1

Anderson CavalcanteAndrea VenzkeCamila FeitosaDiogo TorquatoJosé CarneiroRafael Coelho

2

1858 – 1941 O Petróleo no Brasil1953 – Presidente Getúlio Vargas - Lei intensa 2004, que estabeleceu o monopólio estatal da pesquisa e lavra, refino e transporte do petróleo e seus derivados. Criou a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. 1963 – Monopólio no petróleo brasileiro foi ampliado, abraçando também as atividades de importação e exportação de petróleo e seus derivados. 1997 – Brasil no seleto grupo – 16 Países com mais de um milhão de barris/dia.1997 – Lei n º 9.478 Atividades da indústria petrolífera à iniciativa privada.1997 – ANP - Agência Nacional do Petróleo (ANP), encarregada de regular, contratar e fiscalizar as atividades do setor;

Petrobras - livre competição, ampliando novas perspectivas de negócios e tendo maior autonomia empresarial.

1858 – 1941 O Petróleo no Brasil1953 – Presidente Getúlio Vargas - Lei intensa 2004, que estabeleceu o monopólio estatal da pesquisa e lavra, refino e transporte do petróleo e seus derivados. Criou a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. 1963 – Monopólio no petróleo brasileiro foi ampliado, abraçando também as atividades de importação e exportação de petróleo e seus derivados. 1997 – Brasil no seleto grupo – 16 Países com mais de um milhão de barris/dia.1997 – Lei n º 9.478 Atividades da indústria petrolífera à iniciativa privada.1997 – ANP - Agência Nacional do Petróleo (ANP), encarregada de regular, contratar e fiscalizar as atividades do setor;

Petrobras - livre competição, ampliando novas perspectivas de negócios e tendo maior autonomia empresarial.

História do Petróleo no Brasil

3

Concorrentes

Furto de Computadores - Dados estratégicos dos campos Tupis e Júpiter – empresa Halliburton

Petrobrás é a primeira petrolífera no mundo a atingir a chamada "camada do Pré-Sal“.

O mercado do petróleo e seus derivados - OPEP (Organização dos Países Exportadores de

Petróleo)

Corporações privadas de petróleo como a Exxon, Shell, British Petroleum, Elf Acquitaine, Total.

Abertura do setor de petróleo e gás natural no Brasil.

------------------------------------------------------- Processos licitatórios - Permissão para exploração de novas áreas de exploração e produção

Fornecimento – ainda há pouca concorrência. Outras empresas poderão transportar e distribuir produtos derivados do petróleo no Brasil.

Crescimento na concorrência na distribuição.

Misturam gasolina com solventes mais baratos

Segmentos de gás natural e energia, a Petrobras espera concorrer com outras empresas do setor.

Internacional enfrentará - Regiões nas quais já opera, incluindo o Golfo do México, África e Cone Sul.

4

1. Arábia Saudita (OPEP) 8,6

2. Rússia 6,5

3. Noruega 2,5

4. Irã (OPEP) 2,5

5. Emirados Árabes Unidos (OPEP) 2,5

6. Venezuela (OPEP) 2,2

7. Kuwait (OPEP) 2,1

8. Nigéria (OPEP) 2,1

9. Algéria (OPEP) 1,8

10. México 1,6

11. Líbia (OPEP) 1,5

12. Iraque (OPEP) 1,4

13. Argélia (OPEP) 1,3

14. Cazaquistão 1,1

15. Canadá 1,0

MaioresExportadores de petróleo

1.  Estados Unidos 12,2

2.  Japão 5,0

3.  República Popular da China 3,4

4.  Alemanha 2,4

5.  Coreia do Sul 2,1

6.  França 1,8

7.  Índia 1,6

8.  Itália 1,5

9.  Espanha 1,5

10. Taiwan 0,942

11.  Países Baixos 0,936

12.  Singapura 0,787

13.  Tailândia 0,606

14.  Turquia 0,576

15.  Bélgica 0,546

Maiores Importadores de petróleo

Exportadores / Importadores

5Fonte: Relatório anual Petrobrás, 2008/atualizado 2009

6Camada pré-sal - faixa de 800 Km entre ES e SC. 3 bacias sedimentares (Espírito Santo, Campos e Santos).

