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3 de novembro de 2016 1
Concessão de RodoviasContexto Histórico e Estruturação de Projetos
Rodrigo Dantas Casillo Gonçalves, Eng Civil, PMP, MSc
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Fazer AcontecerResultados Sustentáveis através das Pessoas e Melhorias no Sistema de Gestão
Nosso propósito
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Estruturar e Implantar a Estratégia
Reestruturar Organização e Melhorar Processos
•Consultores com experiência executiva no setor de atuação.
• Concessões privadas de serviços públicos.
• Construtoras.
• Hospitais.
• Holdings familiares.
• Startups de tecnologia
Experiência equipe:
Soluções customizadas em duas áreas de atuação:
Principais segmentos:
Quem somos e o que fazemos
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5
Resultados já atingidos em clientes da ENSÔ
20%de redução dos custos de mão-de-obra através de otimização da estrutura de equipe e melhoria dos processos.
60%de redução das compras emergenciais através da estruturação do processo de suprimentos.
4 mesespara recuperar a capacidade de geração de caixa em empresa com situação grave de declínio e perda de valor.
100%de padronização das rotinas operacionais com melhoria da maturidade de controles internos e governança corporativa.
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Palestrante
Rodrigo Dantas Casillo Gonçalves, PMP, MSc
• Executivo com experiência de mais de 15 anos em cargos de liderança em
projetos de Reestruturação Organizacional, Gerenciamento de Projetos e
Estratégia Corporativa.
• Certificado pelo PMI-Project Management Institute.
• MBA em Gestão de Projetos - FGV.
• Especialização em Finanças – FGV.
• Pós-graduação em Administração de empresas – FAAP.
• Mestre em engenharia de estruturas – USP.
• Engenheiro Civil – EESC – USP.
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Ranking da Competitividade Mundial
12 Pilares de Competitividade
1. Instituições
1. Instituições2. Infraestrutura3. Ambiente econômico4. Saúde e educação primária
Requerimentos básicos
5. Sofisticação dos negócios6. Inovação
Inovação e fatores de sofisticação
7. Educação superior e treinamento8. Eficiência do mercado de bens9. Eficiência do mercado de trabalho10. Desenvolvimento do mercado financeiro11. Prontidão tecnológica12. Tamanho do mercado
Potenciadores de eficiência
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Ranking da Competitividade Mundial
• 1º - Suíca.• 2º - Singapura• 3º - Estados Unidos• 28º - China• 33º - Chile• 47º - África do Sul• 61º - Colômbia.
• 81º - Brasil• 104º - Argentina• 130º - Venezuela
Ranking Mundial – 138 Países
• 33º - Chile.• 42º - Panamá.• 51º - México• 54º - Costa Rica• 61º - Colômbia
Ranking LATAM e Caribe – 5 melhores
• 28º - China.• 39º - India.• 43º - Rússia.• 47º - Africa do Sul.
• 81º - Brasil.
Ranking BRICS
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10
Ranking da Competitividade Mundial
• 81º - Brasil
120º - Instituições.
72º - Infraestrutura
126º - Ambiente econômico
99º - Saúde e educação primária
Requerimentos básicos• 13º - Estados Unidos• 29º - África do Sul• 103º - Argentina.
• 111º - Brasil• 120º - Colômbia.• 130º - Venezuela
Qualidade das Rodovias 138 países
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Ranking da Competitividade Mundial
1.A maior inserção internacional
2. Espaço para o investimento privado
3. Internacionalização das empresas brasileiras
4. Nova pauta de inovação tecnológica
5. Simplificação e modernização dos marcos regulatórios
Oportunidades para o Brasil
Fonte: FDC-Fundação Dom Cabral - Brasil chega à sua pior posição competitiva em 20 anos-28/09/16
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Ranking da Competitividade Mundial
“Governos não geram riqueza – pessoas e empresas, sim........
As pessoas só criam riqueza quando são dadas as condições para isso..
Esforço colaborativo entre governo e iniciativa privada............”
Joel Mokyr – Economista - Universidade Northwesterm
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Ranking da Competitividade Mundial
PIB= C+I+G+X-M
• C - Consumo privado
• I – Investimentos
• G - Gastos do governo
• X - volume de exportações
• M - volume de importações
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Matriz de transporte brasileira
Matriz de Transporte Brasileira é muito dependente do transporte rodoviário......
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16
Situação das rodovias no Brasil
Trecho de uma das melhores rodovias do Brasil
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Situação das rodovias no Brasil
Trecho de uma das piores rodovias do Brasil
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Densidade da malha rodoviária pavimentada (km/ 1.000km2)
Fonte: Pesquisa CNT 2016.
