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  • Estratgias Competitivas de Captao de Companhias Low Cost

    Aplicao ao Aeroporto Orio al Serio, Itlia

    Paulo Alexandre da Silva Carrilho

    Dissertao para a obteno do Grau de Mestre em

    Engenharia Civil

    Jri

    Presidente: Doutor Jos lvaro Pereira Antunes Ferreira

    Orientador: Doutora Maria do Rosrio Maurcio Ribeiro Macrio

    Vogal: Doutor Joo Antnio de Abreu e Silva

    Outubro 2009

  • i

    Agradecimentos

    A elaborao deste trabalho requereu pesquisa, conhecimento, tempo e dedicao.

    Naturalmente, a vida de qualquer pessoa no se constri individualmente pelo que para possuir

    todos estes requisitos contei com a preciosa ajuda de muitas pessoas.

    Em primeiro, os meus pais - Ana Paula e Jos Maria -, a minha irm - Daniela - e os meus

    quatro avs - Alice, Maria Antnia, Antnio Lus e Antnio Jacinto - que sempre me ajudaram e

    proporcionaram ter a oportunidade de aprender muitas e importantes coisas ao longo de toda a

    minha vida pessoal e acadmica. De resto, agradeo-lhes tambm toda a pacincia quando

    estive mais empenhado no trabalho e menos disponvel para eles. Foram fundamentais e, sem

    dvida, sero sempre a maior e mais importante ajuda que terei. Sem eles no seria a pessoa

    que sou hoje.

    Quero agradecer de forma muito especial minha namorada, Claudia, que no s foi sempre o

    apoio que eu necessitava como ainda me ajudou directamente na elaborao da dissertao,

    permitindo-me uma melhor compreenso de alguns documentos escritos em lngua italiana. Foi

    um apoio fundamental a todos os nveis.

    Quero tambm agradecer ao resto da minha famlia, aos meus tios - Elisabete e Helder e a

    todos os meus primos, pelo apoio que sempre me deram. Os meus colegas e amigos, em

    particular o Gabriel e o Filipe, foram igualmente muito importantes nesta minha caminhada. Por

    outro lado, quero tambm agradecer ao Joo Filipe todo o material que me disponibilizou.

    Gostaria igualmente de sublinhar o importantssimo apoio da Doutora Maria do Rosrio

    Macrio, professora orientadora desta dissertao, por todos os conselhos sbios e muito teis

    que me deu ao longo da concepo deste documento. Todas as suas sugestes foram de

    extrema importncia pois permitiram-me alargar horizontes e estimularam ainda mais a minha

    curiosidade por este tema.

    Agradeo igualmente a disponibilidade a todos os trabalhadores da gesto do aeroporto Orio al

    Serio, S.A.C.B.O. S.p.A., que me ajudaram na obteno de dados importantes para a

    dissertao e ao Doutor Ciro Ciaccio, Chief Financial Officer desta empresa, pela entrevista

    concedida. As suas respostas e o seu parecer relativamente metodologia desenvolvida nesta

    dissertao permitiram melhor-la qualitativamente, aproximando-a da realidade.

  • ii

    Resumo

    O acto de desregulamentao das companhias areas estimulou a concorrncia e permitiu ao

    transporte areo expandir-se. Em consequncia, d-se o aparecimento das companhias areas

    low cost, que revolucionaram todo o mercado. Estas companhias, alm de diversos impactos

    econmicos e sociais, tm requisitos especficos de operacionalidade que obrigaram os

    aeroportos cuja estratgia a captao destas companhias, a adaptarem-se a tais

    caractersticas. Porm, o grande dinamismo desta indstria tem exposto os aeroportos a vrias

    foras competitivas pelo que se torna fundamental encontrar metodologias de anlise que

    permitam indicar as melhores opes estratgicas para fazer face aos diferentes tipos de

    concorrncia. Este documento tem como objectivo analisar vrias metodologias de modo a

    escolher as mais eficazes ao nvel da avaliao das opes estratgicas seguidas pelas

    entidades gestoras dos aeroportos que pretendam atrair companhias areas low cost. Entre

