chile y la alianza del pacífico 13.06 - camaradelpacifico.orgn/items/memorias-como... · en 2010...
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01 ASPECTOS GENERALES DE CHILE
02 ALIANZA DEL PACÍFICO
03 ESTRUCTURA ALIANZA DEL PACÍFICO
04 LOGROS LA ALIANZA DEL PACÍFICO
2
05 CHILE Y LA ALIANZA DEL PACÍFICO
06 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN CHILE
Superficie756.096 km² - 22 hab/km² Más de 4.000 km de costa
Población
16.746.491
Idioma Español
Divisa
Peso chileno
Santiago
DATOS BÁSICOS
Limites
Perú, Bolivia, Argentina, Oceano Pacifico.
CHILE: BREVE DESCRIPCIÓN
Un país tricontinental, que posee territorios en Oceanía, América del Sur y la Antártica
Escenarios y paisajes naturales inolvidables.
Situación política estable y segundo lugar regional en índice de percepción de corrupción.
Modernidad en infraestructura y telecomunicaciones.
Calidad de vida y seguridad para los viajeros.
Gente, comida y cultura variadas.
La presidenta actual es Michelle Bachellet
Chile es una de las democracias más estables en el mundo.
Tiene un gobierno enfocado en dar el gran salto hacia el desarrollo a finales de esta década.
SITUACIÓN POLÍTICA
1.1 La Economía
mejor evaluada en
América Latina
Chile es la economía mejor evaluada
en América Latina, y una de las
mejor calificadas entre los países
emergentes en el mundo. Su
sostenido crecimiento económico y
progreso social han sido destacados
por diferentes organismos
internacionales. En 2010 se
transformó en el primer país
Sudamericano en formar parte de la
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE).
1.2 Resumen de la
Economía chilena
EconomíaPIB 2014 US$ 258
mil millones (FMI)
PIB per capita (PPP, 2014) US$
23.057 (FMI)
1° lugar
en Latinoamérica
Tasa de interés (Política Monetaria) 3,5%
(Dic2015)
Tasa de desempleo 6,5%
(Jun-Ago 2015)
Deuda externa pública (2013) US$ 24,4
mil millones
Exportaciones (2014) US$
76,6 mil millones
Importaciones (2014) US$
72,3 mil millones
1.3 Un país con
bajo riesgo
Ranking general de riesgo 2014
(Economías seleccionadas)
Fuente:
Economist
Intelligence
Unit.
Calificaciones
soberanas
de Chile
Fitch Ratings
A+
Standard & Poor’s
AA-
Moody’s
Aa3
DBRS
AA-
47/C
44/C
44/C
43/C
43/C
36/B
27/B
26/B
24/B
23/B
22/B
20/A
20/A
20/A
16/A
15/A
15/A
14/A
13/A
0 20 40 60
Brasil
Colombia
México
Perú
China
Italia
Irlanda
España
Francia
Reino Unido
Japón
Chile
Estados Unidos
Alemania
Finlandia
Dinamarca
Luxemburgo
Noruega
Hong Kong
Chile
1.4 Chile lidera
América Latina
Índice de Competitividad Global
2015-2016
(35 de 140 economías)*
* Economías
seleccionada
s
75
69
61
57
43
35
33
28
22
21
13
10
6
4
3
1
Brasil
Perú
Colombia
México
Italia
Chile
España
China
Francia
Australia
Canadá
R. Unido
Japón
Alemania
EE.UU
Suiza
Fuente:
World
Economic
Forum
1.5 Un Sistema
financiero saludable
• En los últimos 30 años, el sistema financiero chileno ha
tenido un desarrollo importante, con un aumento en el
número de participantes, variedad de productos y
profundidad del mercado.
• El sistema bancario chileno es en su mayoría privado (con
la excepción de BancoEstado), con una participación
importante de firmas extranjeras.
• Actualmente, 23 bancos están establecidos y operando en
Chile: 18 de ellos son considerados “establecidos en
Chile”, 4 son filiales de bancos extranjeros y uno
pertenece al Estado.
• Todos los bancos están sujetos a la supervisión de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
(SBIF), y están regidos por la Ley General de Bancos y
por las regulaciones de la SBIF.
• De acuerdo a la OCDE (en su más reciente reporte sobre
Chile, en octubre de 2013), el sistema financiero chileno está saludable y refleja una fuerte supervisión financiera.
1.6 Un país
transparente
Índice de Percepción de la
Corrupción 2014
(21 de 174 economías)*
*Economías
seleccionadas
Source:
Transparency
International
107
103
94
85
69
37
26
23
21
17
14
12
5
4
3
2
1
Argentina
México
Colombia
Perú
Brasil
España
Francia
Austria
Chile
EE.UU.
Reino Unido
Alemania
Noruega
Suecia
Finlandia
Nueva…
Dinamarca
1.7 Índice de desarrollo humano
2014
41 de 187 economías
1 Noruega
2 Australia
3 Suiza
4 Países Bajos
5 Estados Unidos
6 Alemania
14 Reino Unido
15 Corea
17 Japón
20 Francia
26 Italia
27 España
40 Emiratos Árabes
41 Chile
41 Portugal
49 Argentina
50 Uruguay
71 México
79 Brasil
82 Perú
98 Colombia
98 Ecuador
Fuente: Economist
Intelligence Unit.
