Download - Treinamento TAREFAS
Treinamento do Sharecompany
Tarefas
Gerenciar Tarefas
A Sharecompany TI apresenta:
Tarefa simples
Criar nova tarefa
Passo 1:Clique em “Tarefas”
Passo 2:Clique em “Criar”
Passo 3:Informe os dados referentes a tarefa
Passo 4:Informe os responsáveis por executar a tarefa
Passo 5:Informe as regras de execução
Passo 6:Associe um documento do GEDOC a essa tarefa se for necessário
Passo 7:Informe as opções desejadas de comunicação com o cliente
Iniciar Workflow
Inicie um novo workflow manualmente
Passo 1:Clique em “Criar”
Passo 2:Clique em “Novo WorkFlow” Passo 3:
Escolha o WorkFlowPasso 4:Visualizar regras de execução já cadastradas
Passo 6:Permite que o cliente possa ver esse workflow via portal
Passo 5:Adicionar novas regras de execução
Tarefas periódicas
Criar tarefas recorrentes (Periódicas)
Passo 1:Clique em “Nova Tarefa Recorrente”
Passo 2:Clique em Recorrência
Passo 3:Informe a periodicidade
O processo de criação de tarefas recorrentes é semelhante a criação
de tarefas simples por isso foi informado nesse slide somente os
passos adicionais
Tempo extra - Tarefas
Solicitar tempo para concluir a tarefa
Passo 1:Clique em “Requisitar Tempo Extra”
Passo 2:Informe o motivo e tempo extra solicitado
Transferir tarefa
Transferindo tarefasPasso 1:Clique em “Transferir Tarefa”
Passo 2:Escolha o responsável
Passo 3:Selecione o responsável e clique na seta para atribuir a tarefa
Tarefa vinculada
Tarefa vinculadaPasso 1:Clique em “Nova Tarefa Vinculada” Passo 2:
Preencha as informações da nova tarefa
OBS: O cadastro de nova tarefa vinculada é semelhante ao cadastro de tarefa
simples
Status das tarefas
Controle de tarefas
Clique em “Aprovar Conclusão” para aceitar o pedido de conclusão de tarefa dos colaboradores
Clique em “Concluir Tarefa” para solicitar o pedido de conclusão de tarefa para o gestor
Clique em “Em progresso” para indicar que a tarefa esta sendo executada
Clique em “Cancelar Tarefa” para cancelar tarefa
Visualizar Workflow
Visualizar Workflow
Passo 1:Clique em “Visualiza WorkFlow”
Nessa tela poderá visualizar os dados referentes ao workflow da
tarefa selecionada
Documentos e Tarefas
Adicionar documentos a tarefa
Passo 1:Clique em “Documentos”
Passo 2:Clique em “+”
Passo 3:Escolha um documento já cadastrado ou inclua um novo documento
Filtros
Consultar tarefas
Consulte suas tarefas com os filtros disponíveis na barra de consultas
Consultar - Tarefas
Consultas – Clientes / Departamentos
Controlar tarefas
Controle de tarefas
Comparação de desempenho por colaborador ou por departamento
Consulta de desempenho Passo 1:Clique em “Analise de Desempenho”
Tarefas sem movimentação recente
Consultar tarefas sem movimentaçãoPasso 1:Clique em “Tarefas sem movimentação recente”