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-Un Análisis de la Producción y el Comercio- “ESTUDIO DEL CACAO EN EL PERU Y EN EL MUNDO” Eco. César Armando Romero DIRECCION GENERAL DE POLITICAS AGRARIAS Dirección Estudios Económicos e Información Agraria

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-Un Análisis de la Producción y el Comercio-

“ESTUDIO DEL

CACAO EN EL PERU

Y EN EL MUNDO”

Eco. César Armando Romero

DIRECCION GENERAL DE POLITICAS AGRARIAS

Dirección Estudios Económicos e Información Agraria

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ORIGEN GENÉTICO Y BENEFICIOS

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Theobroma cacao L.

El árbol del cacao y su fruto

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Grupos Genéticos del Cacao *

1.CRIOLLO (Origen Venezuela, Bajo Amazonas)Se cultiva pequeñas cantidades en Venezuela, México, Guatemala y Nicaragua; así como en Colombia, Perú, islas del Caribe, Trinidad, Jamaica, etc. Fuera de nuestro continente, en Madagascar, Java e Islas Comores. (Representa entre 5% al 8% producción mundial)

2.FORASTERO• Alto Amazonas (Perú, Colombia, Ecuador)• Bajo Amazonas (Brasil, Surinam, Guyana, Venezuela)Se cultiva en Perú, Ecuador, Colombia, Brasil y Guyana. Se haexpandido hacia el África Occidental (Costa de Marfil, Ghana, Camerúny Santo Tomé) y Asia (Indonesia). Participa con 85% al 80% del total.

3.TRINITARIO (híbrido de los dos anteriores): Trinidad, Jamaica, Martinica

Se cultiva en países donde hay la variedad criollo: Sudamérica, Trinidad, Islas Antillas, Java, Sri Lanka, Papúa Nueva Guinea y Camerún. Representa entre el 10% al 12% del total.

4. NACIONAL (Ecuador)

Se cultiva en el Ecuador, Perú más relacionadas con la variedad Criollo.

* Clasificación propuesta por Lachenaud, P. 1997

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El cacao es una especie originaria de losbosques tropicales de América del Surcuyo centro de origen está localizado en laregión comprendida entre las cuencas delos ríos Caquetá, Putumayo y Napo(tributarios del Amazonas). *

Sin embargo, la existencia de poblacionessilvestres y nativas dispersas en la regióncentral y sur de la Amazonía alta, apoyaríala hipótesis de que el lugar de origenincluiría la región centro y sur-oriental delPerú: cuencas de los ríos Huallaga, Ucayali–Urubamba y Marañón. ***

En esta región se han encontrado diversostipos de frutos, algunos parecidos al cv.Criollo, denominados "criollos demontaña", “amelonados” grandes como elcv. Nacional del Ecuador, “angoletas”parecidos a los clones “Parinaris” y otrostipos de “amelonados”. **

Centro de origen del cacao

* Chessman, 1944 ** Soria, 1970 *** García, 2000

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Origen, Domesticación y Diversidad del Cacao

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Hectáreas %Criollo+

Nativos% CCN-51 %

Trinitario+

Foratero

Nacional 84 737 100% 37 119 44% 45 445 53,6% 1 856 2,2%

San Martin 28 984 100% 2 319 8% 26 086 90,0% 580 2,0%

Cuzco 21 740 100% 13 044 60% 8 261 38,0% 435 2,0%

Junin 9 356 100% 6 081 65% 3 087 33,0% 187 2,0%

Ayacucho 8 784 100% 6 149 70% 2 460 28,0% 176 2,0%

Amazonas 6 370 100% 4 459 70% 1 593 25,0% 200 5,0%

Huánuco 4 201 100% 1 890 45% 2 100 50,0% 210 5,0%

Ucayali 1 854 100% 464 25% 1 353 73,0% 37 2,0%

Otras reg. 3 448 100% 2 713 79% 505 15,0% 31 0,1%

Regiones

Fuente: Catálogo de Cultivares de Cacao del Perú/MINAGRI/DEVIDA/Junio 2014

Elaboración: DGPA-DEEIA

DISTRIBUCION DE CULTIVARES DE CACAO EN EL PERÚ AL 2011 (CUATRO GRUPOS GENÉTICOS)

(Hectareas)

Cacao Común o CorrienteTotal Nacional Cacao Fino

• En el Perú se tienen identificado más de 73 variedades o cultivares (60% del total)• Se ha introducido la variedad CCN-51, buscando una mayor rentabilidad en marco de

sustitución de cultivos de la hoja de coca (En el 2016 hay 120 mil has.)

Grupos Genéticos del Cacao

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Países productores y exportadores de cacao fino

Países

Decisión

del

Consejo

Mayo 2008

Decisión

del

Consejo

Marzo

2011

Decisión

del

Consejo

Mayo 2016

Producció

n Total**

Cacao Fino o

Aromático

para

Exportación**

*Ecuador 75% 75% 75% 128,446 96,335

México b/ 100% 100% 82,000 82,000

Perú 100% 90% 75% 71,175 53,381

Colombia 100% 95% 95% 46,739 44,402

Papua Nueva Guinea 75% 90% 90% 41,200 37,080

Venezuela 75% 95% 100% 31,236 31,236

Republica Dominicana 40% 40% 40% 68,021 27,208

Madagascar 100% 100% 100% 9,000 9,000

Indonesia 1% 1% 1% 777,500 7,775

Guatemala b/ b/ 50% 13,127 6,564

Bolivia b/ 100% 100% 4,949 4,949

Nicaragua b/ b/ 100% 2,000 2,000

Jamaica 100% 100% 95% 997 947

Santo Tome y Principe 35% 35% 35% 2,617 916

Granada 100% 100% 100% 900 900

Costa Rica 100% 100% 100% 700 700

Honduras b/ b/ 50% 1,100 550

Trinidad y Tobago 100% 100% 100% 500 500

Otros países

** Fuente: FAOSTAT- Cifras de producción 2013 b/ Países que no estaban en el Anexo "C"

*** Volumen calculado en relación al % de exportación de cacao fino señalado por la ICCO

**** Otros: Panamá (50%), Dominica (100%), Santa Lucía (100%), Bélice (50%), Vietnam (40%).

CUADRO N° 2: LISTA ACTUALIZADA DE PAÍSES INCLUIDOS EN EL ANEXO

"C" DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CACAO 2010

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.

Principales usos del cacao y sus derivadosEl cacao es una fruta de cuyas semillas se obtiene la manteca y la pasta decacao, insumo para la fabricación de chocolate. Nuevos descubrimientosbenéficos de su consumo están incrementando su demanda.

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El cacao tanto como semilla, polvo o en chocolate posee varias propiedades y beneficios para la salud debido a su enorme concentración de minerales y vitaminas

Encabeza la lista de alimentos con propiedades antioxidantes, tiene un alto contenido de vitamina C, es fuente de fibras e incluso serotonina.

El cacao crudo le brinda a nuestro cuerpo altos contenidos de magnesio, mineral necesario para que nuestro organismo funcione adecuadamente.