Fonte: Relatório anual Petrobrás, 2008/atualizado 2009

7

Houston

Colômbia

Argentina

Angola

Reino Unido

EUA

BRAZIL

BolíviaRio de Janeiro

Nigéria

Venezuela

EquadorPeru

México

Tanzânia

Irã ChinaJapão

New York

Uruguai

Líbia

Turquia

Cingapura

ParaguaiMoçambique

Senegal

Paquistão

Portugal

Índia

Chile

E&PCOMERCIALIZAÇÃOSEDE

ABASTECIMENTOGÁS & ENERGIAESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO

• Atividades em 26 países• Mais de 7.000 empregados no exterior

Atuação Internacional da Petrobrás Visão Geral

Fonte: Relatório anual Petrobrás, 2008/atualizado 2009

8

Evolução Financeira

Desempenho 2008• Lucro Líquido 58% maior que 2007

• Aumento dos preços do Petróleo

A agressiva revisão do Plano de Negócios da Petrobras para o período de 2009-2013 não foi bem digerida pela maior parcela dos especialistasEspera-se reação negativa das ações“A geração de caixa está caindo“- Equipe de análise do Citi e da Link.Ativa - plano ousado. Difícil execução.Financiamento - O Unibanco, lado político. BNDES.Outro ladoBanif - Aumento - Dobrar sua capacidade em 2015".Merrill Lynch – Petrobras. Uma das maiores petrolíferas no início de 2015. Projeto – Investimento de US$ 174,4 bilhões 2009/2013.2008 a 2012 indicava US$ 112,4 bilhões.

Plano de Negócios - período de 2009-2013

9

6%4%

1%2%

26%

58%

2%

65,1

29,6

6,7

4,3

2,62,6

Plano de Investimentos Distribuição por Segmento de Negócio

Período 2008-12US$ 112,4 bilhões

E&P RTC G&E

Petroquímica Distribuição Corporativo Biocombustível

1,5

• US$ 65,1 bilhões destinados ao E&P:

13%

87%

Brasil Internacional

97,4

15,0

• Exploração: US$ 13,8 bilhões• Produção: US$ 51,3 bilhões

Fonte: Relatório anual Petrobrás, 2008/atualizado 2009

10

Valor de Mercado

• 9 ª maior Cia de Petróleo do Mundo em valor de mercado;

• Queda de 60% das ações

• Expectativa envolvida no Pré-Sal

Desempenho 2008

Expectativa 2009• Aumentar investimentos em Produção (de 2,4 milhões de barris

diários, para 5,6 milhões de barris diários em 2020 )

11

ANÁLISE INTERNA ANÁLISE EXTERNA

Presente Futuro

PONTOS FORTES OPORTUNIDADES

ANÁLISE INTERNA ANÁLISE EXTERNA

Presente Futuro

PONTOS FRACOS AMEAÇAS

Análise SWOT

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Estrutura Organizacional – Desenho Divisional

Est

raté

gia

Co

rpo

rati

va

Desenvolver e liderar o mercado brasileiro de gás natural e atuar de forma integrada nos mercados de gás e energia elétrica com foco na América do Sul

Expandir a atuação integrada em refino, comercialização, logística e distribuição com foco na Bacia do Atlântico

Atuar, globalmente, na comercialização e logística de biocombustíveis, liderando a produção nacional de biodiesel e ampliando a participação no negócio de etanol

Ampliar a atuação em petroquímica no Brasil e na América do Sul, de forma integrada com os demais negócios do Sistema PETROBRAS

Crescer produção e reservas de petróleo e gás, de forma sustentável, e ser reconhecida pela excelência na atuação em E&P

Ampliar a atuação nos mercados-alvo de petróleo, derivados, petroquímico, gás e energia, biocombustíveis e distribuição,

sendo referência mundial como uma empresa integrada de energia

Comprometimento com o desenvolvimento sustentável

Gás & EnergiaE&P Downstream (RTC) Distribuição Petroquímica Biocombustíveis

Excelência operacional, em gestão, recursos humanos e tecnologia

CrescimentoIntegrado

RentabilidadeResponsabilidadeSocial e Ambiental

Estratégia Corporativa

Estratégias por Segmento de Negócio

Visão 2020 e Missão

VISÃO 2020

Seremos uma das cinco maiores empresas integradas de energia do mundo e a preferida pelos nossos públicos de interesse

MISSÃO

Atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, nos mercados nacional e internacional, fornecendo produtos e serviços adequados às necessidades dos clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua.

15

O Plano destaca a atuação com excelência operacional, em gestão, recursos humanos e tecnologia de acordo com as seguintes estratégias:

Plano Estratégico Petrobrás 2020

• Exploração e Produção

• Downstream e distribuição

• Petroquímica

• Gás e Energia

• Biocombustíveis

16

 América do Sul no pré-sal: Participação da Argentina e demais países da AL.

Concorrentes do Gás da Bolívia – Bolívia, Argentina, Chile. Brasil

Rejeição da OPEP. – Nova era pós pré sal. “O mercado futuro decide mais do que a OPEP".

Petróleo e gás natural: as "novas sete irmãs”.- As Irmãs originais - ExxonMobil e Chevron, dos EUA, e BP e Royal Dutch Shell, da Europa". -As "novas sete irmãs", apontadas por executivos do setor consultados pelo jornal, são:

1) Aramco, Arábia Saudita; 2) Gazprom, Rússia; 3) CNPC, China; 4) NIOC, Irã; 5) PDVSA, Venezuela; 6) Petrobras, Brasil;7) Petronas, Malásia.

