Mensurar a inclusão financeira Uma abordagem focada no cliente
Caitlin Sanford
O caminho em direção a uma mensuração da inclusão financeira
Mensurar a EXISTÊNCIA dos serviços financeiros em um país
( número de agências bancárias por 10.000 pessoas)
Mensurar a EXISTÊNCIA dos serviços financeiros em um país
( número de agências bancárias por 10.000 pessoas)
Mensurar o número de pessoas que POSSUEM produtos financeiros
(% da população que têm conta bancária)
Mensurar o número de pessoas que POSSUEM produtos financeiros
(% da população que têm conta bancária)
Mensurar o NÚMERO DE TRANSAÇÕES
(a freqüência com que os clientes fazem transações)
Mensurar o NÚMERO DE TRANSAÇÕES
(a freqüência com que os clientes fazem transações)
Mensurar os SALDOS NAS CONTAS-POUPANÇA
(se os saldos de poupança aumentam com o tempo)
Mensurar os SALDOS NAS CONTAS-POUPANÇA
(se os saldos de poupança aumentam com o tempo)
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A simples mensuração destes indicadores ainda NÃO PRODUZIU INFORMAÇÕES SUFICIENTES para saber se o acesso aos serviços
financeiros está melhorando as vidas das pessoas de baixa renda.
Chegando a uma compreensão mais completa da inclusão financeira
1. Caracterização
de renda
1. Caracterização
de renda
2. Portfólios financeiros 2. Portfólios financeiros
3. Caracterização
de uso dos instrumentos
3. Caracterização
de uso dos instrumentos
4. Grau de risco de
instrumentes financeiros
4. Grau de risco de
instrumentes financeiros
5. Grau de risco de
estratégias para
emergências
5. Grau de risco de
estratégias para
emergências
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PESQUISA DE “FINANCIAL DIARIES”
África do Sul Bangladesh Índia
Número de domicílios na amostra 152 42 48
% rural 39% 59% 68%
Mediana de renda per capita* ($R) R$ 184 R$ 40 R$ 30
*Convertido a Reais à taxa de câmbio atual
PESQUISA DE PORTFÓLIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS
País Tamanho da amostra
Índia 1500 pessoas que recebem e enviam remessas
Colômbia 900 clientes bancarizados
México 750 beneficiários da assistência social
Peru 900 clientes bancarizados
República Democrática do Congo
750 clientes bancarizados
Quênia 2500 quenianos
Malawi 1000 clientes bancarizados
Brasil: 1. Pesquisa Quantitativa Questões sobre finanças pessoais na pesquisa do DFID em 2009 (Tamanho da amostra= 2.002 pessoas) 2. Trabalho do campo qualitativa: Um estudo para compreender o comportamento financeiro dos beneficiários do Bolsa Família (7 grupos focais e 11 entrevistas individuais).
A evidência recolhida por Bankable Frontier Associates no Brasil e no mundo
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Caracterização de renda: O desafio de viver com R$3.50 por dia se deve ao fato de este valor ser apenas a média dos valores
Pumza, África do Sul
Fluxos de caixa líquidos, agregados por semana, R$
R$ 3.5
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Conta poupança com agência de microcrédito
Seguro de vida
Empréstimo da agência de microcrédito
Guardar dinheiro com parente
Juntar dinheiro em casa
Remessas enviadas pela aldeia
Empréstimo para parente
Dinheiro em mãos
Pedir emprestando de vizinho
Adiantamento de salário
Guardar dinheiro para vizinhos
Fiado na loja
Pagar aluguel em parcelas
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ATIVOS PASSIVOS
Em Bangladesh:
•Nenhum domicílio usou menos de 4 produtos
•1/3 dos domicílios usaram mais de 10 instrumentos
•2/3 da renda foi transferida através dos instrumentos financeiros
Portfólios financeiros: as pessoas de baixa renda gerenciam ativamente o seu dinheiro
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Exemplo dos instrumentos informais para poupar encontrados em Moçambique
R$ 95.70
Consórcio informal semanal
+
-
-
R$ 3.30 3.30
Coletor dos depósitos
diários -
+
3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
R$ 16 16 16
R$ 64
R$ 320
R$ 32
Consórcio informal mensal
+
-
32 32 32 32 32 32 32 32
Caracterização de uso dos instrumentos: Instrumentos informais podem ser úteis quando concordam com a freqüência da renda
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Porém, os consórcios informais:
•Não produzem dinheiro que esteja disponível para uma emergência
•Não dura por mais de um ano.
Os instrumentos financeiros informais também são arriscados
ÍNDIA Taxa de perdas (dividido
pelo número de usuários) Valor médio perdido cada vez
(R$)
Total 72% 181
Informal
Consórcio informal 92% 182
Juntar dinheiro em casa 8% 11
Vender fiado (pequenas empresas) 56% 20
Empréstimos para parentes ou amigos 19% 218
Poupança com microcrédito 20% 235
Formal
Conta bancária 11% 18
Fraude nos empréstimos 3% 3.50
Seguros (seguro de vida) 40% 315
Outro
Esquema de pirâmide 3% 551
Perdas financeiras ao longo dos últimos 10 anos na Índia
* Para a taxa de incidência, contamos o número de vezes que uma perda foi realizada com um instrumento determinado e dividimos pelo número de usuários desse instrumento.
