Download - Ranking ABAD 2008
João Carlos LazzariniJoão Carlos LazzariniDiretor de Retail Services - Nielsen Brasil
18 de Maio de 2009
2
Agenda
•Tendências e Consumidores na crise
•O universo varejista
•O setor Atacadista-distribuidor– Números do setor/empresas participantes do ranking
– Ranking por modalidade
•Conclusões e Reflexões
3
ABAD/Nielsen: 15 anos de parceria e trabalhos junto ao setor Atacadista-Distribuidor
Junho/1994 Maio/2009
4
868084
142016
HIGIENE
LIMPEZA
ALIMENTOS
MANTER TROCAR POR MARCA MAIS BARATA
'
Porcentual de entrevistados que pretende reduzir gastos em 200945 44
3730 28 25
17
ALIMENTAÇÃOFORA DO LAR
TELEFONIA MÓVEL ELETROELETRÔNICOS
ROUPAS AUTOMÓVEL LAZER ABASTECIMENTODO LAR
Shopper Brasileiro é conservador em alterar a composição do abastecimento do lar
“ Em 2009, o (a) senhor (a) diria que pretende aumentar, manter ou reduzir gastos com...”Fonte: Nielsen CR
O universo varejista
6
I
VI
IIVIIV
Grande Rio de Janeiro
IV Grde São Paulo
Int. São Paulo
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Paraná
Mato Grosso do Sul
Brasília
Minas GeraisGoiás
Quase 1 milhão de pontos-de-venda!
248
Supermercados, lojas tracionais,bares e farma-cosméticosFonte: Nielsen I Estrutura do varejo brasileiro
157
6099118
147
62
85
7
Bares e pequeno varejo respondem por 91% das lojas e 41% do faturamento
017
37
47
8
24
22
17131113
Lojas (%) Faturamento (%)
Drogarias/PerfumariasBaresTradicionais (mercadinhos, padarias...)
Supermercados PequenosSupermercados MédiosSupermercados Grandes e Hiper
Fonte: Nielsen I Amostra Mestra 2009
SM pequenos: até 400 m²SM Médios:500 a 2000 m²SM Grandes e Hipers: acima 2000m²
O setor Atacadista-distribuidor
9
Setor Atacadista-Distribuidor respondeu por 53,4% das vendas do Varejo do setor Mercearil
Fonte: Ranking ABAD 2009 – ABAD/Nielsen
53,453,3
38,7 39,3 41,2 46,1 49,8 52,4 53,1
R$ 120,8R$ 105,8
R$ 95,9R$ 89,7
R$ 79,3R$ 66,5
R$ 54,8R$ 45,4R$ 41,3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Participação no setor Mercearil Faturamento (Bilhões)
+ 8,5% real
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Vendas ao consumidor (setor Mercearil(a preços correntes não deflacionados
106,7 115,6 133,0 144,1 159,4 171,2 180,5 198,5 226,0
10
Maior variação nas vendas fica com o canal de 500 a 2000 m² de área de vendas
Balanço do Atacado a preços de venda ao consumidor / *Farma-cosméticos: drogarias e perfumarias-: apenas o faturamento das categorias de Higiene e Beleza - Variação real de vendas – Deflacionado pelo IPCA médio de 5,19% - Fonte: Ranking ABAD 2009 I ABAD / Nielsen
8,5%
2,8%
6,1%
INDÚSTRIA
ATACADODISTRIBUIDOR
R$ 120,8 Bilhões(a preço de varejo)
BARESR$ 27,6 Bilhões
FARMA-COSMÉTICOSR$8,4 Bilhões
AUTOSSERVIÇO500 a 2000 m²
²R$ 55,6 Bilhões
AUTOSSERVIÇOacima de 2000m²R$ 61,3 Bilhões
10,4%
CONSUMO FINAL
R$ 226 Bilhões11,6%
8,3%
PEQUENO VAREJOR$ 73 Bilhões
6,5%
11
Principais números do Ranking ABAD/Nielsen 2009
12
Número de respondentes cresce 391% nos últimos 15 anos!