Novas Irmãs – 1/3 produção mundial de petróleo e gás e mais de 1/3 reservas totais de petróleo e gás.

PETROBRAS recorre ao STF para driblar cobranças do TCU. Desde 1995, o STF permite à estatal adotar processos simplificados de licitação.

Influências.

17

DESAFIO: Tomada de decisão em ambiente de incertezas

18

Político – De 2 para 4 Econômico – De 1 para 3

• Aproximação do período das eleições parapresidência (2010) e na troca de Governo• Com frequência, ministros do STF têm atendido a pedidos da empresa, • CPI

• Possíveis alterações no regime tributário/ fiscalnacional e estadual.• Política de superávit primário.• Contingenciando de recursos.• Política de metas de inflação que influenciadiretamente o desempenho da Petrobras.

Socio-Cultural – De 1 para 3 Tecnológico – De 1 para 3

•O aspecto ambiental; as ações conjuntas entreMME, ANP e Instituto Brasileiro de MeioAmbiente – Ibama vem minimizando o potencialdeste aspecto sobre a dimensão social nosegmento.• Pressões por melhores condições de segurança,• Aumento de salários globalizados e atuação• Socialmente responsável.

• Maior probabilidade de descobertas de reservas em águas profundas e ultraprofundas, o que implicaem projetos de alta complexidade, vultososinvestimentos, altos riscos e maior capacidade deinvestimento do operador.• Desafio de colocar em operação campos competróleo com elevado grau API.• Necessidade de altos investimentos em P&D.

Aspectos centrais na PEST Analysis - Opiniões de especialistas Influência sobre estratégia 1 a 5 ( Menor – Maior ) – Macro ambiente

19

Os novos entrantes Produtos Substitutos

• Estratégias de associação com a Petrobrás

• A expertise em águas profundas e a forte

integração vertical da Petrobras e as

características do offshore brasileiro se constituem

em forte barreira a entrada.

• Entrada como operador isolado.

•Tentativa de integração vertical

(Repsol, Shell, Chevron, Ipiranga)

• Biocombustíveis (caráter complementar) –

Mistura do álcool hidratado a gasolina e inserção

do biodiesel ao diesel na proporção de 2%.

• O hidrogênio é apontado pelos especialistas

como um substituto provável (médio e longo

prazo).

• Cenário de aquecimento global e risco de

depleção das reservas mundiais.

Fornecedores Compradores

• A exigência de conteúdo mínimo nacional nos

certames licitatórios da ANP, favorece os

• Fornecedores locais.

• O nível de colaboração entre operadores e

contratistas (fornecedores) é cada vez maior em

função da complexidade dos projetos vinculando o

rendimento de seus negócios.

• O petróleo e o gás produzido por questões

logísticas favorece a compradora majoritária -

Petrobras.

• O óleo que interessa a compradora, em função

das características do parque de refino é o do tipo

leve que ainda não é produzido por outros

operadores no país.

Analise Setorial

20

Vantagens competitivas

Posição de mercado dominante na produção, refino e transporte de petróleo e seus

derivados no Brasil.

Base de reservas significativa e crescente;

Reservas Provadas possibilitarão oportunidades para crescimento de produção

duradouro e sustentável;

Substituindo o petróleo bruto leve importado pela produção de reservas de petróleo

bruto mais leve recém-descobertas;

Controlar suas despesas no futuro, permitindo economias de escala.

Avançado conhecimento tecnológico para exploração em águas profundas.

Custos reduzidos em decorrência de suas operações serem realizadas em larga

escala e da integração de seus segmentos de atuação;

Provado sucesso em atrair parceiros internacionais para todos os ramos de atividade.

21

Processo de EstratégiaCrescente produção com previsão de auto-suficiência associada à exportação e a nova era.Produz a “estratégia realizada”.

Estratégia competitiva Genérica Diferenciação por qualidade: Maior confiabilidade Diferenciação desempenho: Por um produto de preço comparável aos concorrentes. Diferenciação por imagem: Referência em tecnologia e competência técnica ante aos concorrentes.

Estratégia – Escola Empreendedora

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• Crescer e perpetuar significa possuir um padrão competitivo tal que lhe permita manter-se constantemente melhor do que os concorrentes.

• Manutenção das vantagens competitivas, com foco na capacidade de adaptar-se à mudança, na flexibilidade e no aprendizado organizacional.

• Diminuir a interferência: política de superávit primário diverge da diretriz de manter a auto-suficiência;.

• Equilibrar as estratégias das operadoras/ diretrizes do Governo: exportação de óleo mesmo o país não havendo atingido a auto-suficiência.

• Petrobras, que descobriu o petróleo do pré-sal, deve planejar a sua exploração. Não deve deixar essa iniciativa para o chamado livre mercado.

• Manter a visão do líder – Mais técnico que político.

Conclusão

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Dúvidas Dúvidas