Entendemos o consumidor brasileiro para potencializar suas estratégias de negócios

2015 e 2016 foram marcados por piora na economia

Desemprego Inadimplência Recuo nas vendas Inflação

Consumidor toma um novo caminho

Pesquisas de preços Opções mais baratas Cortes no orçamento

Empresas têm inúmeros desafios pela frente

Adaptação e foco no novo cliente

Gestão eficiente de gastos

Uma mudança começa a se desenhar no futuro

2017: Crescimento do PIB Inflação mais baixa Renda disponível

• Maiores temores

Marcela Kawauti economia@spcbrasil.org.br

SEGMENTAÇÃO uma necessidade

Segmentação Plataforma GEO

INFOS DE RISCO FINANCEIRO

TARGET

GROUP INDEX

BUS IBOPE Inteligência

CENSO IBGE

PNAD Contínua

formamos a maior base com dados

comportamentais dos brasileiros

Em que se baseia a

segmentação

PEOPLESCOPE?

Fontes de

INFORMAÇÃO:

Classificação PeopleScope 13 macrossegmentos com 42 segmentos populacionais

e visões detalhadas: sociodemográficas, hábitos e atitudes do consumidor, permitindo sua análise

a partir da localização geográfica

VISÃO MACROSEGMENTO

VISÃO SEGMENTO

Qual nível de granularidade da

segmentação PEOPLESCOPE?

Setor censitário

O setor censitário é a unidade de controle cadastral formada por área contínua, situada em um único quadro urbano ou rural, com dimensão e número de domicílios

ou de estabelecimentos definidos.

No Brasil, existem mais de

300 mil setores censitários!

Estudo de Mudança no comportamento do consumidor

Segmento estudados

Famílias Promissoras Legado Estabelecido Realidade Humilde

Afinidades

Meio de Transporte Carro

Lazer e Animal de estimação Possui animais de estimação

Realidade Humilde Famílias Promissoras Legado Estabelecido

Atitudinal Pagaria qualquer preço por

equipamento eletrônico

MAS O QUE MUDOU COM A CRISE?

Total variação %

Consumidor está comprando itens mais baratos e gastando menos. Mas está indo mais ao mercado... Por quê?

15/14

-4,8%

-0,7%

2,1%

Métricas por clientes

Valor médio

Média de itens

Média de visitas

Valor médio

Categoria de produto

Mercearia

Bebidas alcoólicas

Carnes

Frutas, Legumes e Verduras

Produtos de Limpeza

Perfumaria e Higiene

Queijos e Frios

15/14

-0,5%

-4,6%

-3,5%

12,3%

-2,2%

-8,7%

-4,5%

15/14

1,6%

4,4%

-0,1%

6,3%

-0,1%

-5,1%

-0,5%

15/14

-3,7%

1,1%

-3,0%

2,9%

-9,0%

-8,6%

-7,6%

Mudança de cesta global

Média itens Média visitas Aumento de visitas na

média global vem do aumento em FLV!

Consumidores passam

consumir mais em casa

Afinidade / Valor médio e cesta

Famílias promissoras despendem muito menos recursos em produtos de limpeza na amostra avaliada

Diferenças de gasto médio em supermercado já foram maiores, mas todos apresentam redução de 2013 a 2015

