ECONOMIA DO MAR

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E C O N O M I A D O M A R

M A R P O R T U G U Ê S O P O R T U N I D A D E S E C O N Ó M I C A S

M A D E I R A

A Ç O R E S

2 0 0 M I L H A S

E X T E N S Ã O

P L A T A F O R M A

C O N T I N E N T A L

F U T U R A Z E E :

3,897,408 Km2 (42 vezes maior do que a área continental)

10ª maior ZEE do mundo (Maior do que a Índia - Equivalente à dimensão da UE exceto Reino Unido e Suécia)

Á R E A :

92,152 Km2

L I N H A D E C O S TA :

1,859 Km (incluindo Açores e Madeira)

Z E E AT U A L :

1,727,408 Km2 (19 vezes maior do que a área continental)

3

E C O N O M I A D O M A R

C A R A C T E R I Z A Ç Ã O

É um vetor estratégico

de desenvolvimento

e crescimento económico e

de afirmação de Portugal no

mundo;

Vastíssima área

marítima nacional.

Uma linha de costa com quase

2.000km, incluindo

os territórios arquipelágicos;

Perspectiva de alargamento

da ZEE para os 4.000.000Km2;

Extraordinário potencial

a nível de recursos marinhos.

Interessantes características

biofísicas das águas do mar;

O turismo e o lazer são das

áreas que mais contribuem para

a criação de riqueza e a que

mais mão-de-obra absorvem.

Clima ameno, apropriado

ao lazer e ao turismo marítimo.

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E C O N O M I A D O M A R

C A R A C T E R I Z A Ç Ã O

Inúmeras e muito diversificadas

atividades económicas

relacionadas, direta ou

indiretamente, com o Mar:

Concentração numa faixa

costeira de 50 Km de quase

dois terços da população

e, logo, da maior parte da

economia nacional;

Reflexo positivo nos portos

portugueses do alargamento

e aumento da capacidade

operacional dos Canais do

Panamá e Suez, sobretudo no

que se refere ao porto de Sines.

Valor da Lusofonia

dominante no Atlântico Sul;

Outras atividades como a

extração de sal marinho ou as

atividades de portos de recreio

PESCA E AQUICULTURA

TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA PESCA

PORTOS E TRANSPORTES MARÍTIMOS

CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL

ENERGIAS RENOVÁVEIS

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E C O N O M I A D O M A R

C A R A C T E R I Z A Ç Ã O A economia do Mar em Portugal

vale globalmente 8,5 mil milhões € ,

correspondendo a cerca de 2,4%

da produção nacional;

Economia do mar representa 3,6%

do emprego nacional ;

Em 2017, o valor da Economia do

Mar chegou aos 5% do PIB. Entre

2012 e 2016, o VAB da Economia

do Mar aumentou 26%;

Espera-se que no f inal do 1º quartel

do século XXI a Economia do Mar

em Portugal apresente, nos seus

efeitos diretos e indiretos, um peso

económico entre 10% a 12% do PIB

português, duplicando o valor atual;

A economia do mar para portugal

baseia o seu desenvolvimento

estratégico nas:

A Estratégia para o Mar 2013-2020 criou o conceito

de "Crescimento Azul", a partir do qual se identif icam

cinco áreas preferenciais de intervenção: energia;

aquicultura; turismo; recursos minerais e biotecnologia

Pesca, aquacultura e transporte marítimo

Exploração dos fundos do mar,

biotecnologia e energia oceânica

ATIVIDADES TRADICIONAIS

ATIVIDADES EMERGENTES

CENTRALIDADE GEOESTRATÉGICA

Do espaço marítimo português

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E C O N O M I A D O M A R

Total mercados: 131 países

Principais mercados: Espanha, França e Itália

Representam 30% do valor total de exportação e 79% do volume de exportação.

› Sector com forte tradição e raízes na mentalidade nacional ;

› Mão-de-obra experiente a custos competitivos;

› Centros de R&D nacionais ;

› Excecionais condições naturais ;

› Produção num país da UE com certificação reconhecida;

› Cultura de negócios internacional ;

› Oferta integrada;

› Desenvolvimento prioritário na estratégia governamental.

› AQUACULTURA Novas unidades de aquacultura, para fazer face ao aumento da procura de peixe a nível nacional e internacional.

› PORTOS MARÍTIMOS Novas concessões de terminais portuários para fazer face ao aumento do tráfego marítimo no Atlântico e reforço da capacidade dos terminais já existentes.

