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Investor Relations

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Apresentação APIMEC 2009

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  • 1. Ile St Louis So Luis MA Lanado em agosto de 2009 Apresentao Apimec SP 2009
  • 2. Auge So Paulo SP Lanado em setembro de 2009 Agenda Viso Geral da Empresa Luis Largman Viso Geral do Setor Raphael Horn Vendas, Mercado e Lanamentos Gilson Hochman Norte e Nordeste Efraim Horn Living Antnio Guedes Viso para o Futuro Luis Largman
  • 3. Novo Jardim Family Resort Ssnto Andr - SP Lanado em setembro de 2009 Viso Geral da Empresa Luis Largman
  • 4. Viso Geral: Escala, Capacidade de Execuo e Liderana A maior incorporadora do Brasil, com cerca de 50 anos de experincia Presena nacional em todos os nveis de renda, com capacidade comprovada para desenvolver segmentos de mercado Incorporadora imobiliria totalmente integrada, da construo venda Slido desempenho operacional, com 48.400 unidades vendidas de 2005 a setembro de 2009, o que representa um VGV de R$ 14,9 bilhes (Cyrela + parceiros) ou R$ 10,2 bilhes (participao da Cyrela) Histrico excepcional com posicionamento nico para aproveitar oportunidades de crescimento 4
  • 5. Slido Histrico de Crescimento e Criao de Valor Fortalecendo a posio de mercado Acelerando a expanso geogrfica e por segmento Valor criado para os acionistas desde o IPO (Base 100) - R$ (1) 400 345 US$100 investidos no 4.850(2) 300 IPO valeriam atualmente 4.612 211 US$ 432 (1) 200 210 4.392 100 100 100 100 0 Set-05 Mar-06 Set-06 Mar-07 Set-07 Mar-08 Set-08 Mar-09 Set-09 CYRELA (CYRE3+CCPR3) Ibovespa CYRE3 (Since FO 2006) 1.915 1.023 Contratos pr-vendas (R$ milhes, 100%) Oferta Oferta de subsequente Lanamento do Ciso da CCP debntures (US$382mm) primeiro produto BRL da Living (US$190mi) 1994: Brazil Realty, 2002: Cyrela uma JV com IRSA adquire participao Venda de (George Soros), da IRSA participao fundada na Brazil Realty Oferta de na Agra Oferta de debntures (US$170mi) 1998: Brazil Fuso entre BRL debntures Realty emite Cyrela e (US$280mi) BRL 1962: ttulos Brazil Realty (US$247mi) Cyrela 1996: Brazil internacionais fundada Realty abre Includa capital IPO no (US$397mi) Ibovespa 1962 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (1) Fonte: Bloomberg, em 13 de Outubro de 2009 (2) Considerando ponto mdio de do guidance de 2009 (de R$ 4,6 bi para R$ 5,1 bi participao de 100%) 5
  • 6. O que foi feito desde o IPO VGV (R$ milhes) Vendas (R$ milhes) Unidades lanadas 4x 5x 4.612 7x 16.875 4.827 Entregues(1) 1.211 1.023 2.538 2005 2008 2005 2008 2005 2008 CAGR 2005 2008 Slido histrico em inovao Slido VGV: 59% (total 299%) Parcerias e Joint Ventures crescimento e Vendas: 65% (total 351%) Expanso geogrfica execuo Unidades lanadas: 88% (total 565%) Fora de vendas interna inigualvel Estabelecimento da Living em 2006 Equipe de administradores totalmente profissionalizada com profundo conhecimento do setor imobilirio Suporte da Processo de tomada de decises conduzido por comit administrao Alavancagem com parcerias na experincia local do setor Slido O mais slido balao do setor, com capacidade para crescer nos segmentos de alta a baixa renda balano Margem EBITDA entre as mais altas do setor (modelo de negcio integrado) patrimonial e Capacidade de atingir excelentes resultados com alavancagem muito baixa em comparao com o setor rentabilidade (1) Participao de 100% 6
  • 7. Expanso Geogrfica Presena em 55 cidades em 17 estados do Brasil e de Buenos Aires, na Argentina 2005 2006 2009 RR RR RR AP AP AP AM MA CE AM