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SuéciaFileira Moda

EMFOCO

31.05.2017Porto

Perfil do País

Panorama Macroeconómico

Relações Económicas Portugal - Suécia

Fileira Moda

� Relacionamento com Portugal

� Principais concorrentes

� Caracteristicas do mercado

� Tendências

� Análise SWOT

�Principais feiras

Cultura de Negócios

Aicep Portugal Global

SUMÁRIO

EMFOCO SuéciaFileira Moda

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Perfil país

Informação Geral

Chefe de Estado

Rei Carl Gustaf XVIPrimeiro-Ministro

Stefan Lofven

Língua oficialSueco (inglês)

10,02 milhões hab.(2017)

CapitalEstocolmo

450 295 km2

Risco de créditoPaís "não classificado" na tabela risco da OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios mínimos.

Risco do país

Drisco maior

AAArisco menor

AA

1 9,5941EUR SEK

Unidade monetáriaCoroa sueca (SEK)

Tx. Câmbiomédia (abril 2017)

Fontes: Banco de Portugal; Cosec; EIU


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Perfil país

Informação Geral

6º/138Competitividade(Rank no Global Competitiveness Index 2016-2017)

9º/190Facilidade Negócios(Rank doing BusinessReport 2017)

4º/176Transparência(Rank no Corruption Perceptions Index 2016)

4º/82Ranking Global(EIU - Economist Intelligence Unit)

Fontes: Banco de Portugal; Cosec; EIU


5 / 23

0,71,1

1,9

2,0

2015a 2016a 2017b 2018b

3,1 2,32,2

2015a 2016a 2017b 2018b2015a 2016a 2017b 2018b

PIBPreços de mercado1

109 USD

512,84,7

4,33,9

4,1

2015a 2016c 2017b 2018b

Panorama macroeconómico

Indicadores Macroeconómicos

PIBCrescimento realVar. %

Balança CorrenteSaldo% PIB

Taxa de inflação(média)%

Notas: (a) Valores atuais; (b) Previsões; (C) Estimativas; (1) Preços correntes

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)

4,3

495,7510,5

535,73,8


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Principais Clientes e Fornecedores 2016Quota %

ClientesFornecedores

Fonte: ITC - International Trade Centre

Indicadores de Comércio Internacional

Panorama macroeconómico


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440,6

464,7 410,0480,2

551,2 660,8645,2

684,7

2013 2014 2015 2016

Balança Comercial de BensMilhões de euros

Fonte: INE – Instituto Nacional da Estatística

Saldo

-204,5

2016

Coeficientede Cobertura

70,12016

ImportaçãoExportação

Relacionamento Bilateral com Portugal

Relações económicas Portugal/Suécia

Notas: 2013 a 2014 resultados definitivos; 2015 resultados provisórios; 2016 resultados preliminares


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Relações económicas Portugal/Suécia

Relacionamento Bilateral com PortugalExportações e Importações de Bens 2016Grupos de Produtos% Total

Fonte: INE – Instituto Nacional da Estatística

Veículose outro mat. transporte 42,9%

Máquinase aparelhos

28,7%

Plásticose borracha

10,0%

Instrumentos de ótica e precisão7,3%

Químicos 2,8%

Vestuário17,5%

Máquinase aparelhos

14,2%

Mineraise minérios10,1%

Calçado8,6%

Pastas celulósicas

e papel7,8%


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Fileira Moda

Calçado�Exportações ~ 41 M Euros (couro 35 M Euros) (2016)�9° fornecedor (6° couro) itc�Calçado couro representa 84% do total�Grande aumento de 2015 para 2016

Vestuário�Exportações ~ 65 M Euros (2015)�17° fornecedor de vestuário à Suécia (senhora 20°, homem 13°, camisolas e pullovers 14°, T-shirts 13°, meias 8°)�Nos últimos anos aumento das vendas à Suécia�Vestuário malha representa 50% das importações suecas de vestuário�Os preços portugueses são na generalidade superiores aos médios

Relacionamento com Portugal


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Fileira Moda

Calçado�Alemanha, China, Dinamarca, Bélgica, Holanda e Finlandia

Vestuário�China, Bangladesh, Dinamarca, Alemanha, Turquia e Hong-Kong

Principais concorrentes


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Caracteristicas do mercado

Fileira Moda

�Indústria pequena dimensão. Produção nacional diminuta.

