Download - Guia de uso do sistema - WebliniaERP
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GUIA DE UTILIZAÇÃOSISTEMA
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Treinamento Vendas
O PROCESSO DA VENDA
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PASSO 1 – CADASTRO / LOGIN
Acessar www.webliniaerp.com.br
pelo navegador
Google Chrome
e clicar em Entrar.
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PASSO 1 – CADASTRO / LOGIN
Preencha com seu
nome de usuário ou
email cadastrado
e senha.
Clique em Logar.
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ALERTA – FECHAMENTO DO CAIXA
Caso essa mensagem seja apresentada, realize o procedimento de Fechamento do Caixa:
1 – Clique em OK
2 – Selecione o ícone no canto
superior direito da tela
3 – Clique em Fechar Caixa
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PASSO 2 – ABRIR O CAIXA DO DIA
Clique em ABRIR CAIXA para iniciar as operações.
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PASSO 2 – ABRIR O CAIXA DO DIA
Caso tenha dinheiro para a abertura do
caixa insira o valor e selecione a opção
Caixa Interno em conta de origem, caso
contrário clique direto em ABRIR PDV.
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PASSO 3 – ENTENDENDO O PROCESSO DE VENDA
Cliente entra na loja para comprar
Vendedor efetua o Cadastro Rápido
do Cliente
Vendedor insere a Venda no Sistema
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PASSO 4 – CADASTRO RÁPIDO DO CLIENTE
TELA SERÁ ATUALIZADA
Cadastro Rápido do Cliente:
1 – Selecione o ícone no canto superior direito da tela
2 – Clique em Novo Cliente
3 – Preencha todos os campos e clique em Salvar Cliente
Benefícios do Preenchimento do Cadastro Rápido: Possuir histórico do cliente
Agilizar o processo de devolução de mercadoria
Fidelizar o cliente
Envio de promoções
Divulgação de eventos
Ações de Relacionamento com o cliente
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PASSO 5 – BUSCAR O CADASTRO DO CLIENTE E INICIAR A VENDA
1 - Após efetuado o cadastro do cliente, acesse a opçãoNova Venda (Modo Loja)
1 2
3 4
2 – Clique no ícone para buscar o cliente
3 – Digite o nome do cliente e clique em Buscar. Ache
o cliente na listagem e clique em Selecionar
4 – Note que a venda já será inserida com o nome do cliente
cadastrado
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PASSO 6 – BUSCAR PRODUTO
Clique aqui para abrir lista de produtos
Clique aqui para abrir lista de produtos
Busque os produtos para venda, através dos ícones
Produto , Lupa ou código de barras.
1 2 A coluna Qtd 1 indica quantos produtos
estão disponíveis em estoque. A coluna
Qtd 2 deve ser preenchida com o
número de produtos a ser vendido.
Após preenchido, clique em Selecionar.
Optando pelos ícones Lupa ou Produto, você será
direcionado para a tela abaixo.
Obs: Na mesma tela você pode continuar vendendo, basta inserir outros produtos e quantidades.
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PASSO 6 – BUSCAR PRODUTO
Clique nesse campo e utilize o Leitor de Código de Barras
Optando pela busca através do Código de Barras:
Produto disponível
para venda
Produto não cadastrado
pelo código de barras OU
não disponível em estoque.
Para confirmar, puxar o
produto pela opção Lupa e
checar a disponibilidade.
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Após selecionar o produto, será
gerada uma nova tela com o item
adicionado. Para adicionar mais
produtos na mesma venda, basta
seguir o mesmo passo a passo.
Confirmar com o cliente os
produtos da listagem, antes de
finalizar a venda.
Para excluir o produto da
venda / orçamento
PASSO 7 – INSERIR PRODUTO NA VENDA
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Cancela a venda e retorna para a página de selecionar produto.Funções
dos Botões:
Direciona para a próxima tela que será de Pgtos.
Gera orçamento para impressão e reserva o produto do estoque até virar a venda. Esta opção será usada apenas pelos vendedores do depósito.
Incluir desconto em
%
Incluir desconto em
R$
PASSO 8 – APLICAR DESCONTO NO PRODUTO
Em caso de desconto para o cliente,
habilitar a opção VLR. UNIT.
Preencher em Porcentagem %
ou Valor R$.
