![Page 1: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/1.jpg)
Inteligência Competitiva Surpreenda seus Clientes e Acionistas
Claudio Makarovsky
Gerente Geral
Ge Energy Oil & Gas
Masoneilan, Consolidated Products
![Page 2: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/2.jpg)
“ If you don’t have competitive advantage,
don’t compete”.
Jack Welch ex-CEO GE
Inteligência e Competição
![Page 3: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/3.jpg)
Em qual dos seguintes setores da economia brasileira você
investiria US$ 1 milhão em 1980 para capitalizar até 1994?
Alimentos
Automobilístico
Autopeças
Bebidas e Fumo
Comércio Atacadista
Comércio Varejista
Comunicações
Confecções
Construção civil
Construção Pesada
Distribuição de Petróleo
Eletrônica
Farmacêutica
Higiene e Limpeza
Informática
Madeira / Móveis
Máquinas / Equipamentos
Material de Transporte
Metalurgia
Mineração
Minerais não metálicos
Papel e Celulose
Plásticos e Borracha
Química e Petroquímica
Serviços de Transporte
Siderurgia
Supermercados
Têxtil
![Page 4: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/4.jpg)
4.10
n.d. 4.40 22.00
9.10
4.80
20.20 5.20
14.70 19.40
20.20 11.60
20.20
20.90 12.70
9.10 18.00
52.00 16.20 20.60
11.10
9.80
2.10
-1.10 4.0 2.20
2.20
2.40
3.20 n.d
5.30
0.90 5.70
1.10 4.90
3.30
6.90
8.30 8.50
4.90
4.00 11.20 14.40
n.d.
4.30
35.80 5.20 0.80
4.80
n.d.
n.d. n.d
17.50
11.70 16.30
8.00 n.d.
13.90
23.10
6.20 n.d.
n.d.
21.30 14.60 12.00
n.d.
-0.98
2.86 5.51 5.51
5.85
5.95
6.30 6.88
7.94
9.03 9.11
9.14 9.96
10.21
10.35
11.07 11.52
11.73
11.79 12.33 12.77
12.84
Siderurgia
Informática
Construção civil
Metalurgia
Máquinas/equipamentos
Material de transporte
Madeira/ móveis
Comunicações
Automobilístico
Química e petroquímica
Comércio varejista
Alimentos
Supermercados
Têxtil
Higiene e limpeza
Mineração
Distribuição de petróleo
Construção pesada
Comércio Atacadista
Eletrônica
Bebidas e fumo
Autopeças
4.61
23.67 2.58 6.82
5.34
4.18
6.45 5.95
13.05
6.52 7.91
5.40 6.75
7.61
6.82
5.37 6.11
12.74
9.98 10.51 4.04
3.27
Setores 1980 1993 1994 Média Desvio
Média 15.61 4.62 13.21 8.27 7.63
RPL (retorno sobre o patrimônio líquido), 1980-1994
![Page 5: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/5.jpg)
Desempenho do Setor de Bebidas e Fumo
(1993)
-21,80%
-8,70%-4,80%
6,20%9,51%
12,80%15,60%
26,10% 26,10%
39,40%45,50%
63,70%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Vo
mp
ar
RJ R
efr
.