438,1
359,9
54,3 46,0 41,6 25,0 25,0
EUA China Russia Austrália Canadá Argentina Brasil
Situação das rodovias no Brasil
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19
Fonte: Pesquisa CNT 2016.
Brasil tem apenas
12,6% da malha
rodoviária com pavimento
Situação das rodovias no Brasil
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20
Situação das rodovias no Brasil
Deterioração da capacidade de investimento do estado
na infraestrutura rodoviária.
Evolução do investimento federal em infraestrutura de transporte
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21
Confederação Nacional do Transporte-CNT 2016
6,3
1,1
3,7
9,5
17,3
2,3
15,8
20
34,6
15,2
39,8
33,6
30,2
27,5
31,9
33,2
11,6
53,9
8,8
3,7
BRASIL
SÃO PAULO
CENTRO-OESTE
NORDESTE
Péssimo Ruim Regular Bom ótimo
58,2%Rodovias que apresentam
algum tipo de problema (Regular, ruim ou péssimo)
• Condições de pavimento.• Qualidade sinalização.• Geometria da via.
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Gasto desnecessário de Diesel
R$ 2,34 bilhões
Aumento de custo operacional
24,9%
Médio
Aumento de pontos críticos
26,6 %
Valores para adequação da malha
R$ 292 bilhões
Confederação Nacional do Transporte-CNT 2016
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Grupo de variáveis adotados para avaliação da infraestrutura viária
Confederação Nacional do Transporte-CNT 2016
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Gestão Privada
78,7% ótimo ou bom
Gestão Pública
67,1% Regular, Ruim
e Péssimo
• 10 Melhores rodovias do país: Gestão privada.
• 10 Piores rodovias do país: Gestão pública.
Confederação Nacional do Transporte-CNT 2016
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28
De
sem
bo
lso
s d
o P
od
er
Pú
blic
o
Custo de construção
da obra
Anos3 10 15
Custos operacionais
Período de Construção Período de Operação
Visão Geral – Obra Pública
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29
De
sem
bo
lso
s d
o P
od
er
Pú
blic
o
Custo de construção
da obra
Anos3 10 15
Incremento no custo de construção
Tempo de atraso na entrega da obra
Incrementos dos custos operacionais
Custos operacionais
Período de Construção Período de Operação
Incrementos dos custos operacionais
Visão Geral – Obra Pública
O que o histórico mostra....
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De
sem
bo
lso
s d
o P
od
er
Pú
blic
o
Anos3 10 15
Período de Construção Período de Operação
Não há desembolsos Não há desembolsos
Visão Geral – Concessão
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Projetos que requerem aportes de recursos
fiscais
Projetos públicos tradicionais
Concessões
Lei de Concessões – 8.987/95.
PPP – Parcerias Publico Privadas
Lei de PPP – 11.079/04
Contratação de Obras Públicas
Lei Licitações – 8.666/93
Visão Geral – Concessão
Projetos financeiramente auto-sustentáveis
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Visão Geral – Tipos de atuação
Fornecimento direto/
100% Público
PPP-Parceria Público Privada Concessão
Quem paga Público Público e Usuário Usuário
Financiamento Público Privado Privado
Construção Público Privado Privado
Operação Público Privado Privado
Relacionamento com usuário
Público Privado Privado
Regulador Público Público Público
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Usuários de Serviços Públicos de Rodovias
Concessionáriade Serviços Públicos de Rodovias
Poder ConcedenteUnião, Estados ou Municípios
Agência ReguladoraOutorga (Contrato de concessão)
R$Tributos
Remuneração Outorga
Tarifa de PedágioR$
Prestação de serviços de operações viária e engenharia
•Obras de ampliação.•Obras de manutenção e conserva.•Serviço mecânico.•Serviço médico.•Serviço de apoio geral.
Fonte: ABCR.
Modelo de atuação de uma concessão
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• Tarifas de pedágio.• Contraprestação.
R$
• Remuneração poder concedente (outorga e/ou tributos)
• Investimentos.• Custos operacionais e
financeiros.
R$
Prazo concessão
Fonte: ABCR.
Equação econômica de uma concessão
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Valor Presente Líquido dos Custos do
Setor Privado
Public Sector Comparator
Comparador do Setor Público
Concessão
R$ Valor Presente Líquido dos Custos do
Setor Público
Benefícios para a sociedade
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Valor Presente Líquido dos Custos do
Setor Privado
Public Sector Comparator
Comparador do Setor Público
Concessão
R$Retorno exigido
pelos Investidores
Valor Presente Líquido dos Custos do
Setor Público
Benefícios para a sociedade
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Valor Presente Líquido dos Custos do
Setor Privado
Public Sector Comparator
Comparador do Setor Público
Concessão
R$Retorno exigido
pelos Investidores
Valor Presente Líquido dos Custos do
Setor Público
Valor de recursospúblicos
liberados para Segurança-Educação-
Social
Benefícios para a sociedade
Qualidade Custos
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Extensão (km)
Fonte: ABCR – Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias.