74
364
1994 2009
205235
249289
328 337 364
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nº RESPONDENTES
13
Empresas do Nordeste e Centro-Oeste aumentam presença no Ranking
159
67 63
4530
50
24
6870
116
44
26
6868
141
Nordeste Sudeste Sul Norte Centro-Oeste
2006 2007 2008
Fonte: Ranking ABAD 2009 – ABAD/Nielsen
Base: 2006: 328 empresas - 2007: 337 empresas 2008: 364 empresas
14
Importância do Nordeste no destino das vendas aumentou 1pp e chega a 29% das vendas das empresas do Ranking
17
61
1075
Nordeste Sudeste Sul Norte Centro-Oeste
Fonte: Ranking ABAD 2009 – ABAD/Nielsen
Base: 2007: 337 empresas – 2008: 364 empresas
Importância das regiões IBGE nas vendas das empresas
% Faturamento com base na sede (origem)sede (origem) da
empresa% Faturamento com base
no destinodestino das vendas
41
7 10 29
13
Nordeste Sudeste Sul Norte Centro-Oeste
15
A força do Ranking
364 empresas participantesFonte: Ranking ABAD 2009 – Abad/Nielsen
Faturamento total: 14,1Armazém: -3,3Área de vendas: 9,6Funcionários: 25,1Representantes: 3,5Frota Própria: 7,4
Variações(%) das Empresas comuns
R$
16
Crescimento ocorre em todos os portes, mas hágrupos de empresas que se destacam
36
11 11
18
12 13
1419
11
2520 21
5 MAIORES 6ª A 10ª 11ª A 20ª 21ª A 50ª 51ª A 100ª DEMAISEMPRESAS
Barras: importância(%) no faturamento total do ranking/linha: variação(%) nominal das vendasFonte: Ranking ABAD/Nielsen 2009
17
Meios de Comercialização (%)47
44
1821 21
15
813
55
03
Rep
rese
ntan
teC
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r
Aut
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o
Tele
mar
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Out
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2007 2008
Base: 250 empresas comuns nos dois anosFonte: Ranking ABAD 2009 – ABAD/Nielsen
Equipe Própria de vendas (vendedores e telemarketing) aumenta importância
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Ranking por modalidade
19
10 maiores empresas na modalidade Entrega/Distribuidor
CLASSIFICAÇÃO NA MODALIDADE EM2008
EMPRESA UF VENDAS (R$) EM 2008
01020304050607080910
Martins MG 3.636.773.000Profarma RJ 2.940.388.000SERVIMED SP 1.126.760.077Tambasa MG 970.760.582Megafort MG 803.622.372Zamboni RJ 585.650.580JC Distribuição GO 495.339.845Dimed/Panvel RS 487.297.041Carvalho Atacado PI 389.053.833União Atacado MG 385.479.395
Fonte: RankingABAD/Nielsen 2008/2009
20
CLASSIFICAÇÃO NA MODALIDADE EM2008
EMPRESA UF VENDAS (R$) EM 2008
10 Uvifrios RN 74.608.770
01 Makro SP 4.923.184.41302 Assai SP 1.468.732.00003 Tenda SP 1.219.700.00004 Spani SP 303.269.69305 Villefort MG 303.185.35606 Mart Minas MG 190.364.81107 Aliança MG 189.980.00008 Vila Nova MG 80.964.00009 Luiz Tonin MG 79.465.327
10 maiores empresas na modalidade Autosserviço
Fonte: RankingABAD/Nielsen 2008/2009
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CLASSIFICAÇÃO NA MODALIDADE EM2008
EMPRESA UF VENDAS (R$) EM 2008
10 Fribal Franchising MA 55.986.816
01 Carvalho Atacado PI 166.737.35702 Café 2 de Julho BA 76.741.44003 Rio Vermelho
Distrib.GO 66.319.133
04 Aliança MG 61.950.00005 Megafort MG 60.487.70506 Cabral & Sousa BA 60.414.68207 Dist. Coimbra RO 59.426.79008 CECOMIL CE 58.093.32509 Mart Minas MG 57.468.622
10 maiores empresas na modalidade Balcão
Fonte: RankingABAD/Nielsen 2008/2009
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CLASSIFICAÇÃO NA MODALIDADE EM2008
EMPRESA UF VENDAS (R$) EM 2008
10 Disploki SP 1.129.385
01 Johncenter RJ 37.070.31302 Dimed/Panvel RS 36.678.27103 Oniz RS 27.953.39104 Muffatão Atacadista SC 11.203.34705 WDA Distr. SP 8.842.50006 Dmuller SC 3.557.54407 O Estrelão RN 2.552.74208 Rede Máquinas PI 1.198.62609 Uvifrios RN 1.165.762
10 maiores empresas na modalidade Operador Logístico
Fonte: RankingABAD/Nielsen 2008/2009
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CLASSIFICAÇÃO NA MODALIDADE EM2008
EMPRESA UF VENDAS (R$) EM 2008
10 Atacadão São Matheus SE 8.599.330
01 Coml. Rofe MA 30.261.06802 Facury Com. MA 19.251.35703 CBN Distrib. PR 18.766.26304 Central Ofertão RS 13.642.20105 Drial Dist. SC 13.572.30406 MNH SC 13.456.34407 Pazotti SP 10.836.80108 Disploki SP 10.164.47109 Vitória PI 9.592.331
10 maiores empresas na modalidade Operador de Vendas
Fonte: RankingABAD/Nielsen 2008/2009
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Principais conclusões
• O cliente do setor Atacadista-Distribuidor tem o grande desafio de entender os clientes de seus clientes: um Shopper multicanal, com diferentes experiências de compra e cada vez mais exigente
• O crescimento das vendas do pequeno varejo desacelera mais que a média. Dar suporte a esse canal com apoio em serviços, informações e modelos de gestão será um diferencial importante
• Há uma mudança na força de vendas do setor que influenciará o que é entregue e como é entregue
Muito Obrigado pela atenção!
João Carlos LazzariniJoão Carlos LazzariniDiretor de Retail Services - Nielsen Brasil
[email protected] de Maio de 2009