Bem-vindos à TNS!
Apresentação TNS para a APED
14 de Julho de 2008
33
Agenda
TNS em Portugal Worldpanel
Distribuição FMCG Produtos Frescos Fashion Petrol
Estudo Retail Tracking
4
TNS?quem é a
5
Líder Mundial em Estudos de Mercado sobre o Consumidor
Faz estudos de mercado em 110 países
Receitas de $1.4billiões €uro
Com escritórios em 80 países
14,000 full time colaboradores
Líder mundial em estudos de mercado sobre o consumidor
6
CustomResearch
quantitativosqualitativos
Worldpanel
TNS euroteste Serviços e Soluções em Portugal2 Direcções; 100 colaboradores
FMCGRetailFashionPetrol
7
Sala para Focus Groups
Técnicas Projectivas Inovadoras;
Utilização de Capacidades Interactivas para Focus Groups;
Entrevistas em Profundidade
TNS Custom Research em Portugal
Abordagem Quantitativa
Soluções simples de Research ou Modelos State-of-Art
Omnibus Mensal
Capacidade própria de Recolha de Informação. em:
CATI – entrevistas telefónicas assistidas por computador
CAPI – entrevistas presenciais assistidas por computador
CAWI - entrevistas on-Line; painel nacional e internacional
PASI – entrevistas por correio e auto-preenchidas
PAPI – entrevistas pessoais “pen & paper”
Mystery Client – auditorias de serviço; cliente mistério
Painel de Lares – Worldpanel (FMCG; Retail; Petrol; Fashion)
Network TNS worldwide
Dados para análises Benchmark
Desk Research
Abordagem Qualitativa
WorldpanelPainel de Consumidores
PORTUGAL
Worldpanel Petrolcombustíveis & estações serviço
Worldpanel fmcg & retail grande consumo e distribuição
Worldpanel Fashionroupa, lingerie & calçado
TNS WorldpanelPrincipais Objectivos do Painel de Lares
CONHECIMENTO SOBRE O CONSUMIDOR - INSIGHTS
TRACKING DO MERCADO, NO SEGMENTO “LARES”
GESTÃO DE CATEGORIAS E DE MARCAS
NEGOCIAÇÃO FABRICANTE / DISTRIBUIÇÃO
Worldpanel™ division of TNS 2008
11
Amostra representativa dos Lares de Portugal Continental
Um PDA Palm Scanner instalado em cada lar.
Todos os membros do lar introduzem as compras que fazem (Permite conhecer TODAS as categorias).
As compras de produtos sem código de barras são recolhidas através de um livro de códigos (Codebook).
Os dados são transmitidos à divisão WP via modem diariamente.
TNS WorldpanelResumo da Metodologia FMCG
Worldpanel™ division of TNS 2008
12
Amostra de 2500 lares, totalmente aleatória, representativa dos Lares do Continente, de acordo com o INE.
Dispersão em mais de 500 Pontos de Sondagem *
Controle de 2160 células de amostragem5 Regiões
Classe Social
Idades : <34, 35-49, >50
Tamanho familia ; 1&2, 3, >=4
Habitat : <2000 (37% lares portugueses & 32% consumo)*, 2-10000, >10.000, Metropolitanas
Presença criança ; sem, ate 6 anos (15%), de 6 a 15 anos (14%)*
Recolha sistemática do preço por EAN para todos os canais* de compra, em igualdade de circunstâncias.
Rotatividade de 15% ao ano
Qualidade da Amostra Worldpanel PortugalFactores diferenciadores
* Exclusividade TNS Worldpanel
Worldpanel™ division of TNS 2008
13
Mais de 30 soluções de análise
para entregar insights.
