COMPETITIVIDADE DO

SISTEMA AGROINDUSTRIAL DO LEITE

Prof. Dr. Marcos Sawaya Jank

ESALQ-PENSA-USP

Eng. Agr. Valter Bertini Galan

PENSA-USP

179

SUMÁRIO EXECUTIVO

O sistema agroindustrial do leite no Brasil passou por mudanças estruturais profundas

desde o início dos anos noventa, com o desenvolvimento de um ambiente competitivo completa-

mente novo que resultou da desregulamentação do mercado, da abertura comercial ao exterior e

ao Mercosul e do processo de estabilização da economia. Liberalização e diferenciação de preços

da matéria-prima, guerras de ofertas nas gôndolas dos supermercados, entrada de produtos impor-

tados, aquisições e alianças estratégicas no meio empresarial, ampliação do poder dos laticínios

multinacionais e dos supermercados, ampliação da coleta a granel, redução global do número de

produtores, reestruturação geográfica da produção, problemas de padronização do produto e a

amplitude de um pujante mercado informal são itens que formam o cotidiano do setor. Neste

momento, seguramente ainda estamos no meio do turbilhão das mudanças institucionais, organi-

zacionais e tecnológicas deflagradas no início da década. Contudo, é possível apontar algumas

tendências importantes em relação a competitividade do SAG do leite nos próximos dez anos.

Este é o objetivo final do presente trabalho.

O primeiro problema de competitividade do SAG pode ser traduzido na condição histórica

do Brasil figurar como um dos grandes importadores mundiais de derivados lácteos. Apesar da

oferta doméstica de leite ter crescido ao longo da década (+26% entre 1990/92 e 1995/97), as im-

portações aumentaram sensivelmente no mesmo período (+180%), principalmente aquelas oriun-

das da pampa úmida argentino-uruguaia. Grosso modo, o leite importado entra a preços altamente

competitivos, e aparentemente serve como um importante balizador de tetos de preços no merca-

do interno. Vale salientar que a entrada de derivados lácteos decorre, por um lado, da comprova-

da eficiência dos nossos parceiros do Mercosul no mercado agora integrado; e por outro, da exis-

tência de condições vantajosas - em termos de preços, prazos, financiamentos, câmbio valoriza-

do, subsídios praticados na origem (além de desvios de conduta como subfaturamentos, fraudes e

triangulações de produtos via Mercosul) - que têm sido oferecidas aos importadores por terceiros

países, com destaque para os da União Européia e Oceania.

180

Na nossa avaliação, o Brasil continuará sendo um importador líquido de derivados lác-

teos, sendo que a amplitude deste segmento dependerá do grau de efetividade das políticas de de-

fesa comercial praticadas (anti-subsídios, anti-dumping, salvaguardas e outras) e dos ajustes fu-

turos nas políticas macroeconômicas e setoriais (juros, câmbio, impostos, crédito, infra-

estrutura, reconversão produtiva e outras). No nosso entender, cabe ao governo utilizar-se dos

instrumentos de que dispõe para conter volumes desnecessários de importação de produtos lác-

teos, evitando problemas no ajuste do balanço de pagamentos e quedas de preços reais que agra-

vem os problemas sociais na produção primária, que já não serão nada pequenos, como veremos

mais abaixo.

Tudo isso não quer dizer que o leite brasileiro não seja genericamente competitivo. A

produção primária de leite no Brasil é amplamente dominada por produtores pouco ou nada espe-

cializados, com interesses divididos entre a venda sazonal de pequenos volumes de leite de baixo

custo e qualidade e a venda de animais mestiços e de corte. Na verdade, a existência de uma le-

gislação completamente ultrapassada em relação a normas e padrões de qualidade - aliada a

um sistema pouco eficiente de inspeção sanitária do produto – favoreceram o desenvolvimento

de uma pecuária absolutamente sui-generis no País, que não encontra paralelo em nenhum país

competitivo em lácteos do mundo atual. A corrente competitiva dominante no leite brasileiro co-

meça com um consumidor médio bastante exigente em preços baixos e praticamente incapaz de

diferenciar a qualidade do produto final. Dele deriva uma forte heterogeneidade entre as indús-

trias de laticínios, que se aproveitam da inexistência de normas rígidas (caso das empresas do

mercado formal, sejam elas multinacionais, empresas nacionais ou cooperativas) e da inoperância

da fiscalização (caso das pequenas empresas do mercado informal) para adquirir matéria-prima

barata e de baixa qualidade. Da mesma forma, na produção primária prevalece também uma forte

heterogeneidade de situações, indo desde o produtor especializado (que se utiliza de raças leitei-

ras puras, alimentação, sanidade e manejo adequados, equipamentos de ordenha e refrigeração,

em que a grande variável de sucesso é a exploração de economias de escala) até o produtor de

gado de corte, para o qual o leite é um subproduto do bezerro capaz de gerar uma pequena renda

mensal. Tudo isso sob o “guarda-chuva” complacente da política pública na área de qualidade e

sanidade do produto.

181

Este circulo vicioso foi apontado neste estudo como o segundo grande problema de com-

petitividade sistêmica do SAG do leite: a legislação sanitária desatualizada e a ineficácia dos sis-

temas de fiscalização geram a perpetuação de índices medíocres de produtividade e qualidade da

matéria-prima leite, dificultando os investimentos em sistemas especializados de produção. Além

disso, estes fatores estimulam a flagrante heterogeneidade tecnológica, gerencial, e legal da in-

dústria de laticínios e o crescimento de um expressivo mercado informal no setor, que responde

por 31% da renda bruta e 41% do volume de leite vendido no País.

Esta realidade começa a mudar. Primeiro, por iniciativa do setor privado, com a amplia-

ção do sistema de coleta a granel de leite refrigerado, o qual traz importantes reduções nos custos

de transporte e resfriamento de leite, além da racionalização global do processo e de ganhos ime-

diatos na qualidade da matéria-prima. Segundo, por parte do poder público, com a recente apre-

sentação do primeiro esboço de um Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite, que

fará mudanças na legislação e no aparato oficial de inspeção.

Este estudo nos permite apontar as seguintes conseqüências para os próximos dez anos:

• No curto prazo, deverá continuar havendo reduções importantes do número de produtores

médios e médio-grandes, principalmente aqueles que operam com custos mais elevados, pe-

quenas escalas e mão-de-obra assalariada. Simultaneamente, enquanto não ocorrer a aplica-

ção efetiva de um novo conjunto de normas e padrões de matéria-prima, continuará havendo

uma grande oferta de leite de baixo custo e qualidade. A maioria deste leite virá de produtores

familiares que operam com gado mestiço. Grande parte deste leite continuará sendo dirigido

ao mercado informal, que deve aumentar ainda mais a sua participação relativa no curto pra-

zo. No setor formal da indústria, a expectativa é o aprofundamento do processo de aquisições

e alianças estratégicas dos grandes laticínios, em função de ganhos de escala e da ampliação

do marketing estratégico e operacional. Espera-se também uma maior internacionalização do

setor, com a entrada de novos grupos industriais.

182

• No longo prazo, a generalização da coleta a granel, a revisão das normas de produção e a me-

lhoria do sistema de fiscalização deverão criar um trade-off (claramente associado à definição

de políticas públicas) entre o aumento da importância relativa de um menor número de produ-

tores especializados que substituirão um forte contingente de produtores não-especializados.

Estima-se que o processo deverá redundar no desaparecimento de pelo menos um terço dos

atuais produtores de leite. Além disso, haverá uma redução do tamanho do mercado informal,

aumentando a concentração do setor industrial. Portanto, o resultado global aponta para um

menor número de produtores operando com produtividades significativamente superiores às

atuais, vendendo para um pequeno grupo de grandes empresas com forte presença de capital

de origem externa. Estas, por sua vez, manterão ligações mais fortes com um pequeno núme-

ro de grandes varejistas, com destaque para a venda em hiper e supermercados.

Uma terceira questão crítica de competitividade do SAG do leite é a falta de um fluxo

eficiente de informações e adaptações que facilitem a harmonia das relações entre os agentes do

SAG. Este problema, identificado principalmente nas falhas de sinalização de expectativas das

indústrias em relação à produção de leite vem ocasionando “ciclos” de excesso e falta de matéria-

prima no mercado nacional. Anos considerados satisfatórios em relação aos preços pagos ao pro-

dutor de leite geralmente são seguidos por anos ruins, com excesso de oferta e conseqüente queda

na remuneração do produtor. O mercado ainda se caracteriza por uma enorme indefinição em re-

lação a quanto vale de fato a quantidade produzida, a qualidade e a regularidade da oferta de leite,

com fortes oscilações nos preços e ágios/deságios praticados, o que dificulta os investimentos de

média e longa maturação e o processo de especialização dos agentes produtivos. É obvio que esta

variabilidade de relações decorre exatamente do círculo vicioso discutido anteriormente.

O problema é agravado pela dificuldade na identificação de pontos de cooperação entre os

diferentes segmentos e pela falta de uma atuação sistêmica e coordenada das organizações de

interesse privado na resolução de problemas de interesse coletivo. Preocupa a presença de uma

grande quantidade de associações com baixo poder de articulação e representatividade, princi-

palmente na esfera da indústria. As poucas câmaras setoriais em funcionamento atuam mais

como fóruns de reivindicações junto ao poder público do que como entidades com o objetivo de

reduzir conflitos na cadeia produtiva e coordenar ações de benefício coletivo.

183

Uma rara ação de consenso entre os segmentos do sistema formal do leite foi o recente

lobby desenvolvido junto ao governo federal para dificultar a entrada de produtos importados

com prazos dilatados de pagamento e subsídios na origem e impedir determinados “desvios de

conduta” já comentados. No entanto, outros temas como, por exemplo, o combate ao leite infor-

mal, a definição de diretrizes comuns de médio e longo prazos, o investimento na ampliação da

coleta a granel, a reformulação das normas e padrões e a propalada campanha de marketing insti-

tucional para aumento do consumo nacional deveriam também constar da pauta de discussões de

uma ação público-privada coordenada por meio das câmaras setoriais.

Finalmente, a inexistência de estatísticas oficiais confiáveis e facilmente disponíveis tor-

na a própria análise do SAG difícil e bastante imprecisa. As informações referentes a número de

produtores, volumes produzidos, eficiência econômica dos diferentes sistemas de produção, nível

tecnológico da indústria, sistemas de distribuição e comportamento do consumidor são esporádi-

cas e pouco confiáveis, impedindo o planejamento sistêmico do setor. A informação hoje dispo-

nível é privada, estratégica e muito cara, ao passo que informações oficiais são disponibilizadas

com atraso e geralmente ignoradas no processo de decisão.

Em suma, o SAG do leite brasileiro mudou radicalmente nos últimos anos, fruto das no-

vas variáveis da política pública (desregulamentação, abertura comercial, integração, estabiliza-

ção) e seus reflexos no ambiente competitivo (concentração e internacionalização da indústria,

novas embalagens, maior poder dos supermercados, coleta a granel, reestruturação geográfica,

pagamento diferenciado, etc.).

No momento, poderíamos dizer que um verdadeiro “dilema” de política pública impede

um avanço sensível e radical na modernização do SAG. Trata-se de romper com o ciclo de um

grande número de produtores ofertando pequenos volumes individuais de matéria-prima de baixa

qualidade e custo para um amplo e heterogêneo grupo de laticínios, com elevada participação do

segmento informal. Como resultados positivos espera-se: crescente homogeneização dos sistemas

produtivos (produção primária e indústria), ganhos extremamente relevantes de produtividade,

qualidade e regularidade da oferta de leite e derivados, racionalização dos processos produtivos,

184

exploração de economias de escala, maior foco estratégico nas atividades (por exemplo, com a

terceirização da criação de animais e atividades de alimentação), aprimoramento das formas de

relacionamento produtor-indústria (com aumento da dependência bilateral), maior estabilidade

dos preços, forte redução do setor informal, etc. Como resultados negativos espera-se: maior con-

centração do setor industrial (podendo levar à ampliação do “poder de monopólio”), aumento do

custo básico da matéria-prima e, principalmente, a exclusão relativamente acelerada de milhares

de produtores, o que implica na necessidade de identificar alternativas de reconversão produtiva.

A aumento da concorrência, e a conseqüente necessidade de reduzir custos, fez com que

as indústrias partissem para um processo acelerado de granelização da coleta de leite refrigerado.

Em conseqüência, elas acabaram tomando a dianteira no processo de reforma do SAG, talvez a-

inda sem avaliar adequadamente a amplitude das mudanças que estão em andamento. O Estado,

por sua vez, tem demorado a agir, porém a pressão da saúde pública fatalmente acabará forçando

as mudanças necessárias (um levantamento de 1995 da International Dairy Federation mostra

que, dentre 22 países com contam com uma produção relevante de leite no mundo, apenas 2 ain-

da permitem a ausência de refrigeração na propriedade rural). No que se refere ao grave quadro

de seleção de produtores que se apresenta à frente pouco se pode fazer, já que desde o pós-guerra

todos os países do mundo vêm se deparando exatamente com o mesmo dilema. O poder público

poderá, por meio de programas de capacitação e treinamento, de investimento direcionado, de

reconversão e outros, apenas minorar os custos sociais do processo de exclusão. Revertê-lo é algo

que nos parece impossível. Entendemos, enfim, que o maior desafio atual para obtermos ganhos

expressivos e sustentáveis de competitividade no leite brasileiro passa pela resolução deste com-

plicado trade-off.

(Julho de 1998)

185

PRINCIPAIS PROBLEMAS DE COMPETITIVIDADE

TENDÊNCIAS POLÍTICAS PÚBLICAS

1. Concorrência dos produtos importados • Brasil continuará sendo um importador liquido de produtos lácteos, oriundos principalmente do Mer-cosul.

• Cabe ao governo utilizar os instrumentos de que dispõe para conter volumes desnecessários de im-portação.

• Monitoramento das importações e aplicação efe-tiva de políticas de defesa comercial (anti-subsídios, anti-dumping, regras de origem, salva-guardas, controle de qualidade do produto importa-do, etc.).

• Ajuste e harmonização das políticas macroeconô-micas e setoriais (juros, câmbio, impostos, crédito, infra-estrutura e outras) às condições vigentes no mercado externo.

2. Legislação e fiscalização sanitária - Legislação ultrapassada em relação a normas e padrões de qualidade - Fiscalização sanitária ineficiente

• Forte heterogeneidade de atores e interesses (produ-tores e laticínios), em termos tecnológicos, gerenci-ais, comerciais e legais.

• Elevada flutuação da oferta doméstica e dos preços ao produtor.

• Mercado informal em franco crescimento (41%). • Tendência de perpetuação de índices medíocres de

produtividade e qualidade. • Instabilidade de relações e forte oportunismo.

• Revisão da legislação de normas e padrões de qualidade para a produção e comercialização de lei-te. No momento, encontra-se em discussão um do-cumento do governo intitulado “Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite” (PNQL).

• Reforma e modernização do sistema de inspeção sanitária nas esferas federal, estadual e municipal.

3. Ausência de um fluxo eficiente de in-formações no SAG

• Falhas na sinalização de expectativas por parte da indústria ocasionam ciclos permanentes de exces-so/falta de matéria-prima.

• Falta de atuação sistêmica e presença de permanen-tes conflitos entre os segmentos do SAG.

• Aprimoramento do trabalho das câmaras setoriais. • Desenvolvimento de um sistema confiável de esta-

tísticas oficiais do SAG do leite e desenvolvimento de modelos-referência de eficiência de produção.

4. Exclusão de produtores, cooperativas e laticínios

• A ampliação da coleta a granel de leite refrigerado e as inevitáveis mudanças nas normas e padrões de qualidade deverão ocasionar o desaparecimento de milhares de produtores de leite.

• A concorrência no mercado aberto (e integrado no Mercosul) e o aumento da concentração e interna-cionalização do setor industrial provocarão o desa-parecimento de muitos laticínios.

• Treinamento e capacitação tecnológica e gerenci-al dos pecuaristas, cooperativas e laticínios, buscan-do aumentar a eficiência econômica dos mesmos e o maior aproveitamento de sinergias regionais.

• Maior coerência na política de investimentos pú-blicos, buscando direcioná-la para os segmentos produtivos que se provem efetivamente competiti-vos no longo prazo.

• Aplicação de políticas coerentes e efetivas de re-conversão dos produtores menos eficientes.

186

1. INTRODUÇÃO

O presente documento constitui-se no relatório final do projeto de pesquisa sobre a com-

petitividade do agribusiness do leite brasileiro. O objetivo da pesquisa é identificar um conjunto

de ações, tanto no âmbito privado quanto público, que melhorem a capacidade competitiva do

referido sistema agroindustrial, isto é, sua capacidade de sobreviver e crescer nos próximos 10

anos. Para tanto, pretende-se definir um cenário provável para 2.008 no qual estejam definidas

algumas variáveis importantes como participação da produção brasileira no mercado interno, par-

ticipação brasileira no mercado internacional, principais características do mercado interno, ca-

racterísticas esperadas da organização dos segmentos constituintes do sistema produtivo (agríco-

la, industrial e de comercialização), volume de produção, localização da produção, principais fon-

tes de suprimento, etc.

Como ponto de partida, foi realizada uma ampla revisão dos vários diagnósticos recentes

realizados sobre o setor. Há uma forte predominância de trabalhos cujo foco principal de análise

são as ineficiências do segmento de produção primária. Dentre estes trabalhos destacam-se Lima

& Pereira (1995), SEBRAE-MG (1996), Farina (1996), De Negri (1997), Filippsen (1997), SAA-

SP (1997) e Bortoleto et al. (1998), além do Relatório Final do Grupo Temático LEITE do Fórum

Nacional da Agricultura1.

Após esta revisão, foram realizadas entrevistas com diversos especialistas e empresários

do setor, procurando identificar os principais problemas de competitividade, as tendências de

mercado e tecnológicas e mapear as áreas de conflito e os problemas de coordenação que podem

gerar perdas de competitividade decorrentes da incapacidade de se adaptar ou de tirar proveito de

oportunidades geradas por mudanças no ambiente competitivo e institucional. Também foram

levantadas informações secundárias que visam estimar a competitividade revelada em cada seg-

mento do sistema, as quais foram cotejadas com os diagnósticos e entrevistas. O resultado dessa

1 A relação completa dos trabalhos que foram consultados neste projeto encontra-se listada no Capítulo 10.

187

primeira etapa orientou consultas a especialistas e agentes do setor privado em um workshop de

um dia, onde procurou-se identificar as bases da competitividade futura, guiada por um cenário

provável definido com base nas leituras e entrevistas.

O próximo capítulo traz uma delimitação e uma descrição sucinta dos segmentos que

compõem o sistema agroindustrial (doravante denominado SAG) do leite. Segue-se uma análise

da sua competitividade revelada até o presente momento, os fatos mais relevantes e seus princi-

pais problemas, com base na revisão dos diagnósticos de competitividade setorial e na experiên-

cia pregressa dos pesquisadores (Capítulo 3). Posteriormente, é feita uma análise do ambiente

sistêmico institucional, organizacional e tecnológico, onde se desenvolvem as atividades relacio-

nadas à cadeia do leite (Capítulo 4). Seguem-se a análise do ambiente competitivo e das estraté-

gias dominantes (Capítulo 5), a caracterização das transações no SAG e da coordenação dos elos

constituintes (Capítulos 6 e 7) e, por fim, a construção de cenários prováveis para o SAG no perí-

odo de 10 anos (Capítulo 8), considerando-se principalmente a consulta aos agentes que nele atu-

am, por meio de entrevistas dirigidas e do workshop realizado. O objetivo final do trabalho é a-

tendido com a listagem das propostas de política pública e privada para o setor lácteo brasileiro

(Capítulo 9), baseadas na análise detalhada de seus problemas e questões críticas.

188

2. DELIMITAÇÃO DO SAG

Neste item, pretende-se apenas delimitar o sistema agroindustrial do leite, definindo os e-

los que o constituem e aqueles que serão alvo de estudo deste trabalho. A Figura 1, apresentada

na página seguinte, resume a composição do SAG do leite no Brasil. Dada a amplitude do SAG

do leite - em termos de quantidade de produtos finais, regiões geográficas, heterogeneidade de

empresas envolvidas, etc. - optou-se neste trabalho por enfocar basicamente os segmentos assina-

lados em cor mais escura, que são aqueles cujas transações foram consideradas mais importantes

na dinâmica atual e potencial do sistema leite. Abaixo é apresentada a Tabela 1, que procura

quantificar o “PIB Lácteo” brasileiro, salientando a importância econômica relativa de cada um

dos elos que constituem o sistema.

Tabela 1. Valor da Produção do SAG do Leite Brasileiro em 1997

Unidade Quantidade Valor (Milhões de Reais)

%

Mercado Formal 8.970 70,3% Leite A + B milhões de litros 400 365 2,9% Leite C milhões de litros 2.120 1.611 12,6% Longa Vida milhões de litros 2.400 2.352 18,4% Leite em Pó mil toneladas 109 703 5,5% Queijos mil toneladas 204 1.020 8,0% Iogurtes e bebidas lácteas mil toneladas 351 886 6,9% Sorvetes mil toneladas 122 720 5,6% Manteiga mil toneladas 72 367 2,9% Leite condensado mil toneladas 119 345 2,7% Creme de leite mil toneladas 57 248 1,9% Petit suisse mil toneladas 31 205 1,6% Doce de leite e sobremesas mil toneladas 33 147 1,2% Mercado Informal 3.796 29,7% Leite cru milhões de litros 6.232 3.116 24,4% Queijos mil toneladas 57 680 5,3% Total (formal + informal) 12.766 100,0% Fonte: LEITE BRASIL, ABIQ, ABRINI, ABLV, AC NIELSEN Nota: Os valores dos leites tipo fluido foram calculados com base na média de preços do varejo levantados pela FIPE para o ano de 1997. Os valores dos derivados lácteos são da AC Nielsen e de varias associações de indústrias latici-nistas.