› CONSTRUÇÃO NAVAL Aumento da procura de embarcações especializadas.

VO LUME DE NEG ÓCIOS ( 2017) 8 , 5 m i l M €

NÚMERO DE EMPRESAS ( 2017 ) 10 865

PO STOS DE T RABALHO ( 2017) 54 362

EX PO RTAÇÕES ( 2018 ) (+25% face a 2014; +234 M€ face a 2014)

1 177 M €

PESO NAS EX PO RTAÇÕES NACI O NAIS ( 2018 ) :

2%

INDICADORES

VANTAGENS COMPETITIVAS

MERCADOS

OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO

F O N T E: I N E ; C I P

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E C O N O M I A D O M A R

CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL

INDICADORES

› Capacidade de especialização em nichos de mercado ;

› Estaleiros de reparação e manutenção com capacidade para navios de grande porte (ex. Weast Sea);

› Capacidade instalada de estaleiros sub aproveitada (ex: Lisnave, Alfeite);

› Know-how profissional associado a custos competitivos;

› Infraestrutura logística de dimensão e qualidade;

› Conjunto de empresas fornecedoras nacionais para proporcionar uma rede completa;

› Localização geoestratégica nas principais rotas atlânticas.

T O TAL EMPRESAS ( 2017) 3 7 9

Nº DE T RABALHADO RES ( 2017) 3 133

VO LUME DE NEG ÓCIOS ( 2017) 334 M €

T O TAL DE EX PO RT AÇÃO ( 2018) 82 M €

T O TAL DE MERCADO S 87 países

VANTAGENS COMPETIT IVAS TENDÊNCIAS

› Necessidade de reconversão dos estaleiros para fazer face à implementação da Convenção BWM (Ballast Water Management);

› Até 2025 um aumento de 60% na procura de unidades de produção flutuantes;

› Até 2025 serão necessários 1.900 novas embarcações off -shore;

› Aumento da procura por embarcações de recreio e pesca desportiva;

› Digitalização;

› Green Shipping – GNL;

› Nº registos na RAM-MAR em crescimento (3º da UE em nº navios, tonelagem e arqueação bruta) .

F O N T E: I N E ; C I P

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E C O N O M I A D O M A R

PESCA, AQUACULTURA

E INDÚSTRIA DO PESCADO INDICADORES

› Portugal importa mais de metade do peixe que consome ;

› É o 3º consumidor de peixe do mundo e o 1º da UE;

› Em 2018, foram pescadas 124.000 toneladas ;

› Número decrescente de embarcações de pesca nacionais;

› Ausência de apoios para reforço da frota pesqueira;

› Valor crescente das exportações de produtos de pesca;

› Aquacultura em crescimento (11.259 toneladas em 2017).

T O TAL EMPRESAS ( 2017) 4 964

Nº DE T RABALHADO RES ( 2017) 20 257

VO LUME DE NEG ÓCIOS ( 2017) 1 794 M €

T O TAL DE EX PO RT AÇÃO ( 2018) 1 092 M €

T O TAL DE MERCADO S 115 países

CARACTERIZAÇÃO

› Proximidade aos mercados Europeus ;

› Qualidade e frescura dos produtos aquícolas;

› Qualidade das nossas águas e marés ;

› Normas de proteção e conservação das zonas costeiras e rios

› Forte contributo social, potenciando a criação de postos de trabalho em zonas rurais e costeiras;

› Disponibilidade de mão-de-obra qualificada e com “know-how”;

› Indústria fornecedora de produtos e serviços a “montante e jusante” das empresas;

› Benefícios na saúde pública pelo consumo de pescado ;

› Existência de concessões disponíveis para a produção;

› Existência de centros de I&D Universitários ;

› Capacidade de monitorização e rastreabilidade da pesca;

› Plano Estratégico para aquacultura (Apoios MAR 2020, EEA Grants e Fundo Azul).

VANTAGENS COMPETIT IVAS

F O N T E: I N E ; C I P

9

E C O N O M I A D O M A R

INVESTIMENTOS

› CONGELAGOS Investimento de 16 milhões de euros, que visa a criação de uma unidade de preparação e congelação de pescado.

› AQUALVOR Investiu mais de 510 mil euros, com o objetivo de aumentar a produção (Robalo e Dourada de aquacultura semi-intensiva em tanques de terra).

