estudo: ecommerce

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1 E-COMMERCE Estudo

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News & Politics


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Estudo desenvolvido pelo setor de inteligência da Miti para o portal http://miti.com.br

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Page 1: Estudo: Ecommerce

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E-COMMERCE

Estudo

Page 2: Estudo: Ecommerce

2

Introdução.......................................................................03

Análises dos gráficos: Mídias sociais.............................05

Amostragens...................................................................08

Análises dos gráficos: Mídias Online..............................11

Conclusão.......................................................................13

Método de pesquisa........................................................14

Ficha Técnica do Estudo.................................................15

Índice

Page 3: Estudo: Ecommerce

3

A situação do e-commerce nacional encontra-se a todo vapor, com crescimento contínuo e presença cada vez maior

na vida dos brasileiros. Impulsionado por empresas que ampliam suas ações de varejo já existentes e outras que estão

entrando na área agora, o comércio eletrônico é reforçado também por outros fatores, como a expansão de vendas no

mercado de informática, o acesso mais barato à banda larga e a disseminação da cultura de compras online. A

primeira barreira, enfrentada ainda nos primórdios das vendas pela internet, foi a dificuldade em criar a ideia de

confiança e segurança na prática de compras sem a presença do vendedor e sem o produto ―físico‖, apresentado para

o consumidor.

No entanto, essas barreiras foram derrubadas ao longo do tempo (hoje, segundo pesquisa do ebit, 85% dos

consumidores confiam nos procedimentos de compras online) e o que se vê são lojas virtuais bem estruturadas e

lucrativas — ao ponto em que proprietários de comércios varejistas médios ou grandes que estejam fora do eixo

funcional do e-commerce, estão perdendo grandes oportunidades. A cada 2 anos, o número de e-consumidores

praticamente têm dobrado no Brasil, abrindo um leque imenso para todos os segmentos de produtos e serviços.

Evolução de e-consumidores (em milhões)

Fonte: eBit

Estatisticamente, esse número já ultrapassou 20 milhões no primeiro semestre de 2010 e o mercado continua

aquecido. O comércio eletrônico teve um crescimento impressionante de 30% em relação a 2008, enquanto o PIB

brasileiro recuou 0,2% — nem mesmo as turbulências da crise mundial foram capazes de frear os cliques dos usuários,

como mostram o balanço final de 2009 e a evolução de faturamento relacionado apenas ao 1º semestre de 2010:

1,1 23,4

7

13,2

00,6

1,4

2,5

4,4

2001 2003 2005 2007 2009

Título do Gráfico

Histórico de e-consumidores Novos e-consumidores

1,1

2,6

4,8

9,5

17,6

E-COMMERCE

Page 4: Estudo: Ecommerce

4

Fonte: eBit

Porém, a grande concentração de vendas fica por conta das datas comemorativas mais importantes do ano (Dia das

Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal), que somaram R$3,35 bilhões em vendas e

responsáveis por quase um terço da totalidade de vendas do setor.

Do montante, o Natal implica em aproximadamente 48% do total de vendas dentre as datas de ebulição do comércio,

bem como possui o maior crescimento nominal e o ticket médio mais elevado.

No faturamento total, o Dia das Crianças vem em seguida, com R$ 450 milhões. Na segunda colocação de ticket médio

e crescimento, encontrou-se, surpreendentemente, o Dia dos Pais.

Dia das Mães Dia dos Namorados Dia dos Pais Dia das Crianças Natal

PERÍODO 23/04/2009 a 09/05/2009 28/05/2009 a 13/06/2009 30/07/2009 a 14/08/2009 28/09/2009 a 12/10/2009 15/11/2009 a 23/12/2009

FATURAMENTO R$ 440 milhões R$ 440 milhões R$ 437 milhões R$ 450 milhões R$ 1,63 bilhões

TICKET MÉDIO R$ 337 R$ 330 R$ 346 R$ 339 R$ 362

CRESCIMENTO NOMINAL EM RELAÇÃO

A 2008 15% 21% 29% 25% 30%

CATEGORIA DE PRODUTO DE

DESTAQUE NA DATA Eletrodomésticos (14%)

Saúde, Beleza e Medicamentos (14%)

Telefonia / Celulares (06%)

Brinquedos e Games (05%)

Informática (09%)

Fonte: eBit

336

745

1750

3800

6100

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1o sem 2002 1o sem 2004 1o sem 2006 1o sem 2008 1o sem 2010

Page 5: Estudo: Ecommerce

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Através de um monitoramento de sete dias realizado nas mídias sociais, acompanhamos as principais lojas de e-

commerce, fazendo um paralelo também com algumas lojas físicas das marcas — quando estas são disponíveis.

Fonte: postX

O pico das interações, dia 21/09, foi referente ao aniversário de 11 anos de lançamento do site Submarino. O site promoveu várias promoções através do perfil @novo_submarino.

