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Diário Técnico Bovespa

17/11/2017

Maurício A. Camargo*

Analista Gráfico, CNPI-T

*Analista responsável principal pelo

conteúdo do relatório e pelo cumprimento

do disposto no Art.16 da Instrução CVM

483/10.

IBOV

TENDÊNCIA Neutra

RESISTÊNCIA 73.100

ÚLTIMO 72.511

SUPORTE 1 70.500

SUPORTE 2 69.500

Após ter atingido a região de suporte próximo aos 70.500, o

Ibovespa ensaia uma reação de curto prazo. O cruzamento entre

as linhas do Estocástico em região sobrevendida, sugere a

continuidade deste movimento e na superação dos 73.100, o índice

teria um próximo objetivo projetado em 74.400, forte barreira,

onde a força vendedora poderia atuar novamente. De toda forma,

para recuperar a alta, o Ibovespa precisaria vencer também a

resistência dos 75.200 e neste caso, passaria a olhar para o topo

máximo que ficou marcado nos 78.000 pts.

Ibovespa: Apontou para os 74.400 pontos

17/11/2017

O Fundo 2 foi finalizado aos 70.824 e o Ibovespa iniciou a alta para a formação de

seu Topo3, que costuma ocorrer próximo à linha vermelha do tempo. A projeção de

objetivo para este topo seria entre 73.100 e 75.200 pts.

O dólar recuou até seu primeiro apoio em 3,27 e mais abaixo, ainda encontraria

suportes em 3,23 e 3,20. Do lado superior, as resistências seguem marcadas em 3,30, 3,33 e 3,34, níveis que poderiam liberar novamente o ativo para uma alta até seu

topo máximo do ano em 3,40.

Dólar

Estudo das Linhas do Tempo

17/11/2017

COMPRA: FIBR3 a 52,95 com primeiro objetivo em 54,40 (+2,74%) e um segundo em 55,86 (+5,50%). O stop ficaria marcado em 51,49 (-2,76%).

*Operação de SWING CURTO aguardando ponto de entrada (com margem de entrada de até 0,50% acima do ponto de entrada sugerido), válida apenas para o próximo pregão (17/11/2017). **Caso o valor do stop loss ou um dos objetivos seja atingido antes da entrada, cancelar a operação. ***Sugestão de saída parcial de 50% em cada objetivo. Caso o primeiro objetivo seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada.

O Ibovespa dolarizado concluiu o movimento de pullback até o suporte da antiga

congestão nos 21.400 pts. Na reação iniciada a partir deste nível, acima de 22.261, o índice retomaria sua tendência de alta de curto prazo e seguiria até seu topo

máximo do ano marcado em 24.777 pts.

Recomendação do dia*: FIBR3

Em destaque: Ibovespa em dólar

17/11/2017

Suporte Cotação Resistência Tendência

31,50 32,60 33,20 Neutra

Gerdau PN – GGBR4


9,94 10,25 10,45 Baixa

Gráfico diário: Ainda em tendência de baixa no curto

prazo, a GGBR4 encontrou apoio em 9,94 e na reação

a partir deste nível, teria resistência em 10,45 e outra

mais forte nos 10,94, nível que a liberaria para a alta

novamente, com objetivo, neste caso, em 11,34.

Gráfico semanal: No gráfico em escala semanal, a

tendência para médio prazo da GGBR4 também é de

baixa, amparada pela sua LTB de médio prazo que

passa em 13,42.

Gráfico diário: A VALE3 subiu novamente até sua

MME5 que passava em 32,55. Acima deste nível e o

ativo ainda teria de vencer os 33,20, antes de retornar

até seu topo mais recente marcado em 34,35. Do lado

inferior, a VALE3 encontraria suporte em 31,50 e fundo

de curto prazo nos 31,00.

Gráfico semanal: No médio prazo, a VALE3 iniciou um

movimento de realização de lucros após ter atingido a

resistência em 36,69, onde fechou a formação do tipo

“Topo Duplo”.

VALE ON – VALE3

17/11/2017


6,32 6,58 7,00 Baixa

Itau Unibanco PN – ITUB4


41,02 41,95 42,40 Neutra

Gráfico diário: A ITUB4 ensaia uma reação a partir do

suporte marcado em 41,02 e na continuidade deste

movimento, precisaria romper as resistências em

41,90, 42,40 (MME50) e 42,77, para neste caso, passar

a olhar novamente para a região de topo entre 43,85 e

45,60.

Gráfico semanal: No gráfico em escala mensal, a

ITUB4 segue dentro de um canal de alta mais amplo,

com piso em 39,27 (bom ponto de entrada) e teto

projetado nos 49,10.

Gráfico diário: A CMIG4 segue abaixo do suporte em

6,60 e na confirmação deste movimento, poderia

recuar até 6,32, podendo estender o movimento até

6,04. Já do lado de uma reação, o ativo encontraria

resistências em 7,00, 7,24 e apenas retomaria a alta

de curto prazo, vindo acima de 7,51.

