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Destino da safra de Destino da safra de Tahiti: mercado e Tahiti: mercado e

indústriaindústria Margarete BoteonMargarete Boteon

Pesquisadora – CEPEA/ESALQPesquisadora – CEPEA/ESALQ

25/03/2004

V Encontro do Limão Tahiti – IAC – Cordeirópolis V Encontro do Limão Tahiti – IAC – Cordeirópolis

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Pesquisa Econômica Pesquisa Econômica CitrícolaCitrícola

Fone: 019 – 429 8800 . Fax: 429 – 8829 Fone: 019 – 429 8800 . Fax: 429 – 8829 http://cepea.esalq.usp.brhttp://cepea.esalq.usp.br

25/03/2004

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Mercado x IndústriaMercado x Indústria

1.1. SafraSafra2.2. DestinosDestinos

Mercado InternoMercado InternoIndustriaIndustriaMercado ExternoMercado Externo

3.3. TendênciasTendênciasLima/LimãoLima/Limão

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Volume anual paulista de lima/limão (IEA): Volume anual paulista de lima/limão (IEA):

23,5 milhões de cx. e 9 milhões de árvores23,5 milhões de cx. e 9 milhões de árvoresSafra Principal:Safra Principal:

Entrada: nov/dezembro; Final: abril/maio

Pico: janeiro-fevereiroPico: janeiro-fevereiro 2º Semestre (safra):2º Semestre (safra):

Pouca florada por enquanto

Previsão de baixo volume em setembro

Safra e Entressafra Safra e Entressafra 20042004

27/03/2003

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TahitiTahiti

Fonte: IEA, SECEX, CEPEA

Destinos da produção

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4%

89%

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Mercado InternoMercado InternoProblema de DEMANDA:

Oferta maior que a PROCURA

Estagnação econômica: dificuldades de vendas

Melhorias em preço somente com redução brusca da oferta, deve ocorrer no segundo semestre

Diversificação de produtos para ampliar vendas

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Economia Brasileira: sinais menos Economia Brasileira: sinais menos positivospositivos• Projeção: Projeção: 2,5% - 3,5%2,5% - 3,5%• Índice de desemprego recorde: 19,8%• Redução das projeções de crescimento• Inflação ameaça taxa de juros

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1,50-2,501,50-2,50

Fonte: Cepea

Preços recebidos pelos produtoresPreços recebidos pelos produtores– R$/cx. 27 Kg (colhida) -– R$/cx. 27 Kg (colhida) -

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Mercado ExternoMercado Externo“qualidade e organização”“qualidade e organização”

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Mercado ExternoMercado Externo

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Domínio total do Brasil na UE, poucas entradas de

outros países, principalmente no porto de Rotterdam;

Elevado crescimento: 50% ªª (2002-2003)

SATURAÇÃO DO MERCADO: aumento

significativo das exportações;

Retração nos preços e dificuldades na vendas;

Muitas vendas consignadas e frutas

encalhadas nos portos

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Fonte: Cepea

*caixa de 27 Kg posto no barracão27/03/2003

Fruta para exportaçãoFruta para exportação

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Principais compradores (2003)Principais compradores (2003)

Fonte: Secex

SAÍDAS:SAÍDAS: • Intensificar as vendas em outros blocos, inclusive EUA;

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Mercado Externo

• México: Total produção de “Key Limes” e tahiti é de 1.8 milhões de toneladas (44 milhões de cx). As exportações encontram-se em torno de 335,000 toneladas.

• Os preços ao produtor variam de R$2,80 – R$ 5,30/cx. de 27Kg – mercado doméstico. Para o mercado externo, R$4,00 – R$17,00/cx.

• O México abastece 99% do mercado norte-americano de lima tahiti. Também está expandindo principalmente para o Japão e europa.

• O mercado japonês importa US$ 65 milhões de limão aoa noUS$ 65 milhões de limão aoa no• O mercado norte-americano importa US$ 80 milhões de dólaresUS$ 80 milhões de dólares de

tahiti – equivalente a 232 mil toneladas da lima.

27/03/2003Fonte: USDA

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Indústria

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Industrialização

Março: finalização do processamento

Apesar dos maiores preços (R$3,20-4,50/cx), produtor

considera baixo.

Mercado de refugo:

Pequenas indústrias processaram o limão

Suco e óleo

Segundo exportadores, pouca procura pelo suco de Segundo exportadores, pouca procura pelo suco de

limão concentradolimão concentrado

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Lima/limãoLima/limãoTendências do Mercado no médio prazo

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Lima-limão: ingredienteLima-limão: ingrediente

Pepsi/Coca-cola: 2,5% suco2,5% suco(em 350 ml)

Estima-se que uma empresa consuma cerca 400 mil caixas processadas em dois anos • 1,3 bilhão de litros de cachaça por ano, dos quais 300

milhões de litros de cachaça de alambique. • Apenas 1% se destina às exportações.

Bebidas alcoólicasBebidas alcoólicas

Pratos culinários

Refrigerante/Chá: com limão

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Conclusão geral

Criatividade para vencer a saturação de mercado:

Controlar os embarques e de melhor qualidadeMercado interno:

Controle da oferta é vital para a melhor remuneraçãoLima como ingrediente dos alimentos

Indústria:Os refrigerantes podem impulsionar o mercado (potencial)

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Obrigada!

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READY TO DRINK JUICE

Market share by flavor        1999        2000        2001

Orange      52%     51%     48.5%Grape       10%     8.5%        9%Passion fruit   05%     07%     8.5%Pineapple   04%     03%     2.5%Caju        03.5%       03%     03%Mango              08%     09%Peach               08%     10%Apple               04%     4%Others              7.5%        5.5%

Brand share-    2001       

Del Valle -     27%     Parmalat    10.1%   Izzy    6.8% Jandaia     05%  Serigy      2.6%Leco        2.5% Tial        2.2%                    Nestle      1.5%Danfresh    1% Own Label   4%

Others      37.3%

Regular Juice   80%Diet Juice  20%        

Source: Trade press and interviews

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Volume x Receita do tahitiVolume x Receita do tahiti

2003

34,000

17,000


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