INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATIONINFORMAÇÃO INTERNA
3º Diálogo 15 anos do ISE B327.05.2020
2
EMPRESAS
PATROCINADORAS15 ANOS
3
TV B3
Chat aberto para contribuições
P O N T O D E P A R T I D A
#Nossas interações
SLIDO
Plataforma interativa para
validação do conteúdo
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P O N T O D E P A R T I D A
#Warm up
1. Qua l f i lme ou sé r i e me lho r
rep resen ta seu ‘modo
quaren tena ’?
2. Pa ra onde você gos ta r i a de i r
quando te rm ina r es ta pandemia?
5
VOTAÇÃO ENCERRADA.
Retornaremos em a lguns i ns tan tes .
6
A g e n d a
1. Sustentabilidade no centro da estratégia de investimento
2. ISE B3: qual o futuro do índice?
3. Como você pode contribuir na setorização do ISE B3
7
A g e n d a
1. Sustentabilidade no centro da estratégia de investimentoComentários bem-vindos, via chat!
8
S U S T E N TA B I L I D A D E N O C E N T R O D A
E S T R AT É G I A D E I N V E S T I M E N T O
C a r l o s Ta k a h a s h iB l a c k R o c k
C o u n t r y H e a d & D i r e t o r
G e r a l
E d m a r P r a d o L . N e t o
M o v i d aD i r e t o r F i n a n c e i r o e d e
R e l a ç õ e s c o m
I n v e s t i d o r e s
G l e i c e D o n i n i
B 3
S u p e r i n t e n d e n t e
d e
S u s t e n t a b i l i d a d e
J u c a A n d r a d e
B 3
V P d e P r o d u t o s
e C l i e n t e s
A l e x a n d r e G a z z o t t i
I t a ú A s s e t
M a n a g e m e n t
A n a l i s t a E S G
9
A g e n d a
2. ISE B3: qual o futuro do índice? Comentários bem-vindos, via chat!
INFORMAÇÃO PÚBLICA 10
1. Aumentar a atratividade do ISE B3 para investidores e companhias
2. Oportunidades de produtos do ISE B3 no mercado
Objetivos
Sociedade
• Visibilidade das companhias com as melhores práticas de sustentabilidade
Empresas listadas
• Questionário simplificado
• Captura de informação pública
• Feedback mais completo e focalizado
Investidores
• Transparência na metodologia
• Apresentação de métricas
Proposta de Valor
R E F O R M A D A M E T O D O L O G I A ( 2 0 2 0 / 2 0 2 1 )
INFORMAÇÃO PÚBLICA 11
A reforma na metodologia produzirá
novas informações e viabilizará novas ofertas
A Fase 1 inicia o processo e gera ofertas significativas
O avanço em BDAI viabilizará produtos adicionais
Informações produzidas / oferecidas Hoje Fase 1 Futuro
Composição
Valor e volatilidade
Ponderação técnica (mercado)
Transparência na seleção
Indicadores setoriais
Ponderação por sustentabilidade
Indicadores ESG avançados (BDAI)
Respostas ao questionário e comentários
Monitoramento de mídia
Pontuação das perguntas
Desempenho por dimensão
Comparativo macro
Desempenho por tema
Ranking/desempenho por tema/setor
Mapa de riscos ESG
Relatórios/diagnósticos customizados
Ca
rteir
aE
mp
res
asAcesso à informação:
Inexistente
B3/CISE
B3/CISE + Empresas
B3/CISE + Empresas + Mercado
O F E R TA A O M E R C A D O E A O S U S U Á R I O S
INFORMAÇÃO PÚBLICA 12
Setorização do questionário
Materialidade setorial
Entregas da fase 1
Canais de divulgação Plataforma, RTA e SMART
Alinhamento combenchmarks internacionais
SASB, SAM, GRI e Sistema B
Incorporação de métricas externas e informações públicasInfos de bases estruturadas e notícias
Processamento e análise de informações combinadas
Questionário, BDAI e fontes externas
Preservação da agenda Síntese e conversão de
conteúdos do questionário
R E F O R M A N A M E T O D O L O G I A D E S E L E Ç Ã O E
G E S TÃ O D A C A R T E I R A
INFORMAÇÃO PÚBLICA 13
Medidas gerais
Especificidades das dimensões
