encontro com acionistas - pessoa física · reformas para aumentar a produtividade e acelerar o ......

1 1

Encontro com

Acionistas Seja bem vindo

São Paulo 2015

2 2

Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) SA

("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua

administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem

limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou

realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima" , "poderia", "prevê", "potencial",

"provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a

uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados

reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta

apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja

como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de

suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários, agentes ou funcionários serão responsáveis perante

quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em

confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais

ou similar.

Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar

resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas

preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas no mercados em que atuamos,

mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em

mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com

sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing;

nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e

serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações

financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos

EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de

manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos.

© 2015 Banco Santander (Brasil) S.A. Todos os Direitos Reservados.

3 3 AGENDA

1. Cenário Macroeconômico

2. Grupo Santander

3. Santander no Brasil

4. Resultados de 2014

5. Perguntas e Respostas

4 4

Maurício Molan Economista Chefe

5 5

Enfrentando uma Conjuntura

Macroeconômica mais Desafiadora

ECONOMIA

Reinventar para Evoluir

6 6 ECONOMIA

Enfrentando uma Conjuntura Macroeconômica mais Desafiadora Menor Crescimento das Economias Emergentes

Queda de preços de commodities

Piora das Contas Externas do Brasil

Valorização do dólar norte americano

Crescimento do PIB

(média anual)

Fonte: FMI

* estimativas Santander Brasil

3.3

1.6

4.6

3.3

2.3

4.2

Mundo EconomiasAvançadas

EconomiasEmergentes

2013-14 2015-16*

7 7 ECONOMIA

Reinventar para Evoluir Aproveitar Condições de Liquidez Ainda Favoráveis

Disponibilidade de liquidez

Necessidade de ajustar os fundamentos domésticos...

...antes que venha um aumento mais substancial dos juros nos Estados Unidos

Fluxos de Capitais para Economias

Emergentes

(USD Bilhões)

Fonte: Institute of International Finance

* estimativas IIF

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

20

00

20

01

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11

20

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20

13

20

14

*2

01

5*

Investimentos Diretos

Empréstimos

Portifolio

USD

500 bi.

USD

400 bi.

USD

100 bi.

USD

1 tri.

8 8 ECONOMIA

Reinventar para Evoluir Ajustar os Fundamentos e Recuperar a Confiança

Conter o crescimento da dívida pública para evitar a perda do grau de investimento

Ajustar preços de energia para atrair investimentos ao setor

Ancorar as expectativas de inflação para poder baixar as taxas de juros

Dívida do Setor Público

(% do PIB)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

No

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1N

ov-

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No

v-1

1N

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12

No

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3N

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14

% of GDP

DívidaBruta

DívidaLíquida

61.7

35.9

Moody'sand S&P

Investment Grade

up-grade

Fonte: Banco Central do Brasil

9 9 ECONOMIA

Reinventar para Evoluir Não Existe Alternativa que não passe por controle de gastos

Estabilização da dívida requer superávit primário superior a 2% do PIB

Transparência total no lugar da contabilidade criativa

Subsídios implícitos na atuação dos bancos públicos afetam a percepção de solvência

25.0

27.0

29.0

31.0

33.0

35.0

37.0

39.0

Jan

-98

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9

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-01

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-03

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-06

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-08

Ap

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9

Jul-

10

Oct

-11

Jan

-13

Ap

r-1

4

Carga Tributária

Gastos

% of GDP

Arrecadação e Gastos Primários do

Setor Público Consolidado

(% do PIB)

Fonte: IBEP e estimativas Santander baseadas

em dados do Banco Central do Brasil

10 10 ECONOMIA

Enfrentando uma Conjuntura Macroeconômica mais Desafiadora

Brasil é importador líquido de combustíveis, mas...

Fonte: Petrobrás, projeçõesSantander

... o setor extrativo tem participação desproporcional em investimentos e impostos

Preço corrente abaixo do custo de extração no pré sal

Redução dos Investimentos no Setor de Petróleo

Investimentos da Petrobrás

(bilhões de R$ a preços de 2014)

Projeções

-

20

40

60

80

100

120 R$ bilhões

11 11 ECONOMIA

Enfrentando uma Conjuntura Macroeconômica mais Desafiadora Ajuste implica em baixo crescimento no curto prazo

Aperto Fiscal

Aumento de Juros

Aumento de Tarifas


Redução da Oferta de Crédito dos bancos públicos

Redução de Investimentos do setor de petróleo

140

141

142

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144

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148

149

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-12

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2

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-12

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3

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13

Oct

-13

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-14

Ap

r-1

4

Jul-

14

Oct

-14

2002=100DadoDessazonalizado

Média Móvel de 6 meses

IBC-Br - Estimativa de PIB

Mensal

12 12 ECONOMIA

Reinventar para Evoluir E para que isso? Voltar a crescer sustentadamente.

