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Church 14 Manual de operação

Manual de Operação

Church14Versão Enterprise

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Sumário

1 - Informações de acesso Pág.05 3.7 – Gerando Relatórios da Secretaria Pág.37

1.1 – Endereço de acesso do sistema (URL). Pág.05 3.7.1 – Relatório Membros Dinâmico Pág.38

1.2 – Criando um atalho na sua área de trabalho Pág.05 3.8 – Reuniões Pág.41

1.3 – Entrando no Sistema Pág.06 3.8.1 - Alteração e Exclusão de Reuniões Pág.42

2 - Visão Geral do Sistema Pág.07 3.8.2 - Lançar Presenças Pág.42

2.1 - A área de Trabalho do Church14 Pág.07 3.8.3 - Relatório de presentes na reunião Pág.43

2.1.1 - Localizando Informações nos Cadastros Pág.08 3.9 – Credenciais Pág.44

2.3 –Emitindo Relatórios Pág.10 3.9.1 - Configurando credenciais. Pág.44

2.4 - Como Funciona O Sistema Pág.11 3.9.2 - Impressão de Credenciais Pág.44

3 - Secretaria Pág.12 3.9.3 – Cartas de Aniversariantes Pág.47

3.1 – Cadastro da Sede Pág.12 3.9.4 – Cartas de Mudança/Recomendação Pág.48

3.2 - Cadastro das Regionais Pág.14 3.9.5 – Certificados de Batismo Pág.49

3.3 - Cadastro das Congregações Pág.15 3.9.6 – Certificado de Apresentação de Crianças Pág.51

3.4 - Cadastro de Cargos e Funções Eclesiásticas Pág.18 3.9.7 – Gerar Etiquetas Pág.53

3.5 – Cadastro das Situações Pág.21 4.0 – Financeiro Pág.54

3.6 - Cadastro de Membros – 3 Passos Simples Pág.23 4.1 – Cadastro do Plano Contas Pág.55

3.6.1 - Exclusão/ Inativar Membro Pág.25 4.1.1 - Alteração e Exclusão do Plano de Contas Pág.56

3.6.2 – Cadastro de Congregados Pág.27 4.1.2 – Cadastrar Entidades Financeiras Pág.57

3.6.3 – Cadastro de Visitantes Pág.28 4.1.3 – Alteração e Exclusão de Entidades Financeiras Pág.58

3.6.4 - Transferências de Membros Pág.29 4.1.4 - Criar o Resumo Mês Pág.59

3.6.5 – Cadastro de Propósitos Pág.30 4.1.5 - Alteração e Exclusão do Resumo Mês Pág.60

3.6.6 - Consultar propósitos Pág.32 4.1.6 – Fechamento do Mês Pág.60

3.6.7 – Cadastro de tabelas Pág.33 4.1.7 - Digitar as Entradas, Saídas e Contas a Pagar Pág.61

3.6.8 - Adicionando Departamento ao Membro. Pág.34 4.1.7.01 – Entradas Pág.61

3.6.9 - Organizando Casais e Famílias Pág.34 4.1.7.02 - Alteração e Exclusão de entradas. Pág.64

3.6.9 - Relatório de Casamento e Famílias Pág.36 4.1.7.03 – Saídas Pág.65

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Sumário

4.1.7.04 - Alteração e Exclusão de Saídas. Pág.67 7.2 – Cadastro de Professores Pág.96

4.1.7.05 – Transferências Pág.68 7.2.1 – Cadastro de Classes Pág.97

4.1.7.06 – Estornar Transferência Pág.69 7.2.2 – Cadastro de Alunos Pág.98

4.1.8 – Cadastro Contas a Pagar Pág.70 7.2.3 – Atualizar Classes Pág.98

4.1.8.01 - Consulta de contas a pagar Pág.71 7.2.4 – Gerar Grade de Presenças Pág.99

4.1.8.02 – Autorização de Contas a Pagar Pág.72 7.2.5 – Relatório de Freqüência Geral Pág.99

4.1.8.03 – Baixa de Conta a Pagar Pág.73 8 – Cadastro de Tarefas para outros usuários Pág.101

4.1.8.04 – Consulta de parcelas Pagas e não Pagas Pág.74 8.1 – Transferência de Tarefas Pág.103

4.2 – Orçamentos Anuais Pág.75 9 – Gabinete Ministerial Pág.104

4.3 – Conciliação Bancária Pág.77 9.1 – Transferências de Atendimentos Pág.105

4.4 – Exportação de lançamentos contábil Pág.80 9.2 – Pedidos de Oração Pág.106

4.5 – Relatórios do Financeiro Pág.81 10 – Eventos Pág.107

4.5.1 - Gerar Balancete Pág.81 10.1 – Inscrições no Evento Pág.109

4.5.2 - Relatório de Juros e Desconto Pág.84 10.2 – Pagamento de inscrições Pág.110

5 – Patrimônio Pág.85 10.3 – Gerar Recibo de pagamentos Pág.112

5.1 – Cadastro de Patrimônio Pág.85 10.4 – Gerar Crachá Pág.113

5.2 - Cadastro de Imóveis Pág.87 10.5 – Controle de Freqüência no Evento Pág.114

5.3 - Relatório de Inventário Pág.88 10.5 – Relatório de Freqüência no Evento Pág.115

6 – Recursos Humanos Pág.89 11 – Departamento Infantil Pág.116

6.1 - Cadastro de Cargos Pág.89 11.1 – Apresentação de Crianças Pág.116

6.2 - Cadastro de Funcionários Pág.90 11.2 – Cadastro de Crianças Pág.117

6.3 - Cadastro de Pastores e Presbíteros Pág.91 11.3 – Biblioteca Pág.118

6.4 - Lançamentos de Salários e Prebendas Pág.92 11.4– Cadastro de Livros Pág.119

6.5 – Pagamentos de Salários Pág.93 11.5 – Controle de Estoque Pág.120

6.6 – Recibo de Prebendas Pág.93 11.6 – Empréstimos de Livros Pág.120

7 - Escola Bíblica Pág.94 12 – Recados Pág.121

7.1 – Consulta de Seções Pág.95 12.1 – Enviar Recados Pág.121

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Sumário

13 – Gestão Estratégica Pág.122

13.1 – Relatório de Crescimento Pág.122

13.2 – Gráficos Financeiro Pág.123

14 – Utilitários Pág.126

14.1 – Configurações Pág.126

14.1.1 - Servidor de E-Mail Pág.127

14.1.2 - Configuração SMS. Pág.127

14.1.3 – Configuração do Sistema. Pág.128

14.1.4 – Configurações do Aplicativo Pág.129

14.2– Notificações Automáticas Pág.131

14.3 – Transações Gateway Pág.132

14.4 – Envio de E-mails Pág.133

14.5 – Envio de SMS em massa Pág.134

14.6 – Gerar Backup Pág.135

15 – Segurança Pág.136

15.1 – Cadastro de Usuários Pág.136

15.1.1 – Alterar Senha Pág.138

15.2 – Grupo de acesso Pág.138

15.3 – Log do Usuário Pág.141

16 – Requisitos Pág.142

16.1 – Migração do Banco de Dados Pág.143

12.5 – Manutenção Pág.143

12.6 – Customização Pág.143

1 - Informações de acesso Para entrar no sistema você precisa ter um navegador instalado em seu computador (Notebook, tablet ou smartphone),

você pode encontrar esses navegadores facilmente na internet para download, existem diversas opções, os mais

conhecidos são o Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome, certifique-se sempre de manter seu navegador atualizado

para usufruir de máximo desempenho e recursos do sistema.

1.1 – Endereço de acesso do sistema (URL).

Você vai receber os dados de acesso ao sistema no email, se por algum motivo não tiver com os dados de acesso, entre

em contato com nosso suporte acessando o link abaixo:

https://dm10.com.br/contato/

1.2 – Criando um atalho na sua área de trabalho

Para criar um atalho no Windows basta seguir o procedimento:

Botão direito do mouse na área de trabalho > Clique em novo > Atalho > Siga o processo presente na imagem abaixo:

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Sumário


Clique em avançar de um nome para seu atalho , Exemplo: (Sistema da Igreja) e clique Concluir para finalizar.

Feito os passos acima seu atalho já está pronto para o uso.

1.3 – Entrando no Sistema:

Use os dados de acesso enviados por e-mail para acessar o Sistema.

-Preencha o código de cliente e clique em Próximo.

-Você pode utilizar o QR code para logar no sistema

via web com o seu aplicativo.

-Preencha o usuário e senha que recebeu por e-mail

e clique no botão Entrar.

- A sua senha poderá ser modificada na primeira vez que você

entrar no sistema.

- O seu tipo de acesso será determinado pelo grupo que você

faz parte no Sistema .

Exemplo: Se você fizer parte da secretaria, então um grupo

SECRETARIA irá determinar as permissões que você terá no

sistema. Alguns itens do menu poderão estar habilitados ou

desabilitados conforme o nível de permissão que cada grupo tem

no sistema. Caso você seja o “Administrador” do sistema e

deseja aprender mais sobre segurança, leia a parte que trata

deste assunto neste manual.6


Sumário

Obs.: Para logar no Sistema use os dados enviados por e-mail pela empresa, caso não tenha recebido acesse nosso

canal de suporte, disponibilizado no link abaixo:


2 - Visão Geral do Sistema

2.1 - A área de Trabalho do Church14

A área de trabalho do Church 14 é o que você vê na tela em conjunto com o browser (navegador), contendo a barra de

título, a barra de menu e incluindo botões de atalho, barra de ferramentas, barra de ferramentas lateral e as abas. Exibe

também, elementos como comandos em menus e janelas de filtro.

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Sumário


Abas da nova aplicação Gerar Cartão

O Church 14 coloca à sua disposição os elementos de tela usados com maior freqüência. Para saber mais sobre

determinado botão da barra de ferramentas das aplicações, mantenha a seta do mouse repousando sobre o botão

desejado e aguarde que imediatamente a descrição de sua função será exibida dentro de uma caixa de texto.

2.1.1 - Localizando e Filtrando Informações nos Cadastros

Para localizar informações nos cadastros do Church 14, preencha um ou mais campos de filtro e em seguida clique no

botão encontrado na maioria dos cadastros. Para localizar dados no cadastro de membros, preencha um

ou mais campos de filtro e clique no botão pesquisa. Para localizar um registro, basta preencher um ou mais campos da

janela de filtro, marcar se deseja fazer combinação de dados ou se o sistema pode trazer como resultado da pesquisa

qualquer um dos campos preenchidos e clicar em pesquisa, o sistema irá fazer uma busca no cadastro e exibirá o

resultado na parte de baixo do filtro em forma de GRID. Conforme demonstrado

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Sumário

Você também terá botões para consultar Tarefas pendentes, Vencimento de contas e Aniversariantes do dia.

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Sumário

2.3 –Emitindo Relatórios

Os relatórios no Church 14 podem ser obtidos ativando os comandos do menu e selecionando o relatório desejado

como na figura abaixo:

- Para imprimir, basta preencher os campos de acordo com suas necessidades

(ao digitar uma letra ou palavra no campo, perceba que aparecerá uma

lista de acordo com o que você digitou) e clicar no botão OK para ele trazer

o relatório preenchido conforme os dados informados no filtro do relatório.

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Sumário

2.4 - Como Funciona O Sistema

A maioria dos módulos do sistema estão integrados, isso significa que os dados dos cadastros podem ser visualizados e

manipulados em outros módulos evitando desta forma a repetição e os problemas de redundância de dados.

É como se o sistema fosse uma rede de abastecimento de água, onde existem alguns depósitos centrais que enviam

água através das tubulações até as nossas casas, depois toda água utilizada é enviada pelas galerias até um repositório

especial onde são tratadas e novamente embarcam para uma nova viagem com destino e usabilidade diferentes.

Partindo deste raciocínio você pode imaginar que ao cadastrar um membro ou obreiro, seus dados tornam-se

disponíveis para todos os departamentos da igreja ou módulos que de alguma forma necessitam acessar ou

compartilhar um ou mais dados de determinado membro para realizar alguma tarefa.

Isso ocorre muito com os relatórios que para serem impressos corretamente depende que algumas informações

satisfaçam seus critérios de impressão. Por exemplo, para imprimir uma listagem de membros por Igreja, é necessário

que alguma Igreja tenha sido cadastrada para pelo menos um membro. Outro caso que ocorre muito é quando

precisamos imprimir um relatório de membros por estado civil, neste caso, eu preciso relacionar um membro a um

estado civil válido no cadastro de membros. Caso contrário o relatório não mostrará nenhum membro com aquele estado

civil.

Um Exemplo da Integração dos Módulos do Sistema

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Secretaria Tesouraria Recursos Humanos

Escola Bíblica

Utilitários

Gestão Estratégica

Segurança Patrimônio

CHURCH 14


Sumário

3 - Secretaria Para que o Church14 realize as principais tarefas do dia-a-dia é necessário alimentá-lo com as informações de que necessita para executar essas tarefas.