1.8 Ranking de ambiente de negocios
Ranking Global, 2014-2018
(13 de 82 economías)
70
27
25
24
22
16
13
12
7
5
3
2
1
0 2 4 6 8 10
Argentina
Japón
España
Francia
Reino Unido
Países Bajos
Chile
Alemania
Estados Unidos
Australia
Hong Kong
Suiza
Singapur
1.9 Índice de paz global 2014
30 de 162 países
Fuente: The Institute for Economics and Peace (IEP).
138
119
108
101
91
48
47
34
30
29
26
25
17
15
8
7
4
1
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
México
Perú
China
EE.UU.
Brasil
Francia
R. Unido
Italia
Chile
Uruguay
España
Singapur
Alemania
Australia
Japón
Canadá
Nueva Zelandia
Islandia
- 14 Tratados de Libre
Comercio
- 3 Acuerdos de Asociación
Económica
- 6 Acuerdos de
Complementación
Económica
- 2 Acuerdos en
negociación
2.0 Acuerdos de libre comercio con 64 países
87,7% del PIB Global
93,75% de los mercados de exportación de Chile
63,9% de la población mundial
2.1 Protección de inversiones
Chile tiene acuerdos y
cláusulas de protección de
inversiones con el
76.4% Del PIB mundial.
2.2 Acuerdos
para evitar
doble
tributación
Chile tiene acuerdos para
evitar la doble tributación
con 25 países.
• Australia
• Bélgica
• Brasil
• Canadá
• Colombia
• Corea del Sur
• Croacia
• Dinamarca
• Ecuador
• España
• Francia
• Irlandia
• Malasia
• México
• Noruega
• Nueva Zelandia
• Paraguay
• Perú
• Polonia
• Portugal
• Reino Unido
• Rusia
• Suecia
• Suiza
• Tailandia
2.3 El mejor ambiente de
negocios de Latinoamérica
Gracias a su estabilidad política y económica,
apertura al comercio, certeza legal y buenas
proyecciones de crecimiento, Chile ha
mantenido un ambiente de negocios atractivo y
dinámico para los inversionistas.
Representan el
93,75% de las exportaciones chilenas 63,9%
de la población mundial
87,7% del PIB mundial
25 ACUERDOS
COMERCIALES CON
64 ECONOMÍAS
Acuerdos comerciales de Chile
Apertura comercial de Chile 202015
Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile y FMI (WEO octubre 2015) www.direcon.gob.cl
Apertura comercial de Chile 212015
Red de acuerdos comerciales chilenos por región
Direcon, cifras actualizadas a noviembre 2015
BOLIVIA
VENEZUE
LA
MERCOSUR
Canadá
México
UE**
EE.UU.COREA DEL SUR
EFTA
CHINA
P4
JapónIndia
CubaPanamá
AustraliaColombia
Perú
ECUADOR
Turquía
MALASIA
CENTROAMÉRICA*
HONG KONG
VIETNAM
TAILANDIA
TPP (FIRMA)
Apertura comercial de Chile 222015
Direcon, en base a cifras del Banco Central de www.direcon.gob.cl
El impacto de los acuerdos comerciales en las exportaciones chilenas
• Centroamérica: entrada en vigencia con Costa Rica y El Salvador. Honduras se incorporó en 2008, Guatemala en 2010 y Nicaragua en 2012.** Para ver más detalles visita: www.direcon.gob.cl/chileindata
Exportador mundial de:• Arándanos frescos• Cerezas frescas• Uvas frescas• Cátodos de Cobre• Yodo• Carbonato de litio• Celulosa de coníferas• Nitrato de Potasio
Exportador mundial de:• Nueces sin cáscara• Ciruelas frescas• Avellanas con cáscara• Agar-agar• Ferromolibdeno• Bolas de acero para minería• Ácido Bórico• Algas
Exportador mundial de:• Frambuesas congeladas• Mostos de uva• Inulina• Bulbos de flores• Sulfato de Potasio
Liderazgo exportador en 2014
232015
Direcon www.direcon.gob.cl
Apertura comercial de Chile
Aunque hemos hecho el trabajo, nuestros competidores nos ha alcanzado!
242015Apertura comercial de Chile
ACUERDOS COMERCIALES
Direcon, 2015 www.direcon.gob.cl
Distribución del comercio exterior de Chile por zona geográfica 2014
252015Apertura comercial de Chile
Direcon, www.direcon.gob.cl/2015/07/informe-anual-de-comercio-exterior-de-chile-2014-2015/
• Desde fines de la década de 1990, Chile se ha adherido a una serie de (TLC) con países tanto de
Latinoamérica como del resto del mundo, destacando Estados Unidos, China y la Unión Europea.
• Chile actualmente posee libre acceso a los principales mercados en el mundo, alcanzando más de
4.500 millones de personas distribuidas en los cinco continentes.
• Chile tiene 25 acuerdos comerciales con 64 mercados, que representan el 64,1% de la población
mundial y el 86,3% del PIB global.
• Presencia internacional: Cuenta con 54 Oficinas Comerciales en el mundo y 15 Oficinas Regionales
a lo largo del país.
• Miembro participante de APEC, Alianza del Pacifico, Mercosur, OCDE y OMC.