Inflação

Confiança

Câmbio

Fonte: FGV e IBGE

Solvência

Voltar a Crescer pelo menos 2% a 2,5%

ao ano

-25.0%

-15.0%

-5.0%

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

No

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8

No

v-9

9

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0

No

v-0

1

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No

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0

No

v-1

1

No

v-1

2

No

v-1

3

No

v-1

4

Confiança do Empresário (FGV)

Investimentos(% ao ano)

Confiança e Investimentos

Investimentos

13 13 ECONOMIA

Sistema Financeiro: Recuar para Avançar Dois Mundos Diferentes no Sistema Financeiro: Público x Privado Reforma do mercado de capitais

Redução de aportes do Tesouro Coerência com a política monetária

40.4% 38.8%38.3%

34.7%

29.3%27.2%

23.8%

19.1%

7.6% 7.1%5.5% 5.9% 6.8% 7.2% 6.3% 6.5%

5.7%

16.4% 16.3% 15.7% 14.6%12.8%

11.8%

16.1%19.5%

13.0% 15.5%

Dec

-12

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Sep

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Oct

-14

No

v-14

Bancos Públicos (ex BNDES)

Bancos Privados

Total

BNDES

Crescimento do Crédito (% ao ano) Inadimplência (% do estoque)

1.8 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 2.0 2.1

2.2 2.2 2.2

5.4 5.4 5.2 4.9

4.7 4.3 4.2 4.2 4.2 4.0 3.8

3.7 3.6 3.6 3.3 3.2

3.0 3.0 3.1 3.1 3.1

3.0

De

c-1

2Ja

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3Fe

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13

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-13

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13

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13

De

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14

Au

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14

Bancos Públicos

Bancos Privados

Total


14 14 ECONOMIA

Sistema Financeiro: Recuar para Avançar Dois Mundos Diferentes no Sistema Financeiro: Público x Privado Gestão dos Spreads

Bancos públicos mais cautelosos Demanda persistente

“Spreads” – Sistema Financeiro


9.2 10.3

8.3 8.3 7.8 7.5 6.8

7.2 7.0 6.9 7.7 7.8 7.6

21.0 22.5

19.8 18.7 18.5

17.4 17.3 16.9 16.4

18.3 19.4 18.9

14.3 15.3

13.7 12.4 12.0 10.9 11.4

12.5 12.7 12.6

De

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1Ja

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-12

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-13

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13

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May

-14

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-14

Jul-

14

Au

g-1

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4O

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4N

ov-

14

Pessoas Jurídica

Pessoas Físicas

Total

15 15 ECONOMIA

Reformar para Evoluir Oportunidades. Fortalezas. Poderia ser melhor.

Tamanho do Mercado

Posição externa favorável Nível de endividamento relativamente baixo Bônus Demográfico

Baixo nível de desemprego Consolidação da classe média

6

7

8

9

10

11

13

15

17

19

20

25

30

44

45

0 10 20 30 40 50

Africa do Sul

Polonia

Australia

Vietnam

Rússia

Japão

Grã Bretanha

Thailandia

México

Alemanha

Brasil

Indonésia

India

Estados Unidos

China

Destinos Preferidos para Investimentos por

parte de Empresas Transnacionais (2013-15)

(% de respostas, 5 escolhas possíveis)

Fonte: UNCTAD Survey

16 16 ECONOMIA

Reformar para Evoluir Oportunidades. Sistema Financeiro

Desenvolvimento do mercado financeiro como fortaleza da economia brasileira. Espaço crescimento do crédito Bancarização

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

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-10

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-12

Ap

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3O

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3A

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14

Oct

-14

EndividamentoCrédito

17%

46%EndividamentoTotal

EndividamentoCrédito

0

5

10

15

20

25

Ap

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5A

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06

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-06

Ap

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-08

Ap

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-10

Ap

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Oct

-12

Ap

r-1

3O

ct-1

3A

pr-

14

Oct

-14

ComprometimentoCrédito Habitacional

21.8%ComprometimentoTotal

2%

Endividamento das

Famílias

(% da Renda Anual)