Realidade Humilde Famílias Promissoras Legado Estabelecido

Média de Itens Visita média

-9,9% Carnes

-10,2% Produtos de limpeza

-9,9% Queijos e Frios

8,0% Frutas, Legumes e Verduras

-10,7% Perfumaria e higiene

-9,7% Perfumaria e higiene

-11,7% Bebidas Alcoólicas

-8,9% Queijos e Frios

13,2% Frutas, Legumes e Verduras

-11,8% Carnes

-5,6% Carnes

-8,6% Perfumaria e higiene

-3,9% Bebidas Alcoólicas

5,7% Frutas, Legumes e Verduras

Realidade Humilde

Valor médio

5,7% 3,9%

5,6%

8,6%

-8,0% -4,2% -3,1%

8,0%

10,7% 10,2%

9,9%

-11,7%

-8,9%

-11,8%

13,2%

Famílias Promissoras

-6,4% Carnes

-7,7% Produtos de limpeza

3,2% Bebidas Alcoólicas

8,8% Frutas, Legumes e Verduras

-5,2% Perfumaria e higiene

-2,3% Bebidas Alcoólicas

20,3% Frutas, Legumes e Verduras

-2,9% Perfumaria e higiene

6,2% Bebidas Alcoólicas

7,0% Frutas, Legumes e Verduras

7,0%

2,9%

6,2%

Média de itens Média de visitas Valor médio -3,5% 1,6% 3,7%

8,8%

7,7% 6,4%

3,2%

-5,2%

-2,3%

20,3%

-6,6% Carnes

-6,6%

6,4%

Legado Estabelecido

-9,3% Produtos de limpeza

-9,3% Perfumaria e higiene

-8,0% Queijos e Frios

2,5% Frutas, Legumes e Verduras

-5,6% Bebidas Alcoólicas

-9,4% Perfumaria e higiene

-2,5% Produtos de limpeza

11,7% Frutas, Legumes e Verduras

-0,6% Queijos e Frios

-5,7% Perfumaria e higiene

4,1% Bebidas Alcoólicas

6,4% Frutas, Legumes e Verduras

0,6%

5,7%

2,5%

9,3%

Média de itens Média de visitas Valor médio -4,7% -0,7% 2,4%

4,1%

9,3% 8,0%

-5,6%

-2,5%

11,7%

Famílias Promissoras Legado Estabelecido Realidade Humilde

Avaliando a

crise 2001 2008

O Lipstick index é um indicador que se baseia na evidência estatística de que as vendas de

batom sobem em razão proporcional à queda do poder de compra dos consumidores.

Índice do

BATOM

Lipstick index, criado por Leonard Lauder

Índice da

CACHAÇA

Índice da CACHAÇA

Correlação = - 0,76

Expectativa do consumidor cai, quantidade de garrafas de cachaça aumenta Fenômeno ocorre nas 3 redes varejistas analisadas

Mercado

Índice da CACHAÇA

De maneira geral, quanto mais forte é a correlação negativa, maior é a

afinidade do Segmento com “Sair para beber/Ir a bares restaurantes”

Descrentes com o futuro

Elite Metropolitana

Famílias experientes conscientes

Famílias promissoras

Legado estabelecido

Mantendo o conforto com suor

Vivendo em mansões

Segmentos Correlação com INEC

Sair para beber / Ir a bares restaurantes

-0,41

-0,74

-0,53

-0,66

-0,71

-0,58

-0,72

103

141

114

126

144

92

133

NOSSA plataforma de segmentação

Macrossegmentos

Macrossegmentos

Segmento

Macrossegmento

Dentro de cada macrossegmento existem diversos

segmentos

A. Ricos e Bem Sucedidos das

Metrópoles

Vivendo em mansões

Cada macrossegmento e segmento possui uma descrição detalhada de suas características

Macrossegmento Descrição

=

Características

A. Ricos e Bem Sucedidos das

Metrópoles

18 blocos de informações e mais de

300 variáveis no PeopleScope

1. Principais características 2. Características das Famílias 3. Características da Moradia 4. Renda e Educação 5. Infraestrutura 6. Transporte 7. Lazer e Animal de Estimação 8. Consumo 9. Publicidade e Decisões de Compra

10. Finanças 11. Saúde e Alimentação 12. Consciência Ambiental 13. Mídia 14. Bens e Serviços do Domicílio 15. Política 16. Opinião 17. Comportamento 18. Preferências

O futuro do

PeopleScope

Mídias sociais Eleições

Um mundo de novas origens

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