Debido al contenido de «Anandamida», regulador del humor natural ayuda, en el tratamiento complementario contra la depresión y otros aspectos relacionados al humor y el ánimo. Tiene efectos sobre la concentración, el amor y el placer.

Otros beneficios: Permite mantener una buena salud cardiovascular, estimulante del sistema digestivo, contra el estreñimiento, bueno para la piel y la celulitis, etc.

Beneficios del consumo del cacao

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Zonas de Producción de Cacao en el Mundo

Proyección 2014/15 : 4 192 millones de toneladas

Es comercialmente cultivada entre 15° al norte y 15° al sur de lalínea ecuatorial. Se puede cultivar hasta 23°26’ (límite del Trópico deCáncer) y 23°26’ (límite del Trópico de Capricornio).

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PRODUCCION Y DEMANDA MUNDIAL

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Producción mundial de cacao (FAO)

Entre años 2000-2014 crecimiento de producción mundial es de 2,2% por año. Crecimiento en Perú es de 8,4%, solo superado por México (8,6%) y Uganda (13%). Perú ya entro a la liga de los grandes productores: 9° lugar (2% total mundo). La producción en el 2016/2017 se espera que sea una de las más elevadas por la

recuperación de la producción en Costa de Marfil y Ghana (menores precios)

3 373 3 218 3 321 3 702

4 069 4 044 4 301

3 900 4 266 4 212 4 341

4 627 4 646 4 586 4 450

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Costa de Marfil Ghana PRODUCCION MUNDIAL

EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE CACAO EN GRANO(En Miles Tm)

Fuente: FAOSTAD -Feb-2016 Elaboración: DGPA-DEEIA

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Los precios internacionales del cacao muestran un comportamiento muy inestable, con grandes etapas de precios altos y precios bajos, a partir de noviembre de 2016 estaríamos entrando a una nueva etapa de precios bajos.

Precios en el Mercado Nacional del Cacao

1 157

973

2 230

1 764

1 454

1 673

2 152

3 022

2 046

3 518

2 875

3 471

2 620

2 198

3 270

2 868

3 361 3 098

2 711

2 195

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

Jan

20

00

Ap

r 2

00

0ju

l-0

0o

ct-0

0Ja

n 2

00

1A

pr

20

01

jul-

01

oct

-01

Jan

20

02

Ap

r 2

00

2ju

l-0

2o

ct-0

2Ja

n 2

00

3A

pr

20

03

jul-

03

oct

-03

Jan

20

04

Ap

r 2

00

4ju

l-0

4o

ct-0

4Ja

n 2

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5A

pr

20

05

jul-

05

oct

-05

Jan

20

06

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00

6ju

l-0

6o

ct-0

6Ja

n 2

00

7A

pr

20

07

jul-

07

oct

-07

Jan

20

08

Ap

r 2

00

8ju

l-0

8o

ct-0

8Ja

n 2

00

9A

pr

20

09

jul-

09

oct

-09

Jan

20

10

Ap

r 2

01

0ju

l-1

0o

ct-1

0Ja

n 2

01

1A

pr

20

11

jul-

11

oct

-11

Jan

20

12

Ap

r 2

01

2ju

l-1

2o

ct-1

2Ja

n 2

01

3A

pr

20

13

jul-

13

oct

-13

Jan

20

14

Ap

r 2

01

4ju

l-1

4o

ct-1

4Ja

n 2

01

5A

pr

20

15

jul-

15

oct

-15

Jan

20

16

Ap

r 2

01

6ju

l-1

6o

ct-1

6Ja

n 2

01

7

Fuente: Index Mundi-ICCO-Banco Mundial (Precios al contado)

US$-CIF/tm)

PRECIOS PROMEDIO INTERNACIONAL CIF AL CONTADO CACAO EN GRANO (EN PUERTOS DE EE.UU. Y EUROPA)

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Costa de Marfil34%

Ghana21%

Indonesia17%

Brasil7%

Camerún6%

Nigeria6%

Ecuador4%

Perú2%

Otros países9%

Fuente: FAOSTAD -Feb-2016 Elaboración: DGPA-DEEIA

Producción mundial de cacao (FAO)

• EL 63,2% de cultivos de cacao en 2014 se realizó en 4 países africanos (70% en 2013)y 16% en un asiático (19% en el 2013).

• El cacao, desde el punto de vista tecnológico e industrial, ha tenido un avance muylimitado, debido al elevado minifundio, con sistemas de agricultura de subsistencia ya su incompatibilidad genética. El 90% de los cultivos están en menos de 5 has.

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Rendimiento mundial de cacao en grano (FAO) (Kg/ha)

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013

Promedio 382 408 470 486 469 464 480 485 485

Guatemala 513 519 2 000 2 916 2 488 2 685 2 807 2 916 3 025

Tailandia 1 042 1 103 2 494 2 359 2 249 2 453 2 621 2 667 2 667

Santa Lucía 767 775 846 1 375 1 449 1 714 1 781 1 800 1 750

Madagascar 941 944 942 780 859 862 855 860 857

Guinea Ecuat. 109 101 100 100 100 101 1 000 778 778

Vanuatu 519 499 509 404 600 654 600 800 755

Perú 607 517 510 558 534 604 671 683 729

Sri Lanka 681 602 677 645 639 634 639 660 712

México 346 556 544 627 633 635 703 701 701

Granada 997 996 991 257 500 500 636 640 698

Honduras 417 794 805 800 571 544 498 642 647

Côte d'Ivoire 701 673 686 618 601 605 606 594 580

Bolivia 735 737 817 838 867 534 539 549 559

Tanzania 700 700 700 700 700 860 880 818 546

Guinea 413 500 577 518 561 689 706 688 533

Fuente: FAOSTAT -Feb-2016 Elaboración: DGPA-DEEIA

• Costa de Marfil, primer productor mundial ha caído su rendimiento a 580 Kg/ha.• Ghana muestra un rendimiento de 520 Kg/ha, Indonesia 430 Kg/ha • Brasil, Ecuador y Nigeria han caído por debajo de 350 Kg/ha.

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Oferta y demanda mundial de cacao en grano (ICCO)

Cifras de la ICCO, son por campaña (octubre/setiembre). Cifras de la FAO, año civil.La oferta y demanda mundial de cacao en grano se intercalan, saldo inestable.Se espera que en la campaña 2016/2017 la oferta supere la demanda en 300 mil tm.