TENDÊNCIAS

› Aumento do consumo de peixe a nível mundial ;

› Necessidade de um controlo biológico maior das espécies e simultaneamente a sua preservação;

› Campanhas de sensibilização em novos mercados para novas espécies;

› Melhor monitorização dos volumes pescados;

› Proibição de devolver ao mar as chamadas rejeições;

› Regulamentação legal da pesca desportiva (2017);

› Uso da Tecnologia Blockchain para rastreabilidade e sustentabilidade através da partilha de dados;

› Identificação das áreas aquícolas para estabelecimento de culturas marinhas (proj. Aquimar)

M A R 2 0 2 0

› Projetos de aquacultura aprovados no montante de 86,5 milhões de euros.

O B J E T I V O D O P L A N O

E S T R A T É G I C O D A A Q U A C U L T U R A

› Atingir 20 mil toneladas de produção em 2020.

EXEMPLOS PROJETOS RECENTES

PESCA, AQUACULTURA

E INDÚSTRIA DO PESCADO

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E C O N O M I A D O M A R

INDICADORES

› Em 10 anos, o crescimento da atividade portuária em Portugal aumentou a um ritmo superior ao da União Europeia ;

› Volume total de carga em 2018 foi de 93 milhões de toneladas ;

› Nos últimos anos, em média, o total da mercadoria movimentada subiu mais de 40% e o da carga contentorizada, 175%;

› 53% do comércio externo da UE passa por águas portuguesas;

› 60% das exportações nacionais saem pelos portos portugueses.

T O TAL EMPRESAS ( 2017) 1 853

Nº DE T RABALHADO RES ( 2017) 19 578

VO LUME DE NEG ÓCIOS ( 2017) 3 531 M €

CARACTERIZAÇÃO

O CRESCIMENTO DA ATIVIDADE PORTUÁRIA

ARRASTA CONSIGO A LOCALIZAÇÃO DE EMPRESAS

TRADICIONAIS E TECNOLÓGICAS DE VALOR

ACRESCENTADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA

FAVORECENDO A INTEGRAÇÃO DE CADEIAS

LOGÍSTICAS INTERMODAIS, FUNCIONAIS

E TECNOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS.

TRANSPORTE MARÍTIMO E PORTOS

F O N T E: I N E

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E C O N O M I A D O M A R

TRANSPORTE MARÍTIMO E PORTOS

› Extensão da plataforma continental em curso - Portugal passará a ser a 10.ª maior área marítima do mundo e a 3.ª maior área da Europa;

› Posição geoestratégica única , o Atlântico Norte, situando-se no cruzamento das principais rotas marítimas mundiais Norte-Sul e Este-Oeste;

› Reflexo positivo do alargamento e aumento da capacidade dos Canais do Panamá e Suez (sobretudo porto de Sines);

› Mão-de-obra qualificada e capaz de se adaptar rapidamente a novos produtos;

› Portugal dispõem de uma rede integrada de transportes nos portos, permitindo uma resposta logística completa (ex: MSC comprou CP Carga e investe na ferrovia Sines-Espanha);

› Em Sines, o transhipment representa 80% do negócio ;

› Na “Nova Rota da Seda” Sines é “ponto crítico” ;

› Portugal é privilegiado para o negócio de “bunkering” de GNL, nos seguintes segmentos: navegação comercial, turismo (navios de cruzeiro) e transporte de longa e curta distância;

› Registo MAR classificado como um dos melhores do mundo - International Chamber Shipping 2018;

› Janela Única logística em funcionamento, Porto Seco legalmente definido e “Tonnage Tax” em vigor.

TENDÊNCIAS

VANTAGENS COMPETIT IVAS

› Aumento do volume de mercadorias transportadas por via marítima;

› Reforço da capacidade de transporte de curta distância intraeuropeu;

› Crescente recurso ao GNL;

› Aumento da procura de rotas para a América do Sul e África ;

› Definição de Porto hub, com capacidade para feedering entre portos;

› Necessidade de atender aos efeitos que as alterações climáticas irão ter sobre os portos : subida do nível do mar, temperatura, humidade, precipitação, inundações ou outros fatores climáticos podem afetar os portos marítimos, bem como toda a infraestrutura de transporte conectada e a rede global de cadeias de abastecimento.

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E C O N O M I A D O M A R

EMPRESAS QUE PREFEREM PORTUGAL

Um dos key players mundiais no sector da Aquacultura.

