1
Aviso
Algumas informações desta apresentação são meras projeções e tendências, cuja verificação depende
do comportamento do mercado e do Poder Público, bem como do desempenho da economia brasileira,
da indústria e das condições do mercado internacional. Sujeitas a alterações que escapam do nosso
controle, as tendências e projeções aqui apresentadas não são garantia ou indicação de resultados
futuros da Cremer, que não se obriga a atualizá-las, nem corrigi-las.
Em caso de conflito dessas informações com os resultados publicados da Cremer conforme a
legislação, devem prevalecer esses últimos.
2
Agenda
08:30 – 10:30 Estratégia Alexandre Borges (CEO)
10:30 – 11:15 Fábrica Têxtil Francisco Medeiros (Superintendente de Operações)
11:30 – 12:00 Fábrica Adesivos Francisco Medeiros (Superintendente de Operações)
12:30 – 13:30 Almoço
14:00 – 16:00 Comercial Paulo Andrade (Diretor Geral)
16:00 – 17:00 Transfer Navegantes
17:00 – 17:30 CD Navegantes Paulo Andrade (Diretor Geral)
17:30 – 17:45 Transfer para Aeroporto
3
Agenda
08:30 – 10:30 Estratégia Alexandre Borges (CEO)
10:30 – 11:15 Fábrica Têxtil Francisco Medeiros (Superintendente de Operações)
11:30 – 12:00 Fábrica Adesivos Francisco Medeiros (Superintendente de Operações)
12:30 – 13:30 Almoço
14:00 – 16:00 Comercial Paulo Andrade (Diretor Geral)
16:00 – 17:00 Transfer Navegantes
17:00 – 17:30 CD Navegantes Paulo Andrade (Diretor Geral)
17:30 – 17:45 Transfer para Aeroporto
4
Todos os dados operacionais e financeiros referem-se ao 3T10 LTM
(1) Em termos de capitalização de mercado, receita e clientes
CremerFornecedor líder de produtos descartáveis e consumíveis para saúde no Brasil (1)
Fundada em 1935
Fornecedor de produtos para “cuidados com a saúde”
Primeiros socorros, cirurgia, tratamento e higiene
para uso profissional e doméstico
Marca tradicional com sólida reputação
Posição de liderança em um mercado fragmentado
Modelo de negócios integrado com capacidade de vendas
diretas
Abrangência nacional e footprint logístico
Base de clientes grande e diversificada nos segmentos
hospitalar, varejo e odonto
Destaques financeiros (3T10 LTM):
Receita líquida de R$ 382mm
EBITDA de R$ 59mm
Hospitalar
52% da receita líquida
~8.300 clientes entre hospitais, distribuidores
hospitalares, clinicas médicas e laboratórios
Varejo
22% da receita líquida
~16.800 clientes entre farmácias, distribuidores,
lojas de bebê e supermercados
Odonto
9% da receita líquida
~22.800 dentistas e clinicas odontológicas
Outros para Saúde
3% da receita líquida
~2.000 clientes servidos
Basicamente composto pelas exportações de
produtos hospitalares
Industrial
14% da receita líquida
~4.800 clientes servidos
Adesivos industriais e plásticos
Highlights Segmentos
5
Portfólio de ProdutosTemos um portfólio de produtos descartáveis e consumíveis para saúde composto principalmente por
itens com a marca Cremer
Linha de Produtos Hospitalar Linha de Produtos Varejo
Revisão contínua do portfólio para reforçar a marca Cremer e satisfazer as necessidades dos clientes
Oferecer novos produtos e embalagens para proporcionar benefícios aos consumidores
Portfólio de Produtos
Inovação de Produto e Gerenciamento de Portfólio
Algodão
Atadura de Crepom
Gaze
Curativos
Esparadrapo
Gaze
Campo Operatório
Atadura de Crepom
Atadura Gessada
Algodão
Esparadrapo
Luvas
Agulhas
Seringas
Equipos
Soros
Saneantes
Sondas
Coletores
Fraldas
Luvas
Seringas
Hastes Flexíveis
Compressa de gaze
6
Modelo de Negócio IntegradoNós somos um player integrado verticalmente atuando na fabricação, venda e distribuição de produtos
descartáveis e consumíveis para saúde no Brasil
Produção Vendas Cadeia de Suprimento
Maior fabricante de produtos têxteis e
adesivos para a saúde
Sólida reputação pela qualidade e confiança
Capacidade de pesquisa e desenvolvimento
Banco de dados integrado com