Dois gigantes do varejo, Ponto Frio e Magazine Luíza, tiveram uma média de citações semelhante durante o período monitorado.

A Casas Bahia faz parte da cultura popular do brasileiro. Dessa forma, muitas referências neutras e piadas envolvem o nome da marca. A mensagem “@gracecarioka: eu apoio essa lei da ficha limpa porque vo limpa meu nome e vo pode compra um raque novo nas casas bahia tomara que os vereador aprove" teve quase 100 RT's no Twitter, sendo responsável pelo pico de interações referente a Casas Bahia, no dia 24/09.

A palavra-chave ―E-Commerce‖ também foi monitorada. O conteúdo capturado sobre ela está atrelado a notícias sobre o mercado e dicas de como melhor aproveitar o e-commerce. O @blogdoecommerce é o principal canal de referência no Twitter.

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250

21/set 22/set 23/set 24/set 25/set 26/set 27/set

Submarino (969) Casas Bahia (396) Ponto Frio (302) Magazine Luiza (276) Americanas.com (129)

Ecommerce (114) Magazineluiza.com (70) Pontofrio.com (50) Compra Fácil (13)

Page 6: Estudo: Ecommerce

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Abaixo segue a mesma perspectiva, só que em forma de porcentagem:

Fonte: postX

Constata-se também que, mesmo ao se somar as porcentagens envolvendo lojas físicas e virtuais de algumas marcas, elas ainda não superam o total de citações do Submarino.

A força do Submarino se prova nas mídias sociais também pelo fato da marca ter sido criada exclusivamente dentro do âmbito online, além de ter um nome de marca autônomo - os usuários conhecem a loja apenas como ―Submarino‖ e não como ―Submarino.com‖.

A Americanas.com tem uma independência maior que outras do varejo físico que posteriormente migraram para o e-commerce; o consumidor diferencia a ideia de ―comprar na Americanas‖ e ―comprar na Americanas.com‖.

Palavras-Chaves (Posts)

Compra Fácil (0,96%)

Pontofrio.com (2,74%)

Magazineluiza.com (3,85%)Ecommerce (8,43%)

Americanas.com (9,17%)Ponto Frio (9,99%)

Magazine Luiza (16,21%)Casas Bahia (16,35%)

Submarino (32,40%)

Palavras-Chaves (Comentários)

Americanas.com (0,52%)Pontofrio.com (1,34%)

Magazineluiza.com (1,86%)Magazine Luiza (6,00%)

Page 7: Estudo: Ecommerce

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Fonte: postX

Assim como em outras categorias, o Twitter também é a mídia social geradora e disseminadora de conteúdo relacionado ao e-commerce. Muitos consumidores usam o microblog para relatar satisfação ou insatisfação relacionadas às compras online.

A segunda mídia social com maior conteúdo relativo às palavras-chave denominadas no estudo foram os sites de reclamação. Há bastante consumidores reclamando sobre atrasos na entrega, problemas com troca e defeito nos produtos. É importante ressaltar que as estruturas de e-commerce (menos de 10% das interações foram relativas a elas) são bem menos reclamadas pelo público do que as lojas físicas.

Além da pequena quantidade de conteúdo originado pelo YouTube, constata-se que quase todas as empresas pesquisadas, apesar de terem canal cadastrado no site, não utilizam a mídia como uma estratégia recorrente. Apenas o Magazine Luíza tem foco contínuo em webvídeos.

Mídias Sociais (Posts)

Youtube (2,74%)

Fórum (2,96%)

Blog (6,66%)

Reclamações (6,73%)

Twitter (80,92%)

Mídias Sociais (Comentários)

Youtube (0,10%)

Reclamações (6,31%)

Fórum (25,85%)

Blog (67,74%)

Page 8: Estudo: Ecommerce

8

A seguir temos um quadro comparativo sobre como ocorre o uso do Twitter das empresas pesquisadas:

EMPRESA Twitter Seguidores Forma de Uso Média de Twetts

Submarino twitter.com/novo_submarino 105.078 Promoções 10 por dia

Americanas.com twitter.com/americanascom 39.007 Promoções e Interações 5 por dia

Magazine Luiza twitter.com/magazineluiza 12.662 Promoções 20 por dia

Ponto Frio twitter.com/pontofrio 20.170 Promoçõe e Interações + de 25 por dia

Compra Fácil twitter.com/blogcomprafacil 8.293 Promoções e Interações 10 por dia

Fonte Miti - dados relativos a 27/06/2010.

Todos os perfis usam uma estratégia semelhante para se comunicar com os followers. Entretanto, alguns dialogam

mais com os consumidores, respondendo e comentando generalidades além das promoções. Destes, o do Ponto Frio

se destaca pelo maior número de respostas, enquanto o Compra Fácil criou um personagem-robô com o intuito de

obter uma relação mais ―orgânica‖ com o público.

