Concessão e Regulação do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros

por Ônibus

2009 a 2016

Caracterização do sistema de transporte por ônibus convencional de BH

� Para Concessão, o município de Belo Horizonte foi dividido

em 4 Redes de Transportes e Serviços (RTS)

� Em 2008 foram celebrados Contratos de Concessão com

quatro Consórcios (1 por RTS), com prazo de 20 anos

� Os 4 Consórcios Concessionários envolvem 40 empresas

� As quatro RTS compreendem 293 linhas de ônibus

� Frota total de 2.954 ônibus, com 4,9 anos de idade média

(não incluída a dos articulados), dos quais, 96% com

acessibilidade e 15% com ar condicionado

� Média de 27 mil viagens por dia útil (100% com fiscalização

eletrônica diária), no conjunto de quatro RTS

� Média de 1,55 milhões de passageiros registrados por

dia útil, no conjunto de quatro RTS

� 71% dos passageiros pagantes utilizam o Cartão BHBUS

� 12% da demanda atendida com gratuidade (cartões

específicos)

Caracterização do conjunto de Redes de Transportes e Serviços

12

4

3

1 2

43

Delimitação geográfica das Redes de Transportes e Serviços (RTS)

Áreas geográficas das RTS

Região

Centro Sul:área de atuação

conjugada dos quatro consórcios

11

A cada uma das Redes de Transportes e Serviços corresponde um Consórcio Concessionário

Consórcio Pampulha

Consórcio BH Leste

Consórcio Pedro II

Consórcio DEZ

v

Modelos de concessão de ônibus em BH: antes e depois de nov.2008

Modelo anterior: Foco na Produção

Quilométrica

Especificação dos Serviços

Controle dos preços dos

insumos

Controle da produção

Modelo atual: Foco na Regulação

e Fiscalização

Regulação dos contratos

Fiscalização dos Serviços

Controle da qualidade contratada

1998 a 2008 2008 a 2028

Gestor especifica a oferta e controla os custos

Gestor regula parâmetros e controla qualidade

� Remuneração pelos

custos operacionais

� Reajuste tarifário por

planilha referencial

de custos (GEIPOT)

� Câmara de

Compensação

Tarifaria, com

contabilidade de

déficits e superávits

� Remuneração pelos

receitas tarifárias e

extra tarifárias

� Reajuste tarifário por

formula paramétrica

(Cesta de índices)

� Fiscalização dos

parâmetros e dos

níveis de serviço

definidos em

contrato

� A demanda orienta a especificação da oferta de transporte

� planejamento operacional a cargo dos concessionários, que devem

garantir os padrões de qualidade e níveis de serviço contratados

� BHTRANS regula e fiscaliza a prestação dos serviços (oferta programada x

realizada) e o cumprimento dos padrões de qualidade e níveis de serviço,

aplicando penalidades devidas, segundo o Regulamento

� custos dos serviços são cobertos pela receita tarifária e por eventuais

receitas extra-tarifárias

� reajuste anual da tarifa por fórmula paramétrica, representativa da

participação relativa e da variação de preços (medida por índices oficiais)

de cinco grandes itens de custo, substituindo a tradicional planilha GEIPOT

� previsão de revisão contratual sempre que ocorrer algum dos fatos

previstos na cláusula 19

� previsão de revisão tarifária quadrienal (conforme cláusula 22) para aferir

se o equilíbrio da concessão (TIR de 8,95%) está mantido e repasse

paritário de eventual ganho de produtividade à tarifa e ao concessionário

� previsão de Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE: depósito mensal do

equivalente a 1% da receita tarifária em conta bancária

Modelo de Concessão atual: Inovações contratuais relevantes

v

Modelo de Concessão: Relacionamentos entre os agentes envolvidos

Município de BH [ Poder Concedente]

4 Consórcios Concessionários

[Operadores]

Usuários [indivíduos ou grupos]

