Download - Indústria Brasileira Do Aço - Maio2011
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Indstria Brasileira do AoSituao Atual e Principais Desafios
Marco Polo de Mello LopesPresidente Executivo
ABM | Maio | 2011
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PIB x Consumo de Ao xDesenvolvimento
Econmico
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Conversa entre Lula e Bush
Bush, meu filho, oBrasil no cresce h 26
anos e agora quecomeamos a crescervoc vem exportar sua
crise para o Brasil?
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Evoluo do Consumo Per Capita de Produtos Siderrgicos
Unid: kg por habitante
1980 2000
China 34,1 97,9
Coria do Sul 160,0 817,7
Japo 610,5 600,5
USA 376,0 425,3Alemanha 469,4 474,8
Espanha 202,1 434,8
Brasil 100,6 92,6Chile 56,4 96,7
Mxico 120,2 141,5
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Evoluo do Consumo Per Capita de Produtos Siderrgicos
Unid: kg por habitante
1980 2000 2010
China 34,1 97,9 427,4
Coria do Sul 160,0 817,7 1077,2
Japo 610,5 600,5 502,9
USA 376,0 425,3 267,3Alemanha 469,4 474,8 466,8
Espanha 202,1 434,8 323,1
Brasil 100,6 92,6 136,9Chile 56,4 96,7 154,0
Mxico 120,2 141,5 142,8
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MUNDO
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Evoluo da Produo Mundial de Ao Bruto
1950 - 2010
Fonte: WSA
106t
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
ANO PRODUO
1950 189
1960 347
1970 595
1980 717
1990 770
2000 848
2004 1.071
2005 1.144
2006 1.247
2007 1.346
2008 1.328
2009 1.230
2010 1.414
5,9% a.a 1,2 % a.a 4,2 % a.a
1 Choquedo Petrleo1 Choquedo Petrleo
2 Choquedo Petrleo2 Choquedo Petrleo
Fragmentaoda URSS
Fragmentaoda URSS
CrescimentoAcelerado
da China
CrescimentoAcelerado
da China
Mdia de Crescimento Anual nos perodos
Crise doSubprimeCrise do
Subprime
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Evoluo da Produo Mundial de Ao Bruto
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
China Demais Pases Total Mundo
106t
Fonte: WSA
A China responde por 84% do aumento da produo mundial entre 2001 e 2010
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Produo de Ao Bruto - 2010
109,680,5 66,9 58,4 43,8 33,4
8,08,09,712,013,015,416,316,719,825,829,132,968,3
626,7
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
Chin
a
Jap
o
EU
A
Ind
ia
Rss
ia
CoreiadoSul
Alemanha
Ucrn
ia
Brasil
Turqu
ia
Itlia
Taiwa
n
Mxic
o
Espanh
a
Frana
Canad
Ir
U
K
Blgic
a
Poln
ia
20 pases maiores produtoresProduo mundial total = 1.413,5 milhes toneladas
106t
A produo da China em 2010 corresponde produo acumulada dos 15 pases
seguintes no ranking mundial
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EVOLUO DO CONSUMO APARENTE
DE AO NO MUNDO 2000/2010
Fonte: WSA
UE (27)Outros EuropaCISNAFTA
Amr ica do Sul e Centralfr icaOriente Mdio
AsiaOceania
MundoChinaMundo (excl. China)
Brasil
2000
167,717,732,9
152,028,114,519,5
321,56,6
760,5124,3636,3
16,0
2010
144,829,648,5
110,345,725,945,3
825,17,5
1.282,7576,0706,7
26,1
-1,46+5,28+3,96-3,16+4,98+5,97+8,79
+9,88+1,29
+5,37+16,57+1,05
+5,02
CrescimentoMdio
Anual (%)2000/2010
(106t)
Mundo desenvolvido manteve-se estagnado ou cresceu pouco Pases em desenvolvimento cresceram a taxas modestas (3% a 6%) China cresceu a taxas muito elevadas
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Privatizao
MUNDOA participao de empresas estatais na produo siderrgica mundial que era de
ordem de 70% at meados dos anos 80 reduziu-se para cerca de 52% em 1992 apsa fragmentao/reestruturao da Unio Sovitica e continuou em processo dereduo para nveis atuais inferiores a 30%. Presentemente poucos pases grandesprodutores do ao apresentam participao estatal relevante, cabendo destaquea China, ndia e Ir.
AMRICA LATINANo caso da Amrica Latina a participao estatal de 52% observada em 1990 reduziu-
se a 7% ao final de 1993. Nesse ano apenas Cuba e Equador mantinhamsiderrgicas estatais. Presentemente somam-se a estes a Venezuela, aps areestatizao da SIDOR.
