Candidatos à Diretoria

Candidatos à Diretoria

o Eduardo Forestieri, CFP®

o Francisco José Levy, CFP®

o Lavínia Martins, CFP®

o Leanderson Reis, CFP®

o Louis Frankenberg, CFP®

o Marcia Beluzzo Dessen, CFP®

o Osvaldo de Sales Guerra Cervi, CFP®

o Renato Roizenblit, CFP®

o Roberto Costa Agi, CFP®

o Tobias Maag, CFP®

Atual Diretor e vice-coordenador da Comissão de Educação da Planejar no biênio2015-2017. Formado em Administração de Empresas pela FAAP, possui MBA emMarketing pela ESPM e MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Dom Cabral. Tem21 anos de experiência na indústria financeira, particularmente em WealthManagement e na Gestão de Áreas de Investimentos on shore. 14 anos liderandoequipes em grandes bancos nacionais e internacionais, com grande expertise nodesenvolvimento de completa proposição de Gestão de Patrimônio para o segmentode alta renda.

Planejador financeiro CFP® desde 2010, é Titular no Comitê de Distribuição deProdutos da ANBIMA.

Eduardo Forestieri, CFP® - Candidato a membro da Diretoria

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Profissional com 25 anos de experiência, atuando por 13 anos no lado de gestão derecursos proprietários, com passagens pelo BankBoston e Banco ING; e 12 anos emgestão de recursos de terceiros e wealth management com passagens pela QuantixInvestimentos, Itaú Asset, Itaú Private Bank e UBS AG, instituições onde foi gestor,estrategista e head de investimentos, produtos e serviços.

Graduado em Engenharia Elétrica com pós graduação em Análise de Sistemas -Universidade Mackenzie, CEAG-FGV, MBE-USP/FIPE, MBA-Boston School e GMP-Harvard University.

Participou por duas gestões do Conselho Fiscal da Planejar e atualmente é um dosdiretores da Planejar e vice-coordenador da Comissão de Certificação.

Francisco José Levy, CFP® - Candidato a membro da Diretoria

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Planejadora financeira, autora e palestrante sobre Finanças Pessoais, é profissional CFP®desde Fev/2010. É Diretora da Planejar no biênio 2015/2017, e membro do Conselho deRegulação e Melhores Práticas para a Atividade de Gestão de Patrimônio Financeiro daAnbima representando a Planejar neste período. É professora de Finanças Pessoais doInstituto Educacional da BM&FBOVESPA e desde 2014 participa do OCDE-INFE, umnetworking internacional sobre educação financeira organizado pela OCDE. É ex-sócia daFinPlan Consultoria e Gestão Financeira, possui 12 anos de experiência no mercadofinanceiro, atuando com planejamento financeiro pessoal e gestão patrimonial, e 3 anos emfinanças corporativas de multinacionais como Louis Dreyfus Commodities e Rohm and HaasQuímica. É especialista em Gestão de Patrimônio Familiar pela Columbia Business Schoolem Nova York, EUA; tem pós-graduação em Finanças pelo IBMEC-São Paulo/Insper; egraduação em Administração de Empresas pela PUC-SP.

Participo das Comissões da Planejar desde 2010, começando na Comissão deRepresentação, onde fiz parte do grupo que iniciou a coluna Consultório Financeiro nojornal Valor Econômico e da organização dos eventos do Programa de Educação Continuadada Certificação CFP®. Em seguida participei também das Comissões de Educação, Marketinge Relacionamento com os Associados, até criarmos a Comissão de ConscientizaçãoFinanceira, da qual sou responsável desde Outubro/2015. Nesta Comissão realizamos váriasações de educação financeira para o público em parceria com a CVM, e também fomosaceitos como membro permanente do Comitê Consultivo de Educação da CVM(www.comitedeeducacao.cvm.gov.br).

Lavínia Martins, CFP® - Candidata a membro da Diretoria

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Planejador Independente há 7 anos e profissional CFP® desde 2014. Membro desde 2014 daComissão de Relacionamento com Associados da Planejar, sendo colaborador dos projetos:“Programa de Mentoring” (suporte para transição de carreira profissional) e “ComunidadeVirtual” (troca de experiência e networking entre associados).

Fundador da GFAI (2010), empresa de planejamento com mais de 30 profissionaisassociados e Co-Fundador da Academia GFAI (2016), 1ª formação empreendedora paraPlanejadores Independentes no Brasil. Formado Engenheiro Elétrico pelo Mackenzie e MBApelo Insper.

Participante do Congresso FPA (EUA) em 2015 e 2016, onde foram compartilhadasexperiências com planejadores de 19 países, visitas à empresas em Boston, Washington eBaltimore com objetivo de conhecer diferentes modelos de negócios e melhores práticas.

Mentor e coach voluntário atuando com o propósito de auxiliar profissionais adesenvolverem a carreira de planejador financeiro, seja de forma independente ou dentrode instituições.

Leanderson Reis, CFP® - Candidato a membro da Diretoria

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Fundador, Ex-Presidente, Ex-Presidente do Conselho de Normas Éticas e atual Diretor(gestão 2015-2017) da Planejar.

Profissional com 40 anos de experiência em Educação e Planejamento Financeiro da Pessoafísica. Sou um entusiasta e incentivador do continuado desenvolvimento da Planejar.Desde 1970 até 1972 fui Gerente Geral de Vendas do Itaú para o Brasil (Gestão OlavoSetubal) e também responsável pelo desenvolvimento de novos produtos e lá cunhei pela1ª vez a expressão “Planejador Financeiro”.

