evolução das relações comerciais entre chile e argentina no periodo de 2009 a 2013
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Estudo sobre as relações comerciais do Chile e da Argentina, respectivamente o 43º e 44º país no ranking mundial de exportações. Foi levantado um banco de dados a partir dos dados disponibilizados pelo International Trade Center1, enfatizando a progresso dos dois países escolhidos no comércio mundial.O trabalho está divido em três partes, a primeira parte consiste em uma pesquisa sobre a evolução do comércio mundial no período entre 2009 e 2013. A segunda parte é um estudo específico sobre as relações comerciais do Chile e da Argentina. Por fim é feita uma comparação dos resultados obtidos sobre o Chile e Argentina com a evolução do comércio mundial.TRANSCRIPT
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Evolução das relações comerciais entre Chile e Argentina no período de 2009 a 2013
2º semestre de 2014
CE482 A – Economia Internacional I
Prof(a) Dr(a). Carolina Troncoso Baltar
Aluno: Eduardo Gomes Maximiliano 102054
2
Sumário
Introdução........................................................................................................................................... 2
Parte I: Evolução do comércio mundial ........................................................................................... 3
Parte II: Evolução do comércio do Chile e da Argentina ............................................................... 8
Chile................................................................................................................................................. 8
Argentina ...................................................................................................................................... 13
Parte III: Conclusão......................................................................................................................... 17
Anexo ................................................................................................................................................. 19
Tabelas referentes à: Parte I: Evolução do comércio mundial ................................................ 19
Tabelas referentes à: Parte II: Evolução do comércio do Chile ............................................. 21
Tabelas referentes à: Parte II: Evolução do comércio da Argentina ..................................... 24
Introdução
Este trabalho de Economia Internacional I é um estudo sobre as relações comerciais do
Chile e da Argentina, respectivamente o 43º e 44º país no ranking mundial de exportações. Foi
levantado um banco de dados a partir dos dados disponibilizados pelo International Trade Center1,
enfatizando a progresso dos dois países escolhidos no comércio mundial.
O trabalho está divido em três partes, a primeira parte consiste em uma pesquisa sobre a
evolução do comércio mundial no período entre 2009 e 2013. São apresentados os dados obtidos
sobre os principais exportadores, importadores e produtos na pauta, além de agentes e produtos
mais dinâmicos.
A segunda parte do trabalho é um estudo específico sobre as relações comerciais do Chile e
da Argentina. São analisadas as pautas de exportação e importação destes países, seus mercados de
destino e origem, market share e principais competidores internacionais. A partir dos dados
coletados estudamos a importância relativa dos principais produtos exportados, bem como seus
índices de Vantagem Comparativa Revelada e de comércio intra-industrial.
O Chile tem sua pauta de exportações baseada em produtos primários, sobretudo produtos
de origem mineral e vegetal, com destino para o Brasil e para as principais potências da Cooperação
Econômica da Ásia-Pacífico. Suas importações consistem em combustíveis minerais e produtos
1 Todos os dados utilizados estão disponíveis em: < http://www.trademap.org/>.
3
industriais, como máquinas, veículos, eletrônicos e plásticos, de origem dos EUA, China, Argentina
e Alemanha.
As principais exportações da Argentina também são produtos primários, como soja e milho,
que são comprados principalmente por países asiáticos e africanos. Sua pauta difere da chilena por
conter também produtos industrializados, especialmente veículos motorizados – como carros e
caminhões – com destino principal o mercado brasileiro. As importações argentinas são
semelhantes às chilenas: veículos, artigos eletrônicos e combustíveis. Os principais mercados de
origem são o chinês, americano ou brasileiro, apesar da Rússia e Bolívia terem papel importante
como fornecedores de gases e óleos derivados de petróleo.
Por fim é feita uma comparação dos resultados obtidos sobre o Chile e Argentina com a
evolução do comércio mundial, apresentada na parte I. Observamos que, apesar dos países estarem
situados praticamente na mesma posição no ranking de exportações, existem diferenças importantes
em suas pautas de exportação e mercados de destino, apesar de suas importações serem semelhantes
e de origem brasileira e dos principais exportadores mundiais: China, EUA, Japão e Alemanha.
Parte I: Evolução do comércio mundial
Nesta primeira parte são analisados os dados referentes aos principais exportadores,
importadores e produtos na pauta de exportações. O crescimento extraordinário da China desde o
começo dos anos 2000 fez com que o país sozinho fosse responsável por mais de 12% das
exportações mundiais em 2013, ano em que apenas três países apresentam um market share maior
do que 5%: China, EUA e Alemanha.
Valor exportado (em milhares de dólares)
2009 2010 2011 2012 2013
China 1.201.646.800 1.577.763.800 1.898.388.400 2.048.782.200 2.209.007.280
EUA 1.056.712.100 1.277.109.200 1.479.730.200 1.545.565.186 1.578.001.362
Alemanha 1.127.839.900 1.271.096.300 1.482.202.274 1.416.184.200 1.458.646.978
Japão 580.718.734 769.773.832 823.183.759 798.567.588 715.097.244
Holanda 431.502.452 492.645.872 530.575.759 554.677.907 571.246.855
Tabela 1: Evolução das exportações dos principais exportadores no período entre 2009 e 2013.
4
A tabela 1 mostra a evolução da exportação dos principais exportadores do mundo no
período de 2009 a 2013. Com exceção do Japão, todos os países apresentam um crescimento quase
linear nos três primeiros anos. Em 2012 há uma redução na taxa de crescimento das exportações dos
quatro principais países, afetados pela crise do Euro2 e pela desaceleração do crescimento da chinês
até então3. A Holanda é o único país que não foi tão prejudicado em 2012, apesar de suas
exportações terem crescido em um ritmo consideravelmente menor do que os demais países em
todo o período.
