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JUNHO DE 2017

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

CARNE AVÍCOLA

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natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são

assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas

informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.

PRODUTOS

PARTICIPAÇÃO NO COMPLEXO CARNES (produção - 2016)

Fonte: USDA, Bradesco

Carne Suína

13,5%

Carne de Frango

50,6%

Carne Bovina

35,9%

Produção de carnes - USDA - mil ton

CONSUMO DE CARNES NO BRASIL E NO MUNDO (2016)

MUNDO

BRASIL Carne Suína14,5%

Carne de Frango46,8%

Carne Bovina38,6%

Carne Suína

42,9%

Carne de Frango

34,6%

Carne Bovina

22,5%


SAZONALIDADE

SAZONALIDADE DO ABATE DE FRANGO

Fonte: IBGE, Bradesco

8,30%

7,66%

8,41%

7,99%

8,37%

8,09%

8,60% 8,61%

8,30%

8,78%

8,34%

8,53%

7,0%

7,2%

7,4%

7,6%

7,8%

8,0%

8,2%

8,4%

8,6%

8,8%

9,0%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Sazonalidade dos abates de aves

SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO

Fonte: SECEX, Bradesco

7,2%7,4%

8,6%

8,3%

8,7%

8,4%

8,9%

8,7%

8,2%

8,8%

8,3%

8,6%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Sazonalidade das exportações de carne de frangoFonte: SECEX

O ciclo produtivo no setor avícola

é curto, ou seja são 45 dias entre

o nascimento e o abate das aves.

MODO DE

PRODUÇÃO

Cooperação entre indústria e produtores;

Indústria fornece material e suporte ao produtor, realiza o

transporte, o abate e a comercialização/exportação;

Predominante na Região Sul do País;

Cerca de 70% da produção nacional de frango é proveniente

do sistema de integração, sendo também responsável por

grande parte das exportações.

INTEGRAÇÃO - PRODUÇÃO DE FRANGOS E SUÍNOS:

Predomina nos Estados de São Paulo e Minas Gerais;

Caracteriza-se pela concentração de todas as atividades em

poder dos avicultores.

O SISTEMA INDEPENDENTE

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO

Fonte: ABIMILHO, Bradesco

Avicultura43,8%

Suinocultura25,1%

Exportação13,0%

Consumo Industrial9,2%

Pecuária4,6%

Consumo Humano1,4%

Perdas/Semente0,9%

Outros animais2,1%

Consumo de milho por segmento

Ração72,5%

Pintinhos13,2%

Transportes2,4%

Mão-de-Obra1,4%

Energia Elétrica1,2%

Forração1,0%

Calefação0,8%

Outros7,4%

Custos de Produção de frango de corte em Santa Catarina - climatizadoFRANGO DE CORTE EM SANTA CATARINA (custos de produção)

Fonte: CONAB, Bradesco

FORNECEDORES

Fabricantes de medicamentos e vacinas;

Fabricantes de ração.

FORNECEDORES DE INSUMO PARA OS CRIADORES

REGIONALIZAÇÃO

A região Sul do país tem perfil mais exportador no segmento

de carnes suínas e de frango;

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul respondem por

80% das exportações;

São Paulo e Minas Gerais têm perfil mais voltado para o

mercado interno.

SUÍNOS E AVES

ABATE DE AVES (por estado – 2015)


Santa Catarina 23,4%

Paraná 20,0%

Rio Grande do Sul

14,3%

Mato Grosso do Sul

8,8%

São Paulo 5,7%

Goiás 5,2%

Minas Gerais 4,7%

Espírito Santo 4,3%

Distrito Federal 4,1%

Mato Grosso 3,6%

Outros6,1%

RANKING

PLAYERS

MUNDIAIS

Carne Bovina – grande disponibilidade de terra e de

insumos para ração, clima favorável e condição sanitária

adequada. Custo do bovino no Brasil é baixo em razão do

sistema de criação extensivo – o boi é criado no pasto.

Carne de Frango e de Suíno – sistema integrado de

produção, eficiente sistema logístico, engenharia genética,

controle ambiental, disponibilidade de insumos para ração.