Comprometimento de

Renda das Famílias

(% da Renda Mensal)


17 17

ECONOMIA

Reformar para Evoluir Mudança de Patamar exige mais que ajuste macro de curto prazo

Educação

Regulamentação

Custos Trabalhistas

Fonte: IPEA

Carga Tributária

Poupança Doméstica

Infra estrutura Tecnologia

Inovação e Produtividade para crescer pelo menos 4%

ao ano

0

2

4

6

8

10

12

14

1900

1906

1912

1918

1924

1930

1936

1942

1948

1954

1960

1966

1972

1978

1984

1990

1996

2002

2008

2014

2020

PIB Per Capita em USD 1.000

Industrialização

Produtividade

4% ao ano

Incorporação

Produtividade

1% ao ano

Projeção

ECONOMIA

18 18

Uma conjuntura mais desafiadora • Commodities, fiscal, inflação, câmbio...

• Corte de gastos, aumento de impostos,

alta de juros e realinhamento de tarifas

Perspectivas 2015-2016 ECONOMIA

Ajuste macro com impacto sobre

crescimento no curto prazo

• Estagnação do PIB em 2015 com recuperação em 2016

• Inflação superior a 7% neste ano e abaixo de 6% no ano que vem

• Queda de juros ao final de 2015 / início de 2016

• Depreciação cambial moderada (projetamos R$ 2,80/ USD final 2015)

• Crescimento potencial ao redor de 2.5% sem reformas.

Perseverança no ajuste é condição necessária para recuperação da

confiança

19 19

Principais Mensagens ECONOMIA

Baixa inadimplência e disponibilidade de capital

favorecem a expansão do crédito na retomada da

economia

2015 será um

ano difícil.

Retomada do

crescimento

esperada para

2016.

Precisamos de

reformas para

aumentar a

produtividade e

acelerar o

crescimento do PIB

20 20

João Consiglio Vice-Presidente Executivo Corporate

21 21

Grupo Santander

22 22

A cultura Santander

GRUPO SANTANDER

Contribuir para o

progresso das

pessoas e das

empresas

Um banco...

SIMPLES PESSOAL JUSTO

Ser o melhor banco comercial, ganhando

ainda mais a confiança de nossos

funcionários, clientes, acionistas e da

sociedade

Nossa missão

Nossa visão

Ana Botín

Presidenta do Grupo Santander

23 23

US$ 106,5 bilhões¹ de valor de mercado

Um dos maiores bancos do mundo em valor de mercado...

158 anos de história... 1º Banco da Zona do Euro²

1º

Mais de 100 MM de clientes

GRUPO SANTANDER

1-Bloomberg, 30/12/14. 2-Em valor de mercado

Fonte: Demonstrações Financeiras 4T14

Quase 13 mil agências

Mais de 3,2 MM de acionistas

10º Maior Banco do Mundo²

24 24

Com grande Diversificação Internacional...


Posicionado com massa crítica em 10 mercados principais

Filiais Autônomas em Capital e Liquidez e Gestãofocadas em ativos locais

Mercados Emergentes

Mercados Maduros

GRUPO SANTANDER

44%

56%

25 25

Santander no Brasil

26 26

Banco de Varejo com foco no cliente SANTANDER NO BRASIL | PERFIL CORPORATIVO

31 Milhões de clientes1

3.412 Agências e PABs

14.856 Caixas eletrônicos

49.309 Funcionários

1 - Quantidade de clientes totais ativos e inativos,


27 27 SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO

2 Sustentabilidade

1 Foco na

estratégia

Queremos ser o melhor banco comercial para os nossos clientes

28 28

Queremos ser o melhor banco comercial para os nossos clientes

SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO

1 Foco na

estratégia

29 29

Gestão de Clientes: Atuação segmentada Particulares Pessoa Jurídica

Empresas 3

Empresas 2

Empresas 1

Select

Van Gogh

Pessoa Física

GB&M e

Corporate Private

Estratégia

Expansão

Aumento de penetração

Rentabilização e simplificação

Estratégia

Núcleos e Especialização

Transacionalidade e Crédito

Atendimento Unificado / Ger. Remoto

SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA

30 30

C1

C2

C3

C4

SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA 30

Santander Financiamentos

Market Share de Originação

(por volume financiado)

