Destino da safra de Destino da safra de Tahiti: mercado e Tahiti: mercado e
indústriaindústria Margarete BoteonMargarete Boteon
Pesquisadora – CEPEA/ESALQPesquisadora – CEPEA/ESALQ
25/03/2004
V Encontro do Limão Tahiti – IAC – Cordeirópolis V Encontro do Limão Tahiti – IAC – Cordeirópolis
Pesquisa Econômica Pesquisa Econômica CitrícolaCitrícola
Fone: 019 – 429 8800 . Fax: 429 – 8829 Fone: 019 – 429 8800 . Fax: 429 – 8829 http://cepea.esalq.usp.brhttp://cepea.esalq.usp.br
25/03/2004
Mercado x IndústriaMercado x Indústria
1.1. SafraSafra2.2. DestinosDestinos
Mercado InternoMercado InternoIndustriaIndustriaMercado ExternoMercado Externo
3.3. TendênciasTendênciasLima/LimãoLima/Limão
25/03/2004
Volume anual paulista de lima/limão (IEA): Volume anual paulista de lima/limão (IEA):
23,5 milhões de cx. e 9 milhões de árvores23,5 milhões de cx. e 9 milhões de árvoresSafra Principal:Safra Principal:
Entrada: nov/dezembro; Final: abril/maio
Pico: janeiro-fevereiroPico: janeiro-fevereiro 2º Semestre (safra):2º Semestre (safra):
Pouca florada por enquanto
Previsão de baixo volume em setembro
Safra e Entressafra Safra e Entressafra 20042004
27/03/2003
TahitiTahiti
Fonte: IEA, SECEX, CEPEA
Destinos da produção
25/03/2004
4%
89%
Mercado InternoMercado InternoProblema de DEMANDA:
Oferta maior que a PROCURA
Estagnação econômica: dificuldades de vendas
Melhorias em preço somente com redução brusca da oferta, deve ocorrer no segundo semestre
Diversificação de produtos para ampliar vendas
27/03/2003
Economia Brasileira: sinais menos Economia Brasileira: sinais menos positivospositivos• Projeção: Projeção: 2,5% - 3,5%2,5% - 3,5%• Índice de desemprego recorde: 19,8%• Redução das projeções de crescimento• Inflação ameaça taxa de juros
27/03/2003
1,50-2,501,50-2,50
Fonte: Cepea
Preços recebidos pelos produtoresPreços recebidos pelos produtores– R$/cx. 27 Kg (colhida) -– R$/cx. 27 Kg (colhida) -
Mercado ExternoMercado Externo“qualidade e organização”“qualidade e organização”
27/03/2003
Mercado ExternoMercado Externo
27/03/2003
Domínio total do Brasil na UE, poucas entradas de
outros países, principalmente no porto de Rotterdam;
Elevado crescimento: 50% ªª (2002-2003)
SATURAÇÃO DO MERCADO: aumento
significativo das exportações;
Retração nos preços e dificuldades na vendas;
Muitas vendas consignadas e frutas
encalhadas nos portos
Fonte: Cepea
*caixa de 27 Kg posto no barracão27/03/2003
Fruta para exportaçãoFruta para exportação
Principais compradores (2003)Principais compradores (2003)
Fonte: Secex
SAÍDAS:SAÍDAS: • Intensificar as vendas em outros blocos, inclusive EUA;
Mercado Externo
• México: Total produção de “Key Limes” e tahiti é de 1.8 milhões de toneladas (44 milhões de cx). As exportações encontram-se em torno de 335,000 toneladas.
• Os preços ao produtor variam de R$2,80 – R$ 5,30/cx. de 27Kg – mercado doméstico. Para o mercado externo, R$4,00 – R$17,00/cx.
• O México abastece 99% do mercado norte-americano de lima tahiti. Também está expandindo principalmente para o Japão e europa.
• O mercado japonês importa US$ 65 milhões de limão aoa noUS$ 65 milhões de limão aoa no• O mercado norte-americano importa US$ 80 milhões de dólaresUS$ 80 milhões de dólares de
tahiti – equivalente a 232 mil toneladas da lima.
27/03/2003Fonte: USDA
Indústria
Industrialização
Março: finalização do processamento
Apesar dos maiores preços (R$3,20-4,50/cx), produtor
considera baixo.
Mercado de refugo:
Pequenas indústrias processaram o limão
Suco e óleo
Segundo exportadores, pouca procura pelo suco de Segundo exportadores, pouca procura pelo suco de
limão concentradolimão concentrado
27/03/2003
Lima/limãoLima/limãoTendências do Mercado no médio prazo
Lima-limão: ingredienteLima-limão: ingrediente
Pepsi/Coca-cola: 2,5% suco2,5% suco(em 350 ml)
Estima-se que uma empresa consuma cerca 400 mil caixas processadas em dois anos • 1,3 bilhão de litros de cachaça por ano, dos quais 300
milhões de litros de cachaça de alambique. • Apenas 1% se destina às exportações.
Bebidas alcoólicasBebidas alcoólicas
Pratos culinários
Refrigerante/Chá: com limão
Conclusão geral
Criatividade para vencer a saturação de mercado:
Controlar os embarques e de melhor qualidadeMercado interno:
Controle da oferta é vital para a melhor remuneraçãoLima como ingrediente dos alimentos
Indústria:Os refrigerantes podem impulsionar o mercado (potencial)
Obrigada!
READY TO DRINK JUICE
Market share by flavor 1999 2000 2001
Orange 52% 51% 48.5%Grape 10% 8.5% 9%Passion fruit 05% 07% 8.5%Pineapple 04% 03% 2.5%Caju 03.5% 03% 03%Mango 08% 09%Peach 08% 10%Apple 04% 4%Others 7.5% 5.5%
Brand share- 2001
Del Valle - 27% Parmalat 10.1% Izzy 6.8% Jandaia 05% Serigy 2.6%Leco 2.5% Tial 2.2% Nestle 1.5%Danfresh 1% Own Label 4%
Others 37.3%
Regular Juice 80%Diet Juice 20%
Source: Trade press and interviews
Volume x Receita do tahitiVolume x Receita do tahiti
2003
34,000
17,000