Grupo IOB Folhamatic | Dicas importantes para não evitar erros na validação da EFD PIS/COFINS

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Dicas importantes para gerar a EFD (PIS/COFINS).

Gere a EFD (PIS/COFINS) com muito mais praticidade com esse guia com o passo a passo de como configurar o seu sistema E-Fiscal corretamente para evitar erros ao validar o seu arquivo.

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Dicas importantes para evitar erros na validação da Escrituração Fiscal Digital PIS/COFINS • Cadastro de empresas No menu Arquivos > Empresas Usuárias, na aba “E-Fiscal”, o campo “EFD PIS/COFINS” deverá estar marcada.

No botão “Conf. EFD PIS/COFINS” faça as configurações dos campos de acordo com as particularidades da empresa.

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• Cadastro de produtos e serviços. No menu Arquivos > Cadastros > Cadastro Produtos (EFD - a partir de 2009), verifique se no campo “Data Inclusão / Data Inicial de Utilização” está compatível com a data do lançamento da nota fiscal e se há preenchimento em “Alteração Cadastral”. Exemplo: Uma nota fiscal com lançamento em 01/02/2012 deverá ter a “Data Inclusão e Data Inicial de Utilização” anterior a 01/02/2012. Se a data estiver igual ou superior a 02/02/2012, ocorrerá erros no envio do arquivo EFD PIS/COFINS.

• Cadastro de participante (Clientes / Fornecedores) Em Arquivos > Cadastros > Cadastro Cliente/Fornecedor (EFD- a partir de 2009), verifique se a “Data Inclusão” é compatível com a data do lançamento da NF e se tem “Alteração Cadastral”. Exemplo: Ao lançar uma nota fiscal em 01/02/2012, sendo assim a “Data Inclusão” do cliente/fornecedor deve ser anterior a 01/02/2012. Data superior ao lançamento da nota fiscal irá gerar erros na validação do arquivo.

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• Notas Fiscais de entrada e saída (Modelos 01, 1B, 04 e 55) Em Movimentos > NF (Entrada/Saídas), verifique na tela “Lançamentos de Produtos e Serviços”, se há notas fiscais sem as informações referentes ao PIS e COFINS nos campos “Valores de PIS” e “Valores da COFINS”.

No menu Movimentos > NF (Entrada/Saídas), clique em “Informações Complementares” e verifique em “Outros Valores” se tem os valores referente ao complemento da Operação PIS e COFINS.

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• Notas Fiscais de serviços prestados e tomados (Modelo 51, 53, 56 e ISSQN) Em Movimentos > ISS > Modelo 51, Modelo 53, Entrada de Serviços e ISSQN, verifique se tem NF de serviços prestados ou tomados sem o detalhamento de serviços e as respectivas informações de PIS/COFINS na opção “Detalhar os Serviços”.

OBSERVAÇÃO: Deverá ter as informações referentes ao PIS e COFINS na tela “Detalhar os Serviços”. • Notas Fiscais de transportes (Modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) No menu Movimentos > NF (Entrada/Saídas), verifique se há nota fiscal sem as informações referente ao PIS e COFINS na tela de lançamentos, na opção “Dados Transporte” campos “Valores de PIS - EFD” e “Valores

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COFINS - EFD”.

• Notas Fiscais de comunicação (Modelo 21 e 22). Verifique no menu Movimentos > NF (Entrada/Saídas) se há notas fiscais sem as informações referente ao PIS e COFINS em “Informações Complementares/Observações”, nos campos “Complementos da Operações PIS” e “Complementos da Operações COFINS”.