Desta forma, sugerimos que inicie cadastrando as informações dos cadastros que servirão de base para as tarefas mais importantesdo Church14. Portanto siga a seqüência abaixo para iniciar o processo de cadastramento no sistema:

A) Cadastro da Sede, Regionais e Congregações

B) Cadastro de Cargos Eclesiásticos e Funções

C) Cadastro das Situações

D) Cadastro de Membros e Obreiros

Digite os dados da Sede, Regionais, Congregações, Cargos Eclesiásticos e Funções, Situações e só depois então ative

o cadastro de Membros e Obreiros e os demais cadastros, portanto não pule esta etapa, a seguir instruções passo a

passo de como realizar estas tarefas:

3.1 – Cadastro da Sede

O cadastro da Sede contém informações que serão utilizadas pelo Church14 para implementar o sistema multi igreja,

pois além do cadastro da igreja Sede ou Central, devem ser cadastrados também regionais e congregações

pertencentes ou ligadas a Sede.

Estes dados devem ser informados antes de iniciar o cadastro de membros, pois no momento que for iniciado o

cadastro, o sistema solicitará a congregação e regional que o membro freqüenta.

Estas informações são utilizadas também nos cabeçalhos dos relatórios que traz o nome e o endereço da igreja sede.

O cadastro da sede define a estrutura da organização e relacionamento de suas congregações com suas regionais.

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Sumário

Exemplificando a implantação de uma igreja Sede que possui 3 Regionais e cada Regional possui 3 Congregações.

Portanto, a igreja Matriz possui 3 Regionais ligadas diretamente a ela, cada regional possui 3 congregações. Desta forma o cadastro ficaria assim:

Nome da Igreja Sede: Sede Nome das Regionais: Sede (ela mesma deve ser uma Regional), Sto. André, Mogi das Cruzes.

Nome das Congregações da Regional Sede: Sede, Humaitá, São Pedro.

Nome das Congregações da Regional Sto. André: Morrotes, Incocesa, Lapa de Baixo.

Nome das Congregações da Regional Mogi das Cruzes: Vl Novaes, Campo de Fora, Jd. Angela.

1 - Para cadastrar a igreja do exemplo acima, com esta estrutura, no sistema, faça isso:

Ative o menu Secretaria > Cadastros > Sede

Aparecerá a janela solicitando os Dados da Igreja: (Conforme Figura abaixo).

Do lado esquerdo é exibida uma moldura. Esta moldura serve para inserir o logotipo da igreja. Para cadastrar o logo basta clicar no

botão “Escolher Arquivo” (esta nomenclatura varia de navegador para navegador) e informar o nome do arquivo gráfico que

contém o logo da igreja. Cadastrando o logo, o mesmo será impresso nos cabeçalhos dos principais relatórios. No campo

Denominação - informe o nome da sua denominação, no quadro Igreja Sede - Informe o Nome da Igreja Sede, Endereço,

Telefone, Cidade e os demais dados e clique no botão Salvar.

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Sumário

3.2 - Cadastro das Regionais

Ative o menu Secretaria > Cadastros > Regionais;

Como padrão do sistema já vem cadastrado com uma regional chamada SEDE, você pode alterar o nome da regional

clicando no botão Editar ou criar uma nova regional clicando no botão Novo.

Se você não quiser incluir ou alterar a regional pode avançar para o próximo passo.

Após clicar em novo vai abrir um formulário

para você preencher todos os dados da sua

nova regional.

Preencha todos os dados necessários e clique no botão Incluir para salvar as informações que você digitou.

Pronto! regional cadastrada com sucesso.

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Sumário

Para editar ou Excluir informações de uma regional cadastrada ative o menu Secretaria > cadastros > Regionais;

Vai abrir uma lista de regionais cadastradas no seu sistema, localize a regional desejada e clique no botão editar.

Vai abrir o formulário com todas as informações que você digitou, altere-as e clique no botão Salvar.

3.3 - Cadastro das Congregações

Após cadastrar a(s) Regionais, conforme descrito anteriormente selecione a Congregação no menu Secretaria >

Cadastros > Congregações;

Como padrão do sistema já vem cadastrado com uma congregação chamada SEDE, você pode alterar o nome da

congregação clicando no botão Editar ou criar uma nova congregação clicando no botão Novo.

Se você não quiser incluir ou alterar a congregação pode avançar para o próximo passo.

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Sumário

Clique no botão Novo para cadastrar uma nova congregação.

Vai abrir um formulário e você deve preencher todos os dados necessários para incluir a nova congregação em seguida

clique no botão Incluir para salvar todos os dados que você digitou.

Observação: O campo regional é obrigatório, uma congregação deve ter no mínimo uma regional vinculada. No

campo regional utilize a lupa para pesquisar o nome da regional ou coloque o código da regional no campo em

branco, nunca digite o nome da regional no campo reservado para o código da regional caso contrário você não

vai conseguir concluir o cadastro da congregação.

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Sumário

Para Editar ou Excluir as informações de uma congregação ative o menu Secretaria > Cadastros > Congregações;

O sistema vai abrir uma página com as congregações cadastradas e você vai clicar no botão editar.

Vai abrir o formulário com todas as informações que você digitou, altere-as e clique no botão Salvar.

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Sumário

3.4 - Cadastro de Cargos e Funções Eclesiásticas

Cargos Eclesiásticos;

Ative o menu Secretaria > Tabelas > Cargos Eclesiásticos;

Como padrão do sistema já vem cadastrado com Cargos Eclesiásticos, você pode alterar o nome dos cargos clicando no

botão Editar ou criar um novo Cargo clicando no botão Novo.

Se você não quiser incluir ou alterar cargos pode avançar para o próximo passo.

Clique no botão Novo para cadastrar um novo cargo;

O sistema vai abrir um formulário onde você vai preencher a descrição do cargo que é um campo obrigatório.

Preencha a descrição que quiser e você pode cadastrar mais de um registro conforme a imagem acima e clique em

Incluir.

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Sumário

Para alterar a descrição de um cargo ou Excluir volte no menu Secretaria > Tabelas > Cargos Eclesiásticos;

Vai abrir uma página com todos os cargos que você tem cadastrados no sistema, clique no botão Editar.

Altere a descrição do cargo desejado e clique no botão Salvar Selecionados, conforme na imagem abaixo.

O sistema não vai permitir alterar o nome de um cargo se o mesmo já estiver cadastrado a um membro.

Para alterar o nome do cargo com pessoas vinculadas a ele você deve retirar a pessoa do cargo selecionado e só assim

poder editar a descrição do cargo.

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Sumário

Funções Eclesiásticas;

Ative o menu Secretaria > Tabelas > Funções;

Se você não quiser incluir ou alterar cargos pode avançar para o próximo passo.

Clique no botão novo para cadastrar uma nova função.

Preencha o campo descrição com o nome da função desejada conforme a imagem acima, em seguida clique no botão

incluir e o sistema vai salvar todos os registros que você digitou.

Para editar ou Excluir a descrição de uma função já cadastrada Ative o menu Secretaria > Tabelas > Funções;

Clique no botão editar da função desejada, mude o nome da descrição e clique em salvar selecionados.

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Sumário

3.5 – Cadastro das Situações

Para cadastrar as situações possíveis que um membro pode assumir,

Ative o menu Secretaria > Tabelas > Situações;

Você não pode excluir a situação “Em transferência” porque ela é utilizada internamente para tratar o processo de

transferência entre membros da mesma denominação.

A situação Inativos você não terá necessidade de cadastrá-la uma vez que o próprio sistema tem uma área específica

que trata esse processo separado do cadastro de ativos, que está em Secretaria > Cadastros > Inativos. (Estude mais

adiante sobre o processo de Inativar Membro).

Você não é obrigado a cadastrar mais situações do que a que já vem cadastrada no sistema (Ativos e Em

Transferência). Essas duas cobrem 90% da realidade de todas as denominações. Entretanto você poderá adicionar

novas situações que venham a colaborar na melhoria da classificação do seu público, como por exemplo: Novo

Convertido, Novo Membro, Batizando, Membro Batizado, etc, e a medida que ele for evoluindo você poderá ir

alterando as situações, de forma a espelhar sempre a realidade que ele se encontra no momento em relação a igreja.

Para incluir novas situações clique no botão Novo.

Vai abrir um formulários onde você deve preencher a descrição da situação nova, no final de tudo clique no botão Incluir

para salvar os registros.

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Sumário

Para editar ou Excluir a descrição ou a cor de uma situação, Ative o menu Secretaria > Tabelas > Situações .

Vai abrir uma página com todas as situações cadastradas no sistema, clique no botão editar.

Altere a descrição da situação e clique em salvar selecionados.

Para alterar a cor volte no menu Secretaria > Tabelas > Situações;

Clique no balão ao lado direito da situação desejada.

Vai abrir uma segunda janela contendo a descrição da situação, clique no pincel selecione a cor desejada.

No final clique em salvar e você pode conferir a nova cor na situação do membro.

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Sumário

3.6 - Cadastro de Membros – 3 Passos Simples

Passo 1 - Inicie a digitação do cadastro, chamando pelo Menu Secretaria > Cadastros > Membro, aparecerá a GRID dizendo “registros não encontrados”, o que significa que ainda não possui membros cadastrados no sistema.

Passo 2 - Dê um clique no botão NOVO “Abrir um Novo Registro”, da janela Membros, assim que a opção for ativada aparecerá na tela a o formulário de cadastro de membros. Preencha os dados solicitados, prestando atenção nos campos obrigatórios (marcados com * )

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Sumário

Dentro desta janela existem 3 abas (Informações Pessoais, Informações Eclesiásticas e Outras Informações)

contendo diversos blocos, cada uma define um grupo específico de informações sobre o membro. Não há uma

seqüência exata para o preenchimento destes blocos, conforme figura.

Observação.: Ficha em branco para coleta de dados – Você poderá fazer sua própria ficha baseado em sua

necessidade.

Passo 3 - Para salvar os dados digitados basta clicar no botão Incluir “Incluir o Registro”. Pronto seu primeiro membro

já foi adicionado.

Observação: Dados obrigatórios: Os dados obrigatórios estão marcados com * (asterisco) – O código é gerado

automaticamente pelo sistema e permanece bloqueado não podendo ser editado em nenhum momento do processo de

manutenção do cadastro. Isso é necessário para manter a segurança e permitir a inclusão de cadastros simultâneos por

vários usuários em tempo real a partir de qualquer computador ligado em rede ou pela a internet.

Alteração: Para alterar o cadastro de um membro, você deve utilizar a mesma seqüência apresentada anteriormente, ou

seja, localizar o cadastro usando um dos métodos de pesquisa.

Quando localizar o membro clique no botão Editar “Editar o Registro” para abrir o registro,

após as modificações feitas clique no botão Salvar “Gravar Registro”

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Sumário

3.6.1 - Exclusão/ Inativar Membro

Para Inativar um membro você deve localizá-lo inicialmente (conforme explicado no passo anterior). Em seguida

clicar no botão “ Inativar“. Para enviá-lo para o cadastro de Inativos.

será apresentado um formulário, preencha os dados e clique no botão “OK”.

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Sumário

O membro inativado será enviado para o cadastro de inativos (Secretaria > Cadastros > Inativos).

Eventualmente o mesmo poderá retornar para o cadastro dos Membros Ativos. Bastando que você localize-o utilizando

o filtro e depois clicar no botão Readmitir. Conforme ilustração abaixo:

O membro “readmitido” volta para o cadastro de ativos com todos os seus dados inclusive foto e código anterior para

manter a consistência com os arquivos da secretaria.

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Sumário

3.6.2 – Cadastro de Congregados

Congregado e Freqüentador ambos tem o mesmo significado. É uma pessoa que está se fortalecendo dentro da igreja

para um dia se tornar membro.

Para cadastrar um congregado Ative o menu Secretaria > cadastros > Congregados;

Clique no botão novo para cadastrar um novo congregado, vai abrir uma ficha em branco para você preencher todas as

informações necessárias da pessoa em seguida clique no botão Incluir para salvar todos os registros.

Observação: A Foto do congregado deve estar em formato JPG e o nome do arquivo contendo apenas letras e

números.

Esse congregado foi batizado e agora é uma membro da igreja, você não precisa cadastrá-lo duas vezes apenas

readmita a pessoa para membro.

Ative o menu Secretaria > Cadastros > Congregados;

Localize a pessoa e clique no botão “Transfere?”. Em seguida confirme a transferência do congregado para membro.

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Sumário

3.6.3 – Cadastro de Visitantes

Para cadastrar um visitante ative o menu Secretaria > Cadastros > Visitantes;

Clique no botão Novo para incluir um novo visitante, vai abrir um formulário para você preencher todas as informações

da pessoa em seguida clique no botão Incluir para gravar os registros.

Para Editar ou Excluir um visitante retorne ao menu Secretaria > Cadastros > Visitantes, localize a pessoa e clique no

botão Editar, vai abrir um formulário com todos os registros que você pode mudar e no fina clique em Salvar para gravar

as alterações.

