DESAFIOS E ALTERNATIVAS PARA AS EXPORTAÇÕES COM VALOR AGREGADO

JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO Porto Alegre, 3 de abril de 2014

TEMATEMA

2 - RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO, EM 2012

Fonte: OMC Elaboração: AEB

NÚM. ORDEM

PAÍSES EXPORTADORES

VALOR US$ Bi

PART. %

NUM. ORDEM

PAÍSES EXPORTADORES

VALOR US$ BI

PART. %

1 CHINA 2.049 11,18 16 MÉXICO 371 2,02

2 ESTADOS UNIDOS 1.547 8,44 17 TAIWAN 301 1,64

3 ALEMANHA 1.407 7,68 18 EMIR. ÁRABES 300 1,64

4 JAPÃO 799 4,36 19 ÍNDIA 293 1,60

5 HOLANDA 656 3,58 20 ESPANHA 292 1,59

6 FRANÇA 569 3,10 21 AUSTRÁLIA 257 1,40

7 CORÉIA DO SUL 548 2,99 22 BRASIL 243 1,33

8 RÚSSIA 529 2,89 23 TAILÂNDIA 230 1,26

9 ITÁLIA 500 2,73 24 MALÁSIA 227 1,24

10 HONG KONG 493 2,69 25 SUIÇA 226 1,23

11 REINO UNIDO 468 2,55 26 INDONÉSIA 188 1,03

12 CANADÁ 455 2,48 27 POLÔNIA 183 1,00

13 BÉLGICA 446 2,43 28 SUÉCIA 172 0,94

14 SINGAPURA 408 2,23 29 ÁUSTRIA 166 0,91

15 ARÁBIA SAUDITA 386 2,11 30 NORUEGA 160 0,87

TOTAL MUNDIAL US$ 18.325 BILHÕES 100.0 %

3 - RANKING MUNDIAL PIB X EXPORTAÇÃO, EM 2012

Fonte: OMC/FMI Elaboração: AEB

PAÍS PIB EXPORTAÇÃO

Estados Unidos

1 2

China 2 1

Japão 3 4

Alemanha 4 3

França 5 6

Brasil 6 22

Reino Unido 7 11

Itália 8 9

Índia 9 19

Rússia 10 8

4 – DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURADOS, US$ BILHÕES

Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB

ANOSTOTAL GERAL

Mercosul Aladi ( Ex Mercosul)EUA ÁSIA U.E. África

GERAL ARG GERAL México Chile

2000 32,559 7,752 5,722 4,747 1,505 1,128 9,544 1,583 6,162 0,9262001 32,957 6,740 4,492 5,337 1,689 1,106 11,001 1,552 5,293 1,3382002 33,068 3,617 2,004 5,986 2,126 1,179 11,610 2,295 5,590 1,6092003 39,763 5,632 4,063 6,528 2,501 1,443 12,909 2,906 6,788 1,9172004 53,137 9,439 6,748 9,472 3,487 1,942 14,723 3,252 9,989 2,6302005 65,360 12,797 9,139 12,046 3,592 2,867 16,050 4,402 10,865 3,7892006 75,022 15,946 10,779 14,667 3,907 2,647 16,655 3,967 12,949 4,7012007 83,942 20,033 13,409 15,804 3,718 2,731 15,829 4,150 16,373 5,9062008 92,682 23,570 16,159 16,765 3,594 3,122 16,109 5,330 17,698 6,5732009 67,349 17,282 12,117 11,258 2,385 2,021 9,328 5,354 13,728 5,0122010 79,562 22,583 16,836 14,365 3,252 2,919 9,973 5,744 15,429 4,3672011 92,290 27,566 20,411 15,744 3,312 2,854 11,685 7,702 17,183 5,1072012 90,707 23,848 16,385 16,882 3,315 2,943 13,440 8,090 17,522 4,7052013 93,090 24,921 18,022 20,069 3,659 2,746 13,064 6,257 17,578 4,575

5 – DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURADOS, EM %

Anos

Mercosul Aladi (Ex Merc) EUA

Asia U. E.