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An
tárt
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a
Re
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lein
Ka
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Sko
l-C
ara
cu
Sch
inca
rio
l
Un
ive
rsa
l L
ea
f
14,4%
média
![Page 6: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/6.jpg)
As Cinco Forças
Competitivas de Porter
![Page 7: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/7.jpg)
O Setor:
Concorrência
Ameaça de Novos Entrantes
Ameaça de Produtos ou Serviços Substitutos
Poder de
Negociação
dos Fornecedores
Poder de
Negociação
dos Clientes
Inteligência Competitiva
![Page 8: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/8.jpg)
Barreiras à entrada de novos entrantes
Economias de escala
Diferenciação de produtos e identidade da marca
Custos da mudança
Exigência de capital
Acesso à distribuição
Política Governamental
Retaliação esperada
Barreiras à saída
Inteligência Competitiva
Forças Competitivas: A Ameaça de Novos Entrantes
![Page 9: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/9.jpg)
Concentração dos clientes
Volume do cliente
Informação do cliente
Possibilidade de integração para trás
Produtos substitutos
Lucros do cliente
Diferenças dos produtos
Identidade da marca
Inteligência Competitiva
Forças Competitivas: Poder de Negociação dos Clientes
![Page 10: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/10.jpg)
Concentração dos fornecedores
Enfraquece com a presença de insumos substitutos
Importância do volume para o fornecedor
Custo relativo às compras totais na indústria
Diferenciação de insumos
Ameaça de integração do fornecedor (para frente) versus ameaça de integração pelas empresas do ramo (para trás)
Inteligência Competitiva
Forças Competitivas: Poder de Negociação dos
Fornecedores
![Page 11: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/11.jpg)
Determinantes da Ameaça de Substituição:
Preço relativo dos substitutos
Propensão do cliente a substituir
Custos da mudança
Por exemplo: Açúcar X Sacarina
Fibras Naturais X Fibras Sintéticas
Metal X Plástico
Inteligência Competitiva
Forças Competitivas: Ameaça de Produtos Substitutos
![Page 12: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/12.jpg)
Crescimento do ramo de negócios
Número, equilíbrio e concentração das empresas do ramo
Diversidade dos competidores
Diferença dos produtos
Custos de mudança
Interesses empresariais
Inteligência Competitiva
Forças Competitivas: Determinante da Rivalidade de
Empresas Existentes
![Page 13: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/13.jpg)
Conhecer o concorrente:
Como pensa
Quão forte é
Quais fraquezas possui
Onde pode ser atacado
Onde o risco de ataque é grande
Inteligência Competitiva
Guia de Inteligência Competitiva
![Page 14: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/14.jpg)
“Se você não conhece voce mesmo e seu inimigo, Então voce é tolo e certamente será derrotado na batalha Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo Então para cada batalha ganha, você sofrerá grandes perdas Se você conhece a si mesmo e a seu inimigo, Então você ganhará todas as batalhas” Sun Tsu, 2 500 AC
Inteligência Competitiva
![Page 15: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/15.jpg)
“É perdoável ser derrotado, mas nunca
surpreendido”
Frederico, o grande, 1712-1786
Inteligência Competitiva
![Page 16: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/17.jpg)
Exemplo
Dado • Uma Bolsa
Informação • MARCA LV
Conhecimento • Para ele é muito cara; • Para ela é muito chique; • Para o mercado virou
coqueluche; • Para nós é algo que não
precisamos, que compramos sem ter o dinheiro para mostrar para quem não gostamos.
![Page 18: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/18.jpg)
Sociedade da Informação
Intangibilidade
Conectividade
Velocidade
Inovação
Inteligência Competitiva
![Page 19: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/19.jpg)
Maior valor agregado na produção provém atualmente do conhecimento
Informação é um insumo básico para a competitividade
Agilidade, velocidade e qualidade são agora essenciais
Inovação em constante mudança
Inteligência Competitiva
Sociedade da Informação - Intangibilidade
Novos Indutores da Competitividade
![Page 20: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/20.jpg)
Criatividade Adequada infra-estrutura de comunicações
Mão-de-obra educada, flexível e treinada que possa aprimorar continuamente suas habilidades
Inovação e espírito empreendedor para enfrentar a revolução do conhecimento
Inteligência Competitiva
Sociedade da Informação - Intangibilidade
Indutores Críticos do Crescimento e da Competitividade
![Page 21: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/21.jpg)
Acesso ao conhecimento global
Criação e adaptação de conhecimento
Disseminação do conhecimento
Utilização do conhecimento
Inteligência Competitiva
Sociedade da Informação - Intangibilidade
Sistema Nacional de Inovação – Aspectos Críticos
![Page 22: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/22.jpg)
O país se arrisca perigosamente em perder novas
ondas de desenvolvimento, porque tem dificuldades
de explorar o potencial do estoque crescente de
conhecimento global
É preciso desenvolver estratégias para usar tanto o
conhecimento já existente quanto o novo
Inteligência Competitiva
Sociedade da Informação - Intangibilidade
Implicações para o Brasil
![Page 23: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/26.jpg)
Empresas Tradicionais Novos Paradigmas
Eficiência induz competitividade Inovação induz competitividade
Crescimento por maiores volumes Crescimento por inovação
