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JUNHO DE 2017

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

CAMINHÕES

O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções.

Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser

tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de

natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são

assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas

informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.

PRODUTOS

83% Automóveis

16% exportação

84% mercado interno 16% importação

77% mercado interno

13% Comerciais

Leves (1)

23% exportação

21% importação

3% Caminhões 72% mercado interno

28% exportação

2% importação

1% Ônibus

66% mercado interno

34% exportação

0,5% importação

COMPLEXO

AUTOMOTIVO

2.429 MIL

UNIDADES

PRODUZIDAS

(1) Vans, Jeeps e Pick-ups

Fonte: ANFAVEA, Bradesco 2015

CAMINHÕES

74 mil

unidades

produzidas

98% Argentina 72% mercado interno 2% importação

17% África do Sul

39% Argentina

28% exportação 28% México

Fonte: ANFAVEA, Bradesco

Semileves, com peso bruto total maior que 3,5 toneladas e inferior a 6 t. Representam 2,4% da produção nacional;

Leves, com peso bruto total maior ou igual a 6 t e inferior a 10 t. Representam 27,2% da produção;

Médios, com peso bruto total maior ou igual a 10 t e inferior a 15 t. Representam 5,9% da produção;

Semipesados: representam 36,3% da produção

Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e capacidade máxima de tração menor ou igual a 45 t;

Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e peso bruto total combinado inferior a 40 t;

Pesados: representam 28,3 da produção

Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e capacidade máxima de tração superior a 45 t;

Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e peso bruto total combinado maior ou igual a 40 t

TIPOS DE CAMINHÕES PRODUZIDOS NO BRASIL – 2015

26%

35% 38%

58%54% 52%

42%51% 50%

66% 69% 70%75% 77% 74%

66% 63%

33%

27%30%

8% 13% 15%26%

29% 30%

13% 7% 3%2% 1%

1%

1%2%12%

14%10% 14% 14%

20% 17%

9% 8% 8% 12%13%

10% 9%11%

15%14%

14%12% 9%

9% 10%

8% 10%8% 10% 11% 10% 12% 11% 11% 12%

16%17%

15% 12% 13% 11% 9%5% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1º

sem/16

FINAME Leasing CDC À Vista Consórcio

FINAME Leasing CDC À Vista Consórcio

Fonte: ANEF, Bradesco

MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE CAMINHÕES E ONIBUS

SAZONALIDADE

AS MONTADORAS

COSTUMAM CONCEDER

FÉRIAS COLETIVAS

ENTRE OS MESES DE DEZ

E JAN

7.4%

6.7%

8.3%8.2%

8.4%8.2%

9.0%

8.6%

8.4%

8.9%

8.5%

9.4%

6.5%

7.0%

7.5%

8.0%

8.5%

9.0%

9.5%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Sazonalidade mensal Caminhões

Fonte: FENABRAVE, Bradesco

SAZONALIDADE (vendas de caminhões de 2013 a 2015)

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

CUSTOS DE PRODUÇÃO

67% são gastos com matérias-primas – aço, tinta, plástico, borracha, autopeças;

6% mão-de-obra.

FORNECEDORES

Os principais setores fornecedores para as montadoras são:

Siderurgia, Metalurgia, Plásticos, Tintas, Componentes Eletrônicos,

Autopeças, Pneus;

Os departamentos de compras das montadoras são considerados

estratégicos, pois, das negociações com as indústrias fornecedoras de

autopeças dependem os melhores preços com as maiores tecnologias;

As montadoras de caminhões e ônibus fabricam os próprios motores

diesel mas também compram de empresas como Cummins e MWM;

As montadoras de caminhões e ônibus trabalham com escala e

produzem apenas os chassis e, no caso dos caminhões, as

cabines. As carrocerias são fabricadas por empresas chamadas de

encarroçadoras que fazem produtos customizados.