COMPETITIVIDADE DO COMPLEXO CARNES NO MERCADO INTERNACIONAL - FATORES

EUA20,6%

Brasil15,1%

China14,2%

União Europeia12,0%

Índia4,7%

Rússia4,1%

México3,7%

Argentina2,5%

Outros23,2%

Ranking Mundial de Produção de Carne de FrangoPRODUÇÃO DE CARNE DE FRANGO (ranking mundial – 2016)


CONSUMO DE CARNE DE FRANGO (ranking mundial – 2016)

EUA17,4%

China14,5%


Brasil10,8%

Índia4,8%

México4,7%

Rússia4,3%

Japão2,6%

Outros29,2%

Ranking Mundial de Consumo de Carne de Frango


EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO (ranking mundial – 2016)

Brasil38,0%

EUA28,4%


Tailândia5,9%

China3,5%

Outros13,2%

Ranking Mundial de Exportação de Carne de


Japão

10,4%

Arábia Saudita

10,3%

México

9,2%

União Europeia

8,3%

Iraque

7,7%

África do Sul

5,4%China

4,1%

Hong Kong

3,5%

Angola

3,0%

Rússia

1,5%

Outros

36,7%

Ranking Mundial de Importação de Carne de FrangoIMPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO – 2016 (ranking mundial – 2016)


Complexo Soja13,0%

Material de Transporte9,8%

Minérios Metalúrgicos9,0%

Petróleo e Derivados8,7%

Complexo Carnes7,6%

Produtos Siderúrgicos e

Metalúrgicos7,3%

Produtos Químicos7,2%

Açúcar e Etanol5,2%

Papel e Celulose4,1%

Máquinas e Instrumentos

3,9%

Café3,4%

Calçados e Couro1,9%

Materiais Elétricos e Eletrônicos

1,8%

Madeira e Manufaturas

1,2%

Fumo e Cigarros1,1%

Suco de Laranja0,5%

Outros14,3%

G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\35 - Participação do

agronegócio nas exportações do Brasil

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (2015)


CONSUMIDORES

Mercado Interno

69,8%

Exportações30,2%

Carne de Frango

Mercado Interno

81,4%

Exportações18,6%

Carne Suína

Mercado Interno

80,8%

Exportações19,2%

Carne Bovina

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES BRASILEIRO (2016)

SUÍNOS BOVINOS

AVES


EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO (principais países de destino - 2015)


Arábia Saudita18,7%

Japão10,0%

União Europeia9,6%

China7,3%Emirados Árabes

Unidos

7,2%

Hong Kong5,6%

África do Sul5,4%

Venezuela3,1%

Outros33,2%

FATORES DE

RISCO

Riscos sanitários – contaminação pela gripe aviária, por meio de aves

migratórias

Barreiras sanitárias e sanções comerciais

Setor exportador – dependente do comportamento do câmbio

Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja

CENÁRIO

ATUAL E

TENDÊNCIAS

6.050

9.3039.723

9.284

9.470

4.461

7.449

9.350

11.033

12.863 12.69213.605

14.080

1.540

2.0102.560

2.9903.195

3.7103.825

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

2017

*

em mil toneladas

Fonte e projeção: USDA Elaboração: Bradesco

Produção Nacional do Complexo Carnes - 1997 - 2014

Bovina

Avícola

Suína

PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES (mil toneladas)

(*) Projeção Fonte: USDA, Bradesco

231

488

872

1.610

2.189

1.5961.340

1.524

1.849

1.705

1.850 1.950

619

735870

1.577

2.739

3.242

3.222

3.443 3.482 3.841

4.110

4.385

82

162

590 621730

584 661 585

900940

0

800

1.600

2.400

3.200

4.000

4.800

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

2017

*

em mil toneladasFonte e (*) Projeção: USDA Elaboração: Bradesco Exportações Brasileiras do Complexo Carnes - 1997 - 2016

Bovina

Frango

Suínos

EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES (USDA, mil toneladas)


12,05112,328

13,63114,510

15,692

17,590

18,983

21,210

22,59823,088

24,62225,120 25,318

26,09026,599

27,375

6.9%

7.2%

8.1%

8.7%

9.2%

10.2%10.3%

10.0%

10.3%

10.4%

6.5%

7.0%

7.5%

8.0%

8.5%

9.0%

9.5%

10.0%

10.5%

11.0%

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

2017

*

Fonte e Projeção: USDA

Produção Brasileira do Complexo Carnes

Produção

Part. % no mundo

(*) Projeção

PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES (mil toneladas)


CARNE

AVÍCOLA

870

1.226

2.739

3.242

3.443 3.558

4.110 4.385

2.231

2.520

2.170

2.361

3.067

2.867

2.978 3.128

718

762635

934

1.2501.275

550

1.150

1.750

2.350

2.950

3.550

4.150

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

2017

*

em mil toneladasFonte e (*) projeção: USDA Elaboração: Bradesco

Exportações de Carne de Frango dos maiores exportadores - 1997 - 2014

Brasil

EUA

UniãoEuropeia

EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO - MAIORES PLAYERS (mil toneladas)


619 584735

870

1.226

1.577

1.903

2.416

2.739

2.502

2.922

3.242 3.2723.443 3.482

3.841

4.110

4.385

15,2%

16,9%

3,7%

39,9%38,8%

33,9%

38,1%38,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

2017

*

em mil toneladas

Fonte: USDA

Exportações Brasileiras de Carne de Frango

Carne de Frango - Exportações

Part. % no mundo

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE DE FRANGO (mil toneladas)


