compra e venda de empresas e valuation - d&r negócios
TRANSCRIPT
D&R Premium
Empresa
A D&R Premium é especializada em operações de Venda, Aquisição, Fusão e Avaliação de
Empresas (Valuation). Presta também consultoria empresarial em sua área de atuação.
Contamos com uma extensa rede de contatos e oferecemos assessoria completa em
todas as etapas de uma negociação.
Temos compromisso com a Excelência!
Diferenciais
SATISFAÇÃO DO CLIENTE: Os clientes são os nossos ativos mais importantes.
INDEPENDÊNCIA Executamos avaliações e mediação de negociações de maneira justa, imparcial e defensável, com base na realidade de
mercado e no contexto específico de cada empresa.
REDE DE CONTATOS
Permite a identificação de pessoas-chave para as negociações, grupo de investidores e empresas-alvo.
DISCRIÇÃO E CONFIDENCIALIDADE São pré-requisitos em todas as negociações que operamos.
Foco
Empresas de Médio-Porte dos setores de indústria, de comércio (varejo e atacado) e de
prestação de serviços.
Serviços
Vendas, Fusões e Aquisições
Se você quer comprar ou vender uma empresa, nós fornecemos assessoria completa em
todas as etapas da negociação.
Avaliação (Valuation)
Saber o valor de sua empresa ou daquela que se pretende comprar é imprescindível, por
isso, realizamos avaliação de empresas de vários segmentos e portes.
Serviços
Consultorias
Assessoria Completa ao investidor;
Elaboração Business Plan (Plano de Negócios);
Execução de Due Diligence (Auditoria Especial);
Mediação entre sócios;
Negociação de empresas;
Preparação da Empresa para Venda;
Etapas de Vendas e Aquisição de Empresas
Fase 1 Avaliação da
empresa
Fase 2 Elaboração
do Mandato
Fase 3 Ações
Estratégicas
Fase 4Memorando de
Informações
Fase 5 Processo Negocial
Fase 6Fechamento do Negócio
Etapas de Vendas e Aquisição de Empresas
Fase 1 - Avaliação da Empresa (Valuation)
Análise financeira e operacional para determinação do valor da venda total ou parcial da
empresa.
Fase 1 Avaliação da
empresa
Fase 2 Elaboração
do Mandato
Fase 3 Ações
Estratégicas
Fase 4Memorando de
Informações
Fase 5 Processo Negocial
Fase 6Fechamento do Negócio
Etapas de Vendas e Aquisição de Empresas
Fase 2 - Elaboração do Mandato
Definição dos papéis e responsabilidades da D&R e do Cliente.
Fase 1 Avaliação da
empresa
Fase 2 Elaboração
do Mandato
Fase 3 Ações
Estratégicas
Fase 4Memorando de
Informações
Fase 5 Processo Negocial
Fase 6Fechamento do Negócio
Etapas de Vendas e Aquisição de Empresas
Fase 3 - Ações Estratégicas
Analisar as melhores ações estratégicas referentes a aquisições, vendas ou parcerias;
Definir, juntamente com o cliente, as empresas adequadas a sua necessidade e verificar, de forma sigilosa, a
receptividade delas para a negociação;
Iniciar o processo de negociação depois de determinadas as empresas mais adequadas.
Fase 1 Avaliação da
empresa
Fase 2 Elaboração
do Mandato
Fase 3 Ações
Estratégicas
Fase 4Memorando de
Informações
Fase 5 Processo Negocial
Fase 6Fechamento do Negócio
Etapas de Vendas e Aquisição de Empresas
Fase 4 - Memorando de Informações
Elaboração de Relatório (“Book”) com os principais dados das empresas negociadas
para ser apresentado aos potenciais compradores ou investidores
Fase 1 Avaliação da
empresa
Fase 2 Elaboração
do Mandato
Fase 3 Ações
Estratégicas
Fase 4Memorando de
Informações
Fase 5 Processo Negocial
Fase 6Fechamento do Negócio
Etapas de Vendas e Aquisição de Empresas
Fase 5 - Processo de Negociação
A D&R inicia, em nome do cliente, o processo de negociação com as empresas potenciais, pré-
definidas na fase de definição de Ações Estratégicas;
Prestamos assessoria completa ao cliente durante todo esse processo negocial.
Fase 1 Avaliação da
empresa
Fase 2 Elaboração
do Mandato
Fase 3 Ações
Estratégicas
Fase 4Memorando de
Informações
Fase 5 Processo Negocial
Fase 6Fechamento do Negócio
Etapas de Vendas e Aquisição de Empresas
Fase 6 - Processo de Negociação
A D&R inicia, em nome do cliente, o processo de negociação com as empresas potenciais, pré-
definidas na fase de definição de Ações Estratégicas;
Prestamos assessoria completa ao cliente durante todo esse processo negocial.
Fase 1 Avaliação da
empresa
Fase 2 Elaboração
do Mandato
Fase 3 Ações
Estratégicas
Fase 4Memorando de
Informações
Fase 5 Processo Negocial
Fase 6Fechamento do Negócio
Avaliação de empresas
Porque avaliar?
A avaliação de uma empresa (Valuation) é a análise de seu valor a partir de uma metodologia
reconhecida pelo mercado, com dados precisos e argumentos consistentes. Por isso, se você
quer vender o seu negócio é fundamental saber quanto ele vale perante o mercado. Nossas
avaliações são baseadas nas perspectivas econômicas, setoriais e particulares de cada empresa
e são realizadas de maneira justa, imparcial e defensável.
Mantemos sigilo e confidencialidade de todos os dados e informações da empresa avaliada.
Avaliação de empresas
A avaliação de uma empresa também pode ter outras finalidades, tais como:
Reestruturação societária (negociação entre sócios);
Inserção em planos de negócios para buscar financiamentos em instituições bancárias;
Previsão de valorização de um negócio em fase de projeto;
Formação de parcerias e Joint-ventures (associação de empresas).
Metodologia de Avaliação de Empresas
Avaliação e análise de sensibilidade
FCD (Fluxo de caixa descontado) Múltiplos dos mercados de ações Múltiplos de transações comparáveis
AnálisesDemonstrativos de resultados Balanço Patrimonial Fluxo de Caixa
PremissasEconômicas(Análise de Mercado)
Financeiras(Análise Financeira)
Operacionais(Análise do Negócio)
Cases
Cases
MaringáAv. Bento Munhoz da Rocha Neto, 632 – sl.
502 - Zona 07 + 55 44 3029 5309
e-mail: [email protected]
CuritibaRua Capitão Souza Franco, 881 – sl. 91 - Batel
++ 55 41 3044 5309e-mail: [email protected]
CascavelRua Sete de Setembro, 3034 – sl.53 - Centro
++ 55 45 3038 9679e-mail: [email protected]
Obrigado!