Competição de empresas Competição entre fornecedores
Habilidades Gerenciais Habilidades de conhecimento
Controle da poluição Desenvolvimento Sustentável
Inteligência Competitiva
Sociedade da Informação - Intangibilidade
Mudanças no Paradigma da Produção
![Page 27: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/27.jpg)
O futuro da economia está
intimamente ligado à
educação e ao conhecimento
Inteligência Competitiva
![Page 28: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/28.jpg)
Rede Eletrônica
Internet
Intranet
Inteligência Competitiva
Sociedade da Informação - Conectividade
![Page 29: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/29.jpg)
• Rede Humana
rede de observadores
o Identificam e coletam a informação
rede de especialistas
o Validam e analisam a informação
rede de decisores
o Usam a inteligência
A sociedade em rede: Manuel Castells
Inteligência Competitiva
O Papel das Redes
![Page 30: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/30.jpg)
1. observação
2. análise
3. decisão
rede de decisores
decisor decisor decisor
rede de
especialistas
rede de
observadores
busca e
coleta de
informação
tratamento /
validação
gerência de IC
Inteligência Competitiva
![Page 31: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/31.jpg)
Fotografia (112 anos)
Telefone (56 anos)
Rádio (35 anos)
Radar (15 anos)
Televisão (5 anos)
Circuito Integrado (3 anos)
AT 286 (1 ano)
Aceleração da história: tempo decorrido
entre a inovação tecnológica e sua
transformação em produto no mercado
Inteligência Competitiva
Sociedade da Informação - Velocidade
![Page 32: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/32.jpg)
Leio - 1 mês
Tenho idéias - 1 mês
Trabalho - 1 ano
Escrevo - 6 meses
Publico - 6 meses
Na melhor das hipótese: duração de 2 anos e 3 meses
A empresa tem necessidade de se anteciparem relação aos concorrentes.
Tem, portanto, necessidade de uma informação do presente ou do futuro
próximo.
Existe, uma relação forte entre sua utilidade e o tempo.
Inteligência Competitiva
Sociedade da Informação - Velocidade
![Page 33: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/33.jpg)
Joseph Schumpeter (1883-1950)
A inovação é a força básica por trás das economias de mercado
capitalista.
“O impulso fundamental que instala e mantém o motor
capitalista funcionando, advém dos novos produtos ao
consumidor, dos novos métodos de produção ou de transporte,
dos novos mercados, das novas formas de organização
industrial que o empreendimento capitalista cria.” (1939)
Inteligência Competitiva
Sociedade da Informação - Inovação
![Page 34: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/34.jpg)
Inteligência Competitiva
SÍNTESE DA DESTRUIÇÃO CRIADORA
Empresário
Inovação
Difusão da Inovação
Exaustão e Crise
Sociedade da Informação - Inovação
![Page 35: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/35.jpg)
Hiperinformação
Hipercompetição
Inteligência Competitiva
O que impulsionou?
![Page 36: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/36.jpg)
Por exemplo: Evolução de Número de Periódicos:
10 no fim do século XVIII
100 por volta de 1800, 1830 – aparecem os
abstracts
10 000 em 1900,
100 000 em 1970
Hoje: 400 mil revistas são editadas
Inteligência Competitiva
Hiperinformação
![Page 37: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/37.jpg)
Globalização
Formação de blocos econômicos
Mudança nos padrões comerciais
Ambiente de expansão de horizontes, impulsionado por
descobertas científicas e inovações tecnológicas
Inteligência Competitiva
Hipercompetição
![Page 38: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/38.jpg)
Monitoramento Tecnológico
Knowledge Management
Veille Technologique
Inteligência Empresarial
Informação Para Negócios
Business Intelligence
Environmental Scanning
Intelligence Economique
Economic Intelligence
Gestão do Conhecimento
Inteligência Competitiva
Vários Enfoques
![Page 39: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/39.jpg)
Larry Kahaner, 1996
Programa sistemático de coleta e análise da informação sobre a atividade dos concorrentes e tendências gerais dos negócios visando atingir as metas da empresa
Leonard Fuld, 1996
Informação analisada sobre concorrentes que tem implicações no processo de tomada de decisão da empresa
Inteligência Competitiva
Definições
![Page 40: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/40.jpg)
Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP)
Processo de monitorar o meio ambiente competitivo
com o objetivo de habilitar gerentes seniors, em
empresas de todos os tamanhos, a tomar decisões
informado sobre todas as coisas de marketing, P&D e
investimentos táticos para as estratégias de negócio de
longo prazo
Inteligência Competitiva
Definições
![Page 41: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/41.jpg)
Instituto Nacional de Tecnologia - INT
Programa sistemático de coleta, gestão, análise e disseminação
da informação sobre o ambiente organizacional, atividade dos
concorrentes, tecnologias e tendências gerais dos negócios,
visando subsidiar a tomada de decisão e atingir as metas
estratégicas de organização
Inteligência Competitiva
Definições
![Page 42: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/42.jpg)
Inteligência Competitiva
![Page 43: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/43.jpg)
Evitar surpresas e reduzir incertezas na tomada de decisão
Olhar o futuro
Prever grandes mudanças estruturais e prevenir surpresas
tecnológicas
Ter melhor perspectiva da capacidade atual e futura do
concorrente
Ganhar vantagem competitiva
Melhorar o planejamento de curto e longo prazo
Inteligência Competitiva
Para que?
