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Rakuten Super EXPO 2013 – SÃO PAULO Estudo do comportamento do internauta no comércio eletrônico Alexandre Crivellaro Setembro/2013

COMÉRCIO ELETRÔNICO

CATEGORIA MÊS-‐ANO

Março 2013

Abril 2013

Maio 2013

Junho 2013

Julho 2013

Agosto 2013

BUSCADORES 76,5 70,04 69,93 69,38 70,58 70,38

REDES SOCIAIS 72,33 67,41 67,08 66,39 68,49 67,82

PORTAL 72,32 67,53 66,87 66,12 68,11 68,11

SERVICOS INTERNET 71,66 67,27 66,69 66,04 68,39 67,82

ENTRETENIMENTO 65,2 60,83 61,95 61,13 63,28 63,28

COMERCIO ELETRONICO 62,76 59,5 60,21 59,29 61,5 61,35

NOTICIAS INFORMACAO 60,74 59,26 58,74 57,95 57,75 58,32

PENETRAÇÃO DA CATEGORIA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO

Fonte: E-‐tail Report – Março a Agosto de 2013

SUBCATEGORIA MÊS-‐ANO

Março 2013

Abril 2013

Maio 2013

Junho 2013

Julho 2013

Agosto 2013

LOJA VAREJO 55,84 54,09 54,88 53,83 55,18 55,33

LEILAO 38,56 39,09 40,56 38,76 39,18 40,93

COMPARADOR PRECO 25,18 26,75 29,72 26,47 26,04 27,26

COMPRA COLETIVA CLUBE DE COMPRA 24,61 24,55 25,48 23,48 24,5 22,59

VIAGEM TURISMO 20,87 23,63 22,4 21,67 21,06 18,91

SISTEMAS PAGAMENTO 14,8 14,58 16,13 14,59 17,02 16,54

SHOPPING 8,23 7,6 8,12 8,42 8,76 9,54

INGRESSO TICKET 5,5 8,03 7,35 5,81 7,23 5,13

OLHANDO PARA AS SUBCATEGORIAS



Março 2013

Abril 2013

Maio 2013

Junho 2013

Julho 2013

Agosto 2013

LOJA VAREJO 00:46:03 00:55:31 01:00:35 00:53:59 00:55:35 00:59:06

LEILAO 00:40:54 00:41:43 00:41:28 00:39:01 00:43:34 00:42:17

COMPARADOR PRECO 00:06:24 00:06:08 00:07:08 00:05:26 00:05:50 00:06:31

COMPRA COLETIVA CLUBE DE COMPRA 00:16:45 00:18:15 00:20:36 00:18:07 00:17:10 00:19:02

VIAGEM TURISMO 00:13:52 00:18:19 00:19:03 00:16:55 00:20:31 00:18:32

SISTEMAS PAGAMENTO 00:08:20 00:09:15 00:10:01 00:09:41 00:10:48 00:10:04

SHOPPING 00:03:05 00:03:08 00:03:02 00:02:42 00:01:41 00:02:22

INGRESSO TICKET 00:05:54 00:12:28 00:05:25 00:06:50 00:07:14 00:04:56

EVOLUÇÃO DO TEMPO MÉDIO



Março 2013

Abril 2013

Maio 2013

Junho 2013

Julho 2013

Agosto 2013

LOJA VAREJO 12,89 15,12 16,67 14,57 14,71 15,47

LEILAO 6,56 6,99 7,14 6,62 6,76 6,93

COMPARADOR PRECO 3,15 3,35 3,51 3,14 3 3,19

COMPRA COLETIVA CLUBE DE COMPRA 5,1 5,22 5,71 5,55 5,24 5,39

VIAGEM TURISMO 3,67 4,41 4,55 4,14 4,39 4,17

SISTEMAS PAGAMENTO 3,15 3,28 3,58 3,8 3,59 3,4

SHOPPING 2,03 1,94 1,71 1,71 1,62 1,72

INGRESSO TICKET 1,88 2,45 1,75 1,89 1,88 1,66

EVOLUÇÃO DAS VISITAS



Março 2013

Abril 2013

Maio 2013

Junho 2013

Julho 2013

Agosto 2013

LOJA VAREJO 00:03:34 00:03:40 00:03:38 00:03:42 00:03:47 00:03:49

LEILAO 00:06:14 00:05:58 00:05:48 00:05:54 00:06:27 00:06:06

COMPARADOR PRECO 00:02:02 00:01:50 00:02:02 00:01:44 00:01:57 00:02:03

COMPRA COLETIVA CLUBE DE COMPRA 00:03:17 00:03:30 00:03:36 00:03:16 00:03:17 00:03:32