O visitante pode se tornar um congregado um dia, não precisa cadastrar a mesma pessoas duas vezes apenas faça a

transferência para congregados.

Volte ao menu Secretaria > Cadastros > Visitantes, localize o visitante em seguida clique no botão Transferir ao lado

direito, confirme a transferência e pronto ele virou um freqüentador.

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Sumário

3.6.4 - Transferências de Membros

Quando um usuário precisar transferir o membro da congregação dele para outra congregação que não tenha acesso

basta utilizar essa opção.

Ative o menu Secretaria > Cadastros > Transferências.

Clique no botão novo para transferir um membro para outra congregação.

Preencha todos os filtros e clique no botão incluir.

Pronto, peça para o usuário que tem acesso a outra congregação logar com o usuário e ativar o menu Secretaria >

Cadastros > Transferências. Editar o membro que você transferiu e marcar a situação como Recebido, em seguida

clique em salvar, Pronto o membro foi aceito pela congregação de destino.

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Sumário

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3.6.5 – Cadastro de Propósitos

Você pode cadastrar os propósitos de cada membro dentro da igreja em 3 passos simples;

Exemplos: Tipo Propósito – Adoração e Louvor.

Grupo Propósito – Ministério de Louvor.

Sub – Grupo Propósito – Musico, Ministro de Louvor, Sonoplastia e Cantores.

Observação – Qual o instrumento que a pessoa toca ou qual o tipo de voz da pessoa.

Passo 1 - Ative o menu Secretaria > Tabelas > Tipo propósitos;

Vai abrir um formulário e você vai clicar no botão Novo para cadastrar um tipo. Preencha a descrição e clique no botão

incluir para gravar os registros.

Passo 2 - Ative o menu Secretaria > Tabelas > Grupos propósitos;

Vai abrir um formulário e você vai clicar no botão Novo para cadastrar um Grupo. Preencha o Tipo e a descrição e clique

no botão incluir para gravar os registros.

Sumário

Passo 3 - Ative o menu Secretaria > Tabelas > Sub – Grupos propósitos;

Vai abrir um formulário e você vai clicar no botão Novo para cadastrar um Sub-Grupo. Preencha o Tipo e a descrição e

clique no botão incluir para gravar os registros.

Agora você está apto a informar o propósito de cada pessoa.

Ative o menu Secretaria > Cadastros > Membros;

Agora você precisa localizar o membro desejado e clicar no botão Editar, clique na aba Informações Eclesiásticas e no final da página você deve localizar a janela “Propósitos(Cadastre as opções Tipo, Grupo e Sub-Grupo em Secretaria > Tabelas)”

Clique no botão Novo Propósito e informe qual propósito ele pertence selecionando o Tipo, Grupo e Sub-Grupo.

No final do preenchimento clique na seta azul ao lado esquerdo para gravar as informações.

Para excluir um propósito vinculado ao membro clique na lixeira ao lado esquerdo.

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Sumário

3.6.6 - Consultar propósitos

Para consultar os propósitos primeiro complete o passo anterior 3.6.5 – Cadastro de Propósitos

Ative o menu Secretaria > Relatórios > Membros por propósitos;

Selecione os filtros e clique em Pesquisa Avançada.

Em seguida o sistema irá abrir um formulário com os propósitos dos membros. Na Mesma página você pode imprimir e

exportar a relação para outros formatos como: PDF, XLS, WORD, e outros.

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Sumário

3.6.7 – Cadastro de tabelas

Para cadastrar as tabelas como Departamentos, Escolaridade, Profissões e outros utilizamos o mesmo procedimento

explicado abaixo:

Ative o menu Secretaria > Tabelas > clique na opção desejada;

Departamentos

Para cadastrar um novo departamento clique no botão Novo.

Vai abrir um formulário onde você deve preencher a descrição em seguida clicar no botão Incluir para gravar os

registros.

Alteração e Exclusão de tabelas

Para alterar ou Excluir registros ative o menu Secretaria > Tabelas > Clique na opção desejada;

Localize o registro e clique no botão Editar.

Selecione os registros que deseja excluir e clique nos botões Salvar Selecionados ou Excluir Selecionados.

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Sumário

3.6.8 - Adicionando Departamento ao Membro.

Para informar em qual departamento o membro participa, você deve editar o cadastro do membro através do menu

Secretaria > Cadastros > Membros\Aba “Informações Eclesiásticas”.

Descendo vá até o bloco “Departamento e Currículo ministerial”. Selecione um departamento existente e/ ou cadastre

dali mesmo um departamento e adicione em seguida ao membro. Depois clique em Salvar para Gravar as alterações.

3.6.9 - Organizando Casais e Famílias

Para organizar casais e formar famílias no sistema você deve editar o cadastro do membro através do menu Secretaria

> Cadastros > Membros\Guia “Informações Pessoais”.

Descendo vá até o bloco “Dados Familiares”. Selecione “Sim” para o membro ser o Cabeça da Família. Por enquanto

não preencha o campo Pertence à Cabeça. O Nome do Cônjuge deve ser localizado na lupa “botão de pesquisa” se o

mesmo for cadastrado como membro na secretaria se não estiver como membro cadastrado apenas digite o nome do

cônjuge no campo em branco. Digite a Data Casamento. Agora para acrescentar os familiares do Cabeça da Família,

clique no botão Novo Familiar. Logo em seguida o formulário de Familiares aparece para você cadastrar o novo familiar.

Você deve incluir familiares apenas no cadastro do cabeça de família.

34


Sumário

Sumário

35


Sumário

Ao cadastrar um novo familiar você poderá trazê-lo do cadastro de membros, caso ele seja membro ativo. Se o mesmo

não for membro você poderá digitar normalmente os dados do familiar no bloco Dados Gerais. Depois só clicar em

inserir para concluir a inclusão do novo membro da família.

3.6.9 - Relatório de Casamento e Famílias

Casamento

Ative o menu Secretaria > Relatórios > Aniversariantes de Casamento;

Preencha os filtros do relatório e clique em Pesquisa Avançada.

Familiares

Ative o menu Secretaria > Relatórios > Familiares;

Preencha os filtros do relatório e clique em Pesquisa Avançada.

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Sumário

3.7 – Gerando Relatórios da Secretaria

O módulo secretaria disponibiliza vários relatórios que podem ajudar no seu dia a dia de trabalho, você pode identificar

os relatórios que atendam as suas necessidades apenas olhando a sua nomenclatura.

Exemplo: Rel. Aniversariantes, Membros Por igreja, Relatório personalizado, Membros por cargo e etc.

Criar relatório Personalizado;

Ative o menu Secretaria > Relatórios > Criar Relatório Pers.;

Vai abrir um formulário e você selecionar os filtros que o sistema vai pedir.

Selecione o tipo de relatório, Congregações (Pode selecionar mais de uma) e os campos que deseja sair no relatório.

Passe os campos que deseja para o lado direito com um duplo clique em cima do campo desejado.

Clique em Ok para gerar o relatório.

37


Sumário

Em seguida vai aparecer uma lista completa com as informações que você selecionou.

Na mesma página você pode imprimir a relação e também exportar para outros formatos como PDF, Excel, Word,

XLS e outros.

3.7.1 – Relatório Membros Dinâmico

Ative o menu Secretaria > Relatórios > Membros Dinâmico;

Vai abrir os filtros para você selecionar.

Dê um título para seu relatório, passe para o lado direito os campos

que deseja sair no relatório e passe para o lado direito o campo que você

quer que o sistema gere ordenado.

Clique em Pesquisa Avançada.

38


Sumário

Vai abrir um formulário com os dados que você escolheu.

Nesse relatórios tem como você adicionar quebras, Vou citar um exemplo abaixo:

Clique no botão Quebras localizado acima do formulário. Vai abrir uma segunda janela com todos os campos

disponíveis para fazer quebras, selecione o que sua preferência e arraste para o lado direito.

No final da janela clique no botão OK.

Você vai perceber que o sistema separou os membros pelo campo que você adicionou no quebra.

39


Sumário

Pesquisa Dinâmica

Outra opção é pesquisa Dinâmica, você deve selecionar os filtros e gerar o relatório de membros dinâmico, no topo da

página tem um botão chama Pesquisa Dinâmica onde você pode filtrar membros específicos como exemplo: Membros

Ativos, Membros Casados, Membros solteiros e etc.

Vou Citar um exemplo abaixo:

Clique no botão Pesquisa Dinâmica em seguida clique em adicionar campos. E escolha o campo que deseja filtrar.

Em seguida o sistema vai abrir um campo em branco para você digitar a condição que deseja buscar, no meu exemplo

vou procurar somente ativos.

Digite o nome e espere o sistema auto completar, em seguida clique no botão aplicar.

Pronto! O sistema trouxe somente os ativos no relatório.

É assim que funciona a pesquisa dinâmica, você pode fazer com qualquer tipo de informação do membro.

40


Sumário

3.8 – Reuniões

No módulo reuniões você pode cadastrar diferentes tipos de reuniões, marcar presenças com leitor de código de barras

e biometria dos membros, gerar atas e justificar faltas.

Ative o menu Secretaria > Reuniões > Controle de reuniões;

Para cadastrar uma nova reunião clique no botão Novo (Incluir novo registro).

Vai abrir um formulário em branco para cadastrar todas as informações da reunião, preencha todos os dados e clique no

botão Incluir.

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Sumário

3.8.1 - Alteração e Exclusão de Reuniões;

Para alterar ou excluir a reunião ative o menu Secretaria > Reuniões > Controle de reuniões ;

Escolha a reunião desejada e clique no botão editar. Altere os dados e clique no botão Salvar para gravar os registros.

3.8.2 - Lançar Presenças

Na página de Edição tem o botão Presenças no topo da página, clique neste botão.

Vai abrir um formulário onde você vai preencher o código da pessoa e pressionar a tecla TAB do seu teclado em seguida

o sistema vai marcar no quadro abaixo a pessoa presente.

Você pode marcar a presença com o código de barras presente na credencial do membro.

Apenas aponte o leitor de código de barras na credencial e configure seu leitor para dar TAB automático, no manual do leitor explica como fazer. Leitor Recomendado: Leitor Código De Barras Mc6280 Metrologic USB

Em segui vai lançar a presença automaticamente.

Presenças com Biometria;

Entre em contato com o nosso suporte técnico para fazer a configuração e instalação da biometria.

Contato: https://dm10.com.br/contato/

Leitor Biométrico compatível: Leitor Biométrico Hamster Dx Nitgen42


Sumário

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-697500139-leitor-codigo-de-barras-mc6280-metrologic-ps2-_JM


3.8.3 - Relatório de presentes na reunião

Para consultar membros presentes em uma reunião você deve concluir o passo anterior 3.8 - Lançar Presenças

Ative o menu Secretaria > Reuniões > Controle de reuniões ;

Localize a reunião e clique no botão Editar em seguida clique no botão Rel. Presentes.

Vai abrir um formulário demonstrando o que aconteceu no período da reunião e pode observar quem foi a reunião com

mais detalhes.

43


Sumário

3.9 – Credenciais

Neste módulo oferecemos 30 modelos de credenciais para membros padrões do sistema que você pode usufruir a

qualquer momento.

3.9.1 - Configurando credenciais.

Ative o menu Secretaria > Credencias > Editar Modelos Credenciais;

Escolha qualquer modelo e comece a gerar para os membros de sua igreja.

Observação: Você poderá Editar modelos existentes ou fazer novos modelos (a criação da arte você dever fazer por

outro aplicativo tais como Corel, Photoshop, etc.) e importar para dentro do sistema. Para incluir o seu modelo próprio

pode continuar lendo os passos posteriores ou entrar em contato com o nosso setor comercial que faremos a

configuração, será cobrado um valor a parte.

Para configurar o seu próprio modelo de cartão papel ou cartão PVC, acesse o link Church academy em nosso site que

possui a vídeo aula explicando como fazer a configuração passo a passo.

Link: http://dm10.com.br/curso-church-13-gestao-de-igrejas-tradicional/

Título do vídeo : Módulo Configurando Credenciais

3.9.2 - Impressão de Credenciais

Ative o menu Secretaria > Credenciais > Gerar Credenciais;

Preencha o tipo de impressão Alternado, Escolha o modelo, Preencha a data de validade no formato que quiser e no

campo inserir membro apenas digite o código do membro e pressione a tecla TAB do seu teclado, o código da pessoa

vai ficar acima, em seguida pode preencher outro código de membro e pressionar TAB, assim por diante. O sistema

pode gerar credenciais de até 30 membros de uma vez.

Veja o exemplo na imagem abaixo:

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Sumário

http://dm10.com.br/curso-church-13-gestao-de-igrejas-tradicional/

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Clique na aba Cartão membro, preencha os dados e clique no botão OK.

Sumário

Pronto! O modelo foi gerado e agora pode clicar no botão de impressão.