Worldpanel™ division of TNS 2008
14
Novas Segmentações WorldpanelNovas Potencialidades
USAGE (Novidade)
SHOPPER vip
Life STYLES
Body Mass Index
Life CYCLES
Shopping Missions
Worldpanel™ division of TNS 2008
15
Profissionais especializados e
dedicados ao Worldpanel para um
Client Service “World Class”
Worldpanel FashionApresentação de Resultados
©Worldpanel™ division of TNS 2008
Quais as Tendências
?do Mercado de Têxtil
WP Fashion
em 2007
© WorldpanelTM division of TNS 2008
…Menor frequência de compra…(11,5 vezes ao ano vs. 13,1 vezes em 2006)
…menos Quatro artigos (36 artigos vs 40 em 2006)
…16€ menos vs. 2006 (415€ vs 431€ em 2006)
Mudam os nossos Hábitos compra……
Menor penetração (69,6% vs 75,9% em 2006)
Total Têxtil - Indicadores de consumo
Fonte: TNS Worldpanel Fashion
© WorldpanelTM division of TNS 2008
30,5
Fonte: TNS Worldpanel Fashion
11,513,1Freq. Compra (Dias)
415431Gasto Médio (€)
36,339,8Compra Média (Uds.)
38,6Compradores visitam “pelo menos 1 vez por período”loja
69,675,9Penetração (%)
ANO 2007ANO 2006
Compramos MenosA redução das visitas às lojas provoca menores oportunidades de compra.
Total Têxtil - Indicadores de consumo
© WorldpanelTM division of TNS 2008
Fonte: TNS Worldpanel Fashion
Roupa Interior é o segmento que tem mais compradores, logo seguido de Knitwear. Blusas e Calças já conseguem atingir cerca de 30% dos indivíduos .
22,2
2,5 1,86,4
52,4
9,27,0
28,232,2
24,9
16,9
25,8
16,7
8,99,5
69,6
52,1
2,0
23,2
Total T
êxtil
Casac
os
Jack
etas Pel
e
Fatos
Vestid
osSai
as
Calça
s
Jean
s
Calçõ
es/B
erm
udas
Leggi
ngs
Roupas
Desp
ortiva
s
Blusa
s
Knitwea
r
Roupa
Noite
Roupa
de Cas
a
Gra
vata
s
Roupa
Bebé
Roupa
Inte
rior
Knitwear: Pullovers, Sweatshirts, Cardigans, T-Shirts e Polos
%Penetração Segmentos – Total Têxtil – 2007
© WorldpanelTM division of TNS 2008
Que CANAIS lideram o mercado?
Quota de Mercado por TIPO de LOJA de ROUPA% em VALOR, Ano 2007
31,4
27,9
18,3
8,7
5,6
4,8
1,4
1,1
0,6
0,1
Lojas Independentes
Cadeias Lojas
Outros
Hipers/Supers
Lojas Desporto
Feiras/Mercados/Praças
Catálogos
Department Stores
Lojas Discounts
Lojas Sapatos
© WorldpanelTM division of TNS 2008
8,0
5,0
4,4
4,2
3,8
3,6
3,0
2,4
2,3
2,1
Zara
Continente
C&A
Decathlon
Modalfa
Bershka
Pull&Bear
Jumbo
H&M
Sport Zone
2007
% Peso Volume das Insígnias – Roupa Exterior2007
7,3
3,2
3,1
2,9
2,8
2,4
2,2
2,1
1,8
1,8
Zara
Decathlon
Continente
Pull&Bear
C&A
Salsa
Modalfa
Bershka
Mango
Springfield
2007
% Peso Valor das Insígnias – Roupa Exterior2007
Ranking % Quota de Mercado das Cadeias de Lojas Roupa Exterior – 2007
Na Roupa Exterior, Zara é líder de mercado tanto em volume com em valor. Continente, apesar de não ser a 1ª cadeia continua posicionada nos primeiros lugares do ranking.