15%

19%

21%

25%

29%29%

27%

28%

29% 29%

27% 27%28%

28% 28%

29%

30%31%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*2017*

Fonte: USDACoeficiente de Exportações de Carne de Frango

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO

Area Economica\BBV\Regina\Apresentações Mesa Corporate\Papel e Celulose - Ranking-evolução.xls


4,461

5,5265,980

7,449

8,408

9,350

10,305

11,023

12,31212,863

12,308

13,14613,605

14,080

9.9%

9.6%

11.3%

13.0%

14.1%14.8% 14.7%

15.7%

14.6%

14.8%

15.2%15.6%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

19,00019

97

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

2017

*

em mil toneladas

Fonte e Projeção: USDAProdução Brasileira de Carne de Frango 1997 - 2007

Produção

Part. % no mundo

(*)

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE DE FRANGO (mil toneladas)


2,158 2,202

2,4542,637

2,8623,109 3,202

3,533

3,8523,940

4,372

4,8954,774

4,988

5,270 5,257

5,598 5,5995,796 5,860

700

1,700

2,700

3,700

4,700

5,700

6,700

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

em milhões de aves abatidas Fonte: IBGEAbate de Aves

ABATES DE AVES (1997, em milhões de aves abatidas)


4,372

4,895

4,781

4,988

5.313

5.226

5.673

5,599

5.7945,860

4,200

4,600

5,000

5,400

5,800

dez/

07fe

v/08

abr/

08ju

n/08

ago/

08ou

t/08

dez/

08fe

v/09

abr/

09ju

n/09

ago/

09ou

t/09

dez/

09fe

v/10

abr/

10ju

n/10

ago/

10ou

t/10

dez/

10fe

v/11

abr/

11ju

n/11

ago/

11ou

t/11

dez/

11fe

v/12

abr/

12ju

n/12

ago/

12ou

t/12

dez/

12fe

v/13

abr/

13ju

n/13

ago/

13ou

t/13

dez/

13fe

v/14

abr/

14ju

n/14

ago/

14ou

t/14

dez/

14fe

v/15

abr/

15ju

n/15

ago/

15ou

t/15

dez/

15fe

v/16

abr/

16ju

n/16

ago/

16ou

t/16

dez/

16

em milhões de cabeças Fonte: IBGEAbate de aves - acumulado de 12 meses

ABATES DE AVES (acumulado de 12 meses, em milhões de aves abatidas)


EXPORTAÇÕES DE CARNES EM VOLUME (acumulado de 12 meses, em mil toneladas)


1.432

579 582665

3.114

4.416

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

360

560

760

960

1.160

1.360

1.560

1.760

jul/0

7se

t/07

nov/

07ja

n/08

mar

/08

mai

/08

jul/0

8se

t/08

nov/

08ja

n/09

mar

/09

mai

/09

jul/0

9se

t/09

nov/

09ja

n/10

mar

/10

mai

/10

jul/1

0se

t/10

nov/

10ja

n/11

mar

/11

mai

/11

jul/1

1se

t/11

nov/

11ja

n/12

mar

/12

mai

/12

jul/1

2se

t/12

nov/

12ja

n/13

mar

/13

mai

/13

jul/1

3se

t/13

nov/

13ja

n/14

mar

/14

mai

/14

jul/1

4se

t/14

nov/

14ja

n/15

mar

/15

mai

/15

jul/1

5se

t/15

nov/

15ja

n/16

mar

/16

mai

/16

jul/1

6

Exportações de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses em mil toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco

BOVINA

SUÍNO

FRANGO

EXPORTAÇÕES DE CARNES (var. em volume, acumulado de 12 meses)


2,9%

33,3%

7,4%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

jul/1

0

set/

10

no

v/10

jan

/11

mar

/11

mai

/11

jul/1

1

set/

11

no

v/11

jan

/12

mar

/12

mai

/12

jul/1

2

set/

12

no

v/12

jan

/13

mar

/13

mai

/13

jul/1

3

set/

13

no

v/13

jan

/14

mar

/14

mai

/14

jul/1

4

set/

14

no

v/14

jan

/15

mar

/15

mai

/15

jul/1

5

set/

15

no

v/15

jan

/16

mar

/16

mai

/16

jul/1

6

Exportações de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses em mil toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco

BOVINA

SUÍNO

FRANGO

PREÇOS DO FRANGO VIVO (praça Paraná, em R$ por kg)

Fonte: DERAL, Bradesco

1.37

1.29

1.62

1.12

1.27

1.81

1.40

1.84

1.65

2.46

1.85

2.44

2,15

2.31

2.14

2.54

3.08

2.58

0.8

1.0

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Em R$ por kg Fonte: DERALElaboração e Projeção: Bradesco

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DEPEC-BRADESCO

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