CAMPAÑA STOCKS

(Oct-Set) Miles tmVariación

anualMiles tm

Variación

anualFIN CAMPAÑA

2005/06 3,808 12.7% 3,522 4.1% +248 1,892

2006/07 3,430 -9.9% 3,675 4.3% -279 1,613

2007/08 3,737 9.0% 3,775 2.7% -75 1,538

2008/09 3,592 -3.9% 3,537 -6.3% +19 1,557

2009/10 3,634 1.2% 3,737 5.7% -139 1,418

2010/11 4,309 18.6% 3,938 5.4% +328 1,746

2011/12 4,095 -5.0% 3,972 0.9% +82 1,828

2012/13 3,943 -3.7% 4,173 5.1% -269 1,559

2013/14 4,372 10.9% 4,322 3.6% +6 1,565

2014/15 * 4,248 -2.8% 4,154 -3.9% +52 1,597

2015/16 ** 4,031 -5.1% 4,141 -0.3% -150 1,447

Fuente: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLII, N° 4, Cocoa Year 2015/16 (A noviembre/2016)

* Estimado ** Pronóstico

CACAO EN GRANO, PRODUCCION MUNDIAL, MOLIENDA (DEMANDA) Y STOCKS

PRODUCCION MUNDIAL DEMANDA MUNDIALSUPERAVIT/

DEFICIT

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Oferta: Se estima una caída en las dos últimas campañas, en -2,8% y -5,1%respectivamente. Causas: Problemas políticos en C. Marfil, enfermedades yenvejecimiento de plantas en Ghana, Indonesia y Brasil, bajos precios. Pero 2016/2017

Demanda: Se mide en base a las “moliendas” de la ICCO, muestra una evolución estable y con tendencia creciente, se ha visto contenida por limitaciones de oferta. Es impulsada por el mercado mundial de confitería de chocolates (europeo y emergentes).

Oferta y demanda mundial de cacao en grano (ICCO)

-150

3,943 4,031

4,173 4,141

-400

-300

-200

-100

-

100

200

300

400

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 * 2015/16 **

Super/Defic Producción Demanda

Fuente: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLII, N° 4, Cocoa Year 2015/16 (*) Estimado, (**) Proyección

(En Miles tm)

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EVOLUCION MUNDIAL DE EXISTENCIAS DE CACAO EN GRANO (ICCO)

Se estima una caída en -9,4% las existencias estimadas para la última campaña(2015/16), siendo esta cifra la más baja de los últimos diez años (excepto el 2009/10).

Oferta y demanda mundial de cacao en grano (ICCO)

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 *

2015/16 **

1,892

1,557

1,828

1,565 1,597

1,447

(En Miles tm)

Fuente: ICCO QBCS, Vol. XLII, N° 4, Nov. 2015/16 (*) Estimado, (**) Proyección

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Oferta y demanda mundial de cacao en grano

Aumento en las moliendas:

La fuerte demanda de manteca de cacao para reabastecer la existencia de los almacenes;

Aumento en el consumo de chocolate en los mercados emergentes.

Cambio en el hábito de consumo de chocolate en los mercados tradicionales, con el incremento en el consumo de productos con mayor contenido de cacao (chocolate negro).

Estimados Estimados

Partic. % 2013/14 Partic. % 2014/15 Partic. %

Europa 1590 38,1% 1602 37,8% 1563 37,9%

Alemania 402 412 416

Países Bajos 545 530 508

Otros 643 660 640

Africa 799 19,2% 860 19,1% 827 20,1%

Costa de Marfil 471 519 560

Ghana 225 234 180

Otros 103 106 87

América 899 21,5% 936 21,6% 870 21,1%

Brasil 241 240 224

Estados Unidos 429 446 398

Otros 228 250 249

Asia y Oceanía 885 21,2% 924 21,5% 863 20,9%

Indonesia 290 340 335

Malasia 293 259 195

Otros 303 325 333

Total Mundo 4173 100,0% 4322 100,0% 4123 100,0%

Moliendas Origen 1827 43,8% 1923 44,5% 1812 44,0%

Fuente: ICCO Quart. Bulle. of Cocoa Statistics, Vol. XLI N°4, Cocoa year 2014/2015 (27/11/2015)

Elaborado: DGPA-DEEIA

2012/13Zonas

La Molienda (demanda) de Cacao en Grano(En Miles de toneladas)

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PRONOSTICO DE LA OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE CACAO(2013/14-2022/23)

Oferta y demanda mundial de cacao en grano

• Las cifras de corto plazo muestran una caída en el dinamismo de la oferta de cacao ubicándose por debajo o a la par que la demanda de cacao (2015/2016).

• Las proyecciones en todo el período hasta el 2023 muestran una menor oferta.• Esta situación refleja el deterioro en el largo plazo de las áreas de producción más

importantes del África y Asia; por problemas climáticos; y conflictos políticos.

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PRONOSTICO DE LOS PRECIOS Y STOCKS MUNDIALES DE CACAO (2013/14-2022/23)

Oferta y demanda mundial de cacao en grano

• Ante el déficit proyectado, la ICCO estima un deterioro continuo de las existencias de cacao en grano, ya que el sector procesador debe recurrir a éstas para cubrir este déficit.

• Ante una demanda por encima de la oferta se proyecta que los precios van crecer sostenidamente hasta por encima de los US$ 3 700 en la campaña 2022/23.

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Los precios internacionales del cacao muestran un comportamiento muy inestable, con grandes etapas de precios altos y precios bajos, a partir de noviembre de 2016 estaríamos entrando a una nueva etapa de precios bajos.

Precios en el Mercado Nacional del Cacao

1 157

973

2 230

1 764

1 454

1 673

2 152

3 022

2 046

3 518

2 875

3 471

2 620

2 198

3 270

2 868

3 361 3 098

2 711

2 195

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

Jan

20

00

Ap

r 2

00

0ju

l-0

0o

ct-0

0Ja

n 2

00

1A

pr

20

01

jul-

01

oct

-01

Jan

20

02

Ap

r 2

00

2ju

l-0

2o

ct-0

2Ja

n 2

00

3A

pr

20

03

jul-

03

oct

-03

Jan

20

04

Ap

r 2

00

4ju

l-0

4o

ct-0

4Ja

n 2

00

5A

pr

20

05

jul-

05

oct

-05

Jan

20

06

Ap

r 2

00

6ju

l-0

6o

ct-0

6Ja

n 2

00

7A

pr

20

07

jul-

07

oct

-07

Jan

20

08

Ap

r 2

00

8ju

l-0

8o

ct-0

8Ja

n 2

00

9A

pr

20

09

jul-

09

oct

-09

Jan

20

10

Ap

r 2

01

0ju

l-1

0o

ct-1

0Ja

n 2

01

1A

pr

20

11

jul-

11

oct

-11

Jan

20

12

Ap

r 2

01

2ju

l-1

2o

ct-1

2Ja

n 2

01

3A

pr

20

13

jul-

13

oct

-13

Jan

20

14

Ap

r 2

01

4ju

l-1

4o

ct-1

4Ja

n 2

01

5A

pr

20

15

jul-

15

oct

-15

Jan

20

16

Ap

r 2

01

6ju

l-1

6o

ct-1

6Ja

n 2

01

7

Fuente: Index Mundi-ICCO-Banco Mundial (Precios al contado)

US$-CIF/tm)

PRECIOS PROMEDIO INTERNACIONAL CIF AL CONTADO CACAO EN GRANO (EN PUERTOS DE EE.UU. Y EUROPA)

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COMERCIO MUNDIAL

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Clasificación comercial del cacaoLa Organización Internacional del Cacao (ICCO) para efectos comerciales e industriales clasifica al cacao en:

a) Cacao convencional, básico, bulk, común o normal• En el mundo se utilizan diferentes términos para describir

la misma calidad de grano, que equivale entre el 90% y el 92 % del volumen producido anualmente.