![Page 44: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/44.jpg)
Descrição do ambiente competitivo
Previsão do ambiente competitivo
Mudanças que podem afetar a estratégia da empresa
Identificação de novos produtos, processos e oportunidades de
parcerias
Inteligência Competitiva
Principais Resultados
![Page 45: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/45.jpg)
Apoio na solução de entraves e debilidades empresariais
Cancelamento de projetos científicos e tecnológicos não
promissores
Identificação de ameaças tecnológicas e oportunidades para
investir em tecnologia
Incorporação de avanços tecnológicos em produtos e
processos
Inteligência Competitiva
Principais Resultados
![Page 46: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/46.jpg)
Planejamento das atividades
Obtenção das informação por meio de fontes formais e
informais
Processamento da informação
Análise e interpretação da informação
Difusão dos resultados
Inteligência Competitiva
Como Fazer?
![Page 47: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/47.jpg)
1.Avaliação das necessidades 2.Planejamento
3.Coleta de Dados
4.Análise
5.Apresentação
Fonte: E a concorrência não levou.
O Modelo Herring de Inteligência
![Page 48: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/48.jpg)
Cenários
Análise de Portfólio
Análise da Concorrência
Matriz SWOT
Benchmarking
Delphi
Análise Automática da Informação
Inteligência Competitiva
Transformando Informação em Inteligência
![Page 49: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/49.jpg)
base de dados
boletins de notícias
perfis da concorrência
Relatório de Impacto Estratégico
Relatórios de Análise da Situação
Relatórios Mensais de Inteligência
Relatórios Estratégicos Especiais
baixo
médio
alto
valor
estratégico
Inteligência Competitiva
Difusão
![Page 50: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/50.jpg)
fontes formais patentes livros normas técnicas legislação revistas anais de congressos diretórios
fontes informais conhecimento da empresa fornecedores exposições e feiras missões e viagem de estudo comitês
relatórios
catálogos
filmes
jornais
base de dados
clipping
internet
congressos, seminários
estudantes e
estagiários
candidatos a emprego
prestadores de serviço
redes pessoais
Inteligência Competitiva
Fontes Formais e Informais
![Page 51: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/51.jpg)
Consenso
Falsear identidade
Enganar
Manipular para obter informação
Conflito de interesses
Inteligência Competitiva
Código de Ética
![Page 52: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/52.jpg)
Questões abertas
Falsear a intenção
Omitir
Aproveitar o erro dos outros
Reutilizar trabalho do cliente
Inteligência Competitiva
Código de Ética
![Page 53: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/53.jpg)
Ênfase em objetivos de curto prazo
O governo tem uma pequena participação e a maior parte das
iniciativas está concentrada nas empresas privadas, principalmente
as transnacionais, devido à necessidade de competição internacional
Concentra as atividades de benchmarking apenas em instituições
americanas, sendo dada pouca importância em geral a
desenvolvimentos e inovações em centros no exterior
A mentalidade geral não é favorável à livre troca de informações
entre as instituições
Inteligência Competitiva
IC em Outros Países – Estados Unidos
![Page 54: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/54.jpg)
Grande concentração de desenvolvimento de novos produtos em um
conjunto pequeno de empresas mas expressivas, como Volvo, Saab,
Electrolux, Ericsson, ABB, Gambro, Nobel, Astra, Skandia, SCA, Nokia e
Televerket.
Mais de 80% de seus negócios vem de mercados no exterior.
As empresas suecas tendem a trocar bastante informações entre si,
visando o apoio mútuo na competição no mercado internacional.