Governança Corporativa Medidas acima e análise de itens como o Formulário de Referência
Ambiental, Econômico-Financeira, Geral e Social
Incorporação das medidas acima
Mudança do Clima Substituição pelo relatório do CDP
Natureza do Produto Eliminação pela setorização
do questionário
Materialidade setorial e agrupamento
temático
Incorporação de BDAI, incluindo fontes como a RepRisk
Eliminação de perguntas que não mais
discriminam empresas
M E D I D A S P A R A D I M I N U I R O Q U E S T I O N Á R I O
INFORMAÇÃO PÚBLICA 14
Estrutura atual
• 7 dimensões• 35 temas transversais• 358 perguntas não setorizadas• 1 fonte: respostas das empresas• Sem setorização• Materialidade pela respondente
Nova estrutura
Deliberação da carteira ISE B3
• Banco de perguntas selecionadas (base comum)• Questionários focalizados por materialidade setorial• Alinhamento com benchmarks ESG internacionais• 3 fontes: respostas + mídia + dados públicos (BDAI)• Temas amplos abordados via protocolos temáticos
Análises ESG externas
Inputs BDAI (infos públicas)
R E F O R M A D A M E T O D O L O G I A
INFORMAÇÃO PÚBLICA 15
Desempenho por
dimensões e
indicadores
Rating setorial
Desempenho por
temas materiais
R TA – S C O R E Q U E S T I O N Á R I O I S E B 3
E X E M P L O I L U S T R AT I V O
INFORMAÇÃO PÚBLICA 16
R TA – M O N I T O R A M E N T O B D A I
E X E M P L O I L U S T R AT I V O
INFORMAÇÃO PÚBLICA 17
R TA – M O N I T O R A M E N T O P O R F O N T E S E X T E R N A S
E X E M P L O I L U S T R AT I V O
INFORMAÇÃO PÚBLICA 18
A g e n d a
3. Como você pode contribuir na setorização do ISE B3Comentários bem-vindos, via chat!
INFORMAÇÃO PÚBLICA 19
Benchmarks*:
P A S S O A P A S S O D A S E T O R I Z A Ç Ã O D O
Q U E S T I O N Á R I O I S E B 3
* O exercício inicial foi realizado com base nas informações sobre temas e setores disponibilizadas publicamente pela SAM/CSA. Entendimentos para
cooperação técnica em maior detalhe estão em andamento, e viabilizarão o aprimoramento dessas análises.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 20
Benchmarks*:
Processo:
QuestionáriosFocalizados
+ Protocolos Temáticos
P A S S O A P A S S O D A S E T O R I Z A Ç Ã O D O
Q U E S T I O N Á R I O I S E B 3
* O exercício inicial foi realizado com base nas informações sobre temas e setores disponibilizadas
publicamente pela SAM/CSA. Entendimentos para cooperação técnica em maior detalhe estão em
andamento, e viabilizarão o aprimoramento dessas análises.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 21
Etapas para reforma do questionário
1. Escolha da referência inicial de
materialidade setorial: SAM/CSABenchmark inicial para associação de TEMAS
ESG a SETORES de negócios.
2. Mapear SETORES B3 x SETORES CSARealizada pela equipe ISE B3
3. Mapear PERGUNTAS ISE x TEMAS CSA1ª rodada realizada pela equipe ISE B3
4. Fazer SETORIZAÇÃO PRELIMINARReagrupar perguntas atuais do ISE conforme
TEMAS e SETORES da CSA
Benchmarks*:
Processo:
QuestionáriosFocalizados
+ Protocolos Temáticos
P A S S O A P A S S O D A S E T O R I Z A Ç Ã O D O
Q U E S T I O N Á R I O I S E B 3
* O exercício inicial foi realizado com base nas informações sobre temas e setores disponibilizadas
publicamente pela SAM/CSA. Entendimentos para cooperação técnica em maior detalhe estão em
andamento, e viabilizarão o aprimoramento dessas análises.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 22
Etapas para reforma do questionário
1. Escolha da referência inicial de
materialidade setorial: SAM/CSABenchmark inicial para associação de TEMAS
ESG a SETORES de negócios.