tecnologia de ponta
Inteligência de negócio
Precificação inteligente/ “yield
management”
Venda cruzada
Baixo custo de aquisição de novos
clientes
Canal de venda de baixo custo
Call center estado da arte
~10.000 ligações/dia
~ 1.200 pedidos/dia
Força de venda nacional
Único com abrangência nacional – 9 CD s
Serviço diferenciado
Serviço confiável e de baixo custo
OTIF (On Time, In Full) de ~94%
Aproximadamente 54.700 clientes
atendidos em 2009Fábrica Têxtil
Fábrica Adesivos
Unidades de produção(3)
Centros de distribuição (9)
Fábrica Plásticos
7
Visão: Referência em produtos que facilitem e aperfeiçoem os cuidados com a saúde nas áreas
de primeiros socorros, cirurgia, tratamento e higiene, para uso profissional e doméstico
Diretriz Estratégica
Marco
Regulatório
Inteligência
Competitiva
Relacionamento
e Marca
Inovação e
Gestão de
Categorias
RH &
Infraestrutura
Processos
InternosMercado Acionistas
Criação de Valor
Crescimento
sustentável com
lucratividade
ROIC
Geração de Fluxo da
Caixa
Perenidade - Built to
Last
Excelência
Operacional
Valorizar os
Colaboradores
Valores e Cultura
Infraestrutura
Orgulho de trabalhar
na Cremer
Hospitais e outros
provedores de
saúde
Varejo
8
Desenvolver a segmentação adequada, relacionamento,
estratégia e diretrizes comerciais
Construir e nutrir relações com os clientes
Continuar a desenvolver consultores técnicos
Aumentar ainda mais as vendas de campo
Melhorar a qualidade do serviço
Simpósio Hospitalar
Eventos de vendas e treinamento
Portal de Relacionamento
Introduzir inovação de produto
Go-To-Market: redefinição da estratégia de distribuição
Servir diretamente clientes e regiões chave e terceirizar
a distribuição nos mercados secundários / clientes
Reforçar a visibilidade da marca
Nova embalagem
Merchandising visual
Iniciativas de trade marketing
Expansão da linha de produtos e venda cruzada
Relacionamento e MarcaEstamos investindo em nossa marca para consolidar a nossa posição premium
Posicionamento da Marca: Referência em Produtos para Saúde
Na PráticaMarca
Tradição:Marca com 75 anos
de história
Líder de Mercado
Alta qualidade e
produtos de
confiança
Estratégia de
Marketing
Inovação de
Produtos
Estratégia
Líder em produtos para saúde para hospitais
e outros prestadores de serviços de saúde
Relacionamento comercial baseado na
venda técnica
Inovação e funcionalidade do produto
Custo-benefício atraente
Serviços de confiança
Hospitais
Varejo
Reforçar a visibilidade da marca
Marca de confiança
Inovação
Trade Marketing
Relacionamento
9
3.207
1.955
3T09 3T10
93,0%92,5%
3T09 3T10
42.928
49.789
3T09 3T10
2.519
2.345
3T09 3T10
Excelência OperacionalContínuas melhorias operacionais permitiram a recuperação da rentabilidade
Ações de melhoria operacional já estão refletidas
(1) m²/colaborador
Busca contínua pela melhor alternativa
de sourcing
Sourcing
Identificar, negociar e firmar acordos de
fornecimento com novos fornecedores
Renegociar contratos com os
fornecedores existentes
Aumentar a participação de
fornecedores asiáticos
Construir confiança na entrega
Eficiência operacional
Cadeia de Suprimento
Redução da complexidade através de
nacionalização do portfólio
Redução nas despesas de frete com a
melhoria dos níveis de serviço
Esforço para equilibrar os estoques e
melhorar o planejamento de vendas
Revisão do footprint logístico
Implementação do WMS
Objetivo
Abordagem
Tática
Produção
Revisão do processo de produção e
planejamento
Melhorar a utilização da capacidade
instalada, reduzindo os gargalos
Projeto de melhoria contínua (Lean
Manufacturing e ferramentas Kaizen)
Investimentos significativos para
melhorar e expandir capacidade da planta
Alcançar a excelência na fabricação
Número de colaboradores Produtividade têxtil (¹) OTIF (On Time, In Full) Número de SKU’s
10
Categoria Segmento%
Rec. Líq.