É importante destacar que, com o Twitter, as empresas de e-commerce ganharam um aliado poderosíssimo. Os

seguidores podem tomar conhecimento das promoções instantaneamente, acessar o link e realizar a compra logo em

seguida — o que torna a distância entre divulgação e consolidação da compra realmente curta.

Page 9: Estudo: Ecommerce

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O avanço do segmento de compras online também é consequência da fidelização dos clientes – uma vez confortável

com a ideia da atividade e seus benefícios, o comprador tende a repetir o ato. Tanto que, em um questionário aplicado

a 7.300 e-consumidores, percebeu-se a tendência de compra online acima da offline em vários segmentos

pesquisados:

Fonte: eBit

Um evento promocional que aproveitou essa condição aconteceu entre os dias 13 e 17 de setembro. O Detona Web

reúne as maiores marcas do comércio eletrônico nacional para promoções e queima de estoque. Em sua 9ª edição, 20

lojas participaram, promovendo descontos de até 50% em seus produtos. Com destaque para a venda de produtos de

informática, o resultado foi 50% maior do que em 2009.

Percebendo os já anunciados picos de venda – delimitados pelas datas comemorativas – o Detonaweb surgiu como

um excelente incentivo ao setor. O acontecimento vem ganhando mais força a cada ano, o que o torna uma referência.

Na prática, ele faz o que seria impossível longe da internet, pois seria impraticável reunir num mesmo espaço físico

toda a variedade de lojas do porte de Americanas, Carrefour, Extra e Submarino.

Outro fator importante para a consolidação do e-commerce nacional é a atuação cada vez mais profissional e segura

de operadoras de cartões de crédito e empresas especializadas em transferências online.

46%

45%

41%

40%

31%

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28%

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38%

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66%

29%

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17%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Eletrônicos

Eletrodomésticos

Informática

Livros

Telefonia/Celulares

Cosmético e Perfumaria / Cuidados Especiais

DVDs

Brinquedos e Games

Assinatura de Revistas

CDs

Offline Online

Page 10: Estudo: Ecommerce

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Como se vê no gráfico abaixo, o cartão de crédito continua sendo o meio de pagamento preferido na aquisição de

produtos das principais categorias do comércio eletrônico.

Fonte: eBit

86%

84%

81%

81%

79%

78%

77%

76%

76%

21%

71%

72%

68%

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33%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Viagem e Turismo

Eletrodomésticos

Eletrônicos

Casa e Decoração

Ingressos

Telefonia / Celulares

Brinquedos e Games

Esporte e Lazer

Pet Shop

Supermercado

Cartão de Crédito Offline Cartão de Crédito Online

Page 11: Estudo: Ecommerce

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Avaliando o mesmo período nas mídias online, a seguir temos um panorama de como a situação do e-commerce no

Brasil tem seu espaço na imprensa oficial:

Fonte: Clipping Express

Diferente das mídias sociais, a palavra-chave ―e-commerce‖ desponta como o principal foco de assunto na imprensa. Isso porque ele representa um tema central envolvendo a atividade e não uma marca.

Com exceção do caso das Americanas, os outros comércios eletrônicos aparecem menos na imprensa do que nas mídias sociais.

O nome autônomo do Submarino e também a semana do seu aniversário fizeram com que o site fosse bastante noticiado na imprensa.

169

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6

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Americanas

Americanas.com

Casas Bahia

E-commerce

Magazine Luiza

Magazineluiza.com

Ponto Frio

Pontofrio.com

Submarino

Quantidade de Notícias

E-C

om

mer

ce

Notícias X E-Commerce (21/09/10 a 27/09/10)

Page 12: Estudo: Ecommerce

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Fonte: Clipping Express

A medida que o feedback do evento Detonaweb foi sendo quantificado, o assunto foi noticiado em doses homeopáticas pela imprensa, reportando sobre o sucesso desse ano e informando perspectivas para o ano que vem.

Outro assunto ligado ao tema que obteve repercussão no período foi a declaração do Grupo Pão de Açúcar (que já engloba Casas Bahia e Ponto Frio) de que existe a pretensão de investir capital fora do ramo alimentício e expectativas sobre o e-commerce day, realizado dia 30/09 em São Paulo.

A projeção de que o varejo deve subiu em torno de 7,4% em setembro foi amplamente comentado na imprensa, relacionando várias palavras-chave do universo pesquisado.

