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MMX MINERAÇÃO Criando alternativas no fornecimento transoceânico de minério de ferro

Maio | 2014

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AVISO

2

Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem

a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios.

Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou

implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever",

"esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais

afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos

fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos,

expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas

subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer

terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas

informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou

semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das

afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.

Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos

ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.

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UMA HISTÓRIA ÚNICA 1.

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Porto Sudeste do Brasil

MMX Corumbá Mineração

MMX Sudeste

100%

65%

94,52% 5,48% EBX

ACIONISTA CONTROLADOR

59,3%

WISCO 10,5%

SK NETWORKS

8,8%

OUTROS 21,4%

Serra Azul

Bom Sucesso

35%

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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Dois sistemas em operação: Serra Azul e Corumbá;

Capacidade de produção de aproximadamente 7 Mtpa;

Direitos minerários em tradicionais regiões de minério de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato Grosso do Sul);

Produção comprometida com consumidores estratégicos – China e Coréia do Sul – através de contratos de venda de longo prazo;

Projeto Brownfield;

Porto com localização estratégica e privilegiada.

MMX Sudeste | MG

Unidade Serra Azul Unidade Bom Sucesso

MMX Corumbá | MS

Porto Sudeste | RJ

Sistema Sudeste

Ativos minerários em tradicionais distritos minerais

UMA HISTÓRIA ÚNICA

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Fatores de sucesso no mercado de minério de ferro

UMA HISTÓRIA ÚNICA

BASE DE RECURSOS

Certificação SRK e Coffey Mining (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso): 3,6 bilhões de toneladas de recursos minerais. Reservas certificadas de aproximadamente 1 bilhão de toneladas em Serra Azul.

ESTRUTURA DE CUSTO

COMPETITIVO

Baixa relação estéril/minério;

Escala competitiva – Nova planta de beneficiamento;

Contrato com a MPX para fornecimento de energia;

Infraestrutura com logística integrada.

LOGÍSTICA GARANTIDA

Porto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expansão para 100 Mtpa, permitindo acesso ao mercado transoceânico;

Contrato de longo prazo com a MRS.

VENDA COMPROMETIDA

64% da produção futura está comprometida com contratos de venda de longo prazo.

HISTÓRICO OPERACIONAL

Diretoria com experiência em implantação e operação de projetos de minério de ferro;

Capacidade de produção de aproximadamente 7 Mtpa (Unidades Serra Azul e Corumbá).

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Fatores de sucesso no mercado de minério de ferro

UMA HISTÓRIA ÚNICA

2012 MAIO 2014

Conclusão das obras civis da parte offshore do Superporto Sudeste;

Enquadramento do financiamento de longo prazo de Serra Azul pelo BNDES;

Homologação do aumento de capital de R$ 1,4 bilhão;

Chegada de 2 Carregadeiras de Navios no Superporto Sudeste;

Renovação dos contratos de arrendamento de direitos minerários com a CEFAR, prorrogando os prazos de vigência de 2021 para 2034;

Conclusão da contratação da suplementação do financiamento de longo prazo para o Superporto Sudeste junto ao BNDES, no valor total de R$ 935 milhões;

Nova Certificação de Recursos: SRK e Coffey Mining, passando de 3,1 bilhões de recursos para 3,6 bilhões (Serra Azul, Pau de Vinho e Bonsucesso);

Contratação de assessores financeiros para avaliação de oportunidades de negócios;

Venda da totalidade de ações detidas na Minera MMX de Chile S.A. para a Inversiones Cooper Mining S.A;

Celebração de contratos definitivos pela Companhia com Mubadala e Trafigura.

Incorporação, pela Companhia, de sua subsidiária integral MMX Porto Sudeste S.A.

Aprovação da revisão do modelo de negócios da Companhia.

Grupamento das ações da Companhia à razão de 6 ações para 1 ação.

Conclusão da operação de investimento de Trafigura e Mubadala na Porto Sudeste do Brasil S.A.