BRASILNo Brasil o processo de privatizao implantado no final dos anos 80, concludo no
final de 93, abrangeu cerca de 70% da capacidade instalada de produo do pas.
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A indstria do ao fragmentada . . .
Carvo
Fornecedores
Equipamentos
Siderrgicos
Minrio
de
Ferro
Outros Produtos
Alumnio
Celulose
Ao
Ao
Fragmentao
Automobils-
tica
Consumidores
C.
Civil
Embalagens
Estaleiros
30%30%
65%65%
90%90%
48%48%
70%70%
19%
60%60%
25%25% 36%36%27%27%
80%80%
Produtos
Qumicos
Gases
Consolidao Participao de mercado das 5 maiores empresas
Fonte: Metal Bulletin
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BRASIL
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Consolidao da Indstria do Ao no Brasil
35
28
23
13
8 8 8 8 9
20,4 20,625,1 27,9
30,9 33,8 33,7
26,5
32,9
0
5
10
15
2025
30
35
40
1985 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010
Nmero de Empresas Produo Total de Ao Bruto(em milhes de toneladas)
Fonte: IABr
*Considerando Grupo ArcelorMittal: ArcelorMittal Tubaro + ArcelorMittal Aos longos + ArcelorMittal Inox Brasil
Participao na Produo de Ao
Bruto 2010
CSN45 VOTORANTIM SIDERURGIA6
CSA7VILLARES METALS8
ARCELORMITTAL12 GRUPO GERDAU3
SINOBRS9
10.121Unid.: 10 t
8.177
4.902
1.041
458
119
239
USIMINAS 7.298
V&M 573
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Unid.: 1.000 t
Fonte: IABr
Evoluo Recente da Indstria Brasileira do Ao
2008 2009 2010 2011
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Distribuio Setorial do Consumo de Produtos
Siderrgicos (2009)
32,0%
26,7%
19,4%
7,4%
4,9% 5,5% 4,1%
Automotivo
Constr. Civil
EmbalagensOutrosTubosPeq. Diam.
UtilidadesComerciais
Mquinas e Equipamentos
Bens de Capital
Fonte: IABr (2009)
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Situao Atual
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Indstria do Ao Mundial
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Consumo Aparente Mundial estimativas
Fonte: Worldsteel
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Consumo Aparente Mundial EstimativasDistribuio Regional
Fonte: Worldsteel
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Fontes: IABr e MDIC/SECEX
Situao da Indstria Brasileira do Ao
2009 2010 2011*10/09( % )
11/10*( % )
PRODUOAO BRUTO 26.506 32.928 39.446 24,2 19,8
VENDAS INTERNAS 16.345 20.716 24.570 26,7 18,6
COMRCIO EXTERIOR
EXPORTAES
TOTAL (103 Mt) 8.633 8.988 12.820 4,1 42,6
(US$ Bilhes) 4,7 5,8 8,2 23,4 41,4
IMPORTAES
TOTAL (103 Mt) 2.332 5.898 3.400 152,9 (42,4)
(US$ Bilhes) 2,8 5,5 3,1 96,4 (43,6)
CONSUMO APARENTE 18.576 26.104 27.775 40,5 6,4
Previso
Unid.: 1.000 t
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Comrcio Indireto de Ao
Fonte: WSA / MDIC-SECEX
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Exportao Indireta
Importao Indireta
Exportao Indireta 1637 1719 2282 3282 3439 3382 3583 3418 2097 2.673
Importao Indireta 1275 1101 1039 1184 1409 1705 2348 3238 2648 4.201
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Unid:Milt
2010 2009 Var. %
10/09
Exportaoindireta
2.672.724 2.096.966 27,5
Importaoindireta
4.201.249 2.647.729 58,7
Saldo (1.528.525) (550.763) (177,5)
Unidade: toneladas de ao empregadas nafabricao de mercadorias exportadas/importadas.
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2007 2008 2009 2010
Importao Direta de Produtos(total)
1.635 2.656 2.332 5.898
Importao Indireta(ao contido em bens importados)
2.348 3.238 2.648 4.201
Total Importao de Ao 3.983 5.894 4.980 10.099
Importao de Produtos Siderrgicos no Brasil(diretas e indiretas)
Fonte: MDIC-SECEX / WSA / IABr
Unidade: 10 t
Em 2010, o total de importao de ao no Brasil (direta e indireta) jult rapassou o n vel de 10 milhes de toneladas. Esse volume supera acapacidade de produ o da maior usina em opera o no Pas.
