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Encontro com acionistas 2017
Marcel GoyaRelações com investidores
Em AGO foram aprovados
1. Demonstrações financeiras referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016;
2. Orçamento de capital para 2017, destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e distribuição de dividendos e pagamentos de juros sobre capital próprio;
3. Nova composição do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2018;
4. Remuneração global dos administradores da companhia, a ser paga até a realização da AGO de 2018.
1. Cessão e transferência de 102.956 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da companhia, outorgadas a Roberto Oliveira de Lima, nos termos do Programa de Ações Restritas.
Em AGE foi aprovada
3
161 mil CNs74 mil CNs
94 mil CNs
88 mil CNs
126 mil CNs
161 mil CNs74 mil CNs
94 mil CNs
88 mil CNs
126 mil CNs
1,3 Milhão
CNs
4
Com a marca Natura temos cerca de 870 produtos em 10 categorias
e 29 submarcas
A Aesop conta com 110produtos, com destaque para
as categorias rosto e corpo
Produtos
5
7,6 mil colaboradores, sendo:
4,6 mil no Brasil;
3,0 mil nas operações internacionais (Latam +
Aesop)
Na Natura temos:
63% de mulheres entre os colaboradores
34% dos cargos de liderança (diretores
e acima) ocupados por mulheres no Brasil
e 18% na Latam
53% dos cargos de gerência ocupados por
mulheres no Brasil e 61% na Latam
4% da nossa força de trabalho corresponde a
pessoas portadoras de necessidades especiais
Colaboradores
6
Nossos espaços
Espaço Natura CajamarInaugurado em 2001646 mil m2 de área total84 mil m2 de área construída
EcoparqueInaugurado em 20141.725 mil m2 de área total24 mil m2 de área construída
Temos 5 unidades produtivas, sendo 4 em Cajamar (SP) e 1 em Benevides (PA), além de produção terceirizada no Brasil, Argentina, México, Colômbiae Austrália
7
Nossos espaços
Centros de Distribuição / HUBs
9 no Brasil
5 nas Operações Internacionais
No Brasil, diariamente mais de 49 mil pedidos são separados, e entregues nos mais de 5.900 municípios, dos quais 45% em até 48 horas
99,6% dos pedidos são feitos pela internet
Todos CDs habilitados para entregas do Rede Natura
8
Uma das primeiras empresas a ingressar no Novo Mercado
Primeira B-Corp de capital aberto
Relatório Anual integrado
Conselho de Administração desde 1998, atualmente com 9 membros, sendo 6 independentes
Comitês de Apoio:
Governança Corporativa
Auditoria, Gestão de Riscos e Finanças
Estratégico
Pessoas e Desenvolvimento Organizacional
Governança Corporativa
9
49%
30%
10%
7%4%
AMERICA DO NORTE
EUROPA
BRASIL
ASIA
OUTROS
Date Base 31/03/2017 16
40%
60%
Ações em circulação
Controladores
Estrutura acionária
13.289 242 391No. de Investidores:
13.922
6% 3%
91%% em circulação
Pessoa Jurídica BrasilPessoa Física Pessoa Jurídica Exterior10
NATU3 vs. BOVESPA desde a abertura de capital
18
Desempenho das nossas ações
2017
NATU3 +513%IBOV +239%
11
0
200
400
600
800
1000
1200
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NATU326/05/2004
R$ 4,95
NATU331/07/2009
R$ 19,83
NATU310/04/2017
R$ 30,16
José Roberto Lettiere - CFOResultados 2016
Receita Líquida Consolidada (R$ Milhões)
DadosAnuais
Variação: 0,2%
TrimestreVariação: -1,6%
LatamBrasil Aesop
Reais
12,2%Aesop 28,5%
-8,7%
-0,5%
26,4%Latam
Brasil
Moeda local
Variaçãono 4º. trimestre
+1,6%
Receita Bruta Brasil
13
Ebitda Consolidado (R$ Milhões)
Margem EBITDA Consolidado (%RL)
DadosAnuais
Variação: -10,2%
TrimestreVariação: 2,0%
LatamBrasil Aesop
1.496 1.344
453 462
2015 2016 4T15 4T16
18,9%
17,0%
19,4%20,1%
Reais
0,7%Aesop 15,7%
10,8%
3,8%
33,9%Latam
Brasil
Moeda local
Variaçãono 4º. trimestre
14
Orçamento
Capex Consolidado (R$ Milhões)
Menor Capex que em anos anteriores, com foco em apoiar o crescimento da Latam, Aesop eexpansão de novos canais no Brasil.