Gráfico mensal: No gráfico de médio prazo, a CMIG4

permanece em dentro de uma grande consolidação,

com suporte em 5,55 e resistência nos 10,24.

Cemig PN – CMIG4

17/11/2017

Petrobras PN – PETR4


15,25 15,81 15,84 Neutra


8,07 8,60 9,24 Neutra

Gráfico diário: A PETR4 vai reagindo após ter tocado o

suporte em 15,25 e na alta, superou a resistência de

sua MME50 que passava em 15,84. Na continuidade

deste movimento, o ativo ainda encontraria resistências

em 16,12 e 16,50 inicialmente.

Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a PETR4

sobe em direção ao objetivo projetado em 18,44 e

vencendo este patamar, teria próxima busca em 21,70.

Gráfico diário: Com forte volatilidade, a USIM5

retornou acima de sua MME50 que passa hoje em 8,46.

Ensaia uma reação a partir deste apoio e acima de

9,24, teria próximo objetivo em 9,85. Do lado inferior,

os suportes seguem marcados em 8,07 e 7,79.

Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a USIM5

recuou após ter atingido o primeiro objetivo de sua

formação em “W” nos 10,40. Na queda, atingiu o

suporte que ainda ampara a alta nos 7,79 e ensaia uma

reação a partir deste patamar.

Usiminas PNA – USIM5

17/11/2017


19,33 20,00 20,30 Alta

BMF BOVESPA ON – BVMF3


22,28 23,51 23,87 Neutra

Gráfico diário: Sem alterações, a SUZB3 trabalha em

região de suporte entre 19,33 e 18,56. Ainda em

tendência de alta, o ativo ganharia força compradora

vindo acima das resistências em 20,30, 20,83 e 21,37

(máxima histórica) e neste caso, teria um próximo

objetivo projetado em 22,70.

Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, a

formação ainda é de alta e mantendo-se acima de

19,97, o ativo passaria a perseguir um objetivo mais

longo projetado em 23,54.

Suzano ON – SUZB3

Gráfico diário: Em dia de forte alta, a BVMF3 veio

testar a resistência de sua MME50 que passa hoje em

23,28 e acima deste nível, poderia retomar a alta de

curto prazo, e buscar primeiros objetivos em 23,87 e

25,09. Do lado inferior, o principal suporte de curto

prazo segue marcado em 22,28.

Gráfico mensal: No gráfico de médio prazo, a BVMF3

iniciou um movimento de realização de lucros a partir

do topo histórico marcado em 25,79 e na continuidade

da queda, encontraria um suporte mais robusto apenas

na região dos 21,25.

17/11/2017

Notas Gráficas

LREN3 (34,46) – Largou um doji em cima de região de suporte nos 33,34 e na reação a

partir deste nível, o ativo atingiu o primeiro objetivo em 34,50. Mais acima, passaria a

olhar para 35,90 e 36,34, nível que a liberaria para a alta novamente.

RADL3 (80,75) – Sobe para testar sua resistência histórica nos 82,70 e acima deste

nível, projetaria em 87.00. Do lado da queda, encontraria suportes em 79,17, 78,20 e

77,75.

CYRE3 (12,41) – Na queda, o ativo atingiu o suporte nos 11,80 e na reação a partir

deste nível, subiu para testar a reta de resistência nos 12,64, nível que a liberaria para

a alta, com próximos objetivos, neste caso, em 12,82 e 13,80.

MGLU3 (57,00) – Na reação iniciada a partir do suporte nos 47,55, o ativo tem principal

teste nos 57,92. Acima deste patamar, recuperaria a alta e buscaria um próximo objetivo

em 64,20.

PCAR4 (71,50) – Dentro de um canal de alta de médio prazo (iniciado em janeiro de

2016), o ativo vai recuando em direção ao piso deste canal que passa hoje em 65,70.

Do lado superior, acima de 72,00, passaria a olhar para o teto do canal que projeta em

80,20.

BBAS3 (32,04) – Após a queda, o ativo encontrou apoio na média móvel de 200 dias

que passava em 30,60. Na reação a partir deste nível, encontraria próximas resistências

em 33,18 e 33,88 (MME50).

LAME4 (15,35) – Suportes em 15,14 e 14,78 (forte). Com indicadores técnicos

sobrevendidos, o ativo confirmaria reação vindo acima de 15,40 e 15,85 e neste caso,

teria espaço para alta até 16,30 e 17,00 inicialmente.

GOAU4 (4,70) – Na recente queda, o ativo atingiu o suporte em 4,57 e na reação,

encontraria barreiras em 5,04 e 5,25, nível que o liberaria novamente para a alta.

CAML3 (8,00) – Retornando para o fundo histórico marcado em 7,91 e caso perca este

nível, poderia acelerar a venda até 7,80 inicialmente. Já do lado do repique, encontraria

resistência em 8,09 e apenas retomaria a alta vindo acima de 8,28.