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DESTAQUES FINANCEIROS

1.036 806

1.041

0

300

600

900

1.200

2011 2012 2013

Receita Líquida (R$ milhões)

630 437

654

0

200

400

600

800

2011 2012 2013

Lucro Bruto (R$ milhões)

165 49 -157

15,9% 6,0%

-15,0%

-20%

0%

20%

-200

-100

0

100

200

2011 2012 2013

EBITDA Ajustado (R$ milhões)

EBITDA Ajustado

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SISTEMA SUDESTE 2.

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UNIDADE SERRA AZUL 2.1

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Mina Porto Sudeste Ferrovia

A Unidade de Serra Azul está próxima da ferrovia da MRS - 7km da mina, trajeto atualmente realizado por caminhões.

MMX tem contrato de longo prazo para utilização da ferrovia da MRS, que conecta a mina ao porto da CSN e ao Porto Sudeste, ambos localizados no município de Itaguaí.

O Porto Sudeste terá capacidade de 50Mtpa, em sua primeira fase. O empreendimento terá profundidade de 20 metros, que permitirá a atracação de navios Capesize.

Minério de Ferro é uma

commodity a granel e, por

isso, a logística integrada

WISCO

Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 14% da produção do Sistema Sudeste.

Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 50% da produção do Sistema Sudeste.

CONTRATOS DE LONGO PRAZO

SK NETWORKS

(Mina > Ferrovia > Porto) é o

fator chave para uma operação de

sucesso. Contrato com MRS até

2026

Logística integrada

LOGÍSTICA INTEGRADA ÚNICA

64% da produção total está comprometida para SK e Wisco

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QUADRILÁTERO FERRÍFERO

Quadrilátero Ferrífero

Minas Gerais

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FERROVIA

Acesso ferroviário através da MRS ao Porto Sudeste

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Projeto de expansão com logística integrada e minério de ferro pellet feed

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SERRA AZUL

Destaques

Meta de produção: 15 Mtpa, no aguardo da entrada de novo parceiro;

64% da produção futura comprometida com contratos de venda de longo prazo;

997,4 milhões de toneladas de reserva auditada pela SRK.

Atualizações do Projeto

Início da construção da expansão da Unidade Serra Azul;

Licença de construção emitida em Abril de 2012.

