cadastro de cliente - sap

Business Process Procedures

SAP Best PracticesCreate Customer Master (155.18): MDP

EHP3 for SAP ERP 6.0Junho 2009EnglishPortugus

Criar Cadastro de cliente (155.18)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanhaProcesso de Dados Mestre

SAP AGPage 4 of 16Copyright

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cones

coneSignificado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendao

Sintaxe

Processos Externos

Processo de Negcio Alternativo/Tomada de deciso

Convenes tipogrficas

Estilo de letraDescrio

Texto de exemploPalavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, ttulos de telas, botes e nomes de menus, caminhos e opes.Referncias a outra documentao.

Texto de exemploPalavras ou frases em destaque no corpo do texto, ttulos ou grficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLONomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatrios, nomes de programas, cdigos de transaes, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programao, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemploSada na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretrios, mensagens, cdigo fonte, nomes de variveis e parmetros, assim como nomes de ferramentas de instalao, atualizao e banco de dados.

TEXTO DE EXEMPLOTeclas do teclado, por exemplo, teclas de funo (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemploEntrada exata do usurio. Estas so palavras ou caracteres que voc entra no sistema exatamente como aparecem na documentao.

Entrada varivel do usurio. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substitudos pelas entradas adequadas.

ndice

Criar Cadastro de Cliente51Objetivo52Pr-requisitos52.1Funes53Etapas do processo63.1Criar cadastro de cliente63.2Criar cadastro do Recebedor83.3Atribuir o recebedor no cadastro do emissor103.4Atualizar dados de crdito para o cliente113.5Criar cadastro de cliente ocasional123.6Criar cadastro de cliente Dummy (genrico)144Anexo154.1Estorno das etapas do processo15

Criar Cadastro de ClienteObjetivo

Neste documento, voc identifica um novo cliente e cria um cadastro deste cliente. Se o recebedor da mercadoria diferente do emissor da ordem, voc cria um novo cadastro de cliente para o recebedor e atribui este recebedor ao emissor da ordem. Posteriormente, pode ser criado as condies do preo de vendas.

Pr-requisitosFunesUtilizaoAs funes a seguir j devem estar instaladas para que esse cenrio seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funes neste Procedimento do processo empresarial devem estar atribudas ao usurio ou aos usurios que estejam testando este cenrio. Voc s precisar dessas funes se estiver usando a interface NWBC. Elas no sero necessrias se voc estiver usando o SAP GUI standard.Pr-requisitosAs funes empresariais foram atribudas ao usurio que est testando este cenrio.Funo EmpresarialNome TcnicoEtapa do Processo

Gerente de contas a receberSAP_BPR_AR_CLERK-KCriar cadastro de cliente Criar cadastro do recebedorAtualizar dados de Crdito para o Cliente

Pricing SpecialistSAP_BPR_SALESPERSON-KAtribuir o recebedor no cadastro do Emissor

Etapas do processoCriar cadastro de clienteUtilizaoNesta atividade, voc cria o cadastro do cliente. Utilize esta atividade para criar o cadastro do cliente para servios.Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP MenuLogistics Sales and Distribution Master Data Business Partner Customer Create Complete

Menu SAPLogstica Vendas e Distribuio Dados Mestre Parceiro de negcios Cliente Criar Total

Cdigo de TransaoXD01

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarialFuno empresarialGerente de contas receber (SAP_BPR_AR_CLERK-K)

NWBC MenuAccounts Receivable CustomersTop Menu Bar: Create Customer Create

Menu NWBCContas a receber ClientesBarra do Menu Superior: Criar Criar Cliente

2. Na tela Cliente criar: 1 tela entre com os dados em Grupo de contas (veja tabela abaixo), Cliente (nmero)(veja tabela abaixo), Empresa, escolha a adequada Organizao de Vendas (domstica / estrangeira), Canal de Distribuio e Setor de Atividade.Grupo de contaNome da contaPossvel No. rangeComentrio