MEAL3 (8,39) – Reagiu a partir do apoio em 7,79 e acima de 8,75, passaria a olhar

novamente para 9,44 e 9,76. Do lado negativo, abaixo de 7,79, o próximo suporte passa

em 7,46.

SULA11 (18,50) – Segue reagindo a partir da base do canal de alta de médio prazo, que

passa hoje em 17,50 e mantendo-se acima de 18,43, teria um próximo objetivo

projetado em 18,59 e 19,25.

17/11/2017

SETOR Long x Short Ratio Atual Ratio Médio Desvio PadrãoNº de Desvios fora

da médiaCorrelação

BBSE3 X SULA11 1,5116 1,5891 0,0640 -1,2103 0,1857

SULA11 X PSSA3 0,4939 0,5399 0,0459 -1,0025 0,4560

ITUB4 X BBAS3 1,3107 1,2678 0,0560 0,7659 0,8230

BBSE3 X ITSA4 2,6670 2,8838 0,2713 -0,7992 0,5622

BVMF3 X BBAS3 0,7178 0,6848 0,0382 0,8648 0,7238

BBAS3 X BSSE3 1,1424 1,1018 0,1170 0,3467 0,6156

BBAS3 X BRSR6 2,2360 2,1131 0,1620 0,7589 0,6261

ALSC3 X BRML3 1,3800 1,2737 0,0606 1,7550 0,7030

IGTA3 X BRML3 3,1725 2,7739 0,1205 3,3069 0,7147

MULT3 X BRML3 5,8667 5,4103 0,1399 3,2609 0,7121

MYPK3 X RAPT4 3,0964 3,2458 0,2213 -0,6752 0,5083

POMO4 X RAPT4 0,5392 0,5858 0,0335 -1,3923 0,4561

CPFE3 X ELET3 1,3605 1,6591 0,3274 -0,9122 0,1096

TRPL4 X EQTL3 0,9848 1,1549 0,0579 -2,9381 0,2687

ELET3 X ELPL4 1,3229 1,1808 0,2136 0,6653 0,2437

CPLE6 X CMIG4 0,0003 0,0004 0,0000 -2,2385 0,5984

SBSP3 X CSMG3 0,7708 0,7784 0,0410 -0,1858 0,5415

SEER3 X KROT3 1,5719 1,6359 0,0635 -1,0082 0,4486

ESTC3 X KROT3 1,5909 1,3218 0,2112 1,2741 0,6487

EVEN3 X MRVE3 0,3829 0,3443 0,0467 0,8254 0,4144

CYRE3 X MRVE3 0,9363 0,9034 0,0741 0,4436 0,5432

PDGR3 X BBRK3 2,2857 1,8034 0,2672 1,8048 0,2015

ECOR3 X CCRO3 0,6951 0,6181 0,0385 1,9976 0,7036

MRVE3 X CYRE3 1,0680 1,1143 0,0909 -0,5095 0,5432

VALE5 X VALE3 0,9291 0,9333 0,0108 -0,3852 0,9675

GGBR4 X CSNA3 1,3688 1,3281 0,1220 0,3337 0,7453

GOAU4 X USIM5 0,5505 0,8842 0,2162 -1,5437 0,7283

GOAU4 X CSNA3 0,6245 0,6353 0,0586 -0,1844 0,7056

FIBR3 X KLBN11 2,7483 2,2417 0,2643 1,9168 0,4390

FIBR3 X SUZB5 #N/A N/A 2,3716 0,1082 #VALOR! 0,8203

SUZB5 X KLBN11 #N/A N/A 0,9440 0,0887 #VALOR! 0,4319

TIMP3 X OIBR4 2,9897 3,0515 0,2319 -0,2665 0,1505

VIVT4 X TIMP3 4,1595 4,4526 0,2152 -1,3618 0,5060

ABEV3 X BRFS3 0,4858 0,4658 0,0234 0,8571 0,2746

JBSS3 X BRFS3 0,1863 0,1886 0,0246 -0,0924 0,1314

PCAR4 X LREN3 2,0459 2,3489 0,1661 -1,8247 0,5085

LAME4 X HGTX3 0,5676 0,6842 0,0548 -2,1253 0,4614

BEEF3 X MRFG3 1,6439 1,7306 0,1401 -0,6188 0,3646

JBSS3 X BEEF3 0,6958 0,6915 0,1345 0,0320 0,0988

BRFS3 X ABEV3 2,0585 2,1524 0,1090 -0,8620 0,2746

CSAN3 X SMTO3 2,0288 2,0668 0,0860 -0,4417 0,4290

Servicos Financeiros MPLU3 X SMLS3 0,4610 0,5598 0,0748 -1,3212 0,5338

Petróleo UGPA3 X PETR4 4,5229 5,3738 0,5555 -1,5319 0,3037

PETR4 X PETR3 0,4887 0,4665 0,0448 0,4941 0,9526VALE5 X VALE3 0,9291 0,9333 0,0108 -0,3852 0,9675

ITUB4 X ITUB3 1,1136 1,1247 0,0145 -0,7651 0,9083

GGBR4 X GGBR3 1,0088 1,0076 0,0074 0,1706 0,7145

USIM5 X USIM3 0,7641 0,6117 0,1401 1,0879 0,5870

ELET6 X ELET3 1,1297 1,2143 0,0637 -1,3287 0,9385

PN/ON

Consumo

Financeiros e Outros

Shoppings

Bens Industriais

Utilidade Pública

Educação

Construção e Transporte

Tec. Informação e Telecomunicações

Materiais Básicos

Monitor Long & Short

17/11/2017

Long & Short

Entendendo o Long & Short

Como funciona