• Existencia de un mercado interno pequeño.
• Abundancia de recursos naturales en los cuales se sustenta nuestra economía y que requieren de
mercados de mayor envergadura y con perfiles de demanda más acordes con ese potencial
productivo.
• La ubicación geográfica de Chile en el extremo sur de América que nos deja el desafío de acceder a
mercados lejanos, para lo cual las ventajas arancelarias constituyen un poderoso estimulo.
4.1 Economía y
Comercio Exterior
• En los 25 años la inserción internacional ha sido uno de los
componentes importantes de la estrategia de desarrollo de
Chile.
• La política de apertura ha dinamizado el comercio de bienes
y servicios, las inversiones extranjeras han aumentado
sostenidamente, mientras las inversiones desde territorio
chileno en el exterior se han potenciado de forma inédita.
• El comercio exterior ha sido factor destacado de crecimiento
económico adquiriendo cada vez más peso en el empleo y
la calidad de vida de los chilenos.
• Con la recuperación de la democracia, el país supera el
aislamiento político y se reencuentra con la comunidad
internacional, avanzando decididamente por el camino de la
apertura económica negociada.
4.2 Apertura Comercial
• Por efecto de los tratados comerciales, los agentes económicos amplían sus
espacios de actuación, con una presencia creciente en los más variados
mercados, nuevas oportunidades para los negocios y relaciones estrechas con
empresarios de las más diversas latitudes.
• Gracias a los acuerdos bilaterales, el comercio exterior chileno se encuentra
amparado en normativas y disciplinas comprometidas mediante tratados.
• La política de negociaciones comerciales de Chile, ha internacionalizado
vigorosamente al país no sólo desde el punto de vista económico sino también
desde el punto de vista cultural.
• Los agentes económicos se involucran cada vez más en negocios globales,
pero también las personas comunes y corrientes han tomado conciencia que
sus vidas cotidianas tienen que ver con lo que sucede en el resto del mundo.
4.2 Apertura Comercial
% Var.
Balanza Comercial Chile (MMUS$) 2010 2011 2012 2013 12/'11
Exportaciones (FOB) 730 899 914 869 -5%
Importaciones (FOB) 1.447 2.083 2.037 1555 -24%
Intercambio Comercial 2.177 2.982 2.951 2.424 -18%
% Var. ene-sept. % Var.Dif
MUS$ Comercio Exterior (Miles US$)
2011 2012 2013 2014 14/13 2014 2015 15/14 15/14
Exportaciones 899.112 910.442 865.314 902.147 4% 668.220 610.171 -9% -58.049
Importaciones2.091.00
92.037.285
1.555.101
998.539 -36% 786.234 588.891 -25% -197.342
Balanza Comercial-
1.191.897
-1.126.843
-689.786 -96.393 -86% -118.013 21.280 -118% 139.293
Intercambio Comercial2.990.12
12.947.727
2.420.415
1.900.686 -21%1.454.45
41.199.06
3-18% -255391
Elaboración Subdepto. Información Comercial, con cifras del Banco Central al 02/11/2015
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2011 2012 2013 2014 2015 ene-sept.
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 2011 - 2015 ENE-SEPT
Exportaciones Importaciones
5.1 Resultados
Comercio Bilateral 2015
Las exportaciones de bienes a Colombia en el año 2015,
representaron el 1,2% del total exportado al mundo.
Respecto a América Latina, representaron el 6,9% del
total exportado a la región.
Colombia se ubica en el puesto No 20 en el ranking de
exportación mundial (No 5 en América Latina, detrás de
Brasil, Perú , Bolivia y Argentina.
Chile ocupa el puesto No 16 como proveedor de bienes
para Colombia.
El intercambio comercial alcanzó la suma de US$1.524
millones de dólares.
2011-2015
RESULTADOS EN COMERCIO BILATERAL
Fuente: Direcon
• El total las exportaciones el 2015, alcanzaron un monto de US$ 787millones, representando una baja del 13%, respecto al año 2014, debidoa la baja en las exportaciones de la industria forestal, agropecuarios ymanufacturas; los vinos y productos del mar, mostraron crecimientos del5% y 1% respectivamente.
• Los productos agropecuarios, representan un 39% del total exportado,seguidos por las manufacturas (cueros, envases, cosmética, eléctricoelectrónica, insumos para la salud, construcción, metalmecánica,muebles, químicos, textil, entre otros) que representaron un 35%, laindustria forestal que representó un 17% y los productos del mar con un5%.
• Las pymes exportadoras realizaron envíos totales de MMUS$ 40,1siendo un total de 333 empresas de las 1087 que exportan al mercado.
RESULTADOS EN COMERCIO
Fuente: Direcon
2015
PRESENCIA EN EL MERCADO
TLC
COMPRAS PÚBLICAS INVERSIÓN
DO
BLE TR
IBU
TAC
IÓN
Fondos de Inversión
• Austral Capital
• Nazca Venture
Retail
• Sodimac
• Cencosud• Falabella• Jumbo
Banca
• Corpbanca
• Falabella
Logística
• Lan
• Loginsa
• Maritrans
Salud
• Banmédica
• Biosano
Combustibles
• Copec
• Gasco• Lipigas
• Abastible
Automotriz
• Derco
• Indumotora
Servicios, TI y Emprendedores
- Pegas con sentido- Techo- Puntaje Nacional
Las empresas chilenas acumularon en 2014 inversiones por US$438 millones en Colombia, lo que representa un 17,5% del total invertido por empresas chilenas en el mundo.