REGIONALIZAÇÃO

SP48,1%

MG18,4%

PR11,4%

RJ5,5%

RS9,1%

BA2,4%

GO2,6%

PE2,1%

SC0,4%

1990

2015

SP

74,8%

MG

24,5%

PR

0,5%

RS

0,2%

Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco

PRODUÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO (por UF, 1990 e 2015)

0,2%

0,2%

0,3%

0,8%

0,9%

1,0%

1,0%

1,1%

1,1%

1,1%

1,3%

1,4%

1,6%

2,4%

2,5%

2,7%

2,8%

2,9%

3,7%

3,8%

5,0%

5,7%

7,0%

7,2%

9,0%

11,8%

21,2%

0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0%

RR

AP

AC

AL

PI

AM

RN

PB

RO

SE

DF

TO

MS

MT

MA

CE

PA

ES

PE

GO

BA

RJ

SC

RS

PR

MG

SP

Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco

VENDAS DE CAMINHÕES (por UF, 2015)

RANKING

PLAYERS MUNDIAIS

China42,8%

Japão17,1%

EUA9,4%

México5,2%

Brasil2,2%

Indonésia2,1%

Coréia do Sul2,7%

Rússia1,5%

Outros17,0%

Fonte: OICA, Bradesco

PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAMINHÕES (participação de cada país em 2015)

PLAYERS NACIONAIS

O SETOR É ALTAMENTE

CONCENTRADO EM GRANDES

EMPRESAS ESTRANGEIRAS.


27,3%

26,7%

18,0%

11,7%

7,3%

6,3%

1,2%

0,6%

0,4%

0,1%

0,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

MAN (VW)

Mercedes-Benz

Ford

Volvo

Scania

Iveco

Caoa Hyundai

DAF

Agrale

FCA

International

VENDAS DE CAMINHÕES (ranking 2015)

CONSUMIDORES

Argentina39,0%

México28,4%

África do Sul16,9%

Chile4,7%

Uruguai3,9%

Paraguai2,7%

Peru1,8%

Outros2,6%

Fonte: SECEX, Bradesco

EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES (participação de cada país de destino em 2015)

Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco

1.1471.170

1.188 1.203

1.257

1.322

1.378

1.457

1.577

1.665

1.770

1.8601.882

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.00020

03

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES (em mil veículos)

10,6

10,1

9,7

9,6

9,5 9,5

9,9

8,8

9,0

9,2

9,4

9,6

9,8

10,0

10,2

10,4

10,6

10,8

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco

FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES (idade média)

FATORES DE

RISCO

Setor exportador, dependente do comportamento do câmbio;

Matérias-primas são commodities com formação externa de preços como o aço e ligadas à cadeia petroquímica como borracha e plástico;

Setor dependente de financiamento de longo prazo, da atividade industrial e da safra agrícola.

CENÁRIO ATUAL E

TENDÊNCIAS

INDICADORES DE CAMINHÕES EM UNIDADES

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

20.000

60.000

100.000

140.000

180.000

220.000

260.00019

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Produção

Vendas (nac e imp)

Exportação

em m il t em m il t


102.017

76.350

46.698

35.487

64.769

84.544

74.205

62.699

51.597

32.025

47.876

64.13770.495

48.712

63.74455.194

77.25168.354

77.785

104.792112.921

133.791

163.757

120.994

189.941

223.602

133.403

187.002

139.965

74.062

60.604

20.000

70.000

120.000

170.000

220.000

270.000

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


PRODUÇÃO NACIONAL DE CAMINHÕES (em mil unidades)

34,7%

7,8%

-8,5%

29,5%

22,4%

-26,1%

57,0%

17,7%

-40,3%

40,2%

-25,2%

-47,1%

-18,2%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


PRODUÇÃO DE CAMINHÕES (variação anual)

* Projeção Fonte: ANFAVEA, Bradesco

38.383

52.34958.734

42.134

54.93150.665

69.20973.517

65.967

81.48475.972

98.593

122.287

109.827

157.707

172.870

139.174

154.577

137.059

71.655

50.562 52.079

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

*

em unidades Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: BradescoVendas Internas de Caminhões 1980 - 2011

VENDAS INTERNAS DE CAMINHÕES (em unidades)

23,5%

-2,4%-4,5%

29,8%

24,0%

-10,2%

43,6%

9,6%

-19,5%

11,1%

-11,3%

-47,7%

-29,4%

3,0%

-55,0%

-35,0%

-15,0%

5,0%

25,0%

45,0%20

04

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

*

Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco Variação % das Vendas de Caminhões 2004 - 2011


VENDAS DE CAMINHÕES (variação anual)

5.4007.024

8.945

11.769

15.948

8.3718.915

11.049

14.532

8.545

12.438

8.3868.745

6.5625.291

11.685

23.216

35.083

38.112

34.831

10.851

21.182

24.201

20.98421.470

2.000

10.000

18.000

26.000

34.000

42.000A

no

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

em unidadesFonte: Anfavea Elaboração e Projeção: BradescoExportações de Caminhões

em %

em m il t


EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES (em mil unidades)