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Grau do risco de estratégias para emergências: estratégias informais têm custos indiretos
Reais, convertidos do Rand Sul Africano à taxa de câmbio atual.
Fonte de fundos para o funeral do irmão de Thembi (R$)
Pagamento do plano funerário 272 Pedir emprestado ao plano funerário da tia (sem juros)
272
Contribuição do parente 409 Pedir emprestado ao consórcio informal do primo (30%/mês)
163
Contribuição do parente 272 Pedir emprestado de outro primo (sem juros)
191
Contribuição do parente 272 Assistência social da Thembi 163
Tenda alugada paga por parente
161 Assistência social do irmão 187
Aluguel de panelas pago por parente
62 Compra das ovelhas por parentes 178
TOTAL R$ 2,602
Estratégias informais, como
confiar em parentes, criam
incerteza em tempos de
emergência.
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Acadêmicos e pesquisadores
Elaboradores de políticas e instituições públicas
•Fundação Getulio Vargas (FGV)
•Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC- Rio)
•Banco Central do Brasil
• Ministério do Desenvolvimento Social
•Caixa Econômica Federal
Bancos privados e Federações dos bancos
•Febraban
•Banco do Brasil
•Bradesco
•Banco Postal
Instituições multilaterais
• Corporação Financeira Internacional
• Banco Interamericano de Desenvolvimento
•Banco Mundial
•Aliança para Inclusão Financeira
Colaboração institucional em relação a pesquisa sobre inclusão financeiro no Brasil
A fundação Bill & Melinda Gates, Plano CDE, Bankable Frontier Associates e muitos outros estão se unindo para implementar pesquisa sobre inclusão financeira no Brasil.
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Pesquisa em andamento e planejada da Fundação Bill & Melinda Gates no Brasil
Esta pesquisa pretende criar um bem público em dados sobre inclusão financeira que pode ser útil tanto para indústria como para política e regulamento. A pesquisa também vai fornecer informações importantes sobre o uso de correspondentes bancários e a gestão financeira pessoal no Brasil.
QUALITATIVA
• Estudo sobre comportamento financeiro e experiências com correspondentes bancários (8 grupos focais em São Paulo e Ibíuna (SP); Belém (PA); Recife e Goiana (PE))
QUANTITATIVA
•Uma pesquisa domiciliar nacional com base no censo 2010
• Amostra de 3000 pessoas
• 200 áreas metropolitanas e áreas rurais
• Um estudo piloto foi feito em São Paulo, Manaus, Curitiba e Goiânia em setembro e outubro de 2011
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Pensando na inclusão financeira no contexto brasileiro
1. Caracterização
de renda
1. Caracterização
de renda
2. Portfólios financeiros 2. Portfólios financeiros
3. Caracterização
de uso does instrumentos
3. Caracterização
de uso does instrumentos
4. Grau de risco de
instrumentes financeiros
4. Grau de risco de
instrumentes financeiros
5. Grau de risco de
estratégias para
emergências
5. Grau de risco de
estratégias para
emergências
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No Brasil, parece existir um número alto de opções financeiras de crédito em parcelas muito pequenas e baseadas em loteria ou sorteio
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Diferentes pontos de vista sobre o crédito no Brasil
1. O crédito cria um fardo da dívida enorme para pessoas de baixa renda
- “Endividado, eu fico bastante...”
- “Também. O cartão da minha mulher, o de crédito, ela estava devendo mil e pouco, aí a gente não conseguiu cobrir, acumulou as faturas, não conseguimos cumprir, aí já está 4 mil e pouco. De mil e pouco foi para 4 mil.” – São Paulo, Classe D
2. O crédito permite que as pessoas vivam uma vida melhor.
“Eu consegui mobiliar a minha casa todinha, comprei as coisas tudo na prestação e consegui mobiliar todinha. Tenho as minhas coisas pagas a prestação por mês. Se eu fosse comprar a vista não iria conseguir nunca.” –Ibíuna (SP), Classe E
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Diferentes pontos de vista sobre o crédito no Brasil
3. O crédito ajuda as pessoas a fazer o seu orçamento domiciliar
M: Porque é mais fácil pagar a parcela?
- “ Vira uma obrigação, você fica com aquilo na consciência e eu fiz o compromisso, eu tenho que pagar...”
- “Aí quando você põe na lista, você tem um monte de lista lá do que você tem que comprar, todo mês eu faço isso aí, o orçamento de dentro de casa. Então, quando eu tenho que por nesse orçamento, a minha cabeça já fica pensando de onde eu tenho que tirar. Automaticamente, esse aí vai sair.” - São Paulo, Classe C2
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Precisamos de melhores dados para entender o impacto do crédito sobre os brasileiros de baixa renda.
O que podemos aprender de uma perspectiva multifacetada de inclusão financeira no Brasil?
Caracterização de renda
Caracterização de renda
Portfólios financeiros Portfólios
financeiros
Caracterização de uso dos
instrumentos
Caracterização de uso dos
instrumentos
Grau de risco de
instrumentes financeiros
Grau de risco de
instrumentes financeiros
Grau de risco de estratégias
para emergências
Grau de risco de estratégias
para emergências
SOLUÇÕES ESPECÍFICAS
PARA A INCLUSÃO
FINANCEIRA
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