AfricOri. Md.

Eur. Or.

Aelc

Out.Tot. Arg Tot. Mex Chi Tot. Chin Tot. Hol

2000 23,8 17,6 14,6 4,6 3,5 29,3 4,9 0,6 18,9 2,5 2,8 1,1 0,3 1,1 3,2

2001 20,4 13,6 16,2 5,1 3,4 33,4 4,7 1,4 16,1 2,2 4,0 1,8 0,3 1,0 2,1

2002 10,9 6,1 18,1 6,4 3,6 35,1 6,9 1,6 16,9 2,6 4,9 2,4 0,4 0,9 3,5

2003 14,2 10,2 16,4 6,3 3,6 32,5 7,3 2,9 17,1 2,8 4,8 2,1 0,6 0,7 4,3

2004 17,8 12,7 17,8 6,6 3,6 27,7 6,1 1,8 18,8 4,4 4,9 2,2 0,6 0,5 3,6

2005 19,6 14,0 18,4 5,5 4,4 24,6 6,7 1,7 16,6 1,8 5,8 2,5 0,8 0,6 4,4

2006 21,2 14,4 19,6 5,2 3,5 22,2 5,3 1,2 17,3 2,4 6,3 3,2 0,7 0,8 3,4

2007 23,9 16,0 18,8 4,4 3,3 18,8 4,9 1,0 19,5 3,5 7,0 2,7 0,8 0,9 2,7

2008 25,4 16,4 18,1 3,9 3,4 17,4 5,8 1,2 19,1 4,1 7,1 2,4 1,0 1,0 2,7

2009 25,7 18,0 16,7 3,5 3,0 13,8 7,9 2,1 20,4 5,2 7,4 3,0 0,5 1,1 3,5

2010 28,4 21,2 18,1 4,1 3,7 12,5 7,2 1,7 19,4 4,9 5,5 3,2 0,5 1,4 3,8

2011 29,9 22,1 17,1 3,6 3,1 12,7 8,3 2,2 18,6 5,1 5,5 2,7 0,7 1,3 3,2

2012 26,3 18,1 18,6 3,6 3,2 14,8 8,9 2,6 19,3 7,5 5,2 2,6 0,8 1,3 2,2

2013 26,8 19,4 21,6 3,9 2,9 14,0 6,7 1,7 18,9 8,6 4,9 2,2 0,8 2,2 1,9Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB

6 - PARTICIPAÇÃO DO COMÉRCIO MUNDIAL, POR BLOCOS, EM 2012

BLOCOS DE PAÍSESEXPORTAÇÃO

BRASILEIRAIMPORTAÇÃO BRASILEIRA

SALDO

US$ Bilhões Part. % US$ Bilhões Part. % US$ BilhõesNAFTA 33,9 14,0 41,8 18,7 -7,9ASIA 75,7 31,2 68,9 30,9 6,8UNIÃO EUROPÉIA 48,9 20,2 47,8 21,4 1,1AMÉRICA SUL/ CARIBE 50,8 20,9 38,7 17,4 12,1AFRICA 12,4 5,1 14,4 6,5 -2,0ORIENTE MÉDIO 11,6 4,8 7,4 3,3 4,2EUROPA ORIENTAL 4,4 1,8 4,1 1,8 0,3PROVISÃO NAVIOS 4,9 2,0 - - 4,9

TOTAL 242,6 100,0 223,1 100,0 19,5

BLOCOS DE PAÍSESEXPORTAÇÃO

MUNDIALIMPORTAÇÃO

MUNDIALSALDO

US$ Trilhões Part. % US$ Trilhões Part. % US$ TrilhõesNAFTA 2,373 13,3 3,192 17,6 - 0,819ASIA 5,640 31,6 5,795 31,9 - 0,155UNIÃO EUROPÉIA 6,373 35,7 6,519 35,9 - 0,146AMÉRICA SUL/ CARIBE 0,749 4,2 0,753 4,2 - 0,004AFRICA 0,626 3,5 0,604 3,3 0,022ORIENTE MÉDIO 1,287 7,2 0,721 4,0 0,566EUROPA ORIENTAL 0,804 4,5 0,568 3,1 0,236

