DESAFIOS E DESAFIOS E OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES

PLANOS PLANOS ODONTOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS

NO BRASILNO BRASIL

A Odontologia no A Odontologia no BrasilBrasil

Reforma na educação superior (anos 80 e 90)

Novos cursos de Odontologia pelo país (174 Faculdades)

Inserção de milhares de profissionais no mercado de trabalho anualmente

Relação Habitante/Dentista • Brasil - 896 (208.000 CDS)• EUA - 1800 (160.000 CDS)

A Odontologia no BrasilA Odontologia no Brasil

2003 2006

Cirurgiões-Dentistas 173637 208119 19,86%Habitantes 178985306 186454927 4,18%

Habitantes/Dentistas 1031 896 -13,10%Especialistas 31964 49703 55,49%

Especialistas/Dentistas 18% 24% 33,30%

Visão Geral do Visão Geral do SetorSetor

Conforme informações da ANS, o setor de saúde suplementar no Brasil reúne cerca de 2.000 Operadoras, milhares de médicos e cirurgiões-dentistas e outros profissionais, hospitais, laboratórios e clínicas.

Em dezembro de 2005 o Sistema contava com:

• Cerca de 42,4 milhões de membros de Planos de Saúde. • As receitas atingiram R$38,7 Bilhões, com um crescimento médio de cerca de 14,5% entre 2001 e 2005, de acordo com o Caderno de Informação de Saúde Suplementar da ANS, de março de 2006.

Em dezembro de 2005, o segmento de Planos Odontológicos apresentava cerca de 6.249.322 Associados, aproximadamente 17% do total de Associados a Planos Médico-hospitalares no País.

Com base nas informações recolhidas no setor, a ANS definiu

8 modalidades de operadoras de Planos de Saúde

Evolução Anual do Registro/Cancelamento de Operadoras na ANS

AnosOperadorasRegistradas

OperadorasCanceladas

OperadorasAtivas

1999 2.825 186 2.639

2000 3.060 337 2.723

2001 3.203 494 2.709

2002 3.220 813 2.407

2003 3.255 982 2.273

2004 3.287 1.109 2.178

2005 3.313 1.213 2.100

Atualmente, o setor está em processo de consolidação, sendo que os cancelamentos de registro de operação superam em muito os pedidos de novos ingressos.

Em dezembro de 2005, os três maiores Planos de Saúde detinham 11,3% do total de beneficiários, os dezessete maiores 30,2%, e os 274 maiores 80,0%.

Planos Planos Odontológicos no Odontológicos no

BrasilBrasil

EVOLUÇÃO DO SEGMENTO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS

• É quase tão antigo quanto o dos Planos Médico-hospitalares.

• Prestação de serviços pagos diretamente aos dentistas- Odontologia técnica e cientificamente avançada mas sem financiamento, e com alto custo.

• À partir dos anos 80, os fatores que impulsionam o crescimento do setor : 1- Desequilíbrio estrutural entre oferta e demanda de serviços

2- Falta da alternativa do sistema público

3- A crescente penetração dos Planos Odontológicos nos pacotes de benefícios das empresas

4- As oportunidades representadas pelo interesse crescente de novos canais de distribuição

5- A regulamentação do Setor: 5.1- lei 96565.2- lei 99615.3- rol mínimo de procedimentos

Características do Características do SegmentoSegmento

Crescimento da base de beneficiários e baixa penetração

Dezembro 2000 - 2.794.352 8,6% de beneficiários de Pl. Médico Hosp

Dezembro 2005 - 6.249.322 17% de beneficiários de Pl. Médico Hosp

Crescimento 17,5%

Apesar dessa expansão, a penetração ainda é muito baixa quando comparada a mercados mais maduros, como o mercado dos Estados Unidos da América.

Crescimento de receitas

2001 - R$459.899 mil2005 - R$747.255 mil (dados preliminares) Crescimento médio 13%

Dada a baixa representatividade dos Planos Odontológicos dentro das receitas do setor de Planos de Saúde como um todo, correspondendo a cerca de 2,0% do total, esperamos que as receitas do setor continuem crescendo em patamares elevados.Fonte: Caderno de Informações da Saúde Suplementar da ANS, março de 2006

Potencial de consolidação

• 560 Operadoras ativas8 maiores - 40% Beneficiários70 maiores - 80% Beneficiarios

Potencial de expansão regional.

• Beneficiários:- Sudeste 64% (SP 60% da receita do segmento)- Nordeste 17%- Sul 11%

Acreditamos que há potencial de crescimento significativo nos estados e regiões onde a atuação comercial das Operadoras ainda não se faz tão presente.

Contratos coletivos

• Planos coletivos representam 85% Essa característica confere a liberdade na formação de preços, assim como a liberdade na negociação direta com os contratantes dos seus eventuais reajustes.

Distribuição percentual dos beneficiários de planos Distribuição percentual dos beneficiários de planos exclusivamente odontológicos, por Grandes Regiões exclusivamente odontológicos, por Grandes Regiões

(Brasil – Dezembro/2005)(Brasil – Dezembro/2005)

Sudeste63,6%

Sul10,7%

Norte4,0% Centro-Oeste

4,5%

Nordeste17,2%

Fonte : Cadastro de Beneficiários – ANS/MS – 12/2005

Beneficiarios de planos exclusivamente odontológicos, por tipo de contratação do plano (Brasil-2000-2005)

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

ANTIGOS COLETIVOS INDIVIDUAIS TOTAL

Fonte : Cadastro de Beneficiários – ANS/MS – 12/2005

Predominância da Odontologia de Grupo

A Odontologia de Grupo tem sido também o segmento mais dinâmico, com crescimento médio de suas receitas da ordem de 21% entre 2001 e 2004.

Modalidade Beneficiários %

Odontologia de Grupo 3.994.100 63,9

Cooperativa Odontológica 1.483.782 23,7

Medicina de Grupo 429.970 6,9

Seguradora Especializada em Saúde 290.847 4,7

Autogestão 23.468 0,4

Cooperativa Médica 15.664 0,2

Filantropia 11.491 0,2

Total 6.249.322 100

Fonte: Cadastro de Beneficiários – ANS/MS – 12/2005.Cadastro de Operadoras – ANS/MS – 02/2006.

DesafiosDesafios

Consolidação e depuração do Segmento Planos Odontológicos.

Continuidade da Regulamentação sem dificultar o crescimento do mercado.

Aumento da penetração dos Planos Odontológicos na população, particularmente naqueles que já possuem vínculo com Planos de Saúde, através, sobretudo, da valorização da Odontologia.