LatamBrasil Aesop
25%
62%
13%
15
Geração de Caixa Livre(R$ Milhões)
Forte geração de caixa no 4T16 em função de:
› Gestão financeira mais eficiente;
› Melhor gerenciamento do capital de giro;
› Otimização do Capex.
Endividamento
818
470
169
403
2015 2016 4T15 4T16
1,13 1,40
TrimestreDadosAnuais
16
Sustentabilidade
Linha Crer para Ver
Arrecadação global de R$38,2MM em 2016 (+27%)
Mais de 500 mil alunos envolvidos
Reconhecimentos em 2016Época Empresas Verdes – Ekos Ucuuba
Guia Exame de Sustentabilidade
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)
20 corporações mais sustentáveis do mundo (Corporate Knights)
Estamos no caminho de 2020:
Indicador 2016 2020
Emissão relativa de carbono 3,17 Kg CO2/
Kg produto faturado
2,15 Kg CO2/
Kg produto faturado
% material reciclado pós consumo 4,3 % 10,0 %
Volume acumulado de negócios na região PAN Amazônica
R$ 972,6 milhões
R$ 1 Bi
17
João Paulo Ferreira - CEODesafios, estratégias e prioridades
Dividendos e JCP (R$) *
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Market Cap (R$)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Margem EBITDA consolidada (%)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Receita Líquida consolidada (R$)
Desafios
* Líquidos de IRRF
19
2011 2012 2013 2014 2015 2016
20
20
REVITALIZAÇÃOVENDA DIRETA
EXPERIÊNCIA DE COMPRA
MULTICANAL
BRASIL LATAM INTERNACIONAL
REPOSICIONA-MENTO DA
MARCA NATURA
ARQUITETURADE CATEGORIAS
E MARCAS
EXPANSÃO PARA NOVOS MERCADOS
FORTALECER POSIÇÃO CFT
LATAM
Mapa estratégico
SUSTENTABILIDADE (Impacto Positivo)
INOVAÇÃOSERVIÇOS DE OPERAÇÕES E
LOGÍSTICA
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
PESSOAS E CULTURAEFICIÊNCIA E
PRODUTIVIDADE
HABILITADORES DA ESTRATÉGIA
Prioridades 2017
Brasil
Revitalização da Venda Direta
Perfumaria, Corpo e Presentes
Acelerar a digitalização
Novos canais
Manter momentum Latam
Programa de cultura e organização
21
Revitalizaçãoda Venda Direta
DO PROJETOMelhorar a proposta de valor da atividade de consultoria
Aumentar a qualificação dos inícios
Melhorar a experiência de compra para o consumidor
Aumentar produtividade, share of mind, heart and wallet, nas consultoras
Objetivos
23
Proposta de valor
24
Especialistas de Beleza Natura
Segmentação do canal
Empresárias de Beleza Natura
Consultoras de Beleza Natura
25
Consultoras de Beleza NaturaConsultoras de médio ou grande porte com dedicação representativa de tempo à atividade de Venda Direta
Resgate de valor da Consultoria Natura
Aumento do ganho médio
Oportunidade de progressão e crescimento
Recrutamento e formação inicial qualificada
Fortalecimento do relacionamento
26
Plano de Crescimento
27
Especialistas de Beleza NaturaProfissionais conectadas com o universo da beleza, com maior nível de educação e perfil para venda de “core beauty”
Consultoria como profissão: auto realização e prazer
Foco em rosto e maquiagem
Experiência diferenciada: assistência e experimentação
Maior produtividade
Oportunidades exclusivas:
Capacitação em parceria com a universidade Anhembi Morumbi
Crescimento independente na carreira
Kit para demonstração e pronta entrega
Recrutamento e seleção específico
Ferramenta digital para gestão de negócio28
Amplificação digital das relações e Capacitação Certificada
Rotina e atividades suportadas por pelo aplicativo Consultoria com CRM integrado:
Gestão da carteira de clientes
Comunicação customizada
Agenda sincronizada
Sistema de check-out com meios de pagamento
Funcionalidades pós-venda
Avaliação do serviço prestado pelos clientes (em desenvolvimento)
Curso de 36 horas sobre maquiagem, cuidados com o rosto, moda, estilo, negócios.