189

Figura 1. Delimitação do Sistema Agroindustrial do Leite no Brasil Fornecedores de Insumos, Máquinas e

Equipamentos

Produção Primária

de Leite

Processamento Distribuição

Produtos Veterinários Empresas

Multinacionais

Padarias

Forrageiras

Pastagens

Cooperativas

Singulares

Pequeno Varejo

Grãos

Rações

(Volumosos e

Concentrados)

Produtores

Não Especializados

• Corte

• Rebanho Misto

Sais e

Vitaminas

Supermercados

Grupos Nacionais

Equipamentos de Ordenha e

Refrigeração

Venda Direta ao Consumidor

(formal e informal)

Produtores

Especializados

Pequenos Laticínios

Instalações, Máquinas

e Equipamentos

Mercado Institucional

Mini Usinas

Prestadores de Serviços Outros: Atacadistas, Bares,

Restaurantes, etc.

Fornecedores de Sêmen, Embriões e

Animais

Lácteos

Importados

Cooperativas

Centrais

Comerciais Importadores

190

2.1. Segmentos que Compõem o SAG do Leite no Brasil

2.1.1. Pecuária Leiteira

É possível classificar inúmeros tipos de produtores de leite no Brasil. Porém, no limite,

costuma-se qualificar e definir dois tipos básicos:2

Produtores especializados: são aqueles que têm como atividade principal a produção de

leite, obtida a partir de rebanhos leiteiros especializados e outros ativos específicos para este fim,

tendo investido em know-how, tecnologia, economias de escala e até alguma diferenciação do

produto (a exemplo dos leites tipo A e B). Por especialização entende-se a aplicação de recursos

financeiros em elementos de incremento da produção de leite em termos de volume e qualidade,

como vacas especializadas de raças européias, alimentos concentrados (farelo de soja, fubá de

milho, polpa cítrica, etc.), alimentos volumosos (pastagens e forrageiras de alta produção, sila-

gem, fenação, etc.), equipamentos de ordenha, misturadores, resfriadores de leite, etc. Saliente-se

que apesar de todos estes investimentos específicos indicarem uma tecnificação da atividade de

produção, nem todos os produtores especializados necessariamente alcançam elevadas produtivi-

dades dos fatores de produção e, principalmente, retorno adequado sobre os investimentos reali-

zados. Os produtores leiteiros especializados concentram-se principalmente nas bacias leiteiras

tradicionais dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Com o apare-

cimento e crescimento na importância de novas bacias produtoras, como o estado de Goiás e as

regiões mineiras do Triângulo e Alto Paranaíba, começam a surgir produtores especializados

também na região dos cerrados. A experiência de campo mostra que, se estimulado, o produtor

especializado é capaz de gerar importantes ganhos de produtividade e qualidade, comparáveis a

qualquer país eficiente na produção leiteira.

191

Produtores não-especializados: também chamados de “extratores” ou “extrativistas”, os

produtores não-especializados são aqueles que trabalham com tecnologia extremamente rudimen-

tar, para os quais o leite ainda é um subproduto do bezerro de corte (ou vice-versa, dependendo

da época do ano) e, por isso mesmo, são capazes de suportar grandes oscilações de preços. Trata-

se, na sua maioria, de produtores que encontram no leite uma atividade típica de subsistência,

portanto não-empresarial, que serve mais como uma fonte adicional de liquidez mensal, onde os

custos monetários são, no geral, bastante reduzidos. São eles os principais responsáveis pela for-

mação de excedentes de leite de baixa qualidade (pela ausência de sistemas de refrigeração) na

época chuvosa. Estes produtores teriam dificuldades para sobreviver num mercado que exigisse

qualidade da matéria-prima e estabilidade de produção.

Dado o enorme rebanho misto de leite e corte presente no país, os produtores não ou pou-

co especializados representam a quase totalidade do segmento de produção primária. Pode-se di-

zer que não há uma região geográfica de predominância destes produtores, estando eles localiza-

dos em todos os estados produtores de leite do País. Dentro da categoria pode-se encontrar desde

criadores tradicionais de gado especializado para produção de carne, que exploram a atividade

leiteira exclusivamente na época da safra (produção baseada no aproveitamento residual de pas-

tagens, a custos quase nulos), até aqueles um pouco mais dedicados à atividade leiteira, que ofer-

tam leite o ano todo, mas com pouca ou nenhuma tecnologia aplicada à atividade.

Em relação à avaliação financeira da atividade do produtor não-especializado de leite no

Brasil, pode-se dizer que em geral ele opera com baixos retornos associados ao pequeno (ou, em

muitos casos, nenhum) investimento na produção. Isto significa, por outro lado, a existência de

riscos muito baixos. Este último fator pode ser considerado como a principal razão da existência

de grandes contingentes destes produtores, que são também favorecidos pela inexistência de re-

gras rígidas e modernas de regulamentação sanitária da produção e pelo padrão vigente de con-

sumo de produtos lácteos no país, amplamente produzidos a partir de matéria-prima de baixa qua-

lidade.

2. No Anexo 1 é apresentada uma descrição mais completa dos dois extremos em termos de modelos encontrados na produção brasileira de leite. O texto foi extraído da Revista Agroanalysis, 18 (6):20-23, junho de 1998.

192

De imediato, é fácil notar que as duas categorias de produtores apresentadas possuem in-

teresses frontalmente opostos, residindo aí a principal barreira ao desenvolvimento de um poder

de representação organizado e homogêneo do setor. Na verdade, os diferentes tipos de matéria-

prima gerados por estas duas categorias de produtores serão identificados no próximo item como

um dos principais limitantes a competitividade do leite brasileiro.

2.1.2. Indústria de Laticínios

Neste trabalho, a indústria é definida como o setor que adquire a matéria-prima leite, pro-

cessa e produz diversos derivados lácteos. Utilizaremos a seguinte classificação:

2.1.2.1. Empresas Multinacionais

São os grandes grupos privados controlados por capital de origem externa. Destacam-se

no Brasil, a Nestlé, a Parmalat, a Fleischmann-Royal, a Danone e a Cirio-Bombril (esta última no

momento iniciando suas atividades no País). O que há em comum entre estes grupos empresariais

é o fato deles atuarem em âmbito nacional (e às vezes internacional), tanto na captação formal de

matéria-prima (ou seja, controlada pelo SIF) como, principalmente, na comercialização de produ-

tos finais. Todas estas empresas possuem atividades de compra de leite, processamento do produ-

to, fabricação e distribuição de produtos finais com marca nacionalmente reconhecida. Outras

características importantes destes grupos são a sua maior capacidade financeira para pesquisa e

desenvolvimento de novos produtos, as elevadas escalas de produção, os vultosos gastos com

propaganda e a manutenção de estruturas permanentes de assistência técnica aos seus fornecedo-

res.

Nos últimos 15 anos, e particularmente após a desregulamentação do mercado de leite em

1990, estas empresas envolveram-se em um processo contínuo de aquisição de laticínios de capi-

193

tal nacional, o que provocou um processo de concentração no setor industrial. A empresa que

mais tem se destacado na estratégia de crescimento por integração horizontal é o grupo italiano

Parmalat.

2.1.2.2. Grupos nacionais

São empresas que também realizam atividades de compra formal de matéria-prima, pro-

cessamento e distribuição de derivados lácteos, porém com menor capacidade financeira do que

as multinacionais e atuação mais voltada para produtos específicos e mercados regionais, tanto no

que se refere à coleta de leite como à comercialização de produtos finais. O melhor exemplo des-

te tipo de empresa é o Grupo Mansur, que detém as marcas Leco, Vigor e Flor da Nata.

Estas empresas encontram-se hoje num momento bastante difícil em relação à definição

de suas áreas de atuação, estratégias e concorrência. Se, por um lado, têm a obrigação de crescer

para competir, já que seus nichos de mercado vão sendo cada vez mais ocupados por produtos

substitutos ou similares produzidos pelas multinacionais, por outro, seu menor fôlego financeiro é

um fator limitante a este crescimento. Muitos laticínios nacionais acabaram sendo adquiridos pe-

las multinacionais, alguns passaram por processos de fusão visando aumentar a escala e outros

procuraram desenvolver alianças estratégicas em determinados segmentos do mercado (a exem-

plo da parceria Vigor/MD Foods em queijos).

2.1.2.3. Cooperativas de produtores de leite

Estas empresas cresceram durante o período em que o mercado era regulamentado pelo

Estado, dentro de uma estratégia de captação regional de leite sob inspeção. Algumas delas pro-

curaram apenas aumentar o poder de barganha dos produtores diante das grandes empresas com-

pradoras de leite e dos fornecedores de insumos. Outras integraram-se verticalmente, procurando

atingir o consumidor final a partir da produção de derivados lácteos. Há basicamente dois tipos

de cooperativas:

194

Cooperativas Singulares: são cooperativas de primeiro grau, que atuam na compra co-

mum de insumos, na venda comum da matéria-prima leite a outros laticínios, e em alguns casos,

na industrialização do leite, fabricando produtos voltados basicamente para o consumo local em

mercados regionais. Estas cooperativas normalmente prestam diversos serviços de assistência aos

seus cooperados.

Cooperativas Centrais: são cooperativas de segundo grau, constituídas por cooperativas singula-

res. O seu principal objetivo é alcançar economias de escala no processo de industrialização de

derivados lácteos, buscando atingir o consumidor final em escala regional ou nacional. Hoje há

no Brasil 4 centrais cooperativas em funcionamento, destacando-se a Cooperativa Central dos

Produtores Rurais de Minas Gerais (Itambé) e a Cooperativa Central de Laticínios do Estado de

São Paulo (Paulista). Todas elas realizam atividades de compra de leite, processamento e comer-

cialização de derivados lácteos com marca própria. Elas também contam com sistemas de acom-

panhamento e assistência técnica às suas singulares e cooperados.

A natureza destas empresas fez com que elas enfrentassem graves problemas de concor-

rência na compra da matéria-prima e venda de produtos finais a partir de 1990. A menor capaci-

dade financeira e falta de agilidade no processo de decisão têm dificultado a sobrevivência de

muitas cooperativas, que perderam participação nos mercados onde atuam. Algumas acabaram

sendo adquiridas por empresas mais agressivas na área comercial, como a venda da CCGL para a

Avipal, ou perderam o controle da Central, como no caso recente da Batavo/Parmalat.

Comerciais Importadores: também chamados de “negociantes sem fábrica”, estas empresas ul-

timamente têm tido uma grande influência no mercado de derivados lácteos ao internalizarem, a

preços altamente competitivos, produtos importados de origens diversas.

Pequenos laticínios: são empresas pequenas que adquirem matéria-prima, industrializam e co-

mercializam produtos lácteos normalmente em mercados regionais, por vezes alcançando tam-

bém o pequeno varejo das grandes cidades. A maioria destas empresas atua aproveitando-se de

lacunas legais nas áreas tributária e sanitária, em função da falta de fiscalização na comercializa-

195

ção de produtos lácteos, notadamente nos queijos. Em algumas regiões, estas empresas geram

uma forte concorrência, tanto na aquisição de matéria-prima, como na venda do produto final,

que normalmente acompanha as variações sazonais de preço dos produtores não-especializados.

2.1.3. Distribuição e Varejo

2.1.3.1. Padarias e pequeno varejo

São estabelecimentos importantes na distribuição de determinados produtos lácteos, nota-

damente dos leites pasteurizados de tipos B e C e os queijos fatiados sem marca. Porém, por con-

ta do extraordinário crescimento no consumo do leite longa vida, em detrimento do leite pasteuri-

zado, as padarias e o pequeno varejo vêm perdendo sua importância na distribuição do leite flui-

do.

2.1.3.2. Grandes superfícies

Nesta classe estão incluídos os super e hipermercados, cuja importância na distribuição de

derivados lácteos tem crescido significativamente nos últimos anos, principalmente em decorrên-

cia do crescimento do consumo de leite longa vida. Normalmente estes distribuidores pressionam

fortemente as margens dos laticínios, pois operam com margens reduzidas de comercialização,

elevado giro de vendas, prazos dilatados de pagamento, além de crescente exigência de entrega

just-in-time.

196

2.1.3.3. Venda direta ao consumidor

Realizada por produtores, intermediários e pequenos laticínios que operam, via de regra, à

margem da legislação. Os principais produtos vendidos diretamente ao consumidor são o leite cru

e os queijos sem marca. Entra também nesta categoria o leite tipo A que, segundo a legislação,

deve obrigatoriamente ser industrializado na própria fazenda e, em seguida, ser entregue na forma

integral para varejistas ou diretamente ao consumidor final (porta a porta). Vale salientar que este

produto é tido como o leite fluido de melhor qualidade encontrado no mercado brasileiro.

2.2. Produtos Lácteos

A classificação de produtos lácteos que será utilizada neste trabalho baseia-se na necessi-

dade ou não de refrigeração para manutenção e transporte do produto. De acordo com este crité-

rio, foram definidas duas grandes categorias de produtos:

A. LINHA FRIA - produtos que têm a necessidade de resfriamento para transporte e manutenção

nos pontos de comercialização. Dentre eles, destacam-se os leites pasteurizados (tipos A, B e C),

os iogurtes, as bebidas lácteas, o petit-suisse e alguns tipos de queijos de massa mole e semi-dura,

como minas frescal, meia cura e outros. As especificidades da matéria-prima e a exigência de

gestão adequada da cadeia do frio fazem com que o abastecimento destes produtos seja predomi-

nantemente de caráter regional, havendo necessidade de relativa proximidade entre as bacias pro-

dutoras de leite, a unidade industrial e o mercado consumidor final. Por isso mesmo, estes produ-

tos são menos afetados pela entrada de similares importados no mercado nacional.

B. LINHA SECA - produtos que não têm necessidade de refrigeração para estocagem e transporte.

Dentre eles destacam-se o leite esterilizado (longa vida), o leite em pó e alguns queijos de massa

197

dura, como o provolone, o parmesão e outros. Por conta desta especificidade, estes produtos são

comercializados em cadeias de abrangência nacional e, em alguns casos, internacional.

2.3. Sistemas Produtivos Regionais

2.3.1.Bacias leiteiras tradicionais

A maior parte das bacias leiteiras tradicionais encontra-se nos estados de Minas Gerais,

São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, sendo elas responsáveis pela maior parte da produção

brasileira de leite. A queda real do preços do leite e o aumento da produção de leite em outros

estados brasileiros tem feito com que muitos produtores das bacias tradicionais abandonem a ati-

vidade.

2.3.2. Leite do cerrado

Desde a desregulamentação do mercado nacional, a atividade leiteira vem se desenvol-

vendo bastante na região dos cerrados, principalmente em Goiás. O crescimento da importância

relativa desta região tem sido atribuído às condições favoráveis nos financiamentos de origem

governamental, à maior disponibilidade de grãos e às crises concomitantes nas atividades de pro-

dução agrícola e bovinocultura de corte da região, que seriam responsáveis pela migração de um

grande contingente de produtores para a atividade leiteira. A produção da região é quase total-

mente voltada à exportação para os grandes centros consumidores do País (cerca de 95% tem

como destino a região sudeste).

198

2.3.3. Mercosul

O Brasil responde hoje por cerca de 75% das exportações da Argentina e 42% do Uru-

guai, dois eficientes produtores e exportadores de derivados lácteos, o que tem provocado um e-

feito naqueles países denominado “Brasil-dependência”. Sua produção de leite é baseada na ex-

ploração de pastagens temperadas de elevado valor nutricional em termos protéicos e baixos ní-

veis de suplementação energética (via alimentos concentrados) e mineralização. Por isso, eles

trabalham com custos de produção altamente competitivos no mercado internacional. Por outro

lado, os seus sistemas de produção parecem ter atingido algo próximo ao ponto máximo em ter-

mos de capacidade de produção de leite, dada a limitação geográfica da região da Pampa Úmida,

sendo que novos incrementos na produção dependem de alimentação energética suplementar, o

que certamente representaria um aumento sensível nos custos de produção.

2.3.4. Importações de terceiros mercados:

Neste caso, predominam os produtos oriundos da União Européia e Oceania, os quais têm

causado um certo desequilíbrio no abastecimento do mercado brasileiro, com queda real de pre-

ços e excesso de leite em plena entressafra. O produto é internalizado basicamente pelos importa-

dores “sem fábrica” a preços altamente competitivos, seja graças aos subsídios praticados na ori-

gem do produto (caso da União Européia), seja pelos custos baixos de produção (países da Ocea-

nia) e, principalmente, devido aos prazos dilatados de pagamento a menores taxas de juros (infe-

riores a 8% ao ano), obtidos pelos importadores.

199

3. COMPETITIVIDADE REVELADA

O sistema agroindustrial do leite brasileiro sofreu profundas mudanças de caráter estrutu-

ral desde a virada dos anos 90. Primeiro, veio a desregulamentação do mercado logo no início do

Governo Collor, liberando os preços do produto após mais de quatro décadas de controle estatal.

Simultaneamente, ocorreu a abertura comercial ao exterior e a consolidação do Mercosul, que

representaram um incremento da concorrência com produtos importados (Tabela 2). Finalmente,

o Plano Real trouxe a redução da inflação e a estabilização da economia.

Neste período, a produção brasileira de leite e derivados teve um significativo incremento

acumulado de quase 40% no volume produzido. Hoje o país produz quase 20 bilhões de litros

anuais de leite, posicionando-se como sexto maior produtor mundial. Entretanto, há muitos anos

o País também se posiciona como grande importador de produtos lácteos, principalmente de leite

em pó integral (maior do mundo), leite em pó desnatado, queijos, manteiga e até leite longa vida.

A Tabela 2 mostra a evolução da produção, importações e consumo per capita de leite e deriva-

dos no Brasil. A Tabela 3 e o Gráfico 1 mostram a evolução do tamanho do mercado de cada de-

rivado lácteo produzido e importado no País desde o início da década de noventa.

200

Tabela 2. Brasil: Produção, Importação e Consumo per capita de Leite Produção Importação Consumo aparente

ANO (milhões l) (%) (milhões l) (%) (l/hab/ano) (%)

1986 12.492 - 2.319 - 110,0 -

1987 12.996 4% 813 -65% 100,6 -9%

1988 13.522 4% 214 -74% 98,2 -2%

1989 14.095 4% 1.357 534% 108,6 11%

1990 14.484 3% 909 -33% 106,4 -2%

1991 15.079 4% 1.353 49% 111,7 5%

1992 15.784 5% 398 -71% 108,3 -3%

1993 15.591 -1% 729 83% 107,7 -1%

1994 16.090 3% 1.371 88% 113,6 5%

1995 18.005 12% 3.131 128% 135,6 19%

1996 19.021 6% 2.339 -25% 135,3 0%

1997 19.972 5% 1.950 -17% 137,1 1%

Fonte: IBGE, MAARA, MF, CNA

201

Tabela 3. Mercado Brasileiro de Leite e Derivados (em milhões de litros equivalente leite fluido) Variação (%)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 95-97/90-92

PRODUÇÃO TOTAL 14.484 15.079 15.784 15.591 16.090 18.005 19.021 19.972 26%

CONSUMO TOTAL 15.393 16.432 16.182 16.320 17.461 21.136 21.360 21.922 34%

Produção Formal 9.609 9.440 9.690 9.146 9.410 10.596 11.394 11.800 18%

Pasteurizado A+B 375 478 395 481 436 515 449 400 9%

Pasteurizado C 3.655 3.245 2.924 2.245 2.305 2.432 2.327 2.120 -30%

Longa Vida 184 204 341 386 759 1.050 1.700 2.450 613%

Queijos 2.450 2.900 2.960 3.100 2.040 2.240 2.400 2.600 -13%

Leite em Pó 1.589 1.651 1.718 1.452 2.130 2.600 2.428 2.504 52%

Outros Lácteos 1.356 962 1.353 1.482 1.740 1.759 2.090 1.726 52%

Importações Totais 909 1.353 398 729 1.371 3.131 2.339 1.950 179%

Leite em Pó importado 529 899 269 462 756 1.737 1.637 1.403 182%

Longa Vida importado 3 3 3 8 17 57 125 120 ---

Queijos importados 196 184 23 77 308 898 321 280 272%

Manteiga importada 181 268 103 182 291 439 256 147 53%

Mercado Formal (Prod+Imp) 10.518 10.793 10.088 9.874 10.781 13.727 13.733 13.750 31%

Mercado Informal 4.875 5.639 6.094 6.445 6.680 7.409 7.627 8.172 40%

Longa Vida/Leites Fluidos 4% 5% 9% 12% 22% 26% 38% 49%

Importações/Mercado Formal (%) 9% 13% 4% 7% 13% 23% 17% 14%

Tamanho do Mercado Informal (%) 34% 37% 39% 41% 42% 41% 40% 41%

Nota: Índices para conversão de kg de produto em litros de leite fluido: pó integral (8,4), pó desnatado (10,2), manteiga (21) e queijos (10) Fonte: DECEX, MAARA, SUNAB, LEITE BRASIL, ABLV, ABIQ

202

Gráfico 1. Brasil: Mercado Formal de Leite e Derivados (em equivalentes milhões de litros de leite fluido)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1.0

00 t

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

PASTEURIZADO A+B LONGA VIDA QUEIJOS

IMPORTAÇÕES PASTEURIZADO C

Fonte: DECEX/MAARA/ABPLB/SUNAB/ABLV/ABIQ

Note-se que a estabilidade econômica e a recuperação do poder de compra das classes so-

ciais mais pobres após a implantação do Plano Real representaram um aumento expressivo no

consumo de leite e derivados. O consumo per capita cresceu quase 30% desde 1994, atingindo a

marca de 137 litros/hab em 1997. Este aumento refletiu-se em praticamente todos os produtos,

mas deve-se destacar o crescimento do longa vida, dos queijos e de alguns refrigerados (iogurtes,

bebidas lácteas, petit-suisse e sobremesas lácteas). Apesar do crescimento na produção, as impor-

tações também aumentaram nesta década, em decorrência da abertura comercial e da integração

do País ao Mercosul. Os Gráficos 2 e 3 mostram, respectivamente, a evolução recente das impor-

tações por produto lácteo e por País de origem. Nos produtos, há uma clara predominância do

leite em pó. Já entre os países que exportam leite e derivados para o Brasil, destacam-se princi-

palmente a Argentina e o Uruguai, parceiros do Mercosul, e a União Européia.