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Após Clicar em Receber, abrirá uma
nova tela para selecionar a Forma
de Pagamento (podendo ser mais
de uma opção).
Resumo do Recebimento: Total pago em mais de uma forma
de pagamento e Indicação do Troco
Preencha as informações e
clique em Receber, em seguida clique
em Finalizar para fechar o pagamento
OU Cancelar Pagamento para retornar à
tela de Venda.
PASSO 9 – FORMAS DE PAGAMENTO
Formas de Pagamento Aceitas pela
Loja:Dinheiro, Cartão de Débito e
Cartão de Crédito
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Forma de Pagamento – Dinheiro: insira o valor a ser pago pelo cliente e clique
em Receber e em seguida Finalizar.
PASSO 9 – FORMAS DE PAGAMENTO
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PASSO 9 – FORMAS DE PAGAMENTO
Forma de Pagamento – Débito: insira o valor a ser pago no débito, escolha a Maquineta,
clique em Receber e em seguida Finalizar.
Obs: você será sempre orientado a qual maquineta deverá usar.
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Forma de Pagamento – Crédito: insira o valor a ser pago no crédito, escolha a Maquineta, insira o número
de parcelas para pagamento (limite máximo em até 12X), clique em Receber e em seguida Finalizar.
Obs: você será sempre orientado a qual maquineta deverá usar.
PASSO 9 – FORMAS DE PAGAMENTO
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Após Finalizar, será gerado
o Comprovante de Venda que pode ser impresso
para o cliente (se solicitado) ou voltar
para a tela inicial do sistema.
PASSO 10 – FINALIZANDO A VENDA
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PASSO 11 – FECHAMENTO DO CAIXA
O Fechamento do Caixa deverá ser feito
sempre que houver a troca do Operador
(ex: troca de turno, fechamento das
atividades do dia).
1 – Selecione o ícone no canto superior direito da tela
2 – Clique em Fechar Caixa
3 – Em Fechar PDV, selecione a opção Caixa Interno
4 – Clique em Fechar PDV
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Após fechar o caixa, será gerado
o Relatório de Movimentação
de Caixa do operador, que deverá
imprimir e anexar com os
recebimentos do dia
Obs: Tire uma foto dessa tela e
envie para o Moamar, Haidar e
Marcio via WhatsApp
PASSO 11 – FECHAMENTO DO CAIXA
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DETALHAMENTO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA:
- Nome da estação de trabalho onde o caixa foi aberto
- Nome do operador que movimentou
o caixa
- Data e hora da abertura e fechamento do caixa
Data e hora da movimentação
do caixa.
Cliente de Movimentação de Caixa é o cliente que vai na loja.
Caso o cadastro rápido seja feito antes da venda, neste campo aparecerá o nome do cliente.
É o tipo de movimentação que
foi realizada.
Descrição do tipo de movimentação. Ex: Reforço = quando o operador
inicia as atividades já com dinheiro em caixa.
Total de entradas de cada forma de pagamento, descontando em R$ as taxas das maquinetas.
Valores das entradas de cada tipo de movimentação; desconto em % das taxas de maquinetas e o
respectivo desconto em R$; total a ser recebido já descontando as taxas das maquinetas.
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Treinamento Vendas
DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS
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DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
1 – Acesse no menu lateral Relatórios / Vendas p/ Cliente
2 – Clique no ícone Cliente para fazer a busca
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DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
3 – Digite o nome do Cliente e clique em Buscar / Selecionar
4 – Na próxima tela, clique em Aplicar Filtro
5 – Clique em Compras para acessar o histórico do cliente
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6 – Checar com o cliente qual foi a data da venda
e confirmar o produto de troca em Detalhes da
Venda. Se o cliente não lembrar a data, consultar
a opção Detalhes da Venda de cada compra
efetuada para localizar o produto.
7 – Identificando a venda, anote o ID para realizar
o próximo passo.
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
ID
ID
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8 – Acesse o Menu Lateral / Módulos / Vendas
9 – Clique em Devolução de Produtos
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
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DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
10 – Aparecerá uma listagem de todas
as devoluções já realizadas pela loja.
Clique em Nova Devolução para iniciar
o processo.
11 – Insira o ID da venda que você
anotou no passo anterior e clique
em Buscar.