Pode ocorrer de não gerar o modelo de credencial igual a foto acima, se isso aconteceu Verifique se possui a logo da Igreja no sistema e se o membro tem foto, caso contrário o modelo não é gerado.

Outra motivo para não gerar a credencial é o seu navegador bloquear os Pop-ups, clique no X vermelho do canto direito superior e permita o pop-up ser executado, feito isso tente gerar novamente.

Repita o mesmo procedimento para as outras abas de credenciais.

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Sumário

3.9.3 – Cartas de Aniversariantes

Ative o menu Secretaria > Cartas Aniv. > Gerar Carta;

Vai abrir um formulário onde você vai selecionar a congregação desejada e colocar o período de aniversário do membro

(Dia/Mês).

Clique em OK para Gerar a

carta do aniversariante.

Agora você pode imprimir a carta para o membro clicando no botão de impressão.

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Sumário

3.9.4 – Cartas de Mudança/Recomendação

Ative o menu Secretaria > Cartas Rec/Mud/Transf. > Gerar Carta;

Vai abrir um formulário onde você vai selecionar o modelo desejado e preencher o nome do membro, o campo nome

membro vai buscar automaticamente da secretaria se não tiver cadastrado como membro não vai gerar o modelo.

Clique em OK para gerar o modelo.

Após gerar o modelo Clique no botão para fazer a impressão.

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Sumário

3.9.5 – Certificados de Batismo

Ative o menu Secretaria > Certificado Batismo > Gerar Certificado;

Vai abrir um formulário onde você vai preencher o Tipo de Impressão Alternado, Modelo, escrever o nome do Pr.

Oficiante, Local do Batismo e inserir o código dos membros.

No campo inserir membro apenas digite o código do membro e pressione a tecla TAB do seu teclado, o código da

pessoa vai ficar acima, em seguida pode preencher outro código de membro e pressionar TAB, assim por diante.

Após Preencher todos os dados corretamente Clique em OK para gerar o modelo de certificado.

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Sumário


Pode ocorrer de não gerar o modelo de certificado igual a foto acima, se isso aconteceu Verifique se possui a logo da Igreja no sistema e se o membro tem foto, caso contrário o modelo não é gerado.

Outra motivo para não gerar o certificado é o seu navegador bloquear os Pop-ups, clique no X vermelho do canto direito superior e permita o pop-up ser executado, feito isso tente gerar novamente.

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Sumário

3.9.6 – Certificado de Apresentação de Crianças

Ative o menu Secretaria > Certificado Apres. Criança > Gerar Certificado;

Para gerar o certificado de apresentação de crianças você deve cadastrar uma criando em Mais > Depto Infantil

> Crianças e Apres. Crianças. Leia nos passos posteriores como fazer o cadastro da criança.

Após clicar em Gerar Certificado vai abrir um formulário onde você vai selecionar o Tipo de impressão Alternado,

modelo e inserir o código da criança.

No campo inserir criança apenas digite o código da criança e pressione a tecla TAB do seu teclado, o código da criança

vai ficar acima, em seguida pode preencher outro código da criança e pressionar TAB, assim por diante.

Ou você pode clicar na lupa azul e pesquisar pelo nome da criança.

Após preencher todos os dados clique em OK para gerar o modelo.

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Sumário


Pode acontecer de não gerar o Certificado, por causa do seu navegador bloquear os Pop-ups, clique no X vermelho do canto direito superior e permita o pop-up ser executado, feito isso tente gerar novamente.

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Sumário

3.9.7 – Gerar Etiquetas

Ative o menu Secretaria > Etiquetas > Etiq. Membros;

Vai abrir um formulário onde você deve preencher o Tipo de impressão (Existem vários Tipos) e selecionar as

congregações.

Veja no Exemplo abaixo:

Clique em OK para gerar as etiquetas.

O sistema Gera um padrão de 30 etiquetas por folha, recomendamos você comprar 30 etiquetas por folha da marca

PIMACO.

Utilize o mesmo passo a passo para Gerar outros modelos de etiquetas disponíveis no Menu.

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Sumário

4.0 – FinanceiroPara implementar os serviços de tesouraria da igreja, é necessário que siga a seqüência abaixo de

cadastramento:

1 - Cadastrar todas as regionais e congregações

2 - Cadastrar os Membros (O Financeiro consulta do cadastro de membros, para que você não necessite digitar o nome

do membro no momento da Entrada do Recibo).

Observação: Não é obrigatório cadastrar membros para usar a tesouraria, é possível trabalhar sem eles, entretanto

agiliza a digitação evitando a repetição de nomes além de permitir a geração de diversos relatórios de cruzamento de

dados!

3 - Cadastrar as Contas de Crédito e Débito no Plano de Contas

4 - Cadastrar uma ou mais Entidades Financeiras

5 - Criar o Mês para Iniciar a digitação do movimento mensal em Resumo Mês.

6 - Digitar as Entradas, Saídas e Contas a Pagar.

7 - Fazer o Fechamento do Mês.

Veja agora como realizar as tarefas acima:

Cadastrar Regionais e Congregações (3.2 - Cadastro das Regionais - 3.3 - Cadastro das Congregações)

Cadastrar os Membros (3.6 - Cadastro de Membros)

Cadastrar o Plano de Contas

Cadastrar os Caixas

Criar o Mês para Iniciar a digitação do movimento mensal.

Digitar as Entradas, Saídas e Contas a Pagar

Fazer o Fechamento do Mês

Relatórios do Financeiro

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Sumário

4.1 – Cadastro do Plano Contas

O plano de contas já vem pré-cadastrado no sistema. Trata-se de um plano de contas no regime de caixa (Financeiro)

apropriado para gestão do terceiro setor.

Entretanto nada impede que você adicione ou altere as contas existentes para o seu padrão contábil.

Ative o menu Financeiro > Cadastros > Plano de Contas;

Vai abrir um formulário com todas as contas cadastradas por padrão, Clique em novo para cadastrar uma conta nova.

Vai abrir um formulário em branco para você preencher alguns campos obrigatórios com asterisco vermelho (*)

Veja no exemplo abaixo:

Após o preenchimento de todos os dados clique no botão Incluir para gravar o registro.55


Título – Aqui você vai informar se a conta é um título. Exemplo: Receitas, não vai

aparecer nos lançamentos.

Código Contábil – Nesse campo digite o código contábil da conta.

Código Reduzido – Nesse campo Repita o código contábil sem a pontuação.

Tipo – informe se a conta é do tipo Despesa ou Receita.

Fixa/Variável – Informe se o valor da conta é fixo ou variável.

Código para exportação contábil: Esse campo você vai preencher com o código da

conta do sistema da contabilidade de sua igreja. A contabilidade da igreja tem um

sistema onde a conta Dízimos é um código diferente da conta Dízimos da sua igreja.

portanto nesse campo entra o código da conta Dízimos do sistema da sua

contabilidade.

Sumário

4.1.1 - Alteração e Exclusão do Plano de Contas;

Para alterar ou excluir um plano de contas Ative o menu Financeiro > Cadastros > Plano de contas;

Vai abrir um formulário com todas as contas cadastradas, localize a conta desejada e clique no botão Editar.

Vai abrir um formulário com todas as informações que você pode mudar, em seguida clique no botão Salvar para gravar

as alterações ou Clique no botão Excluir para excluir definitivamente a conta desejada.

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Sumário

4.1.2 – Cadastrar Entidades Financeiras

Ative o menu Financeiro > Cadastros > Entidades Financeiras;

Vai abrir um formulário com dois caixas cadastrados por padrão onde você pode alterar os nomes ou excluir e criar

caixas novos. Veja nos próximos passos.

Clique no botão Novo para cadastrar um novo caixa.

Vai abrir um formulário em branco, preencha todos os campos. Campos com Asterisco vermelhos (*) são obrigatórios.

O Tipo pode ser individual para as congregações ou Geral para todas as filiais.

No final clique no botão Incluir para gravar os registros.57


Tipo: Clique na lupa azul para pesquisar

o nome da congregação, o campo em

Branco é reservado somente para o

Código da congregação.

Exibir no menu contribuições do

Aplicativo: Você pode marcar essa

opção (SIM)para deixar disponível os

dados da conta no aplicativo do membro

caso ele queira fazer um depósito

na conta, é muito importante preencher

todos os dados da conta para a

realização do deposito.

Sumário

4.1.3 – Alteração e Exclusão de Entidades Financeiras

Para alterar ou excluir as entidades financeiras ative o menu Financeiro > Cadastros > Entidades Financeiras;

Localize a entidade desejada e clique no botão Editar.

Vai abrir um formulário contendo todos os dados do caixa, mude os dados e clique no botão Salvar para gravar os

registros ou clique no botão Excluir para excluir o caixa Definitivamente.

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Sumário

4.1.4 - Criar o Resumo Mês e Implantar o Saldo Anterior de cada Caixa Criado.

Ative o menu Financeiro > Cadastros > Resumo Mês;

Você deve cadastrar o resumo mês para cada caixa criado no passo anterior, cada caixa com seu próprio mês.

Clique no botão Novo para incluir um novo mês;

Vai abrir um formulário onde você vai preencher todos os campos para criar os meses.

Saldo Anterior: No Exemplo da imagem selecionamos Janeiro, preencha nesse campo o saldo que fechou em Dezembro.

Os campos Entradas, Saídas, Transferências vão ser preenchidos automaticamente a partir do momento que for alimentando o sistema.

Deixe a opção Fechado desmarcada, ela serve para fechar o mês quando concluir todos os lançamentos.

Após preencher todos os dados clique no botão Incluir para gravar os registros.

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Sumário

4.1.5 - Alteração e Exclusão do Resumo Mês

Ative o menu Financeiro > Cadastros > Resumo Mês;

Localize o mês desejado e clique no botão Editar.

Em seguida vai abrir um formulário onde você vai poder alterar as informações, depois de alterado clique no botão

Salvar para gravar os registros ou Clique no botão Excluir para excluir o mês definitivamente.

4.1.6 – Fechamento do Mês.

Quando você concluir todos os lançamentos do mês volte ao menu Financeiro > cadastros > Resumo Mês;

Localize o mês que deseja fechar e clique no botão Editar.

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Sumário

Em Seguida vai abrir um formulário onde você vai marcar a opção Fechado (SIM) em seguida clicar em Salvar.

Automaticamente o sistema vai criar o próximo mês para lançamento e você vai poder lançar normalmente.

O mês está fechado e criou-se o mês 02 automático.

4.1.7 - Digitar as Entradas, Saídas e Contas a Pagar

Feito os passos anteriores agora você está apto a lanças entradas, saídas, e contas a pagar.

Ative o menu Financeiro > lançamentos > lançamentos rápidos;

4.1.7.01 - Entradas

Para lançar as entradas primeiro selecione o caixa e mês que deseja lançar clicando no botão azul ao lado direito.

61


Sumário

IMPORTANTE: Em “Selecionar Mês”, o sistema só exibe os meses que estão abertos para facilitar a visualização do

digitador, uma vez que não faz muito sentido exibir meses fechados, já que aqui serve apenas para digitar lançamentos

de meses que ainda não foram fechados. Caso você queira visualizar todos os meses você deve usar o recurso Resumo

Mês já explicado anteriormente.

Após selecionar o mês desejado vai abrir uma janela “Mês selecionado com sucesso” clique em nova entrada.

Vai abrir um formulário em branco onde você vai preencher todos os dados para o lançamento de entrada.

Tenha muita atenção nos campos obrigatórios com asterisco vermelho (*).

Veja na imagem no próximo Slide.

62


Sumário

Campos:

Conciliado: Esse campo quando marcado diz que

você conciliou o lançamento feito no banco com o

Sistema dizendo que o valor, data e outras informa-

ções estão exatamente iguais. Uma vez marcado

não vai ser possível alterar os dados do lançamento

a menos que você edite o lançamento e desmarque

a opção conciliado.

Lançamento de Mapa: Algumas filiadas prestam

contas A SEDE entregando uma (%) de quanto

renderam na semana, se você usar dessa forma

marque essa opção na hora que for lançar uma (%)

para a Sede.

Nome do Contribuinte: Você pode digitar o nome

de um membro ou congregado e o sistema vai trazer

o nome automaticamente da secretaria, caso o

lançamento não tiver origem selecione o tipo de

origem como Outros e preencha o campo nome do

outro.

Congregação: Para selecionar uma congregação

utilize a lupa azul para escrever o nome da congre-

gação e o sistema irá buscar automaticamente, no

Campo em branco é reservado somente para o

código da congregação.

63


Sumário

Preencha todos os dados do formulário de entradas e clique no botão Incluir localizado no final do formulário.

Pronto! Entrada realizada com sucesso.

4.1.7.02 - Alteração e Exclusão de entradas.

Ative o menu Financeiro > Lançamentos > lançamentos Rápido;

Clique na aba Consultar entradas e preencha os filtros como caixa, ano e mês que você lançou e clique em pesquisar.

