cooperaÇÃo energÉtica nas amÉricas · grande-anse calypso lng southeast gateway ... ainda...

Ildo Luis Sauer Diretor de Gás e Energia

da PETROBRAS

Centro Brasileiro de Relações Internacionais – CEBRI11 de dezembro / 2006 – FIRJAN - Rio de Janeiro

COOPERAÇÃO ENERGÉTICA NAS AMÉRICAS

SUMÁRIO

Panorama Energético Mundial

Panorama Energético da América do Sul

Perspectivas de Integração da América do Sul

Perspectivas de Integração nas Américas

Consumo Mundial de Energia Primária per capita

PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2006

Mapa-múndi indicando o IDH dos Estados-membros da ONU - 2004

██ elevado (0,800 - 1) ██ médio (0,500 - 0,799) ██ baixo (0,300 - 0,499) ██ n/a


Fontes: ONU (UNDP 2006), Wikipedia

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:HDImap2006.png

Principais Fluxos Comerciais de Petróleo



Principais Fluxos Comerciais de Gás Natural



Rede de Gasodutos nos EUA


Gasodutos da Europa e ÁsiaPANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL

GNL – Terminais de Regaseificação nos EUA


Existing

Proposed

Approved

Everett

Sparrow’s Point

ElbaIsland

Altamira

PortPelican

Bahamas

LakeCharles

Canaport

Freeport

GulfGateway

Cameron

LazaroCardenas

Clearwater PortLong

Beach

Main PassEnergy

Hub

Battery Rock

Weavers Cove

Sabine

Manzanillo

Corpus Christi

Bear Head

Cabrillo Port

GulfLanding

Vermilion179

PortWestward

Keyspan LNG

Crown Landing

Port Arthur

Quoddy Bay

Northeast Gateway

Compass PortSonora PacificCoronado Islands

EnergiaCosta Azul

Strait of Canso

Kitimat

JordanCove

Prince Rupert

GrosCacouna

Keltic Petrochemical/Maple LNG

Rabaska

BayCrossing

Calhoun LNG

Broadwater

FreedomEnergy Center

Pascagoula

Tidelands

Creole Trail

BeaconPort

Astoria/Skipanon

Rosarito

Neptune

Bradwood

Downeast Calais LNG

Bienville

Cove PointOcean Way

Safe Harbor

Pacific Gateway

Topolobampo

Grande-Anse

Calypso LNG

SoutheastGateway

Existentes = 5

Propostos = 46

Aprovados = 18 Fonte: CERA, 2006

GNL - Terminais de Regas (Europa) e de Liquefação (Norte da Africa)

Fonte: CERA


MediterraneanSea

M arsa El Brega

Idku

Dam ietta

SkikdaArzew

GassiTouil

Barcelona

HuelvaCartagena

El Ferrol

SaguntoSines

Bilbao

AtlanticOcean Montoir

Zeebrugge

Fos Cavaou

Isle of Grain

South HookDragon

Revythoussa

Marm araEreglisi

La Spezia

Izm ir

PortoLevante

BrindisiLivorno

Rosignano

Priolo

Okelösund

Baltic LNG

Taranto

GioiaTauro

Trieste

Vasilikos

Regas— Existing

Regas— Proposed

LiquefactionRegas— Under Construction

Under ConstructionLiquefactionExisting

LiquefactionProposed

GdanskW ilhelm shaven

Eem shaven

CanveyShannon

AngleseyTeesside

M onfalconeKrk

Black Sea LNG

San Ferdinando

PortoEm pedolle

Liongas

GATETerm inal

Fonte: CERA, 2006

Existentes = 14

Em construção = 6

Propostos = 23

Previsão 2012Incremento da demanda e oferta

0

5

10

15

20

25

30

35

40(mtpa)

Demanda do Atlântico

Oferta do Atlântico

Oferta do Oriente Médio

/Pacífico

Demanda do Pacífico

GNL – Integração das regiões de comercialização


Energia Elétrica: Participação na Geração Hidroelétrica Mundial


Canadá 13%

USA 12%

Brasil 12%

Rússia 9%

China 6%

Suécia eNoruega 11%

Resto do Mundo 37%

Fonte: US Department of EnergyRef.: Eng. Roberto Pereira d’Araujo

SUMÁRIO



Perspectivas de Integração da América do Sul.