Fonte: TNS Worldpanel Fashion
Worldpanel™ division of TNS 2007
2323
A nossa
metodologia
Worlpanel Petrol
Worldpanel™ division of TNS 2007
2424
TNS Worldpanel Petrol
Panel 1000 viaturas
Analise & Insights Envio por Correio
Talões e Questionário
Galp
BP
Repsol
Cepsa
Total
Esso
As Insígnias da DM: Mosqueteiros Jumbo Feira Nova Carrefour Outras Insígnias
Outras Marcas
TNS WorldpanelAs Marcas de Estações Serviço / Combustíveis
Indicadores chaveWorldpanel petrol
Combustíveis (dados p/ quadrisemanas)
Perfis de Consumo e de Consumidores
Formas de pagamento
Uso de Cartões de Cliente/Fidelidade
Frequência de Compra
Quantidade comprada por acto de compra
Gasto por Acto de Compra
Preço Médio por Litro
Compra Media
Gasto Médio
Quota de Mercado – Volume e Valor
Indicadores chaveWorldpanel petrol
Loja de Conveniência (dados trimestrais)
GÁS
ALIMENTAÇÃO Batatas frias a snacks salgados Pão e Bolos Pastilhas/Gomas/Guloseimas Chocolates Fruta & Legumes frescos Gelados Gelo Iogurtes e Outros refrigerados Sandes Congelados
BEBIDAS Água Cerveja Leite Refrigerantes e Sumos Bebidas Alcoólicas
TABACO OUTROS PRODUTOS
Nota Importante: Informação só sobre 2008.
Worldpanel™ division of TNS 2008
2828
WP PetrolSegmento de Particulares
2º Semestre 2007
Worldpanel™ division of TNS 2008
2929
Como se caracteriza
Segmento Particularesem Portugal ?
o consumo do
Worldpanel™ division of TNS 2008
3030
Total Mercado Combustíveis – Segmento ParticularesMeasures Tree
* Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vez no períodoP07 a P13 2007
O preço médio de cada Lt. é de 1,220€
Em média cada carro abasteceu
23,90 Lts por abastecimento
Em média cada carro gastou por abastecimento
29,60€
2º Sem 2007
Cada automóvel particular abasteceu, em média, por mês pouco mais de 65 lt. e gastou, em média, cerca de 80€ em combustível.
Valor Milhares de Euros
Volume em Milhares de Litros Preço Médio (€/Lts.)
Volume Médio (Lts/Automóvel)
Compradores (nº Automóveis)
Gasto Médio (€/Automóvel)
Actos de Compra (Dias)
Volume Médio por Abastecimento
(Lts/abastecimento)
Penetração (% Automóveis)
Universo (n.º Automóveis)
Gasto Médio por Abastecimento
(€/Abastecimento)
16,4 29,0604.116.558
4.045.907393,00
100,023,90
1.933.097,0
1.589.877,0 1,220
477,790
Worldpanel™ division of TNS 2008
3131
Como se
posicionamos Principais
Players do Mercado ?
Worldpanel™ division of TNS 2008
3232
A Gasolina sem chumbo 95 e o Diesel normal são os principais tipos de combustível, com cada um cerca de ½ do mercado.
Peso dos Tipos de Combustível – Volume e Valor %
P07 a P13 de 2007
Worldpanel™ division of TNS 2008
3333
Galp lidera o mercado e é também a marca com maior cobertura nacional. Repsol apresenta estabilidade ao longo do 2º semestre do ano
Peso das Marcas e Tipo de Combustível - Volume %
P7 a P13 de 2007
•Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vezP07 a P13 2007
Worldpanel™ division of TNS 2008
3434
Lisboa e Porto são as regiões onde a Repsol se encontra melhor desenvolvida, já a Galp encontra no Litoral e Metrópoles os seus locais de maior desenvolvimento
Peso das Marcas por Região – Volume%
P07 a P13 de 2007
•Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vezP07 a P13 2007
Worldpanel™ division of TNS 2008
3535
Análise do
perfil dos
Consumidores ?
Worldpanel™ division of TNS 2008
3636
Galp é a marca com mais penetração no mercado.
No final do ano, Repsol consegue atrai mais clientes
49,1
20,5 20,7 21,3 21,623,3 22,6
25,524,3
1917,5
18,920,5
8,47
8,77,3
5,8 6,2 6,5
47,949
50,9 51,349,150,6
23,8
25,4
18,5
21,424,5
24,3
18,319,6 19,9
P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P7 - P13
GALP BP HIPERS REPSOL MARCA BRANCA
Total Combustível – Penetração Relativa %
% Clientes por Marcas de Combustível
P07 a P13 de 2007
•Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vezP07 a P13 2007
73,2 Galp
39,1 Hipers
40,5 BP
36,9 Repsol
20,6 M.B.
