ESTUDO - DEVEDORES DO BRASIL3 de novembro de 2015

Patrícia Boccuzzi Ponchiopboccuzzi@netquest.com

Jordi Bertranjbertran@netquest.com

AMOSTRA

Estudo realizado através de uma amostra que tevecomo base 250 mil devedores do territorio nacional em diversos produtos de crédito com dividas recentes.

O campo foi realizado entre 1 e 27 de Outubro de 2015

A duração média do questionário foi de 9 minutos

SEXO E IDADE

31,7%

33,3%

34,9%

51,3% 48,7%

28,9%32,0%

39,2%34,8% 34,8%

30,4%

Ate 30 anos 31 a 40 anos Mais de 40 anos

P2. ESTADO CIVIL

27,8%39,7%

72,2%60,3%

Homens Mulheres

33,6% 56,1%

9,8%

0,5%

66,4%

Solteiro

Casado qualquer regime

Separado / Divorciado

Viúvo

62,5%

28,6%

12,1%

37,5%

71,4%

87,9%

Ate 30 anos 31 a 40 anos Mais 40 anos

44,6%32,5%

24,4%

55,4%67,5%

75,6%

Rendamuito baixa

Rendabaixa

Rendasuperior

P3. GRAU DE ESCOLARIDADE

2,4% 28,6%33,6%28,3%7,1%

Fundamental incompleto

Fund. CompletoMédio incompleto

Médio completo Superior incompleto Superior completo

P4.ATIVIDADE

53,4%

22,8%

23,8%

Trabalha integral

Trabalha parcial

Não trabalha

38,8%

55,6%

64,9%

21,5%24,6%

22,1%

39,7%

19,8%13,0%

Renda baixa Renda média Renda média/alta

P5. RENDA FAMILIAR

32,0% 1,3%6,9%26,5%33,3%

Até R$ 1.449,99 De R$ 1.450,00 aR$ 2.899,99

De R$ 2.900,00 aR$ 7.249,99

De R$ 7.250,00 aR$ 14.499,99

R$ 14.500,00 ou mais

36,7% 37,3%

22,7%

42,5%

31,7%26,5%

20,8%

31,0%

50,8%

Ate 30 anos 31 a 40 anos Mais de 40 anos

Renda média/altaRenda baixaRenda muito baixa

42,5%

26,7%32,3% 33,9%

25,2%

39,4%

Solteiro Não solteiro

Renda média/alta

Renda baixa

Renda muito baixa

P6. TEM ALGUMA DÍVIDA EM ATRASO, QUANTAS?

20,1%

28,5%

26,5%

24,9%

79,9%

Não 1 a 2 3 a 4 Mais de 4

89,3%81,7%

69,5%

10,7%18,3%

30,5%

Rendamuito baixa

Rendabaixa

Rendamédia/alta

No geral, possuem menos de 3 dívidas(2,84) em média.

Já entre os devedores a média é de 3 a 4 dívidas (3,56)

