cenÁrio setorial frutas, hortaliÇas e...

CENÁRIO SETORIAL – FRUTAS, HORTALIÇAS E FLORES

15 Cooperativas

REGIÃO Norte/Nordeste: BA PE REGIÃO Sudeste: ES MG SP

REGIÃO Sul: PR SC

PRODUTOS PRINCIPAIS:

Laranja, Maracujá, Uva, Maçã, Banana, Mamão, Melão, Limão, Morango, Pêssego, Ameixa, Caqui, Abacaxi.

Hortaliças.Flores.


INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

SOCIAL

INGRESSOS X MARGENS

TESOURARIA

CAPACIDADE DE PAGAMENTO

MATRIZ DE RISCO


SOCIAL

1.307 1.313 1.322 1.312

2.4792.611 2.675

2.375

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Quantidade de Funcionários Quantidade de Associados


INGRESSOS X MARGENS

1.191

1.318

1.506

1.618

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017


VARIAÇÃO NO ANO 7,4%

INGRESSOS X MARGENS

Exportações2,7%

Mercado Doméstico

97,3%

Exportações 12/2017


SOCIAL


ICMS81,37%

PIS2,8%

COFINS12,9%

ISS0,5%

INSS2,5%

IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS 12/2017

INGRESSOS X MARGENS


111 109 128202

1.043

1.166

1.332 1.370

38 44 47 470

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Milh

ões

INGRESSOS TOTAIS POR REGIÃO

REGIÃO N/NE REGIÃO SE REGIÃO SUL

9,3% 9,6%

8,3%8,7%

1,9% 1,8%1,4% 1,3%

1,9% 1,9% 1,9% 1,5%

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Margem Bruta x Margem operacional x Margem Líquida

Margem Bruta Margem Operacional Margem Líquida


INGRESSOS X MARGENS


3,06% 3,22% 2,99% 3,31%

1,7%2,0%

1,9%2,0%

4,0%4,0%

3,4%3,4%

0,13%

0,15%

0,15%0,17%

-1,39% -1,65% -1,58% -1,47%

7,5% 7,8% 6,9% 7,4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Acompanhamento Dispêndios Operacionais (%)

Despesas Administrativas Despesas Comerciais

Despesas Pessoal Despesas Tributárias Operacionais

Outras Despesas

INGRESSOS X MARGENS

TESOURARIA


4,65%

8,62%

6,14%7,26%7,3%

9,6%

12,5%13,1%

2,7%

1,0%

6,3%5,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Tesouraria Capital de Giro Necessidade de Capital de Giro

TESOURARIA


5%

9%

6%7%

-11%

3%

-1%

-7%

10%11%

8%

11%

-9%

-3%

2%

-2%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

FRUTASHF BR REGIÃO N/NE REGIÃO SE REGIÃO SUL

TESOURARIA


193,6

220,2 227,9 235,0

88% 87% 82% 79%

0

50

100

150

200

250

300

350

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Milh

õe

s

Grau de Imobilização de Recursos Próprios

Patrimônio Liquido Total Ativo Permanente IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS

TESOURARIA


Capital23,5%

Fundos/Reservas69,8%

Resultado6,7%

COMPOSIÇÃO PL (MR$) 12/2017 298,34


TESOURARIA

89.03597.271

103.883

125.617

21.280 23.021 23.99029.560

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Patrimônio Liquido por Associado Capital Social por associado



Liquidez Corrente1,18

1,22

1,32 1,35

Liquidez Seca0,99

1,05

1,131,18

Liquidez Interna0,50

0,54 0,53 0,52

Liquidez Total1,08

1,08 1,131,16

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Comparativo de Liquidez



59,9% 60,7%58,2% 56,6%

13,21%10,84% 9,77% 7,92%

19,1% 17,8%19,7% 19,4%

4,92% 3,91% 2,89% 2,29%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Acompanhamento do grau de endividamento

Endividamento Total Endividamento Financeiro Total Endividamento de Longo Prazo Endividamento Financeiro Longo Prazo

46 52 49 47

14 15

13 11

5362

50 47

7 5 12 11

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

CICLO FINANCEIRO

Prazo Médio de Recebimento Prazo Médio de Estoques Prazo Médio de Pagamento Ciclo Financeiro




1.191

1.318

1.506

1.618

548

645 667 690

221 254 278 298

23 25 26 260

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Milh

õe

s

Ingressos Totais - Cooperativa Total Ativos Patrimônio Liquido Sobras antes das destinações

MARGEM LIQUIDA x TESOURARIA (RISCO)

LIQ

UID

EZC

OR

REN

TE

X E

ND

IVID

AM

ENTO

TO

TA

L (I

MP

AC

TO

)

12/2015

MATRIZ DE RISCO



LIQ

UID

EZC

OR

REN

TE

X E

ND

IVID

AM

ENTO

TO

TA

L (I

MP

AC

TO

)

12/2016

MATRIZ DE RISCO


MATRIZ DE RISCO


LIQ

UID

EZC

OR

REN

TE

X E

ND

IVID

AM

ENTO

TO

TA

L (I

MP

AC

TO

)

12/2017


DESAFIOS DO SETOR


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