Vai abrir um formulário com as entradas feitas no mês, localize o lançamento e clique em editar, em seguida mude as

informações e clique no botão salvar para gravar os registros ou clique no botão excluir para apagar o lançamento.

Observação: Você pode alterar entradas se o mês estiver aberto, caso contrário não pode ser feito a menos que você

abra o mês no Resumo Mês.

64


Sumário

4.1.7.03 - Saídas

Para lançar as saídas primeiro selecione o caixa e mês que deseja lançar clicando no botão azul ao lado direito.





Após selecionar o mês desejado vai abrir uma janela “Mês selecionado com sucesso” clique em Nova saída.

Vai abrir um formulário em branco onde você vai preencher todos os dados para o lançamento de saída.


Veja na imagem no próximo Slide.

65


Sumário

Campos:

Conciliado: Esse campo quando marcado diz que

você conciliou o lançamento feito no banco com o

Sistema dizendo que o valor, data e outras informa-

ções estão exatamente iguais. Uma vez marcado

não vai ser possível alterar os dados do lançamento

a menos que você edite o lançamento e desmarque

a opção conciliado.

Lançamento de Mapa: Algumas filiadas prestam

contas A SEDE entregando uma (%) de quanto

renderam na semana, se você usar dessa forma

marque essa opção na hora que for lançar uma (%)

para a Sede.

Preencha todos os dados do formulário de saídas

e clique no botão Incluir localizado no final do

formulário.

Pronto! Saída realizada com sucesso.

66


Sumário

4.1.7.04 - Alteração e Exclusão de Saídas.

Ative o menu Financeiro > Lançamentos > lançamentos Rápido;

Clique na aba Consultar saídas e preencha os filtros como caixa, ano e mês que você lançou e clique em pesquisar.

Vai abrir um formulário com as saídas feitas no mês, localize o lançamento

e clique em editar, em seguida mude as informações e clique no botão

salvar para gravar os registros ou clique no botão excluir para apagar o

lançamento.

Observação: Você pode alterar saídas se o mês estiver aberto, caso contrário

não pode ser feito a menos que você abra o mês no Resumo Mês.

67


Sumário

4.1.7.05 – Transferências

Antes de fazer a transferência de um caixa para o outro, primeiro criei o resumo mês para os dois caixas e certifique que

o mês para os dois caixas estão abertos, feito isso está apto a realizar transferências.

Para lançar as transferências de um caixa para o outro, primeiro selecione o caixa e mês que deseja lançar clicando no

botão azul ao lado direito.





Após selecionar o mês desejado vai abrir uma janela “Mês selecionado com sucesso” clique em Nova saída.

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Sumário

Vai abrir um formulário em branco onde você vai preencher todos os dados para o lançamento de transferência.


Mude a transação de saída normal para Transferência!

Preencha todos os dados e clique no botão Incluir para

Gravar os registros.

4.1.7.06 – Estornar Transferência

Uma transferência não é possível alterar o valor depois

De lançada, para resolver você deve estornar uma

Transferência.

Ative o menu Financeiro > Lançamentos > Estornar

Transferências;

Localize a transferência feita e clique no botão estornar.

Pronto! Agora você pode lançar a transferência

Novamente.

69


Sumário

4.1.8 – Cadastro Contas a Pagar

Este módulo de Contas a Pagar serve para manter o controle das despesas programadas. Tem uma mudança

sensacional nesta versão que consiste em “afunilar” todo os pagamentos vindos de todos as origens tendo como destino

o contas a pagar. Por exemplo: Todas as contas programadas, salário de funcionários, prebenda de pastores, aparece

tudo no contas a pagar automaticamente (mesmo sendo lançado pelo Módulo Recursos Humanos). Outra integração

muito útil, ocorre quando uma compra é lançada no contas a pagar e você quer que seja adicionada automaticamente no

patrimônio. Isso já é possível nesta versão. Basta lançar o “bem” no contas a pagar e marcar opção “Desejo que seja

incluído no patrimônio”.

Para Incluir uma Conta a Pagar, você deve ativar o menu Financeiro > Contas a Pagar > Cadastro de Contas a Pagar,

aparecerá o filtro e a grid Contas a Pagar, clique no botão Novo, “Abrir um Novo Registro”.

Aparecerá a janela Inclusão de Contas a Pagar, conforme figura abaixo.

70


Sumário

Informe os campos solicitados e clique no botão Novo “Incluir o Registro”.

4.1.8.01 - Consulta de contas a pagar

Feito o passo anterior, agora você pode consultar as contas que tem para pagar.

Ative o menu Financeiro > Contas a Pagar > Consulta de contas a Pagar;

Você pode filtrar as contas que tem para pagar no dia utilizando os filtros acima do formulário e clicando em pesquisar.

71


Sumário

4.1.8.02 – Autorização de Contas a Pagar

Você como Administrador da igreja delegou o tesoureiro a pagar algumas contas cadastradas da igreja, você pode

utilizar esse menu para autorizar o tesoureiro a pagar as contas em aberto.

Pode ter parcelas que você não queira disponibilizar para outros usuários realizarem o pagamento, basta você não

autorizar as parcelas em aberto neste menu.

Observação: Todas as parcelas cadastradas devem ser autorizadas para dar baixa e contabilizar o valor em seu

financeiro.

Ative o menu Financeiro > Contas a Pagar > Autorização de Contas a Pagar;

Selecione as parcelas que você autoriza a efetuar os pagamentos clicando em (SIM) ao lado direito, e clique em Salvar

Selecionados.

72


Pronto! Agora você ou o

tesoureiro podem dar

baixa nas parcelas em

aberto.

Veja como fazer no

próximo passo.

Sumário

4.1.8.03 – Baixa de Conta a Pagar

Para dar em uma conta a pagar é necessário que a mesma seja autorizada pelo administrador do sistema ou por

você se tiver permissão para autorizar contas.

Consulte como autorizar uma conta a pagar no passo anterior.

Ative o menu Financeiro > Contas a Pagar > Baixa de Conta a Pagar;

Localize a parcela que deseja efetuar a baixa e clique no botão Gerar Recibo antes mesmo de dar a baixa.

Uma vez dado baixa na parcela não é possível gerar o recibo da conta, você deve gerar antes da baixa.

Após a impressão do Recibo clique no botão Editar para dar baixa na parcela.

Vai abrir um formulário para você digitar data de pagamento e outras informações da parcela.

Neste formulário você pode marcar se a conta rendeu juros

Ou desconto em seguida vai abrir um segundo campo

Para digitar os valores do juros ou Desconto.

Preencha todas as informações e clique no botão Salvar

Para efetuar a baixa.

73


Sumário

Ative o menu Financeiro > Contas a Pagar > Consulta de parcelas;

Vai abrir um formulário onde você vai selecionar a conta e o período que deseja;

Clique em Pesquisar.

Em seguida você pode consultar uma relação das parcelas que foram pagas e que não foram pagas também.

Nas mesma página você pode clicar no botão Imprimir para imprimir a relação completa e também exportar a relação

para outros formatos como PDF, Excel, XML, Word e outros.

74


4.1.8.04 – Consulta de parcelas Pagas e não Pagas

Sumário

4.2 – Orçamentos Anuais

Ative o menu Financeiro > lançamentos > Orçamentos Anuais;

Para cadastrar um orçamento anual Clique no botão Novo .

Vai abrir um formulário em branco onde você deve preencher algumas informações, campos com asterisco vermelho é

obrigatório (*).

Preencha as informações e clique no botão incluir para gravar o registro.

75


Sumário

Após a inclusão do orçamento vai abrir um botão novo no bloco Orçamentos onde você vai definir a previsão mensal e

o sistema vai calcular a previsão anual.

Clique em novo na aba Orçamentos.

Preencha os dados exigidos e clique na seta Azul para gravar o registro.

Após a inclusão da conta e as previsões o sistema vai mostrar a aba do valor realizado, para mostrar o valor realizado

você deve lançar os valores sempre dizendo a qual departamento pertence.

Para saber mais sobre os lançamentos consulte a parte. 4.1.7 - Digitar as Entradas, Saídas e Contas a Pagar

Para Alterar ou Excluir um orçamento anual Ative o menu Financeiro > lançamentos > Orçamentos Anuais;

Localize o Orçamento desejado clique no botão Editar, vai abrir o formulário contendo todas as informações do

orçamento, mude os registros e clique no botão Salvar para gravar os registro ou botão Excluir para apagar

definitivamente as informações. 76


Sumário

4.3 – Conciliação Bancária

No módulo conciliação bancária é possível importar os lançamentos de entradas e saídas do extrato bancário, comprara

os lançamentos do extrato bancário com os lançamentos existentes no sistema a fim de manter o saldo bancário e o saldo

do sistema conciliados.

Ative o menu Financeiro > lançamentos > conciliação bancária;

Vai abrir uma página para você preencher todos os campos obrigatórios que o sistema pede, campos obrigatórios tem um

asterisco vermelho (*).

Campos:

Extrato: No campo Extrato você deve acessar a

Internet Baking da conta do banco ir na opção

Extrato, escolher um período de extrato e exportar

A listagem do movimento para um formato Money

2000 ou superior, conforme na imagem abaixo:

Qualquer banco vai permitir você exportar um

Extrato do movimento diário da conta, neste

Exemplo usamos o banco santander. Caso não

Consiga exportar para este formato pesquise

Com o seu banco como fazer esse procedimento.

Caixa: Selecione o caixa que você vai importar

Os lançamentos.

Congregação: Selecione a congregação que

Vai receber a importação dos lançamentos.

Conta padrão para recebimentos: Selecione uma

Conta padrão para as receitas depois você pode alterar uma a uma.

Mapear contas a pagar por: Neste campo o sistema vai comparar os lançamentos por valor e data de vencimento caso tenha

Algum lançamento que seja do módulo contas a pagar. 77


Sumário

Preencha todos os campos e clique no botão OK. Espere a tela carregar completamente.

Clique na aba entradas em seguida confirme todos os lançamentos que o sistema trouxe de receitas, você pode alterar

as informações como conta, forma, origem, outro e dizer se esse lançamento será importado marcando sim ou

desmarcando para não importar no seu resumo mês.

Ao lado da aba Entradas clique na aba Saídas em seguida confirme todos os lançamentos que o sistema trouxe de

saídas, você pode alterar as informações como conta, forma, fornecedor, departamento, conta a pagar, parcela e

dizer se esse lançamento será importado marcando sim ou desmarcando para não importar no seu resumo mês.

78


Sumário

Após confirmar todos os lançamentos da conciliação você pode importar para o financeiro do sistema, clique no botão

Visualizar conciliação.

Vai abrir uma janela onde você deve analisar com muita atenção os lançamentos importados.

Abaixo do formulário explica o que significa cada Status do lançamento.

Se houver algum lançamento que não bate ou está duplicado clique no botão Voltar para Edição e faça as alterações

necessárias na aba Entradas e Saídas.

No final da conciliação clique em confirmar conciliação e importar lançamentos. Espere apresentar a mensagem

abaixo.

79


Sumário

4.4 – Exportação de lançamentos contábil

Este módulo é específico para exportar os lançamentos feito no church para o sistema contábil da contabilidade da

igreja.

Ative o menu Financeiro > lançamentos > Exportação de lançamentos contábil;

Vai abrir um formulário onde você selecionar a congregação passando para o lado direito, preencher o histórico de

crédito e débito e o período de lançamentos que deseja exportar.

Observação: No momento a exportação vai funcionar apenas no sistema contábil Contmatic.

Campos:

Histórico de crédito: No sistema contábil da conta-

bilidade de sua igreja existe o cadastramento de

Histórico, cada histórico de credito

Vai ter um código, essa informação você deve

Conseguir com a contabilidade da igreja.

Histórico de débito:No sistema contábil da conta-

bilidade de sua igreja existe o cadastramento de

Histórico, cada histórico de débito vai ter um

código, essa informação você deve conseguir

com a contabilidade da igreja.

Após o preenchimento de todos os campos clique

No botão OK para gerar uma listagem de todos os

Lançamentos que você colocou no período.

80


Sumário

Vai abrir um formulário com todos os lançamentos feitos.

Clique no botão Exportar e escolha o formato XLS ou Contimatic.

4.5 – Relatórios do Financeiro

Você poderá emitir diversos relatórios do financeiro, tanto para fechamento mensal, quanto para acompanhamento sobre

diversos assuntos pertinentes a saúde financeira da sua igreja. Vemos que existe uma quantidade muito grande de

relatórios no financeiro, vamos exemplificar alguns modelos e demonstrar como emitir relatórios a seguir.

Observação: Você pode identificar os relatórios que atendam as suas necessidades apenas olhando a sua

nomenclatura.

Exemplo: Gerar Balancete, Dizimista, Relatório de juros e desconto, Transferências e etc.

4.5.1 - Gerar BalanceteAtive o menu Financeiro > Relatórios > Gerar Balancete;

Neste relatório você pode acompanhar os créditos, débitos, transferências de entradas e transferência de saídas de

cada caixa na mesma aba e no final um total geral somando de todos os caixas.