Muitas empresas tem presença internacional ampla e utilizam suas
subsidiárias para coleta de informações no processo de Inteligência
Competitiva.
Inteligência Competitiva
IC em Outros Países – Suécia
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O governo sueco suporta essas iniciativas numa base regular, e as
embaixadas no exterior reportam regularmente as tendências econômicas e
políticas, com ênfase crescente nas inovações que tragam vantagem
competitiva.
O National Swedish Board for Technical Development atua na transferência de
informações do setor público para o privado.
Cooperação estreita - de certa forma incomum nos demais países - entre a
indústria e o meio acadêmico.
Há um programa, original e único, de mestrado e doutorado em Inteligência
Competitiva na Escola de Economia e Administração da Lund University, em
Estocolmo.
Inteligência Competitiva
IC em Outros Países – Suécia
![Page 56: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/56.jpg)
O governo sueco suporta essas iniciativas numa base regular, e as
embaixadas no exterior reportam regularmente as tendências econômicas e
políticas, com ênfase crescente nas inovações que tragam vantagem
competitiva.
O National Swedish Board for Technical Development atua na transferência de
informações do setor público para o privado.
Cooperação estreita - de certa forma incomum nos demais países - entre a
indústria e o meio acadêmico.
Há um programa, original e único, de mestrado e doutorado em Inteligência
Competitiva na Escola de Economia e Administração da Lund University, em
Estocolmo.
Inteligência Competitiva
IC em Outros Países – Suécia
![Page 57: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/57.jpg)
Há uma tendência na França a associar Inteligência Competitiva com
"espionagem industrial”
O governo francês tradicionalmente coopera com as empresas na coleta
de informações
No fim da década de 80, equipes especializadas da Direction Generale
de la Securite Exterieure (um organismo equivalente à CIA americana)
acompanhavam os desenvolvimentos de novas tecnologias em empresas
como IBM e Texas Instruments, e passavam essas informações para
competidores franceses
Inteligência Competitiva
IC em Outros Países – França
![Page 58: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/58.jpg)
As embaixadas francesas nos países mais desenvolvidos atuam na
obtenção de informações sobre inovação competitiva
As empresas francesas freqüentemente solicitam apoio e usam a
estrutura governamental em atividades de Inteligência Competitiva
Grandes empresas francesas, como Renault e Alcatel, tem estruturas
específicas para atuar na área
Inteligência Competitiva
IC em Outros Países – França
![Page 59: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/59.jpg)
Longa tradição em Inteligência Competitiva na Alemanha, que remonta ao
século XV e a prática do House of Fugger Bank de coletar e distribuir
informações sobre seus competidores.
Desde 1880 a Bayer analisa sistematicamente patentes de seus
competidores.
Criado em 1945, o Bundesnachrichtendienst (BND) se transformou em uma
agência de Inteligência Competitiva no fim da década de 60. Nos dias atuais,
há poucos profissionais independentes em Inteligência Competitiva na
Alemanha, e os bancos desempenham fortemente este papel, através das
associações comerciais.
Inteligência Competitiva
IC em Outros Países – Alemanha
![Page 60: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/60.jpg)
País com uma tradição de abertura de mercado e uma forte orientação
para exportações, na Holanda há uma maior difusão das atividades de IC
Grandes empresas, tais como Unilever, DSM e Shell, têm áreas
especificas de Inteligência Competitiva, usando inclusive sua estrutura de
subsidiárias no exterior para coleta de informações.
Inteligência Competitiva
IC em Outros Países – Holanda
![Page 61: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/61.jpg)
Os serviços de inteligência passaram sua ênfase das informações
políticas e militares para as relacionadas a economia e negócios
A KGB - agora Serviço de Inteligência Externa da Rússia - se tornou
um pólo de Inteligência Competitiva, no esforço do país para construção
de uma infra-estrutura industrial que possa ser competitiva
internacionalmente
As empresas russas contam com o apoio do governo na obtenção de
informações sobre competidores internacionais, bem como para contatos
com clientes e fornecedores no exterior
Inteligência Competitiva
IC em Outros Países – Rússia
![Page 62: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/62.jpg)
A primeira iniciativa de IC, patrocinada pelo governo, foi em 1956 com a
criação do Instituto de Informações Técnicas e Científicas da China. Na década
de 80, trabalhavam para esse instituto, em seus diversos escritórios, cerca de 60
000 pessoas
Observa-se tendência de expansão nas atividades de Inteligência Competitiva
com empresas desenvolvendo seus próprios processos de coleta e análise de
informações, surgimento de consultorias chinesas especializadas e de empresas
voltadas para serviços de informação de IC
Com a abertura econômica, por outro lado, mais empresas estrangeiras estão
se posicionando no mercado chinês, inserindo suas práticas e procedimentos na
área de Inteligência Competitiva.