3T09 x
3T10
Market
Share
Mercado
(R$ MM)Rentabilidade Fatores Críticos de Sucesso
Plataforma Têxtil 48,3% 4,3% 21% 707
Gaze 38% 145- Aumentar competitividade dos produtos
- Diminuir custos de produção
Campo
Operatório31% 180
- Manutenção da rentabilidade
- Produção x Outsourcing
Algodão 35% 65- Acelerar crescimento no varejo
- Ganho de produtividade
Atadura 39% 63- Revisar tecnologia e processo produtivo
- Recuperar mercado
Fralda 29% 125- Defesa do market share
- Inovação / Embalagem
- Novos Produtos
Gesso 36% 27- Retomar rentabilidade
- Issue Exportação
Outros têxteis N/A N/A- Mercados de nicho
- Inovação de produtos
Hastes
Flexíveis2% 102
- Ganhar relevância
- Expandir capacidade
Plataforma Látex 24,1% -21,5% 20% 500
Luvas 20% 500- Recuperação da rentabilidade
- Evitar guerra de preço
Gestão de Categorias (1/3)Temos planos específicos e detalhados para cada categoria de produtos
Hospitalar
Varejo
Odonto
Outros Saúde
* Receita Líquida de produtos para a saúde
11
Categoria Segmento%
Rec. Líq.
3T09 x
3T10
Market
Share
Mercado
(R$ MM)Rentabilidade Fatores Críticos de Sucesso
Plataforma Adesivos 15,4% 8,5% 4% 296
Esparadrapo 55% 74- Defesa do market share
- Manutenção das margens
Microporosa 22% 77- Acelerar crescimento
- Manutenção de rentabilidade
Outros
Adesivos
Hospitalares
N/A N/A- Ganhar relevância
- Inovação
Curativos 3% 145- Ganhar relevância
- Inovação
Plataforma Plásticos 4,4% -12,6% 1% 497
Agulhas e
Seringas2% 222
- Garantia de fornecimento
- Ganhar relevancia
Equipos 3% 140- Ganhar relevância
- Garantir rentabilidade
Sondas e
Coletores0% 100
- Ganhar relevância
- Garantir rentabilidade
Saúde da
Mulher0% 35 - Desenvolver plataforma
Gestão de Categorias (2/3)Temos planos específicos e detalhados para cada categoria de produtos
Hospitalar
Varejo
Odonto
Outros Saúde
* Receita Líquida de produtos para a saúde
12
Categoria Segmento%
Rec. Líq.
3T09 x
3T10
Market
Share
Mercado
(R$ MM)Rentabilidade Fatores Críticos de Sucesso
Plataforma Químicos 1,0% -58,3% 0% 600
Soros e
Saneantes0% 600
- Ganhar relevância
- Retomar rentabilidade
Plataforma Não Tecidos 0,5% -61,7% 0% 2.806
Paramentação 0% 106- Desenvolver plataforma
- Mudança na cultura de consumo
Fraldas Desc. 0% 2.700- Rever estratégia
- Issue da marca (Mabesa)
Outros 6,8% -20,6% 0% 0
Outros
TerceirosN/A N/A
- Continuar processo de racionalização
- Foco no odonto
Higiene e
BelezaN/A N/A
- Operar com marca própria
- Desenvolver plataforma
Gestão de Categorias (3/3)Temos planos específicos e detalhados para cada categoria de produtos
Hospitalar
Varejo
Odonto
Outros Saúde
* Receita Líquida de produtos para a saúde
13
Agenda
08:30 – 10:30 Estratégia Alexandre Borges (CEO)
10:30 – 11:15 Fábrica Têxtil Francisco Medeiros (Superintendente de Operações)
11:30 – 12:00 Fábrica Adesivos Francisco Medeiros (Superintendente de Operações)
12:30 – 13:30 Almoço
14:00 – 16:00 Comercial Paulo Andrade (Diretor Geral)
16:00 – 17:00 Transfer Navegantes
17:00 – 17:30 CD Navegantes Paulo Andrade (Diretor Geral)
17:30 – 17:45 Transfer para Aeroporto
14
Segurança
CAMINHAR SOMENTE NOS CORREDORES E/OU FAIXAS DE PEDESTRE.
NÃO SE AFASTAR DO GRUPO.
NÃO TOCAR NOS EQUIPAMENTOS.
USO DE TOUCA, PROTETOR AURICULAR E SAPATO FECHADO É OBRIGATÓRIO.
EM CASO DE INCÊNDIO SEGUIR ANDANDO PELA FAIXA DE PEDESTRE ATÉ AS SAÍDAS DE
EMERGÊNCIA
É PROIBIDO FUMAR
BOLSAS, SACOLAS NÃO SÃO PERMITIDOS NA FÁBRICA
CELULARES PODEM SER PORTADOS, SEM A UTILIZAÇÃO DE CAMERA.
ALGUMAS ÁREAS ESTÃO EM OBRAS EM ANDAMENTO; ATENÇÃO REDOBRADA NESTES
LOCAIS
BOA VISITA!!!