Worldpanel™ division of TNS 2008
3737
Mapping das Marcas – Total Combustíveis
P07 a P13 de 2007
•Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vez P07 a P13 2007
38,7
16,8
10,5
2,7
3
1,6
18,1
10
20
30
40
50
60
0 20 40 60 80 100
GALP
BP
REPSOL TOTAL
CEPSA
ESSO
HIPERS
Penetração relativa das marcas
Fid
elid
ade
das
mar
cas
QDM volume Marcas /Total Combustível – 2º Sem 2007
Repsol não está a conseguir desenvolver a fidelidade.
A fidelidade é um dos eixos estratégicos para o desenvolvimento das marcas
Worldpanel™ division of TNS 2008
3838
Repsol é a que tem a fidelidade mais baixa dos principais players
Índice de Fidelidade em Volume - %
P07 a P13 de 2007
•Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vez P07 a P13 2007
Indica a % do consumo efectuado pelos clientes da marca na própria marca.
Ex: da totalidade de clientes que efectuou actos de compra na Repsol (no período em análise), 26,4% dos seus gastos foram efectuados na Repsol
Worldpanel™ division of TNS 2008
3939
Galp e Hipers reforçam o seu posicionamento contrariando a queda da BP
Peso das Marcas no total combustíveis - Volume %
P4.07 a P5.08
Worldpanel fmcg & retail grande consumo e distribuição
Worldpanel™ division of TNS 2007
Worldpanel™ division of TNS 2008
Compradores
Distribuição
1º Trim 2008
A luta pela Fidelidade
4242
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
42
Objectivo:
Analisar as movimentações do 1º Trimestre 2008 na Distribuição Moderna
4343
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
43
Em Janeiro Carrefour despediu-se de PortugalQual o primeiro impacto do Novo Continente
Agenda
Mais e mais Pingo DoceForte entrada em 2008 alimenta a especulação ( 24% crescimento)
Modelo remete Intermarché para o 3º lugar
Fusão e Cartão, os trunfos da Sonae
Depois da Tempestade a Bonança Discounts, Lidl e Minipreço retomam crescimento
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
44
1 Modelo remete Intermarché para o 3º lugar
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
45
Modelo ultrapassa Intermarché no segundo lugar, enquanto Continente lidera
FMCG – Peso em Valor das Insígnias (%) SONAE
representa 23,2%
do mercado
Continente JumboCarrefour Feira NovaModelo MinipreçoPingo DoceIntermarché E.Leclerc PlusContinente
+
Carrefour
Lidl
-5,2% 8,9% -5,5% 24,4% 11,8% 12,2% -6,1% 8,6%
Bola – Evolução em valor absoluto 1ºTrim 08 Vs 1ºTrim 07
+5,4%
FMCG
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
46
7,5
6,6
10,3
8,18,9
1
8,7
10
1,7
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
-4 -2 0 2 4 6 8 10
Pingo Doce
Minipreço
Feira Nova
ModeloIntermarché
Jumbo
E.Leclerc
Plus
Lidl
Dif. Penetração Relativa (pp)
Dif
Fid
elid
ade
( p
p)
Bola : QDM Valor 1ºTrim 08
Mapping Evolução das Cadeias 1ºTrim 08 Vs 1ºTrim 07
Pingo Doce e Lidl mais uma vez a tocarem os extremos no desenvolvimento em penetração, no entanto apenas os Discounts ganham fidelidade
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
47
Um Modelo de Loja....de 5º lugar para a vice liderança
8,1
Continente
Modelo
Minipreço
Lidl
Intermarché
Modelo
Continente
Intermarché
8,7
9,2
9,4
10,8
Modelo
Continente
Intermarché
Pingo Doce
8,2
8,5
10
10,7
11,1
8,7
8,9
10
10,3
12,9
Jumbo
1º Trim 06 1º Trim 07 1º Trim 08
FMCG – Peso em Valor das Insígnias (%)
Lidl Lidl
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
48
JumboMinipreço Intermarché E.Leclerc
T.Portugal
FMCG – % Ocasiões utilização Cartão Fidelidade
Em apenas um ano o Cartão Sonae consegue ser uma das principais referências a nível nacional
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
49
•Em 2 anos, Modelo passa de 5º cadeia mais importante para vice líder
•Sonae coloca os seus dois players na liderança e representa + 23% do mercado
•Fusão e Cartão foram em 2007 os trunfos, quais as cartas para 2008?
