caminhos da soja conquistas da soja no brasil · valores em us$/toneladas de soja *distância...
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Caminhos da Soja
Conquistas da Soja no Brasil
Presidente Executivo
Francisco Sérgio Turra
Soja no Mundo
Evolução da produção de soja por país (mil toneladas)
Fonte: EMBRAPA
EUA - 82
Brasil - 84
Argentina - 54
China - 15 India - 10 Paraguay - 8 0
25
50
75
100
Mil t
on
ela
das
EUA Brasil Argentina
Participação (%) dos países na produção mundial de soja (2012/13)
USA 30
Brasil 31
Argentina 19
China
5,8
Índia
3,7
Paraguai
3,1
Canadá
1,7
Outros
5,7
Fonte: EMBRAPA
Produção de soja: Mercosul x Nafta
143
90
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Mil
hõ
es d
e t
on
ela
das
Mercosul
Nafta
Fonte: EMBRAPA
Produção mundial de farelos protéicos - 2012
Fonte: EMBRAPA; USDA
67% 13%
6%
6%
3% 2% 2%
1% Soybean - Soja
Rapessed - Colza
Cottonseed - Algodão
Sunflowerseed - Girassol
Palm Kernel - Palma
Peanut - Amendoim
Fish - Peixe
Copra - Coco
Soja no Brasil
0,5 7,3 16,4
24
46,1
64,3
82,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0,4 4,9 9,5 11,3 18,6
22,7 27,3
1.089
1.439 1.721
2.112
2.557 2.827
3.023
Evolução da área, produção e produtividade da soja no Brasil
Fonte: EMBRAPA; CONAB
Produtividade
(kg/ha)
Produção
(milhões ton)
Área
(milhões ha)
Produção de soja no Brasil, por Estado
Fonte: EMBRAPA; CONAB
RS
SC
PR
SP
MS
MG
MT
GO
Norte
Nordeste
0
5.000
10.000
15.000
20.000
Produção de soja em cada Estado do Brasil (mi ton, 2013)
Fonte: EMBRAPA; CONAB
Fatores do sucesso no sul
Adaptação cultivares introduzidas
dos USA;
Incentivos calagem e fertilização
solo no RS anos 60;
Incentivos ao cultivo do trigo;
Altos preços mercado meados anos
70;
Agro-industrialização: máquinas e
processamento;
Melhoria nas estradas, portos e
comunicações;
Apoio das cooperativas: na
produção e venda;
Incremento da pesquisa com soja.
Fatores sucesso soja no cerrado
Construção de Brasília na região.
Incentivos ao desmatamento e
correção solo.
Migração de bons sojicultores do
sul.
Boas características físicas do
solo.
Boa distribuição das chuvas.
Desenvolvimento cvs. adaptadas
baixas lat.
Topografia plana para
mecanização.
Área agrícola do Brasil = 73 milhões ha (2012)
Grãos, fibras, frutas, cana, café e hortaliças
Fonte: EMBRAPA;IBGE/Cepagro
Algodão 1,42
Arroz 2,4 Café
2,34
Cana-de-
açúcar
10,58
Feijão -Total
3,15
Mandioca 2,67 Milho
15,02
SOJA
27,7
Trigo 1,92
Outros 5,8
Principais produtos agrícolas exportados pelo Brasil, em 2012 (US$ bi)
Fonte: EMBRAPA; AgroStar Brasil
Complexo Soja
30
Açúcar/ Etanol
20
Carnes 19
Café 11
Outros 20
Principais destinos da produção de soja do Brasil (2010)
Fonte: EMBRAPA; MDIC/SECEX, 2010
China
60
Índia
5
Irã
5
Argél
ia
6
Cuba
4
Outro
s
20
Óleo
EU-27 70
China 0
Coréia Sul
6
Outros 10
Farelo Indonés
ia 4
Tailândia 10
China
66
EU-27
20
Outro
s
14
Grão
Consumo per capita de grãos e carnes China
Consumo de carnes cresce mais rapidamente do que
o de grãos
Fonte: FOA-OCDE
0
10
20
30
40
50
60
Capita CARNES Capita OLEAGINOSAS
23.713
6.399
4.531
4.065
2.530
1.759
1.032
973
532
475
455
389
383
132
59
22.837
6.185
4.452
3.957
2.409
1.700
1.014
957
497
351
439
336
365
122
53
Total Market – Seeds Soybean 10/11
09/10 10/11 Cultivated
area (1.000
ha)
Cultivated
area (1.000
ha)
OGMS no Brasil (2011). Soja transgênica 83% Milho transgênico 65% Algodão transgênico 40%
Fonte: EMBRAPA; Céleres
OGMs no mundo, em 2012 = 170,3 mi ha (ISAAA)
Fonte: Embrapa
PAÍS CULTIVOS TRANSGENICOS
EUA 70
Milho, algodão, soja, canola,
beterraba, mamão, alfafa,
abobora.
Brasil 37 Soja, milho, algodão.
Argenti
na 24 Soja, milho, algodão.
Índia 11 Algodão.
Canadá 10 Canola, milho, soja, beterraba.
China 3,9 Algodão, mamão, álamo, tomate,
pimentão.