203

Gráfico 2. Evolução das Importações Lácteas Brasileiras – Produtos

-

100

200

300

400

500

600

700

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

ANO

US

$ M

ILH

ÕE

S -

FO

B

Leite em Pó Integral Leite em Pó DesnatadoQ ueijos ManteigaO utros Lácteos

Fonte: DECEX

204

Gráfico 3. Evolução das Importações Lácteas Brasileiras - País de Origem

-

100

200

300

400

500

600

700

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

ANO

US$

MIL

HÕ

ES

FO

B

MERCOSUL U.E. Outros Países Outros Europa EUA

Fonte: DECEX

Além das importações, outro problema de competitividade do SAG brasileiro do leite de-

riva da existência de uma legislação completamente ultrapassada em relação a normas e padrões

de qualidade do produto que chega à plataforma das indústrias, o que ainda se soma à ineficiên-

cia do aparato oficial de fiscalização ao longo da cadeia produtiva. A Tabela 4 resume a legisla-

ção brasileira vigente na produção e industrialização de leite fluido, que data do início dos anos

cinqüenta (PNQL, 1998).

Note-se as diferenças gritantes em termos das exigências em nível de fazenda para a pro-

dução dos leites crus tipos A, B e C. Saliente-se ainda que, de acordo com legislação posterior, o

leite longa vida pode ser produzido a partir da mesma matéria-prima que é utilizada para a pro-

205

dução do leite pasteurizado tipo C. Ora, longa vida e leite tipo C representam hoje 92% do mer-

cado formal de leite fluido.

Em outras palavras, a tabela mostra que a legislação atual praticamente isenta a matéria-

prima que será utilizada para produzir mais de 90% do leite fluido formal e a totalidade dos deri-

vados lácteos de quaisquer exigências sanitárias e de qualidade relevantes antes, durante e após a

ordenha, em relação a instalações, equipamentos, projeto e registro do estabelecimento, resfria-

mento imediato, higiene e controle da produção e saúde do rebanho. Além disso, ela também

permite que o leite seja transportado da fazenda até a plataforma da indústria à temperatura am-

biente, nos tradicionais latões de 50 l. O leite tipo B, por sua vez, tem padrões legais menos rigo-

rosos do que os praticados nos países desenvolvidos e o leite tipo A tem exigências legais maio-

res do que o leite Grade A dos EUA, Canadá e de outros países desenvolvidos. Já da indústria

para a frente, as exigências legais aumentam, porém ainda estão muito aquém das normas prati-

cadas nos países desenvolvidos e em grande parte dos subdesenvolvidos (International Dairy Fe-

deration Bulletin, 1995).

Tudo isso sem contar o produto informal, que representa cerca de 40% da produção brasi-

leira e que, por definição, não passa por nenhum tipo de inspeção sanitária e de qualidade, além

de escapar da imposição de tributos. A Tabela 3 inclusive mostra que a “informalidade” está em

plena expansão no SAG do leite brasileiro, tendo crescido cerca de 7% nos últimos 7 anos, fruto

da combinação da elevada carga tributária e da inoperância da estrutura oficial de fiscalização.

206

Tabela 4. Exigências Mínimas para Produção de Leite Pasteurizado

TIPO A TIPO B TIPO C (*)

Participação no mercado de leite fluído 0,8% 7,3% 91,9%

NA PROPRIEDADE RURAL

Instalação e Equipamentos Exigente Exigente Sem exigência

Resfriamento imediato Exigente Pouco exigente Sem exigência

Higiene na produção Exigente Exigente Sem exigência

Saúde do rebanho (1) Exigente Exigente Sem exigência

Controle da produção Exigente Exigente Sem exigência

Controle analítico (laboratorial) Exigente Exigente Sem exigência

Projeto de construção Sim Sim Não

Registro do estabelecimento Sim Sim Não

Transporte até a indústria Não Resfriado Temperatura ambiente

NA INDÚSTRIA

Pasteurizado na fazenda Sim Não Não

Padrão e análises microbiológicas Sim Sim Sim

Padrão e análises físico-químicas Sim Sim Sim

Padrão e contagem células somáticas Sem definição Sem definição Sem definição

Higienização Exigente Exigente Exigente

Existência de termorregulador Sim Sim Sim

Existência de termorregistrador Sim Sim Sim

Automação Sim Sim Sim

Registro prévio na inspeção Sim Sim Sim

Contagem global leite cru (máximo) 10.000/ml 500.000/ml Sem limites

Prova redutase leite cru > 5 horas > 3 horas > 2,5 horas (**)

Contagem global leite pasteurizado (máximo) 500/ml 40.000/ml 150.000/ml

Coliformes totais 0/ml 2/ml 10/ml

(1) - Desconsiderando a exigência de contagem máxima de células somáticas, que não existe atualmente no Brasil (*) As normas de leite tipo C na propriedade rural também valem para a produção de todos os tipos de leite industrial (longa vida, queijos, etc) (**) Na prática, sem exigências Nota: Segundo a Lei nº 1.283, de 18/12/1950 e Decreto nº 30.691, de 29/03/1952 e alterações, padrões do Ministério da Agricultura (RIISPOA), válidos em todo território nacional.

207

Na realidade o mercado brasileiro de leite e derivados é marcado pela “convivência bran-

ca” de empresas e empresários extremamente diferentes do ponto de vista tecnológico e gerenci-

al, freqüentemente com interesses frontalmente opostos. Assim, pecuaristas que produzem leite

refrigerado a partir de gado europeu puro convivem no mercado com “extratores” de leite de bai-

xíssima qualidade. Multinacionais exigentes em qualidade e padronização de seus derivados lác-

teos convivem com pequenas queijarias que sobrevivem das lacunas na fiscalização e legislação

tributária.

O resultado disso são os índices medíocres de produtividade, rentabilidade e qualidade do

leite na média das propriedades rurais (Tabela 5), a elevada sazonalidade da oferta ao longo do

ano e a predominância de relações instáveis e conflituosas entre laticínios e produtores. Da mes-

ma forma, apesar de não haverem índices médios nacionais para o processamento de leite, a e-

norme variabilidade de preços e níveis de qualidade dos produtos finais indica uma forte hetero-

geneidade administrativa, comercial e tecnológica também no meio laticinista.

Tabela 5. Comparação da Pecuária Leiteira em Países Selecionados

Brasil EUA Argentina Uruguai União Européia

Austrália Nova Zelândia

Produção de Leite (milhões de litros/ano)

19.020 70.300 8.760 1.300 120.500 9.400 11.000

Número de vacas leiteiras (mil animais)

20.000 9.300 2.400 401 21.600 1.900 3.300

Produtividade do rebanho (l por lactação)

950 7.559 3.650 2.879 5.579 4.947 3.333

Número de produtores (mil)

1.182 105 22 4,6 825 14 15

Produção média (l/prod/dia)

47 1.834 1.091 774 400 1.814 2.078

Preço do leite ao produtor (US$/litro)

0,22 0,30 0,21 0,18 0,39 0,20 0,16

Faturamento mensal por produtor (US$/mês)

315 16.738 6.968 4.179 4.747 11.033 10.115

Fonte: Australian Dairy Corporation, New Zealand Dairy Board, USDA, FAO, SAGyP, Leite Brasil.

208

Este estudo parte do princípio de que a coordenação de uma sistema produtivo “será tanto

melhor quanto melhor fluírem as informações do mercado para os seus segmentos constituintes, e

mais rápido se resolverem os problemas distributivos típicos das relações econômicas." (Farina e

Zylbersztajn, 1997). Sob este ponto de vista, o SAG do leite ainda apresenta inúmeras falhas de

coordenação entre os seus agentes, residindo aí, no nosso entender, o principal fator que impede

ganhos de produtividade e competitividade no setor.

Apesar destes indicadores que denotam um baixo nível de competitividade internacional,

é importante destacar que o sistema agroindustrial do leite no Brasil está passando por mudanças

bastante drásticas ao longo desta década, que se refletiram em alterações na produção, no perfil

de consumo e nas relações estabelecidas entre os seus agentes.

209

4. ANÁLISE DO AMBIENTE

Desde o início dos anos noventa, o SAG do leite no Brasil vem passando por mudanças

estruturais de grande magnitude. A seguir são apresentadas, de forma sintética e direta, as princi-

pais mudanças ocorridas nos ambientes institucional, organizacional e tecnológico do SAG do

leite.

4.1. Ambiente Institucional

4.1.1. Desregulamentação do mercado

Ocorrido no início do Governo Collor, o fim do controle estatal sobre preços acirrou a

concorrência entre as empresas em todos os elos do sistema leite.

Na aquisição de matéria-prima, as empresas passaram a disputar produtores visando me-

lhorar o seu mix de custos e qualidade do produto. Acertos informais quanto a áreas de ação das

empresas, preços fixados com base em planilhas oficiais de custos e contratos semelhantes para

produtos e produtores diferentes são práticas que tendem a se reduzir drasticamente no mapa bra-

sileiro da compra de leite.

Na venda de produtos finais, a tônica do processo foi o forte incremento na segmentação

do mercado consumidor, percebido em qualquer prateleira de supermercado: novas linhas de pro-

dutos, exploração de novos segmentos de consumidores e diferenciação das empresas e marcas

por meio de vultosas campanhas promocionais, hoje de abrangência nacional. O exemplo mais

210

marcante é o do leite esterilizado, cujas vendas cresceram 670% entre os triênios 1990/92 e

1995/97 (ver Gráfico 1 e Tabela 3).

Mais do que apenas agregar praticidade ao consumidor, que agora pode armazenar o seu

leite fora da geladeira, o Longa Vida representa o fortalecimento do poder dos super e hipermer-

cados na distribuição dos produtos lácteos, em detrimento das padarias e do pequeno comércio.

Ora, supermercados normalmente operam com margens reduzidas de comercialização e altíssimo

giro de vendas. Ao aproximar produtores distantes de grandes varejistas, o leite esterilizado aca-

bou quebrando o equilíbrio das bacias leiteiras tradicionais que abasteciam mercados locais pul-

verizados em milhares de pontos de venda. A conseqüência não podia ser outra: uma guerra de

preços sem precedentes (Gráfico 4), principalmente no grande varejo, que transformou o longa

vida no produto regulador do mercado de leite, substituindo o papel que era antes desempenhado

pelo leite em pó reidratado na entressafra.

Gráfico 4. Evolução dos Preços Reais do Leite Fluido na Cidade de São Paulo

0 ,4

0 ,5

0 ,6

0 ,7

0 ,8

0 ,9

1

Jul/9

4

Set/94

Nov/94

Jan/9

5

Mar/9

5

Mai/9

5

Jul/9

5

Set/95

Nov/95

Jan/9

6

Mar/9

6

Mai/9

6

Jul/9

6

Set/96

Nov/96

Jan/9

7

Mar/9

7

Mai/9

7

Jul/9

7

Set/97

M e se s

Rea

is/li

tro

Leite C (litro) Leite B ( litro) Longa Vida ( litro)

Fonte: FIPE

211

A guerra de preços do longa vida nas gôndolas dos supermercados continua, sendo que a

expectativa geral é de que as economias de escala e o poder dos investimentos em promoção das

grandes empresas determinem o desaparecimento de “paraquedistas” e indústrias menos eficien-

tes que embarcaram nesta onda.

4.1.2. Abertura Comercial e Consolidação do Mercosul

Historicamente, as importações de produtos lácteos cumpriam o papel de regular o abas-

tecimento doméstico na entressafra. Eternamente preocupado em controlar a inflação corrente na

cesta básica, toda vez que se previa falta de leite na entressafra o governo zerava alíquotas e pro-

movia importações de leite em pó e outros produtos, subsidiados ou não, para abastecer o merca-

do. A regulação tradicional era feita pelo leite barato do safrista, pela reidratação deste leite na

entressafra e, se necessário, pela importação de pó monopolizada pelo governo.

Esta realidade mudou na atual década. Hoje, as importações são realizadas pelo setor pri-

vado, tanto pelas empresas que possuem fábricas no País e que adquirem produtos para comple-

mentar o seu mix de vendas, como também, e de forma crescente, por empresários que apenas

jogam com os diferenciais de preços, fracionamento de produtos, taxas de juros, taxas de câmbio

e prazos de pagamento, os chamados "sem-fábrica". Trata-se, na verdade, de agentes capitalistas

naturais e sempre presentes numa economia aberta, que se aproveitam das assimetrias nas taxas

de juros e câmbio e das distorções geradas pela política pública. A Tabela 6 mostra o perfil dos

agentes importadores de produtos lácteos no Brasil no ano de 1997 (período de janeiro a

novembro).

212

Tabela 6. Importações de Derivados Lácteos por Tipo de Agente (jan/nov 1997)

US$ 1.000 FOB %

Fracionadores “sem fábrica” 128.063 29%

Indústrias lácteas brasileiras 108.965 25%

Atacadistas e Tradings 75.938 17%

Indústrias alimentícias 52.084 12%

Indústrias lácteas argentinas 44.808 10%

Supermercados e correlatos 14.550 3%

Outros 11.508 3%

Total 435.917 100%

Fonte: DECEX (extraído do Banco de Dados Terra Viva)

Para muitos empresários tradicionais do setor - produtores e industriais - estes oportunis-

tas seriam danosos à "estabilidade" da economia leiteira, na medida em que provocam sobre-

ofertas de produtos importados com prazos dilatados de pagamento (superiores a um ano) e taxas

internacionais de juros muito abaixo daquelas praticadas no mercado interno (Nogueira e Bernar-

des, 1997). A Tabela 3 mostra que as importações representam globalmente cerca de 15% do

mercado formal de leite e derivados no Brasil, podendo chegar à faixa de 25 a 40% no caso do

leite em pó. Segundo diversos técnicos entrevistados, mais do que um efeito em termos de volu-

me, as importações favoreceriam a fixação de “tetos” de preços no mercado, o que sem dúvida

acaba afetando a oferta doméstica.

Na verdade, a concorrência por vezes predatória dos lácteos importados é uma realidade

que deriva de problemas na definição e aplicação de regras de política pública. Entende-se por

regras de política pública, em primeiro lugar, a adequação e equiparação das políticas macroeco-

nômicas - monetária, fiscal e cambial – às condições que são praticadas no mercado internacio-

nal. Em segundo lugar, a aplicação efetiva e permanente de uma política eficaz de defesa comer-

cial, envolvendo a adequada fixação das tarifas alfandegárias (política tarifária), a aplicação da

213

legislação anti-dumping e anti-subsídios (direitos compensatórios), a existência de salvaguardas

comerciais contra surtos de importação e regras de origem no Mercosul (e outras zonas de livre

de comércio e uniões aduaneiras que venham a ser negociadas) e o policiamento de desvios de

conduta (tipo subfaturamentos, fraudes e triangulações via Mercosul).

No último ano, a mídia tem relatado a existência de casos de triangulação de produtos o-

riundos de terceiros mercados, principalmente da União Européia, importados via Mercosul, e de

venda de leite daquela região a preços que caracterizariam a prática de dumping. De fato, alguns

técnicos estimam que uma parte do produto oficialmente importado da Argentina seja, na reali-

dade, proveniente de outros países, notadamente da União Européia. O produto estaria entrando

naquele País graças à alíquota mais baixa da TEC, sendo posteriormente repassado ao mercado

brasileiro, onde os lácteos figuram na lista de exceções à TEC. De acordo com Nogueira e Ber-

nardes (1997), estas importações, constituídas basicamente pelo leite em pó trazido pelos “sem

fábrica”, seriam responsáveis pela forte depressão dos preços ao produtor ocorrida em 1997/98. O

principal alvo deste leite (90% do seu destino) seriam os mercados institucionais constituídos por

Prefeituras, Forças Armadas e outras instituições que possuem programas de distribuição de leite.

Segundo as associações de produtores, no ano passado este leite respondeu por 20% do mercado

doméstico e 70% das compras governamentais no segmento do leite em pó. No nosso entender,

estas são ações oportunistas provocadas por falhas na política pública da região, já que os lácteos

fazem parte da lista de exceções do Brasil à Tarifa Externa Comum do Mercosul.

No caso específico do Mercosul, é importante salientar que as assimetrias nos custos pri-

mários de produção, mais elevados no Brasil, favoreceram um incremento da produção e das im-

portações oriundas da Argentina e do Uruguai, dentro das regras do novo bloco (Gráfico 3). Com

a alíquota intra-bloco zerada, os fluxos de comércio de leite em pó, queijos, e mesmo leite esteri-

lizado aumentaram sensivelmente.

Em suma, a concorrência no mercado brasileiro de produtos lácteos está hoje globalizada

nas estratégias de agentes que se aproveitam das assimetrias e distorções nas políticas públicas.

214

4.1.3. Efeitos da Estabilização da Economia

O Plano Real trouxe uma menor dispersão dos preços reais, fruto da estabilização da mo-

eda. As empresas do setor podem hoje estabelecer horizontes de planejamento nos seus investi-

mentos de médio e longo prazo. Até o início da década de noventa, os preços eram basicamente

formados a partir de planilhas de custos acrescidas de um mark-up proporcional ao poder de ne-

gociação de cada agente do sistema. Estes preços dependiam basicamente da eficiência em con-

vencer o ator principal, que era o governo, de que eles eram "justos" naquele contexto específico

do mercado, sendo que os interesses do consumidor eram freqüentemente relegados a segundo

plano. Hoje, o sistema ajusta-se a partir de uma concorrência globalizada em cada ponto de ven-

da, que força os agentes econômicos a se ajustarem às forças nem sempre equilibradas do merca-

do, em cada cadeia produtiva.

Graças à elevada elasticidade-renda dos derivados lácteos (queijos, iogurtes, petit-suisse,

bebidas lácteas e outros), o primeiro efeito da estabilização econômica foi o forte aumento do

consumo represado nas classes de menor aquisitivo. Isso gerou um movimento de estímulo ao

produtor, não só nas bacias leiteiras tradicionais, mas também (e de forma crescente) nas novas

regiões que passaram a se aventurar nesta atividade, como a área de cerrados de Minas Gerais e

de alguns estados da região Centro-Oeste.

Os Gráficos 5 e 6 mostram, respectivamente, a evolução dos índices de preços reais do

leite e seus principais derivados ao produtor e ao consumidor. Por terem variado menos do que a

inflação do período, estes preços mostram, na sua quase totalidade, um comportamento de queda

em termos reais, porém há diferenças significativas nos preços relativos das diferentes regiões

produtoras (Gráfico 5 ) e dos diversos derivados lácteos (Gráfico 6).

215

Gráfico 5. Evolução do Índice de Preços ao Produtor (base julho de 1994 deflaciona-do pelo IPP–FGV)

40

50

60

70

80

90

100

110

120

jul/9

4

out/9

4

jan/

95

abr/

95

jul/9

5

out/9

5

jan/

96

abr/

96

jul/9

6

out/9

6

jan/

97

abr/

97

jul/9

7

out/9

7

jan/

98

Meses

Índi

ce

Goiás Sul de Minas São Paulo (Rio Preto) Rio Grande do Sul

Fonte: CEPEA

Gráfico 6. Evolução do Índice de Preços de alguns Derivados Lácteos ao Consumi-

dor (base julho de 1994, deflacionado pelo IPC – FIPE)

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Jul/9

4

Set/94

Nov/9

4

Jan/9

5

Mar

/95

Mai/

95

Jul/9

5

Set/95

Nov/9

5

Jan/9

6

Mar

/96

Mai/

96

Jul/9

6

Set/96

Nov/9

6

Jan/9

7

Mar

/97

Mai/

97

Jul/9

7

Set/97

Nov/9

7

Jan/9

8

Mar

/98

Meses

Índ

ice

Leite C Leite B Longa Vida

Queijo Prato Iogurte

Fonte: FIPE

216

O primeiro "braço-de-ferro" entre os agentes do sistema agroindustrial do leite após a es-

tabilização da economia começa ser disputado neste momento, em que as tendências de oferta,

demanda e sazonalidade de mercado parecem mais claras. Aparentemente, o consumo total per

capita estacionou na casa dos 140 l/hab/ano (Tabela 2), sendo que novos incrementos dependem

essencialmente de ganhos de renda do consumidor.