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Estruturação de Projetos de Concessões de Rodovias
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Processos e metodologia Estrutura organizacional
Ferramentas e TI Equipes e competências
Processos de uma Concessão de Rodovias
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41
Processos de uma Concessão de Rodovias
Diretoria
Engenharia Operações Suporte
Implantações
Conserva e Manutenção
Operações Viárias
Pedágio
RH , Financeiro, Suprimentos, Jurídico, etc
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Processos
Processos de gestão
Gestão do negócio
Estratégia/Gestão de Riscos
Regulatório
Processos Essenciais
Engenharia Implantação (CAPEX)
Manutenção (OPEX)
Operações Operações Viárias e atendimento usuário
Pedágio
Faixa de domínio
Processos de suporte
Suporte RH , Tesouraria, Contabilidade, Jurídico, Qualidade, treinamento.
Processos de uma Concessão de Rodovias
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Principais processos de uma concessão de rodovias
Processos de gestão
Gestão do negócio
Estratégia/Gestão de riscos
Fase da proposta
Fase da implantação e operação
Fatores externos
Incertezas Etc.......
•TIR planejada.•VPL planejado.•Retorno planejado.
Planejado x RealComo atender as expectativas de resultados e assegurar
sustentabilidade econômica-financeira ao projeto?
Máx 1 ano Mínimo 20 anos
Riscos
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Principais processos de uma concessão de rodovias
Processos de gestão
Gestão do negócio
Estratégia/Gestão de riscos
4. Diminuir perdas,
mitigar passivos e efeitos de incertezas.
5. Aumentar maturidade dos
controles internos e
governança.
6. Contribui para
aumentar EBITDA e
o valor da empresa.
1. Compliancepara Grupo de Investidores.
2. Contribuir para aumentar a
produtividade da
equipe e dos processos internos.
3. Alavancar
resultados operacionais.
↓ $
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Principais processos de uma concessão de rodovias
Processos de gestão
Gestão do negócio
Estratégia/Gestão de riscos
4545
• Fraudes e ineficiências no
processo de suprimentos.
• Perdas com gestão de terceiros.
Gestão
• Multas devido o não atendimento
dos compromissos contratuais.
• Perdas de oportunidades de
melhoria contratual.
Regulatórios
• Não cumprimento do orçamentoe atraso na entrega e realização
das obras.
• Geração de passivos trabalhistas e ambientais.
Engenharia
• Perdas financeiras no processo
de arrecadação/receita acessória.
• Não atendimento nos indicadores operacionais.
Operações
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Principais processos de uma concessão de rodovias
Processos de gestão
Gestão do negócio
Regulatório
Concessionáriade Serviços Públicos de Rodovias
Agência Reguladora
• Documentos mandatórios do contrato.• Informações do atendimento dos
compromissos contratuais. • Indicadores de desempenho de operações.
• Status de investimentos.• Gestão do relacionamento com a agência.
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Principais processos de uma concessão de rodovias
Processos Essenciais
Engenharia Implantação (CAPEX)
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Principais processos de uma concessão de rodovias
Processos Essenciais
Engenharia Manutenção (OPEX)
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49
Principais processos de uma concessão de rodovias
Processos Essenciais
Operações Operações viárias e atendimento ao usuário
Atendimento na via
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Principais processos de uma concessão de rodovias
Processos Essenciais
Operações Operações viárias e atendimento ao usuário
CCO – Centro de Controle Operacional / 0800
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Principais processos de uma concessão de rodovias
Processos Essenciais
Operações Operações viárias e atendimento ao usuário
CCO – Centro de Controle Operacional / 0800
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Principais processos de uma concessão de rodovias
Processos Essenciais
Operações Operações viárias e atendimento ao usuário
CCO – Centro de Controle Operacional / 0800
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Principais processos de uma concessão de rodovias
Processos Essenciais
Operações Operações viárias e atendimento ao usuário
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Principais processos de uma concessão de rodovias
Processos Essenciais
Operações Pedágio
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Principais processos de uma concessão de rodovias
Processos Essenciais
Operações Pedágio
Nível 1
Nível 2
Nível 3
CCACentro de
Controle de Arrecadação
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58
Contato
Rodrigo Dantas Casillo Gonçalves, PMP, MSc
Tel: (11) 3280-6636
Cel: (11) 97096-6050
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