98,7%

44,9%

4,3%8,6%

-8,6%

-68,8%

95,2%

27,6%

-14,7%

4,9%

-26,7%

18,3%

2,3%

-90,0%

-72,0%

-54,0%

-36,0%

-18,0%

0,0%

18,0%

36,0%

54,0%

72,0%

90,0%

108,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


EXPORTAÇÃO DE CAMINHÕES (variação anual)

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES

18,6%

24,4%

11,6%10,3%

14,5%13,8%13,9%

23,4%22,2%

24,6%

16,2%

13,0%

27,8%

23,1%22,7%

12,3%

17,5%

19,5%

22,8%

15,2%

12,3%

8,5%7,7%

15,0%

22,2%

29,8%

34,0%

28,5%

21,3%

9,0%

11,2%12,1%

17,3%

12,9%12,7%

28,3%

35,4%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Exp/Prod

em %

em m il t


1.590

2.128

2.949

3.296 3.314

4.051

3.371

2.623

3.929

4.395

3.374

2.061

1.429

1.817

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(*) ProjeçãoFonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco

em mil unidades


IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕES (em mil unidades)

33,8%38,6%

11,8%

0,5%

22,2%

-16,8%

-22,2%

49,8%

11,9%

-23,2%

-38,9%

-30,7%

27,2%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


em mil unidades


EXPORTAÇÃO DE CAMINHÕES (variação anual)

COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕES

2,6%

3,7%

4,3%

3,4% 3,3%

3,1%

1,7%

2,3%

3,2%

2,2%

1,5%

2,0%

3,6%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


em mil unidades


42

VEÍCULOS

PESADOS

85.83790.477

81.855

99.11695.454

121.498

149.161

132.373

186.035

207.417

167.888

187.475

164.533

88.447

61.72469.403

82.727

96.292

114.763

96.422

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

*

2018

*

2019

*

2020

*

2021

*

2022

*

2023

*

2024

*

2025

*

2026

*

em mil unidades Fonte: Anfavea Elaboração e projeção: BradescoVendas Domésticas de Caminhões e Ônibus - 1993 - 2015


VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS PESADOS (caminhões e ônibus, em unidades)

21,1%

-4,4%

0,7%

27,3%22,8%

-11,3%

40,5%

11,5%

-19,1%

11,7%

-12,2%

-46,2%

-30,2%

3,0%

9,2%9,2%6,7%

9,1%

-9,3%

-55,0%

-35,0%

-15,0%

5,0%

25,0%

45,0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

*

2018

*

2019

*

2020

*

2021

*

2022

*

2023

*

2024

*

2025

*

2026

*

Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco Variação % das Vendas de Pesados 2004 - 2011VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS PESADOS (caminhões e ônibus, variação anual)


175,826

152,755

46,381

189,941

223,602

192,724 188,156

61,797

23,455

25,83524,201

24,060

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

45,000

65,000

85,000

105,000

125,000

145,000

165,000

185,000

205,000

225,000

245,000ab

r/10

jun/

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1de

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jun/

12ag

o/12

out/1

2de

z/12

fev/

13ab

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jun/

13ag

o/13

out/1

3de

z/13

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14ab

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jun/

14ag

o/14

out/1

4de

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15ab

r/15

jun/

15ag

o/15

out/1

5de

z/15

fev/

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r/16

jun/

16ag

o/16

out/1

6de

z/16

fev/

17ab

r/17

Fonte: Anfaveaem unidades Indicadores Mensais - Caminhões - Acumulado de 12 meses 2004 - 2011

Vendas Internas

Produção

Exportações


INDICADORES CAMINHÕES (acumulado em 12 meses, em unidades)

62.8%

-40.3%

40.2%

-3.8%

-20.1%

12.0%

-27.4%

95.2%

16.1%

-100.0%

-50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

-55.0%

-35.0%

-15.0%

5.0%

25.0%

45.0%

65.0%

85.0%

abr/

10

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10

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10

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0

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10

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11

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1

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11

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12

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12

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12

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2

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12

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13

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13

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13

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13

out/1

3

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13

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14

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14

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14

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out/1

4

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14

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15

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15

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15

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15

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5

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15

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16

abr/

16

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16

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16

out/1

6

dez/

16

fev/

17

abr/

17

Fonte: Anfavea

Indicadores Mensais - Caminhões - Acumulado de 12 meses 2002 - 2011

Produção

Vendas Internas

Exportações


INDICADORES CAMINHÕES (variação do acumulado em 12 meses)