Em 1975 fundei a Personal Financial Planning, atuando desde então como consultorautônomo. Fui 6 anos colunista da revista Exame e publiquei quatro livros. Estouplenamente realizado pois meus ideais e conceitos têm plena continuidade na Planejar.

Mais detalhes no blog www.seufuturofinanceiro.blogspot.com

Louis Frankenberg, CFP® - Candidato a membro da Diretoria

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Formada em Letras, foi trabalhar com números. Trabalhou no Citibank durante mais de 20anos, onde atuou nas áreas de Tesouraria Bancária e Gestão de Recursos de Terceiros.

Em sua segunda carreira, como empreendedora, fundou e dirigiu por 20 anos uma empresareferência em soluções educacionais.

Sua terceira e atual carreira é dedicada a Educação Financeira. É planejadora financeirapessoal independente. Colunista da Folha de São Paulo, coluna semanal de FinançasPessoais. Autora do livro “Finanças Pessoais, o que fazer com meu dinheiro” publicado em2014 pela Editora Trevisan.

Foi eleita diretora para o período de 2013-2015 e 2015-2017. Coordenou a Comissão deCertificação do IBCPF/Planejar nos dois mandatos.

Marcia Belluzo Dessen, CFP® - Candidata a membro da Diretoria

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Sócio da Consultoria MIND, especializada em projetos de educação e orientação estratégica,Osvaldo de Salles Guerra Cervi tem trabalhos realizados para renomadas empresas, comoUnibanco, Santander, FIAT, Spicy e Caixa Econômica Federal, entre outras. Foi Presidente daempresa Alelo entre 2012 e 2016, Diretor de Mercado de Capitais no Banco do Brasil em2012 e de Private Banking entre 2009 e 2012.

Com formação em Ciências Jurídicas, MBA em Finanças pela USP e Tecnologias Educacionaispela FAAP, é mestre em Administração pela Universidade Mackenzie, de São Paulo, e possuicertificação CFP (Certified Financial Planner) desde 2008. Co-autor de diversos livros, dentreeles “Private Banking e Wealth Management, estratégias e fatores de sucesso (EditoraQualtinger - 2013), é autor do livro Supply Chain's Trust - a revolução silenciosa (EditoraDVS) e foi professor de pós-graduação na FIA, FAAP e Saint Paul de 1999 a 2015.

Diretor da Planejar de 2009 a 2012; Membro da Comissão de Certificação desde maio/2016.

Osvaldo de Sales Guerra Cervi, CFP® - Candidato a membro da Diretoria

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Engenheiro de Produção formado pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e temum MBA em Gestão Empresarial pela FGV.

Foi sócio durante 4 anos da Taler, Multi Family Office que integra soluções em planejamentofinanceiro, administração de patrimônio e alocação de investimentos financeiros. Estruturoua área de Wealth Management da Corretora SLW onde depois de 3 anos a mesma foivendida para Guide Investimentos do Banco Indusval. Na aquisição da Guide, Renato atuoucomo Head do Private Banking desta instituição. Atualmente é sócio fundador de empresade Agente Autônomo de Investimentos.

Experiência na área acadêmica, sendo professor de investimentos, planejamentosucessório, planejamento fiscal e planejamento financeiro para equipe de “bankers” debancos no segmento de Private Banking. Faz há mais de 10 anos palestras em grandesempresas, onde ajuda os colaboradores destas empresas a lidar com o dinheiro em suasdiversas fases de vida.

Membro da Comissão de Certificação da Planejar desde 2015; Palestrante do ENEF em2016; Elaborou conteúdo de ensino a distância para os módulos de planejamento fiscal esucessório.

Renato Roizenblit, CFP® - Candidato a membro da Diretoria

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Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro atuando, em sua maioria, nastesourarias do Banco Itaú e Itaú BBA como trader das Mesas de Operações Estruturadas eDerivativos dos Segmentos Private e Corporate. Desde 2013 atua de forma independente ehoje é sócio da BRW Investimentos, empresa que presta o serviço de Assessoria deInvestimentos à indivíduos e famílias de alta renda. Formado em Administração deEmpresas pela PUC-SP, obteve MBA Executivo pela FGV e é Mestre em Economia peloInsper. Possui a certificação CFP® desde 2013.

Foi membro da Comissão de Associados da Planejar, participando do GT de Associados PJ.

Roberto Costa Agi, CFP® - Candidato a membro da Diretoria

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Atuou por 15 anos em Private Banking e áreas correlatas. Desde 2002 presta serviços deconsultoria, de forma independente, com foco em Planejamento Financeiro Pessoal, GestãoPatrimonial, Desenvolvimento de Negócios, “Mentoring “e “Coaching”. Desde 2001participa na implementação da certificação CFP® no Brasil e da Planejar. Participou do grupoque representou o IBCPF (Planejar) internacionalmente para a conquista ao uso da marca noBrasil. Serviu na Diretoria da Planejar, assim como em comissões e grupos de trabalhofocados em benefícios para associados, comunicação e eventos de Educação Continuada, eno Conselho de Ética, tanto como membro eleito e como presidente.

Coordena atualmente a Comissão de Relacionamento com os Associados na qualidade demembro da Diretoria. Presidiu por dois períodos o “Global Advisory Committee” do FPA-USA, onde atualmente é membro do “task force” responsável pela definição da grade deeventos do próximo congresso em outubro, em Nashville-USA. Atua na área de treinamentoe palestras, organiza eventos e viagens, como Grupos de Estudo dedicados, visandofomentar o conhecimento, e a difusão do conceito para o público. Alimenta o sitewww.infopinion.com.br e dispõe de perfil no LinkedIn.

Tobias Maag, CFP® - Candidato a membro da Diretoria

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