Parceiros e Acordos Duradouros para Vender Saúde e Beleza no E-Commerce

CONGRESSO E-COMMERCE BRASIL DE SEARCH & VENDAS 2013

15/03/13

Leading Brands with Strong Geographic Presence and High Growth Potential

► Presence in states that comprise 83% of the Brazilian pharmaceutical market

► Established platform to grow into new markets

1 Note: Market share according to IMS Health, for the month of December, 2012

Geographic Presence (Feb. 28th, 2013) Market Share (December, 2012)

SC: 25 stores

DF: 45 stores

GO: 49 stores

PR: 45 stores

RS: 16 stores

Total: 879 stores

Raia: 441 stores

Drogasil: 438 stores

MG: 73 stores

MT: 6 stores

SP: 522 stores

MS: 6 stores

BA: 11 stores

ES: 17 stores

RJ: 64 stores

9.0

20.3

16.0

13.1

9.07.8

6.9

5.1

0.01.1

0.01.2

0.0

9.3

22.0

15.8

13.2

9.7

7.6

5.9 5.84.9

3.2 2.8

1.50.9

Brazil SP DF GO ES MG PR RJ MS SC MT RS BA

4Q11 4Q12

Brazil SP DF GO ES MG PR RJ MS SC MT RS BA100.0% 27.7% 2.7% 3.4% 2.0% 10.3% 6.0% 13.1% 1.1% 3.8% 1.1% 7.3% 4.6%

PHARMACEUTICAL MARKET DISTRIBUTION BY STATE (LAST 12 MONTHS)

Vendas Corporativas & Multicanal

Highlights para Criar Envolvimentode Futuros Parceiros no E-Commerce

→ Tamanho do mercado

→ Envelhecimento da população

→ Mudanças do comportamento

→ Inteligência de varejo

Tamanho do Mercado

24,1 bilhões de reais em 2012, alta de 29%

Tamanho do Mercado

Tamanho do Mercado

Entre os produtos mais procurados na plataforma estão os artigos de cuidados com os cabelos, que registraram um crescimento de 58% nas vendas no período, se comparado com os seis primeiros meses de 2011. No entanto, os destaques foram os artigos de cuidados com as mãos (5º), que apresentaram um crescimento de 128%, e maquiagem (2º), que atingiram expansão de 113%.Segundo a gerente de desenvolvimento de vendedores do Marketplace do MercadoLivre, Flávia Marcon, os últimos rankings de produtos têm demonstrado um amadurecimento do consumidor, que vem buscando a internet para todas as suas compras e não apenas para artigos tecnológicos, como anos atrás. “O total de

transações no segmento de beleza e saúde cresceu 135% entre o primeiro semestre de 2010 e o mesmo período de 2012, consolidando-se como um segmento bastante rentável na plataforma MercadoLivre”, afirma.Engana-se quem pensa que só as mulheres usam a internet para compras nesta área. Na seção de cuidados com o rosto do site, 52% das vendas foram apenas de barbeadores e aparadores. Entre os cuidados com as mãos, os campeões de venda foram os esmaltes e decoração de unhas, nova mania das mulheres com as novidades de artigos para criar texturas craquelada, fosca ou aveludada, (...) .

Tamanho do Mercado

A categoria de saúde e beleza foi a que mais cresceu em 2012, subindo seis posições e agora ocupa o sexto posto da classificação geral, segundo o ranking que aponta os produtos mais vendidos no marketplace do MercadoLivre. Os vendedores do segmento de casa, móveis e decoração também tiveram um ano bastante lucrativo, uma vez que a categoria avançou cinco postos, chegando à nona colocação. ”Ficamos muito satisfeitos em acompanhar o amadurecimento do consumidor brasileiro. Até poucos anos atrás, o e-commerce atraia prioritariamente compradores e vendedores de artigos tecnológicos. Hoje, é possível identificar um crescimento sustentado de diversas categorias relacionadas a lifestyle”, reconhece Leandro Soares, diretor do marketplace do MercadoLivre.O ranking aponta ainda que os smartphones e telefones celulares  lideram a lista dos mais vendidos pelo segundo ano consecutivo. No entanto, os assessórios para veículos passaram a ocupar o segundo lugar, sendo a terceira posição tomada por acessórios para informática, e, mantendo-se no quarto lugar a categoria eletrônicos, áudio e vídeo, fechando os cinco primeiros lugares, a categoria de calçados, roupas e bolsas – segmento que  subiu duas posições em relação ao ranking de 2011.Outro fato relevante é a significativa queda do número de buscas por câmeras fotográficas, passando da sexta colocação em 2011 para a 13ª posição em 2012. “Isso pode ser reflexo da evolução tecnológica, em que muitos  consumidores preferem usar câmeras fotográficas incorporadas a outros  dispositivos, como smartphones e tablets”, destaca Soares.Confira abaixo o ranking de mais vendidos do MercadoLivre:

VCM

Tamanho do Mercado

Envelhecimento da População

2000 2010 2020 2030

9.3

13.2

19.1

28.9

Mexico

Chile

Brazil

Argentina

Europe

Japan

USA

70

82

110

123

261

800

1,042

(US$ LTM Mar 2012)

Annual per Capita Pharma SpendingAnnual per Capita Pharma Spending

Source: IBGE

CAG

R 1

0-30

= 4

.0%

CAGR 00-10 = 3.5%

(Million of people)

Brazilian Population above 65 years old

Brazilian Population above 65 years old

5.4% 9.2% 6.8% 13.3%

% of Total Population

Favorable Demographic and Macroeconomic Trends

France (1865 - 1980)

Sweden (1890 - 1975)

Australia (1938 - 2011)

USA (1944 - 2013)

Canada (1944 - 2009)

UK (1930 - 1975)

Spain (1947 - 1992)

Japan (1970 - 1996)

China (2000 - 2026)

Brazil (2011 - 2032)

115

85

73

69

65

45

45

26

26

21

Speed of Population AgingSpeed of Population Aging

(Years for population 65+ to increase from 7% to 14% of total)

Source: The World Bank, 2011: Growing Old in an Older Brazil Source: IMS Health

Mudanças do Comportamento

SÃO PAULO – O aumento da preocupação com a beleza tem impulsionado a venda de produtos deste segmento na internet. A mudança no comportamento dos consumidores foi o fator que mais colaborou para este cenário.De acordo com o diretor do Mercado Livre no Brasil, Helisson Lemos, “hoje, o usuário que busca produtos no comércio eletrônico é bem mais maduro e está comprando itens que tradicionalmente adquiria em lojas físicas ou, especificamente no caso deste setor, em salões de beleza e catálogos”.Em pesquisa realizada pelo Mercado Livre, no primeiro semestre de 2011, o setor de saúde e beleza teve 47% de crescimento, registrando mais de meio milhão de artigos vendidos.ProdutosO maior número de produtos vendidos foi registrado nas categorias “cuidados com as mãos”, com crescimento de 126%, seguido pela categoria “maquiagem”, que cresceu 101%, e “cuidados com os cabelos”, que registrou 77%.Na internet, perucas e apliques são os produtos mais procurados pelos consumidores, registrando aumento de 207% na procura. Outros destaques foram pinças e espelhos, que cresceram 202%.Os acessórios para manicure também apresentaram crescimento significativo, de 192%, seguidos pelos kits e estojos para maquiagem, com 145%, e por fim, artigos para massagem, com 144%.

Mudanças do Comportamento

Em parceria com a Navegg, especializada em dados de audiência on-line, a e-bit realizou uma pesquisa sobre o comportamento das mulheres na internet.Segundo o estudo, 53% das pessoas que acessam a rede no Brasil são mulheres, e, quando se trata de compras no e-commerce, o consumo do público feminino já representa 50,2% do mercado. No entanto, os homens têm maior participação em volume financeiro nas compras on-line, representando 57,48% do faturamento. Além disso, o tíquete médio dos homens é de R$ 393, à frente do valor médio dos pedidos das mulheres (R$ 289). “Uma das razões para isso é o tipo de produto que cada um consome. A categoria mais vendida para a ala feminina é a de ‘Moda e Acessórios’, já as que aparecem empatadas em primeiro lugar para eles são ‘Eletrodomésticos’ e ‘Informática’, ou seja, mercadorias de maior valor agregado”, justifica a diretora de negócios da e-bit, Cris Rother.Além de Moda e Acessórios, as categorias mais adquiridas pelas mulheres, são: Saúde, Cosméticos, Perfumaria e Cuidados Pessoais, Eletrodomésticos, Casa e Decoração, e Livros. Para acessá-las, 88,81% das mulheres ainda usam desktops, enquanto apenas 10,36% já utilizam algum dispositivo mobile, aponta a pesquisa.O levantamento identificou também que são as mulheres da classe C, as que possuem maior percentual de intenção de compra – 66,85% utilizam a rede para buscar produtos -. E, são elas também, as que ficam mais tempo conectadas na internet, 66,09%, enquanto 31,64% das que acessam a rede pertencem às classes A/B, e, apenas 1,37% às classes D/E. “As mulheres vão ser o grande motor de crescimento da internet, tanto pela forma engajada como participam em redes sociais e consomem conteúdos on-line, como pelo papel de decisão de compra que ocupam em cada vez mais lares, o que irá alavancar diversos segmentos do e-commerce brasileiro. Marcas que consigam entender e se relacionar de uma forma contínua e personalizada com esse público sairão na frente dos seus concorrentes”, complementa Pedro Cruz, diretor de marketing da Navegg.A pesquisa observou ainda que as mulheres maduras são a maioria em termos de uso de internet. De acordo com os dados, 43,29% das internautas possuem idade entre 35 e 59 anos, seguidas das que têm entre 25 e 34 anos (35,94%). As jovens com 18 a 24 anos correspondem a 12,97%, enquanto o público com mais de 60 anos representa 4,23%, e as adolescentes, com 13 a 17 anos de idade, são apenas 2,68% desse público.