O caso japonês é o mais particular entre os cincos países, como podemos ver no gráfico 1. O
baixo crescimento das exportações em 2011, de apenas 6,9% frente aos 32,5% no ano anterior,
deve-se principalmente ao terremoto de março e inundações na Tailândia4, que interromperam a
produção de fabricantes japoneses. A economia japonesa entrou em recessão nos anos seguintes
afetadas pela redução do crescimento e de relações diplomáticas com a China5, exportando em 2013
uma quantidade ainda menor do que em 2010.
2 Disponível em: < http://www.dw.de/eurozone-recession-slows-german-export-growth/a-16505321>. Último acesso
em: 17 de dezembro de 2014. 3 Disponível em: < http://www.economist.com/node/21561887>. Último acesso em: 17 de dezembro de 2014. 4 Disponível em: <http://www.economist.com/node/18398748>. Último acesso em: 17 de dezembro de 2014. 5 Disponível em: <http://www.bloomberg.com/news/2012-11-20/japan-s-fifth-straight-export-decline-adds-to-risk-of-
recession.html/>. Último acesso em: 17 de dezembro de 2014.
$0
$500,000
$1,000,000
$1,500,000
$2,000,000
$2,500,000
2009 2010 2011 2012 2013
Gráfico 1: Evolução das exportações dos principais exportadores (2009-2013)
*em milhares de dólares
China
EUA
Alemanha
Japão
Holanda
5
Os efeitos do crescimento menor do que esperado da China e a crise internacional também
são visíveis na evolução das importações6. O aumento das importações chinesas em 2012 foi de
apenas 4,3%, muito menor do que os 24,8% do ano anterior. No mesmo ano a Alemanha reduziu
suas importações em 6,9% e manteve um nível mais baixo em 2013, os EUA e Japão conseguiram
manter suas importações em até 3,5% em 2012 e reduziram respectivamente 0,3% e 6% no ano
seguinte.
Valor exportado
Balança
comercial
Crescimento das
Exportações
(2012-2013)
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
China 2.209.007.280 259.014.965 8% 16% 12,3%
EUA 1.578.001.362 -750.327.271 2% 10% 8,8%
Alemanha 1.458.646.978 264.164.353 3% 6% 8,1%
Japão 715.097.244 -118.068.817 -10% 5% 4,0%
Holanda 571.246.855 65.084.546 3% 7% 3,2%
Tabela 3: Valor exportado (2013), balança comercial (2013), crescimento das exportações, crescimento
anual das exportações (2009-2013) e market share (%) dos principais agentes. Em milhares de dólares.
6 A tabela 2 com a evolução das importações dos principais importadores entre 2009 e 2013 está no anexo.
$0
$500,000
$1,000,000
$1,500,000
$2,000,000
$2,500,000
1 2 3 4 5
Gráfico 2: Evolução das importações dos principais importadores (2009-2013)
*em milhares de dólares
EUA
China
Alemanha
Japão
Hong Kong
6
A redução das importações japonesas não foram suficientes para compensar a queda de 10%
nas exportações, causando déficit na balança comercial do país. Os EUA tiveram em 2013 o pior
saldo comercial entre os cinco países, mas manteve o crescimento anual das exportações entre 2009
e 2013 em 10%, sendo responsáveis por 8,8% das exportações mundiais de 2013. Em todo o
período a China aumentou a sua distância dos outros países, com um crescimento anual das
exportações de 16% no período, teve uma balança comercial pouco menor do que a alemã em 2013.
Valor exportado Balança
comercial
Crescimento
(2013)
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
China 2.209.007.280 259.014.965 8% 16% 12,3%
Rússia 527.265.919 212.320.824 0% 15% 2,9%
Arábia Saudita 375.396.586 211.683.836 -3% 19% 2,1%
Índia 336.611.389 -19.434.178 16% 17% 1,9%
Emirados Árabes
Unidos 222.481.121 -3.645.223 7% 23% 1,2%
Tabela 4: Valor exportado (2013), balança comercial (2013), crescimento das exportações, crescimento
anual entre 2009 e 2013 e market share (%) dos exportadores mais dinâmicos. Em milhares de dólares.
Entre os principais agentes apenas a China aparece na lista dos países mais dinâmicos78,
junto com a Rússia, Arábia Saudita, Índia e Emirados Árabes. Esses países apresentaram um
crescimento anual das exportações no período entre 2009 e 2013 maior do que 15%. Os Emirados
Árabes apresentaram o maior crescimento anual, de 23%, mas suas exportações não alcançaram o
valor preciso para que o país tivesse uma balança comercial favorável em 2013.
China e Hong Kong são os importadores mais dinâmicos que tiveram o maior crescimento
anual das importações no período. A balança comercial de Hong Kong tem o maior déficit entre os
países da lista, correspondendo a quase 85% da balança dos EUA, seu crescimento anual no período
foi similar ao chinês. Índia, Coréia e Rússia também aparecem na lista de importadores mais
dinâmicos, mesmo com sua redução ou estagnação nas importações em 2013.
Os dados apresentados revelam a importância da China, EUA e Alemanha no comércio
internacional. A alta taxa de crescimento da China impulsionou a economia mundial, mas sua
7 Países mais dinâmicos entre os que exportam mais que $200 bilhões de dólares (25 maiores exportadores). 8 A tabela 5 com os países importadores mais dinâmicos está no anexo.
7
desaceleração em conjunto com a crise do Euro refletiu em quedas nas exportações e importações
das principais economias mundiais depois de 2012.
Os principais produtos9 na pauta de exportações de 2013 são: combustíveis fósseis, óleos,
produtos destilados, etc.; equipamentos elétricos e eletrônicos; máquinas, reatores nucleares,
boilers, etc.; veículos (fora trens); pérolas, pedras preciosas, metais, moedas e etc.