Consolidado

C1 C2 C3 C4

19% 13% 12%

7% 13%

Veículos 0km

15%

14%

13%

7% 3%

C1

C2

C3

C4

Veículos Usados

23%

22%

12%

12%

9%

C1

C2

C3

C4

Motos (0km e usadas)

18%

23%

17%

9%

0%

Fonte: CETIP, contempla RCI. Data de referência: Dezembro/2014

Metodologia: Cálculo Gerencial

31 31

Fonte: Demonstrações Financeiras 4T14 e Dados Internos

1- As cidades de SP e RJ contam com plataformas de ações

Com espaços diferenciados para atender as necessidades de cada público...


32 32 SANTANDER NO BRASIL | ESTRATÉGIA

MODELO CERTO Nosso Jeito de Fazer Negócios

Tem inteligência

É simples

Organiza o dia a dia

Clientes claramente identificados por Grupos Alvo com as melhores ofertas para gerar mais negócios

uma nova

Tudo em uma única tela para entender o cliente

Gestão total da carteira e da agenda em um só lugar

33 33

Em construção

Santander Select

85 agências em funcionamento

Serviços exclusivos

Assessoria - Gestão de patrimônio


PF Particulares

+ 77 mil clientes

87% dos Clientes Santander Select se

mostraram “totalmente satisfeitos” com as

agências do segmento¹

1- Fonte: Instituto Ipsos / 2º sem. 2014

+ 1.200 funcionários dedicados

34 34

Em construção

Particulares


PF

Contas Combinadas Um jeito do cliente se relacionar

com o Banco; permite que ele escolha a opção que mais combina

com seu momento de vida.

4 Ofertas

Pessoas Físicas

35 35

Em construção

Particulares

Conta Super Conta eletrônica transacionada através de um cartão pré-pago e uma plataforma multicanal


Mobile Internet

PF

36 36

Em construção

Multicanalidade

Foco na melhora da experiência de nossos clientes com processos mais simples e acessíveis + potencialização do autosserviço


PF

App “Minha Conta” Novo Internet Banking ATM para saque em

dólares

SMS APP para Smartphones

Call Center Internet QR Code

•Plataforma Multicanal

PJ

37 37

Em construção

Particulares e PJ

Santander Conta Conecta

Destinado a Pessoas Físicas e Pequenas / Médias Empresas, permite receber pagamentos com cartões em smartphones e tablets.

Quase 60 mil solicitações feitas desde

o lançamento*


* Dados atualizados até 30/12/2014

PF PJ


Santander Pague Direto

Novo produto de meio de pagamento em parceria com a Ambev, que permite aos estabelecimentos comerciais pagar seus pedidos com a maquininha Santander de forma rápida, prática e segura

Público PJ PJ

2014: Fase 1 - Implantado

2015: Fase 2 - Expansão


Nota: Os números na pirâmide referem-se a quantidade de clientes ativos em 30/12/2014

Facilidade e Atendimento Unificado

Especialização

Transacionalidade e Crédito

Empresa 1

453 mil

Empresa 2

201 mil

Empresa 3

37 mil

GB&M e Corporate

Estamos no processo de lançamento da oferta

integrada que deverá ser a principal alavanca de

crescimento para Pequenas e Médias

Empresas

PJ Em 2015...


PJ

Clientes com faturamento anual abaixo de R$ 80MM atendidos pela Rede.

Empresas 1, 2 e 3 Fat. < 80MM

Lista de Clientes Globais

CORPORATE Fat. > 80MM

GB&M

Clientes com faturamento anual acima de R$ 80MM

Corporate – Segmentação


PJ

Equipe Comercial dezembro.14

Líder de Satisfação de Clientes há 3 anos¹

Atendimento segmentado

Plataformas distribuídas geograficamente em 45 localidades;

Cerca de 200 gerentes comerciais e 110 especialistas de produtos dedicados a clientes Corporate;

Especialistas e analistas de riscos atuam em parceria com os gerentes;

Parceria com as áreas de Produtos do GB&M e Varejo

Norte & Centro Oeste

14

Nordeste

11

Sul

33

Minas Gerais

20

Rio de Janeiro & Espírito Santo

19

SP Capital

27

Interior

Paulista 25

SP Metro

35

41

Corporate – Geografia

¹ Pesquisa de Satisfação realizada pelo instituto IPSOS com clientes do Santander Corporate