Qualidade Esperada – Teste piloto na planta de Ouro Preto

Fe: 66,65% P: 0,025% AL2O3: 0,54%

SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75%

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BR 381

Itatiaiuçu

Igarapé

São Joaquim de Bicas

Brumadinho

Sarzedo

Mario Campos

N

Crescimento através da consolidação alavancando infraestrutura existente

SERRA AZUL

1 2

3 4

5

6

7

8 9

10 11

12

13

14

14

15

15

1 USIMINAS Western

2

3

4

5

6

7

8

9

MRI

USIMINAS Central

Arcelor Mittal

Minerita

Ferrous-Santanense

USIMINAS Eastern

Comisa

Emicon

10

11

12

MMX

USIMINAS Pau de Vinho

Ferrous – Esperança

13 Minera do Brasil

14 Vale

Itaminas 15 15

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Projeto de expansão

UNIDADE SERRA AZUL

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1 Planta de beneficiamento

2 Barragem de rejeito, a aproximadamente 40km de distancia da mina, associada a um rejeitoduto

3 Mineroduto com aproximadamente 7km de extensão

4 Terminal ferroviário conectado com a malha ferroviária da MRS

5 Alargamento da cava

6 Depósito de rejeito

7 Suprimento de água

8 Central elétrica de alta tensão

9 Acessos

2 6

9

1 5

7

9 9

8

3 4

Itatiaiuçu Igarapé

São Joaquim de Bicas

Mario Campos

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Expansão Serra Azul

Planta de Beneficiamento

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Terraplanagem

SERRA AZUL

1 Casa de Bomba, Sump e Espessadores

2 Canteiros

3 Beneficiamento

4 Moagem

5 Subestação

6 Moagem

7 Pilhas

8 Britagem Primária

9 Britagem Primária

10 Reservatório de Água

11 Canteiro e Almoxarifado

12 Reservatório de Água

13 Acesso Principal

14 Prédios Administrativos

15 Oficina de Manutenção

1 1

2

3 4

5 6

7

8

9 10

11

12

13 14

15

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PORTO SUDESTE DO BRASIL 2.2

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Introdução

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Terminal portuário privativo projetado exclusivamente para a exportação de minério de ferro;

Licenciado para 50 Mtpa de capacidade, com possibilidade de expansão para 100 Mtpa;

Outorga da Marinha para 100 Mtpa;

Construção do túnel e da infraestrutura offshore finalizadas;

Celebração de contratos definitivos com Mubadala e Trafigura para venda de 65% do Porto.

PORTO SUDESTE

Porto Sudeste | Ilha da Madeira, Itaguaí (RJ)

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PORTO SUDESTE

Ligação Ferroviária MRS

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Píer

Túnel

Acesso

Rodoferroviário

Rodovía BR-101

Acesso Ferroviário MRS

PORTO SUDESTE

Visão Aérea

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PORTO SUDESTE

Acesso Rodoferroviário

Viaduto sobre acesso Ferroviário

Acesso Ferroviário

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Viaduto sobre pera

ferroviária

Acesso Ferroviário

PORTO SUDESTE

Acesso Rodoferroviário

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Sala de controle dos Viradores

de Vagões

Viradores de Vagões 1

Viradores de Vagões 2

Posicionador de trem

CARACTERÍSTICAS:

Profundidade: 21 m

Largura: 12 m

Comprimento: 30 m

PORTO SUDESTE

Viradores de Vagões

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Caminho de Rolamento das Empilhadeiras

Recuperadoras

Pátio 32 Ponta da Mariquita

Viradores de Vagões

Casa de Transferência

PORTO SUDESTE

Pátio 6m

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Caminho de Rolamento das Empilhadeiras

Recuperadoras

Pátio 6 Casa de

Transferência Entrada do Túnel

Subestação Elétrica e Sala de

Controle

PORTO SUDESTE

Pátio 32m

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Correia Transportadora

1a Fase 2a Fase

PORTO SUDESTE

Túnel

SEÇÃO PARA 100 MTPA

Área: 198 m²

Altura: 11 m

Comprimento: 20.5 m

Largura: 1.8 km

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Saída do Túnel

Ponte 430m de Largura

Subestação Elétrica

Plataforma

Casa de Transferência

PORTO SUDESTE

Pontes e Plataformas

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PORTO SUDESTE

Bridges, Plataform and Pier

Píer 766m de Largura

Ponte 270m de Largura

Carregadeiras de Navio

Ponte 430m de Largura

Casa de Transferência

PORTO SUDESTE

Pontes, Plataforma e Píer

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PÍER

Destaques

Profundidade do Berço: 20 m – Apto a carregar de 80,000 a 260,000 ton;

Expansão potencial de 100 Mtpa.

50 Mtpy

Comprimento do Píer: 766 m

Número de Berços: 2

100 Mtpy | Expansão Futura

Comprimento do Píer: 766 m

Número de Berços: 4

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PORTO SUDESTE

Carregadeiras de Navio

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CORUMBÁ 3.

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CORUMBÁ

Destaques

Capacidade atual: 2,1 Mtpa;

Contratos de longo prazo com companhias internacionais de transporte fluvial;

Relatório de recursos minerais auditados pela SRK: 192 Mtons e potencial de 123 Mtons adicionais.

Venda do ativo em andamento

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Carlos Gonzalez Presidente e DRI

Adriana Marques Gerente

Phone + 55 21 2163-6197

+ 55 21 2163-6338

E-mail [email protected]

MMX

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

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www.mmx.com.br


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