Exportações
Balanço
comercial Crescimento
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
Combustíveis 3.209.605.814 -124.837.623 -1% 16% 17.9%
Equipamentos
eletrônicos 2.068.102.164 -455.468.799 6% 8% 11.5%
Maquinaria, reatores 2.003.451.681 -112.774.493 1% 8% 11.1%
Veículos 1.339.783.714 160.358 4% 12% 7.5%
Metais 613.308.421 62.483.370 7% 18% 3.4%
Tabela 6: Principais produtos na pauta de exportações. Valor exportado (2013), balança comercial (2013),
crescimento anual entre exportações mundiais e market share (%). Em milhares de dólares.
Entre os produtos mais importados10 aparecem os artigos de plástico em quinto lugar. O
setor de combustíveis é de longe o principal produto nas pautas de importação e exportação,
sozinho ele corresponde a mais de 20% das importações do Chile e quase 15% das importações da
Argentina, ocupando respectivamente o primeiro e segundo lugar em suas pautas de importação.
Combustíveis fósseis, veículos e metais aparecem junto com commodities (não
especificado) e minérios, resíduos e cinzas entre as exportações mais dinâmicas.11 12 Na lista das
importações mais dinâmicas aparece em quinto lugar aparece borracha e produtos relacionados. As
commodities apresentaram o maior crescimento anual entre as exportações e importações mundiais
no período entre 2009 e 2013.
O Chile foi favorecido pelo aumento no crescimento de exportações e importações de
minérios, que é o segundo produto em sua pauta de exportações e ficou em terceiro lugar no
ranking de exportações desse produto. Veículos e combustíveis fósseis são os principais produtos
importados pela Argentina e pelo Chile, correspondendo a cerca de 30% de suas importações.
9 Produtos a 2 dígitos. Disponível em: < http://www.trademap.org/>. Último acesso: 18 de dezembro de 2014. 10 A tabela 7 com os principais produtos da pauta de importação está no anexo. 11 A tabela 8 e 9 com as exportações e importações mais dinâmicas estão no anexo. 12 Produtos a 2 dígitos. Disponível em: < http://www.trademap.org/ >. Último acesso: 18 de dezembro de 2014.
8
Parte II: Evolução do comércio do Chile e da Argentina
Chile
O Chile é um típico país exportador de produtos primários e importador de produtos
industrializados. Sua pauta de exportações está baseada em minérios, artigos de cobre e produtos de
origem animal ou vegetal; suas principais importações são combustíveis fósseis, veículos e produtos
eletrônicos. Desde 1994 é um país membro da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico13 (APEC), que
promove o livre comércio entre seus 21 países membros localizados no Círculo do Pacífico.
Seus principais parceiros comerciais são os principais países membros da APEC: China,
EUA, Japão e Coréia; e Brasil e Argentina, países membros do Mercosul, do qual o Chile é membro
associado14. Nas tabelas a seguir pode-se observar o saldo comercial do país no período entre 2009
e 2013 e suas relações com importadores e exportadores.
Entre os principais parceiros, o Chile obtém superávit em suas relações comerciais com a
China, Coréia e Japão, mas apresenta déficits recorrentes em suas relações com os EUA, Brasil e
Argentina, países fornecedores de combustíveis fósseis, veículos e outros produtos industrializados.
Balança comercial (em milhares de dólares)
2009 2010 2011 2012 2013
12.653.512 11.819.094 6.226.569 -1.184.546 -2.249.090
Tabela 10: Saldo comercial do Chile no período entre 2009 e 2013.
13 Disponível em: < http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/History.aspx>. Acesso em: 18 de dezembro de 2014. 14 Disponível em: < http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/dec1804p.asp>. Acesso: 18 de dezembro de 2014.
-$10,000,000
-$8,000,000
-$6,000,000
-$4,000,000
-$2,000,000
$0
$2,000,000
$4,000,000
$6,000,000
$8,000,000
$10,000,000
2009 2010 2011 2012 2013
Gráfico 3: Saldo comercial do Chile e seus principais parceiros (2009-2013)
*em milhares de dólares
EUA
China
Japão
Brasil
Argentina
9
As exportações chilenas15 atingiram seu pico em 2011, mas a queda do crescimento chinês
fez com que diminuíssem 4,3% em 2012 e estagnassem no ano seguinte. Suas importações16
desaceleraram em 2012, mas não deixaram de aumentar, mantendo-se no mesmo nível em 2013,
tendo como consequência dois déficits seguidos em sua balança comercial no final do período.
Evolução das Exportações (em milhares de dólares)
2009 2010 2011 2012 2013
55.458.977 71.106.106 81.454.990 77.965.383 77.367.263
Tabela 1117: Evolução das exportações chilenas de 2009 a 2013.
Evolução das Importações (Em milhares de dólares.)
2009 2010 2011 2012 2013
42.805.465 59.287.012 75.228.421 80.066.781 79.616.353
Tabela 1318: Evolução das importações chilenas de 2009 a 2013.
A China é em todo o período o principal destino19 dos produtos chilenos. Os EUA
ultrapassam o Japão frente à crise de 2011 e o Brasil mantém níveis de importação semelhantes aos
da Coréia em todo o período.
15 Disponível em: < http://www.trademap.org/ >. Acesso: 18 de outubro de 2014. 16 Disponível em: < http://www.trademap.org/ >. Acesso: 18 de outubro de 2014. 17 A tabela 11 completa está no anexo. 18 A tabela 13 completa está no anexo. 19 A tabela 12 e 14 com os principais importadores e exportadores está no anexo.
