MANUAL INTEGRAÇÃO SAT X PAMCARD Criado em: 24/06/2013 Atualizado em: 21/10/2014
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O Objetivo deste manual é auxiliar o usuário a fazer uso da ferramenta de integração com o Pamcard para programar pagamentos como Adiantamentos, Pedágio, Saldo e Vale Abastecimento. 1 - Cadastrar a Operadora de Cartão.
1.1 – Clique no Menu – Tabelas – Auxiliares – Gerenciadoras de Risco conforme imagem abaixo.
1.2 – Cadastre a Pamcard e informe a conta corrente que será feita as movimentações de
débito de pagamentos conforme imagem abaixo.
2 – Cadastre a Pamcard como Fornecedor
2.1 – Clique no Menu – Tabelas – Fornecedores conforme imagem abaixo.
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2.2 – Cadastre o Fornecedor que será escolhido na Programação de Pagamento de Frete conforme abaixo.
3 – Cadastrar o número do cartão do Proprietário.
3.1 – Clique no Menu – Tabelas – Proprietário conforme imagem abaixo.
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3.2 – Abra o cadastro do proprietário conforme imagem abaixo.
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3.3- Clique na aba 4.Gerenciadoras de Risco e insira um novo registro, escolhendo como Gerenciadora de Risco a PAMCARD cadastrada no passo 1 deste manual e informe o número do cartão em posse do proprietário conforme imagem abaixo.
. 3.4 - Ao clicar no botão “Cadastro/Consulta Op. Cartão”, será exibido os seguintes filtros.
3.5 – Após escolher a opção Pamcard, será exibida outra tela com as opções disponíveis do
Pamcard, conforme abaixo.
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3.5.1 – Incluir Favorecido 3.5.2 – Incluir Cartão 3.5.3 – Consultar Favorecido 3.5.4 – Consultar Cartão 3.5.5 – Consultar RNTRC 3.5.6 – Cancelar Operação
3.5.1 – Incluir Favorecido (Proprietário).
3.5.1.1 – Mensagem de Retorno desta opção.
3.5.2 – Incluir Cartão do favorecido que foi cadastrado no passo 3.5.1.
3.5.2.1 – Mensagem de Retorno desta opção.
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3.5.3 – Consultar Favorecido (Proprietário).
3.5.4 – Consultar Cartão
3.5.4.1 – Mensagem de retorno desta opção.
3.5.5 – Consultar RNTRC
3.5.5.1 – Mensagem de retorno desta opção.
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3.5.6 – Cancelar Operação
4 – Caso o motorista tiver um cartão adicional, precisa informar o número do cartão no cadastro do motorista (neste caso faça o mesmo procedimento que foi feito para o proprietário, com exceção do passo 3.5.5 que tem apenas para o proprietário, na hora de programar o sistema tenta encontrar no cadastro do motorista, se não encontrar procura no proprietário).
4.1 – Clique no Menu – Motoristas ou Funcionários conforme abaixo, para este procedimento basta fazer o mesmo detalhado no passo 3 deste manual.
Opções para o Motorista:
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Lembre-se de cadastrar corretamente o Motorista, Proprietário e Veículo. 5 – Cadastrar Viagem
5.1 – Clique no Menu – Viagens – Viagens conforme imagem abaixo.
5.2 – Cadastre os dados do frete conforme exemplo abaixo.
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6 – Programação de pagamento do frete.
6.1 – Clique no Menu – Viagens – Pagamento de Viagens conforme imagem abaixo.
6.2 – Abra a viagem cadastrada no passo 5 para programar o pagamento e clique no botão
ALTERAR e depois clique no botão OP. CARTÕES para enviar os dados desta viagem para
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Pamcard via integração conforme imagem abaixo.
6.3 – Escolha a operadora Pamcard, já deve vir marcado como padrão conforme imagem abaixo.
Na próxima tela aparecerão algumas opções de operações disponíveis conforme abaixo.
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6.3.1 – Inserir Contrato de Frete (Envia a Viagem para Pamcard). 6.3.2 – Inserir Viagem Pedágio – Sem Ciot (Esta opção cria uma viagem no sistema da
Pamcard, porém não gera CIOT, ela é usada para programar apenas pedágio no caso da Frota). 6.3.3 – Cancelar Contrato de Frete ou Viagem Pedágio (Caso esteja com informações erradas ou apenas deseja cancelar esta viagem junto a Pamcard, ao solicitar o cancelamento, precisa consultar para ver se foi cancelada, se tiver tudo certo o SAT irá desprogramar pagamento se já não tiver sido baixada).