• “Cacao básico” en EE.UU, “cacao común” en Europa, bulken ambas regiones (aunque también se refiere al cacao embarcado a granel sin sacos). A esta variedad pertenece el cacao CCN-51. Proviene de la variedad Forastero.

b) Cacao fino o de aroma• En Europa se denomina “cacao fino”, en EEUU “cacao de

sabor”.• Tiene determinadas características distintivas apreciadas

por su aroma y sabor, que no pueden ser reproducidasutilizando otros tipos de granos. Proviene de lasvariedades Criolla y Trinitaria y posee aromas y saboresfrutales, florales, de nueces y de malta.

• Es utilizado para la elaboración de chocolates negros,tipo gourmet, con el fin de conferirle a los productoscaracterísticas de aroma y sabor especial.

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Cacao común o corriente: provienen de los arboles forastero.

Cacao fino o de aroma: provienen de árboles Criollo o Trinitario.

Excepciones : hay excepciones con ciertos cacao como el Nacional de Ecuador

produce un cacao fino o de aroma. En el Perú el cacao Nativo (Porcelana de Piura o

el Chuncho del Cusco) son del cv. Forastero. En sentido contrario, el cacao Trinitario

de Camerún es clasificado como cacao corriente.

PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y ORGANOLÉPTICOS PARA MEDIR LA CALIDAD:

Parámetros físicos permiten determinar la buena calidad del cacao, (6% humedad)

Parámetros químicos, como la relación (teobromina/cafeína) y (fructuosa/glucosa)

muestran el potencial para diferenciar entre cacao fino y corriente.

La evaluación organoléptica, de características sensoriales puede confirmar que en

general cacao de diferentes orígenes tienen distintos perfiles de sabores y que

incluso para un mismo genotipo, las condiciones ambientales de diferentes países

influyen en los perfiles de sabor o aroma.

Clasificación comercial del cacao

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Depende de qué tan fino es el cacao. Eso depende del aroma y el sabor de sus granos.

La calidad está relacionada con el origen de las almendras, el proceso de fermentación, los cuidados a la hora del secado y el almacenamiento.

Para tener una idea de dónde viene esa calidad, va un ejemplo partiendo de una calificación de 100 puntos a los granos de cacao. De esos 100 puntos:

40 dependen de la herencia de un buen cacao, que puede ser de árboles criollos o que tienen sangre de cacaos trinitarios y de cacaos nativos,

20 puntos dependen de las condiciones del suelo y del clima,

20 puntos de la forma en que se fermenta y seca, y

20 puntos de la manera en que elaboran el chocolate.

EL CONCEPTO DE CALIDAD DEL CACAOEstándares de calidad promedio exigidos

para la exportación de cacao a Europa

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Exportación mundial de cacaoEVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE CACAO EN GRANO

Las exportaciones mundiales muestran cierta inestabilidad, con un incremento promedio anual de 1,2%, entre los años 2000-2015.

La evolución de las exportaciones de C. de Marfil muestran un comportamiento promedio anual de -0,4% y de Ghana de 3,1%.

Sin embargo, se observan los mejores precios a partir del 2013 hacia adelante, debido a problemas climáticos y políticos que afectan la oferta exportable.

1,117 1,041

749 571

432 418

2,389 2,404

3,043 3,027

2,683 2,699

3,314

2,982 2,725

3,319

2,999

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Costa de Marfil Ghana Union Europea Mundo

Fuente: FAOSTAT- Mar 2016 (2000-2013) COMTRADE (2014) * Preliminar Elaboración: DGPA-DEEIA

(Miles Tm)

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Exportación mundial de cacao

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE CACAO EN GRANO

C. Marfil y Ghana participan con el 59% de las exportaciones mundiales (exportac estancadas). U. Europea (Holanda, Bélgica) participa con el 14% de las exportaciones. Las exportaciones de África, Asia y Brasil son esencialmente de cacao básico o común,

pertenecen al tipo de cacao “Forastero”. Las exportaciones de América Latina y el Caribe parte son cacao fino o de aroma, pertenecen

al tipo «Criollo» y «Trinitario», otras exportaciones son de cacao común.

Costa deMarfil

GhanaUnion

EuropeaEcuador Camerún Malasia

RepúblicaDom

IndonesiaEstadosUnidos

PerúP NuevaGuinea

Uganda TanzaniaOtrospaíses

2000 1 113 360 242 49 77 11 30 334 22 0 38 2 3 224

2011 1 073 697 357 158 190 25 51 210 11 20 47 18 9 456

2015 1 041 571 418 236 130 71 80 58 16 59 38 25 12 245

-

200

400

600

800

1 000

1 200

Mil

es

de

To

ne

lad

as

Fuente: FAOSTAT- Mar 2016 (2000-2013) COMTRADE (2014-2015) Elaboración: DGPA-DEEIA

Exportaciones 2000 2011 2015

Mundo 2 503 3 314 2 999

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Importación mundial de cacao

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE CACAO EN GRANO

Las importaciones mundiales muestran un comportamiento menos inestable que las exportaciones, con un incremento promedio anual de solo 0,5%, entre los años 2000-2015.

En el 2015 se estima una fuerte caída (-14%), explicada por los problemas económicos en Europa y los elevados precios internacionales que limitan el dinamismo del mercado.

La caída de las importaciones mundiales se explica por las menores compras de la UE (-12,6%).

1,468 1,622

1,809 1,944

1,750 1,592 1,637

1,430

434 454 464 410 445 437 479

2,465 2,694

2,795

3,162 3,084 2,963

3,354

2,943 3,085

2,648

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Unión Europea Estados Unidos Mundo

Fuente: FAOSTAT- Mar 2016 (2000-2013) COMTRADE (2014-15) Elaboración: DGPA-DEEIA

(Miles tm)

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Importación mundial de cacao

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CACAO EN GRANO

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

Unión Europea Estados Unidos Malasia Turquía Singapur Canadá Rusia China, RP Japón

2000 1 434 471 101 28 33 50 72 27 49

2011 1 944 464 327 78 85 74 61 39 52

2015 1 430 479 222 85 82 68 45 31 40

Mil

es d

e t

on

ela

da

s

Fuente: FAOSTAT- Mar 2016 (2000-2013) COMTRADE (2014-2015) Elaboración: DGPA-DEEIA

La Unión Europea es el mercado más importante para el cacao, este mega mercado reúne a 28 economías de alto poder adquisitivo.

La Unión Europea representa el 53% de las importaciones en 2015 (1 430 toneladas).Le siguen en importancia Estados Unidos (18%), Malasia (8%), Turquía (3%).