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
2009 2010 2011 2012 2013
Gráfico 4: Evolução das exportações do Chile
*Em milhares de dólares
China
EUA
Japão
Brasil
Coréia
10
Os EUA e a China detém cada um cerca de 20% das importações chilenas de 2013. O Chile
teve déficit comercial com os EUA, Brasil, Argentina e Alemanha, principais exportadores, mas
obtiveram um superávit em suas relações com a China, Japão e Coréia durante todo o período.
Os produtos exportados pelo Chile são geralmente produtos de baixo valor agregado. Em
sua pauta de exportações20 destacam-se o cobre refinado e minérios de cobre, que juntos somam
quase 50% das exportações chilenas de 2009. Entre estes produtos o que apresentaram um
crescimento anual significativo são cobre em minério, não refinado e peixes congelados.
Exportações
(2013)
Balança
comercial
(2013)
Crescimento
(2013)
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
Cobre refinado 18.862.888 18.861.665 -14% 1% 27,2%
Minérios de cobre 17.188.786 16.764.506 8% 13% 32,2%
Cobre não refinado 3.544.546 3.544.409 4% 16% 53,8%
Polpa de celulose 2.803.381 2.794.569 11% 7% 10,0%
Peixes 1.986.046 1.971.312 28% 16% 9,9%
Tabela 15: Principais produtos na pauta de exportação chilena. Exportações (2013), balança comercial
(2013), crescimento (2013), crescimento anual no período entre 2009 e 2013. Em milhares de dólares.
20 Produtos a 4 dígitos. Disponível em: < http://www.trademap.org/ >. Último acesso em: 18/12/2014
0
5000000
10000000
15000000
20000000
1 2 3 4 5
Gráfico 5: Evolução das importações do Chile
*Em milhares de dólares
EUA
China
Brasil
Argentina
Alemanha
11
Como maior produtor de cobre do mundo, o país possui uma parcela do mercado bem maior
do que o de seus competidores21 em seus três principais produtos. Zâmbia e Japão, os principais
concorrentes nas exportações de cobre refinado, somam um market share de cerca de 15%; Peru e
Austrália competem nas exportações de minério de cobre, sua parcela do mercado chega perto de
25%, enquanto o Chile detém pouco mais de 30%; o share chileno de cobre não refinado
corresponde a quase o dobro dos outros dois grandes exportadores, Bulgária e Congo.
Apesar de sua grande vantagem na produção de cobre, o país fica atrás de seus competidores
nos outros dois produtos de sua pauta. Os principais exportadores de polpa de celulose são o Brasil,
Canadá e EUA, que contam com um share pouco maior de 15% cada um, frente aos 10%
apresentado pelo Chile. No mercado de peixes congelados o Chile aparece em segunda posição,
atrás da China, que detém mais de 20% do mercado, e próximo Vietnã, que tem um share pouco
menor de 10%.
As principais importações do chile são combustíveis e veículos. Na pauta de importações
podemos ver que os itens petróleo (bruto e refinado) e veículos (carros e caminhões) correspondem
a cerca de 25% das importações chilenas de 2013. O último item na tabela 16 corresponde a redes
elétricas de telecomunicações (Power-line communications / Electric app for the line telephony) e
alcançou um valor importado semelhante ao de caminhões, setor que teve suas importações
reduzidas 24% em 2013, mas apresentou um crescimento anual no período de 22%.
Importações Balança
comercial
Crescimento
(2013)
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
Petróleo (refinado) 7.074.044 -6.401.081 -13% 16% 0,7%
Petróleo (bruto) 6.274.145 -6.274.145 3% 13% 0,4%
Carros 4.004.923 -3.504.614 7% 25% 0,6%
Caminhões 2.297.961 -2.122.435 -24% 22% 1,8%
Telecomunicações 2.247.941 -2.099.520 2% 20% 0,4%
Tabela 16: Principais produtos na pauta de importações do Chile. Importações (2013), balança comercial (2013),
crescimento (2013), crescimento anual no período, market share (%). Em milhares de dólares.
Assim como as importações chilenas correspondem a uma pequena parcela do mercado
mundial, nenhum de seus principais produtos exportados possui um market share significativo.
Cobre refinado ocupa a 36ª posição no ranking de exportações, contando com um share de pouco
menos de 0,5%, é o único produto da tabela 17 que apresentou superávit em seu balanço comercial
21 As tabelas com os competidores internacionais de produtos exportados pelo Chile estão no anexo.
12
em 2013. Cobre não refinado, setor que o Chile possui mais de 50% do mercado, aparece apenas na
405ª posição no ranking, com um share de menos de 0,05%.
Exportações
mundiais
Balanço
comercial
Crescimento
anual
(2009-2013)
Posição no
ranking de
exportações
Market
Share
Ligas e cobre refinado 69.474.947 3.757.788 9% 36 0,387%
Minérios de cobre 53.384.284 -2.985.843 13% 53 0,297%
Cobre não refinado 6.590.922 -2.762.786 11% 405 0,037%
Polpa de celulose 28.096.395 -2.813.401 8% 119 0,156%
Peixes 20.105.162 -1.836.396 7% 176 0,112%
Tabela 17: Exportações mundiais dos produtos da pauta chilena (2013), balanço comercial (2013), crescimento
anual no período (2009-2013), posição no ranking de exportações e market share (%). Em milhares de dólares.
Como esperado, os três principais produtos da pauta de exportações estão na lista dos
produtos chilenos com maior vantagem comparativa revelada, os cinco com maior índice de
Balassa. O índice é uma razão de proporções e compara o peso do produto dentro da pauta
exportadora do país com a mundial. Na tabela 18 podemos observar que o Chile possui um market
share de aproximadamente 50% para os produtos cobre não refinado e flúor, cloro, bromo e iodo,
que possuem um índice de Balassa maior do que 100. Mesmo para os outros produtos na lista, cujos
índices variam entre 45 e 75, o Chile conta com mais de 20% do mercado mundial.