•Aproveitar mais as compras da sua clientela será um dos principais objectivos da Sonae ( Desenvolver Fidelidade)
Rumo à liderança
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
50
2 Depois da Tempestade a Bonança…
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
51
8,1
8,7
-0,2
0,3
0,8
1,3
-3 -1 1 3 5
Minipreço
Lidl
8,1
1º Trim 07 1º Trim 08
Minipreço
8,2
1º Trim 07 1º Trim 08
7,6
8,7
Discounts retomam crescimento em 2008 conquistando 0,5pp face ao período homólogo, no entanto Lidl continua a perder compradores
+ 0,5pp
+ 0,5pp
Dif. Penetração Relativa (pp)
Dif
Fid
elid
ade
( p
p)
Bola : QDM Valor 1ºTrim 08
Mapping Evolução das Cadeias
1ºTrim 08 Vs 1ºTrim 07
Quota Mercado Valor %
Lidl
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
54
• A categoria dos Frescos continua a ser o “ponto fraco” para estes players
•A aposta nas Marcas de Fabricante e o aumento do mix sortido começam a dar frutos
•Discounts voltam a estar na moda, contudo Pingo Doce será o grande entrave a este crescimento
•Como se podem defender os Discounts do Novo Pingo Doce?• Que categorias a defender• Que targets a desenvolver
Discounts voltam a estar na Moda
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
55
3 O Adeus do CarrefourJaneiro foi o mês da Transição para Continente
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
56
22 Milhões euros é o valor
que o Continente não aproveitou
durante a Fusão
Valor gasto no Carrefour no 1º Trim 07 que não foi gasto no Novo Continente no 1º Trim 08
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
57
Novo Continente não consegue a soma das quotas
FMCG – Peso em Valor (%)
1,5pp é quanto o
Novo Continente não aproveita
durante a fusão
ContinenteCarrefourContinente
+
Carrefour
14,4 % 12,9 %
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
58
27,8% é o crescimento em
valor do Continente com a
fusão
Dados 1º Trimestre 2008 Vs 1º Trimestre 2007
Valor absoluto Novo Continente Vs. Continente
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
59
Uma fidelidade inferior do Carrefour puxa a Média deste novo Continente para baixo
12,9
-3
-2,5
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0 2 4 6 8 10 12
Mapping Evolução da Fusão
1ºTrim 08 Vs. 1ºTrim 07
Penetração Relativa
Fid
elid
ade
Bola : QDM Valor %
Novo Continente
Novo Continente
12,9
10,7
3,7
0
10
20
30
40
0 15 30 45 60
Penetração Relativa
Fid
elid
ade
Bola : QDM Valor %
Mapping Sonae
1ºTrim 08 e 1ºTrim 07
Continente
Carrefour
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
60
4 Mais e mais Pingo Doce
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
61
6,1
5,85,9
6,7
8
8,3 8,3
8,9
1º Trim 06 2º Trim 06 3º Trim 06 4º Trim 06 1º Trim 07 2º Trim 07 3º Trim 07 4º Trim 07 1º Trim 08 ...1º Trim 09
?
FMCG – Evolução da quota por Trimestre do Pingo Doce em Valor %
Em 2 anos, Pingo Doce conquista 2,8pp em FMCG, sem dúvida um percurso de sucesso, onde irá parar este crescimento?