Um ponto extremamente importante é o crescimento expressivo da oferta de leite no perí-

odo da entressafra, o que configura uma tendência de grande relevância para o SAG do leite

(Gráfico 7), que merece ser melhor avaliada em futuras pesquisas de campo.

Gráfico 7. Sazonalidade da Oferta de Leite no Brasil: Variação Safra/Entressafra (%)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97Anos

Safr

a/E

ntre

ssaf

ra (

%)

Nota: Safra = meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março Entressafra = meses de junho, julho, agosto e setembro Fonte: Pesquisa Mensal do Leite – IBGE

217

Numa análise preliminar, três fatores podem explicar o fenômeno da formação recente de

excedentes de leite no País: o crescimento horizontal da produção em algumas regiões, a crescen-

te especialização de uma parte dos produtores - que começam a vencer os problemas de sazonali-

dade da oferta (vale lembrar que este mesmo fenômeno ocorre hoje em outros produtos, como boi

e milho) - e a já comentada concorrência acirrada dos importados lácteos. A conseqüência deste

fenômeno são as quedas generalizadas nos preços ao produtor e até quebras contratuais.

A formação de excedentes tem levado a projeções, por parte de alguns especialistas, de

que o País poderá se tornar um exportador de leite na próxima década. No entanto, mesmo que

isso ocorra, é preciso ter em mente quatro pontos. Primeiro, conseguir exportar não quer dizer

que o País deixará de importar, pois a economia encontra-se aberta ao exterior e integrada no

Mercosul, e tudo depende dos preços internalizados de cada produto. Segundo, para exportar é

preciso ser competitivo nos mercados de destino, o que envolve assimilar custos adicionais de

fretes, organizar adequadamente a cadeia produtiva para exportar e ter eficiência para competir lá

fora, num mercado ainda caracterizado por toda sorte de subsídios e protecionismos tarifários e

não-tarifários. Terceiro, para exportar é preciso seguir certos padrões internacionais de qualidade

e cumprir exigências sanitárias dos países compradores que o Brasil ainda está longe de atender.

Quarto, o atual excedente de oferta foi produzido num cenário de preços ao produtor certamente

mais altos do que os que existirão num contexto de manutenção dos excedentes.

Excedentes, guerra de preços, concorrência dos importados, efeito-Mercosul, possibilida-

des de exportação, são parte das “cartas do jogo” no conturbado ambiente institucional do SAG

do leite, que fazem com que este seja um momento particularmente oportuno para uma reflexão

sobre o ponto em que estamos e aonde queremos chegar.

218

4.2. Ambiente Organizacional

O agribusiness brasileiro é caracterizado pela presença de uma enorme quantidade de as-

sociações com os mais diferentes matizes e propósitos, não só no nível nacional, mas também nas

esferas regional, estadual e municipal. Não faltam no país entidades que se propõe a representar

os mais diferentes elos dos sistemas agroindustriais. A grande questão é saber qual é a sua real e

legítima representatividade e função. Algumas características freqüentemente encontradas são a

falta de objetivos claros e transparentes, o conflito entre propósitos e ações, a baixa capacidade de

articulação organizacional e institucional, a luta pela manutenção de idéias superadas e determi-

nadas regalias, o baixo nível de profissionalização do quadro técnico e a incapacidade de diálogo

fora do sistema agroindustrial. Além disso, não raro entidades supostamente distintas acabam por

operar no mesmo segmento, com propostas de ação muito similares, o que produz uma freqüente

duplicidade de funções, além de grande imbricação nas suas gestões político-institucionais.3 Tal

realidade traz, para os órgãos de governo e a sociedade em geral, a idéia de um setor muito mal

articulado e representado.

No SAG do leite não é diferente. Atualmente, várias associações se colocam como repre-

sentantes legítimas dos diferentes segmentos produtivos: associações de produtores de leite (Co-

missão de Leite da CNA, Leite Brasil), associações variadas de quase todos os derivados lácteos

(queijos, leite desidratado, iogurtes, longa vida, pasteurizado, etc.), associações de cooperativas

(Confederação Nacional das Cooperativas de Laticínios, organizações estaduais, etc.), associa-

ções de fornecedores de insumos, equipamentos e genética leiteira (inseminação artificial, rações,

etc.), entre outras. O que mais assusta no que se refere à capacidade de representatividade e coor-

denação é a situação da indústria de laticínios, que conta com nada menos que 8 entidades nacio-

nais atuando no presente momento! Isto porque muitas empresas acabam participando simultane-

3. O fato de existirem associações agindo dentro do mesmo âmbito reforça a necessidade de uma visão do associado como cliente. Caso outras associações atuem mais eficientemente no cumprimento da missão definida pelos associa-dos, sempre há a possibilidade de perda de clientes.

219

amente de várias entidades, o que certamente acaba por provocar uma forte dispersão de recursos

financeiros e humanos.

Na Figura 2 é apresentado o fluxograma com as organizações que atuam nos vários seg-

mentos do sistema leite no Brasil. De forma geral, a atuação destes órgãos de representação tem

se caracterizado pela defesa de interesses conjunturais de seus associados, particularmente no que

se refere a gestões políticas junto às câmaras setoriais e aos governos estadual e Federal. Não ra-

ro, surgem conflitos entre os interesses de uns e outros, como no caso dos agentes ligados aos lei-

tes pasteurizado e esterilizado.

220

Figura 2. Organizações de Interesse Privado Atuantes no SAG do Leite do Brasil

Equipamentos, Insumos e Genética para a Produção de Leite

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária ANFAR - Associação Nacional dos Fabricantes de Rações

SINDIRAÇÕES - Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal ASBIA - Associação Brasileira de Inseminação Artificial

SBTE – Sociedade Brasileira de Transferência de Embriões SINDAN - Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal

ASSOCIAÇÕES DE CRIADORES ABCBRH - Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos da Raça Holandesa

ACGJB - Associação de Criadores de Gado Jersey do Brasil ABCGPS - Associação Brasileira dos Criadores de Gado Pardo Suíço

ABCGIL - Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro ASSOLEITE - Associação Brasileira dos Criadores de Gado Girolando

Pecuária Leiteira

CNA/CNL - Comissão Nacional do Leite da Confederação Nacional da Agricultura FE/CEL - Comissões Estaduais do Leite nas Federações Estaduais da Agricultura

LEITE BRASIL - Associação Brasileira de Produtores de Leite

INDÚSTRIA PROCESSADORA

ABIA – Associação Brasileira da Indústria da Alimentação CONIL - Conselho Nacional das Indústrias de Laticínios

ABIQ – Associação Brasileira da Indústria do Queijo ABLV – Associação Brasileira de Leite Longa Vida

ABRINI – Associação Brasileira da Indústria de Iogurte ABPLA – Associação Brasileira dos Produtores de Leite A

ABILD – Associação Brasileira da Indústria do Leite Desidratado ABILP – Associação Brasileira das Indústrias de Leite Pasteurizado

COOPERATIVAS CBCL - Confederação Nacional das Cooperativas de Laticínios

OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras OCE’s – Organizações Estaduais de Cooperativas

DISTRIBUIÇÃO

ADLSP – Associação dos Distribuidores de Leite do Estados de São Paulo AIPCSP – Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de São Paulo

ABRAS – Associação Brasileira dos Supermercados

221

No entanto, de um ano para cá, o grau de coordenação entre estas associações melhorou

sensivelmente, com a identificação de determinados interesses e inimigos comuns. Um destes

“inimigos comuns”, segundo declaração pública de várias entidades, são os produtos lácteos im-

portados pelos negociantes sem-fábrica, que aparentemente desorganizaram o mercado na última

entressafra. Foram produzidos vários documentos com sugestões e propostas de política pública

para reduzir o nível destas importações, com a chancela das mais diferentes organizações de inte-

resse privado, sendo o principal deles aquele assinado por sete das principais associações do SAG

do leite em 27/08/19974, sugerindo um amplo conjunto de medidas de política comercial com o

intuito de desestimular as importações. O resultado desta ação conjunta fica é que algumas pro-

postas apresentadas têm sido, de fato, implementadas, tais como:

• Elevação de 3 pontos percentuais na Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul, que passou

de 14 a 16% para 17 a 19% (dependendo do produto) em dezembro de 1997, com o objetivo

de desestimular a triangulação do produto via Mercosul.

• Elevação da tarifa aduaneira brasileira dos produtos lácteos que compõem a lista de exceções

à TEC (basicamente leite em pó e queijos) de 27% para 33%.

• Suspensão do crédito fiscal do ICMS nas importações do Rio Grande do Sul, Paraná e Minas

Gerais, mantendo a taxação do imposto somente no caso do produto importado (no nacional,

o imposto é diferido).

• Necessidade de anuência prévia para a importação (trata-se de uma série de exigências previ-

amente estabelecidas sobre a origem e as especificações do produto a ser importado).

• Aplicação do sistema de “valoração aduaneira” (baseado em preços de “pauta” do produto)

• Redução do prazo máximo de financiamento das importações de produtos lácteos para 30 dias

(antes este prazo era superior a 365 dias).

• Criação de linhas de crédito para a estocagem de produtos lácteos, visando enxugar o exce-

dente de leite no período de safra.

4. Assinam o documento os presidentes da CNA, CONIL, ABILD, CBCL, ABLV, LEITE BRASIL e ABIQ (a Figura 2 mostra a distribuição das entidades no SAG do leite).

222

Além disso, a própria Câmara dos Deputados, em Brasília, por meio da sua Comissão de

Agricultura e Política Rural, instaurou este ano um processo para a investigação e o controle das

importações de produtos lácteos. Este processo foi composto de seis audiência públicas dos depu-

tados envolvidos com os representantes do SAG do leite em cada região do País, nas cidades de

Goiânia, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e Fortaleza. O resultado destas audiên-

cias e das demais investigações e levantamentos de dados foi agrupado no Relatório intitulado

“Um Projeto para o Leite” - Proposta de Fiscalização e Controle No 84/97, da Comissão de Agri-

cultura e Política Rural da Câmara dos Deputados – que acabou sendo aprovado por unanimidade

em 20/05/19985.

Outro “inimigo comum” das empresas organizadas do sistema é o leite informal, cujo

combate começa a ser amplamente apregoado, numa convergência de interesses que agrega vá-

rias entidades. Para combater este produto é necessário, antes de mais nada, iniciar uma profunda

reformulação das normas de produção e, principalmente, do aparato oficial de fiscalização, assun-

tos que serão abordados mais a frente.

O ponto mais importante de todo este processo é a crescente identificação de determina-

das demandas e questões que exigem um elevado grau de cooperação e coordenação sistêmica do

5. Em resumo, foram as seguintes as principais denúncias colhidas por ocasião das Reuniões de Audiência Pública promovidas pela Relatoria da Proposta de Fiscalização e Controle No 84/97 da Câmara dos Deputados (p. 47): “abertura não planejada do mercado e concorrência desleal praticada contra o Brasil pelos países parceiros do Mercosul; prática de dumping por parte de Austrália, Nova Zelândia, Argentina e Uruguai; circulação de leite em pó importado acompanhado de guias de importação fraudadas; ausência de reciprocidade, em relação ao Brasil no comércio entre os países membros do Mercosul; importação de capital de giro (prazos excessivos no financiamento das importações de leite, a juros internacionais); desaparelhamento do Ministério da Agricultura e do Abastecimento para o pleno exercício das atividades de fiscalização e inspeção sanitária do leite importado; tratamento discriminatório do MA, principalemente pelos Ministérios da área econômica, no contexto da inspeção e fiscalização sanitária do leite em pó importado; desrespeito à legislação sanitária brasileira por importadores de leite em pó; utilização de registros falsos do Serviço de Inspeção Federal (SIF); descumprimento sistemático da legislação que proíbe a reidratação do leite em pó para a fabricação do leite longa vida e outros tipos; descumprimento da legislação que exige o máximo de 3% de umidade no leite em pó importado; indefinição quanto às normas de qualidade para a produção de leite no país, em função do corporativismo reinante nas entidades públicas; custos excessivos e total inadequação das linhas de crédito rural, em particular dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FCO, FNO, FNE), inexistência de linhas de crédito para investimentos; desvio de recursos oriundos do Governo Federal e destinados à compra do leite para programas sociais – Programa Leite é Saúde, instituição do “leite papel”, com apoio de fornecedores e gráficas especializadas na confecção de talonários falsos de notas fiscais; aquisição e distribuição de leite em pó adulterado (soro adicionado ao leite), impróprio para o consumo humano; manipulação, por Prefeitos Municipais, dos chamados Conselhos Municipais de Saúde e de Edução; falta de acompanhamento e

223

SAG do leite, particularmente num momento em que o Estado deixou de exercer boa parte do

papel regulatório. A proposta básica dos agentes envolvidos deveria sempre ser a busca de ga-

nhos de eficiência sistêmica no longo prazo, procurando dirimir conflitos, aumentando o nível de

cooperação por meio de um trabalho permanente em fóruns que reunam todos os segmentos pro-

dutivos.

4.3. Ambiente Tecnológico

O ambiente tecnológico no SAG brasileiro do leite mostra um elevado grau de maturida-

de em todos os segmentos do sistema. Inúmeros pacotes de tecnologias modernas encontram-se

hoje disponíveis ao produtor de leite, à indústria láctea e ao sistema de distribuição. Grande parte

da melhor tecnologia mundial encontra-se acessível no País. Porém, a permissividade de uma le-

gislação caduca e o duplo interesse dos produtores (leite e corte) e das indústrias fazem com que

sistemas extremamente heterogêneos convivam com êxito no mercado. Assim, pecuaristas que se

utilizam das melhores tecnologias de produção baseadas em rebanhos especializados6 convivem e

dividem o mercado com “extratores” de leite de baixíssima qualidade e alta sazonalidade, produ-

zido a partir de vacas não-especializadas (gado azebuado). Multinacionais que utilizam sistemas

industriais moderníssimos de certificação on-line de produto (inclusive atendendo às exigências

da série ISO) convivem diariamente com pequenas queijarias artesanais que operam com maté-

ria-prima e produto não inspecionado.

O SAG é marcado pela disponibilidade de tecnologias maduras e em elevado processo de

aprimoramento no sentido de permitir ganhos globais de escala e redução de custos. Neste senti-

fiscalização de convênios e programas, por parte dos governos federal e estaduais, por falta de condições operacionais”. 6. No caso dos produtores especializados, encontram-se modelos de produção que vão desde o sistema de pastejo rotacionado (exploração intensiva de pastagens de alta produção e suplementação na época da seca) até o sistema de confinamento de animais (fornecimento de forragens e suplementação concentrada durante todo o ano). Saliente-se que há uma grande controvérsia em relação ao melhor sistema de produção intensiva que deve ser utilizado em con-dições tropicais, principalmente no que se refere à sua eficiência econômica (retorno x risco).

224

do, a mudança tecnológica mais importante que está em andamento é a rápida ampliação do pro-

cesso de coleta a granel de leite refrigerado, questão que será aprofundada no item seguinte.

4.3.1. Coleta a granel de leite refrigerado

A coleta e transporte de leite refrigerado a granel nas propriedades rurais é um processo

que vem sendo implantado por todos os grandes laticínios e que deverá redundar em profundas

mudanças nas relações entre produtores e indústrias. Trata-se de uma medida que, ao mesmo

tempo, reduz os custos de captação do primeiro percurso, possibilita a eliminação de postos de

resfriamento, aumenta a produtividade na fazenda (pela viabilização da segunda ordenha diária) e

melhora sensivelmente a qualidade do produto que chega à plataforma.

Na verdade, ela representa um upgrade extremamente importante do SAG do leite no

Brasil, uma vez que até agora a modernização ocorrida da indústria para a frente - representada

no vasto leque de novos produtos, marcas e estratégias de comercialização - ainda não havia en-

contrado correspondência em termos de melhoria da matéria-prima recebida nas plataformas dos

laticínios.

No entanto, a face mais dura da granelização é a inevitável seleção de produtores implíci-

ta no processo. Refrigeração e granel representam, a médio prazo, um forte impacto sobre o pro-

dutor não especializado de leite. Isto porque a granelização força a homogeneização do leite na

linha de coleta, sendo que os produtores que não se adaptarem à nova regra deverão obrigatoria-

mente deixar de entregar o produto, sob pena de prejudicar os demais. Indivíduos que produzem

menos de 50 l/dia não conseguem sequer adquirir o menor tanque de expansão disponível no

mercado (200 l), sem contar as inevitáveis reduções do custo por litro de leite que podem ser ob-

tidas na aquisição de tanques maiores (Tabela 7). A indústria já começa a forçar uma seleção nes-

tes níveis de produção, financiando a aquisição do tanque em até 60 meses.

225

Entrevistas realizadas mostram que a generalização da coleta a granel de leite refrigerado

poderá, a médio prazo, provocar o desaparecimento de pelo menos um terço dos produtores bra-

sileiros, ou seja, aproximadamente 400 mil pecuaristas. Alguns especialistas chegam a afirmar

que a granelização da coleta terá um impacto no SAG do leite brasileiro de magnitude semelhante

à da desregulamentação do mercado no início desta década. Para ilustrar estes impactos, a Tabela

8 mostra os principais resultados do processo de granelização na cooperativa SUDCOOP, que

atua no oeste do estado do Paraná.

Tabela 7. Preços de Tanques Resfriadores ao Produtor Capacidade (litros) Preço Unitário

(R$)

Preço por litro

(R$ /l)

220 2.950 13,41

520 3.847 7,40

1550 7.341 4,74

2050 8.500 4,15

Fonte: Consulta às empresas

Tabela 8. Impacto da Coleta a Granel de Leite Refrigerado na SUDCOOP Antes (dez/92) Depois (jun/97) Diferença

Recepção Mensal de Leite (1.000 l) 8.691 9.362 8%

Número de Produtores 7.396 3.941 -47%

Produção Média (l/dia) 38 79 109%

Linhas de Leite 135 71 -47%

Postos de Resfriamento 9 5 -44%

Caminhões 142 50 -65%

Pessoas no Transporte 203 78 -62%

Volume por Caminhão (l) 1.974 6.241 216%

Gastos Anuais com Fretes (R$ Mil) 1.645 910 -45%

Notas: Economia Global nos Fretes: R$ 735 mil SUDCOOP: Cooperativa Central Agropecuária do Sudoeste Ltda. Fonte: Maurício Botelho, 35º Semana do Laticinista, jun/97

Um ponto interessante da coleta a granel é o fato dela estimular, pelo menos durante al-

gum tempo, o aumento do grau de dependência e fidelidade do produtor em relação à indústria,

226

pois a grande maioria deles depende de um financiamento de médio prazo para adquirir o equi-

pamento de refrigeração. Nestlé, Parmalat, Elegê, Fleishmann & Royal e Itambé são exemplos de

empresas de grande porte que estão hoje investindo pesadamente no resfriamento e granelização

da coleta. Estima-se que até 2.005 o mercado brasileiro de tanques de expansão deve movimentar

cerca de US$ 800 milhões com a venda de 55 mil unidades. Ademais, algumas empresas têm fi-

nanciado outros itens de produção como ordenhadeiras mecânicas, máquinas agrícolas, imple-

mentos, matrizes, etc. Além disso, comenta-se que o próprio Ministério da Agricultura deverá

disponibilizar uma linha especial de crédito de cerca de R$ 200 milhões, exclusivamente para o

financiamento da compra de equipamentos relacionados à implantação da coleta a granel nas

propriedades leiteiras.

227

5. ANÁLISE DO AMBIENTE COMPETITIVO E ESTRATÉGIAS

5.1. Consumo e Distribuição

A principal característica que marca o consumo brasileiro de leite é a baixa exigência em

relação a qualidade (Filippsen e Pellini, 1997) e a importância do fator preço. Este é o principal

motivo que explica o crescimento de 613% do mercado de longa vida ao longo da atual década.

Além do fator preço, outras tendências do consumo final são a hiper-segmentação do mercado, a

busca pela diferenciação por meio de pesados investimentos em marcas e novos produtos e a ex-

ploração de sinergias com outros produtos aproveitando, por exemplo, a capacidade industrial

instalada e os mesmos canais de distribuição (exemplo dos sucos pasteurizados, isotônicos e ou-

tros).

Na verdade, o perfil de concorrência do mercado final de lácteos está passando por pro-

fundas alterações em decorrência do crescimento do poder de fogo dos hiper e supermercados na

distribuição de lácteos. Competição acirrada, guerra por espaço nas gôndolas e tendência de in-

trodução de marcas próprias dos varejistas são características que levam a uma inevitável pressão

sobre as margens da indústria de laticínios. Tradicionalmente a negociação com os supermerca-

dos se faz com base em altos volumes de venda e reduzidas margens de comercialização. O seg-

mento mais afetado por esta mudança na distribuição foi o do leite fluido, com a crescente substi-

tuição do produto pasteurizado pelo esterilizado, principalmente o leite tipo C, tradicionalmente

vendido em sacos plásticos, cujo mercado decresceu 30% ao longo da presente década (Tabela

3). O mercado do leite tipo B permanece relativamente estacionário, ao passo que o leite tipo A

mostra, de um ano para cá, uma pequena tendência de crescimento, principalmente no segmento

de consumidores mais ricos que estariam insatisfeitos com a qualidade média dos demais leites

fluidos oferecidos no mercado. No entanto, este é um segmento que depende cada vez mais da

228

inovação em embalagens, da colocação de geladeiras próprias nos ponto de venda, da distribuição

direta ao consumidor e de maiores investimentos em marketing.