Exportações
Balança
comercial
Crescimento anual
(2009-2013)
Índice de
Balassa
Market
Share
Cobre refinado 18.862.888 18.861.665 1% 63,2 27,2%
Minério de cobre 17.188.786 16.764.506 13% 74,8 32,2%
Cobre não refinado 3.544.546 3.544.409 16% 125,0 53,8%
Uvas 1.896.744 1.891.009 9% 46,7 20,1%
Molibdênio 867.490 533.291 -6% 54,6 23,5%
Flúor, Cloro, Bromo, Iodo 842.700 842.399 29% 110,1 47,4%
Tabela 18: Produtos chilenos com maior vantagem comparativa revelada (índice de Balassa).
13
Argentina
A pauta das exportações argentinas se difere da chilena por conter produtos industrializados,
sobretudo automóveis. Nas tabelas a seguir vemos que as exportações argentinas recuaram um
pouco em 2012, mas o declínio de suas importações compensaram fazendo que o saldo comercial
fosse mantido positivo em todo o período.
O Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina, responsável por mais de 20% das
exportações e quase 30% das importações do país. Os gráficos 6, 7 e 8 mostram desde o começo do
período a Argentina teve déficits recorrentes com os EUA, China e Brasil, seus principais parceiros
comerciais.
Os maiores superávits comerciais vem de suas relações com países vizinhos, como Chile,
Venezuela e Uruguai, além de países desenvolvidos como Holanda, Espanha e Canadá. O quinto
maior importador de produtos argentinos são contabilizados no Trademap como Área Não
Especificada, devido a confidencialidade das informações.
Saldo comercial (em milhares de dólares)
2009 2010 2011 2012 2013
16.885.957 11.394.868 9.731.826 12.419.618 2.978.460
Tabela 19: saldo comercial da Argentina.
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
Gráfico 6: saldo comercial da Argentina com seus principais
parceiros.
*em milhares de dólares.
United States of America
Japan
Brazil
Korea, Republic of
Netherlands
14
Evolução das importações (em milhares de dólares)
2009 2010 2011 2012 2013
38.786.162 56.792.359 74.319.325 68.507.490 73.306.040
Tabela 20: Evolução das importações argentinas.
Evolução das exportações (em milhares de dólares)
2009 2010 2011 2012 2013
55.672.119 68.187.227 84.051.151 80.927.108 76.633.914
Tabela 21: Evolução da exportações argentinas.
Apesar da queda nas exportações para os principais importadores, as exportações argentinas
subiram 6,5% em 2012, ano em que suas importações foram reduzidas em 5%, garantindo a um
saldo positivo. As exportações voltaram a subir em 2013 para os principais parceiros comerciais
com exceção do Chile, em que houve uma redução de 23% em relação ao ano anterior22, e uma
pequena queda de 2% para o Brasil.
22 Disponível em: < http://www.trademap.org/>. Acesso em: 18 de dezembro de 2014.
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
18000000
20000000
2009 2010 2011 2012 2013
Gráfico 7: Evolução das exportações argentinas
*em milhares de dólares
Brasil
China
EUA
Chile
Area Nes
15
Os principais produtos nas pautas de exportação da Argentina são soja e milho. O país é
responsável por mais de 30% do mercado mundial de soja e mais de 15% do milho. O destino de
seus produtos varia muito. Suas commodities são dividias entre os grandes mercados consumidores
asiáticos e africanos, principalmente a China, Indonésia e Coréia. O Brasil é o grande comprador de
produtos industrializados fabricados em território argentino, comprando mais de 95% de seus carros
exportados em 2013 e quase 70% dos caminhões, que também são vendidos para a Austrália,
México, Chile e Colômbia.
Exportações
Balança
comercial
Crescimento
(2013)
Crescimento
anual
(2009-2013)
Market
Share
Soja e
resíduos 10.660.573 10.659.989 1% 8% 34,1%
Milho 5.848.042 5.835.402 21% 35% 16,7%
Carros 4.123.377 -2.941.041 4% 8% 0,6%
Caminhões 4.116.775 2.705.991 7% 28% 3,4%
Grãos de
soja 4.089.403 4.087.094 28% 14% 7,1%
Tabela 22: Principais produtos na pauta de exportação argentina. Exportações (2013), balança comercial (2013),
crescimento (2013), crescimento anual no período (2009-2013), Market Share. Em milhares de dólares.
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
1 2 3 4 5
Gráfico 8: Evolução das importações argentinas
*em milhares de dólares
Brasil
China
EUA
Alemanha
México
16
A pauta de importações argentinas é bastante parecida com a chilena. Os principais produtos
importados são carros, produtos derivados de petróleo, peças e acessórios de veículos e rede elétrica
de telecomunicações. O Brasil é o principal fornecedor de carros e peças para o mercado argentino,
peças também são importadas da Alemanha, Japão e França, também são fornecedores de carros
são o México e a Coréia.
Os gás natural é dividido entre Trinidad e Tobago, Bolívia e Qatar, enquanto os EUA e
Rússia são os principais exportadores de petróleo refinado na forma de combustíveis. Assim como o
Chile a Argentina importa uma grande quantidade de redes para telecomunicações, 70% de suas
importações são vendidas pela China, México e Coréia juntos somam 10% no fornecimento das
PLC.
Exportações
Balança
comercial
Crescimento
(2013)
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
Carros 7064418 -2941041 31 25 1
Petróleo (gases) 5023683 -4316004 29 93 1.1
Petróleo (refinado) 5010361 -4002753 23 34 0.5
Peças e acessórios
de veículos 4054272 -2637124 2 16 1.1
PLC 2615938 -2595641 9 13 0.5
Tabela 23: Principais produtos na pauta de importação argentina. Importações (2013), balança comercial (2013),
crescimento (2013), crescimento anual no período (2009-2013) e market share. Em milhares de dólares.