Colombia se consolida como uno de los principales destinos de las inversiones directas provenientes desde Chile, con un monto total acumulado que se eleva a US$ 17.498 millones.
CHILE - COLOMBIA
INVERSIÓN
Colombia, 3er destino de las
inversiones Chilenas en el Mundo, US $17.498 millones
5.3 Inversión Directa de Capitales
chilenos en Colombia
CHILE - COLOMBIA
INVERSIÓN
Colombia fue el tercer destino de las inversiones chilenas en el exterior, en el 2014.
Los sectores con mayor cantidad de inversiones chilenas son:Servicios, Energía y Silvícola.
El empleo total generado sobrepasa los 63.500 puestos de trabajo.
• Retail: 100% de tiendas por departamento.
• Generación y Distribución de Energía, Combustible y Gas: 68% del mercado de gas licuado (glp).
• Transporte aéreo: 25% mercado de transporte aéreo.
CHILE – COLOMBIA
INVERSIÓN
DE CHILE: DE COLOMBIA:
• ISA
• Nutresa
• Sura Seguros
• Inversiones Manuelita
• EPM – Parques Eólicos, Aguas de Antofagasta
7.1 Principales economías receptoras
de IED 2014
US$ miles de millones
Fuente: World Investment Report, UNCTAD, 2015.
Economías desarrolladas
Economías en desarrollo y
transición
14
15
16
19
21
22
23
23
23
23
30
34
52
54
62
68
72
92
103
129
20. Polonia
19. Francia
18. Colombia
17. Finlandia
16. Rusia
15. Suiza
14. Indonesia
13. México
12. España
11. Chile
10. Países Bajos
9. India
8. Australia
7. Canadá
6. Brasil
5. Singapur
4. Reino Unido
3. EE.UU
2. Hong Kong
1. China
7.2 IED en Chile, 2004-2014
US$ miles de millones
Fuente:
Central Bank
of Chile.
7.2 7.58.8
13.2
16.6
13.4
15.5
23.3
28.5
19.3
23.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El flujo de IED aumentó un 14,2% en 2014. Según datos de la CEPAL, Chilefue la única economía en Latinoamérica y El Caribe que registró un crecimientoen su IED el año pasado.
7.3 Flujos de IED en Chile, 2009-2014
US$122 miles de millones
Fuente:
Central Bank
of Chile.
Según País Según Sector
Estados Unidos20,4%
Países Bajos15,1%
España9,8%
Reino Unido4,9%
Canadá4,4%
Bermuda3,9%
Japón3,8%
Brasil2,2%
Luxemburgo
1,9%
Islas Caimán
1,6%
Bahamas1,6%
Noruega1,3%
Bélgica1,2%
Alemania1,2%
Colombia1,2%
Otros7%
No Asignados
18%
Minería45,4%
Servicios14,9%
Electricidad, gas y agua
9,1%
Industria 6,6%
Transporte y Comunicacio
nes5,1%
Comercio4,8%
Construcción1,1%
Agricultura y pesca0,1%
No Asignados
12,7%
7.4 Evolución stock de IED
colombiana en Chile, 2009-2014
US$1.824 millones a 2014
Fuente:
Central Bank
of Chile.
175 179
952
1.684 1.7251.824
2009 2010 2011 2012 2013 2014
En términos de flujo, Colombia se ubica en el puesto 15 como inversionista en Chile, con US$1.406 millones ingresados entre 2009 y 2014. Es el quinto país latinoamericano que más invierte en Chile.
La inversión colombiana en Chile está bastante diversificada, especialmente en áreas no mineras.
Sectores como Alimentos, Transporte, Seguros, Comercio y Energía destacan entre los más importantes.
7.4 Evolución stock de IED
colombiana en Chile, 2009-2014
US$1.824 millones a 2014
Fuente:
Central Bank
of Chile.
La inversión colombiana en Chile está bastante diversificada, especialmente en áreas no mineras.
Sectores como Alimentos, Transporte, Seguros, Comercio y Energía destacan entre los más importantes.
En términos de flujo, Colombia se ubica en el puesto 15 como inversionista en Chile.
Es el quinto país latinoamericano que más invierte en Chile.
• La economía chilena ostenta índices remarcables en
cuanto a competitividad, libertad económica, desarrollo
financiero, y se consagra como la economía más
dinámica de América Latina
• Los índices de pobreza han disminuido de modo
significativo en quinces años, desde 40% en 1990 a
7,8% en la actualidad.
• Según Informe de Cepal: Chile es el segundo país con
menos pobreza de América Latina después de Uruguay
con un 7,8%
• Consolidación de una economía de mercado y un papel
regulador del Estado. Incentivo al sector privado.
• Consolidación democrática y mejoramiento de la
equidad social del modelo, como valor agregado.
6. Avances en la perspectiva de
desarrollo
• La gestión económica registró inmensos logros durante sus primeros diez años. Se
habla incluso de un “período de oro” en Chile que abarca desde 1991 hasta 1997,
donde la economía nacional creció a un ritmo por sobre el 7,0%.