Presente em Portugal com uma unidade de produção de Pregado na

Praia da Tocha, considerada como uma unidade de referência no

Grupo, produzindo 250 toneladas/ano.

Desde 2004 presente em portugal, assegurando a concessão

do terminal XXI. Considerado como um dos casos de sucesso

neste sector, é hoje o maior terminal de contentores nacionais.

Multinacional norte-americana, presente em Portugal com uma

unidade industrial de barcos de recreio de luxo em Cerveira,

exportando para um maior número de mercados. A empresa está

muito satisfeita com a qualidade da mão-de-obra, capaz de garantir um

produto de elevado valor, a custos competitivos.

STOLT

PORT OF S INGAPORE

BRUNSWICK

Multinacional turca (grupo Yildirim Holding Inc.), 12º maior

operador portuário do mundo e 2º maior europeu. Gere as

operações portuárias de carga e serviços conexos em 7 portos

portugueses do continente. Investe 43,4M€ no porto Leixões.

YILPORT

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E C O N O M I A D O M A R

EMPRESAS QUE INOVAM EM PORTUGAL

PME tecnológica nacional, desenvolveu um conjunto de

soluções tecnológicas inovadoras de apoio aos serviços

de busca e salvamento marítimo. Patenteou a primeira bóia

inteligente operada remotamente.

Baseada em Olhão, é uma empresa de construção naval

eletro-solar resultante da sinergia entre a inovação,

design industrial e sustentabilidade. Desenvolveu uma

família de embarcações movidas a energia solar, cuja

produção se iniciou em 2016.

Considerada como empresa pioneira nacional ao nível de sistemas e

produtos de pintura de embarcações. Em forte expansão internacional,

com uma carteira de clientes, militares e civis, em vários estaleiros mundiais.

NORAS PERFORMANCE

Startup vencedora do prémio Empreendedor XXI, em 2019 com o projeto

“Lota digital” - ligação dos barcos de pesca aos potenciais compradores,

permitindo a primeira venda de pescado através da plataforma digital, com

rastreabilidade blockchain desde o mar até ao prato do consumidor. Projeto

já em funcionamento no porto de Peniche, em parceria com a DocaPesca.

EURONAVY ENGINEERING

SUN CONCEPT BITQLIC

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LISNAVE, ESTALEIROS

NAVAIS, SA

www.l isnave.pt

WEST SEA, LDA

www.west-sea.pt

ARSENAL DO ALFEITE, SA

www.arsenal-alfeite.pt

MIRABILIS -

AQUACULTURA

SUSTENTÁVEL, LDA

GRUPO SEA8

www.sea8.eu/pt

ALGAPLUS - PRODUÇÃO

E COMERCIALIZAÇÃO DE

ALGAS E SEUS

DERIVADOS, LDA

www.algaplus.pt

SEAENTIA – SCIENCE

BASED AQUACULTURE

www.seaentia.com

SOCIEDADE

DE PESCA MIRADOURO

www.pedrofranca.pt

COFACO

www.cofaco.pt

RIBERALVES

www.riberalves.pt

GELPEIXE

http:/ /gelpeixe.pt/pt

FRIP

https:/ /www.fr ip.pt/

E M P R E S A S

E M D E S T A Q U E C O N S T R U Ç ÃO

E R E PAR AÇ ÃO N AVAL

P E S C A, AQ U AC U LT U R A E

I N D Ú S T R I A D O P E S C AD O

AQUASOJA - GRUPO

AGROALIMENTAR SOJA

DE PORTUGAL

www.aquasoja.pt

T R AN S P O R T E

M AR Í T I M O E P O R T O S

E C O N O M I A D O M A R

GRUPO ETE

www.ete.pt

GRUPO SOUSA

www.gruposousa.pt

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A S S O C I A Ç Õ E S

E M D E S T A Q U E

E C O N O M I A D O M A R

Associação das Indústrias Navais www.ain.pt

Associação Portuguesa

de Aquacultores

Associação dos Armadores

das Pescas Industriais www.adapi.pt

Associação Nacional

de Industriais das

Conservas de Peixe

FÓRUM OCEANO

Associação da Economia do Mar www.forumoceano.pt

Associação

dos Portos de Portugal www.portosdeportugal.pt

Associação dos Agentes

de Navegação de Portugal www.agepor.pt

APA

aicep@portugalglobal.pt

portugalglobal.pt

F I L E I R A

E C O N O M I A D O M A R