deck sencer v3

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO

OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.

Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela SENCER - Ind. e Com. de Sensores Cerâmicos LTDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

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Sumário

1. Informações sobre a Oferta Pública Direta

2. Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio

3. Expectativas de mercado

4. Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta

5. Informações de contato da Emissora

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1. Informações sobre a Oferta Pública Direta

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Característica Descrição

Ofertante Sencer – Industria e Comercio de Sensores Cerâmicos LTDA - ME

Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis em ações

Natureza Jurídica do Ativo

Ofertado

Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados

publicamente, têm natureza de valores mobiliários

Emissão 1ª

Séries 1 – 2 – 3

Valor Nominal Unitário R$5.000,00 (1ª Série); R$10.000,00 (2ª Série); R$25.000,00 (3ª Série)

Quantidade Ofertada 54(1ª Série); 23 (2ª Série); e 8 (3ª Série). Total: 85 títulos (estimado)

Valor Total da EmissãoAté 700mil, possivelmente em três etapas, podendo ser encerrada antes a critério da

Emissora

Data da Emissão 15/03/15 (estimado)

Prazo e Data de Vencimento 5 anos -15/03/20

Remuneração Juros de 6% ao ano, base 252 dias úteis

Atualização Monetária Não há

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A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das

hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):

1. Na data do Vencimento

2. Em caso de alteração do controle societário

3. Em um eventual IPO da Emissora

Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não

comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar

o pagamento da dívida no vencimento.

Caso os titulares comuniquem a intenção de converter o Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora, a Emissora deverá tomar as

providências necessárias para a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações e promover a conversão dos Títulos de Dívida nos

conformes da Cláusula “Conversibilidade”, que consta no Título de Dívida a ser assinado e cuja minuta encontra-se disponível na Plataforma

Broota. Os investidores devem levar em consideração os fatores de risco relacionados à conversão relacionados na seção 4 deste material

publicitário.

Conversibilidade

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R$270mil* (Etapa 1)

Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação

Destinação dos recursos captados com

esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida

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* Os recursos financeiros captados NÃO serão destinados a desenvolvimento ou produção, pois temos produto desenvolvido e lote que atende demanda de 2 anos.

** Parceiros são empresas, consultores e representantes que já atuam no agronegócio que já possuem uma carteira de clientes.

Assim como empresas da área de irrigação que compram o sistema mensalmente.

Investimento abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 SubTotal

80 Mil- Prospecção de 700 possíveis parceiros/distribuidores R$ 2.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 12.000,00

Vendas Indiretas - Visita e fechamento de 15 parcerias R$ 4.000,00 R$ 8.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 68.000,00

120 Mil- Serviços Jurídicos R$ 28.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 33.000,00

- Manutenção/Atualização do sistema web R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 21.000,00

Equipe/Infraestrutura - Administração/Comercial/ R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 51.000,00

- Aluguel/Consumo R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 15.000,00

70 Mil- Feiras do setor R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

- Palestras de divulgação em cooperativas R$ 2.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 17.000,00

Vendas Diretas - Vendedores próprios R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 16.000,00

- Ferramentas e auxilio para vendas R$ 4.250,00 R$ 4.250,00 R$ 4.250,00 R$ 4.250,00 R$ 17.000,00

SaldoR$ 221.500,00 R$ 193.000,00 R$ 148.250,00 R$ 105.500,00 R$ 62.750,00 R$ -

Mensal R$ 48.500,00 R$ 28.500,00 R$ 44.750,00 R$ 42.750,00 R$ 42.750,00 R$ 62.750,00 R$ 270.000,00

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2. Informações sobre a Emissora e

apresentação do negócio

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8

Prover ao produtor agrícola um sistema que permita o monitoramento e o controle da irrigação da cultura, o que

gera aumento da produtividade.

Propósito

Descrição do Sistema Comercializado

Equipamento que monitora a umidade do solo em até 3 níveis de profundidade e envia os dados para um sistema

on-line onde o produtor pode tomar a melhor decisão de quando e quanto irrigar. Além dessas informações, o

sistema ainda terá integração com previsão do tempo e inteligência artificial para fazer análises avançadas do solo

e do plantio com base nos históricos de dados, tendências e estatísticas.

8




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- O Produtor economiza energia elétrica

- Potencialmente aumenta a produtividade

- Racionaliza o consumo de água

Evita multas por uso excessivo de água

Evita lacração das bombas

Devido a crise hídrica e a falta de chuva, os produtores estão realizando altos investimentos em irrigação. Porém esses

investimentos iniciais trazem grandes problemas, dentre eles o consumo excessivo de água e energia elétrica, que

atrapalham na produtividade do cultivo e potencialmente diminuem o lucro ao produtor.