YB01Emissor da ordem100000 199999Utilizado para servios

YB02Cliente (num. ext)A ZZZZZZZZZZ

YB03Emissor da ordem Demo(num.ext3000000 3999999

YBACAffiliated Companies - BP400000 499999

YBECCliente de Exportao - BP100000 199999

YBOCCliente one-time(num. ext)A ZZZZZZZZZZ

YBPCCliente DummyA ZZZZZZZZZZ

YBVCPagador BP200000 299999

Os diferentes Grupo de contas utilizam diferentes campos no cadastro. Portanto nem todos os campos mencionados so necessariamente visveis quando se cria o cliente.3. Selecione Enter.4. Na tela Criar cliente:Dados gerais, na guia Endereo entrar com os dados:- Forma de Tratamento, Nome- Termo de Pesquisa 1- Rua/n,Bairro, Cdigo postal/Cidade, Pas, Regio- Selecione Outros Campos para abrir a seo de Endereo e insira a Zona de Transporte - Idioma, Telefone, Fax.5. Na guia Dados de Controle entre com :- Fornecedor (opcional)- Setor industrial - Pessoa Fsica- N ID fiscal 1(Nmero de CNPJ) - N ID fiscal 2(Nmero de CPF)- N ID fiscal 3(Nmero da inscrio estadual)- N ID fiscal 4(Nmero de identificao fiscal local)- Dir.fisc.: ICMS- Dir.fisc.: IPI- Ctg.CFOP- Grupo SubFiscal- Isento ICMS- Isento de IPI6. Na guia Pagamentos entre com os dados de Pas, Chave do Banco, e Conta bancria.Para clientes relevantes ativar a coluna Ordem cobran.banco.7. Na guia Pessoa de contato entre com Sobrenome, 1nome, Funo.8. Clique em Dados da Empresa. 9. Na guia Administrao conta entre com a Cta.concil adequada, Chave de ordenao, Grp.admin.tesour (ex.: E1). 10. Em Pagamentos entre com Condies de Pagamento e ative Registrar histrico pagamento. Caso dado relevante houver o FormasPgto. (ex.:. AD).11. Na guia Correspondncia entre com Respons.contab e Extrato da conta.12. Selecione Dados da rea de vendas. 13. Na guia Venda entre com os dados Reg.vendas, Grupo de clientes, Moeda, Grupo de Preo, Esquema cliente, GrupoEstatClien. 14. Na guia Expedio entre com os dados Prioridade Remessa, Condio Expedio, Centro fornecedor, Fornecims.parciais mx e selecione Agrupamento ordens15. Na guia Doc.faturamento entre com Incoterms, Incoterm parte 2, Condio pgto, Grp classif.cont. e Classificao fiscal.16. Clique em Salvar.ResultadoO cadastro do cliente criado no sistema. Para visualizar o cliente criado no sistema:Opo 1 pelo SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Execute a transao XD03 ou utilize o caminho pelo menu Logstica Vendas e Distribuio Dados Mestre Parceiro de negcios Cliente Criar Total.Opo 2 via SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Utilize a funo SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gerente de contas a receber) para ir a Contas receber Clientes. Selecione o cliente e selecione Exibir.

Caso o endereo do recebedor for diferente do que o endereo do emissor, v ao passo 3.2.

Criar cadastro do Recebedor UtilizaoNesta atividade, voc cria o cadastro do recebedor. Esta atividade somente necessria caso o endereo do recebedor seja diferente do endereo do emissor.Procedimento1. Acesse a transao selecionando uma das seguintes opes de navegao:Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP MenuLogistics Sales and Distribution Master Data Business Partner Customer Create Complete


Cdigo da transaoXD01



Menu NWBCContas a receber ClientesBarra do Menu Superior: Criar Criar Cliente

2. Na tela Cliente criar: 1 tela, entre com os dados em Grupo de contas (veja tabela abaixo), Cliente (nmero)(veja tabela abaixo), Empresa, escolha a adequada Organizao de Vendas (domstica / estrangeira), Canal de Distribuio e Setor de Atividade.