350,214

334,330

175,621

46,27440,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

260,000

270,000

280,000

290,000

300,000

310,000

320,000

330,000

340,000

350,000

360,000

jun

/10

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11

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13

jun

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14

jun

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15

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15

jun

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dez

/16

fev/

17

abr/

17

Caminhões Novos e Usados

Caminhões Usados

Caminhões Novos

VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS (acumulado 12 meses, em unidades)

20.3%

44.6%

26.4%

9.7%

-18.4%

-20.8%

7.4%

13.5%

-11.2%

-27.5%

13.7%

7.7%

-2.7%

1.6%

-60.0%

-48.0%

-36.0%

-24.0%

-12.0%

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12.0%

24.0%

36.0%

48.0%

60.0%

jun

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11

jun

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abr/

12

jun

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abr/

16

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ou

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6

de

z/1

6

fev

/17

abr/

17

Caminhões Novos e Usados

Caminhões Novos

Caminhões Usados


VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS (variação do acumulado 12 meses)

3.0

2.42.6

1.9 2.0

2.3

1.82.1 2.0

1.8

2.21.9

2.2

2.82.6

3.0

2.12.4

2.1

2.5

1.9

2.7

2.3

2.8

2.1

3.0

4.7

5.04.8

5.4

5.1

6.05.8

6.4

6.9

6.4

7.6

8.2

8.6

7.2

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

ago/

09

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9

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10

abr/

10

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10

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10

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10

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11

abr/

11

jun/

11

ago/

11

out/1

1

dez/

11

fev/

12

abr/

12

jun/

12

ago/

12

out/1

2

dez/

12

fev/

13

abr/

13

jun/

13

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13

out/1

3

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13

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14

abr/

14

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14

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14

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4

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14

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15

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15

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15

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15

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5

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16

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16

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16

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16

out/1

6

dez/

16

fev/

17

abr/

17

Caminhões


PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE CAMINHÕES (usados e novos)

VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS (implementos novos, acumulado em 12 meses, em unidades)

63,787

72,165

88,246 91,380

54,357

60,863

56,846

41,335

29,280

22,258

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

ab

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9

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1

jan

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2

jul/1

2

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2

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3

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3

jan

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4

jul/1

4

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4

jan

/15

ab

r/1

5

jul/1

5

ou

t/1

5

jan

/16

ab

r/1

6

jul/1

6

ou

t/1

6

jan

/17

ab

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7

Implementos Rodoviários


-16.2%

31.8%

40.0%

33.2%

17.5%

8.0%

-25.9%

-39.4%

-36.7%

-13.8%

22.2%25.8%

-36.0%

-41.4%

-22.9%

-60.0%

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

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20.0%

30.0%

40.0%

50.0%d

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ou

t/16

dez

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fev

/17

ab

r/17



VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS (implementos novos, variação do acumulado em 12 meses)

55,282

55,985 58,604

61,927

61,200 62,966

70,059

66,685

78,821

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

mar

/10

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/10

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0

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10

no

v/10

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no

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2

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no

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jan

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3

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v/13

jan

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4

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14

no

v/14

jan

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mar

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5

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15

no

v/15

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mar

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6

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16

no

v/16

jan

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mar

/17



VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS (implementos usados, acumulado em 12 meses, em unidades)

19.8%

-7.3%

23.6%

13.7%

-8.0%

18.2%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

no

v/08

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no

v/10

jan

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mar

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mai

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no

v/11

jan

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mar

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mai

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jul/1

2se

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no

v/12

jan

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mar

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jul/1

3se

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v/13

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no

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no

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6se

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no

v/16

jan

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mar

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VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS (implementos usados, variação do acumulado em 12 meses)

VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS (novos e usados, acumulado em 12 meses, em unidades)

77,564

60,292

92,603

52,419

58,555

41,335

22,930

46,918

39,600

47,977

70,218

64,185

78,504

22,500

32,500

42,500

52,500

62,500

72,500

82,500

92,500

102,500o

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17


NOVOS

USADOS


33.3%

23.6% 13.0%

7.2%

18.2%

-21.7%

9.5%

42.6%

-2.3%

-42.6%

33.3%

-23.2%

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17


USADOS

NOVOS


VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS (novos e usados, variação do acumulado em 12 meses)

PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

USADOS E NOVOS

3.0

2.42.6

1.9 2.0

2.3

1.82.1 2.0

1.8

2.21.9

2.2

2.82.6

3.0

2.12.4

2.1

2.5

1.9

2.7

2.3

2.8

2.1

3.0

4.7

5.04.8

5.4

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6.05.8

6.4

6.9

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