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Total importado 630.8 641.8 401.8

Costa de Marfil 202.6 197.9 125.9

Camerún 129.3 124.7 74.1

Ghana 118.0 130.3 56.5

Nigeria 122.6 117.7 46.6

Perú 5.7 7.7 17.0

Ecuador 8.7 9.2 13.5

Bélgica 7.7 15.3 6.1

Guinea 0.7 3.6 5.9

República Dominicana 11.6 10.4 5.1

Liberia 5.1 6.1 4.4

Togo 1.7 3.6 3.4

Otros proveedores 17.0 15.4 43.3

Fuente: TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA

2015

PAÍSES BAJOS, PRINCIPALES PAISES

PROVEEDORES DE CACAO EN GRANO

(En miles de tm)

PAISES

PROVEEDORES2013 2014

Total UE 1,640 1,637 1,430

Países Bajos 631 642 402

Alemania 293 245 294

Bélgica 236 264 246

Francia 124 138 133

España 103 109 106

Italia 89 92 96

Reino Unido 73 60 58

Estonia 46 40 42

Otros miembros 46 48 54

Fuente: TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA

IMPORTACIONES PAISES DE LA UNION EUROPEA(En Miles de tm)

PAISES MIEMBROS 2013 2014 2015

Importación mundial de cacao

La UE representa en promedio el 56% del total importado del mundo.Los P. Bajos, Bélgica, Alemania, Francia, y España representan 82,5% importaciones de UECaída de importaciones desde Costa de Marfil, Camerún, Ghana y Nigeria, explican

comportamiento de importaciones de la UE.

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4,0

2,9

2,7

3,4

3,2

3,5

3,3

3,2 3,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2011-T1 2011-T2 2011-T3 2011-T4 2012-T1 2012-T2 2012-T3 2012-T4 2013-T1 2013-T2 2013-T3 2013-T4 2014-T1 2014-T2 2014-T3 2014-T4 2015-T1 2015-T2 2015-T3 2015-T4

US

$ x

Kg

Mundo Costa Marfil Ghana Perú Ecuador Camerún Nigeria Bélgica

Fuente: TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA

Perú

Ecuador

PAISES BAJOS: EVOLUCION TRIMESTRAL DE PRECIOS CIF DE IMPORTACION-POR ORIGEN

Importación mundial de cacao

En el 2015, en la medida que los precios pagados a Perú y Ecuador han tendido a moderarse, se han venido elevando las importaciones, muy en particular desde el Perú.

En cambio, los crecientes precios de Costa de Marfil y Ghana, han afectado el volumen de las importaciones desde estos países.

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Mundo 449.3 437.4 479.1

Costa de Marfil 271.1 248.7 268.2

Ecuador 66.5 78.6 98.5

Ghana 60.4 56.2 63.1 Rep.

Dominicana 21.3 22.4 25.7 Papua N.

Guinea 6.2 8.8 10.4

Venezuela 1.1 0.7 2.9

Perú 3.2 2.6 2.1

Nigeria 6.5 14.7 2.0

Indonesia 7.5 0.2 1.6

Haití 1.0 2.1 1.3

Madagascar 1.4 0.7 1.1

Otros países 3.2 1.9 2.2 Fuente:

TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA

ESTADOS UNIDOS, PRINCIPALES PAISES

PROVEEDORES DE CACAO EN GRANO(En miles de tm)

PAISES

PROVEEDORES2013 2014 2015

Importación mundial de cacao

Segundo mercado más grande promedio: 15%, se eleva a 18% en 2015. Han aumentado sus importaciones contrario comportamiento global.

Proveedores: C. Marfil (56%), Ecuador (20,5%). Perú declina por factor precio.

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Importación mundial de cacao

Entre los años 2013 y 2015 el precio pagado por el cacao procedente de Perú es el más alto de todos, aunque tienden hacia la baja. Mientras que el precio procedente de Costa de Marfil, Ghana, Ecuador, más bajos, son más estables.

Precios altos de Perú han incidido en caída de importaciones desde Perú.

4.0

4.8

3.6

3.1

4.0

5.2

6.9

4.04.4

3.7

2.7

3.43.4

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

US$

x K

g

Mundo Costa de Marfil Ghana Ecuador Papua Nueva Guinea Perú República Dominicana

Fuente: TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA

Perú

ESTADOS UNIDOS: EVOLUCION TRIMESTRAL DE LOS PRECIOS CIF DE IMPORTACION -ORIGEN

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EL CACAO EN EL MERCADO NACIONAL

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PRODUCCION NACIONAL DE CACAO

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41.3 45.8 49.2 49.8 50.9 50.3

56.7 59.8 63.6 66.3

77.2 84.2

91.5

97.6

106.6

120.4 120.4

24.8 23.7 24.4 24.2 25.9 25.3 31.7 31.4 34.0 36.8

46.6

56.5 62.5

71.8

81.7

92.6

108.7

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Su

p.

cose

cha

da

(M

ile

s h

a)

Sup. Cosech. (Miles ha) Producción (Miles de t)Fuente: MINAGRI-DGSEP-DEAElaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

(Mile

s To

ne

lad

as)

Producción Nacional de Cacao

La acelerada ampliación del área cosechada en los últimos años (2008-2016) se sustenta en la decisión del gobierno de impulsar el cultivo de cacao como producto alternativo a la hoja de coca.

La producción se ha incrementado paralelo a la ampliación de la superficie cosechada.

PERÚ: SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCION DE CACAO

Variación 3,4%

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Producción Nacional de Cacao

Total

AnualSan Martín Junín Cusco Ucayali Huanuco Ayacucho Amazonas Jaen

Otras

Regiones

2000 24 786 1 113 2 108 8 943 393 1 968 6 297 2 922 547 496

2001 23 671 1 814 2 237 8 357 326 2 001 5 393 2 384 558 601

2002 24 353 2 298 2 546 7 139 301 1 939 5 738 3 241 552 599

2003 24 214 2 494 3 026 6 182 346 1 925 5 722 3 357 581 581

2004 25 921 2 704 3 352 6 708 548 2 020 5 997 3 349 536 706

2005 25 257 2 975 3 571 6 698 556 1 977 5 603 2 642 674 561

2006 31 676 5 992 4 045 7 638 827 1 915 5 834 3 929 851 645

2007 31 387 8 411 3 986 5 732 775 1 736 6 359 2 729 879 781

2008 34 003 10 643 4 057 6 837 820 1 604 6 313 2 136 887 708

2009 36 803 12 440 4 036 6 743 924 1 710 6 286 2 858 877 930

2010 46 613 21 000 4 440 7 192 1 032 1 840 6 263 2 788 898 1 160

2011 56 499 25 817 6 178 8 083 1 598 2 092 6 180 4 275 892 1 385

2012 62 492 26 737 7 557 9 227 2 568 2 463 6 186 4 484 933 2 337

2013 71 838 32 126 9 835 10 351 2 888 2 744 6 188 4 269 947 2 490

2014 81 651 38 283 12 399 10 448 2 905 3 701 4 920 4 751 961 3 284

2015 92 592 42 607 15 334 8 302 6 704 5 292 4 973 4 718 959 3 704

2016 108 677 46 848 21 400 10 788 8 622 6 491 5 439 4 276 904 3 908

Prom. 9,7% 26,3% 15,6% 1,2% 21,3% 7,7% -0,9% 2,4% 3,2% 13,8%

Fuente: MINAGRI-DGSEP-DE Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

PERÚ: EVOLUCION DE LA PRODUCCION ANUAL DE CACAO EN GRANO POR REGIONES(En Toneladas)

Se observa el incremento sustancial de la producción de San Martin (CCN-51), Ucayali (CCN-51), Junín y el estancamiento de Cusco y Ayacucho.