Inteligência Competitiva
IC em Outros Países – China
![Page 63: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/63.jpg)
A historia das atividades IC tem ligações com a recuperação
econômica e a reconstrução do pais após a 2a. Guerra Mundial
O Japão é um país exemplar no uso de Inteligência Competitiva para
desenvolvimento econômico
Há consciência da importância da Inteligência Competitiva nas ações
estratégicas das empresas e do governo japonês é parte importante
dessa evolução
Informação é vista como um recurso fundamental para a
administração pública e privada
Inteligência Competitiva
IC em Outros Países – Japão
![Page 64: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/64.jpg)
A coleta de informações é culturalmente aceita no Japão como parte
natural do processo de gestão e um complemento ao processo de melhoria
contínua (kaizen)
Misubishi, Mitsui, Sumitomo e Yasuda são exemplos de conglomerados
que têm processos de Inteligência Competitiva amplamente difundidos
O Governo japonês, através do Ministério Internacional da Indústria e
Comércio, atua fortemente na coleta e disseminação de informações sobre o
mercado e os competidores internacionais
Há uma entidade específica para isso - a Japan External Trade
Organization - com uma estrutura de escritórios no exterior e sede em
Tokyo.
Inteligência Competitiva
IC em Outros Países – Japão
![Page 65: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/65.jpg)
IC Cases brasileiros
![Page 66: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/66.jpg)
![Page 67: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/67.jpg)
![Page 68: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/68.jpg)
![Page 69: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/69.jpg)
![Page 70: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/70.jpg)
![Page 71: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/71.jpg)
![Page 72: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/72.jpg)
![Page 73: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/73.jpg)
![Page 74: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/74.jpg)
Desafios da IC
“...levar informação certa para a
pessoa certa, no lugar certo,
no momento certo e com
tecnologia adequada,
sensibilizando a alta
administração e toda a
organização.” Adaptado de McKenna
![Page 75: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/75.jpg)
Informação, educação e riqueza
“Como regra geral, o homem mais bem sucedido na vida é
aquele que dispõe das melhores informações...”
(?)
Benjamim Disraeli - político
![Page 76: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/76.jpg)
O Mercado da FORD
“ O consumidor pode optar por comprar qualquer tipo de
carro; desde que seja FORD, MODELO T e
PRETO”
Henry Ford
![Page 77: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/77.jpg)
GM X FORD
Entre 1920 e 23, a participação da Ford caiu de 55 para 12%...
A GM adotou a estratégia de “projetar e oferecer um carro
para cada possibilidade e personalidade”
![Page 78: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/78.jpg)
Ferramentas
![Page 79: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/79.jpg)
Coleta de Informações
• Explícita – Perguntando
– Cliente dizendo
• Implícita – Por Observação
• Por Inferência – Exemplo:
![Page 80: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/80.jpg)
Why We Buy - Descobertas
• Homens compram coisas para fora da casa; mulheres para dentro
• Quanto mais tempo na loja, mais compras (marketing de experiência)
• Mais tempo exige mais espaço (e confortável)
• Tempo que mulheres ficam na loja: – Acompanhadas de mulheres: 8 minutos
– Com crianças: 7 minutos
– Sozinhas: 5 minutos
– Com Homens: 4 minutos
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Mineração de Textos
• Do que os clientes estão reclamando ?
• Qual a imagem da empresa perante clientes e sociedade ?
• Coletar conhecimento do Cliente
– Conhecimento tácito textos
• Aplicação de ferramentas de Text Mining
• Estatística sobre conceitos/temas citados
![Page 82: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/82.jpg)
Text Mining (Mineração de Textos)
• Software Text Mining Suite ( www.intext.com.br )
ONTOLOGIA:Esse termo foi adotado pelas comunidades de inteligência artificial e gestão de conhecimento para se referir a conceitos e termos que podem ser usados para descrever alguma área do conhecimento ou construir uma representação desse.