Grupo de contaNome da contaPossvel No. range

YB01Emissor da ordem100000 - 199999

YB02Cliente (num. ext)A - ZZZZZZZZZZ

YB03Emissor da ordem Demo(num.ext3000000 - 3999999

YBACAffiliated Companies - BP400000 - 499999

YBECCliente de Exportao - BP100000 - 199999

YBOCCliente one-time(num. ext)A - ZZZZZZZZZZ

YBPCCliente DummyA - ZZZZZZZZZZ

YBVCPagador BP200000 - 299999

3. Selecione Enter.4. Na tela Criar cliente:Dados gerais, na guia Endereo entrar com os dados:- Forma de Tratamento, Nome- Termo de Pesquisa 1- Rua/n,Bairro, Cdigo postal/Cidade, Pas, Regio- Selecione Outros Campos para abrir a seo de Endereo e insira a Zona de Transporte - Idioma, Telefone, Fax.5. Na guia Dados de Controle entre com :- Fornecedor (opcional)- Setor industrial - Pessoa Fsica- N ID fiscal 1(Nmero de CNPJ) - N ID fiscal 2(Nmero de CPF)- N ID fiscal 3(Nmero da inscrio estadual)- N ID fiscal 4(Nmero de identificao fiscal local)- Dir.fisc.: ICMS- Dir.fisc.: IPI- Ctg.CFOP- Grupo SubFiscal- Isento ICMS- Isento de IPI6. Selecione Dados da empresa. 7. Na guia Administrao conta entre com a Cta.concil. adequada8. Selecione Dados da rea de vendas. 9. Na guia Venda entre com o Procedimento de determinao de preo/estatstica(Esquema cliente) e GrupoEstatClien.10. Na guia Expedio entre com os dados Prioridade Remessa, Condio Expedio, Centro fornecedor, Fornecims.parciais mx e selecione Agrupamento ordens11. Na guia Doc.faturamento entre comClassificao fiscal.12. Clique em Salvar.ResultadoO cadastro do recebedor criado no sistema. Para visualizar o cliente criado no sistema:Opo 1 pelo SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Execute a transao XD03 ou utilize o caminho pelo menu Logstica Vendas e Distribuio Dados Mestre Parceiro de negcios Cliente Criar Total.Opo 2 via SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Utilize a funo SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gerente de contas a receber) para ir a Contas receber Clientes. Selecione o cliente e selecione Exibir.

Atribuir o recebedor no cadastro do emissor UtilizaoNesta atividade, voc atribui o recebedor no cadastro do emissor.ProcedimentoOpo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)1. Acesse a transao como segue abaixo:SAP MenuLogistics Sales and Distribution Master Data Business Partner Customer Change Complete

Menu SAPLogstica Vendas e Distribuio Dados Mestre Parceiro de negcios Cliente Modificar Total


2. Na tela Cliente modificar: 1 tela, entre com os dados Cliente (nmero), Organizao vendas, Canal distribuio e Setor de atividade.3. Selecione Dados da rea de vendas.4. Na guia Funes do parceiro (SH) juntamente com o Nmero do Cliente correspondente (criado no passo anterior).5. Clique em Salvar.Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial1. Acesse a transao como segue abaixo:Funo empresarialEspecialista de preos (SAP_BPR_SALESPERSON-K)

NWBC MenuSales Customers

Menu NWBCServios ao cliente Clientes

2. Selecione a linha com o Emissor.3. Clique em Modificar.4. Na tela Cliente modificar: 1 tela, entre com os dados Cliente (nmero), Organizao vendas, Canal distribuio e Setor de atividade.5. Selecione Dados da rea de vendas. 6. Na guia Funes do parceiro (SH ) juntamente com o Nmero do Cliente correspondente (criado no passo anterior).7. Clique em Salvar.ResultadoO cadastro do emissor alterado no sistema. Para visualizar o cliente criado no sistema:Opo 1 pelo SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Execute a transao XD03 ou utilize o caminho pelo menu Logstica Vendas e Distribuio Dados Mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Total.Opo 2 via SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Utilize a funo SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gerente de contas a receber) para ir a Contas receber Clientes. Selecione o cliente e selecione Exibir.

Atualizar dados de crdito para o cliente UtilizaoNesta atividade, voc atualiza os dados de crdito para o cliente.Procedimento1. Acesse a transao como segue abaixo:

Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP MenuAccounting Financial Accounting Accounts Receivable Credit Management Master data Change

Menu SAPContabilidade Contabilidade financeira Clientes Administrao de crditos Dados mestre Modificar

Cdigo da transaoFD32

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarialFuno empresarialGerente de contas a receber (SAP_BPR_AR_CLERK-K)

NWBC MenuAccounts Receivable Credit Management

Menu NWBC Contas a receber Administrao de crditos

2. Selecione a linha com o cliente que voc queira modificar.3. Clique em Editar limite de crdito.4. Na tela modificar administrao do crdito de cliente:1tela, entrar com os dados nmero do cliente, rea controle crd. e selecione Status.5. Selecione Enter.6. Na tela modificar administrao do crdito de cliente:Status entre com o Limite de crdito.7. Clique em Salvar.Resultado Os dados de crdito do cliente so atualizado. Para visualizar o cliente criado no sistema:Opo 1 pelo SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Execute a transao FD33 ou utilize o caminho pelo menu Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Administrao de crditos Dados mestre ExibirOpo 2 via SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Utilize a funo SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gerente de contas a receber) para ir a Administrao de crditos.Criar cadastro de cliente ocasional UtilizaoNesta atividade, voc cria o cliente ocasional.Procedimento1. Acesse a transao selecionando uma das seguintes opes de navegao:Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP MenuLogistics Sales and Distribution Master Data Business Partner Customer Create Complete