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Las regiones con una mayor producción tambien presentan cifras de elevado rendimiento, explicado por el cultivo de cultivar CCN-51.

En el caso del Cusco, sus plantaciones vienen siendo afectadas por una enfermedad. Pequeñas zonas productoras como Cajamarca, Pasco, destacan por su alta productiv.

Producción Nacional de CacaoPERÚ: RENDIMIENTO DE CACAO POR REGIONES EN EL 2016

-

200

400

600

800

1 000

1 200

720

931 924

392

820

564

765

642

864

1 154

789

Kilogramos

Fuente: MINAGRI-DGSEP-DEAElaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Page 41: “ESTUDIO DEL CACAO EN EL PERU Y EN EL MUNDO”agroaldia.minagri.gob.pe/.../2017/estudio_cacao_para_iica.pdf · Centro de origen del cacao * Chessman, ... Principales usos del cacao

5,4 5,8

8,0

10,2

14,2 15,5

12,1

9,2

7,3 6,8 7,1 6,9

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2014 2015 2016 Promedio 2014-2016

Miles tm

Fuente: MINAGRI-DGESP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCION DE CACAO EN GRANO

Zonas de Producción de Cacao en el Perú

VRAEM

Regiones productoras de cacao

Principales valles

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Hasta el año 2013 la producción nacional en su mayor parte estaba orientada para su transformación en el mercado interno. Es marginal la demanda externa de m.p.

Desde 2014 es mayor la exportación del cacao en crudo sin mayor valor agregado.

Producción Nacional de Cacao

Años Producción Exportacion Importaciones DIA DIA/Prod

2000 24 786 40 773 25 519 103%

2001 23 671 216 23 455 99%

2002 24 353 634 281 23 999 99%

2003 24 214 784 150 23 580 97%

2004 25 921 1 009 61 24 972 96%

2005 25 257 1 141 - 24 116 95%

2006 31 676 2 649 - 28 784 91%

2007 31 387 4 004 937 28 320 90%

2008 34 003 5 514 232 28 721 84%

2009 36 803 7 533 100 29 371 80%

2010 46 613 11 084 225 35 753 77%

2011 56 499 19 727 75 36 847 65%

2012 62 492 25 132 25 37 578 60%

2013 71 838 30 211 624 42 251 59%

2014 81 651 46 991 448 35 108 43%

2015 92 592 56 529 271 31 060 34%

2016 108 677 57 324 1 374 52 727 49%Fuente: SUNAT-MINAGRI/DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA

PERÚ, DEMANDA INTERNA APARENTE DE CACAO CRUDO

(En toneladas)

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PRECIOS EN EL MERCADO NACIONAL E

INTERNACIONAL

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Precios en el Mercado Nacional del CacaoPRECIO PROMEDIO ANUAL EN CHACRA (LARGO PLAZO)

PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL AL CONTADO PUERTO EEUU Y UE (LP)

0,90 1,09

1,78 1,75 1,55

1,55

1,59 1,96

2,57 2,90

3,13 2,96

2,38

2,44

3,06 3,14 3,02

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Index Mundi-OIC Elaboración: DGPA-DEEIA

(US$xKg)

2,02

2,00

3,24

4,14

3,43

3,76

3,65

5,04

5,77

4,53

6,23 6,09

4,81

5,00

6,43

7,35

7,93

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA

(S/.xKg)

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PERÚ: PRECIO PROMEDIO MENSUAL EN CHACRA (CP) 2015-16

PRECIO INTERNACIONAL PROMEDIO MENSUAL PUERTO EEUU-UE 2015-16

Precios en el Mercado Nacional del Cacao

2,92 2,87

3,33 3,28 3,35

2,92

3,07 3,122,88

2,492,20

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Jan

20

15

feb

-15

ma

r-1

5

Ap

r 2

01

5

ma

y-1

5

jun

-15

jul-

15

Au

g 2

01

5

sep

-15

oct

-15

no

v-1

5

De

c 2

01

5

Jan

20

16

feb

-16

ma

r-1

6

Ap

r 2

01

6

ma

y-1

6

jun

-16

jul-

16

Au

g 2

01

6

sep

-16

oct

-16

no

v-1

6

De

c 2

01

6

Jan

20

17

Fuente: Index Mundi-ICCO-Banco Mundial (Precios al contado) Elaboración: DGPA-DEEIA

(US$-CIFxKg)

6,5 6,6 7,2

7,5 8,0

8,6

7,3

8,0 8,5 8,3 8,1

7,6

6,9 6,7

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

en

e-1

5

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

En

e-1

6

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA

(S/. x Kg)

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PERÚ: PRECIO PROMEDIO FOB DE EXPORTACION (LP)

Los precios de exportación en el Perú reflejan un comportamiento casi similar al de los precios en el mercado internacional.

Precios en el Mercado Nacional del Cacao

0,89

0,95

1,83

1,71

1,69 1,76

1,62

2,69

3,23

2,67

3,13 3,18

2,57 2,69

3,23 3,24 3,20

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA

(US$xKg)

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Un mejor Precio en los Mercados Especiales“En un mundo globalizado, la clave del éxito se encuentra en la diferenciación y

competitividad”

•Comercio Justo (Fairtrade)

•Certificación Orgánica (Mercado EEUU)

•Certificación Orgánica en todo el mundo

•Certificación Orgánica para el Japón-”Japanese Agricultural Standards-JAS”

•Red de Conservación del Medio Ambiente en A. L.Red de Agricultura Sostenible-RAS.Rainforest Alliance es la certificadora

Cacao común o convencionalCacao fino o de aroma

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PERÚ: COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN

GRANO

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0,0 0,2 0,6 0,8 1,0 1,1 2,9 4,0 5,5 7,5

11,1

19,7

24,9

30,2

47,0

56,5 57,3

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

En miles TM

Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA

PERÚ: EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO (2000-2016)

Se aprecia un salto de las exportaciones a partir del 2006. El incremento de las exportaciones de cacao en grano es permanente en el tiempo.

COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO

95,3%

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1,31

4,35

1,29

4,75

3,27

2,01

7,63

1,82

8,68

6,66

3,56

1,77

4,74

9,17

4,42

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Jan

20

12

feb

-12

ma

r-1

2A

pr

20

12

ma

y-1

2ju

n-1

2ju

l-1

2A

ug

20

12

sep

-12

oct

-12

no

v-1

2D

ec

20

12

Jan

20

13

feb

-13

ma

r-1

3A

pr

20

13

ma

y-1

3ju

n-1

3ju

l-1

3A

ug

20

13

sep

-13

oct

-13

no

v-1

3D

ec

20

13

Jan

20

14

feb

-14

ma

r-1

4A

pr

20

14

ma

y-1

4ju

n-1

4ju

l-1

4A

ug

20

14

sep

-14

oct

-14

no

v-1

4D

ec

20

14

Jan

20

15

feb

-15

ma

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5A

pr

20

15

ma

y-1

5ju

n-1

5ju

l-1

5A

ug

20

15

sep

-15

oct

-15

no

v-1

5D

ec

20

15

Jan

20

16

feb

-16

ma

r-1

6A

pr

20

16

ma

y-1

6ju

n-1

6ju

l-1

6A

ug

20

16

sep

-16

oct

-16

no

v-1

6D

ec

20

16

GRAFICO N° 27: PERÚ, ESTACIONALIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO

Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA

(Miles tm)

Las exportaciones peruanas se realizan durante todo el año; sin embargo el grueso de estas se llevan a cabo entre los meses de mayo y noviembre.

Pero entre junio y agosto de cada año se registran los picos de exportación, un poco retrasados respecto a la producción (abril-junio).

COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO

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COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO

La UE es el primer mercado con 72% promedio, aunque en el 2015 se elevo a 84%.

EEUU con una presencia inestable, tienen un promedio de 7%, ha caído a 4% en el 2015.

Canadá, tercer país en importancia, tiene una participación de un 3% promedio, es de 4% en el 2015.

PAISES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 016

TOTAL MUNDO 11 084 19 727 24 939 30 212 46 991 55 870 57 324

UNION EUROPEA 7 794 10 779 17 564 23 212 36 022 47 085 41 740

CANADA 742 477 10 937 1 458 2 311 5 957

MALASIA - - 2 477 799 1 575 475 2 995

ESTADOS UNIDOS 603 1 749 1 284 3 098 2 819 2 268 2 972

COLOMBIA 684 5 123 241 85 393 179 1 698

INDONESIA - - - 149 2 458 636 397

JAPON 25 13 75 89 326 210

INDIA - - - - 399 1 102 201

SUIZA - 1 511 1 841 35 1 011 13 114

AUSTRALIA 9 14 26 90 108 84 106

HONG KONG - - - - 101 125 100

MEXICO - - 1 275 1 550 200 750 99

SINGAPUR 1 165 26 150 0 225 303 90

ISRAEL - 1 2 2 3 27 19

ARGELIA - - - 50 - 100 -

OTROS PAISES 88 25 53 129 130 84 625

Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA

EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO CRUDO AL MUNDO

(En Toneladas)

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COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO

HOLANDA52%

BELGICA20%

ITALIA11%

ESTONIA7%

ESPAÑA5%

Otros5%

PERU, PRINCIPALES MERCADOS EN LA UNIÓN EUROPEA AÑO 2015

Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA

- 100 111 72 - - 177 252 881

1,424

2,132

2,787

4,765 7,600

12,559

24,927

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERÚ, EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO HACIA HOLANDA

Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA

0.82 0.9

1.8 1.6

1.3

1.8

2.7

2.3

3.1

2.8

3.2 3.5

2.6 2.6

3.1 3.2

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERÚ, PRECIO PROMEDIO FOB DE EXPORTACIÓN A HOLANDA

Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA

US$ x Kg.

En Holanda, en la medida quelos precios FOB de exportacióncaen a partir de 2012,paralelamente se incrementael volumen de lasexportaciones.

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COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO

32 - - 300 435 707

1,627

2,615

2,839

719

1,986 4,126

4,794

4,955

8,273

9,603

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERÚ, EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO A BELGICA

Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA

En toneladas

0.8 0.7 0.9

1.6 1.8 1.8 1.8

2.8 3.0

3.7 3.9

3.3

2.6 2.7

3.2 3.2

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERÚ, PRECIO PROMEDIO FOB DE EXPORTACIÓN A BELGICA

Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA

US$ x Kg.

El mercado belga esmás elevado queEEUU.

Viene creciendo atasas muy elevadas,68% promedio anualentre 2009-2015.

El volumenimportado porBélgica cayó a sunivel más bajo,cuando los preciosFOB de exportaciónse elevaron a niveleshistóricos.

Las importacionesbelgas se elevaroncuando los preciosFOB de exportacióndeclinaron hasta unnivel medio.

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COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO

-0

- - 40 55 75 53 150

1,418

603

1,749

1,284

3,098

2,819

2,325

-500

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERÚ: EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO A EE.UU.En toneladas

Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA

-

1.1

- -

1.6

5.9

4.7 5.1

6.3

3.8

5.2

3.4

4.3

3.0

3.9 3.8

-1.0

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERÚ, PRECIO PROMEDIO ANUAL DE EXPORTACIÓN A EE.UU. (FOB)US$ x Kg.

Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA

EE.UU. Si bien noalcanza los niveles deimport de la UE, peroes un gran mercado.

Perú representa el0,5% de susimportaciones.

Es un mercado muysensible alcomportamiento delos precios.

Se refleja en la altainestabilidad de lasexportaciones dePerú.

Las exportaciones dePerú se comportanen una proporcióninversa al de losprecios.

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COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO

En total suman 95 unidades exportadoras de cacao en grano.

Hay 3 asociaciones de productores y participan con el 3,7% del volumen exportado en el 2015.

Asimismo, 10 cooperativas representan al 14,6% del volumen exportado .

Las empresas individuales suman 82 y participan con el 81% del total exportado.

Sin embargo, solo siete empresas privadas suman un 77,5% del total colocado en el exterior.

Aun es muy limitada la participación de las cooperativas y asociaciones.

EMPRESAPESO NETO

(t)

VALOR FOB

(Miles US$)

TOTAL EXPORTADO 56,851 187,633

EMPRESAS 46,096 147,164

SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 10,112 31,386

AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 9,363 29,361

CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 8,538 26,948

MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 6,613 22,467

EXPORTADORA ROMEX S.A. 6,271 19,929

CASA LUKER DEL PERU S.A.C. 1,836 5,388

TROPICAL FOREST PERU S.A.C. 1,344 4,277

SELVACACAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 375 1,151

INKA S COMMODITIES TRADING S.A.C. 250 755

AQUARIUS TRADING PERU S.A.C. 151 481

INVERSIONES CAMPO VERDE SAC 150 501

AGROMAYO SCRL 150 443

COFFEECOA PERU S.A.C. 148 481

OTRAS EMPRESAS 795 3,595

ASOCIACIONES 2,124 7,225

ASOCIACION DE PRODUCTORES "CACAO ALTO HU 1,170 3,889

ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE 805 2,730

ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAOTEROS Y C 150 606

COOPERATIVAS 8,309 28,703

COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 4,040 14,133

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA 1,153 3,569

COOPERATIVA AGRARIA NORANDINO

LTDA.COOP.NORANDINO 967 3,639

COOP AGRAR CAFETALERA ORO VERDE LTDA 779 2,626

COOPERATIVA AGRARIA CAFETERA DIVISORIA LTDA 425 1,449

COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC 324 1,149

COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L 78 199 719

COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 155 481

COOPERATIVA AGRARIA EL GRAN SAPOSOA LTDA 151 522

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LT 116 415

Fuente : Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT

PERU, PRINCIPALES EMPRESAS, ASOCIACIONES, COOPERATIVAS

EXPORTADORAS DE CACAO EN GRANO EN EL 2015

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EXPORTACIONES PRODUCTOS DERIVADOS DE CACAO

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pasta de cacao 1,021 1,540 1,808 2,614 1,080 2,162 1,657 915 1,536 4,666 2,560

