Indicadores do Autosserviço
1
Índice Nacional de Vendas Abras
Abrasmercado (GfK)
Índice de Confiança
Índice de Volume
Projeções 2018
PAUTA
2
Índice Nacional de Vendas Abras
3
Índice Nacional de Vendas Dezembro/2017
Variações Mensais – Total Brasil Período de Análise – Dezembro/2017
Variação Nominal
Variação Real* (IPCA / IBGE)
Mês x mês anterior 20,95% 20,42%
Mês x mesmo mês ano anterior 5,58% 2,55%
Acumulado do ano (YTD) 4,75% 1,25%
Em dezembro, as vendas dos supermercados, deflacionadas pelo IPCA, registraram alta de 20,42% na comparação com o mês de novembro. Quando comparadas com o mês de dezembro de 2016, apresentam alta real de 2,55%. No acumulado do ano registram alta de 1,25%.
4
- Índice de Vendas dos Supermercados acumula alta de 1,25% (de janeiro a
dezembro de 2017), em relação ao mesmo período do ano passado.
-3,38%
-0,36%
1,18%
0,24%
-0,23%
0,07%
0,66% 0,80% 1,21% 1,16%
1,51% 1,58%
0,09% -0,07%
-1,40%
0,50% 0,61% 0,95% 0,73% 0,67% 1,11% 0,90%
1,10% 1,25%
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
Fonte: Abras * Deflacionado pelo IPCA/IBGE
Evolução do Índice de Vendas Abras - Acumulado do ano (%)*
5
Abrasmercado
6
Inflação: em dezembro de 2017, o IPCA-Alimentos variou 0,54%, e o Abrasmercado teve alta de 1,01%.
7
A cesta Abrasmercado, em dezembro de 2017, apresentou alta de 1,01%, enquanto o índice IPCA/IBGE apresentou variação de 0,44%.
Abrasmercado (Consolidado Nacional)
Período Valor em R$
Nov/17 R$ 444,54
Dez/17 R$ 449,02
Var. (%) - Mês x Mês Anterior
1,01%
Período Valor em R$ Dez/16 R$ 483,10
Dez/17 R$ 449,02
Var. (%) - Mês x Mês Ano Anterior
-7,05%
Maiores Altas (%)
Mês x Mês anterior
Variação Variação 12 meses 2017
FARINHA DE MANDIOCA 6,83% -6,59% -6,59%
MASSA SÊMOLA ESPAGUETE 5,43% -6,98% -6,98%
TOMATE 5,42% 0,51% 0,51%
CARNE TRASEIRO 4,37% -6,60% -6,60%
SABONETE 4,23% -0,33% -0,33%
Maiores Quedas (%) Mês x Mês
anterior Variação Variação 12
meses 2017
CEBOLA -5,75% -3,24% -3,24%
PERNIL -3,48% -4,71% -4,71%
QUEIJO MUSSARELA -3,33% -13,28% -13,28%
FEIJÃO -2,32% -39,18% -39,18%
FARINHA DE TRIGO -1,99% -14,78% -14,78%
8
R$ 505,45
R$ 431,83
R$ 399,48
R$ 496,86
R$ 402,04
Em dezembro, a Região Sul foi a que apresentou a maior alta nos preços,
1,98%, atingindo o valor de R$ 505,45
Valor das Cestas - Total Região
Cestas
Regionais
Novembro/17 Dezembro/17 % Cestas
(R$) (R$) Dez/17 x
Nov/17
Norte 489,33 496,86 1,54
Sul 495,64 505,45 1,98
Sudeste 423,58 431,83 1,95
Centro-Oeste 402,72 399,48 -0,80
Nordeste 402,12 402,04 -0,02
9 9
Índice de Confiança
10
Índice de Confiança
Supermercadistas
50,5
56,1
50,5 48,4
51,7 51,8 54,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
dez/16 fev/17 abr/17 jun/17 ago/17 out/17 dez/17
11
Índice de Confiança Nos próximos seis meses, considerando a situação econômica e de negócios
no nosso país e no mundo como você espera que sua empresa esteja em
comparação a hoje:
14
26
60
Pior Igual Melhor
Dezembro/17
13
42 45
Pior Igual Melhor
Outubro/17
Em %
12
Índice de Volume
6 13
PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO CONSUMO E VAREJO BRASILEIRO
14