Com o Sistema Sencer de monitoramento:

Que problema resolvemos?

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Olá produtor! Pelos meus

cálculos você deveria irrigar

10 mm hoje.

Probabilidade de 80% de

chover 8mm em 2 dias

O Sistema Sencer é dividido em 2 partes: (i) haste instalada no campo de plantação do produtor; e (ii)

sistema on-line, pelo qual o produtor poderá acompanhar os dados coletados e tomar decisões para a

irrigação.

Pelo sistema o produtor pode analisar como está o solo e decidir quanto e se precisa irrigar. O produtor

também poderá analisar a previsão do tempo para auxilia-lo na sua decisão.

Haste na plantação

Nossa Solução

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A Caixa de Transmissão pode contar com células solares e antenas externas para maior alcance da transmissão dos

dados coletados.

Partes do Equipamento - Caixa de Transmissão

As caixas de transmissão são instaladas junto as haste na plantação, sem a utilização de fios. Os dados

coletados por cada haste são enviados para a central, e essa por sua vez envia para o servidor acessado

pelo produtor.

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Haste para medir 2 profundidades

As hastes são inseridas no solo para medir a umidade nas profundidades desejadas pelo produtor.

Fornecemos hastes que coletam dados em 1, 2 ou 3 diferentes profundidades, conforme as

necessidades do cliente.

Partes do Equipamento – Haste

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O pedido de patente dos sensores desenvolvidos pela Sencer foi devidamente depositado no

Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e aguarda o registro.

Com o registro:

• 50% da patente será de titularidade da Sencer; e

• 50% da patente será de titularidade da sócia Sônia Maria Zanetti.

A sócia Sônia firmará um contrato que permitirá a exploração da patente pela Sencer por um

período determinado, sem que sejam devidos royalties em razão da exploração.

Propriedade Intelectual - Patente

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Plantação de alface

Plantação de pimentão em estufa

Sistema Instalado

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15

Plantação de laranja

Sistema Instalado

15




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Central de Dados

A central de dados é um equipamento instalado na fazenda do produtor, responsável por

receber os dados de todas as hastes instaladas na fazenda. A central é responsável pelo envio

de dados recebidos para o servidor, de maneira que o produtor possa visualizar os dados on-

line.

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Gráficos 3D de umidade da área monitorada

Acompanhamento de cada ponto separadamente

Outros:

- Visualização de todas as fazendas em tempo real

- Cálculo de gasto de energia para irrigar

- Previsão do tempo para evitar irrigações desnecessárias

- Indicativo de quanto deve irrigar cada plantação

- Tendência do solo para os próximos dias

- Análise de retenção de água no solo

Sistema on-line

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Tensiômetros manuais Estação meteorológica

O Monitoramento da umidade não é

100% efetivo pois a estação é

instalada em um único ponto, de

maneira que a leitura não cobre a

área total cultivada.

Produtos Concorrentes

Tensiômetros manuais requerem elevada

manutenção e geram despesas com mão-

de-obra para realização das leituras.

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Valdir Pavan – Eng. Elétrico

Responsável por buscar parceiros que representem e distribuam nosso sistema

no Brasil. Empresas ou consultores que tenham interesse em revender nosso

sistema em outros estados.

Sonia Maria Zanetti – Doutora em Química

Responsável pela desenvolvimento do nosso sensor nano-estruturado que

se tornou nosso diferencial no mercado. Seu foco é em desenvolver

outros tipos de sensores para evoluir o sistema.

Ricardo C. Joaquim – Mestre em Eng. Mecânica.

Responsável pela venda recorrente dos produtos. Busca empresas que

compram nossos produtos mensamente para integrar aos seus sistemas.

Empresas de irrigação, estação metereológicas e outras.

Equipe

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3. Expectativas de mercado

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Resumo: O mercado necessita de uma boa solução.

6 Milhões de hectares

irrigados (8% da área

cultivada no Brasil)

Área cultivada no Brasil

Cresce 150 mil hectares por ano

Será acelerado devido a crise

hídrica e falta de chuva

Apenas 3% é monitorada e controlada

Fontes: http://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/area-irrigada-brasil-apenas-8020

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/irrigacao_000fl7vsa7f02wyiv80ispcrr5frxoq4.pdf

Tamanho do mercado

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Expectativa de venda

Até o final de 2015 esperamos vender 30 sistemas de monitoramento para

produtores de diversas regiões do Brasil.

- 3 sistemas de monitoramento estão sendo testados nas cidades de Ibiuna-SP, Olimpia-SP e em

São Carlos-SP.

Situação atual:

- Realizamos uma venda piloto em Minas Gerais.