Mercado coberto na sua grande maioria pelas importações.

�Outsourcing em grande crescimento em especial Europa

(IT, ESP, PT). Moving from Asia

�Alteração da estrutura do retalho. Grande concorrência.

Concentração dos canais de distribuição (poucos retalhistas

independentes).

�Domínio das grandes cadeias nacionais e estrangeiras.

Peso das multinacionais.

�E-commerce em crescimento (vendas online 7% total de

vendas retalho) e vendas catálogo

�Crescimento do mercado de retalho do calcado e vestuário


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Caracteristicas do mercado

Fileira Moda

�População sueca aumentou as despesas em calçado e

vestuário

�Mercado de referência /montra para os nórdicos e

bálticos . Mercado potencial

�Estocolmo: capital da fashion tech.

�Mercado tradicional e daí mercado teste para novos

produtos

�Mercado nicho em certos produtos

�Existência de corners de venda em alguns department

stores de nivel elevado


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Fileira Moda

�Os Suecos têm estilo!

�Moda é uma parte integrante da vida dos suecos

�As modas pegam rapidamente

�Preto é uma cor dominante (e alguns tons neutros)

�Consumidor com exigências de qualidade, funcionalidade,

design inovador, amigo do ambiente e sustentabilidade

�Boa relação preço/qualidade (embora com grande poder de

compra os suecos são “conservadores” com os gastos,

influencia H&M)

�Os suecos são conhecidos por definirem algumas

tendências de moda e “importam” algumas de outros países

com muita facilidade

Tendências


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Fileira Moda

�Health lifestyle com alta qualidade (desporto). Conforto é

palavra de ordem (tennis no meio laboral/formal)

�Mais despesas em calçado formal e de couro

�Estilo Scandi

�Comunicação online e via blogs

�Preferência pelas marcas suecas, depois nórdicas e no final

as outras

Tendências


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Análise SWOT da fileira Moda

Fileira Moda

Pontos Fortes�Boa relação qualidade/preco�Proximidade geográfica e cultural�Adaptabilidade para produções de pequenas quantidades�Leis comunitárias�Facilidade de comunicação�Produtos inovadores e personalizados

Pontos Fracos�Pouca ou nenhuma promoção face à concorrência�Falta de visibilidade da oferta portuguesa junto do consumidor final�Reduzido numero de marcas no mercado / dependência da subcontratação�Preço quando comparado com Asia, bálticos e países exleste europeu

Oportunidades Ameaças�Aumento do consumo de vestuário e calcado�Consumidor com forte poder de compra�Plataforma para mercados bálticos�Montra para mercado escandinavos�Imagem de Portugal como fornecedor de qualidade

�Concorrência países bálticos, ex leste e asiáticos�Concorrência de países europeus com marca (UK e ITL no calcado)�Domínio de grandes cadeias de retalho com alto poder negocial, o que pode dificultar a entrada no mercado

?


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2017

17-19Agosto

Nordic Shoe & Bag Fair

2017

30Ago-1Set

Stockholm Fashion Week2017

21-26Agosto

Inköpsdagar i Varberg

Principais Feiras

Fileira Moda

2017

23-26Agosto

2018

17-20Janeiro

Formex


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Cultura de negócios


�Cultura empresarial sofisticada

�Transparência nos negócios

�Pragmatismo em todo o processo negocial (denotam alguma

pouca flexibilidade)

�As relações comercias são duradouras

�Compromisso com a natureza, meio ambiente e relações

laborais (os clientes deslocam-se com frequência às empresas

fornecedoras)

�Valorização do binómio qualidade/preço


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�Processos longos

�Importância no cumprimento dos prazos

�Pedido de reunião com bastante antecedência (1 mês)

�Visita ao país (observar as tendências, hábitos de consumo, etc)

�Visita a feiras na Suécia e algumas europeias onde se

encontram a maioria dos produtores

�Pontualidade

�Apresentações em inglês

�Objetividade nas propostas

portugalglobal.pt

[email protected]

aicep Portugal Global

Centro de Negócios Suécia

Representação em Estocolmo

Tel: 00-46-8-506 521 00

Email: [email protected]

Representante

Carlos Moura

Tel: 00-46-8-506 521 00

Email: [email protected]

PERTO DE SIPARA O LEVARMAIS LONGE

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