Este relatório você pode gerar um período anual, mensal e diário colocando a data que quiser.

81


Sumário

Vai abrir um formulário com todos os filtros para serem preenchidos.

Escolha o tipo de balancete desejado em seguida passe para o lado direito as entidades desejadas dando um duplo

clique em cima do nome.

Escolha o período desejado e clique em OK para gerar o relatório.

82


Sumário

Ao clicar em OK o sistema vai apresentar um formulário mostrando os movimentos do caixa.

Clique no botão Imprimir para

Imprimir a relação completa.

Clique no botão Exportar e o

Sistema vai dar a opção de

Exportar os lançamentos para

Outros formatos como PDF,

XLS, Word e outros.

83


Sumário

4.5.2 - Relatório de Juros e DescontoEste relatório é específico para que usa o módulo Contas a Pagar.

Ative o menu Financeiro > Outros Relatórios > Relatório de Juros e Desconto;

Preencha todos os filtros que o sistema vai pedir e clique em OK para gerar o movimento de juros ou descontos.

84


Sumário

5 – Patrimônio

Cadastros O Módulo Patrimônio possui os seguintes Cadastros:

Cadastro de Bens (Móveis, Utensílios, Veículos e Equip. Etc.)

Cadastro Inventário (Faz automático)

Cadastros de Entradas

Cadastro de Saídas

Tipos de Bens (Aberto)

Relatórios Rel. Geral

Rel. Inventário

Rel. Manutenção

Rel. por Tipo de Bem

Cadastro de imóveis(Completo)

Rel. Bens Imóveis

5.1 – Cadastro de Patrimônio

Para fazer o cadastro de um Patrimônio clique no menu Patrimônio > Cadastros > Bens > Pesquisar, quando a Grid

aparecer clique no botão Novo.

Veja na imagem no próximo Slide:

85


Sumário

No cadastro do patrimônio preencha todos os dados ao final clique no botão Incluir para gravar o cadastro.

86


Sumário

5.2 - Cadastro de Imóveis.

Para fazer o cadastro de um Imóvel clique no menu Patrimônio > Cadastros >Imóveis, quando a Grid aparecer clique

no botão Novo para incluir um novo registro. Aparecerá o cadastro de imóvel para ser preenchido. Preencha os

campos e no final clique no botão incluir para gravar os registros.

87


Sumário

5.3 - Relatório de Inventário

Para fazer o inventário do patrimônio siga os seguintes passos:

Cria um Novo Inventário, clicando no menu Patrimônio > Cadastros > Inventário, depois no botão Novo. Informe o Local

onde pretende fazer o inventário e a data do mesmo conforme figura abaixo, no final clique em Incluir para finalizar a

capa do inventário.

A seguir Edite a Capa do Inventário com um clique no botão (Itens da capa) > Novo, para ler os itens a serem

inventariados através de sua etiqueta de código de barras. A medida que você vai lendo o sistema vai checando se o

item existe ainda no local ou se é um item novo. Ao final clique no botão para Incluir concluir a coleta de itens para o

inventário.

88


Sumário

A seguir clique no botão “Gerar Conferência” para FAZER A CONFERÊNCIA dos itens inventariados através de um

cruzamento entre o que está cadastrado e o que foi inventariado.

6 – Recursos HumanosO módulo RH foi criado para ajudar as igrejas no controle do seu Departamento Pessoal. Dentre as funções, ele faz o

cadastro de funcionários, funções eclesiásticas, faz a folha de salários, a folha de prebenda de pastores, gera os débitos

automáticos para contas a pagar, dar baixa no caixa, gera recibos de pagamentos.

6.1 - Cadastro de Cargos

Antes de começar a cadastrar funcionários, pastores e presbíteros você deve cadastrar os cargos.

Ative o menu Recursos Humanos > cadastros > Cargos;

Vai abrir um formulário para cadastrar os cargos, Clique no botão Novo para incluir um novo registro.

Preencha a descrição e clique no botão incluir para gravar o registro.

Para Alterar ou excluir cargos ative o menu Recursos Humanos > cadastros > Cargos, Localize o cargo desejado e

clique no botão Editar, selecione o cargo desejado, clique Salvar selecionados ou Excluir Selecionados.

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Sumário

6.2 - Cadastro de Funcionários

Para cadastrar os funcionários, basta clicar no menu Rec. Humanos > Cadastros > Funcionários, clicar no botão

Novo.

Vai abrir um novo formulário em branco para você digitar os dados do novo funcionário. Ao final basta clicar no botão

incluir para salvar o novo registro, conforme abaixo

90


Sumário

6.3 - Cadastro de Pastores e Presbíteros

Para cadastrar os funcionários, basta clicar no menu Rec. Humanos > Cadastros > Pastores e Presbíteros, clicar no

botão Novo.

Vai abrir um novo formulário em branco para você digitar os dados do novo Pastor e Presbítero. Ao final basta clicar no

botão Incluir para salvar o novo registro, conforme abaixo:

91


Sumário

6.4 - Lançamentos de Salários e Prebendas

Para gerar a folha mensal automaticamente o usuário só precisa informar o Mês Referência, a Data de Vencimento e a

Conta que será debitada.

Feito isso, a folha é gerada e trazida para ser atualizada com alterações, inclusões ou exclusões de novos funcionários.

Após as atualizações a folha pode ser trazida novamente para ser efetuada a baixa no momento que você achar

necessário.

Ao efetuar a baixa no pagamento da salário, o sistema gera automaticamente um lançamento de despesa em Saídas,

podendo inclusive imprimir o recibo de pagamento.

Da mesma forma os salários a vencer passam a ser exibidos na grade geral de consulta de contas a pagar juntamente

com as demais despesas programadas.

Observação: Siga este mesmo procedimento para fazer a prebenda mensal de pastores.

Ative o menu Recursos Humanos > Cadastros > Planilha de Salários;

Preencha os dados e clique em OK, a Seguir você pode digitar o nome dos funcionários cadastrados e valor, no final

clique no botão Incluir.

92


Sumário

6.5 – Pagamentos de Salários

Feito o lançamento de salário no passo anterior agora você pode utilizar este menu para dar baixa no pagamento de

salário.

Observação: Siga este mesmo procedimento para fazer a prebenda mensal de pastores.

Ative o menu Recursos Humanos > cadastros > Pagamentos de Salários;

Preencha os dados e clique em OK, a Seguir você pode consultar o nome dos funcionários cadastrados e valor e

preencher a data de pagamento no final clique no botão Salvar.

6.6 – Recibo de Prebendas

Os recibos são gerados apenas para Pastores e Presbíteros, os funcionário devem ter holerite para assinar o

recebimento.

O recibo de pastores devem ser gerados antes mesmo de fazer o pagamento no passo 6.5, após a baixa não

será possível gerar o recibo.

Ative o menu Recursos Humanos > Relatórios > Recibo de Prebendas;

Preencha os filtros desejados em seguida o sistema irá apresentar o recibo da prebendas e você vai poder imprimir

clicando no botão Imprimir acima do formulário.

93


Sumário

7 - Escola BíblicaCadastros

O Módulo Escola Bíblica possui os seguintes Cadastros:

Consulta de Seções

Cadastro de Professores

Cadastro de Classes (podendo transferir da membresia)

Cadastro de Alunos

Atualizar Classes

Planilha de Grade de Freqüência

Relatórios

Freqüência Geral

Classificação em Alunos Presentes

Classificação em Alunos Matriculados

Classificação em Visitantes

Classificação em Ofertas

Freqüência

Alunos

Classes

Grade

Professores

Faixa Etária

Lista Geral de Aniversariantes

94


Sumário

7.1 – Consulta de Seções

Neste menu você pode apenas consultar as Seções dos alunos que vão ser cadastrados. Você não pode Incluir, Alterar

e Excluir as seções cadastradas por que o sistema necessita dos dados sem alterações para funcionar as outras abas

da EBD.

O sistema vai identificar o aluno e automaticamente vai definir a seção que ele pertence em seguida você pode consultar

nos relatórios existentes.

95


Sumário

7.2 – Cadastro de Professores

Para cadastrar os Professores clique no menu Escola Bíblica > Cadastros > Professores, quando a grid aparecer

clique no botão Novo para incluir um novo professor.

Vai abrir um formulário em branco onde você vai preencher todos os dados.

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Após preencher todos os dados clicar no botão

Incluir para gravar os registros.

Alteração e Exclusão de Professores, Ative o menu Escola

Bíblica > Cadastros > Professores.

Localize o professor desejado e clique no botão Editar para

Alterar ou Excluir o registro do professor.

Sumário

7.2.1 – Cadastro de Classes

Para Escola Bíblica funcionar, você deve finalizar cadastrando as Classes. Para fazer isso clique no menu Escola

Bíblica > Cadastros > Classes, quando a grid aparecer clique no botão Novo para incluir uma nova Classe.

Vai abrir um formulário para preencher todos os dados da classe.

Preencha todo os dados e clique em Incluir para gravar o registro.

Alteração e Exclusão de classes, Ative o menu Escola bíblica > Cadastros > Classes.

Localize a classe desejada e clique no botão Editar em seguida você pode alterar e excluir a classe selecionada.

97


Sumário

7.2.2 – Cadastro de Alunos

Para Escola Bíblica funcionar, você deve cadastrar os Alunos, ative o menu Escola bíblica > Cadastros > Alunos;

Clique no botão Novo para incluir um novo aluno.

Vai abrir um formulário em branco onde você vai preencher todos os dados e clicar no botão Incluir para gravar o novo

registro de aluno.

Observação: Campos com asterisco (*) vermelhos são obrigatórios.

Alteração e Exclusão de alunos: Ative o menu Escola Bíblica > Cadastros > Alunos;

Escolha o aluno desejado e clique no botão editar em seguida você pode alterar e excluir um aluno.

7.2.3 – Atualizar Classes

Neste menu é possível atualizar as classes. Exemplos: Um aluno pertence ao Berçário de 0-2 anos e agora ele

completou 3 anos, aqui você vai transferir este aluno para o Maternal 3-4 Anos.

Ative o menu Escola Bíblica > Cadastros > Atualizar Classes; Em seguida clique em Iniciar Lista.

98


Sumário

7.2.4 – Gerar Grade de Presenças

Neste menu você pode lançar presenças, Observações, quantidade de Bíblia, Revistas e ofertas de cada aluno.

Ative o menu Escola Bíblica > Cadastro > Gerar Grade;

Preencha os filtro que o sistema pedir e clique no botão OK para gerar a lista de alunos.

Vai abrir a listagem com todos os alunos da classe, preencha todos os campos e clique no botão Salvar.

Alteração de Presenças: Ative o menu Escola bíblica > cadastros > Editar Grade.

Preencha os filtros e clique em OK em seguida clique no botão Editar para alterar as presenças dos alunos.

7.2.5 – Relatório de Freqüência Geral

Ative o menu Escola Bíblica > Relatórios > Freqüência Geral.

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Sumário

Vai abrir um formulário onde você deve escolher a Classe e o Mês/ano desejado e clique em Pesquisar.

Vai abrir um formulário onde você vai consultar um relatório Geral Resumido.

Campos:

Matriculados: Aparece a quantidade Geral de matriculados na Classe.

Ausentes : Quantidade de alunos que faltaram no mês inteiro.

Presentes: Quantidade de alunos que participaram ao menos uma vez no mês.

Visitantes : Quantidade de visitantes que participaram ao menos uma vez no mês.

Total: Soma de Presentes + Visitantes.

Bíblias: Quantidade de bíblias lançadas no momento da presença.

Revistas: Quantidades de Revistas lançadas no momento da presença.

Ofertas : Valor total das ofertas no mês.

Acima do formulário você pode clicar no botão Imprimir ou exportar para outros formatos como PDF, XLS, Word e

outros.

100


Sumário

8 – Cadastro de Tarefas para outros usuários.No módulo de tarefas é possível criar tarefas para outros usuários cadastrados no sistema e ir acompanhando passo a

passo adicionando comentários para o destinatário relatar a posição atual e status da tarefa.

Para cadastrar uma tarefa ative o menu Mais > Tarefas > Tarefas > Cadastro de Tarefas;

Vai abrir uma aba com 3 opções.

A medida que for criando tarefas entre usuários você pode consultar as tarefas enviadas para você, Tarefas criadas por

você e tarefas que você é um seguidor isso é possível neste módulo.

Na aba Pra mim/Por mim localize o botão novo para incluir uma nova tarefa.

101


Sumário

Em seguida vai abrir um formulário em branco para você preencher todos os dados da tarefa, preencha todos e clique

no botão Incluir.

102


Alteração e Exclusão de tarefas, ative o menu Mais > Tarefas >

Tarefas > Cadastro de tarefas . Localize a tarefa desejada e clique

No botão Editar. Mude as informações e clique no botão Salvar ou

Clique no botão Excluir para excluir definitivamente a tarefa.