Paragua
i 2,6 Soja.
Paquist
ão 2,4 Algodão.
África
Sul 2,2 Milho, soja, algodão.
Uruguai 1,1 Soja e milho.
Bolívia 0,9 Soja.
OUTROS 2 Algodão, canola, milho, soja,
batata.
Desafios e Oportunidades
Panorama do Agronegócio Brasileiro
Fonte: ABAG, SECEX
36,1%
3%
Participação nas
Exportações(2012) Exportações totais brasileiras:
US$ 242 bilhão
Exportação
do
Agronegóci
o: US$
95,8
bilhão Exportação da Avicultura: US$ 8,36
bilhão
Panorama do Agronegócio Brasileiro Ranking Brasileiro da Produção e Exportação em 2012
Fonte: USDA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
1º 1º 1º 1º 2º
1º
3º 3º 3º 4º
1º 1° 1° 1º 1º 1º 1º 2º 2º
4º
EX
PO
RTA
ÇÃ
O
PR
OD
UÇ
ÃO
Açúc
ar
Caf
é
Suco de
Laranja
Cana de
Açúcar
Carne Bovin
a
Soja
Carne Frang
o
Carne
Peru
Milho
Carne
Suína
Produção Agrícola Brasileira
*Industrial Production
Fonte: USDA, MAPA, UBABEF, ABIPECS.
Produção de Grãos Produção de Carnes
Produção de grãos aumentou
820% e a produtividade 299%
Produção de carnes
aumentou 1.363%
Produção de Grãos
Produtividade
Area
1960 2012
158,4
50,6
3.127
22
17,2
783
(milhão ton)
(milhão hectares)
(kg per hectares)
Carne Bovina
Carne Suína
Carne de Frango*
9.307
12.645
3.330
0
1.359
368
(1,000 ton)
(1,000 ton)
(1,000 ton)
1960 2012
Tecnologia Fornece Alimentos a Preços
Acessíveis
País
Porcentagem da
Renda Gasta com
Alimentação
Estados Unidos 10%
Reino Unido 22%
Japão 26%
Índia 50%
Estados Unidos
(1908) 50%
Fonte: USDA, 2007
Qualidade da Infraestrutura Brasileira está abaixo dos BRICs
Pesquisa da World Economic Forum mostrou o
Ranking Global de qualidade da Infraestrutura
Fonte: World Economic Forum
Rodovias Ferrovias
58°
África
do Sul
69° China
87° Índia
101° Rússia
107
° Brasil
22° China
27° Índia
30° Rússia
46°
África do
Sul
100
° Brasil
Portos
52°
África do
Sul
59° China
80° Índia
93° Rússia
135
° Brasil
Aeroportos
15°
África do
Sul
68° Índia
70° China
104
° Rússia
134
° Brasil
GERAL
58°
África do
Sul
69° China
87° Índia
101° Rússia 107
° Brasil
1° = país com melhor infraestrutura, 144° = país com pior infraestrutura
Portos e Aeroportos são cruciais
para exportação, mas o Brasil
figura entre os 10 piores do mundo
No Brasil, 5% das estradas são
pavimentadas. Na Rússia mais de
80% são pavimentadas
Comparação da matriz de transporte Br x EUA em 2010
Fonte: Valor Econômico
65,6
28,7
19,5
38
11,4
11,4
3,4
21,5
0,1 0,3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Brasil EUA
Dutoviário
Aquaviário
Aéreo
Ferroviário
Rodoviário
A falta de mão-de-obra qualificada também dificulta negociações no Brasil
Brasil foi classificado em 53°de 65 países
Brasil é menos eficiente e mais caro do que portos chineses
Fonte: Revista Veja , dados da CNA e Banco Mundial
Movimentação
(contêineres ao ano)
SANTOS Xangai HongKong
Custo para embarcar
um contêiner (em
US$)
SANTOS Xangai Hong Kong
8 milhõ
es
29 milhõ
es
23,
7 milhõe
s
US$ 2.215
US$
580 US$ 575
No Brasil, portos
funcionam apenas
8horas/dia.
Na China,
funcionam 24h.
O custo de produção da soja no Brasil é similar ao dos EUA, mas os americanos gastam muito menos com o transporte - e lucram mais
Valores em US$/toneladas de soja
*Distância superior a 2.000km, de Sorriso(MT) até o porto de Santos(Brasil) e de Iowa até Nova
Orleans(EUA)
**Excluem custo com a terra
Fonte: Revista Veja , dados do CEPEA/Esalq/USP
BRASIL X EUA
440 Preço no porto 440
128 (rodoviário)
Frete da
fazenda ao
porto*
38 (rodoviário e
hidroviário)
230 Custos de
produção** 197
82 Receita líquida ao
produtor 205
Ineficiência logística brasileira
Fonte: revista Veja e Fletmoon.
Logística brasileira não teve capacidade para explorar este cenário
Filas de espera de navios nos portos brasileiros ao início da
colheita da soja Estimativa do tempo de
espera nos portos:
Paranaguá: 60 a 70 dias;
Santos: 35 a 45 dias
Rio Grande: 25 a 35 dias
Maior Eficiência