BHTrans[Agente Regulador

e Fiscalizador]

Modelo de Concessão: repartição de responsabilidades entre a BHTRANS e os Concessionários

Regulação

Fiscalização

Pla

nej

amen

to

Pro

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ação

Op

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Co

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o

BHTrans (por delegação do Poder Concedente)

Consórcio Concessionário

Modelo de Concessão: implantação, manutenção e custeio do SITBus é de responsabilidade dos Concessionários

SITBus Sistema Inteligente

de Transporte

SBE Bilhetagem Eletrônica

SAO Controle

Operacional

SIU Informação ao

Usuário

� o planejamento operacional dos serviços, de responsabilidade dos concessionários, inclui:

• definição dos quantitativos de linhas e tipos de serviços ofertados

• desenho dos itinerários das linhas

• elaboração dos quadros de horário das linhas

� os concessionários se obrigam a garantir padrões de qualidade e de nível de serviço, especificados nos contratos, tais como:

• frequência mínima em cada linha, medida pelo intervalo máximo de tempo entre viagens

• capacidade de transporte dos veículos, balizada pela taxa de ocupação máxima aceitável para passageiros em pé por metro quadrado

• condição de acesso do usuário à rede de transporte, medida pelo caminhamento a pé máximo admitido até um ponto de embarque e desembarque, em função da rampa a ser vencida

� Obrigação de observância de padrões básicos na especificação da frota de ônibus, tais como:

• idade máxima da frota em cada linha

• idade média da frota por concessionário

• vida útil máxima dos veículos

Arranjo Operacional: Programação dos serviços e da frota

Intervalo (headway) máximo entre viagens, por tipo de linha (em minutos)

Serviço Pico Fora-pico Noturno

Troncal 15 20

De acordo com a necessidade

Circular 15 30

Alimentador, semi-expresso, diametral, perimetral e radial

20 30

Taxa de Ocupação Máxima(pass. em pé por m2)

Pico Fora-pico Noturno

5 3 0

Percurso Máximo a Pé para acesso ao PED (em metros)

1

2

3

Arranjo Operacional: Padrões de qualidade e níveis de serviço contratados

Rede Tronco Alimentada

Linhas Interbairros

Linhas Regionais

Novo Perfil de Frota

Arranjo Operacional: diferentes categorias de linhas de ônibus

ALIMENTADORA TRONCAL

PERIMETRAL DIAMETRAL

CIRCULAR VILA E FAVELA

BRT MOVE EXECUTIVA

Distribuição percentual da demanda pagante, por categoria de linha – 2008, 2012 e 2016

(em %)

Obs.: média dos dias úteis da 1ª semana do mês de referência

v

Após período de recuperação da demanda, o volume anual de passageiros transportados vem apresentando tendência de queda a partir de 2011

v

A mesma tendência pode ser observada ao ser analisada a distribuição mensal do volume de passageiros transportados entre 2004 e 2016

v

As taxas mensais de crescimento negativo da demanda predominam após 2011, sendo mais acentuadas, em 2016, no caso dos passageiros equivalentes

v

A participação dos passageiros transportados pela rede tronco alimentada cresceu de 20% em 2008 para 43% em 2016 (*)

(*): inclui o sistema de BRT MOVE a partir de 2014

v

O BRT MOVE, desde o final de 2014, movimenta, em média, entre 450 mil e 500 mil passageiros por dia útil, com tendência de leve decréscimo em 2016

v

Entre 2009 e 2015, a média anual de autuações aplicadas aos concessionários foi 8 vezes maior do que a verificada até 2008

Política Tarifária: alternativas de integração e tarifas praticadas

Linhas MOVE, linhas da rede tronco alimentada convencional e demais linhas (diametrais, perimetrais, radiais e semi-expressas)

Linhas alimentadoras de estações de integração e linhas circulares

Linhas de vilas e favelas

R$ 3,70

R$ 2,65

R$ 0,85

80% das

viagens

18% das

viagens

2% das

viagens

Integração temporal com Cartão BHBUS:

Dias úteis e sábados:

desconto de 50% na viagem

seguinte, no intervalo de 90 min.