Produto Exportação Balança
comercial
Crescimento anual
(2009-2013)
Índice de
Balassa
Market
Share
Soja e resíduos 10.660.573 10.659.989 8% 85,25 34,1
Milho 5.848.042 5.835.402 35% 41,75 16,7
Grão de soja 4.089.403 4.087.094 14% 17,75 7,1
Óleo de soja 4.089.345 4.010.462 5% 98,00 39,2
Cevada 912.296 912.176 68% 26,50 10,6
Tabela 24: Produtos argentinos com maior vantagem comparativa revelada (índice de Balassa).
17
O setor agropecuário é o que apresenta as maiores vantagens comparativas, produtos
argentinos derivados da soja chegam a um índice de Balassa de quase 100, com um market share de
mais de 30%. Milho e cevada possuem um índice maior do que 20, graças ao share de mais de
10%; laticínios aparecem em seguida na lista, com um índice de 9,75.
Não é surpresa a ausência de produtos industrializados entre os de maior vantagem
comparativa, apesar de automóveis e caminhões serem fundamentais às exportações argentinas, o
país conta com um market share de apenas 0,6% e 3,4%, respectivamente. Quase todos os veículos
produzidos na Argentina são vendidos para o mercado brasileiro, que também é um grande
fornecedor de carros ao país, sugerindo que a Argentina não seja um competidor influente no
mercado mundial de automóveis.
Parte III: Conclusão
O estudo sobre a evolução do comércio mundial e dos dois países sul americanos permite
observar os efeitos sobre as importações e exportações de economias diferentes após os o
agravamento da crise do Euro, a queda da produção japonesa e a desaceleração do crescimento
chinês. Na primeira parte do trabalho vimos que as exportações subiram quase linearmente nos três
primeiros anos, mas os eventos ocorridos em 2011 provocaram uma queda nas exportações e
importações dos principais países, com exceção da China e dos EUA.
O Chile e a Argentina revezaram a 43ª e a 44ª posição no ranking mundial de exportadores
ao longo do período observado, entretanto existem importantes diferenças nas suas pautas de
exportação e em seus parceiros comerciais. Com origem principalmente na China, EUA e Brasil, as
exportações de ambos os países são semelhantes, consistem de derivados de petróleo e produtos
industrializados, como automóveis, equipamentos eletrônicos e redes de telecomunicação.
A Argentina se destaca na exportação de produtos agropecuários, como derivados de soja,
milho, cevada e laticínios. Como país membro do Mercosul, seu principal parceiro comercial é o
Brasil, que foi responsável por 21% das importações e exportações do país em 2013. Outros
importantes importadores de produtos argentinos são a China, EUA e Chile que absorvem juntos
22% das exportações.
O diferencial na pauta de exportações argentinas é a presença de automóveis e caminhões,
atrás apenas da soja, destinados sobretudo ao mercado brasileiro. Em 2013 a veículos
corresponderam a quase 15% das exportações argentinas, 80% da produção foi importada pelo
Brasil; 60% dos veículos importados pela Argentina no mesmo ano tem origem brasileira. Os
18
veículos, além de serrem produtos industrializados de alto valor agregado, apresentaram um
crescimento anual entre 2009 e 2013 de 15%, exercendo papel fundamental na sustentação das
exportações argentinas no período pós 2011.
O Chile tem a sua pauta de exportações baseada em minérios e produtos derivados de cobre,
além de produtos de origem animal e vegetal, como peixes, frutas e celulose. Participa da APEC
desde 1994 e é membro associado do Mercosul, os principais destinos de seus produtos são China,
EUA, Japão e Brasil; suas importações vem principalmente dos EUA, China, Brasil e Argentina. É
o maior exportador de cobre do mundo, com um market share de 14,4% em 2013.
As exportações chilenas foram diretamente afetadas pela queda da produção japonesa e pela
desaceleração da economia chinesa, caindo 5% em 2012 e estagnando no ano seguinte. Essa queda
nas exportações, não acompanhada pelas importações, fez com que o Chile apresentasse déficit
comercial no final do período observado.
A economia argentina mostrou-se menos vulnerável a crise externa, contando com uma
pauta de exportações baseada em produtos agrícolas e automóveis, além de manter relações
comerciais com o Mercosul, EUA, China e Alemanha. Os resultados sugerem que a pauta de
exportação chilena, baseada em commodities, aliadas à diminuição do ritmo de produção de seus
parceiros comerciais, é consideravelmente mais suscetível a variações da demanda internacional.
19
Anexo
Tabelas referentes à: Parte I: Evolução do comércio mundial
Valor Importado (em milhares de dólares)
2009 2010 2011 2012 2013
EUA 1.601.895.800 1.966.496.700 2.262.585.600 2.333.805.233 2.328.328.633
China 1.005.555.200 1.396.001.600 1.743.394.900 1.818.199.200 1.949.992.315
Alemanha 938.363.080 1.066.816.800 1.260.297.537 1.173.287.600 1.194.482.625
Japão 551.984.751 694.059.160 855.380.474 885.843.335 833.166.061
Hong Kong 352.240.745 441.369.198 510.854.738 553.486.469 705.503.492
Tabela 2: Evolução das importações dos principais importadores no período entre 2009 e 2013.
Importações
Balança
comercial Crescimento
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
China 1.949.992.315 259.014.965 7% 17% 10,4%
Hong Kong 705.503.492 -634.720.212 11% 16% 3,8%
Coréia 515.572.970 44.045.589 -1% 12% 2,8%
Índia 466.045.567 -129.434.178 -5% 16% 2,5%
Rússia 314.945.095 212.320.824 0% 17% 1,7%
Tabela 5: Valor importado (2013), balança comercial (2013), crescimento das importações, crescimento
anual entre 2009 e 2013 e market share (%) dos importadores mais dinâmicos. Em milhares do dólares.