Apesar de estarem perdendo espaço na distribuição global, as padarias e o pequeno varejo

podem adotar uma estratégia de diversificação do leque de produtos ofertados e de melhoria da

sua aptidão e competência em fornecer um atendimento diferenciado para a clientela local do

bairro, ou seja, em transformar-se em um comércio de elevada conveniência.

5.2. Indústria de Laticínios

Analisando a estrutura industrial e a diferenciação de mercados consumidores, De Negri

(1997) propõe uma classificação das indústrias de laticínios em três grupos estratégicos (GE), de

acordo com os mercados consumidores atingidos, sobre os quais acrescentamos as nossas obser-

vações dentro da metodologia utilizada neste estudo:

• GE 1 - Firmas líderes que atuam em mercados protegidos por barreiras à entrada. Neste gru-

po estratégico é fundamental a diferenciação de produtos por meio da valorização de marcas e

investimentos em propaganda. Tratam-se produtos da linha fria de maior valor adicionado dirigi-

dos ao segmento de consumidores de maior renda per capita, como os queijos de marca, os iogur-

tes, o petit-suisse e as sobremesas e bebidas lácteas. Um importante fator diferenciador neste

segmento é o domínio impecável da cadeia do frio, no sentido de ofertar produtos de alta quali-

dade e elevado nível de padronização.

• GE 2 - Firmas que atuam em mercados competitivos, com pouca diferenciação de produto.

Neste caso, o perfil deste segmento de mercado é o do consumidor de renda média, que consome

produtos com pouca ou nenhuma diferenciação. Neste caso, as principais variáveis de concorrên-

cia são o custo final do produto e a escala de produção, no sentido de ofertar elevados volumes a

229

preços reduzidos. Exemplos de produtos que competem neste segmento são a maior parte dos lei-

tes fluidos – longa vida e tipos C e B, este último comercializado basicamente no Estado de São

Paulo, dirigido à consumidores de renda média-alta - e os queijos sem marca - queijo minas fres-

cal e os de tipo semi-duro (prato, mussarela, etc., com destaque para a crescente oferta do produto

fatiado).

• GE 3 - Firmas pequenas que atuam em mercados locais, dentro de uma estratégia porteriana

de focalização em um segmento geográfico. Normalmente estas empresas vendem produtos diri-

gidos a consumidores de renda baixa ou média nos mercados locais da sua região de origem. Os

principais produtos comercializados são os queijos de fabricação caseira e o leite cru, produzidos

em geral sem inspeção sanitária.

É intenso o processo de concentração na indústria de laticínios, com algumas empresas

ganhando destaque graças a uma estratégia agressiva de ação, tanto na compra de matéria-prima

como na disputa nos mercados finais. Este processo seria resultado de ganhos em economias de

escala e escopo, da capacidade de investimento e capitalização das empresas, das estratégias de

diferenciação, diversificação e segmentação, entre outras. Na verdade, dependendo das condições

de industrialização, distribuição e marketing, a mesma empresa pode eventualmente decidir atuar

em diferentes grupos estratégicos, buscando por exemplo, escala e liderança em custos num pro-

duto “comoditizado” (a exemplo do Longa Vida) e diferenciação via estratégias de marca numa

especialidade (lactobacilus vivos, por exemplo).

A ordem do dia no mundo dos laticínios são as aquisições e alianças estratégicas. A Ta-

bela 9 mostra que mais da metade dos grandes laticínios atuantes em 1981 foi adquirida por ou-

tros grupos ou desenvolveu parcerias estratégicas desde então. Na verdade, as grandes multina-

cionais do leite prosperaram no período, valendo-se basicamente de estratégias de crescimento

por integração horizontal, por meio da aquisição de empresas dentro de um escopo nacional de

atuação. A Parmalat é o maior exemplo, ao adquirir cerca de duas dezenas de empresas entre

1988 e 1997.

230

Tabela 9. Ranking das maiores empresas de laticínios do Brasil Classificação Faturamento

(milhões de dólares)

96 94 81 Grupo Empresarial Sede 1996 1994 1981 Adquirido por 1 1 1 Nestlé SP 3.300 2.200 804

2 2 - Parmalat SP 1.148 706 -

3 3 6 Fleischmann Royal RJ 700 654 136

4 4 5 Itambé (CCPR/MG) MG 550 441 140

5 5 2 Leite Paulista (CCL-SP) SP 470 412 191

6 8 7 BSN Gervais Danone SP 419 257 112

7 6 9 Batavo (CCLP-PR) PR 389 319 70 Parmalat

8 7 11 CCGL-RS/Avipal RS 360 317 62 Avipal

9 Grupo Mansur SP 337 - -

10 11 Yakult SP 262 164 -

11 13 SUDCOOP PR 158 100 -

12 18 18 Laticínios Mococa SP 147 61 25

13 16 Nutril MG 72 79 - (fechada)

14 19 LeiteSol SP 60 53 - Mastellone Hermanos

15 21 20 Barbosa e Marques MG 33 38 -

9 12 Produtora de Alimentos BA - 226 51 Parmalat

10 10 Vigor SP - 167 65 Grupo Mansur

12 3 CCPL-RJ RJ - 134 184 (em dificuldades)

14 Itasa MG - 91 - Nestlé

15 Grupo Betânia CE - 80 Parmalat

17 CCCL-SC SC - 68 - Parceria com a Batavia

20 Avaré SP - 43 - Fleischmann Royal

4 SPAM RJ - - 144 Parmalat

8 Leco SP - 78 Grupo Mansur

13 Lacesa RS - - 40 Parmalat

14 Laticínios União SP - - 40 (fechado)

15 Cacisa (Cia Alves Costa) MG - - 37 Arrendada pela Cemil

16 Embaré RJ - - 33

17 Alimba BA - - 26 Parmalat

19 Cia Goiânia GO - - 24 Nestlé

20 Kamby PR - - 23 (fechada)

TOTAL 8.406 6.611 2.285 Fonte: Brainstock Consultoria Empresarial S/C Ltda., Revista Exame - Maiores e Melhores 1997, Gazeta Mercantil - Panorama Setorial da Indústria de Laticínios (janeiro 1997)

231

Empresas nacionais médias - de caráter familiar e atuação mais regional - foram os alvos

preferidos no processo de aquisição. Na verdade, a desregulamentação do setor atingiu esta cate-

goria de empresas, já que as grandes empresas (particularmente as multinacionais) cresceram bas-

tante no período e as pequenas empresas continuam a operar à sombra da legislação (nas áreas

tributária e sanitária), sobrevivendo das benesses do mercado informal, principalmente na área

dos queijos mais tradicionais sem marca e na distribuição de leite cru.

Nos próximos anos, a tendência aponta para um acirramento ainda maior da concorrência

entre os laticínios, com aproveitamento de economias de escala e escopo, incorporação de novas

tecnologias e ampliação do poder do marketing, em escala nacional. Estima-se que os grandes

laticínios gastaram, apenas em 1994, US$ 250 milhões em investimentos, dirigidos principalmen-

te para a ampliação de fábricas. As multinacionais lideraram este processo. Da mesma forma, es-

tima-se que as despesas de marketing das duas empresas líderes superem hoje US$ 200 milhões

por ano. Ou seja, ao que parece o processo de reestruturação e crescimento da indústria de laticí-

nios continua a pleno vapor no Brasil, com novas aquisições em andamento, alianças estratégicas,

perspectiva de entrada de novos grupos estrangeiros e concorrência cada vez mais globalizada.

É importante salientar que a desregulamentação do mercado lácteo atingiu em cheio as

cooperativas leiteiras. Das nove grandes centrais cooperativas que existiam nos anos oitenta, res-

tam hoje apenas a Paulista (SP) e a Itambé (MG). A central gaúcha foi vendida para a empresa

Avipal. As centrais de Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia fecharam. A outrora enorme Coopera-

tiva Central do Rio de Janeiro (CCPL) encontra-se em situação muito difícil, assim como a maior

parte das cooperativas da ex-Central Catarinense, a CCCL. As cooperativas do oeste catarinense

formaram uma associação denominada Agromilk, que assinou um contrato de parceria com a Ba-

tavo. Esta, por sua vez, transferiu para a Parmalat o controle acionário da sua Cooperativa Cen-

tral, que agora se chama Batavia S/A. Este movimentos dão uma boa idéia da dimensão do pro-

blema de sobrevivência das cooperativas.

Segundo diversos estudos, as cooperativas de laticínios estão enfrentando um momento

crítico nos dias atuais. Em estudo sobre o sistema cooperativista mineiro e sua estrutura de orga-

232

nização, o Sebrae-MG traça algumas conclusões sobre problemas de organização destas empresas

no contexto do SAG do leite:

• Seu quadro diretivo é despreparado para as situações de transição que se avizinham no setor

industrial lácteo brasileiro;

• Muitos investimentos são realizados sem qualquer tipo de avaliação mercadológica ou estudo

de viabilidade;

• As linhas de coleta são, em sua maioria, deficitárias, graças ao predomínio de pequenos pro-

dutores.

• Predominam relações bastante conflituosas entre singulares e centrais, o que freqüentemente

produz ações desconexas e uma competição predatória entre cooperativas.

Filippsen e Pellini (1997) argumentam que há uma grande sobreposição destas empresas,

tanto na coleta de matéria-prima como em consumidores finais locais e restritos. Por isso, a cada

momento torna-se mais necessário estudar formas de fundir cooperativas buscando ganhar eco-

nomias de escala e escopo, com base em uma completa reformulação das relações contratuais es-

tabelecidas entre cooperados, singulares e centrais. Por sua maior proximidade e relação privile-

giada com o produtor, uma alternativa a ser melhor estudada refere-se à possibilidade das coope-

rativas focarem a sua ação basicamente nas atividades de captação de matéria-prima (hoje deno-

minadas de “originação”), desenvolvendo contratos de fornecimento de grandes quantidades de

leite refrigerado e padronizado para os grandes laticínios privados. Estes, por sua vez, poderiam

então se especializar nas atividades de processamento e marketing, onde teriam maiores vanta-

gens competitivas.

233

5.3. Produção Primária

Após a desregulamentação do mercado, os dados mostram que a atual década está sendo

marcada por um intenso processo de seleção e especialização da pecuária leiteira, principalmente

em decorrência da introdução de sistemas de pagamento diferenciado por volume individual de

produção, qualidade da matéria-prima e regularidade de entrega. Não há melhor forma de espe-

cializar (leia-se profissionalizar) o produtor que o pagamento diferenciado. Ao incentivar estes

itens, penalizando a falta deles, a indústria força a melhoria dos índices técnicos de produção e o

nível de qualidade do produto.

Esta ação, traduzida nos termos dos contratos produtor-indústria, certamente tem sido

muito mais relevante para a modernização do SAG do leite do que programas de profissionaliza-

ção desatrelados do mercado, conduzidos por centros de pesquisa, Universidades e associações

de interesse privado.

Na verdade, se compararmos os dados da pecuária leiteira brasileira com os de outros paí-

ses onde esta atividade também é importante, veremos que os índices médios de eficiência aqui

obtidos ainda são absolutamente calamitosos (Tabela 5). No entanto, esta conta parte de estimati-

vas precárias tanto no que se refere ao rebanho total de vacas em lactação como ao número global

de produtores do País.

Ora, estimativas recentes da produtividade dos pecuaristas vinculados aos dez maiores la-

ticínios do Mercosul e no Brasil (Tabelas 10 e 11, respectivamente) mostram uma realidade um

pouco diferente daquela “média nacional” de 47 l/prod/dia. A maioria destes laticínios opera com

produtores cuja produtividade atinge o dobro da média nacional, sendo que, no caso de um deles,

o volume médio de entrega seria cinco vezes maior.

234

Tabela 10. Mercado Lácteo no Mercosul - Maiores Empresas em 1996

Empresa

País

Recepção diária

(mil litros)

Número de

produtores

(mil)

Litros/produtor/dia

SanCor ARG 4.382 4,5 974

Nestlé BRA 3.923 39,2 100

Mastellone (La Sereníssima) ARG 3.063 1,8 1.702

Parmalat BRA 2.927 35,8 82

Sistema Paulista BRA 2.684 25,4 106

Itambé BRA 1.945 20,2 96

Conaprole URU 1.917 3,5 548

Avipal (CCGL) BRA 1.836 44,0 42

Nestlé ARG 1.343 1,2 1.119

Milkaut ARG 990 1,3 761

Williner ARG 872 0,8 1.038

Grupo Mansur (Leco, Vigor) BRA 827 8,4 98

TOTAL 26.709 186 143

sendo: BRA (6) 14.142 173 82

ARG-URU (6) 12.567 13 956

Fonte: Infortambo, Leite Brasil e consulta às empresas

Da mesma forma, ao observarmos a estratificação da entrega de leite em uma grande cen-

tral cooperativa (Tabela 12), vemos que, em pleno 1997, mais da metade dos fornecedores de lei-

te da empresa ainda entregavam menos do que 50 l/dia, representando, porém, apenas 11,6% do

volume de leite recebido pela empresa. Ou seja, se esta cooperativa perder a metade dos seus me-

nores produtores, o impacto no volume total de leite captado será muito pequeno, podendo ser

recuperado em dois anos pelo restante dos produtores.

235

Tabela 11. Mercado Lácteo Brasileiro - Maiores Empresas em 1994 e 1996 1994 1996

Recepção

diária de leite

Número de

produtores

Litros/

Recepção

diária de leite

Número de

produtores

Litros/

(mil l) (mil) produtor/dia (mil l) (mil) Produtor/dia

Nestlé 3.205 41,5 77 3.923 39,2 100

Parmalat 2.219 43,1 51 2.927 35,8 82

Sistema Paulista 2.726 25,2 108 2.684 25,4 106

Sistema Itambé 1.548 22,4 69 1.945 20,2 97

CCGL/Avipal 1.364 52,1 26 1.836 44,0 42

Grupo Mansur 1.123 9,4 119 827 8,4 99

Fleischmann-Royal -- -- -- 767 9,5 81

Danone -- -- -- 473 2,0 236

CCPL (RJ) -- -- -- 469 12,2 38

Batavo/Agromilk -- -- -- 452 10,7 42

Subtotal -- -- 63 16.303 207,3 79

Outras empresas -- -- -- 17.016 270,5 63

Total (com SIF) 25.866 -- -- 33.319 477,9 70

Leite sem SIF 18.216 -- -- 22.440 704,1 32

TOTAL GERAL 44.082 -- -- 55.759 1182,0 47

Fonte: Leite Brasil e estimativa dos autores

Concentração e especialização dos produtores são tendências que decorrem também das

mudanças que estão ocorrendo no sistema de captação de leite, principalmente com o já comen-

tado crescimento da coleta a granel de produto refrigerado por parte dos maiores laticínios. Fica

aí, então, a inevitável pergunta: será que as mudanças apontadas provocarão o perecimento do

pequeno produtor de leite, confirmando uma profecia que vem sendo apresentada há décadas no

setor?

236

Tabela 12 . Estratificação da Produção Anual de Leite na Itambé 1985 1997

Número de

Produtores

(%) Produção Anual

(mil litros)

(%) Número de

Produtores

(%) Produção Anual

(mil litros)

(%)

< 50 l 12.128 64,4 99.019 22,1 9.862 51,8 87.941 11,6

50 a 200 l 5.613 29,8 197.367 44,0 6.725 35,3 247.972 32,7

200 a 500 l 907 4,8 97.494 21,7 1.724 9,1 192.389 25,4

500 a 1000 l 154 0,8 37.459 8,3 570 3,0 142.777 18,8

> 1000 l 32 0,2 17.503 3,9 162 0,8 87.006 11,5

Total 18.834 100 448.842 100 19.043 100 758.085 100

Fonte: Jank, M. & Galan, V.- Estudo de Caso Itambé - O Desafio das Cooperativas no Novo Cenário do Leite Brasileiro, Seminário Internacional de Agribusiness do PENSA, 1997

5.3.1. O Futuro dos Produtores Não-Especializados

O futuro dos produtores não-especializados, na sua maioria pequenos, é função de uma

equação complexa composta por vários fatores. Por um lado, a racionalização das linhas de cole-

ta, a busca da qualidade da matéria-prima, a redução dos custos de transação, a granelização e o

frio, as economias de escala e a regularidade de oferta são itens que ganham importância no SAG

do leite e que fatalmente atuarão no sentido do redução do número de produtos não-

especializados. Por outro lado, sempre que houver compradores interessados, o produtor não-

especializado estará ofertando produtos de baixo preço e qualidade. Ora, nos momentos de exces-

so de oferta os laticínios precisam melhorar o seu mix de preços pagos e correm atrás do produtor

que oferece leite mais barato, a exemplo do famoso leite extra-cota do safrista. Vale lembrar que

este produtor vive basicamente de subsistência (autoconsumo) e não tendo interesses voltados

unicamente para o leite - em geral ele também produz animais de corte e se dedica a diversas ati-

vidades agrícolas em pequena escala – o que faz com que a sua capacidade em suportar altas

oscilações de preços (leia-se preços mais baixos) seja muito maior que a dos produtores mais

especializados.

237

No nosso entender, as mudanças estruturais ocorridas na década de noventa estariam pro-

vocando um inevitável processo de seleção de produtores, cujo ritmo é dado pelo interesse ainda

ambíguo dos laticínios em relação à equação "preços baixos" versus "eficiência do processo". Os

economistas traduzem este duplo interesse em duas vertentes de análise: busca de poder de mo-

nopólio e busca de eficiência. Na busca do maior lucro econômico, o interesse da indústria cen-

tra-se em compor um mix de preços mais baixos de matéria-prima, obtendo, assim, margens mais

altas. Na busca de eficiência, o interesse é menos voltado para preços e mais voltado para a ra-

cionalização do processo (por exemplo, através da redução dos custos de frete, mesmo que a ma-

téria-prima torne-se mais cara, com a refrigeração), a partir do desenvolvimento de novas formas

contratuais que valorizem a fidelidade produtor-indústria, aspectos de qualidade e a especializa-

ção e profissionalização do pecuarista. A primeira vertente está ligada à busca de lucro imediato

no curto prazo e a segunda à construção de vantagens competitivas no longo prazo. Laticínios

que operam com produtos que enfrentam maior guerra de preços sempre optarão majoritariamen-

te pela primeira vertente.

Ou seja, trata-se de um trade-off complexo, cuja principal variável está ligada à duplici-

dade de interesses da indústria, ainda dividida entre estimular ou eliminar o produtor não-

especializado. Expansão da oferta de leite, nível de qualidade do produto, postura em relação à

cota e ao extra-cota, pressão de preços por parte do varejo, racionalização do frete, grau de espe-

cialização via contratos que estimulam volume e qualidade são os principais itens que deverão

determinar o futuro da pecuária de leite em todos os níveis, do grande ao pequeno produtor, do

especializado ao safrista, dos cerrados ao pampa gaúcho.

De qualquer forma, é importante salientar que, no curto e médio prazos, os produtores

médios (principalmente aquele que opera com mão-de-obra assalariada) e médios-grandes são, no

geral, aqueles que estão correndo maior risco de abandonar a atividade. Isto porque a maioria dos

pequenos produtores (estrato abaixo de 50 l/dia) vivem de subsistência (ou auto-consumo), ope-

rando com custos baixos e mão-de-obra exclusivamente familiar. Já os médios produtores, por

operarem com custos maiores – decorrentes de tecnologias por vezes custosas como, por exem-

plo, o arraçoamento dos animais à base de concentrado adquirido no mercado e mão-de-obra as-

238

salariada - são aqueles que, na prática, mais rapidamente estão abandonando a atividade nos últi-

mos anos.

5.3.2. O Desafio da Qualidade

Um ponto extremamente importante relacionado ao futuro da pecuária leiteira brasileira e

ao aumento de sua produtividade média refere-se à questão da qualidade do leite matéria-prima,

o que certamente tem muito a ver com o processo de coleta a granel e as perspectivas de cresci-

mento do pequeno produtor. O problema central é a generalizada baixa qualidade do produto que

chega nas plataformas dos laticínios brasileiros (ver Tabela 4). A despeito da recente proliferação

de sistemas de pagamento que premiam a qualidade com uma bonificação sobre o preço base re-

cebido pelo produtor, na prática a indústria de laticínios ainda tem enormes dificuldades para se-

parar o leite de melhor e de pior qualidade durante o processamento. O único fator que parece

estimular o crescimento destes sistemas de pagamento é a busca por um mix de matéria-prima de

melhor qualidade, que traria ganhos industriais em termos de aumento de rendimento e redução

das perdas. No entanto, o incentivo à homogeneização da matéria-prima (leia-se à verdadeira es-

pecialização do produtor) ainda parece bastante limitado.

A questão da qualidade envolve uma mudança radical nas normas de plataforma (conta-

gem bacteriana, crioscopia, acidez, redutase, células somáticas, etc.), a introdução de normas de

origem (animais controlados, refrigeração na propriedade, coleta a granel e ordenha mecânica) e,

principalmente, a fiscalização e punição nos pontos de venda.

Da parte do setor público, acredita-se que a revisão das atuais normas deveria se dar na

forma de um plano de metas plurianuais a serem atingidas pouco a pouco, a médio e o longo pra-

zo. Da parte do setor privado, é preciso entender que qualidade nada mais é que um conjunto de

características do produto, que podem basicamente ser de dois tipos: intrínsecas ao produto (a-

quelas que influenciam, por exemplo, o processamento do leite) e percebidas pelo consumidor

239

(aquelas capazes de gerar preços maiores no produto final, presentes em raros exemplos, como o

do leite tipo A). Neste sentido, além das marcas, que funcionam como indicadores de qualidade,

esforços poderiam ser feitos pelas empresas para criar certificados de qualidade supra-firmas. A

atual "sopa de letras" poderia ser substituída por selos de qualidade ou selos de origem que ates-

tassem que o produto foi controlado desde a fazenda (e não só a partir da indústria), esclarecendo

o consumidor sobre as características e vantagens do mesmo.