2. Mapear SETORES B3 x SETORES CSARealizada pela equipe ISE B3
3. Mapear PERGUNTAS ISE x TEMAS CSA1ª rodada realizada pela equipe ISE B3
4. Fazer SETORIZAÇÃO PRELIMINARReagrupar perguntas atuais do ISE conforme
TEMAS e SETORES da CSA
5. Realizar CONSULTA PÚBLICAOuvir stkhs sobre SETORIZAÇÃO PRELIMINAR
6. Ajustar SETORIZAÇÃOIncorporar resultado da escuta e benchmarks
adicionais (GRI, SASB, Sistema B)
e definir também os Protocolos Temáticos*
7. Validar SETORIZAÇÃOPublicar versão revisada para feedback
adicional
8. Reformular PERGUNTAS ISE B3Dar nova redação às perguntas: condensar
assuntos, simplificar textos, reduzir questionário
Benchmarks*:
Processo:
QuestionáriosFocalizados
+ Protocolos Temáticos
P A S S O A P A S S O D A S E T O R I Z A Ç Ã O D O
Q U E S T I O N Á R I O I S E B 3
* O exercício inicial foi realizado com base nas informações sobre temas e setores
disponibilizadas publicamente pela SAM/CSA. Entendimentos para cooperação técnica em
maior detalhe estão em andamento, e viabilizarão o aprimoramento dessas análises.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 23
Etapas para reforma do questionário
1. Escolha da referência inicial de
materialidade setorial: SAM/CSABenchmark inicial para associação de TEMAS
ESG a SETORES de negócios.
2. Mapear SETORES B3 x SETORES CSARealizada pela equipe ISE B3
3. Mapear PERGUNTAS ISE x TEMAS CSA1ª rodada realizada pela equipe ISE B3
4. Fazer SETORIZAÇÃO PRELIMINARReagrupar perguntas atuais do ISE conforme
TEMAS e SETORES da CSA
5. Realizar CONSULTA PÚBLICAOuvir stkhs sobre SETORIZAÇÃO PRELIMINAR
6. Ajustar SETORIZAÇÃOIncorporar resultado da escuta e benchmarks
adicionais (GRI, SASB, Sistema B)
e definir também os Protocolos Temáticos*
7. Validar SETORIZAÇÃOPublicar versão revisada para feedback
adicional
8. Reformular PERGUNTAS ISE B3Dar nova redação às perguntas: condensar
assuntos, simplificar textos, reduzir questionário
Benchmarks*:
15/jun - 10/jul/2020
out-nov/2020
dez/2020 – fev/2021
jul-set/2020
Processo:
QuestionáriosFocalizados
+ Protocolos Temáticos
P A S S O A P A S S O D A S E T O R I Z A Ç Ã O D O
Q U E S T I O N Á R I O I S E B 3
* O exercício inicial foi realizado com base nas informações sobre temas e setores disponibilizadas
publicamente pela SAM/CSA. Entendimentos para cooperação técnica em maior detalhe estão em
andamento, e viabilizarão o aprimoramento dessas análises.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 24
P L ATA F O R M A D E C O N S U LTA
Consul ta de 15/06 a 10/07/2020
• Apresenta as perguntas ATUAIS do questionário ISE, e indica quais são aplicáveis a
um dado setor, de acordo com critérios e temas da SAM/CSA.
• Permite visualização no formato tradicional (por dimensão/critério/indicador) e em
novo formato (por tema)
• Recebe comentários do público, pergunta a pergunta.
• Acesso via www.iseb3.com.br
INFORMAÇÃO PÚBLICA 25
1. Em que medida você concorda com a proposta
de focalizar o questionário apenas nos temas setorialmente
materiais para o investidor?
2. Compartilhe suas dúvidas, comentários ou sugestões sobre este processo
.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 26
VOTAÇÃO ENCERRADA.
Retornaremos em a lguns i ns tan tes .
INFORMAÇÃO PÚBLICA 27
Etapas para reforma do questionário
1. Escolha da referência inicial de
materialidade setorial: SAM/CSABenchmark inicial para associação de TEMAS
ESG a SETORES de negócios.