    estas metodologias, optou-se pelo desenvolvimento da anlise SWOT e do modelo das cinco

    foras competitivas de Porter de modo a caracterizar quais as melhores opes estratgicas

    aeroporturias sendo posteriormente aplicados ao aeroporto italiano Orio al Serio, um

    aeroporto cujas operaes so largamente dominadas por companhias low cost. Em particular,

    desenvolveu-se uma metodologia quantitativa no sentido de classificar a intensidade das

    diferentes foras competitivas que afectam este aeroporto. Conclu-se que o poder das

    companhias areas que nele operam claramente a fora competitiva que maior influncia tem

    sobre este tipo de aeroportos, que seguem uma estratgia competitiva genrica de foco no

    segmento de mercado das companhias areas low cost.

    Palavras-Chave

    Transporte Areo, Low Cost, Aeroportos, Modelo das Cinco Foras Competitivas, Orio al Serio.

  • iii

    Abstract

    The airline deregulation act has stimulated the competition and allowed the growth of the air

    transportation. Consequently, low cost airlines emerged, which revolutionized the entire market.

    These companies had a huge economic and social impact and present specific operational

    requirements that forced the airports whose strategy is to lure these companies, to adapt to

    such characteristics. However, the great dynamism of this industry has exposed the airports to

    several competitive forces. For that reason it is essential to find analysis methodologies suitable

    to identify the best strategic options to deal with different types of competition. This documents

    objective is to analyze various methodologies in order to choose the most effective one for

    evaluating the strategic options followed by the airport managements that pretend to attract low

    cost airlines. Among these methodologies, it was choose to develop of the SWOT analysis and

    the Porter five competitive forces model to characterize what are the best airports strategic

    options. These methodologies were applied to Orio al Serio airport in Italy, an airport whose

    operations are largely dominated by low cost airlines. In particular, it was developed a

    quantitative methodology to classify the intensity of the different competitive forces that affect

    this airport. It was possible to conclude that the power of the airlines operating on it is the

    competitive force that has greater influence on this type of airport which follows a generic

    competitive strategy of focus on the market segment of low cost airlines.

    Key Words

    Air Transport, Low Cost, Airports, Five Competitive Forces Model, Orio al Serio.

  • iv

    ndice

    Agradecimentos.............................................................................................................................. i

    Resumo .......................................................................................................................................... ii

    Abstract ......................................................................................................................................... iii

    ndice ............................................................................................................................................. iv

    ndice de Figuras ........................................................................................................................... vi

    ndice de Tabelas ......................................................................................................................... vii

    1. Introduo .............................................................................................................................. 1

    1.1. Enquadramento do Problema ....................................................................................... 1

    1.2. Objectivos ...................................................................................................................... 1

    1.3. Metodologia ................................................................................................................... 2

    2. Reviso de Literatura ............................................................................................................ 3

    2.1. Resenha Histrica ......................................................................................................... 3

    2.2. Companhias Areas ...................................................................................................... 5

    2.3. Conceito Low Cost ........................................................................................................ 5

    2.3.1. Companhias Areas Low Cost .................................................................................. 6

    2.4. Infra-estrutura Aeroporturia ......................................................................................... 9

    2.4.1. Tipos de Aeroportos ............................................................................................ 11

    2.4.2. Sistema Hub-and-Spoke e Sistema Ponto-a-Ponto ............................................ 13

    2.4.3. Impacto das Companhias Low Cost nos Aeroportos .......................................... 15

    2.4.4. Estratgias Competitivas para Aeroportos afectos ao Segmento Low Cost ...... 20

    3. Estratgias Aeroporturias e Metodologias de Anlise ...................................................... 22

    3.1. Conceitos de Estratgia e Dinmica de Mercados ..................................................... 22

    3.2. Evoluo dos Modelos de Estratgias Competitivas das Empresas .......................... 23

    3.2.1. Segmentao de Mercado .................................................................................. 24

    3.3. Marketing e Marketing Estratgico

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