Mudanças do Comportamento

The Social Media Revolution 2012-13

Mudanças do Comportamento

Inteligência de Varejo

IBM ILOG Advanced Analytics and Optimization

Smarter Commerce – Redefining the value chain in the age of the customer

Inteligência de Varejo

Programa de Relacionamento e Ofertas

Marcas Exclusivas

Vendas Corporativas & Multicanal

Premiações – Raia Benefício Farmácia

PILAR NATURAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRODUTO ÚNICO

FORTE RECONHECIMENTO DOS PRINCIPAIS DECISORES E DIRIGENTES DE RH DO BRASIL

2013

Inteligência de Varejo

SIM, TUDO ISSO !!! Mas...

No Brasil quais varejistas já estão de fato aplicando

esses conceitos no dia a dia?

Mais ainda: e no E-Commerce ?

Quantos em seu segmento conseguem usar sua experiência no mundo virtual ?!

Despertar o Interesse

Inteligência de Varejo

Mudanças do Comportamento

Tamanho do Mercado Envelhecimento da População

OPORTUNIDADE

Vendas Corporativas & Multicanal

Como Estabelecer Acordos para VenderSaúde e Beleza no E-Commerce

→ Apresentar seu negócio e sua visão

→ Encarar as dificuldades abertamente

→ Propor um modo de trabalhar

→ Escolher seus parceiros

Mostre seu Negócio e suas Diferenças

Média de _____ visitantes /mês

_____ visitantes únicos ______páginas visitadas /mês

Visualização média de _______ por visitante

Tempo médio de navegação por visitante de ________

Taxa de conversão média de ___

Média de _____ visitantes /mês

____ visitantes únicos _______de páginas visitadas /mês

Visualização média de _______ por visitante

Tempo médio de navegação por visitante de _________

Taxa de conversão média de ___

__%__%

_%

_%_%

_%

_%

São PauloRio de JaneiroMinas GeraisParanáRio Grande do SulSanta CatarinaOutros

__%

__%

_%_%

_% _%

_%

Sao PauloDistrito FeredalMinas GeraisGoiasRio de JaneiroEspirito SantoOutros

Localização Geográfica dos Clientes

Mostre como Enxerga o Mercado

E Qual sua Visão

Ainda não há um líder dominante claramente consolidado

Possuem bons sites, mas continuam na luta para evoluir com plataformas mais inteligentes e incorporar mais melhorias

Equipes focadas no negócio

Despesas de marketing bastante elevadas e muita exposição

Condições comerciais muito próximas, ou seja, preço não é o grande diferencial (é mais um componente)

Avanço na interação com clientes via redes sociais

Investimentos em novas tecnologias, como aplicativo mobile

Dificuldades para Acordos Duradouros no E-Commerce

EXCESSO DE INFORMAÇÃO

FORNECEDORES EXPERIENTES SOMENTE NAS LOJAS

NECESSIDADE DE VENDA IMEDIATA

↑ USO INTELIGENTE DE SOLUÇÕES

↑ PARCEIROS COM EXPERTISE E FOCO NO E-COMMERCE

↑ DISCIPLINA PARA OBTER RESULTADOS NO LONGO PRAZO

Vié

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Va

rejo

OPORTUNIDADES

Vender Saúde e Beleza no E-Commerce

TRANSPARÊNCIA

Juntar especialistas da indústria e varejo

No varejo: não delegar a condução do negócio para quem toca as lojas

Na indústria: separar verbas para cada negócio

USO INTELIGENTE

Dos recursos

Da informação

CONTROLE E ANÁLISE CONTÍNUOS

Dos processos

Das vendas, resultados e dos indicadores

EQUILÍBRIO NOS

ACORDOS

PLANEJAMENTO

AÇÃOFOCO NAS CATEGORIAS DE SAÚDE E

BELEZA

FOCO NOS PRODUTOS

CHAVE

E-Commerce # Loja

= Negócio com vida própria

Estruturar Acordos no Longo Prazo

Quais querem vender saúde e beleza no e-commerce porque ENXERGAM A OPORTUNIDADE ?

Quais realmente NOS ENTENDEM ?

Quais ESTÃO PREPARADOS PARA INVESTIR: possuem recursos técnicos e financeiros ?

A escolha dos parceiros estratégicos baseia-se num conceito simples:

Parceiros e Acordos Duradouros para Vender Saúde e Beleza no E-Commerce

CONGRESSO E-COMMERCE BRASIL DE SEARCH & VENDAS 2013

15/03/13

Luiz Felipe BayDiretor de Vendas Corporativas e Multicanal