TOTAL 17,852 100,0 18,152 100,0 - 0,300

7 – ENTRAVES À AGREGAÇÃO DE VALOR NA EXPORTAÇÃO

SISTEMA TRIBUTÁRIO: anti-industrialização, imobiliza capital, onera custo produção e gera exportação de tributos indiretos

INFRAESTRUTURA: insuficiente, deficiente e onerosa, gerando alto custo de logística, com redução e / ou perda de competitividade

CARGA TRIBUTÁRIA: composta de tributos, contribuições, taxas, etc, provoca elevação custo direto mercado interno e indireto na exportação

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA: eleva custo de pessoal, desestimulando geração novos postos de trabalho

CUSTO FINANCEIRO: elevadas taxas reais praticadas geram custo em toda cadeia de produção, inclusive para exportação

BUROCRACIA: 17 diferentes órgãos públicos com atuação no comércio exterior geram custos ociosos afetando competitividade da exportação

VISÕES DIFERENTES: Governo pensa a curto prazo (Reintegra 2013 e desoneração folha 2014), empresas e mercados a médio e / ou longo prazo

POLÍTICA COMERCIAL: Influência política (África) e ideológica (América Sul)

8 – CUSTO BRASIL

BUROCRACIBUROCRACIAA

CUSTOS CUSTOS

DE DE LOGÍSTICLOGÍSTIC

AAREFORMA REFORMA TRIBUTÁRITRIBUTÁRI

AA

INSERÇÃO INSERÇÃO INTERNAC.INTERNAC.

REFORMA REFORMA PREVIDÊNCIPREVIDÊNCI

AA

CUSTOS CUSTOS FINANCEIROFINANCEIRO

SS

CARGA CARGA TRIBUTÁRITRIBUTÁRI

AA

INFRA-INFRA-ESTRUTURESTRUTUR

AA

CUSTO CUSTO

BRASIL BRASIL

==

CUSTOS CUSTOS OCIOSOSOCIOSOS

9 – BALANÇA COMERCIAL POR FATOR AGREGADO - MANUFATURADOS

Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB

ANOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO1997 29,189 50,541 - 21,3522000 32,558 46,394 - 13,8362001 32,957 46,901 - 13,9442002 33,068 38,654 - 5,5862003 39,763 38,204 1,5592004 53,137 48,272 4,8652005 65,360 56,756 8,6042006 75,022 69,875 5,1472007 83,942 93,184 - 9,2422008 92,682 132,477 - 39,7952009 67,349 103,830 - 36,4812010 79,562 150,747 - 71,1852011 92,290 184,782 - 92,4922012 90,707 184,843 - 94,1362013 93,090 198,111 - 105,021

US$ bilhões

PRODUTOS DE EXPORTAÇÃO

2013 2004US$ Bi Part. % US$ Bi Part. %

Petróleo bruto 3,481 1,44 - -Semimanuf. ferro aço 1,891 0,78 0,712 0,74Aviões 1,136 0,47 2,381 2,47Etanol 1,094 0,45 - -Celulose 1,028 0,42 - -Café em grão 0,884 0,37 - -Hidrocarbonetos 0,726 0,30 - -Ferro gusa 0,715 0,30 0,848 0,88Obras de granito 0,715 0,30 - -Motores e Geradores 0,560 0,23 - -Celulares - - 0,499 0,52Calçados - - 1,026 1,06Motores para autos - - 0,606 0,63Autopeças - - 0,655 0,68Óleos combustíveis - - 0,637 0,66Laminados ferro/aço - - 0,404 0,42Bombas e compress. - - 0,398 0,41Demais produtos 12,421 5,13 11,872 12,31Total EUA 24,653 10,18 20,038 20,77Total BRASIL 242,179 100,00 96,475 100,00