Definição:

Ratio Atual: Último preço do ativo comprado dividido pelo último preço do ativo vendido.

Ratio Médio: Último preço do ativo comprado dividido pelo último preço do ativo vendido. Preço médio do ratio para determinado período. O periodo utilizado neste relatório é de 200 dias.

Desvio Padrão: É uma medida estatística utilizada para medir a variação de preços durante um período de tempo.

Número de desvios fora da média: Diferença entre o ratio atual e o ratio médio, dividida pela desvio padrão.

O Long (compra) & Short (venda) é uma operação simultanea de venda de um ativo e com o financeiro apurado, compra de outro

ativo, geralmente um par setorial. Estes pares costumam manter um diferencial de preço histórico e quando é constatada uma

distorção nesta média, abre-se o Long & Short apostando na convergência dos preços de volta para esta média.

Correlação: É o coeficiente que mostra a o grau de correlação entre as variações de dois ativos que podem variar de +1 a -1.

Sendo uma correlação +1 mostra que os ativos possuem correlação positiva perfeita, ou seja, os preços dos ativos variam na

mesma intensidade. Exemplo: Quando o ativo A sobe 5%, o seu par de mercado, o ativo B também costuma subir 5%. Logo eles

possuem uma correlação +1. Já a correlação -1, sugere uma variação idêntica, mas ao contrário, se o ativo A sobe 5%, espera-se

que o ativo B tenha uma variação de -5%.

Exemplo: O ratio de um Long & Short em que o número de desvios fora da média encontra-se inferior a -1,80, poderia indicar uma

variação atípica destes ativos, que tenderia a se normalizar com o tempo, gerando com isso uma oportunidade. Vale ressaltar que

esta métrica deve ser utilizada conjuntamente com outras análises.

Trades

encerradosLucro Prejuízo Maior Lucro Maior Prejuízo

% Trades com

Lucro

2017 8 4 4 9,52% -8,73% 50%

2016* 3 2 1 5,06% -5,92% 67%

* período iniciado em 27/09/2016

Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target Stop L/P Atual Status

MDIA3 X PCAR4 Long & Short 30/08/2017 06/09/2017 0,6960 0,6600 0,7800 0,6600 -5,17% Stop loss

LAME4 X ABEV3 Long & Short 2707/2017 11/08/2017 0,8110 0,7750 0,8900 0,7750 -4,44% Stop loss

ESTC3 X KROT3 Long & Short 19/07/2017 26/07/2017 1,0500 1,1500 1,1500 1,0890 9,52% Stop gain

GGBR4 X USIM5 Long & Short 19/06/2017 12/07/2017 2,2800 2,1600 2,5000 2,1600 -5,26% Stop loss

BRFS3 X ABEV3 Long & Short 10/05/2017 18/05/2017 2,2900 2,0900 2,6000 2,0900 -8,73% Stop loss

POMO4 X RAPT4 Long & Short 06/04/2017 09/05/2017 0,5220 0,5510 0,6100 0,4680 5,56% Stop gain

MPLU3 X SMLE3 Long & Short 20/03/2017 27/03/2017 0,5620 0,5917 0,6300 0,5200 5,28% Stop gain

GGBR4 x CSNA3 Long & Short 08/03/2017 15/03/2017 1,1089 1,1720 1,2500 1,0200 5,69% Stop gain

ITUB4 x SANB11 Long & Short 09/11/2016 17/11/2016 1,4030 1,3200 1,5000 1,3200 -5,92% Stop loss

CESP6 x ELPL4 Long & Short 31/10/2016 01/11/2016 1,4500 1,5100 1,5600 1,3500 4,14% Stop gain

LAME4 x LREN3 Long & Short 27/09/2016 04/10/2016 0,79 0,83 0,85 0,73 5,06% Stop gain

Histórico das operações:

17/11/2017

Recomendação do dia

Trades


% Trades

com Lucro

2017* 137 76 61 6,14% -4,25% 55%

Últimas operações:

Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target 1 Target 2 Stop L/P Atual Status