+ 2,8pp
+ 1,4pp
+ 7pp
M.Fabricantes
MDD´S
FMCG
7,5
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
62
8,9
-0,5
0
0,5
0 3 6 9
Pingo Doce
% Contribuição Crescimento em Valor
1º Trim 08 vs. 1º Trim 07
Dif. Penetração Relativa (pp)
Dif
Fid
elid
ade
( p
p)
Bola : QDM Valor 1ºTrim 08
Mapping Evolução das Cadeias
1ºTrim 08 Vs 1ºTrim 07
Mesmo sem a aquisição do Plus e o “ganho” de Feira Nova, Pingo Doce revela-se um fenómeno de conquista de novos lares ( + 8pp face homólogo)
24% crescimento
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
63
•Recrutar lares é a bandeira deste Pingo Doce, face ao trimestre homólogo conquistou + 1 milhão consumidores ( +8pp penetração)
•Retirando o efeito da fusão do Continente, Pingo Doce é a insígnia que mais cresce neste trimestre, +24% face o período homólogo
•Mais de Meio Milhão de Lares irão movimentar-se com as Fusões
•Qual a penetração do Novo Pingo Doce ( + Plus e Feira Nova) no final do 1º semestre?
•Quais os eixos para desenvolver a fidelidade?• Frescos ( driver gerador de tráfego e fidelizador ?)
Mais e mais Pingo Doce
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
64
Conclusões
A procura de preço provoca uma maior
movimentação dos compradores que se traduz
na redução da fidelidade
A explosão e o incremento dos preços irá
originar mudanças nas Cestas de Compras
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
65
Tendências
As Fusões na Jerónimo Martins irão movimentar mais de meio milhão de lares
A Crise de preços irá provocar mudanças no Mix das categorias e obrigar os Fabricantes a analisar a elasticidade dos preços (absolutos e relativos)
Nas Categorias “Secundárias” poderá haver redução de consumo, enquanto que nos Bens essenciais o consumo deverá manter-se com maior sensibilidade ao preço
Worldpanel™ division of TNS 2007
Worldpanel™ division of TNS 2008
Os Frescos
1º Trimestre de 2008
e a Distribuição Moderna
6767
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
Objectivo:
Analisar a importância dos Frescos como eixo de Desenvolvimento das cadeias e o posicionamento da Sonae nos Frescos.
O poder dos Frescos nas mãos da Distribuição Moderna
6868
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
A importância dos Frescos para a Distribuição Moderna
Frescos como eixo de desenvolvimento
Agenda
Pingo Doce e Continente desenvolvem-se bem Forte crescimento dos players portugueses
Hábitos de Compra de Produtos Frescos
Supermercados aproveitam melhor as missões de Compra
Eixos de Crescimento da Sonae e perda do ITMI Intermarché apenas se desenvolve em Peixe e Marisco Fresco
69
69
Worldpanel™ division of TNS 2008
1 Hábitos de Compra
7070
Worldpanel™ division of TNS 2008Worldpanel™ division of TNS 2008
Em média, o Continente recebe mais que uma compra mensal de Frescos com um gasto médio por visita de 16€
14 €
14
187 €Gasto Médio por lar
Gasto médio por visita por lar
Frequência de compra por lar
Caracterização Global T.Frescos – 1º Trim 2008
10 €
5
49 €51 €
12 €
4
13 €
4
53 €
16 €
4
56 €
T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado
18 €
6 €
3
18 €
5 €
4
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% Peso em Valor do Tipo de Cesta - 2007
< 3 categoriasCada 1-2 dias
3 a 8 categorias1 vez por semana
9 a 14 categoriasCada 15 dias
> 15 categorias1 vez por mês
As compras de Frescos são regra geral cestas pequenas mas muito valiosas
T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado
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% Peso em Valor por Tipo de Cesta - 2007
< 3 categoriasCada 1-2 dias
3 a 8 categorias1 vez por semana
Os Supermercados Intermarché, Pingo Doce e Modelo, são quem melhor desenvolvem as missões de compra mais importantes
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2A importância dos Frescos na Distribuição Moderna
Os Frescos* representam
42,2% do valor gasto pelos
lares em FMCG
1º Trimestre 2008
* T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado
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Peso Dos Frescos em Valor (%)
Valor em mil €
42,2 + 3,7 p.p. 707.886.000 9,3%
Volume em mil Kgs Preço Médio (€/Kgs.)