10 – EVOLUÇÃO PAUTA DE EXPORTAÇÃO PARA EUA

Fonte: MDIC/Secex Elaboração: AEB

11 – DESAFIOS DO COMÉRCIO EXTERIOR

FAZER DEVER DE CASA Realizar reformas ESTRUTURAIS: tributária, trabalhista e previdenciária Tornar permanentes Reintegra e desoneração folha pagamento exportação Investir forte e permanente infraestrutura transporte para reduzir custo logística Criar política integrada de governo e eliminar políticas isoladas de ministérios Eliminar, desburocratizar e racionalizar atuação órgãos comércio exterior Adotar agressiva política comercial externa, sem influência política e ideológica Promover feiras exterior difundir país industrial e exportador manufaturado

Ampliar decisões internas e diminuir dependência decisões externas

Atacar as causas dos problemas e não seus efeitos, meros paliativos Sem entraves e gargalos, taxa de câmbio é apenas fator de conversão Sem fazer dever de casa, solução é rezar, de preferência em mandarim

12 – OBJETIVOS PRIORITÁRIOS

MAIS REDUÇÃO DE CUSTOS E

MENOS TAXA DE CÂMBIO

JOSÉ AUGUSTO DE CASTROPresidente Presidente

Avenida General Justo, 335 - 4º andar – Centro

Rio de Janeiro – Cep: 20021-130

Fone: (21) 2544-0048 – Fax: (21) 2544-0577

www.aeb.org.br Presidencia@aeb.org.br

AEB – ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL

14 - REALIDADE

BRASIL:PAÍS EXPORTADOR

DE PESO

15 - EXPORTAÇÕES POR FATOR AGREGADO, EM TONELADAS

Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB

Em milhões de tons

PRODUTOS 2000 2003 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2013

BÁSICOS 192 242 301 325 373 363 424 447 461

SEMIMANUF. 22 32 38 38 39 39 43 45 44

MANUFATUR. 25 42 52 55 51 47 47 46 47

OPER. ESPEC. 5 5 6 6 6 6 6 6 6

TOTAL 244 321 397 424 469 455 520 544 558

16 – EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES, EM QUANTUM

PRODUTOS 2000 2003 2005 2007 2009 2011 2013Soja em Grão 11.517 19.890 22.435 23.734 28.563 32.985 42.796Óleo de Soja 910 2.125 2.213 1.712 1.370 1.532 1.233Óleo Soja Refin. 255 120 483 629 223 208 129Café em Grão 967 1.369 1.352 1.488 1.639 1.791 1.699Café Solúvel 45 62 77 71 64 80 80Carne Bovina 189 620 1.085 1.286 926 820 1.184Bovina Industrial. 123 160 178 209 163 102 100Carne Frango 907 1.922 2.762 3.007 3.266 3.570 3.552Frango Industrial.

9 37 84 155 172 179 160

Minério Ferro * 157   175 224   269  266  331  330Semi Ferro Aço 6.213  7.230  5.872  5.098  4.652  7.169  5.273 Laminados 2.156  3.408  3.554  3.030  2.406  2.183  1.513 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB *Milhões de tons

Milhões de tons

17 – ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS, EM %

Fonte: OMC Elaboração: AEB

PAÍSES 1980 1990 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012China 0,88 1,80 3,86 5,02 6,43 8,00 8,88 10,35 10,43 11,18EUA 11,06 11,40 12,11 10,67 8,84 8,47 7,99 8,39 8,13 8,44Alemanha 9,49 12,21 8,55 9,49 9,87 9,15 8,97 8,33 8,09 7,68Japão 6,39 8,32 7,42 6,42 6,14 5,34 4,85 5,05 4,52 4,36Holanda 3,64 3,83 3,61 3,76 3,87 3,83 3,96 3,75 3,62 3,58França 5,70 6,29 5,08 5,11 4,90 4,09 3,82 3,41 3,05 3,10Coréia Sul 0,88 1,89 2,66 2,50 2,76 2,68 2,62 3,06 3,05 2,99Itália 3,84 4,93 3,72 3,91 3,84 3,44 3,37 2,94 2,87 2,73Rússia 3,74 2,38 1,64 1,65 1,99 2,50 2,93 2,63 2,50 2,89Reino Un. 5,41 5,37 4,42 4,31 3,76 3,71 2,85 2,66 2,60 2,55Canadá 3,34 3,71 4,29 3,88 3,44 3,20 2,83 2,55 2,48 2,48México 0,88 1,19 2,57 2,48 2,04 2,06 1,81 1,96 1,92 2,02Índia 0,44 0,52 0,65 0,76 0,83 1,01 1,21 1,44 1,63 1,60BRASIL 0,99 0,90 0,85 0,92 1,04 1,14 1,23 1,33 1,41 1,33Africa Sul 1,23 0,67 0,46 0,46 0,50 0,48 0,50 0,54 0,53 0,47Argentina 0,39 0,35 0,40 0,40 0,38 0,39 0,43 0,45 0,44 0,44