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139154

99

5566

112

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250

21/09/2010 22/09/2010 23/09/2010 24/09/2010 25/09/2010 26/09/2010 27/09/2010

Notícias X E-Commerce (21/09/10 a 27/09/10)

Page 13: Estudo: Ecommerce

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Conclusão

A combinação de mídias sociais com e-commerce — o chamado Social Commerce — expandiu e facilitou alguns dos

conceitos tradicionais do comércio online. Por exemplo, através do Twitter, uma grande oferta pode ser repassada

instantaneamente para todos os seguidores e esses seguidores para os seus e assim sucessivamente, de uma

maneira prática e direta. O mais interessante é que, diferente de um mailing, a mensagem é direcionada àqueles que

seguem a marca e realmente estão aptos e abertos a receber promoções em sua timeline, multiplicando a eficiência da

engrenagem de divulgação.

A tendência de migração de compradores offline para o meio online, já crescente há alguns anos é, de certa forma,

natural. Toda a geração que se familiarizou com a web desde a adolescência, hoje é mercado consumidor ativo,

conhecedor das vantagens de compra online e participante das redes sociais. Ficar informado sobre produtos e

pesquisar sobre preços faz parte da realidade dos e-consumidores, que estão ficando cada vez mais exigentes. Com

preços, logística, facilidades de pagamento e até layouts semelhantes, diferenciar-se no setor passa a ser resultado de

estratégias e relacionamentos bem construídos — a maioria deles no espaço online.

Seguindo o fluxo do mercado, a demanda por profissionais na área também é elástica. É grande a quantidade de

cursos ofertados sobre SEO, SEM, Marketing em Redes Sociais e Analytics, todos para suprir as necessidades da

nova era inaugurada pelo Social Commerce. Segundo o diretor-executivo da Fecomercio, Antonio Carlos Borges, a

expectativa é que as vendas on-line fechem o ano de 2010 com faturamento de R$ 14,3 bilhões, uma expansão de

35% em relação ao ano anterior. Caso isso aconteça, a previsão é de que nos próximos dois anos as lojas do

segmento online possam superar as de departamento e de móveis e decoração.

Page 14: Estudo: Ecommerce

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Metodologia de Pesquisa

As mídias sociais representam uma área movimentada para qualquer debate, principalmente no mundo tecnológico.

Para analisar o buzz gerado pelo consumidor, realizamos um monitoramento de sete dias nas mídias sociais

envolvendo as palavras-chave de referência. Utilizando a plataforma postX como ferramenta de rastreamento,

conseguimos uma cobertura do Twitter, Orkut, YouTube, Blogs, Fóruns e Sites de Reclamação – Reclame Aqui,

Reclamão e Reclamando.

As mídias online foram utilizadas para mensurar a representatividade do tema estudado perante mais de 4000 veículos

de comunicação, através da plataforma Clipping Express. A plataforma permitiu embasar o conteúdo apresentado

como cenário atual sobre o tema e mensurar seu reflexo quantitativo nas mídias online por palavra-chave e por região.

Os dados colhidos para este estudo de apresentação são quantitativos, revelando em números o quanto as palavras-

chave tiveram repercussão nas mídias sociais e mídias online. Neste estudo não foram aplicadas avaliações

qualitativas mensuráveis, apenas foram criadas para embasar o conteúdo apresentado, embora as plataformas

possibilitem sob vários aspectos e diversos gráficos avaliações quantitativas, qualitativas e categorizadas sobre toda a

captura abrangida.

Page 15: Estudo: Ecommerce

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Ficha Técnica:

Palavras-chave monitoradas:

Submarino

Compra Fácil

Americanas.com

MagazineLuiza.com

Magazine Luíza

Ponto Frio

PontoFrio.com

Casas Bahia

E-Commerce

postX

Período monitorado: 21/09 a 27/09 de 2010.

Total de interações:2319. (1348 posts + 971 comentários)

Interações por palavra-chave

Submarino: 438 posts + 531 comentários..

Compra Fácil: 13 posts.

Americanas.com: 124 posts + 5 comentários.

MagazineLuiza.com: 52 posts + 18 comentários.

Magazine Luíza: 218 posts + 58 comentários.

Ponto Frio: 135 posts + 167 comentários.

PontoFrio.com: 37 posts + 13 comentários.

Casas Bahia: 221 posts + 175 comentários.

E-Commerce: 114 posts.

Interações por mídia social

Twitter: 1091 posts.

YouTube: 36 posts + 10 comentários.

Blogs: 90 posts + 649 comentários.

Fórum: 40 posts + 251 comentários.

Reclamações: 91 posts + 61 comentários.

Clipping Express

Período monitorado: 21/09 a 27/09 de 2010.

Total de notícias: 855.

Notícias por palavra-chave:

Submarino: 132.

Americanas: 169.

Americanas.com: 18.

MagazineLuiza.com: 2.

Magazine Luíza: 106.

Ponto Frio: 105.

PontoFrio.com: 6.

Casas Bahia: 135.

E-Commerce: 182.

Page 16: Estudo: Ecommerce

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Essa análise foi desenvolvida pela MITI Inteligência.

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