VIAGEM TURISMO 00:03:47 00:04:09 00:04:11 00:04:05 00:04:40 00:04:27

SISTEMAS PAGAMENTO 00:02:39 00:02:49 00:02:48 00:02:33 00:03:01 00:02:58

SHOPPING 00:01:31 00:01:37 00:01:46 00:01:35 00:01:02 00:01:23

INGRESSO TICKET 00:03:08 00:05:05 00:03:06 00:03:37 00:03:51 00:02:58

TEMPO MÉDIO POR VISITA


TRAFEGO EMAIL MKT – UM DOS LÍDERES DE MERCADO


E ANUNCIAR NA MIDIA TRADICIONAL


COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL

Fonte: Pesquisa IBOPE – Processo de Decisão de Compra: O Caminho do Consumo – Maio2013

44% 56%

PERFIL DOS COMPRADORES ON-LINE

IDADE

15 a 24 anos 12% 25 a 34 anos 36% 35 a 44 anos 27%

45 + 26%

CLASSE SOCIAL

AB 78% C 21% DE 1%


LOCAL DE ACESSO À INTERNET

97% acessaram na residência 65% acessaram no trabalho

31% acessaram via WiFi em locais públicos

80% acessam via banda larga 60% acessam via 3g no celular ou tablet

FREQUÊNCIA DE ACESSO À INTERNET


47% acessam a internet várias vezes ao dia com objeNvo de buscar informações sobre produtos/serviços que desejam adquirir.

52% são homens

34% tem idade entre 25-‐34 anos

“No relatório global Energizing Global Growth: Understanding the Changing Consumer — baseado em

pesquisas online com 10 mil consumidores, 600 execuNvos e 3 mil

corporações em 10 países nos cinco conNnentes – a empresa de pesquisa e consultoria

destaca entre as principais mudanças comportamentais do consumidor a alta taxa de adesão ao

comércio eletrônico.

Os dados apontam que quase três quartos (73%) dos consumidores

entrevistados usam a Internet para adquirir produtos ou serviços

mais do que faziam há três anos, e que cresce o uso de redes sociais como uma

ferramenta no processo de compra.”

Fonte: hcp://convergecom.com.br/Ninside/webinside/estrategia/17/07/2013/estudo-‐foca-‐mudanca-‐do-‐comportamento-‐do-‐consumidor-‐e-‐impacto-‐na-‐estrategia-‐das-‐empresas/#.UjsNlsakoVw

ANÁLISE DAS REDES SOCIAIS

24 horas e 23 minutos é o tempo Médio que um usuário fica por mês nas redes sociais.

08-‐2013 Visitas Penetração PView

REDES SOCIAIS 24:23 81 68% 2.100

Fonte: E-‐tail Report – Agosto de 2013

ANTES DE EFETUAR UMA COMPRA ON-LINE


OPINIÃO DOS ENTREVISTADOS

EXTRAMAMENTE IMPORTANTE

IMPORTANTE

28% buscar informações em alguma loja fsica

38% buscar informações em blogs ou sites especializados

39% buscar informações em sites de reclamações e/ou elogios 36% buscar informações nas redes sociais

ANTES DE EFETUAR UMA COMPRA ON-LINE


26% discordam

que é necessário sempre comparar preços em vários sites antes de comprar.

63% concordam totalmente

que antes de adquirir um produto, é necessário fazer uma pesquisa

sobre a reputação da loja

44% informaram que se houver problemas com a entrega do produto, eles costumam colocar reclamações nas redes sociais.

Fonte: E-‐tail Report – Janeiro a Agosto de 2013

O que faria os entrevistados comprarem mais no e-‐commerce?