Importações Balança comercial Crescimento
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
Combustíveis 3.334.443.437 -124.837.623 -3% 16% 17,8%
Equipamentos
eletrônicos 2.523.570.963 -455.468.799 7% 9% 13,5%
Maquinaria,
reatores 2.116.226.174 -112.774.493 0% 8% 11,3%
Veículos 1.339.623.356 160.358 4% 11% 7,2%
Artigos
plásticos 597.176.645 -17.179.125 6% 10% 3,2%
Tabela 7: Principais produtos na pauta de importações. Valor exportado (2013), balança comercial (2013),
crescimento anual entre as importações mundiais e market share (%). Em milhares de dólares.
20
Exportações
Balança
comercial Crescimento
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
Combustíveis 3.209.605.814 -124.837.623 -1% 16% 17,9%
Veículos 1.339.783.714 160.358 4% 12% 7,5%
Metais 613.308.421 62.483.370 7% 18% 3,4%
Commodities 263.100.558 -72.572.780 -7% 20% 1,5%
Minérios 244.694.230 -32.384.594 6% 18% 1,4%
Tabela 8: Exportações mais dinâmicas. Valor exportado (2013), balança comercial (2013), crescimento
(2013), crescimento anual entre as exportações mundiais e market share (%). Em milhares de dólares.
Importações
(2013)
Balança
comercial
(2013)
Crescimento
(2013)
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
Combustíveis 3.334.443.437 -124.837.623 -3% 16% 17,8%
Metais 550.825.051 62.483.370 5% 14% 2,9%
Commodities 335.673.338 -72.572.780 -9% 21% 1,8%
Minérios 277.078.824 -32.384.594 3% 16% 1,5%
Borracha 211.079.894 -9.183.327 -3% 13% 1,1%
Tabela 9: Importações mais dinâmicas. Valor importado (2013), balança comercial (2013), crescimento
(2013), crescimento anual entre as importações mundiais e market share (%). Em milhares de dólares.
21
Anexo
Tabelas referentes à: Parte II: Evolução do comércio do Chile
Evolução das Exportações (em milhares de dólares)
Importadores 2009 2010 2011 2012 2013
Mundo 55.458.977 71.106.106 81.454.990 77.965.383 77.367.263
China 13.027.733 17.324.392 18.619.564 18.097.536 19.219.034
EUA 6.225.528 6.920.954 9.043.949 9.603.710 9.811.795
Japão 5.102.386 7.718.547 9.119.169 8.334.806 7.661.093
Brasil 2.825.089 4.224.798 4.496.181 4.311.601 4.434.355
Coréia 3.241.056 4.210.868 4.443.177 4.527.009 4.271.753
Tabela 11: Evolução das exportações chilenas de 2009 a 2013.
Evolução das Importações (em milhares de dólares)
Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013
Mundo 42.805.465 59.287.012 75.228.421 80.066.781 79.616.353
EUA 8.002.009 10.010.606 15.094.960 18.593.328 16.104.369
China 6.188.715 9.970.609 12.691.163 14.432.078 15.701.718
Brasil 2.879.501 4.660.331 6.222.965 5.185.973 5.111.038
Argentina 4.645.810 4.691.850 4.741.466 5.283.269 3.933.783
Alemanha 1.553.183 2.353.672 3.116.759 2.861.680 3.201.712
Tabela 13: Evolução das importações chilenas de 2009 a 2013.
Destino Exportações Balanço comercial Crescimento
(2013)
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
China 19.219.034 3.517.316 5% 9% 24,8%
EUA 9.811.795 -6.292.574 2% 13% 12,7%
Japão 7.661.093 5.166.226 -9% 9% 9,9%
Brasil 4.434.355 -676.683 3% 10% 5,7%
Coréia 4.271.753 1.500.906 -6% 7% 5,5%
Tabela 12: Importadores de produtos chilenos. Exportações (2013), balanço comercial (2013), crescimento
(2013), crescimento anual das exportações (2009-2013) e market share (%). Em milhares de dólares.
22
Origem Importações Balanço comercial Crescimento
(2013)
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
EUA 16.104.369 -6.292.574 -12% 22% 20,2%
China 15.701.718 3.517.316 9% 25% 19,7%
Brasil 5.111.038 -676.683 -1% 13% 6,4%
Argentina 3.933.783 -2.888.004 -26% -2% 4,9%
Alemanha 3.201.712 -2.188.513 12% 18% 4,0%
Tabela 14: Fornecedores de produtos ao Chile. Importações (2013), balanço comercial (2013), crescimento
(2013), crescimento anual das importações (2009-2013) e market share (%). Em milhares de dólares.