Sumário

8.1 – Transferência de Tarefas

Você pode transferir tarefas criadas para outros usuários, ative o menu Mais > Tarefas > Tarefas > Cadastro de

Tarefas;

Localize a tarefa desejada e clique no botão azul Transferir para:, ao lado direito do formulário.

Vai abrir uma segunda janela onde você vai preencher os dados em seguida clicar no botão Ok para fazer o envio a

outro usuário.

No final você pode controlar as tarefas na barra de notificações do sistema.

103


Sumário

9 – Gabinete MinisterialO módulo Gabinete Ministerial é essencial para os pastores cadastrarem seus atendimentos como aconselhamentos,

visitas e outros para as pessoas da igreja.

Para cadastrar os atendimentos os pastores devem ter um usuário para ele mesmo cadastrar os atendimentos

do gabinete.

Para cadastrar um novo atendimento acesse com o usuário atendente do pastor Ative o menu Mais > Gabinete

Ministerial > atendimentos.

Vai abrir um formulário onde se encontra o botão Novo, clique neste botão para incluir um novo atendimento.

Preencha todos os campos que são exibidos no formulário em branco.

104


Ao preencher todos os dados clique

no botão incluir localizado no final

do formulário para gravar os registros

Alteração e Exclusão dos atendimentos:

Ative o menu Mais > Gabinete

Ministerial > atendimentos, localize o

Atendimento desejado e clique no botão

Editar, altere as informações e clique no

Botão salvar ou excluir para deletar

Definitivamente o atendimento do sistema.

Sumário

9.1 – Transferências de Atendimentos

Ative o menu Mais > Gabinete Ministerial > Atendimentos.

Vai abrir um formulário com todos os atendimentos cadastrados, localize o atendimento que deseja transferir para outro

Pastor (usuário) e clique no botão Transferir Atendimento.

Informe o pastor atendente que vai assumir e clique no botão OK para enviar o atendimento.

105


Sumário

9.2 – Pedidos de Oração

Neste menu vai apresentar todos os pedidos de oração que o membro fez pelo aplicativo do membro;

Ative o menu Mais > Gabinete Ministerial > Pedidos de Oração;

Vai apresentar um formulário com todos os pedidos de oração enviados, escolha o pedido desejado e clique em Editar.

Em seguida vai abrir um formulário onde você pode ver a descrição do pedido, marcar o atendente e definir se foi

recebido ou se está aguardando.

Você também pode responder o pedido clicando no botão Novo da aba Respostas e enviar a mensagem para o

membro.

106


No final do cadastro Clique no botão Salvar.

Sumário

10 – EventosO módulo Eventos é possível cadastrar os eventos da igreja, realizar inscrições das pessoas pelo sistema ou

aplicativo do membro, Gerar boleto para pagamento, Gerar recibo, Gerar crachá para marcar presenças. Também

pode ser gerado relatórios das programações de eventos, etiquetas dos participantes e relatório de freqüência

das pessoas.

Geração de Boletos;

Para gerar boletos você precisa entrar em contato com o nosso setor comercial onde você terá mais informações;

Contato:

Ative o menu Mais > Eventos > Cadastro de Eventos;

Vai abrir um formulário onde você vai localizar o botão Novo para cadastrar um novo evento.

Vai abrir um formulário em branco onde você vai preencher todos os dados para o cadastro do evento.

Campos com asterisco vermelho (*) são campos obrigatórios a serem preenchidos caso contrário você não vai conseguir

realizar o cadastro de um novo evento.

107


Sumário

Campos:

Tipo do evento: Você pode cadastrar mais

tipos de eventos.

Conta: Você vai selecionar a conta do boleto

quando for pago.

Permite Inscrição pelo aplicativo: Marque

essa opção para permitir que a pessoa se

Inscreva pelo aplicativo do membro, assim

que a pessoa realizar o pagamento do boleto

automaticamente irá aparecer uma notifica-

ção em transações gateway; Veja como

funciona as transações Gateway nos

próximos passos.

Taxas: Você pode incluir o valor das taxas

do evento após a inclusão do evento.

Palestras do Evento: As palestras serão

vinculadas automaticamente ao cadastrar

palestrantes e palestras nos próximos passos.

108


Alteração e Exclusão de Eventos, Ative o menu

Mais > Eventos > cadastro de eventos.

localize o evento desejado e clique no botão

editar para alterar as informações ou Excluir

definitivamente o evento.

Sumário

10.1 – Inscrições no Evento

Para inscrever uma pessoa primeiro o evento dever ser criado, para criar um evento siga o passo anterior.

Ative o menu Mais > Eventos > Inscrições;

Vai abrir um formulário onde você vai localizar o botão Novo para realizar uma nova inscrição.

Em seguida vai apresentar um formulário em branco onde você vai preencher todos os campos e clicar em Incluir.

Campos:

Atuação no Evento: Selecione Staff se for membro da

equipe e vai ajudar no evento ou selecione Participante

como membro apenas participando do evento.

Sobre o Pagamento: O sistema vai criar automaticamente

a data de vencimento e valor após a inclusão da inscrição.

O pagamento vai ser definido a partir das taxas que você

cadastrou nos eventos.

Autorização: Caso a pessoa for isenta ou não tem

dinheiro parar entrar no evento, o responsável pode

autorizara entrada do membro e você pode definir o nome

de quem autorizou.

109


Sumário

10.2 – Pagamento de inscrições.

Nesta opção pode ser feito o pagamento automático da inscrição por boleto e cartão de crédito ou pagamento

manual pelo usuário do sistema.

Pagamento Automático por Boleto ou Cartão:

Para utilizar o pagamento automático por favor entre em contato com o nosso setor comercial para fazer a configuração

dos dados da conta.

Feito as configurações, assim que a pessoa pagar no aplicativo do membro ou gerar o boleto na aba Evento >

inscrição do participante, vai ser dado baixa automática.

Consulte se o participante pagou ou não ativando o menu Mais > Eventos > Inscrições;

O sistema vai exibir uma lista de todos os participantes cadastrados separados por pagamentos.

110


Sumário

Pagamento Manual pelo sistema

Após a inscrição do participante você pode Gerar o boleto para o pagamento ou receber o dinheiro na hora pela

pessoa.

Para dar baixa no pagamento ative o menu Mais > Eventos > Inscrições;

Localize o participante desejado e clique no botão Editar.

Vai abrir a ficha de cadastro da pessoa, localize a aba Sobre Pagamento, edite o lançamento e preencha os dados

necessários.

Ao preencher os dados do pagamento clique no botão Atualizar no lado esquerdo da tela para dar baixa no pagamento.

111


Sumário

10.3 – Gerar Recibo de pagamentos

Ative o menu Mais > Eventos > Inscrições;

O sistema vai abrir um formulário com todos os inscritos, localize o participante e clique no botão Gerar recibo ao lado

direito.

Vai abrir uma segunda janela com os dados do recibo em

duas vias uma para igreja e outra para o participante.

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Sumário

10.4 – Gerar Crachá

Para gerar crachá o participante deve estar inscrito no evento, ative o menu Mais > Eventos > Inscrições;

Localize o participante desejado e clique no botão Editar.

Em seguida clique no botão Gerar Crachá ao lado direito da tela.

Impressora recomendada para Crachá:

- Método de impressão: Térmica

- Tamanho da etiqueta : 90,0 mm x 35,0 mm com Orientação Retrato 180º

O modelo da impressora ARGOX OS-214, é um modelo de exemplo que utilizamos para fazer os testes de impressão no tamanho exato que o sistema proporciona.

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Sumário

10.5 – Controle de Freqüência no Evento

Para registrar presenças no evento ative o menu Mais > Eventos > Controle de Freqüência;

Vai abrir um filtro onde você deve selecionar o evento em seguida clique em OK.

Vai abrir um formulário onde você pode registrar a presença digitando o CÓDIGO DA INSCRIÇÃO ou utilizando um leitor

de código de barras para ler a barra do crachá gerado para o inscrito.

Você pode marcar a presença com o código de barras presente no crachá do participante.

Apenas aponte o leitor de código de barras no crachá e configure seu leitor para dar TAB automático, no manual do leitor explica como fazer. Leitor Recomendado: Leitor Código De Barras Mc6280 Metrologic USB

Em segui vai lançar a presença automaticamente.

114


Sumário

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-697500139-leitor-codigo-de-barras-mc6280-metrologic-ps2-_JM

10.5 – Relatório de Freqüência no Evento

Após registrar todas as freqüências no passo anterior agora você pode obter um controle pelo relatório.

Ative o menu Mais > Eventos > Relatórios > Relatório de Freqüência ;

Vai abrir um formulário contendo alguns filtros onde você deve preencher para o sistema localizar as pessoas no evento.

Clique em pesquisar.

Em seguida você vai poder consultar os participantes no evento.

Utilize o botão Quebras para separar as pessoas por evento e data de presença.

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Sumário

11 – Departamento InfantilNeste módulo você cadastrar as crianças da Igreja e também gerar Certificados de Batismo e credencial de criança.

11.1 – Apresentação de Crianças

Este cadastro é útil para cadastrar e agendar a apresentações das crianças recém-nascidas no culto da igreja. Para

fazer o cadastro basta ativar o menu Mais > Depto. Infantil > Apres. Crianças, clicar no botão Novo da grid e depois

de concluir no botão Incluir para gravar os registros.

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Observação: Para gerar certificados de Batismo para crianças é

necessário que a criança seja cadastrada na apresentação de

crianças .

Sumário

11.2 – Cadastro de Crianças

Este cadastro é útil para cadastrar as crianças nos grupos e classes de ensino . Para fazer o cadastro basta ativar o

menu Mais > Depto. Infantil > Crianças, clicar no botão Novo da grid, conforme abaixo.

Depois de concluir o cadastro clique no botão Incluir. O Cadastro de Crianças está feito. Após efetuar todos os

cadastros você pode gerar relatório de crianças através do menu Mais > Depto. Infantil > Relatórios

117


Sumário

11.3 – BibliotecaNeste módulo você vai cadastrar a biblioteca da igreja e controlar os empréstimos de livros.

Siga os passos a seguir para ter o controle da sua biblioteca.

Ative o menu Mais > Biblioteca > Autores e clique no botão Novo para cadastrar os autores dos livros.

Preencha o nome do autor e clique no botão Incluir para gravar o registro.

Observação: Após cadastrar os autores você também deve incluir Editoras, Categorias, Sub-categorias e Tipo de

Produto, a forma de cadastro é igual o exemplo acima. Siga essa seqüência para cadastrar os livros e realizar

empréstimos.

118


Sumário

Para alterar um autor Ative o menu mais > biblioteca > Autores, escolha o autor que

Deseja alterar ou excluir e clique no botão Editar. Clique em Salvar ou Excluir para

Fazer a manutenção no autor cadastrado.

11.4– Cadastro de Livros

Ative o menu Mais > Biblioteca > Livros;

Vai abrir um formulário onde você vai localizar o botão Novo, clique para incluir um novo livro.

Vai abrir um formulário em branco, digite todas as informações do livro e clique no botão incluir. Se faltar alguma

informação importante consulte o passo anterior 11.3 – Biblioteca, e veja como cadastrá-los.

119


Sumário

11.5 – Controle de Estoque

Ative o menu Mais > Biblioteca > Estoque.

Clique no botão Novo para informar a quantidade de estoque em livros que você tem na biblioteca e clique em Novo

para Incluir os registros.

11.6 – Empréstimos de Livros

Ative o menu Mais > Biblioteca > Empréstimos.

Localize o botão novo para cadastrar um empréstimo para membros, Freqüentadores, Visitantes cadastrados e outros.

Clique no botão incluir após preencher todos os campos.

120


Sumário

12 – RecadosNeste Módulo você pode enviar e receber recados de outros usuários.

12.1 – Enviar Recados

Ative o menu Mais > Recados > Enviar Recados;

Clique no botão novo para incluir um novo recado

Vai abrir um formulário onde você vai preencher a mensagem e escolher para quem vai fazer o envio e incluir.

121


Após a inclusão o usuário vai visualizar as mensagens em

Mais > Recados > Ler Recados.

Sumário

13 – Gestão EstratégicaNeste módulo você pode gerar gráficos e acompanhar o crescimento da igreja.

13.1 – Relatório de Crescimento

Ative o menu Mais > Gestão Estratégica > Relatório de Crescimento;

Preencha os filtros desejados para saber o crescimento das congregações, neste filtro você pode selecionar mais de

uma congregação e preencher o período que quiser e clique em OK.

Vai abrir um formulário onde você pode clicar no botão imprimir ou exportar para PDF, Excel, Word e outros.

122


Sumário

13.2 – Gráficos Financeiro

Ative o menu Mais > Gestão Estratégica > Gráficos Financeiro e escolha qualquer opção;

Vai abrir uma página mostrando os gráficos.

123


Sumário

Você pode filtrar outras informações clicando no botão Pesquisa Dinâmica, como na imagem abaixo:

Clique em adicionar campos, preencha os dados desejados e clique no botão aplicar.

