O que é o Gerenciamento de Carteira
• Sistema de gerenciamento, que por meio de alertas enviados por e-mail, sua empresa
acompanha alterações no comportamento comercial de sua carteira de clientes ou
fornecedores, antecipando suas ações de relacionamento e melhorando os resultados
da sua empresa.
• Ferramenta de fácil navegação e utilização disponível tanto pela WEB quanto por String
de Dados (Altos volumes).
Características do Gerenciamento de Carteira
Monitoramento integrado :
rating, dados cadastrais,
inadimplência, fraude e consultas
Avisos diários:
E-mails diários com as alterações
Flexibilidade:
Escolha o período de
monitoramento
Acesso ilimitado aos relatórios:
Relatórios ilimitados das
empresas monitoradas
Facilidade de inclusão ׃
Individual ou lote
Configuração do perfil:
Permite configurar o perfil de
acompanhamentos da carteira
Ciclo de negócio que o Gerenciamento de Carteira atua
Cobrança Gestão Concessão Prospecção
• Identificação e
segmentação de
clientes potenciais
• Reativação de
clientes inativos /
cancelados
Clientes Recorrentes:
• Avaliação de
clientes
• Alocação do limite
de crédito
• Gerenciamento da
carteira de clientes
• Atualização de
limites de crédito
• Planejamento e
agilidade nas ações
de cobrança
Rating Restritivo
Ciclo de negócio que o Gerenciamento de Carteira atua
Cadastral
• Protestos
• Ações cíveis
• Concordatas
• Recuperações judiciais
e Falências
• Cheques sem fundos
• Pendências e
Restrições Financeiras
• Quantidade de
Consultas
• Alerta de Fraude
• Situação do CNPJ
• Razão social
• Ramo de atividade
• Endereço
• Sócios, Administradores
e Participações em
outras empresas
• Situação da inscrição
estadual (Sintegra)
• Dois critérios de avaliação de
Rating elaborados com
informações comerciais e de
inadimplência:
• 1º critério que avalia as
informações cadastrais,
restritivas e comportamentais
de hábito de pagamento
• 2º critério elaborado com
faixas do Score Empresarial
O que o Gerenciamento de Carteira propicia
• Visualização do risco de carteiras
específicas;
• Exibição do risco global da carteira;
• Histórico da carteira nos últimos 12
meses;
• Gráficos ilustrativos.
• Aumento nas vendas com clientes de baixo risco e alto
potencial, foco no cliente que irá rentabilizar sua carteira e que
terá recorrência de vendas .
Benefícios para a Gestão da Carteira
• Redução das perdas com clientes de alto risco, com o
monitoramento diário é possível agilizar na tomada de ações de
recebimento do crédito concedido.
• Redução das despesas com cobrança (redução da
inadimplência = menos cobrança).
• Aumento da eficiência e redução do tempo nas análises
com o acesso via string você ganhará velocidade no
processamento das informações alteradas diariamente.
• Prevenção de problemas com produção ao analisar o risco
dos fornecedores.
• Maior conhecimento sobre a carteira com a gestão correta
de clientes e fornecedores.
Telas de Acesso: Inclusão online
No momento da inclusão
é possível selecionar a
opção de monitoramento
da empresa, a carteira a
ser incluída e o tempo de acompanhamento.
Telas de Acesso: Filtro de Consulta
Opções de consultas:
Individual com chave de
busca para o CNPJ,
Razão Social ou Código
Interno, ou em Grupo
tendo como chave de
busca o Rating, com
alteração nos módulos
gerenciados por período
indeterminado.
Telas de Acesso: Opções – Configurações de e-mail
Na configuração de e-
mail é possível
selecionar quais as
alterações deseja
receber os avisos diários.
Telas de Acesso: Opções – Edição de Critérios de Inclusão
Para o item inclusão é possível habilitar os eventos que deseja gerenciar o CNPJ.
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