2. Mapear SETORES B3 x SETORES CSARealizada pela equipe ISE B3
3. Mapear PERGUNTAS ISE x TEMAS CSA1ª rodada realizada pela equipe ISE B3
4. Fazer SETORIZAÇÃO PRELIMINARReagrupar perguntas atuais do ISE conforme
TEMAS e SETORES da CSA
5. Realizar CONSULTA PÚBLICAOuvir stkhs sobre SETORIZAÇÃO PRELIMINAR
6. Ajustar SETORIZAÇÃOIncorporar resultado da escuta e benchmarks
adicionais (GRI, SASB, Sistema B)
e definir também os Protocolos Temáticos*
7. Validar SETORIZAÇÃOPublicar versão revisada para feedback
adicional
8. Reformular PERGUNTAS ISE B3Dar nova redação às perguntas: condensar
assuntos, simplificar textos, reduzir questionário
Benchmarks*:
15/jun - 10/jul/2020
out-nov/2020
dez/2020 – fev/2021
jul-set/2020
Processo:
QuestionáriosFocalizados
+ Protocolos Temáticos
P A S S O A P A S S O D A S E T O R I Z A Ç Ã O D O
Q U E S T I O N Á R I O I S E B 3
* O exercício inicial foi realizado com base nas informações sobre temas e setores disponibilizadas
publicamente pela SAM/CSA. Entendimentos para cooperação técnica em maior detalhe estão em
andamento, e viabilizarão o aprimoramento dessas análises.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 28
Etapas para reforma do questionário
1. Escolha da referência inicial de
materialidade setorial: SAM/CSABenchmark inicial para associação de TEMAS
ESG a SETORES de negócios.
2. Mapear SETORES B3 x SETORES CSARealizada pela equipe ISE B3
3. Mapear PERGUNTAS ISE x TEMAS CSA1ª rodada realizada pela equipe ISE B3
4. Fazer SETORIZAÇÃO PRELIMINARReagrupar perguntas atuais do ISE conforme
TEMAS e SETORES da CSA
5. Realizar CONSULTA PÚBLICAOuvir stkhs sobre SETORIZAÇÃO PRELIMINAR
6. Ajustar SETORIZAÇÃOIncorporar resultado da escuta e benchmarks
adicionais (GRI, SASB, Sistema B)
e definir também os Protocolos Temáticos*
7. Validar SETORIZAÇÃOPublicar versão revisada para feedback
adicional
8. Reformular PERGUNTAS ISE B3Dar nova redação às perguntas: condensar
assuntos, simplificar textos, reduzir questionário
Benchmarks*:
15/jun - 10/jul/2020
out-nov/2020
dez/2020 – fev/2021
jul-set/2020
Processo:
QuestionáriosFocalizados
+ Protocolos Temáticos
P A S S O A P A S S O D A S E T O R I Z A Ç Ã O D O
Q U E S T I O N Á R I O I S E B 3
* O exercício inicial foi realizado com base nas informações sobre temas e setores disponibilizadas
publicamente pela SAM/CSA. Entendimentos para cooperação técnica em maior detalhe estão em
andamento, e viabilizarão o aprimoramento dessas análises.
INFORMAÇÃO PÚBLICA 29
E X E R C Í C I O D E C O N S O L I D A Ç Ã O D E P E R G U N TA S
T E M A : D I R E I T O S H U M A N O S
INFORMAÇÃO PÚBLICA 30
P R Ó X I M O S P A S S O S
Processo seletivo 2020
Lançamento Questionário 2020 25 de maio
Abertura do sistema para preenchimento 01 de junho (até 31 de agosto)
Webinar envio de evidências05 de agosto
Consulta pública15 de junho a 10 de julho
4º Diálogo ISE B3: 15 de julho
Mudança ISE B3
INFORMAÇÃO PÚBLICA 31
1. No geral, qual o seu nível de satisfação
com a proposta de renovação do ISE B3?
2. Por favor, compartilhe agora suas dúvidas
comentários e sugestões sobre essa proposta de
renovação como um todo.
3. Em uma frase, com que sentimentos você
sai deste encontro?
INFORMAÇÃO PÚBLICA 32
VOTAÇÃO ENCERRADA.
Retornaremos em a lguns i ns tan tes .
INFORMAÇÃO PÚBLICA 33INFORMAÇÃO INTERNA
Sustentabilidade B3Gleice [email protected] (11) 2565-7953 / (11) 99710-0056
Rebeca Franco de [email protected] - (11) 2565-6195
Parceira TécnicaABC [email protected] - (11) 3090-3039
OBRIGADA (O)!