Pronto o Gráfico vai filtrar apenas as informações que você escolheu, essa operação serve para os outros gráficos da

gestão estratégica > Gráficos financeiros.124


Sumário

Você tem a opção de mudar o tipo do gráfico, clique no botão Tipos de gráficos para exibir as opções.

125


Ao mudar o tipo do gráfico você terá o resultado abaixo:

Clique no botão exportação para imprimir o gráfico

Ou exportar para PDF.

Sumário

14 – UtilitáriosNo módulo Utilitários você pode realizar as configurações dos módulos do sistema como:

-Configurações E-mail, SMS, Sistema e Aplicativo

-Notificações automáticas

-Transações Gateway

-Usuários On-line

-Newsletter – Envio de e-mails em massa

-Envio de SMS em massa

-Histórico de envios

-Membros Usuários Painel – Acesso externo

-Registro do Sistema

-Gerar backup – Banco de dados e imagens

-Avisos

14.1 – Configurações

Ative o menu utilitários > Configurações.

Clique no botão Editar para visualizar as configurações, o sistema vai

Dar 4 opções para você fazer a configuração.

126


Sumário

14.1.1 - Servidor de E-Mail

Na aba servidor de e-mail você precisa configurar um e-mail para envio de e-mails em massa para membros e

notificações.

Para configurar entre em contato com o nosso setor de suporte.

Contato Chat onlline:


Contato telefônico:

14.1.2 - Configuração SMS.

Ative o menu utilitários > Configurações;

Clique na Aba SMS.

Escolha uma empresa para contratar um pacote de SMS, contratando um pacote a empresa deve fornecer um ID e

Token para serem preenchidos nos campos acima.

Preencha os dados e clique no botão Salvar para gravar a configuração.

127


Sumário


14.1.3 – Configuração do Sistema.


Clique na Aba Sistema.

Campos:

Lançamento de Mapa obrigatório para Mini-

Recibo de Prebenda: Marque este campo para

Gerar recibo de prebendas para pastores no

Módulo Recursos humanos.

Recibo de entrada automático por e-mail:

Marque esta opção para enviar o comprovante de

ofertas e dízimos para os membro com e-mail

cadastrado em sua fixa, marque para enviar e

desmarque para não enviar comprovantes no e-mail.

Ordenação da Consulta de Membros: Nesta

aba você pode escolher qual campo vai ser

ordenado no momento que abrir a página de

membros cadastrados.

Capitulação: No momento do cadastro do membro

escolha o formato que o nome vai ficar.

Imagem de Fundo: Nesta aba escolha a imagem

Que quiser para colocar na tela de login do sistema.

Após preencher as configurações clique no botão

Salvar para gravar os registros.

128


Sumário

14.1.4 – Configurações do Aplicativo


Clique na Aba Aplicativo.

Campos:

Atualização Cadastral: Ative esta opção

para o membro poder atualizar seus

dados pelo aplicativo do membro.

Minhas Contribuições: Ativando esse

item, o membro poderá ver todas as

contribuições dele.

Pesquisar Igrejas: Ativando esse item,

os membros poderão pesquisar o

endereço das congregações e Sede.

Pesquisar membros: Ative essa opção

e o membro poderá pesquisar outros

membros pelo aplicativo do membro.

Pedidos de oração: Marque esta opção

para os membros realizarem pedidos de

oração pelo aplicativo.

Agenda: Marque esta opção e o membro

Pode ver a programação da agenda cadastrados na secretaria pelo usuário.

Contribuir: Marcando essa opção o membro pode contribuir pelo aplicativo com boleto ou cartão de crédito, para ativar

esse recurso entre em contato com o nosso suporte.

Gateway de Pagamentos: Ative essa opção para habilitar cartão de crédito e boleto no aplicativo.

Eventos: Marque esta opção para o membro poder pagar inscrição no evento e consultar as opções do evento.

Adicionar Membro Automaticamente como usuário: Marque esta opção para o membro poder solicitar o acesso e

receber uma senha aleatório no e-mail dele cadastrado na ficha.129


Sumário

Configurar acessos: Se a opção adicionar membro automaticamente como usuário estiver desmarcada para qualquer

membro não poder solicitar o acesso, você pode usar esta opção para os membros de uma determinada situação

solicitarem o acesso do aplicativo.

Após clicar na aba Configurar acessos, selecione a congregação e as situações que podem solicitar acesso no aplicativo

do membro ou remover acesso.

Visualizar Usuários: Esta aba permite você visualizar, ativar e bloquear acesso do membro pelo aplicativo e secretaria

online.

Clique em Não para ativar o usuário ou em Sim para bloquear o usuário do membro.

130


Sumário

14.2– Notificações Automáticas

Neste menu você pode configurar as notificações automáticas de SMS e e-mail para o membro.

Ative o menu Utilitários > Notificações automáticas;

Vai abrir um formulário onde você vai clicar no botão Novo

para cadastrar uma nova notificação para o membro.

Em seguida vai abrir um formulário em branco onde você vai selecionar

o tipo de notificação, habilitar SMS e e-mail, texto do SMS, assunto

do e-mail e o conteúdo do e-mail.

No final clique no botão Incluir para gravar os registros.

Observação: Para funcionar as notificações você deve configurar

um e-mail e SMS na aba de configurações.

Alteração e Exclusão de notificações:

Ative o menu Utilitários > Notificações automáticas, escolha a notificação

Desejada e clique no botão editar. Altere as informações e clique no botão Salvar para gravar os registros ou clique no

botão excluir para excluir a notificação.

131


Sumário

14.3 – Transações Gateway

Este menu é apenas um acesso consultivo de cartões de créditos e boletos gerados pelo aplicativo do membro ou

acesso externo da secretaria online.

Ative o menu Utilitários > Transações Gateway;

Ao clicar nesta aba vai aparecer os lançamentos gerados

Pelo aplicativo e acesso externo, clique no botão Mais.

132


Sumário

14.4 – Envio de E-mails

Ative o menu Utilitários > Newsletter;

Para enviar e-mails é necessário que você configure

um e-mail caso contrário, não vai funcionar.

Vai abrir um formulário com 3 abas, Clique em Modelo de E-mails.

Crie um modelo para o e-mail que deseja enviar clicando no botão Novo.

Feito o modelo agora você pode enviar e-mails clicando na aba Enviar E-mails.

Selecione todos os campos obrigatórios e clique em enviar.

Em seguida vai apresentar um status de envio.

133


Sumário

14.5 – Envio de SMS em massa.

Ative o menu Utilitários > Envio de SMS;

Vai abrir um formulário onde você vai preencher todos os campos

Para realizar o envio para o seu público.

Observação: Para enviar SMS primeiro você deve configurar

O ID e token na aba Configurações.

Na aba Mensagem você pode enviar mensagens nominais para as pessoas.

Exemplo: Bom dia Felipe! Bom dia João!

No mesmo modelo de envio. Veja na imagem abaixo.

O membro vai receber: Bom dia (o nome dele), convido para o culto de hoje!

Preencha todos os campos a seguir e clique no botão Enviar para a pessoa receber sua mensagem.

134


Sumário

14.6 – Gerar Backup

A Church Software entende que os dados pertencem a igreja, você pode gerar um backup do banco de dados e

imagens do sistema a qualquer momento.

O Backup dos dados fica em formato .sql conforme citado no contrato da igreja.

Contrato:

Banco de dados - Cabe ao Contratante a total responsabilidade em fazer e salvar o backup do seu banco de dados antes da

solicitação de cancelamento,independente do local de hospedagem/instalação. Após o cancelamento o banco de dados e

o sistema serão removidos dos nossos servidores não havendo como recuperá-los, pois a LICENCIANTE não armazena

cópia de banco de dados de contratos cancelados. O backup é em formato texto SQL. Caso o contratante tenha

preferência por outro formato, será cobrado de acordo com a complexidade e o tempo de programação a ser usado.

Link: http://dm10.com.br/contrato/

Ative o menu Utilitários > Newsletter;

Vai abrir um formulário pedindo para escolher o que deseja salvar em sua máquina. Defina o que deseja e clique no

botão Download.

135


Sumário

15 – SegurançaO menu segurança você pode fazer o cadastro de usuário e definir as permissões dele, veja nos passo a seguir como

fazer o cadastro e definir permissões:

15.1 – Cadastro de Usuários

Ative o menu Segurança > Usuários ;

Vai abrir um formulário com todos os usuários cadastrados no sistema, clique no botão Novo para incluir um Novo

usuário.

136


Sumário

Preencha todos os dados que o formulário em branco do usuário pedir.

Campos:

Login e Senha: O sistema difere letras Maiúscula e

Minúscula.

Atendente: Marque essa opção para usuários que vão

operar o gabinete ministerial, recomendado os Pastores.

Acesso por IP: Marque esta opção e defina o IP que o

usuário pode logar no sistema, se for um IP diferente vai

bloquear o acesso.

Permissões Church App: Defina o que este usuário vai

Poder visualizar no aplicativo do usuário.

Grupo de acesso do usuário: Defina qual grupo de acesso

o usuário vai pertencer. Nos próximos passos vamos

entender melhor como funciona o grupo de acesso.

Congregações que o usuário possui permissão: Você

deve escolher ao menos uma congregação que o usuário

pode visualizar passando para o lado direito, caso contrário

o usuário não vai acessar o sistema.

No final do cadastro Clique no botão Incluir para gravar as

Informações.

Alteração e Exclusão de Usuários:

Ative o menu Segurança > Usuários, escolha o usuário

desejado e clique no botão editar. Altere as informações e

clique no botão Salvar para gravar os registros ou clique no

botão excluir para excluir o usuário definitivamente. 137


Sumário

15.1.1 – Alterar Senha

Ative o menu Segurança > Alterar Senha;

Você pode alterar apenas a sua própria senha, de outros usuários não vai ser possível.

Para outro usuário realizar a alteração da senha o administrador precisa liberar a permissão no grupo de acesso

dele.

Digite a Senha Atual, nova senha e confirme a senha no final clique em OK para alterar a senha do seu usuário.

15.2 – Grupo de acesso

Para cadastrar Grupos de Acesso de usuários no sistema clique no menu Segurança > Grupos de Acesso, aparecerá a

grid Lista de Grupos de Usuários, clique no botão Novo “Abrir um Novo Registro” ou Cadeado “Permissões”

conforme a necessidade.

138


Sumário

Ao clicar no botão novo, preencha a descrição do grupo e clique em incluir para salvar

Permissões do Grupo;

Clique no cadeado

Em seguida vai abrir um formulário para você definir o que esse grupo de acesso pode acessar ou não.

A ordem das aplicações obedecem a mesma ordem do menu, escolha o que o usuário pode fazer em uma determinada

aplicação, Exemplo: Consultar, Alterar, Incluir e Deletar.

Clique em Sim para desabilitar a função, automaticamente o sistema troca Sim para Não dizendo que o usuário não

pode executar a ação.

Ficando Sim marcado o sistema entende que o usuário pode executar uma determinada ação na aplicação selecionada.

139


Sumário

No sistema existem muitas aplicações, no lado esquerdo existe uma página filtrando cada módulo do sistema.

Clique no módulo desejado, vai abrir a página com as aplicações que você quer habilitar

para o grupo.

Para desfazer o filtro clique no X para voltar a mostrar todas as aplicações.

140


Sumário

15.3 – Log do Usuário

Neste menu você pode consultar as ações do usuário (Acesso, Alteração, Exclusão e Inclusão) de cada usuário no

sistema.

Ative o menu Segurança > Log;

Preencha todos os filtros que você precisa saber em seguida clique no botão Pesquisa Avançada.

141


Sumário

16 – RequisitosConexão :

Possuir Internet

Servidor :

Cloud

Dedicado

Servidor não pode ser compartilhado.

Configuração para Servidor :

Processador: Intel Xeon ou AMD Opteron

HD: 1 TB -SATA

Uplink: 4Mbps ou mais

IP: Fixo

RAM: DDR3 –8 A 32 GB

Sistema Operacional do Servidor Windows ou Linux

Sistema Operacional do Cliente –Qualquer S.O.

Browser: Firefox –Google Chrome.

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Sumário

16.1 – Migração do Banco de Dados

Convertemos seu banco de dados ou planilhas:

Qualquer tipo de banco de dados

Procedimentos :

Você deve entrar em contato com nosso suporte técnico para obter o procedimento de migração do seu banco de

dados.

12.5 – Manutenção

A manutenção do sistema será do tipo “corretiva” e quando necessário “evolutiva”.

Ocorrerá sempre que for detectado uma falha ou bug e será atualizado automaticamente.

12.6 – Customização

A Customização ou personalização conforme as “particularidades” de cada Igreja está disponível para todos sem

exceção. Para usufruir deste serviço cada Igreja deverá contratá- lo “a parte” diretamente com nossa empresa.

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Sumário

Elaboração: Análise e Aprovação: Data / Emissão:

Felipe Araujo Noeme Bento Vieira 25/01/2016

church14 - especializados em softwares ultra segmentados · church 14 manual de operação ......

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