• Considerando el período entre 1986 y 1997, la economía chilena creció incluso en
promedio hasta el 7,6% anualmente, lo que le permitió brillar en el contexto de las
economías emergentes y crecer 4,8 puntos más rápido que el mundo.
• Este crecimiento le permitió superar en poco más de dos veces el PIB per cápita con
que habían recibido el país de la dictadura que era de 2.100 US$ en 1990 a 5.500 en
1997. Diez años después, en el 2007 Chile estaría registrando un PIB per cápita por
sobre los 10 mil dólares que hoy alcanza más de US$23.000.
• La inflación de 27,3% en 1990, se rebajó en ocho años en 1998 a 4,7% para
mantenerse en ese rango , con altos y bajos, hasta la actualidad, llegando a registrarse
en el 2003 incluso una inflación negativa del -1,1% y que hoy no supera el 3%.
6. Avances en la perspectiva de
desarrollo
• La economía fiscal se fortaleció reduciendo la deuda pública desde 45% del
PIB en 1990 a 13% en 1998 y que el año 2014 alcanzo el 15,1% del PIB, la
más baja de América Latina.
• Chile ha logrado alcanzar en ciertos indicadores sociales el nivel de
naciones con un ingreso en un 50% mayor, como son: las tasas de
alfabetización, cobertura educacional, años de escolaridad, niveles
nutricionales, tasas de mortalidad materno infantil y esperanza de vida.
• A pesar de estos , Chile tiene, según el PNUD, la décima peor distribución
de la riqueza del mundo, sólo sobrepasado por algunos países sudafricanos
y Brasil, lo cual es el desafío del modelo chileno.
6. Avances en la perspectiva de
desarrollo
02 OBJETIVOS ALIANZA DEL PACÍFICO
03 ESTRUCTURA ALIANZA DEL PACÍFICO
04 LOGROS LA ALIANZA DEL PACÍFICO
53
05 CHILE Y LA ALIANZA DEL PACÍFICO
06 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN CHILE
02 ALIANZA DEL PACIFICO
01 ASPECTOS GENERALES
OBJETIVOSINTEGRACIÓN REGIONAL
El objetivo de la Alianza del Pacífico (AP) es avanzar a la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas, sobre la base
de los acuerdos comerciales existentes entre los países miembros y
mediante la cooperación intra y extra AP.
La AP tiene 4 países miembros, Chile, Colombia, México y Perú, y 42
Países Observadores que interactúan a través de proyectos de
cooperación.
Los países Observadores son Alemania, Austria, Australia, Bélgica,
Canadá, China, Corea del Sur, Costa Rica (país candidato a la AP),
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Georgia,
Grecia, Finlandia, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Honduras,
Hungría, Indonesia, India, Israel, Italia, Japón, Marruecos, Nueva
Zelanda, Panama (país candidato a la AP), Polonia, Suecia, Tailandia,
Paraguay, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Singapur,
Suiza, Trinidad & Tobago, Turquía, y Uruguay.
54
55
Estados Unidos
China
Guatemala
Honduras
El Salvador
Rep. Dominicana
Haití
Costa Rica
Panamá
Trinidad y Tobago
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Suiza
Marruecos
Portugal
España
Francia
Bélgica
Reino Unido
Holanda
Nueva Zelanda
Australia
Japón
Corea del Sur
India
Tailandia Indonesia
Singapur
México
Colombia
Perú
Chile
Dinamarca Suecia Finlandia
Alemania
Polonia
Hungría
Austria
Georgia
Israel
Turquía
Grecia
Italia
Países miembros (4)
Países observadores candidatos
(2)
Países observadores (40)
Canadá
La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración regional, y de proyección al mundo, con especial énfasis en Asia
Pacífico; con el objetivo de alcanzar un área de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, e incluyendo
materias de cooperación. Chile presidirá la Presidencia Pro-Témpore de la AP por un año desde mediados del 2016.
ALIANZA DEL PACÍFICO: INTEGRACIÓN REGIONAL
28 de abril, 2011
•Adopción de la Declaración de Lima
•Creación de la Alianza del Pacífico
6 de junio, 2012
•Firma del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (AP)
•Formalización de la AP
10 de febrero,
2014
•Firma del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico*
•92% de liberalización inmediata de aranceles
01 de mayo, 2016
•Entrada en Vigencia Protocolo Comercial
Fechas Importantes:
56*En tramitación legislativa en los respectivos Congresos.
OBJETIVOS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Construir, de manera participativa yconsensuada, un área de integración profundapara seguir avanzando progresivamente a la librecirculación de bienes, servicios y capitales ypersonas.
Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo ycompetitividad de las economías de las Partes,con miras a lograr un mayor bienestar, lasuperación de la desigualdad socioeconómica yla inclusión social de sus habitantes.
Convertirse en una plataforma de articulación política, deintegración económica y comercial, y de proyección almundo, con especial énfasis en Asia Pacífico.
Construir una agenda ambiciosa,
flexible y pragmática.