Petróleo: no balanço regional, a região é exportadora líquida, sendo 81% das exportações direcionadas aos EUA

Fontes: - Bolívia, Uruguai e Paraguai: DOE/EIA;

- Demais países: BP Statistical Review of World Energy June 2006

Oferta Líquida Consumo Balanço

Venezuela 79,7 3.007,0 553,0 2.454,0Argentina 2,3 725,0 421,0 304,0Bolívia 0,4 64,0 48,0 16,0Brasil 11,8 1.718,0 1.819,0 -101,0Peru 1,1 111,0 139,0 -28,0Colômbia 1,5 549,0 230,0 319,0Chile 0,0 0,0 257,0 -257,0Equador 5,1 541,0 148,0 393,0Uruguai 0,0 0,0 35,0 -35,0Paraguai 0,0 0,0 28,0 -28,0Total 101,9 6.715,0 3.678,0 3.037,0

País

Situação em 2005 (Valores médios em mil barris/dia)

Reservas Provadas

(Bilhões barris)

PANORAMA ENERGÉTICO DA AMÉRICA DO SUL

Gás Natural: no balanço regional, a Oferta ainda está atendendo a Demanda. Restrições no curto e médio prazos

Obs: - TCF: Trilhões de Pés Cúbicos; - BCM: Bilhões de Metros Cúbicos

TCF BCM Oferta Líquida Consumo Balanço

Venezuela 152,4 4.312 79,2 79,2 0,0Argentina 17,8 504 124,9 111,2 13,7Bolívia 26,1 739 30,5 3,8 26,7Brasil 11,0 310 31,2 55,3 -24,1Peru 11,5 325 4,4 4,4 0,0Colômbia 4,0 113 18,6 18,6 0,0Chile 3,5 98 3,2 20,6 -17,4Equador 0,4 10 0,5 0,5 0,0Uruguai 0,0 0 0,0 0,4 -0,4Paraguai 0,0 0 0,0 0,0 0,0Total 226,6 6.411,4 292,5 294,0 -1,5

PaísSituação em 2005

(Valores médios em MMm³/dia)Reservas Provadas


Fontes: - Chile e Bolívia: CERA;

- Demais países: BP Statistical Review of World Energy June 2006

Rede de Gasodutos atual: ainda incipiente mas significativas expansões estão em curso, particularmente no Brasil


BrasilBolívia

Paraguai

23

Argentina6 5

Uruguai

4

1

Venezuela

ITEM PRODUTO ORIGEM ENTREGA IMPORTAÇÃO1 Energia Elétrica Venezuela Boa Vista - RR 200 MW2 Energia Elétrica Paraguai/Itaipu Foz do Iguaçu 5.600 MW3 Energia Elétrica Paraguai/Ande Foz do Iguaçu 50 MW4 Energia Elétrica Brasil/Argentina Garabi - RS 2.200 MW5 Energia Elétrica Brasil/Uruguai Livramento - RS 70 MW6 Energia Elétrica Argentina Uruguaiana - RS 50 MW

TOTAL 8.170 MW

Integração Elétrica na América do Sul


Fonte: MME, ONS

A Rede ElétricaPrincipal do

Brasil


Itá

Sta. Elena

Boa Vista

Manaus

SamuelAriquemes

Abunã

Porto VelhoRio Branco

Coaracy Nunes

SantanaBalbina Santarém S.Maria

V.CondeAltamiraItaituba Tucuruí São Luiz

Marabá

BoaEsperaça

Colinas

Miracema Sobradinho

IrecêSinopJi-Paraná

P.BuenoVilhena

GuajaráMirim

Cuiabá

Sorriso GurupiS.da Mesa

Manso Brasília

Rondonópolis

Corumbá

Goiânia

C.Grande

Gov.Mang

T.Marias

B.J.LapaFunil

Vitória

São PauloIvaiporãItaipu

Livramento Candiota

UruguaianaPorto Alegre

Sto.Angelo

Curitiba

BlumenauGarabi C.Novos

Fortaleza

NatalAçu

Salvador

MaceióXingo

Aracaju

CamposRio de Janeiro

BeloHorizonte

Recife

P.Dutra

S.J.Piaui

ColetoraImperatriz Teresina

Aquidauana

Dourados

Cametá

Lajeado

Jaurú

+ 600 kV DC750 kV

138 kV230 kV345 kV440 kV500 kV

Existente Futuro

-

ArgentinaCapacidade Instalada (dez/04)Hidráulica: 82%Térmica: 18%

Produção (2004)Hidráulica: 91,2%Térmica: 8,6%Importação: 0,2%

Fonte: MME, ONS

Etanol - Evolução das Exportações brasileiras

Fonte:AliceWeb – MIDC 2006


0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

MM

m³

SUMÁRIO





Cenários da América do Sul – Tendências Consolidadas

Intensificação das Iniciativas de integração

Espaço para aproveitamento do potencial de complementaridade econômica dos países

Maior participação de outras regiões (China, Europa) na economia sul-americana (comércio e investimentos)

