estudo nielsen mercado livre

Março 2012

Pesquisa

Vendedores MercadoLivre

2

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Estudio Top Sellers ML 2011

Background

• Detectar indicadores que tenham impacto para comunicar as

atividades dos principais vendedores do MercadoLivre.

• Dimensionar o impacto socio-econômico dos grandes vendedores na

plataforma.

Background

Objetivos da pesquisa

• MercadoLivre é uma empresa de tecnologia líder em comércio

eletrônico na América Latina. Em 2007 e 2010 desenvolveu com a

Nielsen pesquisas de mercado que lhe permitiram conhecer a

contribuição do MercadoLivre ao mercado de trabalho, identificar a

proporção de vendedores que vive com renda procedente do

MercadoLivre e conhecer em profundidade a estrutura de seu

negócio.

3



• Foi realizado um estudo quantitativo online com 2000 entrevistas

distribuídas em 5 países da América Latina: Argentina, Brasil, México,

Venezuela e Colômbia.

• Target: grandes vendedores do MercadoLivre/ PMEs (grandes

vendedores). Foram entrevistados homens e mulheres entre 18 e 60

anos, sem restrição de NSE.

• Duração do questionário: aproximadamente 25 minutos.

• MercadoLivre proporcionou à Nielsen acesso à base de dados, na

qual Nielsen sorteou aleatoriamente os entrevistados.

• Nielsen implementou o questionário online, previamente aprovado

por MercadoLivre, e enviou uma URL para que MercadoLivre

enviasse aos vendedores sorteados (por Políticas de Privacidade de

MercadoLivre, o envio no pode ser realizado por Nielsen).

• Os participantes responderam à pesquisa de forma anônima,

permitindo à Nielsen a análise dos resultados.

Metodologia

Metodologia

Dinâmica

4



Brasil600 casos

Argentina400 casos

México400 casos

Venezuela400 casos

Colômbia200 casos

Amostra Total:2000 Top Sellers

Universo Total: 46.480 Top Sellers

Amostra

5


Estudio Top Sellers MercadoLibre 2011

Perfil dos Top Sellers - Total

Faixa etária%

Gênero%

Masculino

Feminino

Os Top Sellers de MercadoLivre tendem a ter entre 26 e 35 anos de idade. A maioria é composta por homens.

20%

40%40%80%

Idade média: 36 anos

5

6


Fecha

Relação com MercadoLivre

7



P.4 MercadoLivre é a principal fonte de renda?

Total %

Base : 2535 524 610 613 558 230

MercadoLivre é a principal fonte de rendapara mais de 50% dos Top Sellers

No Brasil, MercadoLivre tem mais relevância em comparação aos demais países

56% 52%68%

49%54%

49%

7

8



P.5. Relação do MercadoLivre com seu trabalho

Total Países%

Renunciei ao meu trabalho

Fui despedido

Esta é a 1.ª vez que tenho uma fonte de renda

Obtenho renda pelos 2 meios

Nenhuma destas

Base: 2535

Estou pensando em me demitir

39 29 56 55 52

13 22 9 15 13

5 10 8 6 5

3 4 4 2 3

3 4 1 4 3

36 30 22 18 23

524 610 613 558 230

No Brasil, 22% deixaram o emprego para vender no MercadoLivre

8

9


Fecha

Colaboradores

10



P.3 Qual das seguintes opções descreve melhor como você vende no MercadoLivre?

6 de cada 10 vendedores têm colaboradores

Total %

Base : 2535 524 610 613 558 230

Na Argentina e Brasil a incidência é maior do que no México, Colômbia e Venezuela.

+

10

11



De cada 3 colaboradores, geralmente um é alguém da família

Total %

Quem são os colaboradores?

Base: Top Sellers que vendem com colaboradores11

12


Estudio Top Sellers MercadoLibre 2011•Dato calculado en base a Universo de usuarios regulares declarado por ML (39.507 personas)

**Falta contabilizar los empleados que no figuran como vendedores regulares y las actividades económicas asociadas como fletes y correo

72% 73% 74% 76%Refuerzan Ingresos 73%

Quase 134 mil pessoas obtêm sua renda por meio do MercadoLivre

Top Sellers atuais

46.480 pessoas

Colaboradores atuais

87.429 pessoas

Total: 133.909 pessoas

13



Previsão para 2012: novas contratações

Total 5 países # pessoas

Os Top Sellers são o primeiro

elo para outros grupos que

também são influenciados

economicamente pelo

MercadoLivre:

� Os colaboradores atuais

� Os colaboradores que serão

contratados em 2012.

Desta forma, 134 mil pessoas

têm renda atualmente por

meio do MercadoLivre e serão

quase 180 mil pessoas até o

final de 2012.