Parceria com a Universidade Anhembi Morumbi
29
Empresárias de Beleza NaturaMicroempresárias com ponto de venda físico
Público alvo: clientes das classes B2C
Padronização visual interna e externa
Lojas geolocalizadas com alto fluxo de pedestres
Venda por conveniência com experimentação de produtos, pronta entrega e pagamento com cartão
“Aqui tem Natura” – atuação em varejo com experiência de marca
30
Antes Depois
Empresárias de Beleza Natura
31
Digitalização
Rede NaturaUm dos maiores e-commerce de beleza no Brasil
Certificação Ebit Diamante e loja mais querida de cosméticos e perfumaria
• 1,6MM consumidores cadastrados
• 100K CNDs
• 50% do canal é incremental: CN puramente digital
• 2x receita em 2016 vs. 2015
33
A Natura é um negócio digital: High Tech & High Touch
APP CONSULTORIA
10,2% de incremento médio de produtividade
270k consultoras ativas
2% de incremento médio nas vendas com
ativação via push
Captação, Incluindo Voz
Promoções Individualizadas Pagamentos
APP NATURA (CF)
+150k instalações ativas
25% de retenção (média mercado: 18%)
Compra Online, Conteúdo e Serviços
Localizar consultoras e lojas
Uso da inteligência digital e informações de forma diferenciada
Realidade Aumentada
Revista Digital
Relacionamento Diário com a Natura
34
Varejo Brasil
Natura Shopping Anália Franco, SP
Lojas Natura
Público AB1
7 lojas em SP
Aceleração em 2017
Maquiagem e rosto
Mix mais premium: Ekos, Chronos e Una
36
Farmácia
Linha Sou em ~3.118 lojas, com ampliação para outras redes em 2017
Linha Faces no primeiro semestre de 2017
37
Latam
17%
45%
Latam Brasil
Natura Latam
Market Share Natura
Market Share Natura na Venda Direta Consultora Natura por mil habitantes
2,4%2,9%
3,4%3,9%
4,6%
2012 2013 2014 2015 2016
∆ 12-16:+2,2pp
Fontes: Euromonitor e FMI WEO Out2016 (dados 2016e)
2,1
6,1
Latam Brasil39
1 53 65
170
248
53 58
9,1%11,1%
0,1%
5,4% 5,6%9,1%
12,5%
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
2012 2013 2014 2015 2016 4T15 4T16
-
50
100
150
200
250
300
350
EBITDA Latam
EBITDA (R$ MM) Margem EBITDA
Natura Latam
Preferência de Marca Rentabilidade
2016
27% 1º
35%* 1º
28% 1º
11%* 5º
5%* 6º
Fonte: Brand Essence (IPSOS) 2016* Países com dados referentes a 2015
Forte construção dos atributos valores da marca e performance unindo tecnologia e natureza.
Natura está preparada para manter o ritmo de crescimento
- Serviços de operações e logística (34% produção local)
- Time local e reputação positiva
- Revitalização da Venda Direta e multicanalidade
40
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Unilever
P&G
L'Oréal
Colgate
Avon
Natura
Belcorp
Beiersdorf
J&J
AmbiçãoNatura
2021
#1 VD#4 CFT
FONTE: Euromonitor - Beauty and Personal Care Market Sizes - Historic Retail Value RSP Current Prices | Fx Exchange Rates
Market Share Total Latam
Natura
Concorrentes
9,0%
12,0%
8,6%
4,6%
3,2%
5,8%
2,2%2,7%
7,7%
41
Aesop
Aesop Vila Madalena, São Paulo
Aesop
Produtos de alta qualidade, que se comunicam com o consumidor de forma honesta, aberta e sincera
Combinação de ingredientes botânicos e científicos com origem comprovada
Design e criatividade que desafiam e entusiasmam
Conceitos exclusivos de varejo que se conectam às comunidades
Serviço exemplar ao consumidor
Alto crescimento em same store sales
43
Aesop Vila Madalena, São Paulo
138
242
432
580
171 192
2013 2014 2015 2016 4T15 4T16
26 53
90 115
55 56
-30
20
70
120
170
220
2013 2014 2015 2016 4T15 4T16
Aesop
8098
135176
2013 2014 2015 2016
Signature Stores
14 18 20*Países:
* Oceania: Austrália, Nova Zelândia | Ásia: Hong Kong, Malásia, Singapura, Taiwan, Macau, Japão,Coreia | Europa: França, Alemanha, Suíça, Itália, Noruega, Suécia, Dinamarca, Reino Unido |América do Norte: EUA, Canadá | América do Sul: Brasil
10
EBITDA (R$ MM)
+85lojas de
departamento
Lojas Aesop por região
50
4842
34
2
Europa
Ásia
América do Norte
Oceania
América Latina
Receita líquida (R$ MM)
4X4X
45
Sustentabilidade
Visão 2050 – Impacto Positivo