02 OBJETIVOS ALIANZA DEL PACÍFICO
03 ESTRUCTURA ALIANZA DEL PACÍFICO
04 LOGROS LA ALIANZA DEL PACÍFICO
58
05 CHILE Y LA ALIANZA DEL PACÍFICO
06 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN CHILE
03 ESTRUCTURA ALIANZA DEL PACIFICO
01 ASPECTOS GENERALES
LA ALIANZA DEL PACÍFICOPRESIDENTES
CONSEJO DE MINISTROS OBSERVADORES
GRUPO DE ALTO NIVEL (GAN)
Cultura
Servicios & Capitales
EstrategiaComunicacional
Cooperación AsuntosInstitucionales
CHILE
ComprasPúblicas
CHILE
Género-CHILE PYMEs CE-CEAP
CHILE
Propiedad Intelectual
Educación
Relacionamiento Externo
(GRE)
SPS OTC RO
Movimiento de Personas
Innovation Turismo Minería-CHILE
Agencias de Promoción
Transparencia Fiscal
Internacional
PRESIDENCIA PRO TÉMPORE ANUAL
Presidencias Pro Témpore
Abril 2011- Diciembre 2011 Chile
Diciembre 2011- Marzo 2012
México
Marzo 2012- Mayo 2013 Chile
Mayo 2013- Junio 2014 Colombia
Junio 2014- Julio 2015 México
Julio 2015- Junio 2016 Perú
Junio 2016-junio 2017 Chile
Grupos Técnicos Subgrupos1. Asuntos Institucionales 20. Facilitación Comercial
2. Agencias de Promoción 21. Cultura
3. Servicios y Capitales 21. Seguridad
4. Comité de Expertos del Consejo
Empresarial de Alianza del Pacífico23. Ventanilla Única de Comercio Exterior
5. Compras Públicas 24. Protección al Consumidor
6. Cooperación
7. Desarrollo Minero
8. Educación
9. Estrategia Comunicacional
10. Innovación
11. Género
12. Movimiento de Personas
13. Propiedad Intelectual
14. PyMEs
15. Relacionamiento Externo
17. Transparecia Fiscal Internacional
18. Turismo
19. Comercio e Integración (sin agenda de
trabajo)
Grupos Técnicos (19) y Subgrupos (5)
02 ALIANZA DEL PACÍFICO
03 ESTRUCTURA ALIANZA DEL PACÍFICO
04 LOGROS LA ALIANZA DEL PACÍFICO
61
05 CHILE Y LA ALIANZA DEL PACÍFICO
06 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN CHILE
04 LOGROS ALIANZA DEL PACIFICO
01 ASPECTOS GENERALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Acuerdo Marco
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco
Disposiciones Adicionales en comercio electrónico & telecomunicaciones
Proyectos en Propiedad Intelectual (cooperación no normas)
Consolidación del MILA, el mercado de valores latinoamericano más grande
Eventos de Promoción conjuntos
Facilidades para la gente de negocios s
Exención de Visa
Becas estudiantiles
Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico
Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre Autoridades Sanitarias
Acuerdo de Cooperación Turística
Oficinas Diplomáticas y Comerciales
Intercambio de Información Migratoria
62
ALIANZA DEL PACÍFICOLOGROS
11
12
10
12
14
13
Eliminación de Aranceles• Casi 100% de eliminación arancelaria (excepto azúcar y productos asociados)• 92% de inmediato una vez entre en vigencia• Desgravación gradual en 3 a 17 años
Reglas de origen Flexibilidad, regla única y acumulación de origen
Facilitación comercial Certificación de Origen electrónica, Interoperabilidad de Ventanilla Única, cooperación aduanera-Operador Económico Autorizado (OEA)
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Para aumentar la transparencia
Barreras Técnicas al Comercio – Cooperación Regulatoria
ALIANZA DEL PACÍFICOPROTOCOLO ADICIONAL
64
05 CHILE Y LA ALIANZA DEL PACÍFICO
06 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN CHILE
05 CHILE Y LA ALIANZA DEL PACIFICO
02 OBJETIVOS ALIANZA DEL PACÍFICO
03 ESTRUCTURA ALIANZA DEL PACÍFICO
01 ASPECTOS GENERALES
04 LOGROS LA ALIANZA DEL PACÍFICO
CHILE EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO:Integración Económica Regional
65
La Alianza del Pacífico y MERCOSUR representan el 85% de la población de América Latina yel Caribe, 91% del PGB, y cerca del 92% del comercio.
Chile está trabajando para
•Fortalecer los diferentes modelos de integración que co-existen en América Latina comoplataformas convergentes.
•Promover el Regionalismo Abierto que integren nuestros países como un conjunto a este mundoglobalizado, vinculándonos a otras iniciativas regionales.
DIRECON
Source: DIRECON, statictics Chile’s Central Bank
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
R.P. China(2006)
EstadosUnidos(2004)
UniónEuropea(2003)
Mercosur(1996)
Japón(2007)
Alianzadel
Pacífico
Corea delSur
(2004)
México(1999)
Perú(2009)
India(2007)
Socios Comerciales de Chile2014 (MMUS$)
Importaciones
Exportaciones
DIRECON
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, con cifras de Banco Central. / * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(US$
mill
on
es)
Alianza del Pacífico – Chile
Exportaciones (FOB)
Exportaciones no mineras ni celulosa*
Importaciones (CIF)
DIRECON – ALIANZA DEL PACÍFICOImportancia de la Alianza del Pacífico
42Estados
Observadores
5,9%de nuestras exportaciones totales se dirigen a la AP.
