Cada utilizador da empresa, Bullet Solutions, tem um login associado para aceder à informação dos clientes e potenciais clientes, podendo alterá-la.

Após fazer login, o utilizador depara-se com a interface do CRM . Este ambiente de trabalho, denominado Studio agrega diversas funcionalidades, nomeadamente atalhos para as várias aplicações: contas, chamadas, contactos, documentos, oportunidades.

Contactos de cada cliente – utilizadores e decisores.

Nome da empresa

Departamento/repartição da empresa

Correio electrónico/Telefone/fax

Exemplo do contacto de um cliente – possível utilizador – Rita Sousa, diferenciando contacto telefónico, email, empresa, departamento a que pertence, etc.

Oportunidades – potenciais clientes

Nome, conta e tipo de conta do potencial cliente

Descrição da organização

Probabilidade de sucesso desta oportunidade de negócio

Exemplo de oportunidade de um novo negócio com a empresa DDD.

Probabilidade de 95%

Data de encerramento a 21 de Janeiro de 2008

Identificação dos clientes.

Membro e tipo de indústria a que pertencem

Correio electrónico/telefone/fax e outras características / particularidades dos clientes.

Contas dos Clientes

Exemplo da conta da cliente Diana, da empresa CCC, com respectivo contacto – email e telefone, e outras informações.

Documentos

Nome do documento, tipo, categoria, estado, data de publicação, descrição, nome do ficheiro, revisão e data de expiração.

Exemplo do documento 001 de um cliente ou potencial cliente.

Procura dos documentos pelo seu nome, através da categoria e da sub categoria.

Permite-nos apagar o documento ou exportá-lo.

Calendário

Identificação de todos os compromissos que a empresa tem no respectivo dia.

Exemplo de uma marcação: a empresa no dia 20 de Dezembro de 2007, terá de contactar a empresa DDD pelas dez horas.

Painel de Estado

Estes gráficos fazem o balanço do desempenho da empresa com os clientes e os potenciais clientes.