ID
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DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
12 – O sistema apresentará a venda de acordo com
o ID informado. Se o cliente estiver cadastrado,
clique em Selecionar para buscar o cadastro.
Caso contrário, clique em Novo Cliente e efetue
o cadastro rápido.
13 – Clique em Vincular Usuário e preencha a
quantidade de produto a ser devolvida (Qtd.Dev.)
e a validade do produto de acordo com a
embalagem (Dat.Val. – mês/ano).
14 – Para finalizar, clique em Lançar Devolução.Preencher qtd. a ser devolvida e validade do
produto. Se for um produto não perecível, colocar a validade: 12/2099
Puxar nome do cliente já cadastrado Efetuar cadastro
rápido
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DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
15 – Após clicar em Lançar Devolução, será
gerado um ID de devolução atrelado àquela
venda. Clicando em Opções, abrirá um
detalhamento deste processo de devolução.
ID de Devolução
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Treinamento Vendas
NOVA VENDA COM VALE-TROCA
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NOVA VENDA COM VALE-TROCA
Após efetuar o processo de Devolução de
Produto no sistema, o vendedor poderá efetuar
uma nova venda, pagando com o Vale Troca.
O Vale Toca será realizado sempre em produto
e não em dinheiro R$.
1 – No menu lateral, clique em Módulos / Vendas
2 – Selecione a opção Frente de Caixa (PDV)
3 – Clique no ícone Cliente e busque pelo nome
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NOVA VENDA COM VALE-TROCA
4 – Após buscar o cliente, clique em Selecionar
5 – Clique em Nova Venda (Modo Loja)
6 – Insira o (os) produto (os) para vale troca. Caso o valor total
exceda o vale troca, o cliente pagará a diferença. Finalizando
esse processo, clique em Receber.>>>
>>>
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NOVA VENDA COM VALE-TROCA
7 – Em Forma de Pagamento, selecione Vale Troca
8 – No ícone azul, selecione o vale troca lançado
9 – Por fim, clique em Receber
>>>
![Page 35: Guia de uso do sistema - WebliniaERP](https://reader035.vdocuments.com.br/reader035/viewer/2022070519/58ecb0b11a28abe9438b46f1/html5/thumbnails/35.jpg)
No resumo aponta a diferença que falta para
o cliente pagar quando ele adquire um produto com
valor superior ao vale troca
10 – Se o valor da venda for maior do que o Vale Troca, insira
O valor restante de acordo com a forma de pagamento escolhida
pelo cliente e clique em Receber.
11 – Para concluir o processo, clique em Finalizar
12 – Você será direcionado para o Comprovante da Venda que
pode ser impresso, se solicitado.>>>
>>> >>>
NOVA VENDA COM VALE-TROCA
![Page 36: Guia de uso do sistema - WebliniaERP](https://reader035.vdocuments.com.br/reader035/viewer/2022070519/58ecb0b11a28abe9438b46f1/html5/thumbnails/36.jpg)
Treinamento Vendas
TROCA DE VENDEDOR
![Page 37: Guia de uso do sistema - WebliniaERP](https://reader035.vdocuments.com.br/reader035/viewer/2022070519/58ecb0b11a28abe9438b46f1/html5/thumbnails/37.jpg)
TROCA DE VENDEDOR
Objetivo: Indicar ao sistema que a venda está sendo
realizada por um outro vendedor que não seja o
Operador
do Caixa Aberto (pessoa que abriu o caixa).Benefícios:
Histórico da venda ficará registrado em nome do respectivo
vendedor.
O vendedor terá conhecimento de quantas vendas foram
realizadas por ele.
Fidelização do cliente ao vendedor.
Agilidade no processo de devolução de mercadoria
(sempre preencher o cadastro rápido do cliente).
1 – Clique no ícone ao lado do nome do vendedor
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TROCA DE VENDEDOR
2 – Localize o nome do vendedor que está realizando a venda.
3 – Ele deverá inserir sua senha e clicar em Selecionar.
4 – Note que já foi alterado o nome do Vendedor e a partir
desse processo já pode ser inserida a venda.
>>>
>>>
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TROCA DE VENDEDOR
Dessa forma, a venda será contabilizada ao vendedor
correto e constará tanto no Comprovante de Venda
quanto no Relatório de Vendas.
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Treinamento Vendas