A grande verdade é que a modernização ocorrida da indústria para a frente infelizmente

ainda não foi acompanhada, em velocidade e extensão, pelas relações contratuais estabelecidas

com os setores à montante dos laticínios.

Visando mudar este quadro, em abril de 1996 um grupo de produtores especializados pro-

pôs ao Ministro da Agricultura uma completa revisão dos padrões de qualidade e de fiscalização

do leite brasileiro. Após uma série de discussões que envolveram técnicos das mais variadas esfe-

ras de governo, foi distribuído em maio último um documento preliminar intitulado Programa

Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite Brasileiro (PNQL). O documento apresenta um di-

agnóstico da legislação e da situação atual do leite de consumo comercializado no país, lista al-

gumas propostas de ações corretivas, sugere mecanismos de acompanhamento, controle e avalia-

ção continuada das ações propostas e divulga um manual de práticas adequadas para a fabricação

de derivados lácteos, compreendendo sistemas de controle, segurança e garantia de qualidade do

produto. Trata-se um primeiro passo para a modernização da legislação e do sistema de fiscaliza-

ção de qualidade do leite, que deverá agora ser amplamente debatido com os agentes envolvidos

e, mais importante, seguido de ações concretas por parte do governo.

Somadas a um sistema de fiscalização sanitária que tem se demonstrado bastante inefici-

ente, estas normas conduzem a este novo programa, cujas principais propostas são:

• Normatização da coleta e dos procedimentos de análise da matéria-prima, com divulgação dos

resultados;

240

• Aumento da amplitude e eficiência do sistema de inspeção, com credenciamento de um maior

número de laboratórios;

• Estabelecimento de limites rígidos no horário de recepção do leite tipo C na plataforma dos

laticínios;

• Revisão do sistema de coleta de leite em latões, que seria gradativamente substituído pela co-

leta e transporte a granel de leite refrigerado;

• Estabelecimento de padrões mínimos de qualidade para o leite cru tipo C;

• Treinamento dos técnicos do Ministério da Agricultura em tecnologia, equipamentos industri-

ais e análises laboratoriais;

• Implantação de um programa de Análise de Riscos e Controle de Pontos Críticos (HACCP)

nos laticínios sob inspeção sanitária oficial;

• Estabelecimento de sistema de controle de equipamentos e ingredientes utilizados nos laticí-

nios;

• Ampliação do Programa Nacional de Resíduos Biológicos do Ministério da Agricultura;

• Aumento do uso de barreiras de fiscalização e controle no trânsito interestadual de animais e

produtos.

Do programa consta também um Manual de Procedimentos de Fabricação de Derivados

Lácteos nas indústrias nacionais, com o objetivo de fornecer às indústrias sob inspeção federal as

diretrizes básicas para apresentação, implantação, manutenção e verificação dos princípios do

Sistema de Análise de Riscos e Controle de Pontos Críticos (HACCP).

Pode-se perceber que a revisão das normas sanitárias, notadamente aquelas que fazem re-

ferência à produção, coleta e transporte de leite, caminham para um sistema no qual a utilização

de tanques resfriadores na propriedade e a coleta a granel de leite resfriado passam a ser a prática

comum em todas as bacias leiteiras do país. Pode-se inferir algumas conseqüências deste proces-

so na estrutura de produção de leite no Brasil:

241

• O provável desaparecimento de uma grande quantidade de pequenos produtores de leite, inca-

pazes de atender às novas exigências sanitárias, e o aumento da escala média e do grau de es-

pecialização em pecuária leiteira dos produtores que se adequarem eficientemente ao processo.

• Uma forte pressão sobre os pequenos e médios processadores de leite (oficiais ou clandesti-

nos) que antes atuavam à margem da legislação sanitária e que agora deverão adequar a sua

estrutura de produção às novas exigências.

Ao observarmos a evolução histórica do SAG do leite nos Estados Unidos (Quadro 1), ve-

remos que aquele País viveu, em meados dos anos 60, um processo de especialização e seleção

na pecuária e no processamento de leite muito semelhante ao que ora se inicia no Brasil. A mu-

dança da legislação sanitária estadual norte-americana obrigou os produtores a investirem pesa-

damente em sistemas de refrigeração, equipamentos de ordenha mecânica e outros itens, o que

provocou o desaparecimento de quase metade das fazendas norte-americanas em apenas três a-

nos. É importante destacar, também, que esta mudança acabou produzindo um intenso processo

de fusão das cooperativas de leite naquele País, que resultou em grandes cooperativas regionais

responsáveis pela captação de enorme volume de matéria-prima, repassada a grandes empresas de

capital que atuam nacionalmente na comercialização e marketing de derivados lácteos.

242

Quadro 1. As Grandes Mudanças no SAG do Leite nos Estados Unidos

Fatores de Mudança Anos 30 Anos 60 Anos 90

Cenário de Fundo Milhões de pequenas proprieda-des altamente diversificadas

Milhares de pequenas fazendas especializadas em leite

Incertezas e grandes mudanças no ambiente industrial.

Tecnologia

• Especialização dos produtores: eletrificação, pasteurização e homogeneização

• Meio-Oeste: milhares de pe-quenas fazendas especializadas (30 a 50 vacas)

• Legislação estadual: leite refri-gerado e sala de ordenha mecâ-nica

• Produtores são obrigados a in-vestir pesadamente no negócio

• Fazendas altamente especializadas (300 a 500 vacas): capital e mão-de-obra externo, economias de escala

• Especialização e sinergias: leite x criação de animais x alimentos.

• Propriedades familiares em dificul-dade

Produto

• Leite fluido substitui manteiga • Entrega de leite engarrafado na

porta do consumidor

• Liderança do leite fluido • Supermercados crescem na dis-

tribuição

• Leite fluido perde importância para queijos na formação de preços da in-dústria

Estrutura do Mercado

• Urbanização: aquisição de leite fresco pasteurizado engarrafa-do

• Cresce o poder dos grandes pro-cessadores regionais

• Fusão de cooperativas de leite. Surgem grandes cooperativas regionais

• Consolidação dos distribuidores: po-der dos hipermercados (especificida-des)

• Alianças estratégicas: grande distri-buidor x poucos laticínios.

Resultados

• Regulamentação do Grade A • Federal Milk Marketing Or-

ders • Valorização do teor de gordu-

ra e nata

• Desaparecimento de quase me-tade das fazendas de leite em 3 anos

• Fortalecimento do poder lobísti-co das cooperativas: grande número de cooperados

• Deslocamento da produção para a costa oeste

• Concorrência por grandes produto-res. Contratos que garantem oferta estável planejada

• Nova onda de fusões de cooperativas Fonte: Dickrell, J - Why the World Changed. DAIRY TODAY, nov/dez 1997, p. 16.

243

5.3.3. Reestruturação Geográfica da Pecuária Leiteira

O Brasil tem passado por importantes mudanças em relação à distribuição geográfica da

produção primária de leite (Tabela 13). As bacias leiteiras tradicionais localizam-se nas regiões

sudeste e sul do país, notadamente nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande

do Sul. Porém, é fato recente e marcante na pecuária leiteira do Brasil a crescente migração da

produção para a região dos cerrados do centro-oeste, com destaque para o crescimento da impor-

tância do estado de Goiás e do cerrado mineiro.

Tabela 13 . Produção Regional de Leite no Brasil Milhões de litros Crescimento

1990/91 (%) 1995/96 (%) (%)

Norte 620 4,2% 738 4,1% 19% Nordeste 2.110 14,3% 1.948 10,8% -8%

Sudeste 6.957 47,1% 8.297 45,8% 19%

Minas Gerais 4.305 29,1% 5.332 29,4% 24%

São Paulo 1.970 13,3% 2.117 11,7% 7%

Sul 3.326 22,5% 4.474 24,7% 35%

Paraná 1.200 8,1% 1.695 9,4% 41%

Rio Grande do Sul 1.470 9,9% 1.923 10,6% 31%

Centro Oeste 1.769 12,0% 2.651 14,6% 50%

Goiás 1.119 7,6% 1.830 10,1% 64%

Brasil 14.782 100,0% 18.108 100,0% 23%

Fonte: IBGE, CNA, Leite Brasil

Atualmente Goiás já é apontado como o terceiro maior estado leiteiro do País, produzindo

cerca de 2 bilhões de litros anuais, e caminhando rapidamente para o segundo posto. Sua produ-

ção de leite cresceu à impressionante cifra de 64% desde o início da década de noventa. Ainda

que pouco estudados, alguns fatores explicam este interessante fenômeno de migração da pecuá-

ria leiteira para os cerrados:

244

• Crescimento da demanda por produtos lácteos menos perecíveis, que podem ser transportados

a partir de regiões mais distantes (caso do longa vida).

• Crise da pecuária de corte tradicional: a estabilização econômica reduziu drasticamente os

movimentos especulativos com terras, bezerros, garrotes e bois gordos, dificultando a sobre-

vivência do pecuarista nos moldes tradicionais de baixa lotação e desfrute de animais por hec-

tare. A escala de produção passou a ser um fator determinante do sucesso na pecuária de cor-

te, sendo que muitos pecuaristas viram no leite uma alternativa complementar que gera renda

mensal.

• Crise da agricultura nos dois primeiros anos do Real: o excessivo endividamento provocado

pelo descasamento entre preços e custo financeiro dos empréstimos e os baixos preços dos

grãos estimularam uma certa diversificação de produtores tradicionais de grãos para a pecuá-

ria. Adicionalmente, baixos preços de grãos servem também como estímulo à produção de

leite, na medida em que reduzem o custo de arraçoamento de animais especializados, um dos

principais itens no custo da pecuária leiteira. Note-se que no caso dos cerrados, a maior pro-

ximidade entre a pecuária e a produção de grãos serve como um importante estímulo adicio-

nal ao crescimento da atividade leiteira.

• Incentivos da política pública - as linhas de financiamento do FCO (Fundo Constitucional do

Centro-Oeste) e do BNDES, com taxas de juros mais baixas e prazos e carências mais altos

que os oferecidos no mercado, estimularam muitos produtores a adquirir animais de raças es-

pecializadas em outras regiões do País (e até do Mercosul), estimulados pela crescente de-

manda por leite. Consta em várias matérias publicadas na imprensa especializada que os pro-

dutores goianos adquiriram cerca de 60.000 animais leiteiros nos últimos 3 anos através do

FCO.

Estes motivos explicam o crescimento da pecuária leiteira na região dos cerrados, particu-

larmente no Estado de Goiás, tido por muitos como o novo Eldorado da produção leiteira (Tabela

13). Contudo, estes mesmos motivos servem também como um alerta contra projeções excessi-

vamente entusiasmadas, na medida em que eles ainda não provam a consolidação de vantagens

competitivas de forma sustentável, e sim o adequado aproveitamento de oportunidades conjuntu-

rais. A competitividade dos cerrados na produção de leite deverá ainda ser comprovada na conso-

245

lidação de produtores e indústrias eficientes e auto-sustentáveis, que consigam sobreviver nos

momentos de alta e de baixa do mercado dentro do seu mix de produtos, livre de efeitos distorci-

vos provocados pelos prazos e carências dos financiamentos regionais e crises temporais especí-

ficas em atividades correlatas típicas daquela região. Em outras palavras, a consolidação de um

sistema agroindustrial de leite superior ao presente nas demais regiões do País aparentemente a-

inda não é fato consumado, e sim uma aposta num jovem bem nascido, com futuro aparentemente

promissor. O ciclo relativamente longo de estabilização da atividade leiteira e as inconstâncias

conjunturais desta década ainda não permitem tirar conclusões definitivas, e sim apenas avançar

hipóteses7.

7. É importante destacar que o crescimento da produção de leite nos cerrados é um tema que ainda não foi adequa-damente trabalhado na literatura de economia e administração rural. Trata-se de uma tendência muito recente (da década de noventa) e seguramente ainda não consolidada.

246

6. CARACTERIZAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Neste item foram consideradas três transações principais entre os principais elos do SAG

do leite, nas quais estão localizados os principais fatores limitantes à sua competitividade global.

6.1. Transações Distribuição/Consumidor Final

Apesar desta transação ter sido sempre relegada a segundo plano em todos os diagnósticos

sobre o SAG do leite até hoje realizados, é ela que define todo o padrão de relações contratuais à

montante do sistema. Afinal, o consumidor é quem paga a conta, determinando a importância dos

fatores preço, qualidade, marca e conveniência do produto final. Neste ponto, vale destacar que a

principal variável de concorrência no mercado de lácteos ainda é o preço do produto final. É ela

que explica, por exemplo, o sucesso de produtos como o leite longa vida e os iogurtes após o Re-

al (Gráficos 4 e 6). Em segundo lugar, duas variáveis que estão ganhando importância junto aos

consumidores, desde que acopladas à variável preço, são a praticidade do produto e a credibili-

dade transmitida pela sua marca. No primeiro caso, o maior exemplo é a verdadeira revolução

introduzida no setor pelas embalagens cartonadas assépticas, que permitiram importantes ganhos

em termos da conservação de produtos a temperatura ambiente. No segundo caso, o exemplo é o

resultado positivo em termos de aumento do consumo e/ou substituição de uma marca por outra

gerado pelo forte incremento no volume e na qualidade das campanhas publicitárias do setor

nesta década. O destaque na área promocional vai para as multinacionais Parmalat e Nestlé, prin-

cipalmente a primeira, cuja propaganda “mamíferos” já recebeu várias premiações no País e no

exterior. Por fim, pode-se dizer que o item ainda menos valorizado no consumo final de lácteos é

a qualidade intrínseca do produto, aspecto valorizado principalmente pelos segmentos de consu-

midores das classes mais abastadas. Como a variável-chave preço é seguramente a mais impor-

247

tante (sendo que aspectos relacionados à gestão da qualidade do produto ao longo dos sistemas

produtivos ainda são pouco valorizados) não é para menos que a estrutura de governança domi-

nante na relação distribuidores/consumidores continuará sendo o mercado.

Um ponto importante na relação distribuição final/consumidor é a crescente migração do

consumo para os supermercados, em função do aumento da venda de produtos esterilizados, a

exemplo do longa vida. A conseqüência deste fato é um forte incremento na guerra de preços, já

que o poder de negociação das grande superfícies varejistas é muito maior que o das padarias e

pequenos comércios locais. Além disso, a menor perecibilidade dos produtos e a amplitude de

compras dos supermercados permitem que produtos de procedências e níveis de qualidade muito

diversos disputem o mesmo segmento geográfico de consumidores. Vem daí a origem de grande

parte dos conflitos que atingem a relação laticínios/produtores, em relação a preço da matéria-

prima, volume produzido, prêmio por qualidade e outros pontos.

6.2. Transações Laticínios/Distribuição

As relações contratuais entre a indústria de laticínios e a distribuição alteraram-se profun-

damente nos últimos anos, por conta da mudança no padrão de consumo dos produtos lácteos,

notadamente do leite fluido. A migração do consumo para super e hipermercados significa, na

prática, que o setor industrial passa agora a transacionar com um cliente muito mais poderoso e

exigente. Os supermercados adquirem elevados volumes, impondo prazos dilatados de pagamen-

to, inovações constantes nas linhas de produtos, mix complementar, margens reduzidas, adequa-

ção da logística de entrega (normalmente de tipo just-in-time), gestão adequada das marcas e da

qualidade do produto final, entre outros. Um dos aspectos mais interessantes é a necessidade de

inovação constante que vem sendo imposta na concorrência final: somente no ano passado, a Ni-

elsen informa que foram lançados 1.205 novos produtos na área dos laticínios, compreendendo

novas formulações, embalagens, volumes, etc. A principal conseqüência é a forte pressão sobre

248

as margens dos laticínios (e, em conseqüência, dos próprios produtores) e a necessidade de operar

com elevados volumes de vendas e de desenvolver uma ampla e eficiente rede de distribuição.

Outros tipos de canais de distribuição, como por exemplo as padarias, as pequenas merce-

arias e a venda direta fiscalizada de produtos, devem limitar-se cada vez mais ao atendimento fo-

cado da clientela local, a segmentos específicos de consumidores e a determinados nichos de pro-

dutos de maior valor agregado, com fornecimento de certos serviços que as grandes superfícies

não conseguem oferecer. Neste caso, poderão surgir novas formas contratuais (principalmente

contratos de médio e longo prazos) ligadas a venda a domicílio de produtos de maior especifici-

dade, como o leite tipo A.

A transação predominante na relação laticínios/distribuidores deverá continuar sendo o

mercado de balcão, sendo que as empresas continuarão convivendo com a tendência inevitável de

redução das margens ante o inevitável incremento da concorrência. Neste contexto, para manter

rentabilidades satisfatórias, a única saída é aumentar o giro de vendas.

6.3. Transações Pecuaristas/Laticínios

Dada a estrutura de produção primária de leite no Brasil, que comporta a existência de um

pequeno número de produtores especializados cercados de um enorme contingente de pecuaristas

pouco ou nada especializados, comercializando produtos muito heterogêneos em termos de qua-

lidade, a quase totalidade das transações pecuaristas/laticínios acaba ocorrendo por meio do sis-

tema de preços. As principais variáveis que influenciam na formação dos preços pagos ao produ-

tor são a evolução da oferta e da demanda, com destaque para as diferenças sazonais entre a safra

e a entressafra, e o nível das importações.

249

Em casos especiais, onde se busca matéria-prima de qualidade superior junto a produtores

especializados, a transação pecuarista/laticínios passa a ser regulada por contratos mais formali-

zados, que estabelecem preços-base absolutos ou relativos a serem pagos durante um determina-

do intervalo de tempo, em geral um ano agrícola (entressafra e safra). Entretanto, as grandes flu-

tuações da oferta entre safra/entressafra (e também ao longo dos anos) e as constantes falhas na

sinalização de expectativas muitas vezes levam ao rompimento destes contratos, principalmente

por parte das indústrias, que se dizem impossibilitadas de cumprir com os valores previamente

acordados. Neste caso, o produtor especializado fica diante de uma situação de elevado risco em

relação à receita, já que os custos deste tipo de sistema são relativamente fixos. Tal é o que vem

ocorrendo no presente momento, em que diversas fazendas especializadas menos eficientes aca-

baram leiloando parte dos seus rebanhos para cobrir prejuízos decorrentes da redução dos preços.

De qualquer forma, a médio e longo prazo, espera-se que a indústria passe a sinalizar suas

expectativas com maior clareza para os produtores, no sentido de realmente valorizar característi-

cas de especialização do produtor, privilegiando volume individual, qualidade e regularidade de

oferta ao longo do ano. Esta é a única maneira de melhorar os índices de produtividade e qualida-

de da matéria-prima média ofertada no País.

Em outras palavras, a especialização do produtor está intimamente relacionada à estrutura

de preços que montada pela indústria, principalmente no que se refere à existência de instrumen-

tos efetivos de incentivo e controle de características tipo volume individual, qualidade e regula-

ridade de oferta de leite ao longo do ano. Por muito tempo, a estrutura de governança predomi-

nante continuará sendo o sistema de preços do mercado livre. Porém, no momento em que a es-

pecificidade da matéria-prima leite aumentar, a teoria diz que passarão a predominar formas de

governança do tipo contratos. No XV Encontro Nacional de Laticínios, ocorrido em Juiz de Fora

em julho de 1998, alguns especialistas do setor afirmaram categoricamente que isso só será pos-

sível no momento em que: a) a granelização da coleta de leite refrigerado e a revisão da legisla-

ção e do sistema de fiscalização exigirem matéria-prima padronizada; b) a oferta superar o con-

sumo doméstico, permitindo a efetiva penalização ao produto fora de padrão. As estimativas atu-

ais apontam que estes dois fatos deverão estar ocorrendo nos próximos dez anos.

250

7. ANÁLISE DA COORDENAÇÃO DO SAG

Seguindo a metodologia proposta no Capítulo I, o Workshop do SAG do Leite reuniu, em

novembro de 1997, cerca de 25 especialistas e representantes de todos os segmentos do sistema

agroindustrial do leite (Anexo 2). Estiveram presentes a indústria de insumos e equipamentos pa-

ra a produção leite, técnicos, pesquisadores e professores universitários que representavam o se-

tor de pesquisa, diretores de associações nacionais de produtores de leite, representantes das prin-

cipais empresas atuantes no setor de processamento industrial de leite (Nestlé, Itambé, Fleisch-

mann Royal e Parmalat) e diretores de associações de fabricantes de diferentes derivados lácteos

(leite em pó, leite longa vida e outros).

A dinâmica do encontro foi iniciada com uma breve apresentação das questões mais rele-

vantes sobre os problemas de competitividade até então identificados pela equipe de pesquisa. As

discussões foram conduzidas com base num documento provocativo, distribuído com antecedên-

cia aos participantes do encontro. Após a apresentação, a palavra foi franqueada, sendo a discus-

são dirigida no sentido de responder a algumas questões gerais e cenários elaborados pelos pes-

quisadores do PENSA.