34%de nuestras PYMES
exporta a la APSiendo el principal destino
de sus envíos.
35%de la inversión chilena
acumulada en el extranjero está en la AP.
3º Colombia, 4º Perú y 8º México
219millones
de personas
US$1.856mil millones
PIB
US$16.855PIB PPA
Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile, Aduanas, SII y FMI.
DIRECON – ALIANZA DEL PACÍFICOIntercambio Comercial Chile - Alianza del Pacífico
1.8
42
2.4
21
2.9
05
4.0
31
4.2
09
4.5
43
3.4
40
4.2
82
4.7
11
4.0
58
4.0
39
4.0
56
3.7
66
1.3
07
1.6
65
2.2
80
2.8
75
3.9
89
5.8
46
3.3
39
5.0
45
6.7
90
6.8
65
6.0
10
5.1
11
4.1
27
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
US$ MM
Exportaciones Importaciones
En los últimos doce años, nuestras exportaciones a la AP se han duplicado y
las importaciones se han triplicado.
Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.
DIRECON – ALIANZA DEL PACÍFICOIntercambio Comercial Chile - Alianza del Pacífico en 2015
Colombia21%
México36%
Perú43%
Exportaciones2015
Colombia21%
México52%
Perú27%
Importaciones2015
US$ 3.766 Millones
US$ 4.127 Millones
Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.
DIRECON – ALIANZA DEL PACÍFICOIntercambio Comercial Chile - Alianza del Pacífico en 2015
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A LA ALIANZA PACÍFICO 2015
PRODUCTOS US$ MM
Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas 100,4
Minerales de cobre y sus concentrados 99,8
Cartulinas multicapas 98,5
Maderas contrachapadas, constituidas por hojas de madera de coníferas, de espesor unitario <=6mm 89,8
Cátodos y secciones de cátodo, de cobre refinado 82,1
Cigarrillos que contengan tabaco 81,5
Filetes congelados de salmones del Atlántico y del Danubio. 77,1
Madera simplemente aserrada, de espesor >6mm, de coníferas, de pino insigne 68,5
Abonos minerales o químicos c/los 3 elementos fertilizantes: nitrógeno, potasio y azufre; (NKS) 66,9
Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa 54,5
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOSDESDE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 2015
PRODUCTOS US$ MM
Hulla bituminosa para uso térmico, incluso pulverizada, sin aglomerar 336,0
Aparatos receptores de tv, en colores, de cristal líquido 324,1
Minerales de cobre y sus concentrados 160,6
Automóviles de turismo con motor de émbolo de encendido p/chispa, de cilindrada entre 1500 y 3000cc 159,0
Los demás concentrados sin tostar de molibdeno 104,0
Ácido sulfúrico; oleum 89,4
Tractores de carretera para semirremolques, con motor diésel de potencia >200HP 88,6
Camionetas c/motor de émbolo de encendido por compresión, c/capacidad de carga útil entre 500kg y 2000kg 85,0
Cerveza de malta 80,8
Unidad de proceso, incluso con una o dos unidades de memoria/entrada/salida en la misma envoltura 67,2
Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.
DIRECON – ALIANZA DEL PACÍFICO1 de julio de 2016: Chile asumirá la Presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico
Entrada en vigor del Protocolo Adicional (01 de Mayo de 2016).
Impulsar un trabajo más fluido con los Estados Observadores.
Incorporación de las Pymes al Consejo Empresarial de la Alianza del Pacifico.
Portabilidad de Pensiones.
Profundización de MILA.
Interoperabilidad VUCES.
Certificado Fitosanitario (SICEX).
Establecer una agenda público – privada en materias de Innovación.
DIRECON – ALIANZA DEL PACÍFICO2016: Chile asumirá la Presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico
Agenda en Chile
XI Cumbre Presidencial Alianza del PacíficoPuerto Varas – 01 de julio.
Consejo de Ministros de RR.EE. y Comercio Puerto Varas – 30 de junio.
Primer Encuentro Ministerial de la Alianza del Pacífico con los Estados Observadores Puerto Varas – 29 de junio.
Reunión Grupo de Alto Nivel Puerto Varas – 28 de junio.
Cumbre Empresarial Frutillar – 30 de junio.
Puerto Varas – Frutillar28 de junio al 01 de julio
2016
DIRECON – ALIANZA DEL PACÍFICOEntrada en vigor del Protocolo Adicional, 01 de Mayo de 2016
Ganancias para Chile:
Con Colombia y Perú se eliminarán las franjas de precios, es decir, la eliminación total de los aranceles, algunos de los productos chilenos beneficiados serán: Carnes bovinas, cerdo y ave, leche en polvo, leche condensada, mantequilla, quesos, lactosuero y alimentos para mascotas.
Con México se desmantelarán las listas de excepciones en las cuales destacan: Uvas, leche en polvo y quesos, aceite de oliva y cigarrillos.
Desgravación inmediata
92%
Desgravación de corto y mediano
plazo8%
92% del comercio exterior entre Chile, Perú, Colombia y
México quedará libre de aranceles a partir de mayo.
Comercio Exterior AP 2016
DIRECON – ALIANZA DEL PACÍFICODesafíos: Convergencia en la Diversidad
Un mercado ampliado,que mira simultáneamente
hacia el Pacífico y el Atlántico.