Principais Investimentos Estratégicos

Mercado rentável e com perspectivas de

crescimento atrativo

Propulsor de maior vinculação de clientes

empresas

Investimento de R$ 1,2 bi por 88,5% da

companhia

Ampliação da oferta de produtos,

adicionando o cartão consignado aos clientes

do Santander

Ter à disposição relacionamento com

convênios rentáveis e know-how

Conta de Pagamento (pré-pago)

Simplicidade e facilidade na contratação (fácil

navegação)

Canal para oferta de multi-serviços

Data Center

Eficiência Energética: - 30% consumo de

energia

Reuso de água de chuva e sistema de

refrigeração a ar

Único da América Latina a ser TIER IV²

2- Classificação, segundo Uptime Institute

1- A operação para implementar a joint venture entre o Santander e o Banco Bonsucesso ainda não foi concluída, e está sujeita à aprovação dos

órgãos reguladores competentes.

1

43 43 SANTANDER NO BRASIL I PERFIL CORPORATIVO

2 Sustentabilidade

...De forma consciente e sustentável

44 44

Inclusão

R$ 79 milhões Destinados¹

Santander Universidades Grande participação no mercado universitário brasileiro:

24% dos estudantes

49% dos grupos universitários

87% dos professores e funcionários administrativos

Financiamentos

84 mil Beneficiados²

Estímulo à construções sustentáveis

Programa Amigo de Valor Criado em 2002, possibilita destinação de IR de PFs e PJs

R$ 2,5 bilhões em crédito para projetos³

+ R$ 42 milhões investidos em 2014

Dados de Dezembro/2014

1- Desde 2002 direta e indiretamente 2- Direta e indiretamente por meio dos Fundos Municipais da Criança e do Adolescente 3- Em 2014

Análise dos impactos sociais e ambientais na concessão de crédito e financiamentos:

• Energia renovável • Eficiência energética • Produção mais limpa • Gestão de resíduos • Acessibilidade

1. Em 2013

Educação Negócios Sustentáveis

SANTANDER NO BRASIL | SUSTENTABILIDADE

• 528 iniciativas contempladas • 190 municípios brasileiros • Produção mais limpa • Mais de 288 mil clientes e

funcionários já participaram • 53% dos funcionários destinaram

recursos em 2014

45 45

Reconhecimento

5º ano consecutivo

Responsabilidade Social e Sustentabilidade Empresarial

SANTANDER NO BRASIL | SUSTENTABILIDADE

Prêmio BeyondBanking 2014, na categoria Planet Banking, com o projeto Reduza e Compense CO2

Prêmio Ethical Awards, na categoria Best Consumer Engagement Campaign - Social Media & Traditional, pela campanha de comunicação do programa Reduza e Compense CO2

A Torre Santander foi selecionada pela revista DINHEIRO no reconhecimento

“50 Empresas do Bem”

O Banco Santander é a empresa que mais apoia a educação no mundo¹

¹ Segundo o 1º Estudo Global publicado pela Fundação Varkey, em colaboração com a UNESCO

46 46

Atuação destacada nos variados setores de Infraestrutura

SANTANDER NO BRASIL | INFRAESTRUTURA

Liderança em Assessoria de Project Finance¹

¹Fonte: Anbima – Ranking Consolidado de Financiamento de Projetos [Brasil] (2013 – último disponível).

Volume (R$ bilhões)

#10 0,6 #9 0,7 #8 1,0 #7 1,4 #6 1,6 #5 1,8 #4 1,9

#2 3,5 #1 SAN 5,5

#3 85

22

15

111

2

#2 #1 SAN

#10 #9 #8 #7 #6 #5 #4 #3

34 Número de Projetos

2,8

47 47

Angel Santodomingo Vice-Presidente Executivo CFO e DRI

48 48

Oferta de Permuta de Ações - 2014

SANTANDER NO BRASIL - MERCADO DE CAPITAIS E RESULTADOS DE 2014

Free Float após a Oferta R$ 6 bi

O Santander Espanha realizou operação de permuta de ações que possibilitou que os acionistas minoritários do Santander Brasil se tornassem acionistas do Santander Espanha

Atendimento exclusivo para Acionistas BDR no Brasil:

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~

49 49

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Benefícios e vantagens diferenciadas

Pioneiro no mercado brasileiro

Relacionamento mais próximo

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Cerca de 1.000 cadastros realizados desde o lançamento (mar/14)

50 50 50 50

4 membros independentes no Conselho de Administração

Comitês especializados comandados por membros independentes

Transparência e respeito com os acionistas

R$ 14 bilhões distribuídos desde 2009

Mais de

Fonte: Bloomberg

1- O objetivo é pagar 50% do lucro em IFRS o que equivale aproximadamente a 85% do lucro em BRGAAP 2- Total de Dividendos Pagos / Preço

da Ação em 30/12/14 – Exclui pagamento da Restituição de Capital 3- Média do Yield Diário (inclui Restituição de Capital) até 30/12/2014

Rendimento do dividendo (yield) em 12 meses² (Sanb11): 4,1%² e 15,5%³

Próximo pagamento de proventos: a partir de 26/02/2015

R$ 6 bilhões Pagos como Restituição de Capital


Pretendemos manter o mesmo

padrão de Governança

Corporativa praticada

51 51

Nossas Ações

Fonte : Bloomberg, Performance Base 100 SANB11 x Ibovespa no período de 28/12/13 a 30/12/2014

112,7%

98,7%

SANB11

IBX50

Performance Santander x Ibovespa X IBX50

99,3%

IBOV


52 52

Santander no Mercado de Capitais e Resultados 2014

R$ 51 Bilhões Em valor de mercado

Fonte: Bloomberg, 30/12/2014

53 53

Destaques

Resultados

Conclusões

RESULTADOS - ÍNDICE

54 54 DESTAQUES – 4T14 / 3T14

Carteira de crédito ampliada

+6%, com crescimento em todos

os segmentos

Funding de clientes +4%

Solidez

BIS: 17,5%

Empréstimos /Depositos: 98%

Receitas aumentam no trimestre

Margem financeira estável

Comissões +8%

Provisão de crédito reduz -14% Margem financeira depois de PDD +8%

Despesas seguem sob controle, com

evolução anual abaixo da inflação

Lucro líquido +4%

Qualidade de crédito

Inadimplência mantém redução: over 90 e 15-90, –38bps e –18bps respectivamente

Custo de crédito reduz 66 bps

Cobertura aumenta e atinge 180%

Bal

anço

Res

ult

ado

s

Ris

cos

55 55

Destaques

Resultados

Conclusões


56 56 LUCRO LÍQUIDO

500 518 528 537 578

909 909 909 927 943

4T13 1T14 2T14 3T14 4T14

Lucro Líquido Societário Ágio

R$ MM

8,0%

3,9%

1.428 1.409

2013 2014

1,8%

3.689

1.437

3.637

2.107

5.744

Lucro líquido aumenta 3,9% no trimestre

1.464

2.161

5.850

1.521

57 57 RESULTADOS

Resultado Gerencial 2014 2013 12M 3M

Margem Financeira Bruta 27.649 29.827 -7,3% 0,0%

Comissões 11.058 10.674 3,6% 7,7%

RECEITAS TOTAIS 38.707 40.502 -4,4% 2,2%

Provisões de Crédito (9.392) (11.720) -19,9% -13,7%

Despesas Gerais (16.749) (16.297) 2,8% 3,2%

Outras (5.576) (5.975) -6,7% 39,0%

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 6.991 6.510 7,4% -2,6%

Impostos e Minoritários (1.142) (765) 49,2% -31,3%

LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL 5.850 5.744 1,8% 3,9%

Var. (%) R$MM

58 58

0,9% 1,0%

10,3% 9,3%

Margem Financeira estável no trimestre

22.325

21.075

1.101 1.315

6.402 5.259

1905ral 1905ral

Crédito Depósitos Outros

R$ MM Taxa de Juros (Média trimestre) – Selic

Abertura da Margem Financeira Bruta Margem com Clientes e Taxas de Juros

9,5 % 10,4%

3T14

10,9% 10,9%

4T13

5.482 5.403 5.387 5.174 5.110

320 304 313 347 351

1.409 1.293 985 1.459 1.522

7.211 7.000 6.686

6.980 6.983

4T13 1T14 2T14 3T14 4T14

-3,2%

0,0%

1T14

11,3%

2T14

29.827

-7,3%

27.649

9,8% 9,9% 9,8% 9,1% 8,6%

Spread Crédito (%)