![Page 83: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/83.jpg)
Text Mining (Mineração de Textos)
• Outras aplicações
– Análise de notícias
– Análise de blogs, redes sociais, comunidades, mensagens do twitter
– Análise de currículos
– Marketing político ou pessoal
![Page 84: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/84.jpg)
Mecanismos de Busca
• Encontrar empresas concorrentes
• Encontrar produtos/serviços similares
• Como realizar pesquisas? – Conhecer funcionalidades
– Conhecer estrutura interna
– Conhecer esquema de pontuação para o ranking final
– Saber selecionar as palavras adequadas • Mais da metade das consultas são refeitas
• SEO/SEM = Search Engine Optimization/Marketing • Como chegar ao topo ?
• Como estou posicionado ?
• Como estão posicionados meus concorrentes ?
![Page 85: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/85.jpg)
Sites de Concorrentes
• Implicitamente descrevem estratégias e táticas
• Produtos e serviços oferecidos
• Novidades: Releases e notícias
• Investimentos (foco momentâneo)
![Page 86: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/86.jpg)
![Page 87: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/87.jpg)
![Page 88: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/88.jpg)
Sites de Notícias
• Quem mais aparece
• Associado a que temas
• Qual o tipo de informação
– novidades, investimentos, parcerias, pessoas
• Ex: Google News Brasil
– http://news.google.com.br/
– Busca por palavras-chave
![Page 89: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/89.jpg)
Clipping ou Filtragem
• Recuperação de partes de documentos
• Recuperação seletiva: baseado em consulta fixa ou perfil do usuário
• Pushing: enviar para a pessoa automaticamente (e-mail, celular)
![Page 90: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/90.jpg)
![Page 91: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/91.jpg)
Alertas
• Avisar usuário quando chegar algo novo de seu interesse
– Notícias
– Produtos
– Outros
• Serviços privados específicos para alguns sites
![Page 92: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/92.jpg)
![Page 93: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/93.jpg)
![Page 94: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/94.jpg)
![Page 95: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/95.jpg)
![Page 96: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/96.jpg)
![Page 97: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/97.jpg)
Web Monitor
• Acesso livre em:
– http://www.intext.com.br/webmonitor/
• Usuário cadastra site (pode ser atalho)
• Sistema avisa quando algo alterou – evita usuário ter que entrar todo dia no site
• Avisa se houver mudança e encontrar alguma palavra-chave (bom para notícias)
• Ainda não avisa o que mudou – futuro: avisar somente o que mudou
![Page 98: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/98.jpg)
Web Monitor
![Page 99: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/99.jpg)
Web Monitor - Aplicações
• Páginas específicas dos concorrentes
– Produtos, promoções, preços
• Licitações e editais
• Notícias
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![Page 101: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/101.jpg)
Base de Patentes
• http://www.uspto.gov/patft/index.html
• Busca por diversos atributos
– Ver slide seguinte
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Busca no Google
• http://www.google.com/patents?
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Busca no Google
![Page 104: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/104.jpg)
INPI
• Instituto Nacional da Propriedade Industrial
![Page 105: Inteligência Competitiva Claudio Makarovsky GE ENERGY](https://reader030.vdocuments.com.br/reader030/viewer/2022033102/563db957550346aa9a9c627c/html5/thumbnails/105.jpg)
Análise de Reclamações
• www.proteste.org.br
• www.procon.rs.gov.br
• www.portaldoconsumidor.gov.br
• www.mj.gov.br/SindeNacional/Reclamacao.html
• www.reclameaqui.net
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Intext Crawler
• http://www.intext.com.br/crawler.php
• Captura textos de páginas na Web
• Não somente na página inicial, mas entra também em subníveis
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Text Mining Suite
• Analisa palavras comuns e exclusivas entre textos
• Para Inteligência Competitiva
– Comparar textos entre sites concorrentes
– Ou entre especificações concorrentes
• Versão de desmonstração (free) disponível em www.intext.com.br
• Associado com InText Crawler (para captura de textos de sites)
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TMS para Inteligência Competitiva
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Web Archive
• Toda as páginas Web armazenadas desde 1996
• Análise de mudanças em sites
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Web Archive
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Web Archive Site do Banco do Brasil em 2002
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1.Avaliação das necessidades 2.Planejamento
3.Coleta de Dados
4.Análise
5.Apresentação
Fonte: E a concorrência não levou.
O Modelo Herring de Inteligência
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