CONSUMO CONTINUA EM QUEDA, MAS INDICADOR MOSTRA
RECUPERAÇÃO
% Variação Volume vs YTD Anterior ( | Total Brasil
Fonte: Nielsen l Retail Index
-6,7 -6,7
-6,2
-5,7 -6,0
-5,2 -5,3
-4,5 -4,6
YTD JAN 17 YTD FEV 17 YTD MAR 17 YTD ABR 17 YTD MAI 17 YTD JUN 17 YTD JUL 17 YTD AGO 17 YTD SET 17
Var% Volume vs. YTD Ano Anterior
15
-4,6
-5,6
-2,7
-5,1
-5,7
-5,5
-1,9
-6,4
-3,6
-5,0
-1,6
-6,3
-3,9
-4,3
-1,0
-5,5
BRASIL
NORDESTE
MG,ES, INTERIOR RJ
GRANDE RJ
GRANDE SP
INTERIOR SP
SUL
CENTRO-OESTE
Var% Volume Ponderado Var% Valor Deflacionado
SUL, MG, ES, INTERIOR RJ APRESENTAM
ÍNDICES MELHORES QUE A MÉDIA
Importância%
17,6
16,7
9,4
11,7
16,4
18,2
8,1
Variação Valor e Volume (YTD17 x YTD16 -> JAS) – Total Brasil IPCA: 3,67%
Fonte: Nielsen Retail Index
16
-4,6
-7,9
-3,9
0,0
-7,4
0,9
-5,4
-3,7
-7,2
15,6
-3,6
-6,5
-2,8
0,4
-7,3
2,3
-5,0
-2,0
-5,8
13,0
T.BRASIL
TRADICIONAL
AS VIZINHANÇA
AS SUPERMERCADO
AS HIPERMERCADO
FARMA CADEIA
FARMA INDEPENDENTE
PERFUMARIA
BAR
C&C
Var% Volume Ponderado Var% Valor Deflacionado
SUPERMERCADOS MINIMIZAM AS PERDAS
Importância%
16,8
31,5
19,2
6,8
2,4
2,8
1,1
17,9
Variação Valor e Volume (YTD17 x YTD16 -> JAS) – Total Brasil
IPCA: 3,67%
Fonte: Nielsen Retail Index
17
-4,6
-4,6
-7,6
-5,2
-7,1
-2,6
-2,3
-3,6
-3,4
-3,6
-3,8
-6,4
-2,1
-4,9
CESTA NIELSEN
ALIMENTOS
BAZAR
BEBIDAS
CIGARRO
H&B
LIMPEZA
Var% Volume Var% Valor Deflacionado
H&B E LIMPEZA MANTÊM A RESILIÊNCIA
Importância%
36,3
1,0
36,4
5,6
15,1
5,6
Variação Valor e Volume (YTD17 x YTD16 -> JAS) – Total Brasil
IPCA: 3,67%
Fonte: Nielsen Retail Index
18
TOP CRESCIMENTOS Ranking de faturamento
Top 10 Crescimentos (YTD17 x YTD16 – JAS) – T. Brasil Ranking: Ponderado pela importância em faturamento das categorias para o Total Cestas
Fonte: Nielsen Retail Index
5,1
6,9
11,3
0,6
1,1
4,4
10,4
12,5
9,4
3,9
CHOCOLATE
CACHAÇA
CAFÉ EM PÓ E GRÃOS
LINGUIÇA
POS SHAMPOO
LEITE EM PÓ
LEITE CONDENSADO
CREME DE LEITE
BRONZEADOR
CREMES PARA PELE
Var% Valor Deflacionado
19
TOP QUEDAS Ranking de faturamento
Top 10 Quedas YTD17 x YTD16 JAS – T. Brasil Ranking: Ponderado pela importância em faturamento das categorias para o Total Cestas
Fonte: Nielsen Retail Index
-2,2
-6,9
-6,4
-3,6
-14,5
-5,0
-5,3
-6,1
-3,6
-7,6
CERVEJA
REFRIGERANTE
CIGARRO
BISCOITOS
LEITE UHT
SABAO E DETERGENTE PARA ROUPA
ÓLEO + AZEITE
FRALDA DESCARTAVEL
DESODORANTE
SORVETE IMPULSO +DOMÉSTICA
Var% Valor Deflacionado
20
Projeções
21
Projeções para 2018 – Principais Indicadores
Janeiro/
2018
(% a.a.)
1. Atividade econômica
PIB (%) 2,75
Agropecuária (%) 3,90
Indústria (%) 3,20
Serviços (%) 2,20
2. Emprego
Taxa de desemprego - média do ano (IBGE) 12,30
3. Inflação
IPCA-IBGE 3,8
4. Indicador Abras
Índice Nacional de Vendas Abras (% a.a. deflacionado pelo IPCA cheio) 3,0 Projeções: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras
22
Elaboração:
Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS
Analistas Responsáveis: Clarice Dias e Moisés Lira
E-mail: [email protected]
João Sanzovo Neto
Presidente da ABRAS Marco Aurélio Lima Diretor de Relacionamento - GfK Ana Szasz Consultora de Varejo - Nielsen
Obrigado!
23