Spread Depósito (%)

1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0%

2T14 4T13 1T14 3T14 2014 2013

4T14

4T14

MARGEM FINANCEIRA BRUTA

2013 2014

59 59

Pessoa Física 78.292 75.254 4,0% 2,1% 32%

Financiamento ao

consumo36.756 37.849 -2,9% 0,6% 15%

Pequenas e Médias

Empresas31.767 33.712 -5,8% 2,4% 13%

Grandes Empresas 98.699 80.667 22,4% 9,3% 40%

Total 245.514 227.482 7,9% 4,7% 100%

Outras operações¹ 65.079 52.346 24,3% 11,0%

Carteira Ampliada 310.593 279.828 11,0% 6,0%

R$MM Dez-14 Dez-13 3M (%)Part.

Carteira em

Dez/14

12M (%)

280 275

280

293

311

Dez.13 Mar.14 Jun.14 Set.14 Dez.14

R$ Bilhões

11,0%

6,0%

Carteira Ampliada Abertura por Segmento

1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias , ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças.

Carteira de Crédito ampliada acelera e cresce 6,0% no trimestre

4,8%

3,6%

CARTEIRA DE CRÉDITO

60 60

R$ Bilhões Dez-14 Dez-13 12M (%) 3M (%)

Vista + Poupança 54,0 49,2 9,7% 6,5%

Prazo + Debêntures¹ 160,1 142,0 12,8% 2,9%

Letras Financeiras² 37,6 30,9 21,8% 2,1%

Captação de Clientes - Balanço (A) 251,7 222,1 13,4% 3,5%

(-) Depósitos Compulsórios -30,1 -35,6 -15,5% -4,5%

Obrig. por repasses e empréstimos – país 15,7 11,8 32,9% 11,1%

Dívida Subordinada 14,1 8,9 58,0% 4,4%

Captações no exterior 36,1 36,1 0,1% 2,5%

Captação de Balanço – Total (B) 287,5 243,3 18,2% 4,7%

Fundos 164,1 144,9 13,2% 1,6%

Captação Total 451,6 388,2 16,3% 3,6%

Crédito Total (C) 245,5 227,5 7,9% 4,7%

C/ B (%) 85% 94%

C / A (%) 98% 102%

CAPTAÇÕES

1. Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI) , Letras de Crédito Agrícola (LCA); 2. Inclui Certificados de Operações Estruturadas (COE);

Captação de Clientes cresce 3,5% no trimestre

61 61

Inadimplência acima de 90 dias

Inadimplência de 15 a 90 dias

INDICADORES DE CRÉDITO

4,7% 5,3% 5,0%

4,3% 4,1%


3,7% 3,8% 4,1% 3,7% 3,3%


Cobertura acima de 90 dias

179% 180%

Dez.13 Dez.14

4,7% 3,5%

Custo de Crédito

Custo de Crédito

62 62 INDICADORES

1. Exclui o ágio

Eficiência (%)

ROAA¹ (%)

ROAE¹ (%)

51,1% 50,6% 53,6%

4T13 3T14 4T14

1,2% 1,2% 1,1%

4T13 3T14 4T14

10,5% 11,6% 12,1%

4T13 3T14 4T14

2. Carteira de crédito total sobre captação de clientes.

18,4% 17,3% 16,1%

0,8% 1,5%

1,4%

19,2% 18,8% 17,5%

Dez.13 Set.14 Dez.14

Tier ll

Tier l

Índice de Basileia

102,4% 96,4% 97,5%

Dez.13 Set.14 Dez.14

Loan to Deposit²

63 63

Destaques

Resultados

Conclusões


64 64 Conclusões - 2014

Tendências positivas em volumes e receitas;

Crédito com crescimento em todos os segmentos no trimestre;

Melhora na qualidade da carteira, refletida em menor custo de crédito;

Gastos com evolução bem abaixo da inflação.

Seguimos fortalecendo nosso modelo comercial, com foco no crescimento sustentável.

65 65

Agenda de Transformação: posicionamento fortalecido e crescimento sustentável

Experiência do cliente

Multicanalidade

Vinculação

Eficiência na gestão

Rentabilidade

SANTANDER NO BRASIL | CONCLUSÃO

66 66

Ciclo

Apimec2015


67 67

Acionistas PF e PJ não institucionais

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68 68

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

69 69

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