ECOR3 COMPRA 16/11/2017 11,49 11,72 11,74 12,32 11,49 2,09% Em andamento

ABEV3 COMPRA 14/11/2017 20,35 20,42 20,75 21,65 19,83 0,34% Em andamento

ITSA4 COMPRA 13/11/2017 10,48 10,48 10,83 11,11 10,22 0,00% Em andamento

TAEE11 VENDA 26/10/2017 14/11/2017 21,20 19,92 20,68 19,92 21,20 4,25% Stop gain

BTOW3 COMPRA 08/11/2017 09/11/2017 18,04 18,04 18,40 19,18 18,04 1,00% Stop gain

LAME4 COMPRA 09/11/2017 09/11/2017 15,84 15,43 16,30 16,90 15,43 -2,59% Stop loss

CSNA3 COMPRA 07/11/2017 07/11/2017 8,42 8,23 8,64 8,90 8,23 -2,26% Stop loss

CMIG4 VENDA 03/11/2017 03/11/2017 7,38 6,96 7,24 6,96 7,53 3,79% Stop gain

ESTC3 COMPRA 01/11/2017 01/11/2017 29,60 28,75 30,34 31,55 28,75 -2,87% Stop loss

DIRR3 VENDA 31/10/2017 31/10/2017 5,78 5,91 5,64 5,48 5,91 -2,25% Stop loss

BTOW3 VENDA 27/10/2017 30/10/2017 22,48 21,23 21,86 21,23 22,48 4,16% Stop gain

GOAU4 COMPRA 25/10/2017 26/10/2017 5,75 5,59 5,87 6,11 5,59 -2,78% Stop loss

BRFS3 VENDA 17/10/2017 26/10/2017 45,07 45,07 43,90 42,82 45,07 1,30% Stop gain

HGTX3 COMPRA 20/10/2017 25/10/2017 30,28 32,25 31,24 32,25 30,28 4,84% Stop gain

ECOR3 VENDA 24/10/2017 24/10/2017 12,02 12,35 11,75 11,24 12,35 -2,75% Stop loss

CSNA3 COMPRA 23/10/2017 23/10/2017 10,25 9,94 10,53 10,85 9,94 -3,02% Stop loss

CSAN3 VENDA 18/10/2017 23/10/2017 38,25 39,00 37,62 36,15 39,00 -1,96% Stop loss

FIBR3 VENDA 19/10/2017 20/10/2017 49,78 49,78 48,45 47,10 49,78 1,34% Stop gain

CIEL3 COMPRA 16/10/2017 19/10/2017 22,35 21,79 22,82 23,65 21,79 -2,51% Stop loss

SULA11 COMPRA 11/10/2017 17/10/2017 17,94 17,45 18,54 19,10 17,45 -2,73% Stop loss

RAPT4 COMPRA 06/10/2017 16/10/2017 7,58 7,58 7,88 8,12 7,58 1,98% Stop gain

GOLL4 COMPRA 09/10/2017 11/10/2017 15,52 14,99 15,99 16,50 14,99 -3,41% Stop loss

KLBN11 COMPRA 04/10/2017 10/10/2017 18,80 18,80 19,32 19,87 18,80 1,38% Stop gain

WEGE3 COMPRA 29/09/2017 04/10/2017 21,14 22,48 21,78 22,48 21,14 4,68% Stop gain

CSNA3 COMPRA 03/10/2017 03/10/2017 9,99 10,56 10,24 10,56 9,99 4,10% Stop gain

CIEL3 COMPRA 02/10/2017 02/10/2017 22,00 21,38 22,50 23,33 21,38 -2,82% Stop loss

ECOR3 COMPRA 28/09/2017 29/09/2017 10,92 11,50 11,15 11,50 10,92 3,71% Stop gain

ELET3 COMPRA 27/09/2017 27/09/2017 20,80 20,18 21,36 22,15 20,18 -2,98% Stop loss

BRFS3 COMPRA 20/09/2017 27/09/2017 46,56 45,17 48,01 49,40 45,17 -2,99% Stop loss

BBAS3 COMPRA 18/09/2017 27/09/2017 34,40 34,40 35,40 36,67 34,40 1,45% Stop gain

CIEL3 VENDA 25/09/2017 26/09/2017 21,35 21,35 20,88 20,05 21,35 1,10% Stop gain

SMTO3 COMPRA 22/09/2017 25/09/2017 18,54 18,07 18,87 19,76 18,07 -2,54% Stop loss

SAPR4 COMPRA 11/09/2017 21/09/2017 10,70 10,70 11,08 11,36 10,70 1,78% Stop gain

ELPL4 COMPRA 21/09/2017 21/09/2017 15,28 14,99 15,54 16,00 14,99 -1,90% Stop loss

RAIL3 COMPRA 19/09/2017 21/09/2017 10,54 10,27 10,92 11,26 10,27 -2,56% Stop loss

EMBR3 COMPRA 13/09/2017 20/09/2017 18,48 18,07 18,94 19,68 18,07 -2,22% Stop loss

CMIG4 COMPRA 15/09/2017 19/09/2017 8,92 8,92 9,17 9,41 8,92 1,40% Stop gain

KLBN11 COMPRA 12/09/2017 14/09/2017 18,35 18,35 18,70 19,51 18,35 0,95% Stop gain

CSNA3 VENDA 13/09/2017 14/09/2017 10,28 10,28 10,08 9,68 10,28 0,97% Stop gain

SANB11 COMPRA 24/08/2017 14/09/2017 28,24 28,24 29,03 30,03 28,24 1,40% Stop gain

MPLU3 COMPRA 08/09/2017 13/09/2017 40,44 40,44 41,45 43,10 40,44 1,25% Stop gain

CSMG3 COMPRA 01/09/2017 13/09/2017 43,14 43,14 44,34 45,84 43,14 1,39% Stop gain

MRVE3 COMPRA 06/09/2017 11/09/2017 13,85 14,69 14,29 14,69 13,85 4,62% Stop gain

SMTO3 COMPRA 04/09/2017 08/09/2017 17,60 17,60 18,09 18,82 17,60 1,39% Stop gain

CYRE3 COMPRA 30/08/2017 06/09/2017 12,89 13,75 13,25 13,75 12,89 4,73% Stop gain

CPLE6 COMPRA 05/09/2017 05/09/2017 29,51 28,68 30,29 31,40 28,68 -2,81% Stop loss

BRSR6 COMPRA 28/08/2017 04/09/2017 16,48 17,49 16,90 17,49 16,48 4,34% Stop gain

GGBR4 COMPRA 31/08/2017 01/09/2017 11,90 12,72 12,15 12,72 11,90 4,50% Stop gain

CESP6 VENDA 29/08/2017 31/08/2017 14,78 15,10 14,40 14,00 15,10 -2,17% Stop loss

CCRO3 COMPRA 25/08/2017 30/08/2017 17,78 17,30 18,33 18,90 17,30 -2,70% Stop loss

LAME4 COMPRA 16/08/2017 24/08/2017 16,61 17,67 17,08 17,67 16,61 4,61% Stop gain

WEGE3 COMPRA 15/08/2017 22/08/2017 19,78 20,86 20,16 20,86 19,78 3,69% Stop gain

CSAN3 COMPRA 21/08/2017 21/08/2017 37,68 36,54 38,88 40,04 36,54 -3,03% Stop loss

SUZB5 VENDA 18/08/2017 21/08/2017 16,98 16,98 16,64 16,10 16,98 1,00% Stop gain

RAIL3 COMPRA 17/08/2017 17/08/2017 10,37 10,11 10,67 10,99 10,11 -2,51% Stop loss

SANB11 COMPRA 14/08/2017 16/08/2017 27,40 27,40 28,18 29,07 27,40 1,42% Stop gain

DTEX3 COMPRA 10/08/2017 16/08/2017 7,60 8,02 7,78 8,02 7,60 3,95% Stop gain

NATU3 VENDA 09/08/2017 14/08/2017 25,24 26,02 24,45 23,72 26,02 -3,09% Stop loss

TIET11 COMPRA 02/08/2017 11/08/2017 14,05 13,66 14,45 14,97 13,66 -2,73% Stop loss

CYRE3 VENDA 11/08/2017 11/08/2017 11,95 12,30 11,58 11,15 12,30 -2,93% Stop loss

LAME4 COMPRA 26/07/2017 10/08/2017 15,41 15,41 16,00 16,39 15,41 1,91% Stop gain

GOLL4 COMPRA 04/08/2017 09/08/2017 9,55 10,21 9,88 10,21 9,55 5,18% Stop gain

CMIG4 COMPRA 03/08/2017 09/08/2017 8,69 8,69 8,86 9,14 8,69 0,98% Stop gain

HGTX3 COMPRA 01/08/2017 03/08/2017 21,52 22,82 22,08 22,82 21,52 4,32% Stop gain

*período iniciado em 24/01/2017

Operações com sugestão de saída parcial de 50% em cada target.

Caso o target 1 seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada.

17/11/2017

Trade Técnico

Trades


% Trades

com Lucro

2017 15 7 8 10,66% -11,58% 47%

2016* 38 24 14 20,80% -15,75% 63%

* período iniciado em 29/06/2016

Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target Target 2 Stop L/P Atual Status