P7.CONHECE O VALOR TOTAL DA DÍVIDA

53,3%

46,7%

Sim Não

42,6%55,3%

63,7%57,4%

44,7%36,3%

muito baixa baixa média/alta

RENDA

67,4%57,9%

35,0%32,6%42,1%

65,0%

Em 2015 Em 2016 Não quita

QUITAR DEBITO

P8.TIPOS DE DÍVIDA

66,6% 5,3%18,5%38,1%43,0%

Cartão crédito Crédito pessoal Varejo Serviços Fin.imobiliario

55,8%

72,9% 70,0%

28,4%

48,6% 51,0%

Em 2015 Em 2016 Não quita

QUITAR DÉBITO

Cartão de crédito Crédito Pessoal

Renda alta

Renda média

Renda baixa

33,8% 23,2% 4,3%

Finan.veículos Crédito consignado Consórcios

15,7%24,3%

30,8%41,7% 46,6%

24,2% Mais de 2 tipos de dívida

P9.QUANDO PODERÁ QUITAR O DÉBITO

31,5% 33,1%35,4%

2015 2016 Não quita

42,6%

33,7%

23,8%

28,0%

47,9%

23,0%

36,3%32,4%

36,5%35,7%

19,7%

40,5%

Trabalha integral Trabalha parcial Não trabalha

20,4%

40,8%

38,8%

Até 30 anos Mais de 40 anos

P10.MÉTODOS PARA QUITAR A DÍVIDA

Negociar a dívida 42,7%

Reduzir os gastos 16,2%

Complementar minha renda com outros trabalhos 11,9%

Vender alguns bens para quitar 3,6%

Pegar dinheiro emprestado num banco 1,7%

Pegar dinheiro emprestado com parentes/ amigos 1,0%

Esperar a dívida caducar/ vencer/ desaparecer 0,3%

Devolver o bem / produto que tinha comprado 0,3%

Ainda não sei 22,2%

28,7%

15,5%

4,1%

Ate 30 anos 31 a 40 anos Mais de 40 anos

REDUCIR OS GASTOS

P11.MOTIVOS QUE LEVARIAM A PAGAR A DÍVIDA

70,5%

23,8%

14,9%

13,6%

9,6%

8,9%

8,9%

5,3%

Necessidade limpar o nome

Evitar protesto judicial

Boa vontade do credor no momento da negociação

Evitar ligações de cobrança por parte do credor

Restabelecer o serviço que foi interrompido por conta…

Cordialidade, simpatia e gentileza na abordagem do…

Fazer uma nova compra/ empréstimo

Em caso de dívida de imóvel e veículo, a perda do bem

19,1% 5,4%15,5%

Trabalha integral Trabalha parcial Não trabalha

Boa vontade do credor no momento da negociação

P13/14.ESTÁ NA LISTA DE RESTRIÇÕES AO CRÉDITO?

85,4%

14,6%

Sim

Não

80,2% 77,9%

6,6% 5,0%

SPC SERASA Boa Vista Desconheço

Base: 258

76,8%

87,9% 91,0%

23,2%

12,1%9,0%

Em 2015 Em 2016 Não quita

QUITAR DÉBITO

P15.CONTAS JAMAIS DEIXA ATRASAR

80,2%

42,9%

27,8%

25,9%

25,7%

23,3%

22,5%

6,6%

Água / luz / telefone

Aluguel / prestação da casa própria

TV a cabo / internet

Cartão de crédito / loja

Celular

Mensalidade escolar

Prestação do carro

Supérfluos como eletrônicos e roupas

27,2% 10,0%24,4%

Trabalha integral Trabalha parcial Não trabalha

Prestação do carro

30,9% 33,0%20,7%

17,9%

Cartão de crédito / loja Celular

Homem Mulher

12,7%

7,6%

P16.TIPOS DE DÍVIDA QUE PAGA PRIMEIRO

29,6% 3,2%5,8%14,6%27,2%

Contas de águaLuz/telefone

Cartãode crédito

Aluguel Empréstimobanco

Cheque especial

Não solteiro

31 a 40 anos

11,1% 8,5%

Prestaçãodo carro

Mensalidade escola ou faculdade

P17.PRINCIPAL MOTIVO QUE DEIXO DE PAGAR AS PRESTAÇÕES

48,9%

41,8%

16,7%

10,8%

3,7%

Problema inesperado

Perda renda família

Descontrole gastos

Aumento de despesas

Novas dívidas pendentes

51,6% 45,8%35,8%

55,1%

Em 2015 Em 2016

QUITAR DÉBITO

Tive um problema inesperado

Perda de renda na família

P18. O QUE MAIS PESA QUANDO DECIDE PAGAR A PRAZO

48,7% 9,3%38,4%

Juros embutido Valor da parcela Poderdividir conta

3,7%

Rapidezliberação valor

P19. INTENÇÃO DE NOVOS EMPRÉSTIMOS NOS PRÓXIMOS 3 MESES 19,0%

81,0%

Sim Não22,1%

15,9%

10,0%

Em 2015 Em 2016 Não quita

QUITAR DÉBITO

P20. FREQUÊNCIA QUE PAGA A PARCELA MÍNIMA CARTÃO CRÉDITO

61,4%

21,2%

14,0%

3,4%

Nunca

Pelo menos 2 vezesa cada seis meses

Quase todo mês

O ano inteiro

71,7% 61,1%

52,3%

Nunca

Ate 30 anos 31 a 40 anos Mais de 40 anos

P21. ACEITARIA SER CONTATADO VIA REDES SOCIAISPARA COBRANÇA

32,0%

68,0%

Sim

Não 38,1%

61,9%

25,5%

74,5%

Homem Mulher

P22. MEIO QUE PREFERE SER ABORDADO

55,6% 0,8%0,8%7,4%27,5%

E-mail Telefone Whats App Presencial RRSS

4,2% 3,7%

SMS Chat