Maior participação do gás natural na matriz energética

Incremento da Produção de bio-combustíveis

PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL

Cenário Provável

Avanço da Integração

Aumento dos investimentosExpansão da malha de redes para gás e energia elétricaAumento na produção e no intercâmbio de produtos do petróleo,gás e bio-combustíveisMaior racionalidade e eficiência dos processosDesenvolvimento tecnológico


Principais produtores:

•Venezuela

• Bolívia

• Argentina

• Brasil

• Peru

O FuturoO gás natural integrando

o Continente

Principais Consumidores:

• Argentina

•Venezuela

•Brasil


Gasoducto del Sur: A proposta brasileira

VANTAGENS:

1- ECONOMIA DE ESCALA

2- DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

3- EFETIVA INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL


Capacidade de Oferta Consumo Balanço

Venezuela 155,8 113,3 42,5Argentina 135,0 134,8 0,2Bolívia 48,3 5,0 43,3Brasil 69,6 115,4 -45,8Peru 7,5 7,5 0,0Colômbia 20,0 20,0 0,0Chile 5,0 41,5 -36,5Equador 0,6 0,6 0,0Uruguai 0,0 2,9 -2,9Paraguai 0,0 0,5 -0,5Total 441,8 441,5 0,3

PaísProjeção para 2010 - 2012

(Valores médios em MMM³/dia)


Projeção de Oferta e Demanda de GN: o equilíbrio fica assegurado com a integração gasífera da região

SUMÁRIO





Elevada assimetria entre as Economias do Norte e do Sul

Elevadas distancias inviabilizando conexões físicas (redes elétricas, dutos deO&G)

Baixa complementaridade energética

Barreiras comerciais

Perspectivas políticas não convergentes

PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO NAS AMÉRICAS

Fatores adversos:

O crescimento econômico

na América do Sul implicará

em maior demanda de

energia, levando a uma

maior concorrência por

energéticos (ex. GNL).


Terminais de Regas

Gasodutos Existentes

Gasodutos em estudos

ARGENTINA

COLOMBIA

ECUADOR

PERU

BRAZIL

PARAGUAY

URUGUAY

VENEZUELA

BOLIVIA Cuiabá

Belo Horizonte

Porto Alegre

Buenos Aires

Santiago

Lima

VitóriaRio de Janeiro

São Paulo

Recife

Salvador

Montevideo

La Paz

Fortaleza

Caracas

Bogotá Manaus

Porto Velho

Urucu

PiscoBrasília

Tendências:

Hidroeletricidade15,0%

Biomassa29,7%

Petróleo38,4%

Carvão Mineral6,4%

Urânio1,2%

Gás Natural 9,3%

Fontes Renováveis

44.7%

Source: MME / BEN 2006

O Brasil é um importante player no mercado internacional de bio-combustíveis.

O Brasil é favorecido pelo clima e pelo solo para o aumento daprodução de biocombustíveis, especialmente os das oleaginosas

Forte tendência de crescimanto dademanda por combustíveisrenováveis.

A produção de Biodiesel é umaQuestão Estratégica para o Brasil.

Oportunidades: Elevado potencial de produção sul-americana de bio-combustíveis, particularmente no Brasil


Oportunidades: Elevado potencial de produção sul-americana de bio-combustíveis – Cadeia de Produção do H-BIO


BiodieselBiodiesel

Glycerin Glycerin

Refinery

Hydrogen Fractions ofdiesel

Service stations

Distributors

Field

Plantation Squeeze

SeedsOil

DieselDiesel

H-BIO PETROBRAS

Process

MixtureB2 or B5

Dieselor

TranserestificationEthanol Ethanol

or

MethanoMethanoll

or

+ Ethanol+ Ethanol + Others+ Others

PETROBRAS Process

Conventional Process

Refined Oil

Oportunidades: Crescente demanda por energéticos não fósseis, particularmente o etanol


Américas do Norte e Central

37%

América do Sul

38%

Brasil35%

Europa

9.8%

Asia

16.2%

Mercado Global de Etanol – 46.5 Bilhões de LitrosMercado Global de Etanol – 46.5 Bilhões de Litros

Terminal marítimo Rio de Janeiro

Terminal marítimo

São Paulo

Novo duto de etanol(800 km)

Escoamento de etanolvia fluvial Perspectiva de

Exportação

8.0 Milhões m3 em 2012


Logística de Exportação do Etanol

Considerações Finais

A disponibilidade e a diversidade de energéticos na América do Sul e seu mercado potencial atraem interesses econômicos e permitirão sustentabilidade no desenvolvimento regional, através da otimização da matriz energética e do transporte e da prioridade no desenvolvimento humano e tecnológico.

Perspectivas de excedentes exportáveis de bio-combustíveis, particularmente de etanol, aliado ao aumento da demanda, poderãoestimular o comércio Norte-Sul.

O DESAFIO É A O DESAFIO É A NOSSA ENERGIANOSSA ENERGIA

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