18 – MERCADOS DE EXPORTAÇÃO

COMMODITY: Mercado instável (Preço e quantidade são definidos pelo importador)

MANUFATURADO: Mercado Estável (Preço e quantidade são definidos pelo exportador)

19 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS TOTAIS DE EXPORTACÃO

Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB

ANOS BÁSICOS SEMIMANUFAT MANUFATUR. OPERAÇ. ESP.1978 47,22 11,22 40,15 1,411980 42,16 11,67 44,84 1,331990 26,84 15,96 55,99 1,211995 22,61 20,57 55,49 1,332000 22,79 15,42 59,07 2,722001 26,33 14,14 56,54 2,982002 28,06 14,83 54,71 2,392003 28,94 14,95 54,32 1,792004 29,51 13,89 54,96 1,632005 29,30 13,47 55,14 2,092006 29,23 14,17 54,44 2,162007 32,12 13,57 52,25 2,062008 36,89 13,68 46,82 2,612009 40,50 13,40 44,02 2,082010 44,58 13,97 39,40 2,052011 47,83 14,07 36,05 2,052012 46,77 13,62 37,39 2,222013 46,67 12,60 38,44 2,29

20 - QUANTIDADE DE EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS

ANOSEMPRESAS EXPORTADORAS EMPRESAS IMPORTADORASQUANTIDADE VARIAÇÃO QUANTIDADE VARIAÇÃO

2000 16.246 + 876 28.351 + 8162001 17.267 + 1.021 28.807 + 4562002 17.407 + 140 25.542 - 3.2652003 17.743 + 336 22.330 - 3.2122004 18.608 + 865 22.406 + 762005 17.657 - 951 22.633 + 2272006 16.815 - 842 24.567 + 1.9342007 20.889 + 298 28.911 + 4.3442008 20.408 - 481 33.132 + 4.2212009 19.823 - 585 34.044 + 9122010 19.278 - 545 38.684 + 4.6402011 19.194 - 81 42.327 + 3.6272012 18.630 - 564 42.458 + 1312013 18,809 + 179 44.069 + 1.611

Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB

ANOEXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO CORR.COM.

US$ BI VAR. % US$ BI VAR. % US$ BI US$ BI

2000 55,119 14,80 55,851 13,28 - 0,732 110,970

2001 58,286 5,75 55,601 -0,45 2,685 113,878

2002 60,438 3,69 47,242 -15,03 13,196 107,680

2003 73,203 21,12 48,325 2,29 24,878 121,528

2004 96,677 32,07 62,835 30,03 33,842 159,512

2005 118,529 22,60 73,600 17,13 44,929 192,129

2006 137,807 16,26 91,351 24,12 46,456 229,158

2007 160,649 16,58 120,617 32,04 40,032 281,266

2008 197,942 23,21 172,985 43,42 24,957 370,927

2009 152,994 -22,71 127,722 -26,17 25,272 280,716

2010 201,915 31,98 181,649 42,22 20,266 383,564

2011 256,041 26,81 226,251 24,55 29,790 482,292

2012 242,579 -5,26 223,149 -1,37 19,430 465,728

2013 242,178 -0,16 239,621 7,36 2,557 481,799

21 - BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA

Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB