carne avicola
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Analise do Mercado de AvesTRANSCRIPT
1
JANEIRO DE 2012
DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
CARNE AVÍCOLA
2
PRODUTOS
3
PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES - 2010
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Carne Suína
13,0%
Carne de Frango
50,0%
Carne Bovina
37,0%
Produção de carnes - USDA - mil ton
4
PARTICIPAÇÃO NA EXPORTAÇÃO DO COMPLEXO CARNES - 2010
FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
Bovina34,2%
Frango47,1%
Suínos9,2%
Outras9,6%
Exportações por tipo de carne - Secex
5
CONSUMO PER CAPITA NACIONAL DO COMPLEXO CARNES 1995 – 2009
FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
KG/HAB/ANO
34,5
38,035,9 35,9 36,1 35,8 35,2
41,9 41,6
39,0 40,1
43,341,7
36,6
32,2
23,222,2
23,9
26,3
29,1 29,930,9
33,532,4 32,8
35,5 35,837,4 39,0
39,6
9,4 9,5 9,3 10,0 9,7
14,2 14,2 13,812,6
11,7 11,413,0 12,8 13,1
13,5
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
kg / hab
Fonte: ConabConsumo Per Capita Nacional do Complexo Carnes
Carne Bovina
Carne de Frango
Carne Suína
6
CONSUMO DE CARNES NO BRASIL E NO MUNDO – 2010
MUNDO
BRASIL Carne Suína
13,4%
Carne de Frango47,3%
Carne Bovina39,3%
Carne Suína
43,9%
Carne de Frango
32,0%
Carne Bovina
24,1%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
7
SAZONALIDADE
8
SAZONALIDADE DO ABATE DE FRANGO – 1997 – 2010
FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO
8,21%
7,58%
8,41%
7,93%
8,27%
8,10%
8,57%8,61%
8,37%
8,84%
8,44%
8,67%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Sazonalidade dos abates de aves
9
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE CARNE DE FRANGO 1996 – 2009
FONTE: APA ELABORAÇÃO: BRADESCO
8,2%
7,7%
8,1%
7,9%
8,2%8,1%
8,4%8,5% 8,5%
8,7%8,7%
9,0%
7,2%
7,7%
8,2%
8,7%
9,2%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Sazonalidade da produção de carne de f rangoFonte: APINCO
10
SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO - 1999 - 2010
FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
6,9%
7,5%
8,5%
7,8%
8,2%
8,4%8,5%
9,4%
8,9%9,1%
8,3%
8,5%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
9,5%
10,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Sazonalidade das exportações de carne de f rangoFonte: SECEX
11
O ciclo produtivo no setor avícola
é curto, ou seja são 45 dias entre
o nascimento e o abate das aves.
12
MODO DE
PRODUÇÃO
13
Cooperação entre indústria e produtores;
Indústria fornece material e suporte ao produtor, realiza o
transporte, o abate e a comercialização/exportação;
Predominante na Região Sul do País;
Cerca de 70% da produção nacional de frango é proveniente
do sistema de integração, sendo também responsável por
grande parte das exportações.
O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OCORRE NA PRODUÇÃO DE FRANGOS E SUÍNOS:
14
Predomina nos Estados de São Paulo e Minas Gerais;
Caracteriza-se pela concentração de todas as atividades em
poder dos avicultores.
O SISTEMA INDEPENDENTE
15
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
16
CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO – 2010
FONTE: ABIMILHO
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Avicultura43,8%
Suinocultura25,1%
Exportação13,0%
Consumo Industrial9,2%
Pecuária4,6%
Consumo Humano1,4%
Perdas/Semente0,9%
Outros animais2,1%
Consumo de milho por segmento
17
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE FRANGO DE CORTE EM SANTA CATARINA
FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
Custos de Produção de frango de corte em Santa Catarina - climatizado
Outros
13,3%
Produtos Veterinários
0,6%
Manutenção
0,8%
Calefação
1,1%
Energia Elétrica
0,4%
Forração
1,6%
Água
0,1%
Mão-de-Obra
2,0%
Transportes
3,7%
Pintos
16,4%
Ração
59,9%
18
FORNECEDORES
19
Fabricantes de medicamentos e vacinas;
Fabricantes de ração.
OS FORNECEDORES DE INSUMO PARA OS CRIADORES SÃO:
20
REGIONALIZAÇÃO
21
A região Sul do país tem perfil mais exportador no segmento
de carnes suínas e de frango;
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul respondem por
80% das exportações;
São Paulo e Minas Gerais têm perfil mais voltado para o
mercado interno.
SUÍNOS E AVES
22
ABATE DE AVES POR ESTADO – 2010
FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO
Paraná27,7%
Santa Catarina18,9%
Rio Grande do Sul15,8%
São Paulo14,3%
Minas Gerais7,8%
Goiás6,3%
Mato Grosso3,9%
Outros5,2%
Abates de Aves
23
PORTOS DE EMBARQUE DE CARNE DE FRANGO – 2010
FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
Itajaí -SC
36,3%
Paranaguá - PR
35,4%
Rio Grande - RS
12,8%
Santos - SP
10,9%
São Francisco
do Sul - SC
2,1%
Imbituba - SC
0,4%
Antonina - PR
0,2%Outros
1,8%
Exportações de Carne de Frango por portos
24
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO POR ESTADO – 2009
FONTE: ABEF ELABORAÇÃO: BRADESCO
Santa Catarina27,2%
Paraná26,3%
Rio Grande do Sul21,2%
São Paulo7,5%
Goiás4,7%
Minas Gerais3,9%
Mato Grosso 3,6%
Mato Grosso do Sul
3,5%
Distrito Federal1,7%
Bahia0,4%
Part. %
25
RANKING
26
PLAYERS
MUNDIAIS
27
Carne Bovina – grande disponibilidade de terra e de
insumos para ração, clima favorável e condição sanitária
adequada. Custo do bovino no Brasil é baixo em razão do
sistema de criação extensivo – o boi é criado no pasto.
Carne de Frango e de Suíno – sistema integrado de
produção, eficiente sistema logístico, engenharia genética,
controle ambiental, disponibilidade de insumos para ração.
O COMPLEXO CARNES BRASILEIRO É BASTANTE COMPETITIVO NO MERCADO INTERNACIONAL, EM RAZÃO DE UMA COMBINAÇÃO DE FATORES:
OFERTA – CARNE DE FRANGO
EUA, China e Brasil – 55% da produção total;
Brasil e EUA respondem por 70% das exportações mundiais;
O Brasil exporta 26% da sua produção e os EUA 18%;
Brasil é o maior exportar mundial de carne bovina e de frango.
China, EUA, União Européia e Brasil são os maiores consumidores mundiais, com 58% do mercado;
Os maiores importadores são Japão, UE, Arábia Saudita e Rússia, que juntos respondem por 1/3 das importações mundiais;
O Japão importa cerca de 38% do seu consumo interno e a Rússia 21%;
A China importa 3% do seu consumo interno.
DEMANDA – CARNE DE FRANGO
EUA21,8%
China16,5%
Brasil16,2%
UE - 2712,0%
México3,7%
Índia3,5%
Rússia3,0%
Argentina2,1% Outros
21,2%
Ranking Mundial de Produção de Carne de Frango
29
RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CARNE DE FRANGO - 2010
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
30
RANKING MUNDIAL DE CONSUMO DE CARNE DE FRANGO - 2010
EUA17,9%
China16,6%
Brasil12,2%
UE - 2711,7%
México4,5%
Rússia3,9%
Índia3,5%
Japão2,7%
Outros27,0%
Ranking Mundial de Consumo de Carne de Frango
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
31
RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO - 2010
Brasil36,2%
EUA33,4%
UE - 2711,3%
Tailândia4,9%
China4,3%
Outros9,9%
Ranking Mundial de Exportação de Carne de
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
32
RANKING MUNDIAL DE IMPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO - 2010
Japão9,9%
UE - 278,5%
Arábia Saudita8,5%
Rússia7,7%
México6,9%
China4,1%
Emirados Árabes3,8%
Outros50,7%
Ranking Mundial de Importação de Carne de Frango
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\35 - Participação do
agronegócio nas exportações do Brasil
PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2010
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO 33
Minérios Metalúrgicos15,3%
Petróleo e Derivados11,3%
Material de Transporte10,8%
Complexo Soja8,5%
Produtos Químicos6,7%
Complexo Carnes6,6%
Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos
6,4%
Açúcar e Etanol6,3%
Máquinas e Instrumentos4,1%
Papel e Celulose3,4%
Café2,8%
Materiais Elétricos e Eletrônicos
2,4%
Calçados e Couro1,7%
Fumo e Cigarros1,4%
Madeira e Manufaturas0,9%
Outros11,5%
34
CONSUMIDORES
Mercado Interno
80,6%
Exportações19,4%
Carne Suína
Mercado Interno
82,9%
Exportações17,1%
Carne Bovina
35
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES BRASILEIRO – 2010
SUÍNOS
BOVINOS
AVES
Mercado Interno
74,2%
Exportações25,8%
Carne de Frango
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
36
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO POR TIPO – 2010
FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
in natura
95,3%
industrializada
4,7%
Exportações de carne de frango
37
REGIÕES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO – 2009
FONTE: ABEF ELABORAÇÃO: BRADESCO
Oriente Médio38,0%
Ásia26,0%
União Européia14,0%
África11,0%
América7,0%
Outros4,0%
2009
38
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO IN NATURA – 2010
FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
Arábia Saudita15,7%
Japão15,7%
Hong Kong8,6%
Emirados Árabes
Unidos
6,0%
Venezuela4,9%
Coveite4,7%
Rússia4,2%
China3,8%
Egito3,4%
África do Sul2,8%
Outros30,3%
Carne de Frango in Natura
39
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO INDUSTRIALIZADA – 2010
FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
Países Baixos33,8%
Alemanha28,6%
Reino Unido13,7%
Coveite2,9%
Arábia Saudita2,8%
Chile2,4%
Irlanda2,1%
Rússia1,9% Outros
11,8%
40
FATORES DE
RISCO
41
Risco de contaminação pela gripe aviária, por meio de aves
migratórias;
Setor exportador – dependente do comportamento do
câmbio;
Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja.
42
CENÁRIO
ATUAL E
TENDÊNCIAS
43
COMPLEXO
CARNES
44
Em 2004 o Brasil se consolidou como maior exportador mundial de carne bovina e de frango;
Processo produtivo – redução do ciclo de abate;
Regionalização – deslocamento da produção para as regiões Centro-Oeste e Norte do país;
Consolidação – movimento de fusões e aquisições;
Internacionalização – compra de frigoríficos no exterior por empresas nacionais e maior destino da produção à exportação. JBS, Marfrig e Bertin compraram plantas na Argentina e no Uruguai. JBS comprou a Swift com plantas nos EUA e na Austrália e se tornou o maior do mundo;
Abertura de capital – JBS (ex-Friboi), Marfrig, Minerva.
O COMPLEXO CARNES VEM PASSANDO POR MUDANÇAS ESTRUTURAIS:
45
surgimento da vaca louca na Europa em 2001 e nos EUA em
2003;
surgimento da gripe aviária na Europa em 2003 e na Ásia, no
Canadá e nos EUA em 2004;
conquista de novos mercados, notadamente nos países
emergentes;
Campanhas de marketing pelas empresas;
reduzida oferta de proteínas animais favoreceu a alta de
preços dos produtos exportados.
O BRASIL SE TORNOU O MAIOR EXPORTADOR MUNDIAL DE CARNE BOVINA E DE FRANGO A PARTIR DE 2004. ENTRE OS FATORES ESTÃO:
46
175
182
190192
194
201203
207
214
218
223
230232
238 239
243
174
181
189191
193
200203
206
212
217
222
228231
236 237
240
155
165
175
185
195
205
215
225
235
245
255
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
Produção e Consumo Mundial do Complexo Carnes
Produção
Consumo
(*) Projeção
PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE CARNES BOVINA, SUÍNA E AVÍCOLA 1997 – 2012
MILHÕES DE TON
(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11
ELABORAÇÃO: BRADESCO
47
6.050
7.240
8.592
9.303 9.0309.210
4.461 4.498
5.980
7.645
9.350
11.033
11.023
12.95413.602
1.540
1.8352.230
2.5602.830 3.015 3.227
3.295
1.000
3.000
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
15.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
em mil toneladas
Fonte: USDAProdução do Complexo Carnes - em volume
CARNE BOVINA
CARNE AVÍCOLA
CARNE SUÍNA
(*) Projeção
PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME 1997 – 2012
MIL TONELADAS
(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11
ELABORAÇÃO: BRADESCO
231
488
872
1.610
2.189
1.596
1.3251.375
619
735870
1.577
2.739
3.242
2.992
3.300 3.465
82
162
590 621761 730 707 582
570
0
800
1.600
2.400
3.200
4.000
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
*
20
12
*
em mil toneladasFonte e (*) Projeção: USDA Elaboração: Bradesco Exportações Brasileiras do Complexo Carnes
Bovina
Frango
Suínos
48
EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME (USDA) 1997 – 2012
MIL TONELADAS
(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11
ELABORAÇÃO: BRADESCO
49
EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES EM VALOR (SECEX) 1998 – 2011
FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
MILHÕES US$
590 804 7791.096 1.518
3.047
3.8794.316
5.098
3.850
4.540
5.309
753893 829
1.334 1.393
1.799
2.595
3.059 3.203
4.620
6.353
5.307
6.254
8.196
148115 163
469 527744
1.123 9901.162 1.364
1.112
1.227 1.367
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Milhões US$
Fonte: SecexExportações do Complexo Carnes - em mil toneladas
Bovina
Frango
Suínos
(*) Projeção
50
EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES EM VALOR (SECEX) 1998 – 2011
MILHÕES US$
1.5751.907 1.904
2.870 3.129
4.094
6.154
7.541
8.481
11.095
14.392
11.471
13.292
16.422
0
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Milhões US$
Fonte: Secex
Exportações do Complexo Carnes - em valores
(*) Projeção
FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
51
PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES 1997 – 2012
MIL TON
12.051 12.328
13.63114.510
15.692
17.254 17.590
18.983
20.65221.210
22.59823.072 23.088
24.62225.211
26.107
6,9%
7,2%
8,1%
8,7%
9,2%
10,2%
10,0%
10,5% 10,7%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
9,5%
10,0%
10,5%
11,0%
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
Fonte e Projeção: USDA
Produção Brasileira do Complexo Carnes
Produção
Part. % no mundo
(*) Projeção
(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11
ELABORAÇÃO: BRADESCO
52
CARNE
AVÍCOLA
53
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO DOS MAIORES PLAYERS 2000 – 2012
EM MIL TONELADAS
(*) Projeção
718
762
635
783
992 1.100
1.120
2.231
2.520
2.170
2.361
2.678
3.069
2.966
3.039
870
1.226
1.903
2.416
2.739
3.242 3.181 3.300 3.465
550
1.150
1.750
2.350
2.950
3.550
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
em mil toneladasFonte e (*) projeção: USDA Elaboração: Bradesco
Exportações de Carne de Frango dos maiores exportadores
Brasil
EUA
UE - 27
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11
ELABORAÇÃO: BRADESCO
54
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE DE FRANGO 1997 – 2012
MIL TON
619 584735
870
1.226
1.577
1.903
2.416
2.739
2.502
2.922
3.242
2.992
3.1813.300
3.465
15,2%16,9%
22,4%
31,7%
39,9%38,2% 38,3%
35,7% 36,1% 36,1%
-4,5%
0,5%
5,5%
10,5%
15,5%
20,5%
25,5%
30,5%
35,5%
40,5%
45,5%
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
em mil toneladas
Fonte: USDA
Exportações Brasileiras de Carne de Frango
Carne de Frango - Exportações
Part. % no mundo
(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11
ELABORAÇÃO: BRADESCO
55
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO 1997 – 2012
Area Economica\BBV\Regina\Apresentações Mesa Corporate\Papel e Celulose - Ranking-evolução.xls
13,9%13,0% 13,3%
14,5%
18,7%
21,2%
24,9%
28,7% 29,3%
26,7%
28,4%29,4%
27,1%25,8% 25,5% 25,5%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
Fonte: USDACoeficiente de Exportações de Carne de Frango
(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11
ELABORAÇÃO: BRADESCO
4.461 4.498
5.5265.980
6.567
7.449 7.645
8.408
9.350 9.355
10.305
11.033 11.023
12.31212.954
13.602
9,9%
9,6%
11,3%
13,0%
14,1%14,8% 14,7% 14,8%
15,7%16,0% 16,4%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
3.000
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
15.000
17.000
19.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
em mil toneladas
Fonte e Projeção: USDAProdução Brasileira de Carne de Frango 1997 - 2007
Produção
Part. % no mundo
(*)
56
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE DE FRANGO 1997 – 2012
MIL TON
(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11
ELABORAÇÃO: BRADESCO
57
No início de 2006, novo surto de gripe aviária na Europa gerou
um medo exagerado de contaminação e a consequência foi a
redução de demanda em diversos países por carne de frango;
Os preços médios de exportação registraram forte redução
prejudicando a rentabilidade das empresas;
em 2005, as indústrias, acreditando no forte potencial de
crescimento das exportações, ampliaram o alojamento de
pintos de corte. Porém com a redução do volume de
exportações, sobrou produto no mercado doméstico, gerando
queda de preços internos.
58
Uma estratégia adotada pelos frigoríficos foi a busca de
novos mercados para as exportações, que voltaram a
crescer a partir do 2º semestre do ano;
os preços internos registraram melhora a partir do 2º
semestre do ano;
Em 2006, as exportações de carne de frango caíram 4,7%
em volume, mas cresceram 5% em receita, graças ao
aumento de 10% dos preços médios de exportação.
59
Em 2005 o maior problema foi no
segmento de bovinos e em 2006
o maior problema foi no
segmento de suínos e aves.
60
Carne bovina – os abates e as exportações caíram no
trimestre out/dez/05, porém já passaram a ter recuperação a
partir de 1º trimestre/06 – reorganização da produção e
conquista de novos mercados.
NA VERDADE, TODO O SEGMENTO DE CARNES SOFREU POR UM CURTO PERÍODO DE TEMPO:
61
O segmento de carne suína foi o que mais sofreu, pois tinha
mais de 60% das exportações concentradas em um único
mercado de destino, ao passo que a carne bovina e a carne
de frango têm destino mais pulverizado;
em abril/06 a Rússia embargou as exportações de carne
suína de São Paulo, Santa Catarina e Paraná que são
grandes produtores - as exportações caíram no 1º
quadrimestre/06, provocando queda dos preços médios do
suíno vivo.
62
demanda mundial por carne de frango foi reduzida;
os abates de frangos e as exportações caíram no 2º
trimestre/06;
abates e exportações voltaram a registrar recuperação a
partir do 2º semestre/06.
INÍCIO DE 2006 - SURGIMENTO DA GRIPE AVIÁRIA NA EUROPA:
63
ABATES DE AVES 1997 – 2011
EM MILHÕES DE AVES ABATIDAS
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2.158 2.202
2.4542.637
2.862
3.1093.202
3.533
3.8523.940
4.372
4.8954.774
4.9885.088
700
1.700
2.700
3.700
4.700
5.700
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
em milhões de aves abatidas Fonte: IBGEAbate de Aves
3.975
3.908
3.940
4.2454.372
4.786
4.8954.800
4.781
5.088
3.100
3.500
3.900
4.300
4.700
5.100
5.500
jan
/06
fev/0
6m
ar/
06
ab
r/06
mai/0
6ju
n/0
6ju
l/06
ag
o/0
6set/
06
ou
t/06
no
v/0
6d
ez/0
6ja
n/0
7fe
v/0
7m
ar/
07
ab
r/07
mai/0
7ju
n/0
7ju
l/07
ag
o/0
7set/
07
ou
t/07
no
v/0
7d
ez/0
7ja
n/0
8fe
v/0
8m
ar/
08
ab
r/08
mai/0
8ju
n/0
8ju
l/08
ag
o/0
8set/
08
ou
t/08
no
v/0
8d
ez/0
8ja
n/0
9fe
v/0
9m
ar/
09
ab
r/09
mai/0
9ju
n/0
9ju
l/09
ag
o/0
9set/
09
ou
t/09
no
v/0
9d
ez/0
9ja
n/1
0fe
v/1
0m
ar/
10
ab
r/10
mai/1
0ju
n/1
0ju
l/10
ag
o/1
0set/
10
ou
t/10
no
v/1
0d
ez/1
0ja
n/1
1fe
v/1
1m
ar/
11
em milhões de cabeças Fonte: IBGEAbate de aves - acumulado de 12 meses
64
ABATES DE AVES – ACUMULADO DE 12 MESES 2006 – 2011
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
EM MILHÕES DE AVES ABATIDAS
65
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO – ACUMULADO DE 12 MESES 2007 – 2011
EM MIL TONELADAS
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
3.248
3.227
3.519 3.505
3.416
3.750
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
3.500
3.600
3.700
3.800
dez/0
7
fev/0
8
ab
r/08
jun
/08
ag
o/0
8
ou
t/08
dez/0
8
fev/0
9
ab
r/09
jun
/09
ag
o/0
9
ou
t/09
dez/0
9
fev/1
0
ab
r/10
jun
/10
ag
o/1
0
ou
t/10
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0
fev/1
1
ab
r/11
jun
/11
ag
o/1
1
ou
t/11
dez/1
1
EXPORTAÇÕES DE CARNE FRANGO - ACUMULADO DE 12 MESES
66
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO EM QUANTUM –
VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES 2007 - 2011
G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\30 - Arroz por
UF\Gráfpart prod UF
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
18,5%
13,3%
7,8%
1,1%3,3%
-7,0%
0,0%
7,0%
14,0%
21,0%d
ez/0
7
fev/0
8
ab
r/08
jun
/08
ag
o/0
8
ou
t/08
dez/0
8
fev/0
9
ab
r/09
jun
/09
ag
o/0
9
ou
t/09
dez/0
9
fev/1
0
ab
r/10
jun
/10
ag
o/1
0
ou
t/10
dez/1
0
fev/1
1
ab
r/11
jun
/11
ag
o/1
1
ou
t/11
dez/1
1
Fonte: Secex Exportações de Carne de Frango - 12 MM
Va
67
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO EM VALOR – VARIAÇÃO
ACUMULADA EM 12 MESES 2007 - 2011
G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\30 - Arroz por
UF\Gráfpart prod UF
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
43,2%
25,6%
-19,7%
-8,7%
21,9%
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
dez/
07
jan
/08
fev/0
8m
ar/
08
ab
r/08
mai/0
8ju
n/0
8ju
l/08
ag
o/0
8set/
08
ou
t/08
no
v/0
8d
ez/
08
jan
/09
fev/0
9m
ar/
09
ab
r/09
mai/0
9ju
n/0
9ju
l/09
ag
o/0
9set/
09
ou
t/09
no
v/0
9d
ez/
09
jan
/10
fev/1
0m
ar/
10
ab
r/10
mai/1
0ju
n/1
0ju
l/10
ag
o/1
0set/
10
ou
t/10
no
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0d
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10
jan
/11
fev/1
1m
ar/
11
ab
r/11
mai/1
1ju
n/1
1ju
l/11
ag
o/1
1set/
11
ou
t/11
no
v/1
1d
ez/1
1
Fonte: Secex Exportações de Carne de Frango - 12 MM
Va
68
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO EM VOLUME – 1999 – 2011
EM MIL TONELADAS
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
776916
1.266
1.625
1.960
2.470
2.8462.713
3.162
3.437 3.4633.630
3.750
400
1.200
2.000
2.800
3.600
4.400
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EXPORTAÇÕES DE CARNE FRANGO em mil toneladas - fonte: SEcex Elaboração. Bradesco
69
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO EM VALOR – 1998 – 2011 EM MIL US$
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
753 893 829
1.334 1.393
1.799
2.595
3.059 3.203
4.620
6.353
5.307
6.254
8.196
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Milhões US$(*) 2010 Acumulado de
12 meses até dezembro
Fonte: Secex
Exportações de Carne de Frango - Em Valor
(*) Projeção
70
PREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO 2006 - 2011
FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
US$ POR TONELADA
1.347
1.500
1.464
1.630
1.840
2.090
1.806
1.346
1.671
2.073
900
1.100
1.300
1.500
1.700
1.900
2.100
dez/0
6
fev/0
7
ab
r/07
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/07
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o/0
7
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r/08
jun
/08
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8
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r/09
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/09
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o/0
9
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t/09
dez/0
9
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0
ab
r/10
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/10
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0
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t/10
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0
fev/1
1
ab
r/11
jun
/11
ag
o/1
1
ou
t/11
dez/1
1
em US$ por tonelada
Fonte: SECEX
Preços médios mensais de exportação do complexo carnesC AR NE D E FR AN G O
71
PREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO 1999 – 2011
FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
US$ POR TONELADA
1.150
905
1.054
857 918
1.051 1.075
1.181
1.461
1.849
1.544
1.723
2.186
450
950
1.450
1.950
2.450
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
US$ por tonelada
Fonte: SecexPreço Médio de Exportação de Carne de Frango
72
PREÇOS DO FRANGO VIVO – PRAÇA PARANÁ 2002 - 2011
FONTE: DERAL ELABORAÇÃO: BRADESCO
EM R$ POR KG
0,930,93
1,37
1,34
1,44
1,32
1,44
1,62
1,37
1,38
1,12 1,12
1,29
1,19
1,39
1,27
1,44
1,58
1,50
1,62
1,81
1,71
1,63
1,61
1,71
1,59
1,40
1,73
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
jan
/02
jan
/03
jan
/04
jan
/05
jan
/06
jan
/07
jan
/08
jan
/09
jan
/10
jan
/11
jan
/12
FRANGO VIVO PREÇO AO PRODUTOR - PRAÇA PR
Em R$ por kg Fonte: DERALElaboração e Projeção: Bradesco
73
PREÇOS INTERNOS AO PRODUTOR DE MILHO - PRAÇA PR 2000 - 2011
G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\09 - Preços
Agrícolas – Nacionais\Gráf Milho
EM R$ / 60 KG
FONTE: DERAL
ELABORAÇÃO: BRADESCO
11,95
10,91
11,96
7,05
10,47
12,22
22,28
19,95
16,83
12,92
18,96
14,97
12,71
16,26
11,52
12,67
10,44
16,33
14,14
24,94
22,20
21,31
15,20
14,14
23,78
22,50
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12
MILHO - PREÇO AO PRODUTOR - PRAÇA PR Fonte: DeralElaboração e Projeção:
Em R$ por saca de 60 kg
Dez/12
74
INDICADORES DO SEGMENTO DE CARNE AVÍCOLA 2007 - 2012
ELABORAÇÃO: BRADESCO
G:\Area Economica\BBV\Regina\ palestra agribusiness - algodão preços
internos.xls
Carne Avícola Unidade Fonte 2007 2008 2009 2010 2011 2012*09/08
(%)
10/09
(%)
11/10
(%)
12/11
(%)
Abate de avesmilhões de
cabeçasIBGE 3.940 4.372 4.895 4.774 12,0% -2,5%
Produção de carne de
frango
mil
toneladasUSDA 10.305 11.033 11.023 12.312 12.954 13.602 -0,1% 11,7% 5,2% 5,0%
Exportação de carne
de frango
mil
toneladasUSDA 2.922 3.242 2.992 3.181 3.300 3.465 -7,7% 6,3% 3,7% 5,0%
Exportação de carne
de frango
mil
toneladasSECEX 3.162 3.437 3.463 3.630 0,8% 4,8%
Exportação de carne
de frango
US$
milhõesSECEX 4.620 6.353 5.307 6.254 8.196 -16,5% 17,8%
Preço Médio de
Exportação
US$ por
toneladaSECEX 918 1.051 1.075 1.849 1.544 2,3% 72,0%
Preço Médio do
Frango VivoR$ por kg DERAL 1,39 1,64 1,64 1,57 1,76 1,73 0,1% -4,4% 12,0%