* MDIA3 Compra 29/09/2017 48,97 46,61 58,29 - 45,00 -4,82% Em andamento

* ITUB4 Compra 30/08/2017 20/09/2017 40,86 43,10 45,01 - 43,10 5,48% Stop gain

BRML3 Compra 17/05/2017 18/05/2017 13,61 12,19 15,27 - 12,65 -10,43% Stop loss

SAPR4 Compra 17/05/2017 18/05/2017 11,10 9,98 12,90 - 9,98 -10,09% Stop loss

PETR4 Compra 10/05/2017 18/05/2017 14,70 13,60 16,43 - 13,60 -7,48% Stop loss

USIM5 Compra 02/05/2017 04/05/2017 4,41 4,14 4,82 - 4,14 -6,12% Stop loss

SANB11 Compra 18/04/2017 02/05/2017 25,32 28,02 28,02 - 23,65 10,66% Stop gain

CIEL3 Compra 08/02/2017 05/04/2017 27,74 29,59 30,43 - 29,59 6,67% Stop gain

* PETR4 Compra 28/02/2017 05/04/2017 14,00 15,03 16,30 - 12,80 7,36% Stop gain

KROT3 Compra 16/03/2017 21/03/2017 14,07 13,20 15,38 - 13,20 -6,18% Stop loss

* SAPR4 Compra 10/03/2017 17/03/2017 11,00 11,30 13,40 - 11,30 2,73% Stop gain

GOAU4 Compra 16/02/2017 06/03/2017 5,89 6,29 6,50 - 5,45 6,79% Stop gain

* BRFS3 Compra 27/12/2016 21/02/2017 47,67 42,15 55,20 - 42,15 -11,58% Stop loss

VVAR11 Compra 02/02/2017 06/02/2017 9,47 9,85 10,36 - 9,85 4,01% Stop gain

PETR4 Compra 24/01/2017 30/01/2017 16,36 15,15 18,20 - 15,15 -7,40% Stop loss

BBAS3 Venda 03/01/2017 23/01/2017 27,80 29,75 25,50 - 29,75 -7,01% Stop loss

VALE5 Venda 08/12/2016 13/12/2016 27,20 25,40 24,83 - 25,40 6,62% Stop gain

SUZB5 Compra 30/11/2016 08/12/2016 13,20 14,00 14,20 - 12,40 6,06% Stop gain

ABEV3 Compra 16/11/2016 02/12/2016 17,75 16,29 19,21 - 16,29 -8,23% Stop loss

* JBSS3 Compra 17/11/2016 02/12/2016 10,00 8,83 11,35 - 8,83 -11,70% Stop loss

VLID3 Compra 11/07/2016 16/11/2016 29,66 24,99 36,85 - 24,99 -15,75% Stop loss

* MRVE3 Compra 20/10/2016 14/11/2016 12,40 11,25 13,60 - 11,25 -9,27% Stop loss

* GOAU4 Compra 07/11/2016 09/11/2016 4,68 4,97 5,27 - 4,21 6,20% Stop gain

PCAR4 Compra 19/10/2016 27/10/2016 57,25 57,50 63,40 - 57,50 0,44% Stop gain

HGTX3 Compra 21/10/2016 26/10/206 19,85 18,47 21,24 - 18,47 -6,95% Stop loss

ALSC3 Compra 17/10/2016 18/10/2016 16,29 16,95 16,95 - 15,64 4,05% Stop gain

* GGBR4 Compra 07/10/2016 18/10/2016 9,46 9,97 10,40 - 8,35 5,39% Stop gain

BBSE3 Compra 01/08/2016 17/10/2016 29,37 31,79 32,87 - 27,27 8,24% Stop gain

CMIG4 Venda 11/10/2016 14/10/2016 8,65 9,10 8,17 - 9,10 -5,20% Stop loss

* BEEF3 Compra 03/08/2016 13/10/2016 9,64 10,22 11,15 - 8,60 6,02% Stop gain

CSAN3 Compra 06/07/2016 06/10/2016 34,52 39,80 39,80 - 31,09 15,30% Stop gain

RUMO3 Compra 28/09/2016 05/10/2016 6,17 6,24 6,49 - 6,24 1,13% Stop gain

USIM5 Venda 04/10/2016 05/10/2016 3,55 3,69 3,37 - 3,69 -3,94% Stop loss

PETR4 Venda 03/10/2016 05/10/2016 13,94 14,43 13,38 - 14,43 -3,52% Stop loss

VALE5 Venda 22/09/2016 29/09/2016 15,36 15,25 14,65 - 16,00 0,72% Stop gain

ITUB4 Compra 16/09/2016 22/09/2016 35,00 36,45 36,55 - 33,70 4,14% Stop gain

VALE5 Venda 12/09/2016 13/09/2016 14,70 14,07 13,56 12,52 15,50 4,29% Stop gain

HYPE3 Compra 08/09/2016 13/09/2016 28,20 26,70 30,35 - 26,70 -5,32% Stop loss

BRKM5 Compra 02/09/2016 13/09/2016 24,57 23,00 26,45 - 23,00 -6,39% Stop loss

* ALSC3 Compra 29/06/2016 08/09/2016 13,70 16,55 16,55 - 12,64 20,80% Stop gain

* BBSE3 Compra 29/07/2016 06/09/2016 29,27 31,17 30,67 31,62 27,87 6,49% Stop gain