6.3.4 – Consultar Contrato de Frete (Esta opção traz as informações da viagem, bem como os valores e se foi ou não pagos). 6.3.5 – Alterar Contrato de Frete (Envia novamente o contrato alterando seus dados junto a Pamcard). 6.3.6 – Cancelar Operação (Apenas sai desta tela de filtro, caso não queira realizar nenhuma das operações acima).
7 – Enviar a Viagem para Pamcard, escolha a opção “Inserir Contrato de Frete”, conforme abaixo.
7.1 – Escolha qual será a forma de pagamento do frete e quem irá receber os valores.
Favorecidos (Proprietário ou Motorista) Forma de Pagamento (Cartão ou Conta Corrente)
Alteramos para que seja possível direcionar quem será o favorecido de cada parcela, veja
abaixo.
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Podendo haver diversas combinações, como no exemplo a seguir.
Desejo que seja creditado o Adiantamento no cartão do Motorista e o Saldo depositado na conta do Proprietário.
Se o Motorista e o Proprietário forem a mesma pessoa, escolha tudo como Proprietário, o
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SAT já irá sugerir desta forma, sendo assim, os dados precisam ser informados corretamente no cadastro do Proprietário conforme indicado abaixo.
Proprietário
o Cartão – Cadastrar na Aba C. Gerenciadoras de Risco. o Conta – Informar na Aba 2. Complemento.
Motorista o Cartão – Cadastrar na Aba B. Ger. Risco. o Conta – Informar na Aba 4. Conta Corrente.
Caso escolha dois favorecidos distintos, estes serão enviados separadamente conforme
consta abaixo.
Algumas informações serão salvas no log de envio para facilitar a análise posterior.
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7.2 – Se der tudo certo irá aparecer na tela uma mensagem informando o Ciot conforme abaixo.
Se estiver em Homologação a seguinte mensagem também irá aparecer
7.3 – Veja na imagem abaixo como fica a Viagem após ter sido programada no sistema da Pamcard, circulado em vermelho são os valores (Adiantamento, Pedágio e Saldo) respectivamente, e os demais indica que foi programado para o fornecedor Pamcard.
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Destacado em vermelho o Ciot e o quadrante onde ficam salvas as informações, conforme abaixo.
7.4 – Irá aparecer na tela uma pergunta se deseja imprimir o contrato modelo padrão contido no SAT, conforme abaixo.
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7.5 – Caso escolha a opção “Yes” (Sim), irá aparece na tela o contrato padrão SAT conforme abaixo.
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7.6 - Caso escolheu a opção “No” (Não), e deseja imprimir posteriormente o contrato, basta clicar no botão “Contrato Op. Cartão” na tela de Pagamento de Viagens conforme destaco abaixo.
7.7 – Veja como fica o relatório de duplicatas.
7.8 – Feito isto, basta entrar no sistema da pamcard, inserir o cartão na leitora, conferir os dados e carregar o cartão com os valores do contrato (Adiantamento e Pedágio, o Saldo apenas após a descarga, o Vale-Abastecimento será representado pelo campo Classificação e precisa estar marcado a flag embutido no Frete Empresa).
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8 – Inserir Vale Pedágio, escolha a opção “Inserir Viagem Pedágio (Sem Ciot)”, conforme abaixo.
8.1 - Se der tudo certo irá aparecer na tela uma mensagem informando o ID da viagem no sistema da Pamcard, conforme abaixo.
8.2 – Conforme imagem abaixo pode-se observar como fica a programação de pagamento do pedágio no SAT.
8.3 – Veja como fica o relatório de duplicatas referente ao pedágio programado.
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8.4 – Conforme imagem abaixo pode-se observar como fica a programação de pagamento do pedágio no sistema da Pamcard.
8.5 – Feito isto, basta entrar no sistema da pamcard, inserir o cartão na leitora, conferir os dados e carregar o cartão com o valor do vale-pedágio. 9 – Cancelar a Viagem no sistema da Pamcard, escolha a opção “Cancelar Contrato Frete ou Viagem Pedágio”, conforme abaixo.
9.1 – Precisa informar um motivo para o cancelamento, então irá aparecer uma tela solicitando o motivo conforme imagem abaixo.
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9.2 - Se o processo de solicitação de cancelamento der certo vai aparecer uma mensagem na tela informando que o contrato foi cancelado, conforme abaixo.
10 – Consultar a Viagem no sistema da Pamcard, escolha a opção “Consultar Contrato de Frete”, conforme abaixo.
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11 – Alterar a Viagem no sistema da Pamcard, escolha a opção “Alterar Contrato de Frete”, conforme abaixo.
12 – Sair da Tela de Filtros, escolha a opção “Cancelar Operação”, conforme abaixo.
Esta opção apenas permite sair desta tela de filtro caso não queira realizar nenhuma das operações anteriores.