PARA COMPRAR MAIS ...

VOLUME DAS 10 PRINCIPAIS LOJAS DO BRASIL

LOJAS MONITORADAS (80%) PEDIDOS COMPRADOS FATURAMENTO

20.816,13 33.440,72 R$ 7.734.760,94

MERCADO TOTAL (100%) PEDIDOS COMPRADOS FATURAMENTO

26.020,16 41.800,90 R$ 9.668.451,18

AS TOP 10 LOJAS DE VAREJO DEVEM FATURAR EM 2013

APROXIMADAMENTE R$ 15 BILHÕES + FRETE

*Projeção considerando o crescimento do 3T12


8 meses X 30

dias X 24 horas X 60

minutos = 345.600

VOLUME DAS 10 PRINCIPAIS LOJAS DO BRASIL

TICKET MÉDIO PREÇO MÉDIO PRODUTOS/PEDIDOS MINUTOS

R$ 371,58 R$ 231,30 1,57 345.600

7,53 Pedidos por Minuto


ALGUMAS LOJAS CHEGAM A TER 1 PEDIDO

A CADA

10 SEGUNDOS

ANÁLISE DE SETORES E SEGMENTOS

TOP 5 SETORES POR GÊNERO

SETOR MASCULINO FEMININO

CULTURA 41,71 % 58,29 %

VESTUÁRIO CALÇADO 40,54 % 59,46 %

ALIMENTO 21,92 % 78,08 %

CASA DECORAÇÃO 41,76 % 58,24 %

BELEZA SAÚDE 38,3 % 61,7 %

SETOR MASCULINO FEMININO

INFORMÁTICA 57,57 % 42,43 %

ELETRÔNICO 55,84 % 44,16 %

TELEFONIA 51,56 % 48,44 %

ESPORTE LAZER 50,59 % 49,41 %

AUTOMOTIVO 61,89 % 38,11 %


AFINIDADE DOS SETORES COM A CLASSE SOCIAL

SETOR AFINIDADE POR CLASSE SOCIAL

AB C DE CULTURA 90 122 19 VESTUÁRIO CALÇADO 103 93 129 ALIMENTO 124 64 -‐ CASA DECORAÇÃO 110 86 41 INFORMÁTICA 104 96 35 ELETRÔNICO 107 93 26 BELEZA SAÚDE 107 92 33 TELEFONIA 97 109 40 ESCRITÓRIO PAPELARIA 109 88 44 ELETROPORTÁTIL 109 88 46 BEBIDA 117 76 5 UTILIDADE DOMÉSTICA 104 95 59 BOLSA ACESSÓRIO 106 92 46 ESPORTE LAZER 99 105 40 ELETRODOMÉSTICO 106 92 48 BRINQUEDO 108 88 62 BEBÊ 107 92 33 FERRAMENTA CONSTRUÇÃO 109 88 37 PET 121 66 41


TAXA DE CONVERSÃO DE ALGUNS SEGMENTOS

SEGMENTO CONVERSÃO DE VISITAS VESTUÁRIO E CALÇADO 1,71 %

BELEZA E SAÚDE 2,36 %

MULTICATEGORIA 1,68 %

LIVRARIA 4,96 %

ALIMENTOS 2,26 %

ESCRITÓRIO E PAPELARIA 1,98 %


CONCLUSÃO

•  Manutenção dos índices de acesso aos sites de comércio eletrônico, crescimento no número de compradores;

•  Aumento do acesso por outras plataformas para pesquisa de produtos e preços;

•  E-‐mail ainda como uma plataforma importante de comunicação. •  Anunciar em outras mídias pode ajudar a reforçar a marca

(reposicionamento); •  Rede social consome muito tempo dos usuários, pode ser uma

alternaNva para branding; •  Homens e Mulheres tem hábitos diferentes, homens mais

“eletrônicos” enquanto que as mulheres consomem mais “cultura”, “vestuário”, “decoração” e “beleza e saúde”;

•  Taxas de conversão -‐ melhores para sites de nicho.

OBRIGADO! Alexandre Crivellaro Setembro/2013

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