45 mil novos colaboradores

em 2012

87,5 mil colaboradores

atualmente

46,5 milTop Sellers

Portanto, cerca

de 180 mil pessoasterão renda por meio do MercadoLivre em 2012

13

14


Estudio Top Sellers MercadoLibre 2011•Dato calculado en base a Universo de usuarios regulares declarado por ML (39.507 personas)

**Falta contabilizar los empleados que no figuran como vendedores regulares y las actividades económicas asociadas como fletes y correo

72% 73% 74% 76%Refuerzan Ingresos 73%

Quase 180 mil pessoas terão renda por meio do MercadoLivre em 2012

Top Sellers atuais46.480 pessoas

54% dos Top Sellers planejam incorporar novas pessoas exclusivamente para trabalhar com MercadoLivre em 2012, o que incrementa a quantidade de pessoas que passam a ter o MercadoLivre como fonte de receita.

Em 2012, previsão contratação 45.178 pessoas

Colaboradores atuais 87.429 pessoas

Projeção: 179.087 pessoas em 2012

15


Fecha

Vendas

16



A receita por MercadoLivre representa quase a totalidade das vendas online

Base : 524 610 613 558 230

P.15 Se considerarmos 100% do faturamento total de sua empresa…Qual a proporção deste total você considera que foram vendas realizadas pela Internet?

P.16 Se considerarmos o faturamento total de sua empresa: 100%Que proporção deste total considera que foram realizadas por meio do MercadoLivre?

% Média

89% 87% 85% 91% 86%

16

17



P.17 No último ano, as vendas de sua empresa….

As vendas das empresas aumentaram em 2011

Total %

Base : 2535 524 610 613 558 230

17

18



P.19 Em 2011, as vendas por meio de MercadoLivre foram significativas?

As vendas de MercadoLivre acompanharam a tendência de crescimento

Total %

Base : 2535 524 610 613 558 230

18

19



P.21 Que canal de venda é mais rentável para seu negócio?

Total %

Base : 2535 524 610 613 558 230

Os Top Sellers consideram a Internet como o canal mais rentável

19

20


Fecha

Opinião sobre Internet

21



P.35 Acredita que as vendas pela Internet vão crescem em 2012?

Quase todos consideram que a Internetvai crescer em 2012

Total %

Base : 2535 524 610 613 558 230

P.36 Poderia dimensionar este crescimento em %?

Média �� 36% 30% 39% 33% 42% 37%

Base : 2364 477 591 551 524 221 21

22



Aspectos relevantes que possibilitariam o crescimento da Internet

Total 5 países %

Base : 2535

22

23



P39. Quais são suas principais preocupações em relação à sua empresa em 2012?

Preocupações sobre a empresa

Total Países

Aumentos de preços generalizados 69 33 58 59 40

Problemas para aquisição de mercadorias 56 44 36 58 28

Crescimento da concorrência 35 59 49 40 63

Permissão para importação/ Novas legislacões 50 37 33 45 40

Redução do consumo 50 30 49 36 39

Desvalorização 42 13 45 54 13

Câmbio 31 0 15 67 10

Aumento dos encargos salariais 26 12 17 23 19

Dificuldades com a estrutura logística 7 20 10 10 12

Rotação de pessoas 9 14 7 7 8

Média de menções 3.3 3.8 2.6 3.2 4.0 2.7

Base: 2535 524 610 613 558 230

•Os brasileiros e colombianos são os que têm menos preocupações. •Os argentinos e mexicanos temem o aumento de preços, que provocaria uma redução no consumo.

•Os argentinos também receiam questões relacionadas à autorização para importações.

•Os venezuelanos estão mais preocupados com o câmbio, mercadorias e com a desvalorização.

23

24



P.40 Pensando no consumo em termos gerais para 2012, você acredita que:

Mais da metade acredita que o consumo em 2012 será maior

Total %

Base : 2535 524 610 613 558 230

24

25



P42. No seu ponto de vista, quais serão as próximas grandes mudanças no comércio eletrônico?

Os dispositivos móveis são considerados como a grande mudança no comércio eletrônico

Total Países

Vendas por dispositivos móveis (smartphones, tablets)

70 70 74 78 77

Vendas pelas redes sociais 59 69 68 66 69

Vendas por internet na TV (SmartTVs)

45 54 41 47 52

Adoção de moedas digitais 38 38 32 34 41

Media de menções

2.2

2.1 2.3 2.2 2.3 2.4

Base: 2535 524 610 613 558 230

25

26



Co

nc

lus

õe

s

• Os vendedores estão otimistas em relação ao aumento das vendas em 2012 e

pretendem realizar contratações.

• Deverão ser contratadas 45 mil pessoas em 2012.

• Desta forma, no final do ano serão 180 mil pessoas com renda

proveniente do MercadoLivre.

• Aproximadamente 134 mil pessoas utilizam o MercadoLivre como

fonte de renda.

• Isso compreende: 46,5 mil Top Sellers, que atuam com a ajuda de

87,5 mil colaboradores.

• 6 de cada 10 Top Sellers (TS) têm colaboradores.

• Na Argentina e Brasil, a incidência é maior em comparação aos demais

países.

• As vendas das empresas cresceram em 2011 em comparação ao ano anterior.

As vendas no MercadoLivre acompanharam esta tendência.

• Tendência para o comércio eletrônico: As vendas por dispositivos móveis é

considerada a grande mudança no comércio eletrônico.

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