Domingos: 3 a 4 viagens, com

uma única tarifa, no intervalo de

90 min. entre cada par de viagens

Integração livre em estações de transferência do MOVE:

Livre transferência entre

linhas, todos os dias e

horários

� Tarifa média ponderada SEM benefícios de integração (usuários pagantes) = R$ 3,45

� Benefícios de meia tarifa integrada (10% dos usuários = 5%) e de livre transferência no MOVE (3%) = 8%

� Tarifa média ponderada COM benefícios tarifários (R$ 3,45 - R$ 0,276) = R$ 3,18

Política Tarifária: Fórmula paramétrica adotada para o reajuste anual

Grandes Itens de Custo e Peso Relativo

Pessoal (MO) 45%

Combustível (OD) 25%

Veículo (VE) 20%

Despesas Administrativas (DE) 5%

Rodagem (RO) 5%

MO

DE

VE RO

OD

Pc = Po x [ 0,25 x (ODi / ODo) + 0,05 x (ROi / ROo) + 0,20 x (VEi / VEo)

+ 0,45 x (MOi / MOo) + 0,05 x (DEi / DEo) ]

Pc

= tarifa reajustada, no ano i ; Po

= tarifa referencial, no ano o

i = novembro do ano do reajuste calculado ; o = novembro do ano da base referencial Po

� Levantamento de todos os custos, investimentos e receitasrealizados até a data da Revisão

• Receitas (tarifárias, acessórias, alternativas, ganhos deaplicações financeiras, venda de ônibus usados, etc.)

• Custos e Investimentos (notas fiscais, demonstraçõescontábeis, pesquisas de mercado, etc.)

� Apuração do impacto de novas exigências do Regulador noequilíbrio da Concessão (por ex., novo perfil de frota)

� Projeção dos custos, investimentos e receitas para restantedo período contratual

• Metodologia do fluxo de caixa descontado (FCD)

� Calculo do Coeficiente de Revisão Tarifária (CRT) parareequilíbrio do contrato

• Contrato de concessão estará equilibrado se a TaxaInterna de Retorno (TIR) se mantiver igual a 8,95% (TIRproposta pelo vencedor do certame)

• Se TIR > 8,95%, haverá redução da tarifa; casoTIR < 8,95%, a tarifa deve ser majorada. Em ambos oscasos, aplica-se o CRT apurado sobre o valor vigente

Método de Revisão para aferir a condição de equilíbrio do Contrato

� Previsão contratual de revisões tarifárias quadrienais(2012, 2016, 2020, 2024), segundo Cláusula 22

� Tem o objetivo de repassar à tarifa e ao concessionárioos ganhos de produtividade eventualmente auferidosno período, nos termos previstos em contrato

� A Revisão Tarifária pode ocorrer concomitantementecom uma Revisão Contratual motivada por, dentreoutras razões:

• alterações tributárias

• modificação unilateral do contrato (ex., exigênciade um novo perfil de frota, caso do BRT;introdução de nova política tarifária; etc)

• Ações ou omissões ilícitas do Poder Concedente

� São considerados riscos do concessionário, nos termoscontratuais:

• Redução da demanda, depredações de veículos,roubos ou furtos de bens vinculados à concessão,greves, financiamentos, impactos da fluidez dotrânsito na operação, ineficiências gerenciais, etc.

Premissas relevantes do processo quadrienal de Revisão Tarifária

v

Entre 2009 e 2016, a Tarifa Predominante aumentou 60,9%, contra um aumento de 65,2% do INPC

Obs.:

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PC

seg. IB

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até

Out.

16; para

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Comparação entre os percentuais acumulados do reajuste tarifário e da variação do INPC, por período entre 2001 e 2016

Obs.:

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