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BRASIL - Consumo e Capacidade de Produo deAo Bruto
2009 2010 2011*A Capacidade Instalada de Produo emAo Bruto 42,1 44,6 47,1
B Demanda Interna Prevista (em ao
bruto equivalente) 20,6 29,0 30,9
C Sobra de Capacidade em relao demanda domstica (A-B) 21,5 15,6 16,2
D - Sobra de Capacidade em relao
demanda domstica (A/B) 104% 54% 52%
* Previso anual Fonte: IABr (2009)
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Exportaes 1,5 7,1 9,0 9,6 9,6 12,5 9,2% nas vendas 11,6 43,0 51,1 45,1 39,1 41,8 29,6Valor em US$ bi lhes 0,6 1,7 2,8 3,4 2,7 6,9 8,0
(106t)
1980 1985 1990 1995 2000 2006 2008
Evoluo das Exportaes (10 t)INDSTRIA DO AO NO BRASIL
2010
9,030,35,8
DESTINO DAS EXPORTAES DE PRODUTOS SIDERRGICOS - 2010
AMRICALATINA32,44%
AMRICADO NORTE13,16%
OUTROS SIA
42,95%
OCEANIA0,03%
FRICA1,55%
EUROPA 8,76%
ORIENTE MDIO1,11% CHINA
10,9%
(em toneladas)
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Principais
Desafios
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Foco de Atuao
DESENVOLVIMENTO
DO SETOR /
Rentabilidade Competitividade Sustentabilidade Imagem
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Fundado em 1963 Mudana em 2009
QUANTO O AO FAZ PARTE DA SUA VIDA ?
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QUANTO O AO FAZ PARTE DA SUA VIDA ?
Ter um carro sonho de consumo do brasileiro. Poucos, entretanto
conhecem a participao do ao no peso e no valor do veculo.
55,7%No peso docarro
7,9%No valor de
venda do carro
apenas
Ao Brasil imagem
QUANTO O AO FAZ PARTE DA SUA VIDA ?
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QUANTO O AO FAZ PARTE DA SUA VIDA ?
55,1%No peso dageladeira
9,9%No valor de vendada geladeira
apenas
A geladeira sempre item importante para manter a qualidade dos
alimentos e a sade da famlia. O ao mais de 50% do peso dageladeira e menos de 10% do seu valor de venda.
Ao Brasil imagem
QUANTO O AO FAZ PARTE DA SUA VIDA ?
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QUANTO O AO FAZ PARTE DA SUA VIDA ?
75,4%No peso dofogo
17,9%No valor de venda
do fogo
apenas
Em qualquer residncia, o fogo indispensvel. Mais de 70% do seu
peso ao, mas isso corresponde a apenas 18% do valor de venda.
Ao Brasil imagem
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Questo Estratgica
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Posicionamento do Governo
Luciano Coutinho Valor Econmico
A Vale tem parcerias com empresas estrangeiras, porque asnacionais no se apresentam.
Lula Agncia Brasil
Setor siderrgico brasileiro est acanhado.
Embora tenha havido modernizao, do ponto de vista
quantitativo, ns produzimos apenas 35 milhes de toneladas,
contra 340 milhes da China.
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Tributao no Brasil
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Principais Desafios para a Siderurgia
Crescimento do Mercado Interno- Crescimento da economia e da taxa de investimentos.- Competitividade do ao / competio com outros materiais.
- Competitividade das cadeias intensivas em ao.- Mecanismos de defesa comercial / correo de assimetrias tributrias.- Polticas comerciais das empresas / atuao do CBCA Centro Brasileiro da
Construo em Ao.
Mercado Internacional / Insero do Brasil- Competitividade sistmica do Brasil (cmbio/tributos/logstica).- Instabilidade do mercado / Barreiras ao comrcio.- Reduo/Eliminao do excesso de capacidades e subsdios.- Deslocamento da produo de semis para exportao.
Restries Ambientais- Polticas relacionadas ao controle/tributao da emisso de gases de efeito
estufa (particularmente CO2).- Exigncias ambientais relacionadas a coprodutos/resduos do processo (Centro
de Coprodutos Ao Brasil CCABrasil).
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Principais Desafios para a Siderurgia
Suprimento de Matrias Primas / Concentrao de fornecedores- Minrio de ferro- Carvo Metalrgico
- Carvo vegetal- Sucata- Energia Eltrica
Preservao de margens e atratividade para investidores.
Investimentos- Atendimento do mercado interno- Exportao (semis e/ou produtos acabados)
Tecnologias (Processos & Produtos)
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