Marcas influenciando Valores e Comportamentos
Desenvolvimento Social e Humano de nossa Rede de Relações
Gestão de Desempenho Tripple Bottom Line e Práticas Empresariais de Vanguarda
Cadeias Produtivas Ecoeficientes a partir da Sociobiodiversidade e da Economia da Floresta em pé
Sustentabilidade
Ambição 2020 com Metas Públicas
47
Organização e Cultura
Há uma jornada de evolução cultural e organizacional em curso
Gente talentosa e engajada
Liderança distribuída
Autonomia e interdependência (time único)
Governança ágil, metas e responsabilidades claras
Paixão por cosméticos e pelas relações
Orientação externa – consumidora, consultora, concorrência
Foco no resultado – Triple Bottom Line
Performance de resultados
Saúde organizacional
48
Principais mensagens
Retomada do Brasil
Transformação da Venda Direta
Multicanalidade com foco no Consumidor Final
Negócios internacionais com crescimento acelerado
Controle de custos e foco na geração de caixa
Alinhamento da Organização e Cultura às Necessidades do Negócio
Fortalecimento da marca e adequação de portfólio
49
Perfumaria
Fonte: Euromonitor/ Kantar * Considerando os cinco países de atuação da Natura
Maior categoria do CFT no Brasil e naAmérica Latina.
Brasil é o 2º maior mercado do mundo, e a América Latina, o 3º*.
Natura é o décimo player global, sendo: líder na perfumaria masculina e vice líderna feminina no Brasil e terceiro player naAmérica Latina.
52 milhões de unidades vendidas em 2016.
Perfumaria
51
Ser um dos cinco maiores players da categoria no mundo,
criando uma nova referência global, por meio de uma
perfumaria autêntica e proprietária, de
qualidade e alma brasileira, que engaja indivíduos a
viverem e revelarem a beleza da sua natureza,
estabelecendo relações mais empáticas consigo mesmos,
com o outro e com o todo.
Visão Perfumaria
52
Arte da PerfumariaInovações Sustentáveis
Nossos diferenciais
Nossas Marcas
Natura Perfumaria
Arte da PerfumariaInovações Sustentáveis
Nossos diferenciais
Nossas Marcas
Natura Perfumaria
100% PET reciclado no refil100% álcool orgânico 20% vidro reciclado
Inovações Sustentáveis
55
Arte da PerfumariaInovações Sustentáveis
Nossos diferenciais
Nossas Marcas
Natura Perfumaria
Núcleo OlfativoPerfumista In-houseProcesso de Co-criação
57
Paleta Olfativa Natura
58
Arte da PerfumariaInovações Sustentáveis Nossas Marcas
Nossos diferenciais
Natura Perfumaria
PortfólioPrestige Masculino
60
Evolução do PortfólioMasstige Masculino
61
Evolução do PortfólioPrestige Feminino
62
Evolução do PortfólioMasstige Feminino
63
Evolução do PortfólioMass Feminino
64
6565
Presentes
MERCADOPRESENTES
Mercado cresce através do canal presentes.
Presentes são significativos na receita das categorias: - Perfumaria feminina 33%- Perfumaria masculina 20%- Corpo 25%- Maquiagem 16%
Datas comemorativas concentram 45% da receita.
Aniversários respondem por 55%.
67
MERCADOPRESENTES
A Natura faz presentes para todos os tipos de histórias.Íntimas, profissionais, familiares. De quem está juntohá um tempão ou quem está se conhecendo agora.
Pode ser um perfume, um batom, uma sombra colorida para os olhos.Um creme de corpo, um sabonete com cheiro de flor, um óleo que deixaa pele iluminada ou um hidratante.
Para celebrar, comemorar, agradecer, pedir desculpas ou declarar amor.Nossos presentes ajudam a manter viva a história que existe entre as pessoas.Manter viva a beleza particular de cada encontro.
Por isso é que a gente acredita que um presente é muito mais do que um produto.
Um presente também inclui eu e você.E o tempo inteiro da nossa história.
Natura. Todo presente conta uma história.68
MERCADOPRESENTES
A Natura busca resgatar o significado do ato de presentear, convidando as pessoas a estarem presentes no momento de presentear, colocando em palavras tudo o que sentem e nem sempre é dito.
Presente Dia das Mães Natura.Tudo de você para sua Mãe.
69
7070
7171
APIMEC
72
NATURA COSMÉTICOS S.A.
73
7474
Perguntas e Respostas
75
Obrigado