As discussões foram bastante profícuas e, ao final da reunião, foram identificados alguns

pontos de convergência relativos à questão da competitividade futura do leite brasileiro. Quatro

itens foram identificados como cruciais para a evolução das relações entre os atores do SAG,

buscando aumentar o seu nível de coordenação e competitividade sustentável:

• PADRÕES E NORMAS DE QUALIDADE AO LONGO DO SISTEMA: a inexistência de um padrão

de qualidade claramente definido para os produtos ao longo do SAG do leite foi identificado

como o principal aspecto de limitação da competitividade brasileira, funcionando como um

item altamente descoordenador da cadeia. Na prática, a matéria-prima leite não tem uma defi-

nição precisa, não podendo sequer ser chamada de commodity, já que não tem padronização

251

definida8. Vale salientar que mesmo no âmbito do Mercosul ainda não há qualquer tentativa

de harmonização dos padrões de qualidade e sanidade do leite e seus derivados, sendo que no

comércio vale a legislação do País destino.

• MARKETING INSTITUCIONAL: visando aumentar o consumo global de produtos lácteos e me-

lhorar a coordenação sistêmica dos agentes, fazendo com que o consumidor final reconheça e

valorize aspectos ligados à qualidade e padronização do produto, foi identificada a necessida-

de de uma ampla campanha institucional de marketing. Esta campanha teria a função de aler-

tar o consumidor para os perigos e a falta de qualidade presente no produto informal, estimu-

lando o aumento do consumo de produtos lácteos de boa qualidade. Ela seria financiada pela

cadeia como um todo, através de fundos recolhidos dos produtores e indústria. É evidente que

esta medida não conta com o apoio de toda a cadeia do leite, já que ela beneficiaria apenas os

produtores e laticínios inspecionados.

• APLICAÇÃO DE UMA POLÍTICA EFETIVA DE DEFESA COMERCIAL: a definição das tarifas a-

duaneiras no Mercosul (exceção à TEC e ao regime de adequação) e o problema da entrada

de produtos subsidiados ou com condições privilegiadas de crédito são fatores que causam

importantes desequilíbrios no mercado interno, sendo alvo de preocupações dos participantes

no encontro. A resolução destes problemas foi considerada como um aspecto fundamental na

definição dos padrões internos de concorrência.

• ESTATÍSTICAS E MODELOS-REFERÊNCIA DE COMPETITIVIDADE: o levantamento de infor-

mações confiáveis sobre o SAG do leite no Brasil foi o quarto ponto destacado como impor-

tante no processo de melhoria da sua competitividade. Projeções e planejamentos estratégicos

de médio e longo prazo dependem de estatísticas confiáveis e ágeis. O Estado foi identificado

como o melhor agente de atuação nesta área, tendo a obrigação de incrementar o sistema de

informações gerais, alimentando o setor. Um dos pontos essenciais deste processo é o levan-

tamento de modelos-referência de competitividade regional, nos quais são apresentados in-

8. Hoje se entende por matéria-prima LEITE desde aquele produto ordenhado manualmente em condições totalmente precárias (chuva, barro, etc.) e transportado a temperatura ambiente por longas distâncias, até o produto ordenhado mecanicamente e imediatamente resfriado.

252

formações e índices técnicos ideais, aptidão edafoclimática, custos reais e riscos associados

aos diferentes sistemas produtivos, entre outros.

Para captação da percepção dos presentes sobre aspectos relacionados à competitividade

futura do leite, foi aplicado um questionário que colocou afirmações hipotéticas sobre o futuro do

sistema em 2.008, sobre as quais os participantes foram convidados a opinar. O resultado foi o

seguinte:

Questão 1. Sobre o futuro do SAG do leite e das relações produ-

tor/laticínios/varejistas, coloque (C) para “Concordo”, (D) para “Discordo” e (?) para “Não sei /Em termos”:

Afirmações C D ?

As normas de produção serão redefinidas pelo governo 17 16 3

A fiscalização aumentará, com sensível redução da economia informal 13 04 08

A sazonalidade de produção tende a desaparecer junto com os safristas 20 04 03

O gado não especializado será quase totalmente substituído por raças especializadas 15 07 04

A coleta a granel de leite refrigerado será um procedimento generalizado no país 25 - 01

Haverá uma nítida diferenciação de preços ao produtor por volume e qualidade individual 20 01 04

A prática de preços diferenciados para cota e extra cota irá desaparecer 13 06 05

Os cerrados terão competitividade superior a outras regiões em qualquer tipo de leite 08 12 06

Os cerrados terão maior eficiência comparativa somente no leite de baixo custo e qualidade 06 12 07

O longa vida deverá representar a quase totalidade do consumo de leite fluido 16 08 02

Economias de escala e poder de marketing farão a concentração do setor industrial aumentar 25 01 -

A internacionalização da indústria irá aumentar com a entrada de novos grupos estrangeiros 21 01 04

A pressão dos supermercados sobre as margens da indústria será ainda maior 19 04 03

O Brasil se tornará um exportador líquido de derivados lácteos 10 10 06

Os importadores “sem-fábrica” terão menos espaço para atuar 14 04 08

253

Questão 2. Selecione as categorias de produtores e indústrias correm maior risco de desaparecer nos próximos dez anos, colocando (1) para maior risco e seguindo em ordem de importância até aquela de menor risco. Categorias de Produtores Média das Notas

Médio produtor com mão-de-obra assalariada (50 a 250 l/dia) 1,69 Pequeno produtor familiar (< 50 l/dia) 2,00 Médio produtor familiar (50 a 250 l/dia) 3,15 Produtores entre 250 e 1000 litros 3,76 Grandes empresas (> 1000 l/dia), produzindo com base em confinamento de animais 4,96 Grandes empresas (> 1000 l/dia), produzindo com base em pastejo rotacionado 5,50

Categorias de Laticínios

Mini-usinas 2,12 Pequenos laticínios (mercado informal) 2,27 Grupos nacionais médios 2,81 Cooperativas 3,58 Comerciantes importadores 4,08 Grupos nacionais grandes 4,77 Multinacionais 6,50

O Quadro 2 resume as principais transações que caracterizam a coordenação do sistema

agroindustrial do leite brasileiro. O quadro apresenta as estruturas de governança observada e es-

perada, lista os principais problemas observados em cada uma das transações e aponta diversos

instrumentos de coordenação no que se refere ao suprimento de bens públicos e aos mecanismos

de incentivo e controle.

Com base nos instrumentos de coordenação colocados no Quadro 2, o Quadro 3 lista as

principais ações de coordenação pública e/ou privada recomendadas para o SAG do leite.

O Quadro 4 analisa os impactos de cada política pública (ver 9.1) e privada (ver 9.2) re-

comendada neste estudo sobre cada um dos agentes que formam o SAG do leite no Brasil.

Por fim, o Quadro 5 apresenta uma análise SWOT do SAG do leite, dirigida para o siste-

ma como um todo e para cada segmento constituinte relevante e subsistemas de maior importân-

cia.

254

Quadro 2. Análise da Coordenação do Sistema Agroindustrial do Leite Brasileiro Instrumentos de Coordenação Propostos Transação Estrutura de Go-

vernança Esperada Estrutura de Gover-nança Observada

Problemas Observados Suprimento de Bens Públicos

Incentivos Controle

T1 Vendedores de Insumos – Pecuaristas

Mercado Mercado § Forte heterogeneidade de sistemas produti-vos: nível tecnológi-co, gestão, capacidade de investimento, etc.

§ Diferenças de interes-ses dos produtores (leite/corte)

§ Dificuldades de adap-tação de tecnologias às condições tropicais (umidade e calor)

§ Capacitação tec-nológica dos pe-cuaristas

§ Treinamento em administração, comercialização e mercados

§ Aplicação de tecno-logia sempre deve estar acoplada ao resultado econômi-co do pecuarista

§ Estabelecimento de metas e padrões re-gionais de eficiên-cia comparativa: re-sultados econômi-cos esperados, tec-nologias de sucesso, escalas ótimas, etc.

T2 Pecuaristas – Laticínios

Mercado (mensal, sistema de cotas e anual) e Formas Híbridas (contratos de médio prazo, com base no volume, qualidade, e regularidade da ma-téria-prima) Objetivo: planeja-mento da oferta, padronização da matéria-prima e garantia de abaste-cimento por parte de cada indústria

Mercado (mensal, sistema de cotas e raramente anual)

§ Diferenças de interes-ses: produtores (lei-te/corte); laticínios (formal/ informal)

§ Forte heterogeneidade da matéria-prima: fal-ta de normas, padrões de qualidade e sani-dade e inspeção

§ Erros freqüentes na sinalização de expec-tativas e nos incenti-vos dados pela indús-tria

§ Baixo incentivo à es-pecialização do produ-tor

§ Concorrência desleal dos importados afeta a estrutura de formação de preços ao produtor

§ Melhor planeja-mento individual da oferta

§ Normas e padrões de produção e comercialização de leite

§ Aplicação efetiva de uma política de defesa comer-cial: antidumping antisubsídios, re-gras de origem, TEC, etc.

§ Harmonização das políticas macroe-conômicas em re-lação aos concor-rentes: juros, câmbio, impostos, reconversão, etc.

§ Desenvolvimento de contratos mais dura-douros entre laticí-nios e produtores

§ Aplicação de siste-mas objetivos de pagamento diferen-ciado por volume, qualidade e regula-ridade de matéria-prima

§ Incentivos à ampli-ação da coleta a granel de leite refrigerado

§ Reorganização do sistema de inspeção sanitária em todos os níveis

§ Estabelecimento de metas e padrões re-gionais de eficiên-cia comparativa. § Monitoramento

permanente e puni-ção efetiva do pro-duto fora dos pa-drões oficiais exigi-dos § Monitoramento

permanente das condições de im-portação de produ-tos lácteos, inclusi-ve no Mercosul

255

Transação Estrutura de Go-vernança Esperada

Estrutura de Gover-nança Observada

Problemas Observados Suprimento de Bens Públicos

Incentivos Controle

T2 (cont.)

§ Falta de estatísticas confiáveis sobre pro-dução e mercado de leite no Brasil

• Melhoria no sis-tema de estatísti-cas de produção e mercado de leite (setor público e associações)

T3 Laticínios – Distribuidores

Mercado

Mercado § Concorrência desleal do mercado informal em todos os níveis

§ Concentração: poder crescente dos super-mercados em relação a laticínios, padarias e pequeno varejo

§ Baixa eficiência da cadeia do frio

§ Revisão das nor-mas e padrões de comercialização de leite

§ Desenvolvimento de campanhas de conscientização sobre o consumo de produtos não fiscalizados

§ Melhoria da ges-tão da cadeia dos produtos refrige-rados, com ênfase na recuperação do leite pasteurizado

§ Reorganização do sistema de fiscaliza-ção em todos os ní-veis

§ Desburocratização da concessão de al-varás de funciona-mento visando au-mentar o número de laticínios fiscaliza-dos

§ Monitoramento permanente e puni-ção efetiva ao pro-duto fora de padrão e dos laticínios clandestinos

256

Quadro 3. Ações Recomendadas para Sistema Agroindustrial do Leite Brasileiro

Governo Associações Privadas

Firmas Individuais

Cooperati-vas

BENS COLETIVOS

Revisão das normas e padrões de produção e comercialização e do sistema de inspeção X X

Política efetivas de defesa comercial (subsídios, dumping, triangulação, etc.) X X X X

Adequação e harmonização das políticas macroeconômicas e setoriais X

Sinalização mais clara de expectativas da indústria e planejamento da oferta via contratos X X

Campanhas de conscientização contra o consumo de leite informal X X

Melhoria do levantamento e divulgação de estatísticas e modelos-referência X X

Capacitação tecnológica e gerencial dos pecuaristas, cooperativas e laticínios X X X X

Melhor gestão da cadeia dos refrigerados X X X

INCENTIVOS

Ampliação da coleta a granel de leite refrigerado X X

Pagamento diferenciado por volume, qualidade e regularidade X X

Desburocratização e reorganização do sistema de fiscalização X X

Planejamento individual da oferta (base: contratos duradouros indústria/produtores) X X

Maior coerência na política de investimentos públicos (FCO, BNDES, etc.) X

Difusão de tecnologia sempre acoplada ao resultado econômico do pecuarista X X X

CONTROLE

Monitoramento e punição ao produto fora de padrão X X X X

Monitoramento das condições de importação de lácteos X X

Definição de padrões e metas de eficiência comparativa (modelos-referência) X X

Quadro 4. Avaliação do Impacto das Políticas Públicas e Privadas nos agentes do SAG do leite no Brasil

257

Produtores de Leite Indústria de Laticínios Distribuição e varejo

Propostas de

Política Pública

Produtores

Especializados

Produtores não

especializados

Empresas

Multinacionais

Grupos

Nacionais

Cooperativas Pequenos

laticínios

Comerciais im-

portadores

Padarias e

pequeno varejo

Grandes

superfícies

Venda direta

consumidor

1. Revisão das normas e pa-

drões de qualidade + + - - + - + - + - - - - - o o - -

2. Sistemas de inspeção sani-

tária + - + + + - - o o + o + - -

3. Monitoramento das impor-

tações e defesa comercial + + + - + + + - - o + - +

4. Adequação das políticas

macroeconômicas + + + + + + - + + +

5. Estatísticas gerais e mode-

los-referência + + + - + - + - + - o o o o

6. Treinamento na capacita-

ção tecnológica e gerencial + + + - + - + - + - - o o o

7. Maior coerência na política

de investimentos públicos + + - + - + - + - + - - o o o

8. Reconversão dos produto-

res + + + + + + + o o o o

+ + = efeitos altamente positivos + = efeitos positivos o = efeitos indiferentes - = efeitos negativos - - = efeitos altamente negativos + - = alguns efeitos positivos e outros negativos

258

Quadro 4. Avaliação das Políticas Públicas e Privadas pelos Segmentos do SAG do Leite no Brasil (continuação)

Produtores de leite Indústria de laticínios Distribuição e varejo

Propostas de

Política Privada

Produtores

Especializados

Produtores não

especializados

Empresas

Multinacionais

Grupos

Nacionais

Cooperativas Pequenos

laticínios

Comerciais im-

portadores

Padarias e

pequeno varejo

Grandes

Superfícies

Venda direta

ao consumidor

1. Ampliação da coleta a granel

de leite refrigerado e do sistema

de incentivos ao produtor

+ + - + + + - + - o + o -

2. Sinalização mais clara de

expectativas por parte de cada

laticínio. Novos contratos.

+ + + - + - + - + + - - o o o

3. Campanhas de conscientiza-

ção contra o leite informal e de

marketing institucional

+ + - + + + +

- - + + +

4. Reorganização das associa-

ções privadas + - + + + - - + + -

5. Gestão da cadeia dos produ-

tos refrigerados + + + + + + + - o + + -

6. Maior especialização da pe-

cuária leiteira (terceirização de

atividades)

+ + + + + + + + - o o o o

7. Alternativas para diferenciar

produtos (selos de qualidade,

denominação origem, etc.)

+ + + + - + - + + + o + + - + +

+ + = efeitos altamente positivos + = efeitos positivos o = efeitos indiferentes - = efeitos negativos - - = efeitos altamente negativos + - = alguns efeitos positivos e outros negativos

259

Quadro 5. Análise SWOT para o Sistema Agroindustrial do Leite Brasileiro

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças SAG • Baixos custos de produção

de leite • Condições edafoclimáticas

adequadas. Sinergias po-tenciais leite/agricultura

• Elevada capacidade insta-lada e bom nível tecnoló-gico da indústria

• Sistema adequado de dis-tribuição de derivados

• Baixíssimos índices de produtividade e qualida-de da matéria-prima

• Elevada participação do mercado informal

• Relações produtor x in-dústria muito instáveis

• Baixa capacidade de co-ordenação do SAG

• Baixa sensibilidade à qualidade ao longo do SAG

• Elevada elasticidade-renda da demanda no mercado in-terno

• Facilidade de incorporação de tecnologias de sucesso

• Revisão dos padrões de qua-lidade da matéria-prima

• Condições para exportar lácteos

• Competição dos produ-tos importados

• Fortes diferenças de interesses no SAG: lei-te/corte; formal/ infor-mal

• Desajuste das variáveis macroeconômicas

PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Produtores Especializados § Alta produtividade § Melhor nível de qualidade § Pequena variação sazonal

da produção § Investimentos em tecnolo-

gias mundialmente difun-didas

§ Maiores custos de produ-ção de leite § Dificuldades de adapta-

ção das raças leiteiras pu-ras à condição tropical (umidade e calor)

§ Revisão das normas e pa-drões de qualidade e aumen-to da coleta a granel. § Grande potencial de aumen-

to de produção, produtivida-de e qualidade do produto § Ampliação dos sistemas de

remuneração diferencial § Oportunidade de ganhos

com terceirização das ativi-dades (cria, alimentação e produção) – ver Anexo 1

§ Riscos mais elevados, principalmente ante uma elevada volatilida-de dos preços § Ausência de padroniza-

ção da matéria-prima

Produtores Não Especializados (Sacristas)

§ Baixos custos de produção § Rebanho não especializado

é menos exigente em ma-nejo, alimentação e sani-dade

§ Baixa produtividade § Baixo nível de qualidade § Alta variação sazonal da

produção

§ Baixa exigência do consu-midor por qualidade § Menor risco § Política pública e questões

sociais (inevitável exclusão)

§ Impacto da revisão das normas de produção e da ampliação da coleta a granel

260

Análise SWOT (cont.) INDÚSTRIA DE LATI-CÍNIOS

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças

Grandes Grupos (Multinacionais e Nacionais)

§ Exploração de economias de escala e escopo § Marketing global § Alta capacidade de inves-

timento § Produtos e marcas líderes

§ Parque industrial muito heterogêneo § Sinalização de expecta-

tivas e incentivos aos produtores, pois a maio-ria é de baixa confiança

§ Perspectivas de reduções globais de custos § Aumento da concentração § Maior poder de negociação

com canais de distribuição

§ Entrada de novos con-correntes estrangeiros § Excessiva concentração

(ações do CADE) § Concorrência do setor

informal Grupos Nacionais Médios § Estruturas industriais mais

homogêneas § Menores escalas e esco-

pos (produtos/regiões) § Menor capacidade de

marketing e investimen-to

§ Focalização regional do negócio § Exploração de segmentos

específicos de consumido-res não atendidos por gran-des grupos

§ Concorrência com os grandes grupos § Negociação com os ca-

nais de distribuição § Concorrência do setor

informal Cooperativas Agropecuárias

§ Maior proximidade e fide-lidade do produtor § Maior garantia de oferta

de leite § Vantagens tributárias e

algumas linhas especiais de financiamento

(ex. Recoop)

§ Orientação para o mer-cado e definição do “co-re business” § Diferença de interesses:

produtores e singula-res/central § Capacidade de marke-

ting e investimento

§ Alta capacidade de organi-zar a produção (integração vertical) § Poder de negociação para o

produtor § Apelo e notoriedade regio-

nal da cooperativa § Fusões e alianças estratégi-

cas entre cooperativas

§ Concorrência com os grandes grupos § Negociação com a dis-

tribuição § Concorrência do setor

informal § Decisões populistas e

paternalistas. § Tratamento diferenciado

de produtores e seleção de cooperados

Pequenos Laticínios § Baixos custos de produ-ção e comercialização § Apelo do produto direto

da fazenda

§ Escalas muito pequenas § Baixo nível de qualidade

dos produtos § Promoção e distribuição § Investimentos reduzidos

§ Oportunidade de crescer regionalmente e em seg-mentos específicos não a-tendidos

§ Revisão das normas e padrões de qualidade

261

Análise SWOT (cont.) DISTRIBUIÇÃO Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças Grandes Superfícies (super e hipermercados)

§ Elevado poder de nego-ciação com fornecedores § Concentração da distri-

buição nas grandes su-perfícies § Contato e informações

dos consumidores gra-ças à posição estratégica junto ao mercado final

§ Dificuldade para focalizar o atendimento § Maior distância física da

clientela local em relação às padarias e ao pequeno varejo.

§ Tendência de fortalecimento das marcas próprias § Melhor gestão da cadeia do

frio § Hiper-segmentação do mer-

cado

§ Poder de negociação dos grandes grupos in-dustriais (concentra-ção)

Padarias e Pequeno Varejo § Focalização na clientela local: proximidade, a-tendimento personaliza-do, etc.

§ Baixo poder de negocia-ção com fornecedores § Menos informações sobre

tendências de consumo § Dificuldades de gestão da

cadeia do frio

§ Focalização e diferenciação em segmentos específicos

§ Poder de negociação dos grandes grupos in-dustriais (concentra-ção) § Concorrência dos su-

per e hipermercados Sub-sistemas Estritamen-te Coordenados

Leite Tipo A (integração vertical definida por legislação)

§ Alta qualidade e pureza do produto § Barreiras institucionais à

entrada da indústria nes-te segmento § Margens mais elevadas

§ Baixos volumes (giro de vendas) § Problemas de distribuição

e marketing § Segmento pequeno e dis-

perso

§ Campanhas de marketing que valorizem a qualidade do produto integral § Parcerias com indústrias e

distribuidores

§ Revisão das normas e aumento da concorrên-cia

Sistemas Produtivos Regionais

Leite do Cerrado § Terras mais baratas § Disponibilidade de

grãos § Linhas especiais de fi-

nanciamento

§ Sustentabilidade econô-mica de longo prazo ques-tionável § Baixos níveis de produti-

vidade e qualidade, seme-lhantes ao resto do país (baixos)

§ Sinergia regional: criação de animais, alimentação e pro-dução de leite § Potencial de melhoria da in-

fra-estrutura da região

§ Quitação dos financi-amentos § Adequação da tecno-

logia disponível § Concorrência dos pro-

dutos importados

262

8. CENÁRIOS

Com base nas leituras, entrevistas e discussões ocorridas no workshop, foram estabeleci-

dos os seguintes cenários básicos para o sistema agroindustrial do leite no Brasil.