Menu NWBC Contas a receber ClientesBarra do Menu Superior: Criar Criar Cliente

2. Na tela Cliente criar: 1 tela, entre com os dados Grupo de contas: YBOC Cliente one time(num. ext), Cliente (Entrar n entre A e ZZZZZZZZZZ), Empresa.3. Selecione Enter.4. Na tela Criar cliente: Dados Gerais, na guia Endereo entre com os dados Forma de tratamento, Nome e Termo de Pesquisa 1/2. 5. Selecione o espao vazio para o Idioma. 6. Clique em Dados da empresa. 7. Na guia Administrao conta entre com a Cta.concil adequada, Chave de ordenao, Grp.admin.tesour (ex.: E1). 8. Na guia Pagamentos entre com Condies de Pagamento.9. Na guia Correspondncia entre com Proced.adver. (Procedimento de advertncia)10. Selecione Dados da rea de vendas. 11. Na guia Doc.faturamento entre com Classificao fiscal.12. Clique em Salvar.ResultadoO cadastro do cliente ocasional criado no sistema. Para visualizar o cliente no sistema:Opo 1 pelo SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Execute a transao XD03 ou utilize o caminho pelo menu Logstica Vendas e Distribuio Dados Mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Total.Opo 2 via SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Utilize a funo SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gerente de contas a receber) para ir a Contas receber Clientes. Selecione o cliente e selecione Exibir.

Criar cadastro de cliente Dummy (genrico)UtilizaoNesta atividade, voc cria o mestre de cliente dummy (genrico).Procedimento1. Acesse a transao selecionando uma das seguintes opes de navegao:Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP MenuLogistics Sales and Distribution Master Data Business Partner Customer Create Complete





Menu NWBC Contas a receber ClientesBarra do Menu Superior: Criar Criar Cliente

2. Na tela Cliente criar: 1 tela, entre com os dados Grupo de contas: YBPC Cliente Dummy, Cliente(nmero) (Entrar n entre A e ZZZZZZZZZZ), escolha a adequada Organizao de Vendas (domstica / estrangeira), Canal de Distribuio e Setor de Atividade.3. Selecione Enter.4. Na tela Criar cliente:Dados gerais, na guia Endereo entrar com os dados:- Forma de Tratamento, Nome- Termo de Pesquisa 1- Rua/n,Bairro, Cdigo postal/Cidade, Pas, Regio- Selecione Outros Campos para abrir a seo de Endereo e entre com Time Zone e com Zona de Transporte - Idioma, Telefone, Fax.5. Selecione Dados da rea de vendas. 6. Na guia Vendas entre com os dados: Moeda, Order probab e, Determinao do esquema de clculo (Esquema cliente.).7. Na guia Expedio entre com os dados Prioridade remessa, Condio expedio, selecione Fornecims.parciais mx. (Opcional: selecione Agrupamento ordens)8. Na guia Doc.faturamento entre com Incoterms, Incoterm parte 2, Condio pgto, Acct assgmt group e Classificao fiscal.9. Selecione Suplementos Info grupo de contas Intervaloss numerao. Verifique se o Padro SP esta ativo.NetWeaver Business Client escolha: More -> Extras Account Group Info Customer Types. Verifique se o Padro SP esta ativo..10. Clique em Salvar.Resultado O cadastro do cliente genrico criado no sistema. Para visualizar o cliente no sistema:Opo 1 pelo SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Execute a transao XD03 ou utilize o caminho pelo menu Logstica Vendas e Distribuio Dados Mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Total.Opo 2 via SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Utilize a funo SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gerente de contas a receber) para ir a Contas receber Clientes. Selecione o cliente e selecione Exibir.

Anexo1.1 Estorno das etapas do processoNa seo a seguir, possvel encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.Criar cadastro de cliente

Cdigo de transao (SAP GUI)XD01

Estorno:Eliminar o Registro do Mestre de Cliente


Funo empresarialGerente de contas receber

Menu NWBC Servios ao cliente Clientes

ComentrioCliente ser deletado durante a prxima execuo dos arquivos.

Criar cadastro do recebedor


Estorno:Eliminar o Registro Mestre do Recebedor




ComentrioRegistro mestre do recebedor ser deletado durante a prxima execuo dos arquivos.

Atribuir Registro Mestre do Recebedor para o Registro Mestre do Emissor


Estorno:Remove a atribuio ao Registro Mestre do Recebedor


Funo empresarialEspecialista de preos


ComentrioExclui o Recebedor da Mercadoria do Dados da rea de vendas Parceiro de Negcios

Atualizar o Registro Mestre de Crdito para o Cliente

Cdigo de transao (SAP GUI)FD32

Estorno:Modificar o limite de crdito

Cdigo de transao (SAP GUI)FD32



ComentrioModificao descrita na Atualizao do Registro Mestre de Crdito para o Cliente

Criar Cliente One Time






ComentrioRegistro mestre do cliente one time ser deletado durante a prxima execuo dos arquivos.

Criar Cliente Dummy






ComentrioRegistro mestre do cliente dummy ser deletado durante a prxima execuo dos arquivos.

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