16
Agenda
08:30 – 10:30 Estratégia Alexandre Borges (CEO)
10:30 – 11:15 Fábrica Têxtil Francisco Medeiros (Superintendente de Operações)
11:30 – 12:00 Fábrica Adesivos Francisco Medeiros (Superintendente de Operações)
12:30 – 13:30 Almoço
14:00 – 16:00 Comercial Paulo Andrade (Diretor Geral)
16:00 – 17:00 Transfer Navegantes
17:00 – 17:30 CD Navegantes Paulo Andrade (Diretor Geral)
17:30 – 17:45 Transfer para Aeroporto
17
Iniciativas Estratégicas
Iniciativas Fabris
Plano de expansão e modernização fabril (CD s, fiação, algodão, gaze, hastes flexíveis)
Resultados do 1º ano do Lean Manufacturing e Kaizen
Mercado do Algodão
Iniciativas Comerciais
Go-to-Market
Reestruturação da área:
• Reforço da equipe de vendas
• Equipe de consultores técnicos: Simpósios com Enfermeiras
Dados do segmento hospitalar (Datasus)
Iniciativas de Marketing
Branding: Novas Embalagens
Trade Marketing
Projetos de Inovação
Temos projetos em andamento que terão impacto relevante na Cremer
18
Mercado de Algodão
O preço de mercado (ESALQ) do algodão está no all-time high... (+ 103% YTD)
Devido às nossas estratégias de hedge, o preço médio de compra da Cremer subiu 26% YTD
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
ag
o/0
7
no
v/0
7
fev/0
8
mai/08
ag
o/0
8
no
v/0
8
fev/0
9
mai/09
ag
o/0
9
no
v/0
9
fev/1
0
mai/10
ag
o/1
0
no
v/1
0
R$/L
ibra
Peso
Preço algodão no mercado x preço de compra da Cremer
Fonte: CEPEA/ESALQ
Preço médio de compra Cremer
19
Simpósios com Enfermeiras
3 Simpósios realizados (SC, RS, PR)
195 participantes (enfermeiras, responsáveis por homologação, compradores, farmacêuticos e técnicos
de segurança)
Visitas, testes de qualidade, apresentação do portfolio
21
Dados Datasus – Internações Hospitalares
Internações Hospitalares SUS por região
Média mensal do volume de internação - Procedimentos cirúrgicos
1T09 2T09 3T09 9M09 1T10 2T10 3T10 9M101T09 x
1T10
2T09 x
2T10
3T09 x
3T10
9M09 x
9M10
Sudeste 100.377 111.790 119.148 110.537 107.984 117.509 120.525 114.691 7,6% 5,1% 1,2% 3,8%
Sul 46.474 51.557 51.212 49.646 46.647 52.253 53.375 50.431 0,4% 1,3% 4,2% 1,6%
Nordeste 58.042 64.924 70.670 64.973 67.639 70.997 67.505 68.865 16,5% 9,4% -4,5% 6,0%
Norte 17.515 18.655 20.316 18.666 18.284 19.262 18.199 18.630 4,4% 3,3% -10,4% -0,2%
Centro Oeste 17.643 19.272 20.608 19.043 18.161 19.739 20.410 19.315 2,9% 2,4% -1,0% 1,4%
Média Brasil 240.051 266.198 281.953 262.866 258.716 279.761 280.013 271.932 7,8% 5,1% -0,7% 3,4%
Receita Líquida de Vendas (R$ x 1.000)
Segmento Hospitalar
1T09 2T09 3T09 9M09 1T10 2T10 3T10 9M101T09 x
1T10
2T09 x
2T10
3T09 x
3T10
9M09 x
9M10
Luvas 11.694 16.978 17.381 46.053 16.756 19.128 13.594 49.478 43,3% 12,7% -21,8% 7,4%
Fabricados 23.452 27.194 28.616 79.261 26.447 28.312 29.102 83.861 12,8% 4,1% 1,7% 5,8%
Terceiros 6.600 6.443 6.416 19.458 5.313 5.361 4.164 14.837 -19,5% -16,8% -35,1% -23,7%
Total Hospitalar 41.745 50.614 52.412 144.771 48.516 52.801 46.859 148.176 16,2% 4,3% -10,6% 2,4%
22
Agenda
08:30 – 10:30 Estratégia Alexandre Borges (CEO)
10:30 – 11:15 Fábrica Têxtil Francisco Medeiros (Superintendente de Operações)
11:30 – 12:00 Fábrica Adesivos Francisco Medeiros (Superintendente de Operações)
12:30 – 13:30 Almoço
14:00 – 16:00 Comercial Paulo Andrade (Diretor Geral)
16:00 – 17:00 Transfer Navegantes
17:00 – 17:30 CD Navegantes Paulo Andrade (Diretor Geral)
17:30 – 17:45 Transfer para Aeroporto