Fortalecimiento de lazos comerciales de la AP con:• APEC• ASEAN• Nueva Zelanda
7620154. Intercambio comercial: principales socios chilenos
ALIANZA DEL PACÍFICO
México Perú Colombia Chile
Comercio exterior bilateral de Chile – Alianza del Pacífico
7720154. Intercambio comercial: principales socios chilenos
Direcon, www.direcon.gob.cl/2015/07/informe-anual-de-comercio-exterior-de-chile-2014-2015/
7820154. Intercambio comercial: principales socios chilenos México
Direcon, www.direcon.gob.cl/2015/07/informe-anual-de-comercio-exterior-de-chile-2014-2015/
7920157920154. Intercambio comercial: principales socios chilenos Perú
Direcon, www.direcon.gob.cl/2015/07/informe-anual-de-comercio-exterior-de-chile-2014-2015/
8020154. Intercambio comercial: principales socios chilenos Colombia
Direcon, www.direcon.gob.cl/2015/07/informe-anual-de-comercio-exterior-de-chile-2014-2015/
81
06 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN CHILE06 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN CHILE
02 OBJETIVOS ALIANZA DEL PACÍFICO
03 ESTRUCTURA ALIANZA DEL PACÍFICO
04 LOGROS LA ALIANZA DEL PACÍFICO
05 CHILE Y LA ALIANZA DEL PACÍFICO
01 ASPECTOS GENERALES
8.1 Minería
Chile posee el 28% de las reservas de cobre
mundiales (USGS 2012)
Chile es el principal productor de cobre en el
mundo (32%),el sexto más importante de plata
y además produce:
Nitratos naturales (100%)
Yodo ( 58%).
Litio(45%)
Las compañías mineras tienen planes de
inversión por US$74 mil millones al 2024.
El gasto anual de las compañías de la industria
minera en servicios auxiliares supera los US$15
mil millones.
Existen al menos 4.600 empresas proveedoras
de la minería en Chile, entre las que se cuentan
compañías de clase mundial.
Para más información,
visite www.minmineria.cl.
8.1.2 Minería:
Desafío y oportunidades
Chile tiene que pasar de ser un exportador
de minerales, a un exportador de minería,
de manera de potenciar los negocios en
toda la industria minera en su conjunto.
Desafíos:
•Minería subterránea.
•Desalinización de agua.
•Eficiencia energética
Oportunidades para proveedores:
•Equipos y suministros.
•Ingeniería y consultorías.
•Construcción.
•Servicios de apoyo a la producción.
•Utilización de Chile como plataforma para exportar a
otros países de la región.
Para más información,
visite www.minmineria.cl.
8.2 Energía
La capacidad instalada neta
total es de más de 19,5 MW
(Dic 2014).
En el 2014, la generación
hidroeléctrica (excluyendo
mini-hidros) representó un
31,6% del total, la generación a
carbón un 41,5%, gas natural
14,3%, diésel 4,0%, y la
generación de fuentes
renovables no convencionales
un 8,6%.
Para más información,
visite www.minenergia.cl.
8.2.1 Energía:
Desafío y
oportunidades
Chile necesita diversificar su matriz, incorporar nuevos
actores al mercado y consolidar su independencia,
eficiencia y sustentabilidad energética.
Oportunidades para inversionistas:
Generación: nuevos proyectos para satisfacer el
aumento en demanda de clientes regulados y libres.
Entre el 2014 y el 2025, 45% de la nueva capacidad de
generación eléctrica provendrá de ERNC.
Licitaciones de Distribuidoras para Suministro de
Clientes Regulados:
Se llamó en mayo de 2015 a una licitación por 13.750
GWh por plazos de 20 años. Plazo para presentar
ofertas hasta abril de 2016.
8.3 Infraestructura
• Desde la licitación de su primer proyecto a través de
concesiones, el Ministerio de Obras Públicas ha
ejecutado más de US$14 mil millones en
Infraestructura vial, aeroportuaria y de edificación
pública, que ha contribuido a mejorar la calidad de
vida de las personas, fortaleciendo su conectividad y
elevando también la competitividad de los diferentes
sectores productivos.
• A casi 20 años desde la primera concesión de obra
pública, el 2014 se presentó la Agenda de
Infraestructura, que reúne iniciativas en estudio, en
desarrollo y en ejecución por US$ 9.962 millones.
Lo comprometido para el próximo sexenio equivale
dos tercios de todo lo que se ha materializado en
dos décadas a través de esta asociación público
privada.
Para más información,
visite www.mop.cl.
Chile necesita mejorar su Infraestructura para alcanzar el desarrollo (el país se situó en el lugar 50 en el ranking de Infraestructura Global 2014 de acuerdo al Foro Económico Mundial), así como mejorar su conectividad con los mercados vecinos para potenciar la presencia de su oferta exportadora en la región.
Oportunidades para inversionistas:
Para el período 2014-2020 existe una cartera potencial de proyectos de concesiones de más de US$9.900 millones, que incluyen aeropuertos, autopistas, embalses, entre otros.
Durante el periodo 2014- 2020 habrá una fuerte inversión en proyectos regionales de infraestructura por un monto total de US$18.000 millones.
Para más información,
visite www.mop.cl.
8.3.1 Infraestructura:
Desafío y oportunidades