- Existem 5 produtores interessados, acompanhando os testes para em um curto prazo decidir

pela contratação da Sencer. Estamos conversando com outros produtores interessados, que

passarão a acompanhar os testes.

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Empresas que já atuam em agronegócio.

Cooperativas

Área Comercial Própria, que orientará e fará contato com os representantes comerciais

Já tem produtores como clientes

Terão os produtos da Sencer como mais uma opção a ser comercializada junto aos seus clientes

Palestras, divulgação e demonstração.

Estimamos que poderemos firmar parceria com 3 a 5 Empresas por Estado

Estratégia para atingir o mercadoA Sencer não realizará a venda direta aos produtores. A área comercial da Sencer atingirá o cliente

final por meio de representantes comerciais estabelecidos em diferentes localidades do Brasil. Esses

parceiros poderão ser empresas que já atuam na área de irrigação (que compram sensores com

frequência ), cooperativas ou consultores agrícolas interessados em representar comercialmente a

Sencer. O pré-requisito estabelecido para esses parceiros é possuir uma carteira de clientes para

oferecer nossos produtos.

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Por que uma empresa se interessaria pela parceria com a Sencer?

Por que a Sencer não vende direto aos produtores? Quais as vantagens dessa parceria?

Por que vender por parceiros?: A Sencer

oferece um produto inovador no mercado de

agronegócio, porém ainda não possui carteira

de clientes. Seria necessário um grande esforço

de marketing para a Sencer alcançar esses

clientes. Então, traçou-se a estratégia de

utilizar empresas que já atuam no agronegócio

para representar e implantar o Sistema Sencer

em seus próprios clientes. Esses parceiros

devem ser grandes empresas que possuam mais

de 200 clientes ativos.

Vantagens de utilizar Parceiros: Utilizando-se

de parceiros para atingir os clientes finais, a

Sencer não necessitará de grande

infraestrutura, nem de uma grande equipe de

vendas e suporte. E passaremos a focar apenas

em qualidade do produto e acompanhamento

dos parceiros.

Qual o dever dos parceiros?: Cada parceiro será

responsável por seus clientes, ou seja, será

responsável pela venda, instalação, treinamento

e suporte aos mesmos. Nenhuma dessas

atividades é novidade para esses parceiros, uma

vez que estes já atendem esses clientes e dão

suporte sobre seus produtos.

Como um parceiro irá se beneficiar?: Os

parceiros serão representantes comerciais

nomeados pela Sencer e, como tal, receberão

COMISSÃO. A Comissão será fixada com base em

uma composição dos valores recebidos pela

Sencer em razão de VENDAS REALIZADAS, pelas

INSTALAÇÕES nos clientes, pela MENSALIDADE

pagas pelos clientes para utilização do sistema e

por uma BONIFICAÇÃO, caso atinjam as metas.

Quais as vantagens para os parceiros?:

1. Os parceiros contarão com mais um produto

no catálogo para atender seus clientes.

2. Fidelizarão seus clientes, pois levarão

soluções que funcionam e que trarão

vantagens aos produtores.

3. Caso os parceiros também tenham boas

soluções para o mercado, a Sencer poderá

usar sua própria rede de parcerias para

implantação dessa solução em vários

pontos do Brasil, já que teremos parceiros

em todos os estados.

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Expectativa de Parcerias a serem firmadas com

Representantes Comerciais

Sencer

Consultores

Empresas de agronegócio

Cooperativas parceiras

Vendedores

Dezembro/2018

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A Sencer receberá dos produtores:

No caso de Compra dos Equipamentos

• Uma quantia fixa, devida no momento da compra dos equipamentos que compõem o

Sistema de Monitoramento;

• Uma quantia fixa, como compensação aos serviços de instalação do sistema;

• Uma quantia mensal, como compensação aos serviços de manutenção;

• Uma quantia mensal, como compensação aos serviços de acesso ao sistema de

monitoramento on-line;

• Uma quantia mensal, como compensação aos serviços de consultoria (opcional).

No caso de aluguel dos Equipamentos

• Uma quantia fixa, devida como compensação aos serviços de instalação do sistema;

• Uma quantia mensal, devida em razão do aluguel do Sistema de Monitoramento;

• Uma quantia mensal, como compensação aos serviços de manutenção;

• Uma quantia mensal, como compensação aos serviços de acesso ao sistema de

monitoramento on-line;

• Uma quantia mensal, como compensação aos serviços de consultoria (opcional).