USIM5 Venda 23/08/2016 24/08/2016 3,72 3,50 3,48 3,34 3,91 5,91% Stop gain

ECOR3 Compra 04/08/2016 18/08/2016 8,36 8,84 8,74 9,25 31,09 5,74% Stop gain

UGPA3 Compra 19/07/2016 17/08/2016 71,89 78,55 33,70 - 65,64 9,26% Stop gain

PCAR4 Compra 05/08/2016 12/08/2016 49,40 52,45 50,60 52,78 12,64 4,67% Stop gain

BEEF3 Compra 01/08/2016 11/08/2016 9,81 9,26 10,40 - 9,26 -5,61% Stop loss

CIEL3 Compra 04/08/2016 10/08/2016 35,52 34,55 37,00 37,80 34,55 -2,73% Stop loss

CYRE3 Compra 04/08/2016 10/08/2016 11,43 10,88 12,20 - 10,88 -4,81% Stop loss

WEGE3 Compra 21/07/2016 05/08/2016 14,50 15,60 15,18 15,60 13,90 6,43% Stop gain

RUMO3 Compra 25/07/2016 04/08/2016 6,04 6,49 6,31 6,49 5,65 6,26% Stop gain

KLBN11 Compra 21/07/2016 02/08/2016 16,89 15,80 18,60 - 15,80 -6,45% Stop loss


HYPE3 Compra 25/07/2016 29/07/2016 26,00 27,44 26,70 27,44 24,96 4,40% Stop gain

*RecomendAções: Operações sob a ótica gráfica e fundamentalista

17/11/2017

Este relatório foi preparado pelas equipes de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Ágora”) bem

como da Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (“Bradesco Corretora”), sociedades controladas pelo Banco Bradesco BBI

S.A. (“BBI”). O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido

ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Ágora e da Bradesco Corretora.

Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda ou solicitação de

compra e venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua

publicação. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da Ágora ou da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos

dados factuais utilizados. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento

do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem

aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.

Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 17 da Instrução CVM 483:

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a

companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ágora, à Bradesco

Corretora, ao BBI e demais empresas do Grupo Bradesco.

A remuneração do(s) analista(s) de investimento está, direta ou indiretamente, influenciada pelo resultado proveniente dos negócios e

operações financeiras realizadas pela Ágora, Bradesco Corretora e BBI.

Declarações nos termos do art. 18 da Instrução CVM 483:

O Banco Bradesco S.A. tem participação acionária indireta, por meio de suas subsidiárias, acima de 5% nas empreS.A.s Cielo S.A. e Fleury

S.A.. A BRADESPAR S.A., cujo grupo controlador é composto pelos mesmos acionistas que controlam o Bradesco, tem participação acima de

5% na VALE S.A..

Ágora, Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do grupo Bradesco têm interesses financeiros e comerciais relevantes em

relação ao emissor ou aos valores mobiliários objeto de análise.

O Bradesco BBI está participando como coordenador na oferta de distribuição pública de ações da Camil Alimentos S.A., Eneva S.A., Vulcabras

Azaleia S.A. e Neoenergia S.A..

Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das

companhias: Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, Movida S.A., Instituto Hermes Pardini S.A., Azul Linhas Aéreas Brasileiras

S.A., CCR S.A., Lojas Americanas S.A., BR Properties S.A., AES Tietê Energia S.A., BR Malls Participações S.A., Omega Geração S.A., Atacadão

S.A., IRB-Brasil Resseguros S.A., Rumo S.A., Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás,

Magazine Luiza S.A., B3 S.A., Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. Usiminas, CPFL Energia

S.A., Sabesp, Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A., Localiza Rent a Car S.A., Companhia Brasileira de Distribuição,

Natura Cosméticos S.A. e MRV Engenharia e Participações S.A..

Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e

valores mobiliários das companhias: Instituto Hermes Pardini S.A., SANEPAR, Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., CPFL, Concessionária do

Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A., Camil Alimentos S.A., Autoban, Movida S.A., Atacadão S.A., Omega Geração S.A., IRB Brasil

Resseguros S.A..

A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da Fomento Economico Mexicano

FEMSA (FMXB34), Vanguarda Agro S.A. (VAGR3), Helbor Empreendimentos S.A. (HBOR3) e Alpargatas S.A. (ALPA4).

17/11/2017

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

Diretor de Research

Daniel Altman, CFA [email protected]

Economista-chefe

Dalton Gardimam [email protected]

Estrategista – Pessoas Físicas

José Francisco Cataldo Ferreira, CNPI +55 11 2178 5468 [email protected]

Analistas de Investimentos

Ricardo Faria França, CNPI +55 11 2178 4202 [email protected]

Renato Cesar Chanes, CNPI +55 11 2178 4063 [email protected]

Analista Gráfico

Maurício A. Camargo, CNPI-T +55 11 2178 4213 [email protected]

Assistentes de Análise

Flávia Andrade Meireles +55 11 2178 5478 [email protected]

Jéssica do Nascimento Feitosa +55 11 2178 4126 [email protected]

BRADESCO CORRETORA

Área Comercial PRIME/VAREJO

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