Quadro 6. Cenários para o Sistema Agroindustrial do Leite SITUAÇÃO EM 1998

Pecuária de Leite

Indústria de Laticínios

Distribuição

• Matéria-prima: baixa qualidade, alta sazonali-dade, ausência de padro-nização

• Produção: atomizada e de baixa produtividade

• Ampliação da coleta a granel de leite refrigerado

• Tendência de concentração: aquisições e alianças estratégi-cas

• Setor informal bastante impor-tante (40%)

• Forte heterogeneidade tecno-lógica, administrativa e co-mercial

• Aumento de consumo dos derivados com a estabilização

• Preço como principal variável de concorrência

• Crescente poder de barganha dos supermercados

• Problemas de gestão da ca-deia do frio

AMBIENTE INSTITUCIONAL E POLÍTICA PÚBLICA

Normas e padrões: legislação muito antiga (anos 50) e inoperante para leite na plataforma Sistema de fiscalização: ineficiente e disperso entre diferentes órgãos do governo Importações problemáticas: política comercial pouco ativa Desajustes nas políticas macroeconômicas: juros, câmbio e impostos Ausência de medidas de apoio à reconversão dos excluídos

CENÁRIO PROVÁVEL EM 2008

Pecuária de Leite

Indústria de Laticínios

Distribuição

• Forte seleção e especiali-zação: homogeneização dos sistemas produtivos, integração regional (cria-ção, alimentação, produ-ção de leite)

• 100% de coleta a granel de leite refrigerado nas empresas sob inspeção

• Maior rigidez em relação à qualidade, sanidade e padronização

• Redimensionamento das bacias leiteiras com base em eficiência comparati-va

• Alto grau de concentração • Forte presença de multinacionais • Pressão sobre o mercado informal • Pequenas empresas voltadas para

segmentos específicos

• Aumento do consumo per capita • Maiores exigências em relação à

qualidade e padronização • Poder das grandes superfícies e

grandes marcas • Hiper-segmentação

AMBIENTE INSTITUCIONAL E POLÍTICA PÚBLICA

Normas e padrões de produção e comercialização de leite: adequados aos padrões internacionais Reorganização total do sistema de fiscalização Aplicação efetiva de mecanismos de política comercial Reforma e adequação das políticas macroeconômicas Políticas de reconversão dos excluídos (?) Política de investimentos públicos: adequada e mais coerente

PRINCIPAIS DESAFIOS DE COORDENA-ÇÃO

Implantação do Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite Relações produtor/indústria: maior fidelidade e estabilidade Coordenação do SAG: transmissão de informações, planejamento individual da oferta, etc. Políticas de marketing institucional Sistemas de informações estatísticas e modelos-referência

263

9. PROPOSTAS DE POLÍTICA

Este estudo propõe um conjunto de ações de política pública e privada, visando aumentar

a competitividade do SAG do leite no Brasil. A maior parte destas políticas já foi apresentada nos

Quadros 2, 3, 4 e 6. Todavia, ficou faltando uma hierarquização mais clara das mesmas. Assim,

este item apresenta uma listagem completa das políticas públicas e privadas desejáveis, em ordem

decrescente de relevância para o setor, na opinião dos autores do trabalho.

9.1. Políticas para o Setor Público

i. Revisão das normas e padrões de qualidade para produção e comercialização de leite e

derivados, envolvendo a pecuária leiteira, a indústria de laticínios e os sistemas de distribu-

ição e varejo.

ii. Modernização e desburocratização dos sistemas de inspeção sanitária nas esferas federal,

estadual e municipal. É imprescindível ampliar o controle e aplicar punições efetivas ao

produto fora de padrão.

iii. Monitoramento das importações e aplicação permanente e efetiva de políticas de defesa

comercial: legislação anti-dumping e anti-subsídios, regras de origem (contra operações de

triangulação de produtos), salvaguardas e fixação coerente de tarifas alfandegárias, além

do controle de qualidade do produto importado.

264

iv. Adequação das políticas macroeconômicas às condições de comércio praticadas no mer-

cado externo (juros reais, taxa de câmbio, impostos, prazos de pagamento nas importações,

etc.), com harmonização das mesmas no âmbito do Mercosul.

v. Melhoria no levantamento e divulgação de estatísticas gerais do sistema agroindustrial do

leite, com ênfase na realidade da pecuária leiteira. Desenvolvimento de modelos-referência

de eficiência da produção em termos de padrões e metas a serem atingidas pelos agentes no

médio e longo prazo. Tais modelos seriam desenvolvidos pelos órgãos de pesquisa e Uni-

versidades (EMBRAPA, EPAMIG, Universidades, etc.), em parceria com a iniciativa priva-

da.

vi. Treinamento na capacitação tecnológica e gerencial dos pecuaristas, cooperativas e lati-

cínios, objetivando principalmente melhorar a eficiência econômica dos mesmos. Uma me-

lhoria que deveria ser trabalhada no processo de capacitação é o ganho potencial que re-

sultaria da especialização individual e terceirização regional de atividades nas proprieda-

des leiteiras, aumentando a coordenação horizontal da atividade (v. 9.2 item vi e Anexo 1).

vii. Maior coerência na política de investimentos públicos (Fundos Constitucionais, BNDES,

etc.), buscando direcionar os financiamentos para os sistemas produtivos que se provem e-

fetivamente competitivos no longo prazo. Isto vale principalmente para os programas de

desenvolvimento regional do tipo do FCO, FNO e FNE.

viii. Aplicação de políticas coerentes e efetivas de reconversão dos produtores de leite excluídos

do processo de especialização e seleção (questão social), respeitando as especificidades re-

gionais e procurando soluções adequadas às realidades locais.

265

9.2. Políticas para o Setor privado

i. Ampliação da coleta a granel de leite refrigerado e do sistema de incentivos ao produtor

(por exemplo, via pagamento diferencial por qualidade, volume e regularidade de oferta).

ii. Sinalização mais clara de expectativas por meio de políticas mais coerentes e planejadas

de recepção de matéria-prima por parte de cada laticínio. A base seria o desenvolvimento

de contratos produtor/indústria que estimulassem maior fidelidade e continuidade nas rela-

ções de médio e longo prazo.

iii. Desenvolvimento de campanhas de conscientização popular contra o consumo de leite in-

formal. Estabelecimento de políticas de marketing institucional do SAG organizado, vi-

sando o aumento do consumo dos produtos lácteos.

iv. Revisão da forma de organização das associações privadas que atuam no SAG do leite,

buscando melhorar o nível de cooperação e de coordenação sistêmica. Iniciativas concre-

tas neste sentido seriam a fusão das associações com duplicidade de objetivos e ações

(muitas delas hoje atendendo exatamente o mesmo grupo de clientes) e o aprimoramento da

ação das câmaras setoriais.

v. Melhoria da gestão da cadeia dos produtos refrigerados, envolvendo ações concretas de

parceria da indústria com os distribuidores e varejistas.

vi. Incentivar uma maior especialização da pecuária leiteira por meio da terceirização de ati-

vidades, a exemplo do que ocorre nos EUA, buscando explorar os ganhos da integração re-

gional de atividades entre criadores de animais superiores, agricultores especializados na

produção de alimentos de qualidade e produtores de leite.

vii. Utilização de “selos de qualidade” e “denominações de origem controlada” como formas

alternativas para diferenciar produtos, por meio de uma ação coordenada supra-firmas.

266

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BADINI, K.B.; NADER FILHO, A.; AMARAL, L.A. Hábitos dos Consumidores de Leite Cru,

Produzido e Comercializado Clandestinamente nos Municípios de Botucatu/SP e de São

Manuel/SP. Higiene Alimentar, vol. 11, número 51, setembro/outubro de 1997.

BOLETIM DO LEITE. Vários números.

BOLETIM TECNOLAT EM AÇÃO (SAA-SP/ITAL). Vários números.

BORTOLETO, E.E. et al. Leite: Realidade e Perspectivas - Coleção “Cadeias de Produção da

Agricultura”. Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, 1998.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Um Projeto para o Leite. Comissão de Agricultura e Política

Rural. Relatório Final da Proposta de Fiscalização e Controle No 84/97, 20 de maio de

1998, 186 p. (Relator: Dep. Fed. Moacir Micheletto).

DE NEGRI, J.A. Os Determinantes da Competitividade no Agribusiness Lácteo Brasileiro. Insti-

tuto de Pesquisas Econômicas Avançadas (IPEA), 1997, no prelo.

DICKRELL, J. Why the World Changed. Revista Dairy Today, novembro/dezembro de 1997.

FARIA, V.P. O que está acontecendo na Pecuária Leiteira do País. Partes I e II. Boletim do Lei-

te, CEPEA/FEALQ, ano 3, nºs 30 e 31, agosto e setembro de 1996.

FARINA, E.M.M.Q. Ações e Tendências do Setor Leiteiro em Tempo de Mudanças. Revista Bal-

de Branco, março de 1997.

FARINA, E.M.M.Q. Indústria de Laticínios e o Desenvolvimento da Pecuária Leiteira. Revista

Balde Branco, janeiro de 1996.

FARINA, E.M.M.Q. Reflexões sobre Desregulamentação e Sistemas Agroindustriais: A Experi-

ência Brasileira. Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e

267

Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP). São Paulo, 1996. (Tese de Livre

Docência).

FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE GOIÁS (FAEG). VI Seminário de Pecu-

ária Leiteira de Goiás, 1997.

FILIPPSEN, L.F., PELLINI, T. Estudo da Cadeia Produtiva Bovinocultura de Leite. Instituto

Agronômico do Paraná, abril de 1997, 50 p.

FÓRUM NACIONAL DA AGRICULTURA. Relatório Final do Grupo Temático do Leite,1996.

INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION BULLETIN. Milk Payment Systems for Ex-Farm

Milk, nº 305, 1995.

JANK, F.S. Gestão da Pecuária Leiteira – Sob Medida para o Brasil. Revista Agroanalysis,

18(6):20-23, Junho de 1998.

JANK, M.S. Agribusiness do Leite no Brasil: o atual Momento e o Futuro. Revista Balde Branco,

abril de 1995.

JANK. M.S.; NASSAR, A.M.; BARALDI, G.L. Preços, Consumo e Importações de Lácteos. Re-

vista Balde Branco, novembro de 1995.

LEÓN, E.F. El Sector Lacteo en El Mercosur: Fortalezas y Debilidades en La Busqueda de La

Competitividad. Seminário sobre Competitividade na Indústria de Alimentos, Campinas,

1998.

LIMA, J.F. & PEREIRA, A.P.G. A Cadeia Agroindustrial do Leite e seus Derivados. BNDES

Setorial, número 2, novembro 1995.

MEIRELES, A.J.A. Desrazão Laticinista - A Indústria de Laticínios no Último Quartel do Século

XX. Cultura Editora Associados, São Paulo, 268 p., 1996.

NATIONAL DAIRY PROMOTION & RESEARCH BOARD. Marketing with One Voice. An-

nual Report, 18 p.,1994.

268

NOGUEIRA, V. & BERNARDES, P. Mercado Mundial distorcido Prejudica o Setor. Revista

Gleba, Confederação Nacional da Agricultura, ano 42, nº 141, julho de 1997.

PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DA QUALIDADE DO LEITE (PNQL). Versão

preliminar em disquete.

REVISTA GADO HOLANDÊS. Vários números.

REVISTA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS. Vários números.

REVISTA LEITE BRASIL. Vários números.

REVISTA PRODUTOR PARMALAT. Vários números.

SEBRAE-MG. Diagnóstico da Indústria de Laticínios do Estado de Minas Gerais, Belo

Horizonte, 270 p.,1997.

SEBRAE-MG. Diagnóstico da Pecuária Leiteira do Estado de Minas Gerais. Relatório de Pes-

quisa; FAEMG, SEBRAE-MG, 212 p., 1996.

SEBRAE-MG. Relatório de Pesquisa sobre as Cooperativas. Projeto Sistema Agroindustrial do

Leite, SEBRAE, FAEMG, OCEMG, Belo Horizonte, 121 p., 1996.

SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SAA-SP). Repensando a

Agricultura Paulista - Cadeia Produtiva do Leite, São Paulo, 61 p., 1997.

VERHEIJEN, J.A.G.; BROEKMANS, J.E.; ZWANENBERG, A.C.M. The World Dairy Market

– Developments and Strategy. Agribusiness Research, Rabobank, The Nederlands, 67 p.,

1994.

WILKINSON, J. Competitividade da Indústria de Laticínios. Estudo da Competitividade da In-

dústria Brasileira, IE/UNICAMP, 1993.

ZOCCAL, R. Leite em Números. Embrapa, Federação da Agricultura do Estados de Minas Gerais

(FAEMG), 131 p., 1994.

269

ANEXO 1

A ATUAL AMPLITUDE DOS MODELOS DE PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL9 Fernando Sawaya Jank10 A pecuária leiteira em países como o Brasil, onde o inverno é ameno e a água abundante, comporta grande diversidade de modelos de produção. Paradoxalmente, essa diversidade caracteriza o setor como sendo aquele em que se encontra o mais simples e banal dos negócios agropecuários nacionais (a pecuária leitei-ra extensiva) e, ao mesmo tempo, o mais complexo e exigente deles (a intensiva). A produção extensiva de leite apresenta diminutas barreiras à entrada. Qualquer cidadão com um mínimo de terra e capital consegue colocar algumas vacas rústicas em uns poucos hectares de pasto e extrair al-guns litros de leite diariamente à mão, colocá-los num latão, deixá-lo na porteira esperando o caminhão passar, e começar a receber já no mês seguinte ao de início das operações a remuneração a que faz jus. As exigências de conhecimento, tecnologia e gerenciamento desse sistema produtivo são minúsculas. Os re-sultados esperados também são pequenos: supondo um preço do litro de leite de R$ 0,20, teríamos, para uma produção total de, por exemplo, 40 litros diários, faturamento bruto mensal de R$ 240. Como sempre se gasta alguma coisa com rações, medicamentos e outros produtos, talvez sobre 1 salário mínimo mensal para o produtor e sua família. Isso com um capital constituído, provavelmente, por umas duas dezenas de bovinos e de hectares. Esse é o retrato da miséria, e também uma boa caracterização da pecuária leiteira nacional, a qual obtém uma produção estimada em cerca de 20 bilhões de litros de leite por ano a partir de mais de 1 milhão de produtores, que extraem em média pouco mais de 40 litros por dia de algo em torno de 20 milhões de vacas. Ou seja, uma pecuária com produtividade de pouco mais de 2 l diários por vaca. Já a produção intensiva de leite é um negócio completamente diferente. Pressupõe a utilização de gado especializado, capaz de ingerir mais de 40 quilos diários de alimentos e convertê-los em mais de 25 litros de leite, iniciando sua vida produtiva aos dois anos de idade e tendo lactações longas e persistentes. O problema é que esse tipo de gado não é natural dos trópicos, o que o torna extremamente sensível ao calor, umidade e moléstias. Também na questão das forragens a área tropical perde para a temperada, com plan-tas de pior qualidade nutricional, e vantagens apenas na sua enorme velocidade de crescimento no verão, embora a produção estável ao longo do ano seja provavelmente preferível. Essas condições adversas fa-zem com que seja necessário investir em sistemas de alimentação, alojamento e ambientação para os ani-mais, e de se organizar a produção de forma que todas as variáveis estejam permanentemente sob controle. No Brasil, as fazendas de pecuária leiteira intensiva são tipicamente verticalizadas. Possuem pelo menos três setores: produção de leite, criação de animais jovens e alimentação, compreendendo este último no mínimo a agricultura voltada para a produção de forragens. Além de todos esses setores terem alto conte-údo tecnológico, em termos de infra-estrutura, insumos e técnicas de manejo utilizados, sua coordenação é complexa, dada a interdependência das atividades que desenvolvem e a freqüente competição que exercem sobre recursos produtivos comuns.

9. Texto extraído do artigo “Gestão da Pecuária Leiteira - Sob Medida para o Brasil”, publicado na Revista Agroanalysis, 18(6):20-23, junho de 1998. 10. Administrador de Empresas e Diretor da Agrindus S/A, São Paulo.

270

Verifica-se ainda que, como os módulos de produção não são grandes (no Brasil há menos de 10 fazendas que produzem mais de 10 mil litros de leite por dia), a departamentalização acaba muitas vezes se tornan-do parcial e informal, dando margem a frequentes problemas e ineficiências. A agricultura desenvolvida numa fazenda de pecuária leiteira intensiva é, por si só, bastante complicada, provavelmente mais do que grande parte dos negócios estritamente agrícolas: a produção de forragens (si-lagem, pré-secado ou feno) depende de maquinários e técnicas de produção específicos e ainda não devi-damente adaptados às áreas tropicais, cada vez mais de biotecnologias especiais (inoculantes) e, talvez principalmente, de uma boa dose de sorte meteorológica no momento da colheita e armazenamento. Quan-to à parte “pecuária” do negócio leiteiro, esta abrange não só a criação e reprodução, como é o caso da pecuária de corte (embora as raças leiteiras tendam a apresentar problemas de sanidade e fertilidade muito maiores), mas também a produção propriamente dita, requerendo 2 ou 3 inexoráveis ordenhas diárias, sem possibilidade de cancelamento ou adiamento, utilizando equipamentos sofisticados que não podem que-brar, ou permanecer quebrados mais do que poucas horas. Por tudo isso, a produção de leite em sistemas intensivos pode ser caracterizada como um dos negócios agropecuários mais complicados (e de maior ris-co operacional) que podem ser desenvolvidos pelos produtores rurais brasileiros. Em outros países, como por exemplo nos EUA, a complexidade do sistema é reduzida pela terceirização das atividades. Lá, nas regiões de produção mais desenvolvidas, é comum encontrar fazendas especializa-das na produção de forragens ou na criação de animais jovens, permitindo que os produtores de leite pro-priamente ditos possam concentrar-se apenas na atividade principal, e adquirir de terceiros os produtos e serviços complementares necessários. No Brasil, onde a terceirização é ainda incipiente, as fazendas de produção intensiva são obrigatoriamente verticalizadas, realizando uma enorme gama de atividades e re-querendo intenso e competente gerenciamento. Para se ter uma idéia, nessas fazendas os estoques de mate-riais utilizados para produção e manutenção costumam conter mais de mil itens. A conseqüência desse quadro é o alto custo de produção de leite nos modelos intensivos e, por isso, a ex-trema vulnerabilidade aos preços obtidos na venda do produto. Não é por outra razão que as contínuas reduções do preço do leite pago aos produtores, ocorridas a partir de 1995, resultaram na onda de vendas de gado, reduções de plantel e até mesmo liquidações de fazendas completas, que tem atingido com cada vez mais força propriedades praticantes da pecuária leiteira intensiva da região sudeste do Brasil. Verifica-se que os casos de sobrevivência e decisão de manutenção do negócio pelos produtores de leite intensivos têm decorrido sobretudo de dois fatores principais: escala e gestão. O aumento da escala de produção é um importante fator não só de redução dos elevados custos fixos da atividade, pela sua dilui-ção, como também de obtenção de melhor remuneração do leite produzido, pela concessão de vantagens diferenciais às usinas compradoras na captação do produto, principalmente no transporte, qualidade e ad-ministração. Quanto à gestão do negócio, embora tenha sem dúvida constituído importante fator de sobre-vivência e evolução, provavelmente não se pode dizer que exista um método gerencial estudado, aceito e aplicado de forma ampla pelos produtores de sucesso, predominando, acima de tudo, formas empíricas e personalizadas de gerenciamento.

271

ANEXO 2

LISTA DE ESPECIALISTAS CONSULTADOS Participante Instituição Airdem G. de Assis EMBRAPA-CNPGL (Coronel Pacheco, MG) Almir José Meirelles Associação Brasileira de Leite Longa Vida Antônio José Xavier Associação Brasileira dos Produtores de Leite Arthur Chinelato de Camargo EMBRAPA-CNPSE (São Carlos, SP) Carlos Humberto M. de Carvalho Conselho Nacional das Indústrias de Laticínios (CONIL) Carlos Tarcísio Nogueira Nestlé Edmílson Vilela Parmalat Elizabeth O. da Costa USP-FMVZ Eloísa Elena Bortoleto Instituto de Economia Agrícola Fernando Jank Agrindus Flávio Augusto Portela Santos ESALQ-DZ Jacques Gontijo Alvares Itambé Jorge Rubez Associação Brasileira dos Produtores de Leite José Édson Rosolen Associação Brasileira dos Produtores de Leite Leonardo Moura Vilela CNA - Federação da Agricultura do Estado de Goiás Luiz Gustavo Nussio ESALQ-DZ Luiz Moraes Barros Genética Avançada Marcelo Pereira de Carvalho ESALQ-DZ Maria Tereza Ferreran Vallée S/A Paul Delaney Fleischmann Royal Paulo Fernando Machado ESALQ-DZO Ricardo Niero Alfa Laval Roberto Jank Jr. Associação Brasileira dos Produtores de Leite Sebastião Brandão Universidade Federal de Viçosa Sebastião Teixeira Gomes Universidade Federal de Viçosa Sílvia Helena Miranda Federação da Agricultura do Estado de São Paulo