Principais competidores dos produtos exportados
7403: Cobre refinado e ligas de cobre
Exportações
(2013)
Balança
comercial
(2013)
Crescimento
(2013)
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
Zâmbia 6.607.430 6.607.393 11% 27% 9,5%
Japão 4.359.211 4.010.108 -3% 8% 6,3%
Austrália 2.974.892 2.890.055 0% 16% 4,3%
Cazaquistão 2.678.024 2.673.210 -22% 21% 3,9%
Polônia 2.560.369 2.437.819 -4% 10% 3,7%
2603: Minérios de cobre
Exportações
Balança
comercial Crescimento
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
Peru 7.601.503 7.601.486 -10% 18% 14,2%
Austrália 4.968.518 4.968.517 -9% 13% 9,3%
Indonésia 3.006.810 2.858.187 16% -18% 5,6%
Canadá 2.908.776 2.607.228 -4% 25% 5,4%
EUA 2.585.245 2.496.437 8% 30% 4,8%
23
7402: Cobre não refinado, anodos de cobre para refinamento
Exportações
Balança
comercial Crescimento
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
Bulgária 1.028.068 1.018.287 56% 31% 15,6%
Congo 541.691 541.644 -26% 30% 8,2%
Bélgica 295.097 -1.274.578 27% 37% 4,5%
Espanha 247.529 245.901 -17% 13% 3,8%
Finlândia 184.095 183.624 -27% -3% 2,8%
4703: Polpa química de celulose (exceto pastas para dissolução)
Exportações
Balança
comercial Crescimento
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
Brasil 4.824.766 4.521.299 12% 9% 17,2%
Canadá 4.540.812 4.383.783 4% 6% 16,2%
EUA 4.406.918 1.346.824 1% 6% 15,7%
Suécia 1.895.269 1.665.099 4% 1% 6,7%
Indonésia 1.841.063 1.278.854 19% 18% 6,6%
0304: Filés e fatias de peixes, frescos, resfriados ou congelados
Exportações
Balança
comercial Crescimento
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
China 4313522 4196835 2% 8% 21,5%
Vietnã 1904637 1797292 -3% 8% 9,5%
Noruega 1527066 1463210 2% 4% 7,6%
EUA 1134367 -4024307 1% 9% 5,6%
Islândia 847101 843965 4% 8% 4,2%
24
Anexo
Tabelas referentes à: Parte II: Evolução do comércio da Argentina
Evolução das Exportações (em milhares de dólares)
2009 2010 2011 2012 2013
Mundo 55.672.119 68.187.227 84.051.151 80.927.108 76.633.914
Brasil 11.379.426 14.424.644 17.347.028 16.494.960 16.216.124
China 3.666.461 5.798.690 6.232.117 5.021.348 5.510.627
EUA 3.680.361 3.668.604 4.300.957 4.132.598 4.289.600
Chile 4.386.659 4.492.820 4.844.722 5.064.777 3.906.689
Area Nes 920.693 1.264.550 1.835.145 2.044.226 2.169.770
Tabela 25: Evolução das exportações argentinas de 2009 a 2013.
Evolução das importações (em milhares de dólares)
2009 2010 2011 2012 2013
Mundo 38786162 56792359 74319325 68507490 73306040
Brasil 11819237 17948821 22181037 17907405 19097406
China 4822599 7649152 10572987 9951820 11243312
EUA 5169636 6125396 7779273 8489991 8024780
Alemanha 1993913 3221291 3645594 3713977 3874067
México 1163819 1817107 2533166 2251937 2154190
Tabela 26: Evolução das importações argentinas de 2009 a 2013.
Destino Exportações Balança
comercial
Crescimento
(2013)
Crescimento
anual
(2009-2013)
Market
Share
Brasil 16216124 -2945332 -2 9 21.2
China 5510627 -5801826 10 7 7.2
EUA 4289600 -3773245 4 4 5.6
Chile 3906689 2936232 -23 -1 5.1
Area Nes 2169770 1498989 6 25 2.8
Tabela 27: Importadores de produtos argentinos. Exportações (2013), balanço comercial (2013), crescimento (2013),
crescimento anual das exportações (2009-2013) e market share (%). Em milhares de dólares.
25
Origem Importações Balança
comercial
Crescimento
(2013)
Crescimento
anual
(2009-2013)
Market
Share
Brasil 19161456 -2945332 7 10 26
China 11312453 -5801826 14 22 15.4
EUA 8062845 -3773245 -5 13 10.9
Alemanha 3892120 -2254732 5 16 5.3
México 2161328 -1097335 -4 16 2.9
Tabela 28: Fornecedores de produtos ao Argentina. Importações (2013), balança comercial (2013), crescimento (2013),
crescimento anual das importações (2009-2013) e market share (%). Em milhares de dólares.
Principais competidores dos produtos exportados
2304: Grãos de soja e outros resíduos sólidos
Exportações
Balança
comercial
Crescimento
(2013)
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
Brasil 6787272 6784157 2 12 21.7
EUA 3988641 3898204 -3 7 12.7
Índia 2860253 2859928 9 19 9.1
Holanda 2227868 -88222 0 10 7.1
Paraguai 923002 922051 6 14 3
1005: Milho
Exportações
Balança
comercial
Crescimento
(2013)
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
EUA 6882884 5189339 -29 -6 19.7
Brasil 6307631 6147799 17 50 18.1
Ucrânia 3833302 3578192 -2 53 11
França 2643615 2311873 10 10 7.6
Índia 1258528 1246694 11 28 3.6
26
8703: Carros
Exportações
Balança
comercial
Crescimento
(2013)
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
Alemanha 148651065 107737514 2 9 22.1
Japão 91688812 81080153 -6 9 13.7
EUA 57132161 -98557287 5 19 8.5
Canadá 45230352 18892475 -4 17 6.7
Coréia 44283431 38710820 4 18 6.6
8704: Caminhões
Exportaçõe
s
Balança
comercial
Crescimento
(2013)
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
México 17560512 15403781 19 26 14.5
EUA 15693566 -2732793 -9 13 12.9
Alemanh
a 11140286 5630854 2 14 9.2
Tailândia 10590481 10329773 1 32 8.7
Japão 10105112 9822485 -19 11 8.3
1201: Grãos de soja
Exportações
Balança
comercial
Crescimento
(2013)
Crescimento anual
(2009-2013)
Market
Share
Brasil 22810049 22682844 32 20 39.9
EUA 21494192 20698917 -13 9 37.6
Paraguai 2509104 2490522 59 26 4.4
Canadá 1893191 1748293 -13 20 3.3
Índia 1258528 1246694 11 28 3.6