Fontes de Receita

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Expectativas Financeiras

Ano Custos médio

Mensal

Faturamento

anual

2015 R$ 45.000,00 R$ 515.000,00

2016 R$ 50.000,00 R$ 1.545.000,00

2017 R$ 70.000,00 R$ 3.605.000,00

2018 R$ 85.000,00 R$ 5.150.000,00

2019 R$ 90.000,00 R$ 7.725.000,00

Venda inicial ou aluguel

Mensalidade

R$

Consultoria

Fontes de receita

Ano 1 = 2015 = Primeiro ano de atividade comercial

Instalação do sistema

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R$-

R$1,000,000.00

R$2,000,000.00

R$3,000,000.00

R$4,000,000.00

R$5,000,000.00

R$6,000,000.00

R$7,000,000.00

R$8,000,000.00

1 2 3 4 5

Caix

a a

cum

ula

do

Ano

Caixa acumulado

R$0.00

R$500,000.00

R$1,000,000.00

R$1,500,000.00

R$2,000,000.00

R$2,500,000.00

R$3,000,000.00

R$3,500,000.00

1 2 3 4 5

Caix

a n

ão a

cum

ula

do

Ano

Caixa não acumulado




28

Estrutura de custo

28

Salários35%

Escritório8%

Comercial37%

Jurídico 2%

Viagens10%

Outros8%

Estrutura de custo

Salários Escritório Comercial Jurídico Viagens Outros




29

Ano Representantes

Comerciais

Vendas de Sistemas

(Cada ano)

2015 2030

2016 40 120

2017 60280

2018 80420

2019 100 650

Indicadores de performance

29




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Expectativas de Liquidez do Investimento

- Distribuição de Lucros;

- Aquisição estratégica - Aquisição por empresa consolidada no exterior que queria entrar no

mercado brasileiro ou por sociedade ou fundo brasileiro interessado;

- Abertura de capital no Segmento Bovespa+

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4. Fatores de Risco

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Perda do direito de conversibilidade: o titular dos

Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para

exercer a conversão do título em ações

preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que

ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em

caso de alteração de controle; e (iii) em caso de

oferta pública inicial de ações. Em decorrência de

uma hipótese de conversão, o investidor deverá

notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer

a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça,

o titular perderá o direito de converter o título em

ações, permanecendo apenas como titular do Título

de Dívida.

Falta de liquidez das ações preferenciais

recebidas em razão da conversão: caso a

conversibilidade seja exercida, o investidor

receberá em troca dos Títulos de Dívida ações

preferenciais de uma sociedade anônima fechada,

cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser

negociados em mercados regulamentados. Dessa

forma, as ações preferenciais recebidas pelo

investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser

negociadas exclusivamente de forma privada.

Riscos Relacionados à...

ConversibilidadeNão transformação do tipo societário da Startups

em sociedade por ações:

caso o investidor opte pelo exercício da

conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora

deverá realizar a transformação do seu tipo

societário em sociedade por ações. Caso os sócios

da Emissora não promovam os atos necessários

para essa transformação, os titulares de Títulos de

Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a

conversão e não se tornarão acionistas da

Emissora.

Não emissão das ações preferenciais necessárias

à conversibilidade: caso o investidor opte pelo

exercício da conversibilidade dos Título de Dívida ,

a Emissora deverá realizar o aumento do capital

social com a respectiva emissão das ações

preferenciais que serão objeto da conversão. Caso

não sejam promovidos os atos necessários para a

emissão dessas ações preferenciais, os titulares de

Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de

exercer a conversão e não se tornarão acionistas

da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido

transformada em sociedade por ações.

CréditoNão pagamento do juros na maturidade

do Título: a empresa pode não ter condições

de arcar com os juros de 6% ao ano

estabelecidos como remuneração dos Títulos

de Dívida ofertados.

Risco de perda de investimento: O

investimento é de risco e pode acontecer da

empresa não atingir seus objetivos e não

conseguir arcar nem com o valor principal da

dívida. O investidor deve estar preparado para

esse acontecimento.

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Instabilidade do mercado agrícola: Por motivos de insegurança econômica para realização de novos investimentos,

os produtores poderão deixar de realizar investimentos para adoção do sistema aguardando um momento mais

interessante e com menor risco.

Novos concorrentes: Concorrentes nacionais e estrangeiros, mais experientes e capitalizados podem desenvolver

produto que exerça função semelhante a desempenhada pelo sistema, e concorrer com a Sencer.

Fornecedores: Apesar de a Sencer deter a tecnologia utilizada no sistema, caso um fornecedor relevante deixe o

mercado, a Sencer poderá levar algum tempo para encontrar e validar outro fornecedor .

Não adesão dos produtores ao sistema Sencer: Produtores poderão não se interessar pela utilização do sistema.

Ineficiência dos Parceiros: os representantes comerciais poderão não realizar vendas conforme as projeções

esperadas pela Sencer.

Riscos de mercado

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5. Contato

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deck sencer v3

Environment