Download - Mercado de Cartões em uma visão Geral
"Foi uma lição e tanto e por muitos dias não consegui esquecer do fato, devido ao medo de ter acontecido sem que minha mulher estivesse por perto com dinheiro na bolsa.
Senti muita raiva que uma pessoa não pudesse demonstrar que era financeiramente idônea mesmo que estivesse sem dinheiro." (Frank Macnamara, 1949)
A origem dos cartões de crédito de rede aberta (OFF US)
Início do mercado de cartões nos Estados Unidos com histórico até o primeiro sistema nacional criado
Ano Acontecimento Empresa
1950 Primeiro cartão de rede aberta Diners Club
1955 Uso do plástico na fabricação Diners Club
1958 O lançamento da American Express América Express
1959 Primeiro sistema em nível nacional (Visa) BankAmericard
Início do mercado de cartões no Brasil com histórico até os dias de hoje
Ano Acontecimento Empresa
1960 Diners Club chega ao Brasil Diners Club
1966 Licenciamento de Bancos -
1968 Primeiro cartão de Crédito -> ELO Bradesco
1983 Lançamento do cartão de débito -
1990 Governo autoriza cartão de crédito internacional -
1996 Final da vinculação Banco x Bandeira -
2010 Abertura de atividades de credenciamento -
2013BC passará a regular mercado de cartões (Medida Provisória nº 615)
-
Características do Cartão de Crédito
Segurança:Chip
Nome do Portador:Os cartões são pessoas e intransferíveis. Não apresentam dois titulares.
Algarismos impressos ou em relevo:Verifique se estão uniformes e sem sinais de adulteração.
Número de indentificação:Os quatro primeiros dígitos devem ser iguais as números impressos, logo abaixo.
Holograma: (hoje opcional)Imagem tridimensional é um sistema de segurança contra adulteração. Pode aparecer na frente e ou atrás.
Validade:Observe a validade do cartão.
Código de Segurança (BIN):São os dígitos impressos no verso (outras bandeiras) ou na frente do cartão (Amex).
Tipos de cartões
Tipo Explicação
Cartão de Crédito Concessão de crédito, confiança
Cartão de Débito Débito direto em Conta Corrente
Cartão de Saque Somente saques (Geralmente redes ON US)
Cartão Private Label Cartões de loja, não possui Bandeira
Cartão Pessoa Jurídica Para empresas e PJ (Corporate, Empresarial)
Cartão Pré-Pago Cartões regarregáveis ou não
Cartão Múltiplo Possui função de Débito e Crédito
Cartão Híbrido Cartão Private com Bandeira
Cartão Afinidade Com empresas sem fins lucrativos
Cartão Social Suportado pelo Governo (Bolsa Familia)
Papel e fluxo de relacionamento, das entidades participantes do Mercado de Cartões de 4 Partes
Portador(Consumidor)
Lojista
Bandeira
EmissorAdquirente
Credenciador
Paga (P)
Tarifa Tarifa
Transfere o valor(P - Taxa de Intercâmbio)
Paga (P - TD), onde TD é a taxa de desconto
Vende um bem ou serviço a um preço (P )
Estrutura de quatro partes do Mercado de Cartões
PortadorEstab.
Comercial
Bandeira
EmissorAdquirente
Credenciador
Tarifa (Royaties) Tarifa (Royaties)
Processadora
Comércio de bens e serviços
1
Captura e processa a transação, cobrando uma taxa de desconto (MDR) sobre o valor
2
Autorização do emissor e repasse do intercâmbio sobre valor da transação
3
Valor da transação (Fatura) paga tarifa e Juros
4Taxa de serviço
Taxa de serviço
Fluxo do processo de autorização de Pagamento no Mercado de Cartões
PortadorEstab.
Comercial
Bandeira
EmissorAdquirente
CredenciadorDados do cartão +
Dados da compra +Dados do estab. comercial
Dados do cartão + dados da compra
Dados do cartão +Dados da compra +Dados do estab. comercialDireciona para o respectivo Emissor (BIN)
Se durante o processo de autorização for perdido o link com o emissor, a bandeira permite que o emissor deixe "acordado" autorização contigencial.
Macro fluxo financeiro do processo no Mercado de Cartões
PortadorEstab.
Comercial
Bandeira
EmissorAdquirente
Credenciador
$100De D+10 até D+40
Floating: -13 a + 17 dias
$100
($100 - Taxa de intercâmbio)De D+27
$98
$96 = $100 - TDDe D+30
(Fixo em 3 dias)
1 - Royalties (Fixo)2 - Taxas - Base de cartões - Faturamento - Volume de transações
Quanto mais especial cartão melhor
Quanto mais transação melhor
TD = Somatoria de tudo cobradoTD = GC + TI + Royalti
Diretrizes gerais:
-> Viabilizar abertura das atividades de credenciamento-> Implementar a interoperabilidade de terminais de captura de transações-> Estimular novos esquemas locais de cartões de débito (Ex. uso do celular)-> Disponibilizar câmara de comprensação e liquidação financeira independente-> Dar transparência na definição das taxas de intercâmbio (envio de info ao Bacen)
Mercado de cartões será autorregulado até ~2015 (MP 615)
O mercado de cartões de débito e crédito faturou em 2012, R$208,2 bilhões e um número de 2.276 bilhões de transações, crescimento (comparado ao mesmo período de 2011) de 16,8% em faturamento e 13,8% em transações tendo consequentemente um aumento de ticket médio de 3%.
O gastos com cartões efetuados por brasileiros e respectivos crescimentos (comparado ao quarto trimestre de 2011) foram de R$13,5,9 bi (15,7%) em cartão de crédito e R$72,3 bi (18,9%) em cartões de débito.
Números do SetorSegundo Tri 2012
2011
R$ 173,22 bi
R$ 208,2 bi
2012
16,8%
Participação por Ramo de Atividade
Tendência da ampliação de aceitação dos cartões em ramos não tradicionais.
Em faturamento de cartões de crédito, crescimento maior no setor primário, indústria e serviços básicos (23%) que contempla segmentos como Educação, Sáude e Utilities. Turismo e Entretenimento (20%) e Varejo Alimentício (19%).
Cartões de débito crescimento acentuado setor primário, indústria e serviços básicos (33%) e Varejo Alimentício (24%)
● Modalidade Pagamento● 53% da participação no
total faturado é compra parcelada (Crédito) no 4 trimestre de 2012 (contra 52% de 2012)
● Ticket médio desta modalidade 3 vezes maior do que à vista
A estimativa de crescimento para 2013 dos valores gastos em cartões por brasileiros, em relação a 2012, são de 16% para crédito e 19,2% para débito.
Quanto as transações, os crescimentos estimados são de 9,6% para crédito e 15,5% para débito.