Manteca, aceite 11,139 11,861 16,767 15,742 17,913 14,104 15,092 23,661 21,682 18,725 18,416

Cacao en polvo 6,409 3,994 7,209 10,000 6,429 6,638 6,735 5,082 6,030 6,842 7,531

Chocolates 1,086 677 1,222 1,695 1,090 1,125 1,142 861 1,022 1,160 1,277

Total equivalente

en granos 19,656 18,072 27,006 30,050 26,512 24,029 24,626 30,519 30,270 31,393 29,784

Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA

PERU, EXPORTACION DE DERIVADOS DE CACAO EN SU EQUIVALENTE DE CACAO EN GRANO

(En toneladas)

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015

Pasta de cacao 817 1,232 1,446 2,091 864 1,730 732 1,229 3,733 2,048

Manteca, aceite 4,188 4,459 6,303 5,918 6,734 5,302 8,895 8,151 7,039 6,923

Cacao en polvo 266 538 482 2,523 1,157 2,620 2,511 2,690 3,952 3,153

Chocolates 2,716 1,692 3,055 4,237 2,724 2,813 2,153 2,555 2,899 3,191

Total exportación

derivados cacao7,987 7,921 11,287 14,769 11,480 12,464 14,292 14,625 17,624 15,316

Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA

PERU, EXPORTACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO

(En toneladas)

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COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO

Años ProducciónExportación

cacao en grano

Exportacion

derivados

equivalente en

cacao en grano

Total exportado

en cacao grano

2000 24,786 40 19,656 19,696

2001 23,671 216 14,469 14,685

2002 24,353 634 18,072 18,706

2003 24,214 784 18,931 19,715

2004 25,921 1,009 27,006 28,015

2005 25,257 1,141 26,098 27,239

2006 31,676 2,892 30,050 32,942

2007 31,387 4,004 23,073 27,077

2008 34,003 5,514 26,512 32,026

2009 36,803 7,533 31,649 39,182

2010 46,613 11,084 24,029 35,113

2011 56,499 19,727 24,626 44,353

2012 62,492 24,939 30,519 55,458

2013 71,838 30,212 30,270 60,482

2014 81,651 46,991 31,393 78,383

2015 87,317 56,529 29,784 86,313

Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA

Factor de conversión: 1,25 pasta de cacao; 1,33 manteca de cacao; 1,18 polvo de cacao

y 0,4 chocolates (ICCO)

PERU, EXPORTACIONES DE CACAO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES

(En toneladas de cacao en grano)

A partir del 2006 la industria procesadora del cacao se ha estancado y no ha incrementado sudemanda de cacao en grano. La mayor producción de cacao en grano se viene exportando comomateria prima, en volúmenes cada vez más elevados.

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CONCLUSIONES De las tres variedades genéticas (Criollo, Trinitario y forastero) se produce en el

mundo entre 5%-8% de la primera, un 10% del segundo, y un 85% del tercero.

El cultivo del cacao «Criollo» es muy complejo, dada su debilidad ante las enfermedades que azotan en la Amazonía, además que tiene un bajo rendimiento, características que limitan una mayor oferta, pero al ser un cacao fino o de aroma, su mayor demanda por su alta calidad, eleva su precio en el mercado.

Perú ocupa el 9° lugar entre los principales países productores de cacao y el 3er lugar entre los principales países productores y exportadores de cacao fino (Anexo «C» del Convenio Internacional del Cacao 2010). Pero cuanto es el volumen real producido??

En el Perú alrededor de un 44% de las áreas cosechadas son del cv. Criollo y Nativo y el 56% Forastero y Trinitario (2011). Cual es el nivel de producción por cv. Al 2016 ??

En los últimos años la demanda de cacao ha estado por encima de la oferta mundial.La demanda de cacao para su consumo como chocolate u otro tipo de presentación,va tender a elitizarse, orientándose solo hacia ciertos nichos de mercado. Escasez.

Según proyecciones realizadas (ICCO) al 2023, esta situación está llevando a una caídade los stocks mundiales de cacao y se espera que los precios internacionales semantengan altos y se incrementen aún más. Aunque en campaña 2016/2017 seespera caída de precios por mayor producción de Costa de Marfil y Ghana.

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La producción peruana, contrario al comportamiento mundial, muestra una tasa de crecimiento de 15,5% año, en especial entre el 2009 y 2016. Con 87,3 mil tm de producción y un área cosechada de 121,3 mil has. en el 2015.

La región San Martin se ha consolidado como el primer productor nacional de cacao (43% del total), en segundo lugar la región Junín (18%)/ambos con cacao Forastero. Han perdido importancia las regiones de Cusco (9%) y Ayacucho (6%).

En cuanto a las exportaciones peruanas de cacao, se aprecia un incremento sostenido, en especial a partir del 2004, con una tasa de 57% año, entre 2000-16.

Entre los principales mercados esta la Unión Europea, con una participación promedio de 72% entre 2000-15. En el 2015 se ha elevado a 84% sobre el total.

El modelo de negocio del Perú debe basarse en la producción de cacao fino y de aroma, pues África es el gran productor de cacao convencional.

Se necesitan variedades finas o de aroma de alto rendimiento y con tolerancia a plagas y enfermedades, lo que garantizaría mayor rentabilidad y sostenibilidad.

CONCLUSIONES

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Incrementar la producción de variedades de cacao certificado de alta calidad.

Ampliar los niveles de producción de cacao certificado en el país a 50,000 toneladas en un periodo de mediano plazo y posicionar a Perú como uno de los principales productores a nivel mundial de este cultivo.

Continuar con programas de mejoramiento genético en cacao que nos permitan conocer cuáles son las variedades de cacao de mayor rendimiento y de mayor resistencia a las plagas.

Implementar programas fijos de renovación, rehabilitación y ampliación de plantaciones de cacao.

Impartir programas de capacitación a productores para el control de la moniliasis y otras plagas relacionadas con el cultivo para disminuir la pérdida de cosechas.

Invertir en programas de investigación y transferencia de tecnología con el fin de mejorar la calidad en la producción de cacao.

Apoyar a los productores de cacao a mejorar su condición de vida

Impulsar programas de financiamiento para la renovación, rehabilitación y ampliación de las plantaciones de los productores.

A través de constantes programas de capacitación para mejorar su competitividad y organización así como sus procesos de producción y tener un mejor manejo de las plantaciones.

SUGERENCIAS