279.484.400 3,5% 2,53 5,4%
Compra Média (Kgs/Lar)
Compradores (nº Lares)
Gasto Médio (€/Lar)
73,70 1,4% 3.790.960 2,0% 186,73 7,2%
Actos de Compra (Dias)
Compra Média por Acto Compra (Kgs/Dia)
Penetração (%Lares)PT Universo (n.º
Lares)Gasto Médio por Acto
de Compra (€/Dia)
13,5 5,5% 5,44 -3,9% 99,3 0,8 pp 3.816.675 1,2% 13,79 1,7%
O aumento da compra média e do preço explicam este crescimento
Total Frescos no Total Portugal – 1ºT 2008 vs 1ºT 2007
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% Contribuição Crescimento em Valor T.FMCG 1ºT 2008 vs. 1ºT 2007
62% do crescimento em valor do Mercado deve-se aos Frescos, sendo que a carne contribui com cerca de 27% para esse crescimento.
% Contribuição Crescimento em Valor T.Frescos 1ºT 2008 vs. 1ºT 2007
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3A força dos players nacionais
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Evolução Quotas de Mercado T.Frescos 1ºT 2008 vs. 1ºT 2007
0,7pp
0,2pp
1,4pp
Os Players portugueses em forte desenvolvimento, destacando-se o Continente que é quem cresce mais em quota, contrastando com a queda dos franceses Intermarché e Auchan. Discounts ficam estáveis
-0,5pp
0,1pp
-2,0pp
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0,0pp
1,2pp
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Nos FRESCOS Pingo Doce conquista a liderança ultrapassando o Intermarché. Modelo e Continente são as grandes ameaças.
Continente Jumbo Feira NovaModelo MinipreçoPingo Doce LidlIntermarché E.LeclercOutras
Frescos – Peso em Valor das Insígnias (%)
No 1º Trim 08 Sonae representa 18,4% do mercado
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Continente
9,5
Jumbo
6,4
Feira Nova 6,3
Modelo
8,9
Minipreço/Dia
3,7
Pingo Doce
9,7
Lidl ;
4,3
Intermarché
8,7 E.Leclerc
1,2
Outras
40,5
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Continente e Pingo Doce conseguem conciliar o aumento geral da penetração sem perder fidelidade
Evolução da penetração relativa (Dif pp)
Ev
olu
çã
o a
bs
olu
ta d
a t
ax
a f
ide
lid
ad
e v
alo
r (p
p D
if.)
Mapping das evoluções de Frescos – 1ºT 2008 vs. 1ºT 2007
Tamanho da bola : QDM das Insígnias no 1ºTrim 08
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4Eixos de Crescimento da Sonae e a perda do ITMI
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FrutasPingo Doce mantém a sua QDM e posiciona-se na liderança com o Modelo, ultrapassando o Intermarché
Peso em Valor das Cadeias % - Frutas
23% do
crescimento da Categoria foi
realizada pela Sonae
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Legumes e VerdurasPingo Doce perde a Liderança, sendo ultrapassado pelo Lidl. Intermarché cai na 5ª posição da Distribuição Moderna. Modelo é vice líder
Peso em Valor das Cadeias % - Legumes e Verduras
Apenas Sonae e Feira Nova não perdem
valor absoluto na Categoria
42% do
decrescimento da Categoria foi
realizado pelo Intermarché
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CarneMinipreço perde posicionamento. Pingo Doce desenvolve-se bem na categoria mais importante de Frescos, e atinge a 2ª posição, em detrimento do Continente. ITMI continua líder.
Peso em Valor das Cadeias %
5,6% do
crescimento da Categoria foi
realizado pela Sonae
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Peixe e MariscoModelo mantém a sua liderança e encontra-se a crescer. Intermarché ameaça a 2ª posição do Pingo Doce
Peso em Valor das Cadeias % - Peixe e Marisco
30% do
crescimento da Categoria foi
realizado pelo Modelo
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